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英伟达因H20芯片追踪功能被网信办约谈,技术安全风险引发关注
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责任边界问题再添一例实质判例,或对其
FSD
系统未来监管造成压力。 亚马逊市值蒸发2000亿美元,云业务未达市场预期 亚马逊(Amazon)周五股价暴跌 8.27%,市值蒸发超 2000 亿美元,成交额达 263.8 亿美元。公司周四发布财报虽整体营收超预期,但其云服务(AWS)表现疲软被市场“失望性抛售”。 分析对比: 公司 云业务表现 市场反应 亚马逊 增长未加速 股价暴跌 微软 表现优异 股价上涨 谷歌 同样强劲 市场积极 摩根大通仍看好亚马逊,认为“可逢低买入”,并将目标价上调至 265 美元。 苹果因关税及AI延迟面临双重压力 苹果公司周五下跌 2.50%,成交额 199.11 亿美元。本季度苹果预计因贸易政策导致关税成本上升至 11 亿美元,较上季度增加 37.5%。 此外,苹果的AI战略落后也引发投资人担忧: Siri AI升级推迟 Apple Intelligence项目进展缓慢 不过,投行依然乐观: 投行 原目标价 新目标价 瑞银 210 美元 220 美元 摩根士丹利 235 美元 240 美元 Meta加速AI收购布局,图像与视频生成成新战场 Meta(原Facebook)股价周五下跌 3.03%,成交额 142.96 亿美元。据悉,公司正在与多家AI生成视频公司接触,探索技术授权或收购,强化其“超级智能实验室”的技术基础。 已接洽公司包括: Pika Higgsfield(谈判已终止) Runway(早期谈判未达成) Coinbase收入不及预期,股价暴跌近17% Coinbase股价大跌 16.70%,成交额 99.99 亿美元,主因二季度收入为 15 亿美元,低于分析师预期的 15.9 亿美元。 主要指标如下: 财务指标 本季度表现 同比 总收入 15 亿美元 +7% 交易收入 7.64 亿美元 -2% 利润 14 亿美元 激增(主要靠投资) 联合健康更换CFO,股价创五年新低 联合健康(UnitedHealth)下跌 4.72%,成交额 95.67 亿美元。公司任命前贝恩资本高管 Wayne DeVeydt 为新 CFO,市场担忧管理层动荡引发大跌。 Strategy大手笔购入比特币,完成年度最大IPO Strategy公司(MSTR.US)股价下跌 8.77%,成交额 81.43 亿美元。公司通过发行 25.2 亿美元STRC优先股募资并购入 21,021 枚比特币,平均单价 117,256 美元。 此次IPO是2025年最大规模的公开募股,股票代码“STRC”。 Figma上市首日大涨250%,引燃科技IPO热潮 Figma(FIG.US)于7月31日上市首日飙升 250%,成交额 68.08 亿美元。该公司发行价 33 美元,实际募资 12.2 亿美元,成为今年最大规模科技IPO。 Reddit营收利润双超预期,股价飙升逾17% Reddit股价大涨 17.47%,成交额 51.68 亿美元。二季度财报显示,营收同比增长 78% 至 5 亿美元,净利润 8900 万美元,实现扭亏。 礼来受益减肥药政策试点,股价上涨3% 礼来(Eli Lilly)上涨 3.01%,成交额 36.94 亿美元。美国医保计划将对减肥药物纳入医保试点范围,礼来作为主要生产商受益显著。 权威点评与总结 尽管亚马逊云业务未达预期,但整体增长动能未失,投资者可将此次回调视为中长期布局机会。 —— 摩根大通,2025年8月2日 英伟达H20芯片的“远程控制”机制将进一步激化中美科技摩擦,对其全球供应链布局构成挑战。 —— 高盛分析师,2025年8月2日 Figma的火爆IPO释放了科技资本市场的强烈复苏信号,更多高增速科技独角兽可能加快上市步伐。 —— 贝恩资本,2025年8月2日 常见问题解答 问:英伟达为何被中国网信办约谈? 答:因其出口中国的H20芯片中含有“追踪定位”与“远程关闭”功能,涉嫌威胁国家关键基础设施安全。 问:特斯拉为何要赔偿高达2.425亿美元? 答:因2019年一起自动驾驶致命车祸中,法院裁定其承担33%责任,包括1.29亿补偿金和2亿惩罚金。 问:亚马逊业绩为何超预期却股价大跌? 答:因其云服务AWS未能加速增长,而市场对其增长预期过高,导致失望性抛售。 问:Figma为何能大涨250%? 答:其作为科技类SaaS企业代表,受益于市场对高增长企业的需求反弹,IPO超预期引发强烈买盘。 问:礼来上涨原因是什么? 答:美国医保系统试点纳入减肥药物覆盖,礼来作为主导厂商直接受益。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-03 00:11
特斯拉vs通用汽车:两份财报背后的不同故事
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售的努力,甚至威胁到他在完全自动驾驶(
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)方面的未来计划。
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金融界
07-29 08:08
特斯拉Robotaxi需配安全员引监管焦点,自动驾驶商业化或遭区域挑战
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特斯拉Robotaxi项目的目标是通过
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系统实现出行自动化,并借此打开新的商业增长曲线。但从当前情况看,区域监管壁垒成为其规模化扩张的第一道难关。 加州作为技术和政策的风向标,其监管力度可能影响其他州是否跟进类似政策。如果特斯拉无法尽快获得全面无人驾驶许可,其Robotaxi部署节奏将受到重大限制。另一方面,加州以外地区开放无人模式,或成为其优先抢占市场的突破口。 权威点评与总结 从监管到技术实施,特斯拉Robotaxi目前的推进路径清晰但充满挑战。其“区域差异化+阶段落地”的做法在短期内可能带来合规上的缓冲空间,但从长远看,监管透明化与许可体系完善仍是决定Robotaxi成败的关键。 特斯拉的策略显示出其对监管现实的敏感反应,但也暴露出在无人驾驶许可方面的滞后。 —— Morgan Stanley,2025年7月24日 通过安全员模式上线服务,是一个典型的“逐步推进”式商业落地战略,既展示能力也降低风险。 —— Wedbush Securities,2025年7月25日 特斯拉在加州之外直接尝试无人驾驶服务,说明其在政策相对宽松地区押注高增长潜力。 —— Bernstein Research,2025年7月26日 常见问题解答 Q1:特斯拉的Robotaxi是否已经在美国全面上线? A1:尚未。当前仅在加州等部分地区有限测试,并根据地区采取不同模式。 Q2:为什么特斯拉在加州必须配备安全员? A2:因其尚未获得完全无人驾驶许可,加州监管机构要求必须有驾驶员监督。 Q3:Robotaxi是否等同于
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功能? A3:Robotaxi是
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的商业应用场景之一,依赖其自动驾驶能力实现出行服务。 Q4:Waymo为何能在加州运行无人出租车? A4:Waymo已获得加州DMV和CPUC双重许可,具备合法资质。 Q5:这项服务会影响特斯拉股价吗? A5:视市场反应与落地速度而定,若顺利推进,有望成为增长驱动因素之一。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-28 00:10
特斯拉更新Robotaxi协议因缺加州许可,监管限制推动差异化运营策略
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特斯拉已部署自家研发的“完全自动驾驶(
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)”系统多年,但在加州湾区,其服务受限于许可审批制度。据《商业内幕》和路透社报道,特斯拉尚未获得在加州提供全无人驾驶出租车服务所需的运营许可,且截至目前,也未向监管机构提出相关申请。 下表对比了监管许可要求与实际部署情况: 公司 运营区域 是否获得加州无人驾驶许可 当前服务模式 Tesla 加州湾区 否 有监督驾驶员+
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系统 Tesla 加州以外 不适用 完全自动驾驶(无人) 加州在自动驾驶监管上要求企业必须获得加州机动车管理局(DMV)与CPUC的双重批准,才能在无安全员的前提下进行Robotaxi运营。这一政策成为当前特斯拉商业化节奏受限的关键原因。 对比Waymo,监管资质成关键分水岭 与特斯拉的保守策略不同,字母表公司旗下的Waymo已成为少数获得加州全自动驾驶商业化许可的企业之一,其Robotaxi服务已在湾区及凤凰城等地全面启动。 企业 是否具备加州运营资质 运营形式 当前服务区域 Waymo 是 完全无人驾驶 旧金山、凤凰城等 Tesla 否 有监督自动驾驶 加州以外地区为全自动 这表明,尽管特斯拉在技术层面具备竞争力,但在合规进展上落后于Waymo,目前只能通过配备安全员的方式展开初期测试。 差异化模式对自动驾驶商业化意味着什么? 特斯拉此次更新服务条款,从侧面揭示了其Robotaxi项目所面临的监管阻力与战略调整。具体来看,差异化部署具有以下影响: 策略上:通过“有监督驾驶”切入高监管区域,以规避初期政策风险。 技术上:逐步优化
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系统,积累实际路测数据,为全面部署铺路。 商业上:在监管宽松地区提前布局,探索可盈利模型。 这也体现出特斯拉采取“先易后难”的路径规划,在市场验证与监管许可之间寻求平衡。 权威点评与总结 特斯拉Robotaxi项目的推进再度显示出自动驾驶行业技术与政策双轨制的博弈态势。在监管门槛较高的加州,缺乏合法运营资质直接迫使其退居次一级模式。而加州以外的部署策略则成为其市场扩张的试验场。 最终Robotaxi商业模式能否成立,技术成熟度、监管合规进度、用户接受度将成为关键决定因素。 特斯拉此次更新协议,表明其试图绕过监管障碍先行部署服务,但缺乏许可限制了其战略推进空间。 —— Bernstein Research,2025年7月27日 监管与技术的协同进展是Robotaxi商业化的唯一可持续路径。特斯拉仍需更多制度层面的合作。 —— Wedbush Securities,2025年7月26日 Waymo之所以领先,并非只因技术,而是其长期合规投入带来的监管信任优势。 —— Morgan Stanley,2025年7月25日 常见问题解答 Q1:特斯拉此次更新的服务条款主要内容是什么? A1:加州行程需安全员监督,非加州地区采用全自动驾驶。 Q2:特斯拉为何无法在加州提供无人Robotaxi服务? A2:其尚未获得加州所需的自动驾驶商业运营许可,且也未提交申请。 Q3:Waymo与特斯拉的主要区别在哪? A3:Waymo拥有加州双重许可,可运营无人驾驶服务,特斯拉则暂未合规。 Q4:加州为何监管如此严格? A4:加州作为技术与法律先行区,强调安全、数据透明与责任界定。 Q5:对投资者而言这意味着什么? A5:特斯拉Robotaxi的全面落地仍存不确定性,短期影响偏中性,但长期潜力仍受关注。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-28 00:10
特斯拉亮相世界人工智能大会 推进智能辅助驾驶落地 意味着全球Robotaxi布局加速
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弃传统激光雷达,依托摄像头和算力强大的
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芯片组。该系统通过全球数百万车辆的训练数据不断迭代,实现高度泛化。 该技术的最大亮点在于其“可复制性”:能够在短时间内迁移部署至新的城市与路况环境,大幅缩短本地化运营时间。 智能辅助驾驶系统将于年内落地中国与欧洲 特斯拉此次在大会上确认,其智能辅助驾驶系统的驾驶员监管版本(Supervised
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)计划于2025年内在中国和欧洲市场落地,当前正处于监管审查阶段。 这是继北美市场后,Tesla首次尝试在监管政策更为复杂的市场推行该系统,意味着其全球Robotaxi战略进入实质推进期。 美国将率先试点“无驾驶员监管”版本 与此同时,特斯拉表示,预计在2025年底前,将在美国部分区域,向用户开放完全自动驾驶版本(无监管)系统。 这将是
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技术在商业化道路上的重要分水岭,其部署依赖以下关键条件: 通过所有州级及联邦监管审核 Robotaxi运营模式经交通与保险部门批准 确保系统对极端驾驶环境具备足够冗余响应机制 特斯拉进入“后自动驾驶时代”的路径图 Elon Musk 曾多次提到,自动驾驶不是一项功能,而是一种范式转移。根据特斯拉内部规划,2025年到2027年是其从“前自动驾驶时代”迈向“后自动驾驶时代”的关键窗口。 后自动驾驶时代的三大特征将包括: 以Robotaxi形式替代部分传统私家车市场 基于
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的数据闭环持续优化路线网络 与城市基础设施及AI交通调度系统深度融合 权威点评与总结 从WAIC展出的内容可以看出,特斯拉已不再将
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视为车辆附属功能,而是其商业模式的核心支柱之一。随着AI芯片、V4超充网络、人形机器人与Robotaxi计划逐步融合,Tesla正构建一个围绕自动驾驶与机器智能的新型生态。 中国与欧洲的落地计划一旦获批,将开启非北美市场的大规模运营,对特斯拉未来营收结构带来变革式影响。 特斯拉的战略路径清晰:先以监管友好区试点,再以技术平台的可复制性加速全球渗透。 —— Bernstein Research,2025年7月27日 如果中国和欧洲监管放行,特斯拉将在全球Robotaxi商业化竞赛中取得压倒性优势。 —— Morgan Stanley,2025年7月26日 自动驾驶技术迈入下一阶段,不再是技术演示,而是争夺城市出行控制权的核心武器。 —— ARK Invest,2025年7月25日 常见问题解答 Q1:特斯拉Robotaxi是否已经在中国正式上线? A1:尚未正式上线,目前“驾驶员监管版”
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系统正等待中国监管机构审批。 Q2:Robotaxi的核心技术与Waymo有何不同? A2:特斯拉采用纯视觉方案+神经网络训练,Waymo则依赖激光雷达与高精地图。 Q3:无驾驶员版本是否安全? A3:特斯拉表示将确保所有安全冗余机制完善后才会部署,并已通过部分美区测试。 Q4:
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是否只能用于Robotaxi? A4:
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既可用于Robotaxi,也适配私人车辆驾驶系统,采用统一底层平台。 Q5:特斯拉计划如何全球部署该系统? A5:依赖其强大数据闭环与可复制算法架构,部署路径优先考虑法律与技术环境成熟地区。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-28 00:10
【一周科技动态】超预期下的忧虑——云计算翻倍背后的危险?特斯拉预期兑现还涨得动吗?
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利率预计后续下滑。在Robotaxi/
FSD
和 Optimus业务上的进展目前按计划推进,
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预计Q4及明年年初更新,Optimus预 2025年末及 2026年初Gen 3首次量产,目前330美元股价偏高,隐含部分对造车业务、地缘政治的忧虑的预期。 期权方面,公司在财报后大跌8%,也是对前端时间强势表现的回吐。从期权上看,目前350以及400的位置有大量的Call未平仓单,对冲的cover需求会使得很长一段时间内在这些位置遇到阻力。 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘? 七巨头(Magnificent Seven)组成一个投资组合(“TANMAMG”组合),等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的,总回报达到了2641.29%,同期SPY回报270.11%,超额收益2371.18%。 今年以来大科技股也完全实现正收益,回报为6.85%,不及SPY的8.9%; 过去一年组合的夏普比率下降至0.52,SPY为0.52,组合的信息比率0.34。
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老虎证券
07-25 14:08
突发重磅!特朗普盟友起诉美联储主席鲍威尔 事关FOMC货币政策会议
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省开支。 最近,Fishback成立了
FSD
(全力支持唐纳德)政治行动委员会来支持特朗普。
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tqttier
07-25 08:06
对于特斯拉Q2财报,投资人悲观砸出9%跌幅,华尔街却乐观“抄底”?
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司有370亿美元的现金和投资,足以为其
FSD
和Robotaxi的未来扩张、以及Optimus人形机器人和AI晶片开发等提供支援。 Legg认为,投资人应该跳过短期的障碍,关注即将到来的机会之广,如下半年更优惠车型、明年下半年有意义的Robotaxi收入和长期大规模生产的人形机器人等。 与此同时,也有分析师提醒道,马斯克这次画的「饼」还有一层风险——细节不足。 Truist Securities分析师William Stein称,特斯拉对一些最重要因素的细节透露得非常少,使得他们的观点更多依赖想象力、而非现实目标。 原文链接
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TradingKey
07-25 00:37
特斯拉Q2营收利润全面下滑 + “卖碳”收入断崖式萎缩 + 毛利靠储能撑场,意味业绩转型面临结构性考验
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发力 AI与Robotaxi战略升级:
FSD
扩展与算力加码 政策与关税不确定性犹存,研发与资本投入不减 权威点评与总结 常见问题解答 特斯拉Q2财报回顾:收入与利润全线超预期下滑 根据 www.TodayUSStock.com 报道,特斯拉公布2025年第二季度财报,显示其业绩全面下滑,营收同比下降12%至224.96亿美元,调整后EPS同比下降23%至0.40美元,双双差于分析师预期,标志着自2012年以来最大单季收入降幅。 财务指标 Q2 2025 同比变动 分析师预期 营收 224.96亿美元 -12% 226.38亿美元 EPS(非GAAP) 0.40美元 -23% 0.42美元 营业利润 9.23亿美元 -42% 12.3亿美元 自由现金流 1.46亿美元 -89% 7.6亿美元 营业利润率从去年同期6.3%降至4.1%,尽管环比略有提升,但表明其盈利能力持续受压。自由现金流剧减主要受到汽车销量放缓、“卖碳”收入缩减及资本支出上升的共同作用。 主要业务拆解:“卖碳”暴跌、汽车承压、储能创新高 特斯拉第二季度核心业务分化明显。汽车业务收入为166.61亿美元,同比下降16%,延续连续两季两位数下滑趋势。尽管监管积分“卖碳”收入仍为重要组成,但本季度跌至4.39亿美元,同比下降超过50%,创一年新低。 业务模块 Q2 收入 同比变化 亮点/问题 汽车业务 166.61亿美元 -16% 核心营收连续下滑 “卖碳”收入 4.39亿美元 -50.7% 连续四季度下降 储能业务 27.89亿美元 -7% 毛利创历史新高 服务及其他 30.5亿美元 +17% 超级充电网络驱动增长 储能业务毛利达到8.46亿美元,创下单季历史新高,反映该板块盈利能力持续增强。服务与其他业务方面,在超级充电桩数量同比增长18%推动下,收入增长17%,毛利环比猛增64%,成为抗压“亮点”。 产品前景预判:新车、Robotaxi、Semi卡车齐发力 尽管营收承压,特斯拉仍重申2025年推出平价车型、新品Cybercab与Semi卡车的量产计划。公司表示,今年上半年已试产更亲民车型,并预计下半年实现量产。 与此同时,特斯拉强调,Cybercab将在2026年正式进入量产阶段,Semi电动卡车也将在同年量产。公司继续通过优化现有产能,以更低资本支出提高产量。 AI与Robotaxi战略升级:
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扩展与算力加码 特斯拉明确将本季度视为由电动车企业向AI+机器人服务企业转型的里程碑,标志着其未来发展战略重心的转变。 Robotaxi服务目前已在奥斯汀市小规模上线,公司正在等待监管批准,将服务范围扩展至加州湾区和亚利桑那州等地。与此同时,特斯拉正在中国准备更大范围部署
FSD
Supervised系统,等待监管放行。 AI与
FSD
动态 最新进展 奥斯汀Robotaxi 上线数十辆Model Y,初步测试中 算力部署 新增1.6万块H200 GPU,总GPU数达6.7万 中国
FSD
部署 正待监管批准,更大范围落地在即 政策与关税不确定性犹存,研发与资本投入不减 特斯拉高管在电话会明确指出,特朗普政府潜在上台带来的政策逆风,特别是电动车税收抵免政策的潜在废除,以及关税的升高,可能影响电动车需求。特斯拉预计关税将带来3亿美元成本。 尽管面临政治与财政政策风险,公司仍维持全年资本支出目标为100亿美元,并重申将继续推进高价值研发项目,包括Robotaxi、
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算法、储能产品和充电网络扩张。 权威点评与总结 编辑点评:特斯拉2025年第二季度的财报揭示了其面临的结构性挑战:主力汽车业务收入承压,“卖碳”红利逐步消退,自由现金流大幅缩水。然而,储能与超级充电网络的快速成长,以及AI与Robotaxi领域的布局,为其未来构建了新的增长引擎。 公司当前处于“战略转型临界点”,营收端短期承压,但如果
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在中国放量、Cybercab和平价车如期推进,将极大改变其盈利模型。但短期需密切关注政策变化与宏观经济不确定性。 本季度是特斯拉“结构再平衡”的开始,传统汽车业务压力加剧,但AI驱动服务或为长期估值打开空间。 —— Goldman Sachs,2025年7月24日 “卖碳”收入断崖式下降预示监管政策趋严,特斯拉需依赖实质性产品创新与服务收入弥补财务缺口。 —— JP Morgan,2025年7月24日 中国市场
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部署若顺利落地,将极大强化特斯拉作为全球智能出行平台的领先地位。 —— Morgan Stanley,2025年7月24日 常见问题解答 Q1:特斯拉Q2营收下降的主因是什么? A1:汽车销量下滑、监管积分收入减少以及能源业务由增转降,共同导致营收同比下降12%。 Q2:“卖碳”收入为何大幅下滑? A2:全球碳积分价格回落、监管逐渐趋严,加上其他车企合规率上升,导致特斯拉“卖碳”收入同比减半。 Q3:平价车和Cybercab的量产时间表是怎样的? A3:平价车型预计2025年下半年量产,Cybercab和Semi卡车预计2026年正式量产。 Q4:
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在中国是否有实际落地机会? A4:特斯拉已表态准备在中国更大范围部署
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,目前正等待监管批准,具备实际推进潜力。 Q5:特斯拉应对政策不确定性的策略有哪些? A5:公司加强对AI与服务的布局,并维持研发与资本支出投入,以对冲宏观和政策波动影响。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-25 00:12
特斯拉洽谈在内华达州扩展Robotaxi服务,或推动自动驾驶商业化加速落地
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otaxi的布局,标志着完全自动驾驶(
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)技术的商业应用正逐步从实验室走向公共交通场景。此举不仅有望提升公司软件订阅收入,也将改变未来城市出行生态。 Robotaxi将自动驾驶与网约车模式相结合,潜在好处包括: 降低每英里出行成本 缓解司机短缺问题 推动智能交通与数据平台建设 然而,挑战依然存在,如事故责任归属、网络安全风险、交通规则适配等问题仍需系统性解决。 权威点评与总结 特斯拉推动Robotaxi在内华达州落地,是其
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商业化路径上的又一步棋。虽然目前处于初步洽商阶段,但结合奥斯汀与旧金山的经验可见,其部署策略正逐步形成标准化模板。 若监管顺利、公众接受度提升,Robotaxi有望成为特斯拉未来增长的新引擎,也将加速自动驾驶从技术突破迈向规模应用的进程。 Robotaxi是特斯拉最具长期颠覆力的项目之一,其在美国多个州的推进表明公司对自动驾驶未来商业模式信心十足。 —— ARK Invest,2025年7月 从奥斯汀到内华达,特斯拉正在打造自动驾驶出行的标准运营范式,监管博弈将成为能否快速复制的关键。 —— Bloomberg Intelligence,2025年7月 内华达地广人稀、法规灵活,是Robotaxi试点的理想之地,特斯拉有机会率先建立区域级商业模型。 —— Morgan Stanley Mobility Research,2025年7月 常见问题解答 Q1:什么是Robotaxi? A1:Robotaxi是指无需人类司机的自动驾驶出租车服务,由特斯拉等公司开发,基于全自动驾驶系统运行。 Q2:特斯拉在内华达州的Robotaxi计划处于什么阶段? A2:目前处于与监管机构的初步洽商阶段,尚未获得运营许可或明确启动时间表。 Q3:Robotaxi如何与现有网约车业务竞争? A3:Robotaxi具备成本更低、无需司机、全天候服务等优势,未来可能对传统网约车造成冲击。 Q4:为何特斯拉优先选择奥斯汀和旧金山试点? A4:这两个地区科技氛围浓厚、政策较开放且拥有自动驾驶基础设施,适合新技术落地。 Q5:内华达州具备哪些优势适合部署Robotaxi? A5:内华达地形开阔、法规较为友好、政府支持新兴技术,是自动驾驶商业试点的优选地区。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-25 00:10
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