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解密DWF Labs的崛起：帮客户拉盘 16个月投资470个项目

投资协议，为 EOS Network Foundation 找到了 4500 万美元的投资协议，还为 Algorand 找到了 5000 万美元的投资协议。据报道，该公司目前声称已总共投资了 470 个项目，并在其短短 16 个月的历史中与市值排名前 1,000 的代币中的约 35% 进行了合作。但对于一家年轻的公司来说，投入如此多的现金，这引发了人们的疑问：这些交易是如何整合在一起的，以及一切是否都如表面所见。四月份，其中一些问题得到了解答。 The Block 和 CoinDesk 的报告揭示了这些交易的结构方式，表明它们在很大程度上不是传统的投资轮次，而是场外交易。然而，关于 DWF Labs 如何开展业务以及这些交易和其他交易如何构建的问题仍然存在。为了了解更多信息，The Block 采访了 16 位客户、潜在客户和熟悉公司运营的人士。 The Block 分析了 DWF Labs 的客户和潜在客户之间的 10 份提案和合同，以及他们之间的沟通。调查结果的关键是，DWF Labs在试图引起潜在客户的注意时，甚至在与客户合作时，经常谈论潜在的价格变动。与客户协作，用代币价格回应事件在2022年9月DWF Labs刚刚推出后，这家交易公司为潜在客户制作了一份推介文稿，其中大量提到了价格行动。在一个名为“价格管理”的部分下，推介文稿表示该交易公司可以与潜在客户的营销团队协调努力，以帮助代币价格对相关事件做出响应。在文稿的后面，它解释了这是如何实现的。文稿中表示：“在重要的预定新闻事件之前或期间，算法可以被偏向于订单簿的一侧，用来推动价格上涨。” “由于这是在被动订单簿层面上完成的，而不是通过积极地创造人为的交易量，代币价格的增长看起来是真实的，”它补充说。“请注意，尽管DWF可以提供人为的交易量，但由于竞争性定价，这几乎是不必要的。” 这种表述方式持续了一段时间。有一段时间，DWF Labs向客户提出的提案中解释说，公司将利用其市场制造服务和自有资金来交易客户的代币，改善代币的市场。文案中表示，这将导致“看涨情绪、有机交易活动和价格改善”。The Block看到一份发送给潜在客户的提案中包含了这样的措辞，一位直接了解此事的消息人士证实了这在多份提案中都被使用过。这种说法也在口头对话中传达出去。一位潜在客户告诉The Block，DWF Labs的一名员工在过去几个月里试图争取他们的业务时，指着图表，展示了与先前的合作伙伴关系相继而来的代币价格上涨。一位直接了解此事的消息人士表示，在与潜在客户的电话交流中，如果对方犹豫不决，某位DWF Labs的高管会开始引用该公司此前与项目合作后代币价格上涨的情况。在书面对话中也是如此。今年初，另一位潜在客户提供了DWF Labs一位高管的消息，证实他们当时提供了提升代币价格的服务。另外，该公司的一位客户提供了今年初的消息，显示DWF Labs的管理合伙人安德烈·格拉切夫问及客户希望提高代币价格到多高，并讨论公司是否能够实现这一目标。这两位高管的Telegram帐户的真实性被公司自己的验证检查器确认过。最近，该公司似乎在书面语言中逐渐淡化了这种与价格管理相关的表述，至少在提案中是如此，这是根据过去几个月内提供给两位潜在客户的两份不同文件得出的结论。 DWF Labs 如何进行流动性投资 DWF Labs专注于三种类型的交易：流动代币投资、锁定代币投资和做市协议，并且通常会将它们捆绑在一起。根据 The Block 看到的三笔交易的条款，对于流动性代币投资，DWF Labs 通常会尝试以比现行市场价格 5-15% 的折扣购买一定数量的稳定币代币。在一个月或几个月内，每天的购买量约为 100,000-150,000 美元，购买价格是每天开始时的代币价格减去折扣。这意味着项目创始人可以通过DWF Labs有效地以略高于市场价格的方式变现，同时宣扬项目获得了大额投资。 “对于许多较小的项目来说，场外交易成为了一个救星，因为他们可以摆脱手中的代币，将自己与一个更大的名字联系起来，声称他们获得了投资，并延长了他们的资金储备期限，”一位对DWF Labs运营有直接了解的人说。 DWF Labs的一位客户表示，这正是他们与公司合作的原因。他们表示，这种关系是在不直接在市场上出售代币的情况下抛售代币的好方式。在与The Block的一次先前的采访中，格拉切夫对这一观点提出了质疑，称该交易公司将资金转移到加密交易所并不意味着公司立即出售代币。他在4月的采访中表示：“我们将代币转移到交易所，但我们从不大规模抛售。我可以说，我们上个月进行的大多数交易，甚至更久之前的，我们尚未出售它们——可能只是很小的一部分。”格拉切夫拒绝接受本文的采访。引起争议的一个问题是，DWF Labs的代币购买经常提前宣布，尽管后来可能没有完成。针对这种负面反应，该公司据报道已经改变了其策略。 “自今年上半年以来，我们学到了很多东西，”格拉切夫在接受采访时表示。“我们不会宣布尚未完成的任何事情。如果我们宣布某事，那已经完成了。” 做市和风险投资交易的结构如何对于做市服务，根据The Block看到的两份向潜在客户提供的提案和一份与客户签署的合同，DWF Labs通常会在一年内提供其服务。这可能涉及以项目代币借贷，正如这两份提案所显示的。根据这两份提案，当进行借贷时，公司将拥有看涨期权，可以在协议签署时以约定价格购买项目代币，这是市场制造合同的常见特征。如果代币价格达到特定水平（被称为行权价格），则可以行使这些期权。这旨在保护市场制造商，以防代币价格在提供服务的同时上涨，导致偿还贷款时产生损失。 Selini Capital的首席投资官Jordi Alexander表示：“做市商必须同时展示买入和卖出。为了防止下跌，他们必须选择对他们来说持有曝光风险舒适的项目。为了防止上涨，他们需要行权价格。”他补充说，行权价格通常接近代币价格，但可能略高。根据两位熟悉其他加密市场制造公司的人士的说法，这些行权价格通常设定为比代币起始价格高出100%。然而，根据两份提案的条款，对于DWF Labs来说，行权价格设置得可能是代币价格的多倍。这意味着如果代币价格大幅上涨，DWF Labs有潜力获得更高百分比的回报。一位对该公司运营有直接了解的人说：“如果你是一个市场制造商，你希望代币的价格上涨。你通过一年后的期权定价来赚钱。你希望能够以低于你定价的价格行使期权。那就是利润的来源。” 在一份市场制造提案中，DWF Labs具体说明了它将帮助推广项目的公告并增加与其社区的互动。在内部，这是一个重要的关注点。该公司会告诉员工有公告要发布，并鼓励员工发帖，以保持动力并在“火热时发力”，这位知情人表示。但其对外沟通并不总是那么清晰。DWF Labs的一位客户表示，该公司对已提供的市场制造服务提供的详细信息有限，不像其他加密市场制造公司那样。“通常你会得到详细的报告。但对于他们，不是那么详细。说实话，我们不太清楚他们在做什么，”他们说。The Block看到的另一份与另一位客户签署的合同表明，DWF Labs有权决定在此类报告中提供什么信息。另一位客户表示，他们没有收到DWF Labs关于他们参与的市场制造服务的报告。该客户不得不与相关的加密交易所联系，以确认确实提供了这些服务，而他们确实收到了这一确认。至于在风险投资方面的锁定代币投资，根据一位客户和两份提供给不同潜在客户的提案，该交易公司通常寻求更大的折扣，高达50%，并锁定一到两年，这里也将支付稳定币。来自合作伙伴的积极回应在进行所有这些交易的同时，DWF Labs不断加强其业务，并在整个行业扩大其影响力。该公司还加强了一些合作伙伴关系，例如在TON区块链上运行验证节点。在写给The Block的评论中，一些行业合作伙伴表示对结果感到满意。 Algorand Foundation表示，其5000万美元的交易是一笔场外交易，涉及DWF Labs随时间购买ALGO代币的一些分段，于2023年7月完成。“在我们与DWF进行的谈判过程中，从未提到他们操纵市场或提供人为交易量的建议，”Algorand Foundation的全球业务发展和资本市场主管Eric Wragge说。 DWF Labs与EOS Network Foundation的交易涉及4,500万美元的EOS代币购买以及1,500万美元的承诺，用于投资EOS生态系统中的企业。EOS Network Foundation首席执行官Yves La Rose表示：“我们与DWF的战略合作关系取得了异常积极的成果，通过跨界合作和金融投资，我们的生态系统得到了显著扩展。我们期待在2024年继续取得成功和增长。” “我们与他们的合作非常愉快，”memecoin项目Floki的核心团队成员B说道，该项目将500万美元的代币出售给了DWF Labs。“在机构层面上，他们非常有帮助：开放了他们网络的访问权限，帮助促成了交易所上市和与其投资组合合作伙伴的联系，总体上推动了我们的品牌并提供支持。他们还有一个非常优秀和专业的团队。他们通常在几乎24/7内在几分钟内回应我们的请求，而且往往我们会看到安德烈本人回应并推动事务。” Synthetix拒绝就本文发表评论。Conflux和Fetch.ai在被要求评论时未作回应。本文中提到的加密项目之间没有任何与DWF Labs讨论价格管理的迹象。高调的炫耀尽管DWF Labs存在争议，但该公司与其密切相关的人员的联系并未显示减缓的迹象。在九月份，HTX（前身为火币）授予Digital Wave Finance最佳合作伙伴奖。在X上，格拉切夫最近发布消息称，该公司正在接受一家未指明的四大会计师事务所的审计，并正在申请多个许可证。根据他接受采访时的说法，该公司已经申请了英属维尔京群岛的虚拟资产服务提供者许可证。未来，该公司将启动一个为加密公司提供孵化的创世计划，并计划创建格拉切夫描述的加密场外交易的合规市场——这可能使其在加密交易员中处于关键位置。格拉切夫发布了一张带有 DWF Labs 徽标的兰博基尼的照片。图片：Grachev，来自 X。格拉切夫本人并未掩饰他的财富，也对他公司的成功表示欢呼。上个月，他在X上向一位化名的加密交易员发送了22,000美元，以在对方要求购买汽车的三小时内完成交易。一些观察者注意到，这类似于去年前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried不定期进行的特斯拉赠送活动。格拉切夫还发布了一张带有DWF Labs标志的兰博基尼的照片，而他的其他帖子显示该公司通过在伊斯坦布尔和香港举办活动来提高知名度。回顾DWF Labs在过去一年零四个月的进展，格拉切夫承认他犯了错误，公司“并不完美”。但他声称，通过冒险、采取不同的行动，公司正在提高市场制造公司的标准，而该公司“充满争议并以此为傲”。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

金色早报 | BTC突破43000美元 Bitnomial成为首个获CFTC全套衍生品许可证的交易所

在与区块链开发商Concordium Foundation合作，为生物识别加密钱包创建“技术证明”。新钱包将允许用户仅使用指纹或面部扫描来生成一组种子词。它不会要求用户存储或记住这些种子词。Concordium代表表示，用户将能够通过第二次生物识别扫描来重新导入钱包账户。该钱包仍处于开发的早期阶段，两个团队将其称为“技术证明”，而不是成熟的钱包。完成后，它将采用日立的公共生物识别基础设施 (PBI) 与 Concordium 网络的自我主权身份框架相结合，创建基于生物识别的帐户。加密货币 ▌Invesco和Galaxy向SEC提交其现货比特币ETF的第三次修订根据公开的监管文件，Invesco和Galaxy向SEC提交了对其现货比特币ETF的第三次修订。 ▌贝莱德董事总经理：美联储主席的讲话“为投资者开了绿灯” 贝莱德董事总经理Jeffrey Rosenberg表示，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话“为投资者开了绿灯”。今日早些时候，鲍威尔在新闻发布会上表示美联储可能已经结束加息，并开始积极讨论降息。美联储预计明年将降息3次，比之前多1次，更加接近市场预期。 ▌美国没收与东南亚投资骗局有关的50万美元加密货币据路透社消息，美国从一名中国男子注册的账户中查获了价值约50万美元的数字货币，该男子参与了路透社对东南亚加密货币投资欺诈的调查。美国当局表示，导致此次扣押的骗局涉及一种被称为“杀猪盘”的加密投资欺诈行为。 ▌Anthony Pompliano：美联储正在将股市推至历史新高，比特币和加密资产将是下一个摩根溪（MorganCreekDigital）联合创始人Anthony Pompliano在X平台文称，美联储正在将股市推至历史新高，比特币和加密资产将是下一个。 ▌Yearn称脚本错误导致140万美元损失，约占金库的2% 流动性挖矿协议 Yearn Finance表示，错误的多重签名脚本影响了Yearn在Lp yCRV中63%的LP头寸，在返还资金之前，损失总计140万美元，约占整个金库资金的2%。用户资金没有受到影响。根据Github上的一篇披露帖子，该事件发生在“代表Yearn财务部门进行常规费用代币转换过程”期间，协议团队要求从该漏洞中获利的用户“返还他们认为合理的金额”。一位发言人表示：“我们预计会收到一些资金返还，目前沟通渠道已开通”。 ▌Coinbase将在Solana网络上添加对Bonk(BONK)的支持 Coinbase宣布将在Solana网络上添加对Bonk(BONK)代币的支持，如果满足流动性条件，交易将于2023年12月14日太平洋时间上午9点或之后开始。一旦该资产供应充足，BONK-USD交易对上的交易将分阶段启动。在某些受支持的司法管辖区，对BONK的支持可能会受到限制。 ▌美SEC主席淡化加密货币在资本市场的作用在今日有关美国国债市场的会议后，美国证券交易委员会主席Gary Gensler在采访中回避谈论“加密证券”，并拒绝了记者有关现货比特币ETF申请状况的问题。他表示：“26万亿美元的美国国债市场是一个非常重要、非常重要的市场。加密证券市场不仅规模小得多，而且它不是我们为政府提供资金的方式。这不是我们执行货币政策的方式。对于许多投资者来说，他们在这个市场方面受到了伤害。他们之所以受到伤害，是因为存在太多不合规行为。这不仅仅是不遵守证券法。这是不遵守大量其他法律。” ▌Cantor Fitzgerald CEO：我是比特币的粉丝，看好比特币减半 Cantor Fitzgerald首席执行官Howard Lutnick在采访中表示：“我是加密货币的粉丝，但让我非常具体地说，只是比特币”。Howard Lutnick指出，即将到来的减半是比特币的催化剂，这表明从历史上看，减半一直是比特币受益的时期。他还建议，对于那些担心政府当前财政政策的人来说，这将成为一种安全资产。重要经济动态 ▌美联储主席鲍威尔：如果适当，准备进一步收紧政策美联储主席鲍威尔表示，已经显著收紧了货币政策，通胀仍然过高，前进之路具有不确定性，如果适当，准备进一步收紧政策。美联储全力致力于将通胀率恢复至2%，将根据全部数据、不断变化的前景和即将出现的风险做出未来的决策。 ▌美联储点阵图暗示明年降息75个基点美联储FOMC声明显示，将评估需要“任何”额外加息的程度，美联储点阵图暗示明年降息75个基点，2024年底联邦基金利率预期中值为4.6%。委员会的“点阵图”还描绘了2025年四次降息和2026年三次降息，这将使联邦基金利率调整至2%至2.25%区间。金色百科 ▌DeFi 中的可组合性是什么？在去中心化金融（DeFi）中，可组合性是指各种应用程序和协议相互无缝通信的能力，允许将它们的构建块组合和集成以创建新的功能或金融服务。这种互操作性类似于乐高积木，不同的协议可以组装并灵活组合。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

生态赋能下的铭文是否能跑出一条新赛道？

性有待探讨，但是团队和 Solana Foundation 都表示支持，个人认为扩展性不会太差。在用户方面，EVM 链由于其天然的低 Gas 属性，用户的试错成本更小，所以用户较多。BRC 20 是首个铭文代币，在正统性方面排名第一，所以用户存量也非常多。协议代币数据对比协议代币对比，图片来源：Kernel Ventures 从各协议的主流代币分析，可以看出目前主流代币的市值在 6 亿美金左右，未纳入其他小市值币种。且 Ordi 占总市值的 80% ，所以其他协议的发展空间巨大，且 RGB 等协议还正在完善中，未发行代币。从持币人数来看，Pols 和 Ordi 占据主导，其他协议持币人数较少，且 Eths Solana 铭文并未拆分，所以等待后期发展后的情况再进行持币分析。创新点与风险分析目前铭文最大的用途便是 Fair Launch ，用户可以公平地获取项目参与的机会，但是铭文赛道的发展不可能只停滞在公平发射。近期铭文赛道的发展呈现出显著的活力和创新，这一赛道的成长主要得益于比特币的关键技术进步如 SegWit、Bech 32 编码、Taproot 升级和 Schnorr 签名，这些技术不仅提升了比特币网络的交易效率和可扩展性，还增加了其可编程性。比如说 RGB 协议中的智能合约，如果在比特币的闪电网络上构建智能合约，不仅 TPS 极高（4000 万），且背靠比特币这一最大的区块链生态。在风险方面，需要注意一些 Launchpad ，比如说前阵子 Rug 的 Ordstater，由于 MUBI 和 TURT 的成功，市面上涌现出很多 Launchpad ，一些平台在 IDO 之后，直接 Rug Pull 。参与项目之前请仔细阅读白皮书，研究背景，切勿 fomo 盲目跟随 KOL 冲项目。铭文生态的未来推演市场推演 Galaxy Research and Mining 预测，到 2025 年，Ordinals 市场的市值将达到 50 亿美元，当时的铭文数量仅为 26 万个，而现在铭文的数量已经达到 3300 万个，仅仅半年时间，增长了 126 倍，而且 $Ordi 的市值也已经到达 4 亿美金，$Sats 的市值也已经有 3 亿美金。由此可见，对整个铭文市场的预测还是被远远低估了。产品推演目前 BRC 20 的交易活动主要集中在 OKX 和 UniSat。今年 OKX 主推的 Web3 钱包在 BRC 20 类资产交易上的良好体验，钱包端基础设施的完备，就进一步平滑和缩短了「大妈系投机者」进场的路径，让他们得以顺利进入这个新市场。随着其他各类协议的涌现，不同协议都纷纷出现了不同的交易市场和自己的交易钱包，比如 Atomicals、Dogechain、Litecoin 等等。但是目前市面上的钱包均是 UniSat 的改版，在 UniSat 的开源基础上进行修改。我们把比特币（POW）与以太坊进行对比，可以把各种协议比作各种链，其本质的差别只是在于 Chain ID，所以说未来的产品可能是 UniSat 接入不同协议，需要时可以在不同协议之间切换，直接在钱包中操作即可，类似于小狐狸钱包的切换链。各协议钱包对比，图片来源：Kernel Ventures 赛道推演随着资金不断地涌入铭文市场，用户不再满足于 meme 的炒作，开始将目光转向基于铭文的应用。UniSat 也为 BRC 20 带来创新，通过 BRC 20-Swap，用户可以像 AMM DEX 一样轻松交换 BRC 20 代币，作为第一个提高 Ordinals 生态流动性的产品，它有望将比特币 DeFi 生态系统的潜力释放出来，未来可能会出现更多功能比如借贷和衍生品。近期 UniSat 还开放了 API 接口，这对于小型开发者来说非常友好，可以调用很多功能，比如自动批量扫单，监控铭文并自动 mint，由此可以产生非常多的工具类项目。比特币网络的手续费较为昂贵，对于 Stacks、RIF 这一些比特币二层来说，虽然手续费降低了，但是没有用户基数，基础设施不够完备。由此比特币的 EVM 便是一个很好的叙事。比如 BEVM ，该项目是基于以太坊网络的比特币生态 Layer 2 ，链上 Native Token 也是 BTC ，用户可以通过官方跨链桥，把比特币通过主网跨至 BEVM ，BEVM 的 EVM 兼容性，使得其在 EVM 链上应用构建门槛极低，Defi、Swap 等均可以从其他链迁移。但是比特币的 EVM 需要考虑的问题还有很多，比如说跨链过去的资产是否能保证去中心化、不可增发等等，EVM 链的节点 sequence 共识问题，以及怎么把 Txns 同步至比特币网络（或去中心化存储），因为以太坊二层的门槛较低，所以随之而来安全性也会降低，这应该是目前所有关注比特币 EVM 该考虑的首要问题。图片来源：BEVM Bridge 总结本文深入研究了比特币铭文领域的发展趋势和各个协议的特点。通过分析 Ordinals（BRC 20）、Atomical、RGB、Pipe 等比特币链上的协议与其他 Pow 链，以及以太坊链 Ethscriptions 和 Evm.ink、Solana 链 SP L2 0 协议，对比了它们在费率、可拆分性、可扩展性和用户方面的不同之处，得出结论：目前可拆分依旧是瓶颈，其他比特币链上协议中 RGB 发展较为全面和具有前景。在铭文市场背景方面，以 Ordinals 协议为开端，BRC 20 等铭文协议掀起了一波浪潮，被戏称为「散户的天下」。分析了比特币区块费率图和 Ordinals 铭文铸造数量等数据概览，窥见了铭文生态的发展趋势。在赛道解析方面，通过对比主流铭文协议的核心要素，如费率、可拆分性、可扩展性和用户人数，展现了它们之间的异同。最后，通过协议代币数据对比和核心协议对比，对各主流协议的市值和用户分布进行了综合分析。总结时提到了创新点与风险分析，强调了铭文领域的活力和创新。展望未来，铭文领域有望持续见证技术的不断创新，推动更多复杂功能的实际应用。市场的蓬勃发展预计将保持稳健增长，为投资者和参与者提供更多机会。与此同时，预计将涌现更多富有创意的项目和协议，进一步丰富比特币和其他公链的铭文生态系统。矿工的收益也可能随之增长，因为铭文领域为他们提供了崭新的收入契机。参考资料： Bitcoin block-fee-rates ( 3 year)：https://mempool.space/zh/graphs/mining/block-fee-rates#3y ESIP-4: The Ethscriptions Virtual Machine：https://docs.ethscriptions.com/esips/esip-4-the-ethscriptions-virtual-machine A comprehensive scan of the inscriptions industry：https://www.theblockbeats.info/news/47753?search=1 Litecoin block-fee-rates ( 1 year)：https://litecoinspace.org/zh/graphs/mining/block-fee-rates#1y 来源：金色财经

金色财经2023-12-13

Ventures：铭文新叙事——在生态赋能下的铭文是否能跑出一条新赛道？

性有待探讨，但是团队和 Solana Foundation 都表示支持，个人认为扩展性不会太差。在用户方面，EVM 链由于其天然的低 Gas 属性，用户的试错成本更小，所以用户较多。BRC20 是首个铭文代币，在正统性方面排名第一，所以用户存量也非常多。协议代币数据对比协议代币对比，图片来源：Kernel Ventures 从各协议的主流代币分析，可以看出目前主流代币的市值在6亿美金左右，未纳入其他小市值币种。且 Ordi 占总市值的80%，所以其他协议的发展空间巨大，且 RGB 等协议还正在完善中，未发行代币。从持币人数来看，Pols 和 Ordi 占据主导，其他协议持币人数较少，且 Eths & Solana 铭文并未拆分，所以等待后期发展后的情况再进行持币分析。创新点与风险分析目前铭文最大的用途便是 Fair Launch ，用户可以公平地获取项目参与的机会，但是铭文赛道的发展不可能只停滞在公平发射。近期铭文赛道的发展呈现出显著的活力和创新，这一赛道的成长主要得益于比特币的关键技术进步如 SegWit、Bech32 编码、Taproot 升级和 Schnorr 签名，这些技术不仅提升了比特币网络的交易效率和可扩展性，还增加了其可编程性。比如说 RGB 协议中的智能合约，如果在比特币的闪电网络上构建智能合约，不仅 TPS 极高（4000万），且背靠比特币这一最大的区块链生态。在风险方面，需要注意一些 Launchpad ，比如说前阵子 Rug 的 Ordstater，由于 MUBI 和 TURT 的成功，市面上涌现出很多 Launchpad ，一些平台在 IDO 之后，直接 Rug Pull 。参与项目之前请仔细阅读白皮书，研究背景，切勿 fomo 盲目跟随 KOL 冲项目。铭文生态的未来推演市场推演 Galaxy Research and Mining 预测，到 2025 年，Ordinals 市场的市值将达到 50 亿美元，当时的铭文数量仅为 26 万个，而现在铭文的数量已经达到 3300 万个，仅仅半年时间，增长了 126 倍，而且 $Ordi 的市值也已经到达 4 亿美金，$Sats 的市值也已经有 3 亿美金。由此可见，对整个铭文市场的预测还是被远远低估了。产品推演目前 BRC20 的交易活动主要集中在 OKX 和 UniSat。今年 OKX主推的 Web3 钱包在 BRC20 类资产交易上的良好体验，钱包端基础设施的完备，就进一步平滑和缩短了“大妈系投机者”进场的路径，让他们得以顺利进入这个新市场。随着其他各类协议的涌现，不同协议都纷纷出现了不同的交易市场和自己的交易钱包，比如 Atomicals、Dogechain、Litecoin 等等。但是目前市面上的钱包均是UniSat的改版，在 UniSat 的开源基础上进行修改。我们把比特币（POW）与以太坊进行对比，可以把各种协议比作各种链，其本质的差别只是在于 Chain ID，所以说未来的产品可能是 UniSat 接入不同协议，需要时可以在不同协议之间切换，直接在钱包中操作即可，类似于小狐狸钱包的切换链。各协议钱包对比，图片来源：Kernel Ventures 赛道推演随着资金不断地涌入铭文市场，用户不再满足于 meme 的炒作，开始将目光转向基于铭文的应用。UniSat 也为 BRC20 带来创新，通过 BRC20-Swap，用户可以像 AMM DEX 一样轻松交换 BRC20 代币，作为第一个提高 Ordinals 生态流动性的产品，它有望将比特币 DeFi 生态系统的潜力释放出来，未来可能会出现更多功能比如借贷和衍生品。近期 UniSat 还开放了 API 接口，这对于小型开发者来说非常友好，可以调用很多功能，比如自动批量扫单，监控铭文并自动 mint，由此可以产生非常多的工具类项目。比特币网络的手续费较为昂贵，对于 Stacks、RIF 这一些比特币二层来说，虽然手续费降低了，但是没有用户基数，基础设施不够完备。由此比特币的 EVM 便是一个很好的叙事。比如 BEVM ，该项目是基于以太坊网络的比特币生态 Layer2 ，链上 Native Token 也是 BTC ，用户可以通过官方跨链桥，把比特币通过主网跨至 BEVM ，BEVM 的 EVM 兼容性，使得其在 EVM 链上应用构建门槛极低，Defi、Swap 等均可以从其他链迁移。但是比特币的 EVM 需要考虑的问题还有很多，比如说跨链过去的资产是否能保证去中心化、不可增发等等，EVM 链的节点 sequence 共识问题，以及怎么把 Txns 同步至比特币网络（或去中心化存储），因为以太坊二层的门槛较低，所以随之而来安全性也会降低，这应该是目前所有关注比特币 EVM 该考虑的首要问题。图片来源：BEVM Bridge 总结本文深入研究了比特币铭文领域的发展趋势和各个协议的特点。通过分析 Ordinals（BRC20）、Atomical、RGB、Pipe 等比特币链上的协议与其他 Pow 链，以及以太坊链 Ethscriptions 和 Evm.ink、Solana 链 SPL20 协议，对比了它们在费率、可拆分性、可扩展性和用户方面的不同之处，得出结论：目前可拆分依旧是瓶颈，其他比特币链上协议中RGB发展较为全面和具有前景。在铭文市场背景方面，以 Ordinals 协议为开端，BRC20 等铭文协议掀起了一波浪潮，被戏称为“散户的天下”。分析了比特币区块费率图和 Ordinals 铭文铸造数量等数据概览，窥见了铭文生态的发展趋势。在赛道解析方面，通过对比主流铭文协议的核心要素，如费率、可拆分性、可扩展性和用户人数，展现了它们之间的异同。最后，通过协议代币数据对比和核心协议对比，对各主流协议的市值和用户分布进行了综合分析。总结时提到了创新点与风险分析，强调了铭文领域的活力和创新。展望未来，铭文领域有望持续见证技术的不断创新，推动更多复杂功能的实际应用。市场的蓬勃发展预计将保持稳健增长，为投资者和参与者提供更多机会。与此同时，预计将涌现更多富有创意的项目和协议，进一步丰富比特币和其他公链的铭文生态系统。矿工的收益也可能随之增长，因为铭文领域为他们提供了崭新的收入契机。来源：金色财经

金色财经2023-12-12

项目方看过来——详解Moonbeam Grants申请技巧

金色财经2023-12-12

11 月 NFT 动态：交易量增长 Blur 地位加强

arible, SuperRare, Foundation, Decentraland, Aavegotchi, Element, Era7, the Sandbox, Minted 本文内容仅作行业研究和交流使用，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。本文由 Footprint Analytics 社区贡献。来源：金色财经

金色财经2023-12-11

解读 Render Network 升级：为何要迁移到 Solana？

作或提供价值而获得奖励，Render Foundation 已宣布发放 114 万个 RENDER 代币，作为吸引新节点运营商参与 AI 计算任务的激励。流动性提供者将因向合作交易所的流动性池贡献质押代币而获得每个时期的奖励。普通代币持有者早期从 RNDR（ETH）向 RENDRE（ETH）的迁移也可获得激励。此外，鉴于网络的增长目标，特定利益相关者或网络运作中出现的新利益相关者之间的奖励分配将保持可调，以确保增值参与者的工作得到补偿。总体而言，新模型的实施将为生态参与各方都带来激励。 Render 的 Solana 升级对生态有何影响？弹性化可持续的代币经济模型引入 BME 模型后，RENDER 代币将获得更多的价值支撑，也将在事实上转入通缩机制。与旧的支付代币模式相比，BME 模式有两个主要优势： RENDER 将被视为商品资产，更符合网络建立代币化计算标准的长期目标。在网络利用率增长达到一定负荷条件下，RENDER 将进入事实上的通缩机制，代币的价值将大幅增长。具体而言，新模式下，在渲染任务需求不足时，矿工可以得到比之前更多的收入，而在渲染任务需求对应的任务价格总额大于释放的 RENDER 奖励总额时，矿工相比原有模型将获得更少的收入（燃烧掉的代币 > 新铸造的代币），RENDER 代币也会进入通缩状态。回顾 Render 网络的运行情况可以看到，过去 3 个月，Render Network 的渲染工作量增长约 20-30%。根据 Insight Partners 发布的一份报告，可视化和 3D 渲染软件市场的收入预计到 2030 年将达到 118.3 亿美元，2022 年至 2030 年的复合年增长率为 20.3% 。未来几年，随着多种计算客户端采用进一步刺激用户和流量的增长，预计能实现目前渲染市场的同等规模。业务需求的激增将触发 RENDER 代币的销毁机制，并加速 RENDER 代币的通缩。更高速且可扩展的网络 Render 已经是一个年处理帧数达数百万量级的成熟项目，并且对底层 L1 网络的要求正在日渐提升。从 Polygon 迁移至 Solana 将在底层基础设施上为 Render 业务的扩张提供极大助力，主要体现在以下方面：交易性能上，最直观的数据是 TPS，以太坊主网大约只有 14 TPS， Polygon 主网实时数据显示，TPS 大约 130；而 Solana 近一个月平均 TPS 则是 Polygon 的 30 多倍，大约为 4000 TPS。分布式渲染服务需要实时网络、渲染的较高硬件需求以及可交互的信息传递机制，并且需要在链上同步节点状态以维护去中心化网络。因此需要 L1 具备在大规模、高负载下的承压能力，并且满足链上和链下的流动性。交易成本上，Solana 网络比 Polygon 具有更高的交易吞吐量和更低的交易费用。如果我们将现在的数据代入 Render 团队的估算，在 Solana 上运行相同帧数所花费的渲染费用（即交易费）比 Polygon 减少约千倍以上，由于 Render 网络的链上状态同步对网络流量要求巨大，故交易成本也是核心考量因素。综合而言，与 Polygon 相比，Solana 更快、成本更低，而且能够处理 Render 网络的广泛愿景。Render 网络的构建目标是提供实时、渲染、交互式全息流。这将需要状态在链上实时动态更新。为此，网络需要能够在链上和 GPU 上编写高性能代码。Rust 可以为 Render 网络提供比 Solidity 更高的速度和灵活性，最终允许使用相同的代码进行 GPU 渲染工作和智能合约。更具潜力的 DePin、AI 和数字版权新星 Render 是 Web3 领域里 DePIN（分布式物理基础设施网络 ) 赛道的标杆之一，为渲染、AI 等赛道提供了硬件基础设施，目前也被视为 Web3 界的英伟达。从 Coingecko 市值数据上也可以看出，目前 Render 在 DePin 赛道中仅次于去中心化存储龙头项目 Filecoin，超过了一众老牌项目比如 Arweave 和 Helium。在目前 AI 应用爆发的背景下，Render 是少有的能够持续创新并实现 AI 叙事的项目之一。数字版权管理（Digital Rights Management, DRM）也是 Render 专注的另一个前沿细分领域，DRM 实现了快速、低成本的多方版税流，这对于下一代流媒体应用的货币化非常重要。此外通过向 Solana 迁移，Render 还可以将复杂的 3D 资产、IP 和 AI 作品的 DRM 和版税引入链上，如果对训练集产生贡献可以获得相应报酬。目前来看，无论是商业场景还是经济模式，Render 相较于 Filecoin 都具有更明显的增长潜力和想象空间，未来有望赶上 Filecoin，成为 DePIN、AI 和 DRM 多条赛道上的佼佼者。 Render 目前在 DePIN 赛道中仅次于 Filecoin / 来源:Coingecko 从爆发式增长展望未来从今年 4 月开始，Render 业务就进入高速增长期，4 月的渲染任务达到了历史新高的 17.95 万个，相比之前几个月份有 10 倍的指数式的增长，截止到目前每月平均渲染任务数超过了 12 万个, 并且数字仍然在持续增长，显示了 Render 渲染业务的爆发性。主要原因如下：母公司 OTOY （美国权威云渲染公司）与苹果的合作关系，苹果的官方宣传视频多次出现了 Render network 的 logo。Octane X 支持配备了 M1、M2 和最新的 M3 高性能芯片的 Mac 和 iPad，未来 Render 可能会成为苹果软件内置的渲染部件。近期确立了与 Stable Diffusion 的合作关系，通过大语言模型生成 3D 图像和视频的渲染场景都可以由 Render 完成。 Render 月度渲染任务数呈现爆发式增长 / 来源: Dune Render 依托母公司 OTOY 强劲的渲染技术，早早地在去中心化渲染领域占据了头部地位，但一直以来 Render 自身不断追求产品和技术的创新与迭代。本次代币经济模型的革新以及向 Solana 的迁移都是为后续更好地提供云渲染服务。除此之外，Render 还在进行更多的创新升级，比如最新的 007 号提案计划引入 FEDML 云平台，目的是将 AI 社区需求引入 Render 的计算网络， FEDML 的 GPU 市场可以包含 Render，使 AI 开发人员能够无缝访问 Render 强大的分布式 GPU 资源。除 FedML 外，Render 还在积极引入其他各种计算客户端，如 Beam、io.net 和其他云平台。此外，在最近的 Solana Breakpoint 2023 大会上，Render 还宣布为用户提供多渲染器，新增了 Maxon 的 Redshift、Physical 和 Standard 等渲染器。这些一系列卓有成效的动作能确保 Render 在未来保持较高的叙事延续性。AI 商业化刚刚开启阀门，与 AI 相关的 AR、VR 等领域也蓄势待发，未来势必对 Render 这样的分布式 GPU 算力网络产生持续高需求；DFG 是 Render Network 的早期投资者之一，并持续看好项目的产品及技术进展。我们认为 Render Network 已经做好充分的准备，引领一场大规模的去中心化渲染革命。来源：金色财经

金色财经2023-12-11

或许Stacks和闪电网络才是比特币生态的未来

Accelerator和Stacks Foundation合作，保证了去中心化交易所的合法性。Stackswap支持资产借贷、衍生品交易、NFT交易等，并开发了利用人工智能技术设计的资产市值预测工具。 NFT 市场 GammaGamma 是一个建立在Stacks上的Bitcoin NFT和Stacks NFT创作者释出平台和交易市场。推出了无代码的NFT创作者平台，解决了建立Bitcoin铭文数字资产技术门槛较高的问题。Gamma上有一千多个NFT专辑，其中近80%是使用其无代码创作者平台部署的。 DAO Lydian DAOLydian 是Stacks上的一个资金管理协议，通过发行债券换取LDN资产。Lydian DAO是其衍生的一个去中心化组织，为社区提供更多的治理和参与机会。社交工具 ConsoleConsole 是建立在Stacks上的Web3世界的群聊社交工具，对标Discord。用户的帐户可以连接钱包，在社群中使用数字资产。Console的操作界面简单而直观。闪电网络的知名项目重要协议 Loop 协议Loop 允许用户向Bitcoin的帐户地址传送闪电网络的交易，或将BTC直接传送到闪电网络。 Pool 协议Pool 协议帮助管理闪电网络使用者的资产流动性需求。 Taro 协议Taro 协议帮助发行或铸造闪电网络上的资产。 Faraday 工具Faraday 工具可用于数据分析，帮助节点运营商优化渠道和资金流。 RGB 协议RGB 协议旨在将智能合约功能带入Bitcoin，是一组开源协议，通过对BTC竞标对价形成共识，提供了一种独特的共识机制。 Taproot Assets 协议Taproot Assets 协议与「闪电网络」直接整合，支持建立Cryptocurrency和NFT类资产。虽然目前还在早期开发阶段，但有潜力在未来的Bitcoin DeFi项目或Stable Coin项目中发挥重要作用。 Nostr Assets 协议为了推广Taproot Assets，「闪电网络」上推出了Nostr Assets 协议，通过Nostr实现自然语言的互操作性，使用者可以使用对话式语言执行去中心化应用程式的操作。人气用例 Bitcoin Bank - galoy.ioGaloy 团队由来自10个国家的软体开发人员、教育工作者、设计师和数据科学家组成，提供了Bitcoin Bank的基础设施解决方案。除了提供传统的服务外，Galoy 还宣布正在开发Stablesats，这是一种以BTC为支持的、与美元挂钩的合成美元数字资产。「闪电网络」钱包「闪电网络」钱包是连接到「闪电网络」的软体解决方案，支持用户通过「闪电网络」存储、传送和接收BTC。受欢迎的钱包产品包括：Blue Wallet、Simple Bitcoin、Muun、Satoshi 、Strike、Cash App等。流媒体：Fountain App、WavlakeFountain App 是面向创作者和消费者的Podcast平台，所有交易都通过「闪电网络」完成。Wavlake 是一个音乐流媒体平台，整合了「闪电网络」的支付功能。去中心化社交工具：Wheatstones、DamusWheatstones 提供端到端的加密聊天讯息，使用「闪电网络」传送，无需中央服务器。Damus 是一款基于去中心化社交网络协议Nostr的终端产品，支持「闪电网络」支付功能。游戏：zebedee.ioZebedee 成立于2019 年，开发有Infuse 付款外挂，可通过Infuse 付款外挂将「闪电网络」BTC 交易整合到各类游戏中。这些项目展示了Bitcoin和「闪电网络」生态系统的多样性和创新性，为比特币生态的广泛应用提供了强有力的基础。来源：金色财经

金色财经2023-12-08

MT Capital Insights：Jito——重塑Solana质押市场格局

发给验证者处理。根据 Solana Foundation 推出的 Validator Health Report: October 2023 显示，目前约有 31.45% 的 Solana 验证节点选择使用 Jito Labs 推出的 Jito-Solana 验证器客户端，这也从侧面展示了 Jito Labs 在 MEV 领域的技术水平。随着 Jito-Solana 验证器客户端被不断地采用，基于 Jito-Solana 捕获的 MEV 奖励也越来越多，这也为 Jito 推出具有 MEV 奖励的 LSD 模块打下了坚实的基础。首个兼具 MEV 收益的 Solana LSD 生不逢时导致 JitoSOL 长期难有起色：2022 年 11 月，在 FTX 暴雷的前夕，看着风头正盛的 LSD 协议的发展，Jito Labs 也正式宣布推出 Jito 质押服务。与其他 LSD 协议的流动性质押逻辑类似，用户将 SOL 委托给验证节点后会获得 JitoSOL 作为流动性凭证。JitoSOL 的价格会不断上涨以反映已获得的节点验证奖励。得益于 Jito Labs 早期在 Solana MEV 领域的布局，Jito 还能够将 MEV 收益也分发给质押者，进一步提高用户的质押收益。不幸的是，Jito 刚宣布推出 LSD 质押服务，FTX 就因为挪用客户资金而轰然倒塌。与 FTX 关系紧密的 Solana 也无法幸免于难，经历了天量的流动性流失。因此，Jito 推出质押模块后，由于缺乏足够的市场信心与流动性需求，Jito 的 TVL 一直处于不温不火的状态。积分激励计划助推 Jito 复苏：随着今年下半年 Solana 生态的复苏，Jito 的 TVL 也开始逐渐增长。同时，在今年 8 月，Jito 也推出了自身的积分激励活动以推动 JitoSOL 的大规模采用。用户参与 Jito 质押、持有 JitoSOL、用 JitoSOL 参与 DeFi 活动以及邀请好友都可以获得积分。积分代表着用户对 Jito 社区的贡献，也被视为未来空投的重要标准。积分激励计划的推出使得 Jito TVL 的增长曲线明显变得更加陡峭。 Lido 退出，Jito 顺势承接 Lido Solana 的市场份额：于此同时，在今年 10 月，Lido DAO 经过社区投票后决定不再支持新的 SOL 质押，节点运营商也会从 11 月开始陆续退出 SOL 质押市场。Lido 的退出使得价值接近 6M 的 stSOL 需要重新寻找新的质押场所。而兼具质押与 MEV 奖励，同时又有积分激励的 Jito 顺势承接了大量的 stSOL，使得 Jito 的 TVL 进一步飙升，一跃成为了目前 Solana 上前二的 LSD 协议。更加去中心化的 Jito - StarkNet 为了让底层的验证节点池以及对质押池金额变动管理的过程更加去中心化，Jito 提出了 Jito StarkNet 的未来发展规划。Jito StarkNet 是一个自我维系的、透明的、去中心化的验证节点池智能管理协议。Jito StarkNet 主要由 Keepers、Validator History Program 和 Steward Program 三个模块组成。 Validator History Program 会存储每个验证节点近 3 年的历史数据记录，包括验证节点在共识过程中的参与度和正确性数据、佣金收取比例、MEV 提取价值、总质押价值和质押排名等数据。 Steward Program 会根据每个验证节点的链上历史数据记录，计算每个验证节点的分数和适宜的质押委托金额。 Keepers Network 则会根据 Steward Program 的计算结果，执行质押委托金额的分配。在 Jito StarkNet 网络中，验证节点的历史行为将作为分配质押委托金额的唯一参考标准，以此鼓励底层验证节点良性竞争以带给用户更好的质押体验。同时，质押委托资金的管理不再依赖协议的中心化管理，而是由 Steward Program 和 Keepers Network 自动执行委托金额的变更，运作流程更加地去中心化。代币经济 11 月 28 日，Jito 基金会宣布推出治理代币 JTO。JTO 的推出是 Jito 发展的重要一环，JTO 将被用作对早期贡献者对空投奖励，并赋予用户对协议的治理能力。代币分配：JTO 总供应量为 10 亿枚，其中 10% 将用于空投给早期用户； 24.3% 由 DAO 治理控制，用于社区增长； 24.5% 和 16.2% 的代币分别归属于 Jito 团队及早期投资者。这部分代币会有一年的锁仓期和三年的解锁期； 25% 的代币将用于生态系统的发展；代币效用：JTO 持有者可以对协议的重要参数和治理举措做出决策，包括但不限于：设定 JitoSOL 质押池的费用；调整 Jito StarkNet 的关键参数来调配质押资金委托策略；管理 DAO 持有的 JTO 代币以及 JitoSOL 捕获的费用；代币空投激励：Jito 的早期采用用户将有机会获得 JTO 代币空投。其中， 80% 的代币将被空投于 JitoSOL 持有者和使用者； 15% 的代币将被空投于运行 Jito-Solana 客户端的验证节点； 5% 的代币将被空投于 Jito MEV 搜索者；从 JTO 的代币分配情况来看，早期市场上流通的 JTO 较少，主要的抛压来自于空投用户。从代币赋能来看，JTO 的使用场景比较有限，价值捕获能力较差。Jito 需要有新的激励措施、生态拓展来刺激 Jito TVL 的持续增长，从而一定程度上缓解空投用户的抛压，维持 JTO 价值的稳定。 Jito 的未来预期爆发式增长的 Solana 在经历了 FTX 破产后，蛰伏已久的 Solana 终于迎来了复苏。自 9 月份开始，Solana 上的 TVL 开始放量增长，目前已接近 700M。且在本轮的上涨周期中，前十大公链的 TVL 月涨幅仅为 14.8%，而 Solana TVL 的月涨幅高达 85%，远超其他公链。从资产端来看，资产的大量涌入有望带动 SOL 质押需求的上涨。除了 TVL 大幅上涨外，Solana 上的每日交易数量也达到了接近 400M 的峰值。交易数量的攀升既能带动 Solana 网络费用的增长，也会促进 MEV 费用的提升，这都会带动以 Jito 为代表的质押需求。另外，Solana 的新用户和重新活跃用户数量也在持续回暖，进一步拓宽了以 Jito 为代表的 LSD 协议的受众对象。 Solana LSD 仍有巨大的发展空间虽然目前 SOL 的质押率已经达到了 70.07%，但其中流动性质押的占比仅为 3%-4%，流动性质押仍有较大的发展空间。对比其他质押方式，流动性质押能够通过给予用户流动性代币凭证的方式，让用户在享受质押收益的同时，还能参与到其他的 DeFi 活动中，资金使用效率更高。如下图所示，随着 Solana 生态的逐渐复苏，流动性质押也迎来了爆发式的增长。我们预计， Solana 上的流动性质押会因其在 DeFi 活动中更高的资本效率而取代更大规模的一般性质押市场。 Solana MEV 价值空间巨大由于 Jito 会将 MEV 奖励一并分发给 JitoSOL 持有者，因此，Solana 中 MEV 价值越高，JitoSOL 的质押奖励分配也会越多。APR 的提高会进一步增强 JitoSOL 对用户的吸引力。在过去的一年里，Solana MEV Profit 高达 14M，可被优化的 MEV 价值空间巨大。随着 Solana 网络的繁荣，Jito 累计捕获的 MEV 价值也在不断提高。我们预计这一趋势仍会继续，Jito 会在 Solana 激增的网络活动中累计更多的 MEV 价值并将其分配给 JitoSOL 持有者。对比 Marinade，Jito 拥有独特的竞争优势 Marinade 是 Solana 生态中最早的 LSD 协议，颠覆 TVL 曾达 1.7B，也是 Jito 最大的竞争对手之一。对比 Marinade，Jito 存在的主要的竞争劣势如下： Marinade LST 的生态网络会比 Jito LST 的生态网络更加丰富； Marinade 的验证节点数更多，去中心化程度优于 Jito； Marinade 还能够提供除了 LSD 之外的其他质押选择；对于竞争劣势 1，如下图所示，JitoSOL 正在不断拓展自身的生态用例，目前已被 10+ 主流的 DeFi 协议集成。并且 Jito 拥有深耕 Solana 生态的 Multicoin 的支持，未来也能够更加容易地拓展更多的生态合作伙伴。对于竞争劣势 2，Marinade 目前的节点数约为 Jito 的两倍，去中心化程度显著优于 Jito，这一点 Jito 在短期内难以超越。但 Jito 本身也在朝着 Jito-StarkNet 过渡，协议的去中心化程度有望在未来得到进一步的提高。除了竞争劣势外，对比 Marinade，Jito 还存在着竞争优势如下： JitoSOL 能够捕获额外的 MEV 奖励，质押奖励略高于 Marinade；在同样有激励计划的情况下，Jito 在本轮 Solana 复苏的浪潮中能够捕获更多的活跃用户； Jito 对于 MEV 价值的捕获与分配是 Jito 在长远竞争中的核心竞争力。Solana 网络活动越活跃，MEV 价值越大，Jito 的这项竞争优势就会越明显。Jito 能够捕获更多的活跃用户也说明了 Marinade 尚未形成对 LSD 市场的垄断，类似 Jito 等 LSD 协议仍有较大的发展空间。综上所述，相比 Marinade，Jito 在生态组合、去中心化程度方面的差距会随着 Jito 的发展而不断缩小。而 Jito 在 MEV 价值的捕获与分配方面的核心竞争优势会随着 Solana 网络的繁荣而不断扩大。因此，我们对 Jito 抱有非常乐观的未来预期。Jito 有望取代 Maridane 成为 Solana 生态第一大的 LSD 协议。 Jito 基本面的稳中向好也会带动 JTO 二级代币价格的上涨。参考过去一个月 LSD 协议代币价格的走势，我们相信 JTO 也会有更加强劲的二级市场表现。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

Moonbeam的战略重点领域 — 解锁真实世界的Web3创新

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金色财经2023-12-07

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