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Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】通胀主题周，货币政策走向的关键周

加拿大将于周二公布5月CPI数据。作为G7国家中首个降息的央行，5月的通胀数据将验证行长麦克勒姆的观点——通胀正在持续降温。若数据显示通胀继续呈下降趋势，市场预期加拿大央行7月份会再次降息的概率加大，从而给加元带来压力。澳大利亚5月CPI 澳大利亚将于周三公布5月通胀数据。与加拿大不同，澳大利亚的通胀率持续高企。上周澳联储官员更是讨论了加息的可能性。因此，如果CPI证实价格压力的持续性，交易员将继续认为澳洲联储比其他主要央行更为强硬，这可能有助于支撑澳元。美国5月核心pce 周四市场将重点关注美国4月核心PCE数据的发布，这将为美联储的货币政策走向提供重要线索。如果数据显示通胀压力减轻，可能会提振市场情绪，进一步巩固美联储今年两次降息25个基点的预期。反之则可能加剧市场对美联储维持高利率的担忧，并迫使黄金继续走低。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-06-25

G7降息“领头羊”决策预期：这一数据数据将对加拿大央行政策产生重大影响

重大转变。本月早些时候，加拿大央行成为G7集团中率先降息的央行，将基准利率下调了四分之一个百分点。加拿大央行利用其关键利率来设定加拿大的借贷成本，放宽或收紧政策利率，以努力将通胀率恢复到2%的目标。一些经济学家预计，5月份的数据将继续显示出通胀方面的进展。加拿大皇家银行（RBC）经济学家Nathan Janzen和Abbey Xu上周五在一份报告中表示，他们预计6月份通胀率将进一步降温至2.6%。他们表示，上个月全球汽油价格下跌有助于缓解加拿大人的压力，杂货店的食品通胀也可能进一步缓解。 BMO首席经济学家Doug Porter在一份报告中表示，他还预计上个月通胀率将下滑0.1个百分点，这将使年度通胀率降至2021年3月以来的最低点。他补充说，他预计加拿大央行首选的所谓“核心”通胀指标将在5月份继续保持在3%以下。虽然Porter表示，5月份的通胀数据很可能决定加拿大央行是否会在7月24日的下次会议上连续第二次降息，但到目前为止，加拿大央行似乎“倾向于”这个方向。本周早些时候公布的加拿大央行6月5日利率决定的会议纪要显示，加拿大央行的官员们在那次会议上考虑再次维持政策利率不变，但一系列疲软的通胀报告推动加拿大央行四年多来首次降息。加拿大央行行长麦克勒姆警告称，降息的步伐可能是“渐进的”，每个决定都将取决于央行在加息前收到的经济数据。麦克勒姆今日（6月24日）下午在温尼伯商会发表讲话时，可能会更清楚地说明加拿大央行如何思考货币政策的方向。

佳华1682024-06-24

为什么整个市场都在等降息这个利好？最快何时降息？

加拿大央行了第一枪宣布降息1 码，成为G7 当中第一个开始降息的国家；与此同时欧洲央行也在6 月会议结束过后同样宣布降息1 码，开启全球投资人对于迎接宽松政策的乐观预期。然而万众期盼的联准会，却在最近一次会议中宣布维持利率，连带导致整个加密货币市场价格跳水。为什么降息对于市场这么重要？为什么都在等降息这个利好，今年有没有可能会降息？最有可能什么时候开始降息？什么是降息：降低基准利率、刺激经济发展！降息，是指降低中央银行设定的基准利率，目的在于透过降低储蓄的利率以及借贷的成本，来让更多的钱能够在市场上活络。各国中央银行在经济增长放缓、失业率上升或通胀压力减弱时，常会采取降息措施，来刺激整体经济活络。而由于美国是全球最大的单一经济体，且美元是全球主要的储备货币和交易货币，一但利率变动，就会影响全球的资金流动和金融稳定。因此，各国市场都相当关注美国的升降息政策。降息会对造成什么影响：资金重回市场！市场就会涨！为什么全球投资市场不分类型，从年初开始就一次一次盯着FOMC 的会议结果？因为降息相当于降低借贷成本，有利于促进消费和投资。银行间借贷利率下降后，商业银行会降低对企业和个人的贷款利率，整体来说就是借贷一样的金额，但要还的钱变少了，变相会鼓励更多的借贷和支出，而消费者和企业也因此更容易获得资金，进而增加消费支出和企业投资，促进经济成长。在这样低利率环境下，借钱杠杆的成本变低，也会让投资者倾向寻求更高收益的资产，如股票和房地产，或是加密货币这种带有更多投机机会的市场，有利于推动资产价格上升。所以每次FOMC 发表谈话的前后，也会是市场出现大幅震荡的时间，只要有即将降息的迹象或是预期降息的次数可能增加，对投资市场来说都是一大利好！（反之，只要短期内没有降息的可能性，可能会导致市场短暂下跌）。怎样美国才会降息？有了降息预期，投资人们就会为市场可能的成长做好准备，那，究竟要满足哪些条件，美国才会正式开始降息？ 1、经济成长放缓：通常如果经济成长显示出放缓迹象，像是GDP（国内生产总额）加速下降、CPI（消费者物价指数）和企业投资的增长速度减缓时，政策制定者就会感到有必要通过降息来刺激经济成长。 2、失业率上升、非农数据下降：失业率反映的是就业市场的状况，而非农数据则是劳动市场健康状况的重要指标，如果失业率上升而非农数据下降，代表经济疲软，劳动市场状况恶化，可能会透过降息来改善就业市场表现。 3、通膨压力减弱：通膨率是衡量经济过热或疲软的重要指标，而抑制通膨是疫情后美国不断升息的主因，联准会通常会将目标通膨率设定在2% 左右，如果通膨率持续下降，接近或低于零，美联储会倾向于降息来刺激经济，推动物价上涨，以防止通缩。 4、全球经济环境：全球经济成长放缓，中美贸易战等国际事件对美国经济产生了负面影响。这些国际因素增加了经济的不确定性，迫使联准会采取降息措施来保护国内经济。总结来说，以FOMC 的几个关键数据来看，GDP 下降、CPI 下降、通膨率下降、失业率上升、非农数据上升，都会提升降息的可能性。截止年底为止，今年还有四次FOMC 会议，分别在7 月、9 月、11 月和12 月。今年降息的可能性和时程根据最新一次的FOMC 结果，市场预估2024 年可能只会降息一次，至多两次且不会超过两次，值得注意的是上次会议有近半数官员预期今年至少降息三次，而这次没有人持相同看法。而2025 年预期降息4 次，高于先前预期的3 次。大多的预测是：最快9 月开始降息。降息对加密货币市场的影响普遍预期，降息可能会让资金加速流入加密货币市场。因为降息会导致传统金融市场像是存钱在银行或国家债券的回报率下降，因此投资者可能会寻求更高回报的投资管道，加密货币因此成为一个有吸引力的选择。比特币等加密货币再加上ETF 的推波助澜，可能有更多的资金流入，推动价格上升。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。来源：金色财经

金色财经2024-06-22

三张特殊地图，揭示全球政经大格局

有不到10个国家。而6月14日的意大利G7（也就是全球7达工业国）会议声明，也29次提到我们。并用该组织迄今最强烈的措辞，对我们做了一些无端的指责。于全球经济而言，这绝不是什么好消息，于我们，也是一个再怎么高度重视也不过分的挑战。我们不是搅事者，恰恰相反，过去20年，我们一直都是全球化最大的参与者和推动者之一。但树欲静而风不止，我们需要非常仔细、小心，需要大智慧去纵横捭阖，在世界地图中定位好自己的位置，为我们这个勤劳勇敢的族群，寻找和创造出一个最美好的未来。（全文完）注：本文摘录自格隆博士视频节目，想观看更多关于格隆博士的精彩视频内容，请搜索并关注“格隆博士”（抖音+微信视频号）。

格隆汇2024-06-21

美债收益率上升和美联储鹰派言论推高美元

七周低点。由于日本政府债券收益率远低于G7其他国家，日元仍承压。此外，周四美债收益率上升对日元不利。掉期交易预计，日本央行在7月31日会议上加息10个基点的可能性为37%，在9月20日会议上加息的可能性为57%。周四8月黄金(GCQ4)和7月白银(SIN24)分别上涨了22.10(0.94%)和1.267(4.25%)。周四，贵金属上涨至一周半高点。作为美元多元化战略的一种，世界各国央行持续购金支撑了金价。世界黄金协会第一季度的数据显示，土耳其央行购金30吨，印度央行购金18.5吨。此外，周四弱于预期的美国经济报告对美联储政策来说较为温和，有利于贵金属价格。标普500指数周四升至历史新高，减少了对贵金属的避险需求，并对金银造成利空。此外，周四美元走强和美债收益率上升对金属也不利。周四公布的美国5月房屋开工和建筑许可报告意外下降，显示对工业金属的需求减少。

金融界2024-06-21

【直击亚市】加拿大也要对中国出手了？日元又逼近干预底线，“三巫日”来袭

一致。特鲁多周四表示，已在七国集团(G7)峰会上，与各国元首认真讨论有关中国产能过剩的问题。在大宗商品方面，油价自4月初以来首次连续一周上涨，原因是美国库存水平意外下降，再加上产品需求强劲的迹象，表明全球最大消费国的经济状况良好。金价持稳，有望进入第二周进一步上涨。

云涌2024-06-21

加拿大央行6月会议纪要：核心通胀增强信心、渐进式宽松、考虑过7月才降息

6月早些时候，加拿大央行率先打响G7央行降息第一枪，如预期将基准利率下调25个基点至4.75%，为四年来的首次降息，但继续实施量化紧缩以使资产负债表正常化。 6月19日周三，加拿大央行公布了6月政策会议纪要，委员会成员一致认为，近期核心通胀率的演变给他们的降息举措提供了空间。过去四个月的核心通胀率回落增强了他们对通胀率继续迈向2%政策目标的信心，尤其是两项首选指标均低于3%。他们解释道，「连续四个月的通胀压力缓解已经取得足够的进展，足以保证政策利率首次下调。」通胀方面，政策制定者讨论了他们一直在监测的未来通胀四项指标的最新进展，尽管目前还没有通胀预期和企业定价行为的新数据，但这些指标在四月报告发布时一直呈现建设性的进展。薪资增长方面，委员们认为，尽管与历史经验相比，薪资增长仍处于一定水平，但随着过去劳动市场紧张和高通胀带来的上行压力消退，薪资增长将继续放缓。经济增长方面，委员们当前的讨论集中在供需平衡，他们对第一季加拿大GDP的评估是：经济仍处于供给过剩状态。这也就意味着，即使通胀持续消退，经济仍有成长空间。基于经济各方面的讨论，央行委员会成员一致认为，随着进一步的证据表明潜在通胀正在缓解，并持续朝着2%方面发展，货币政策不再需要那么严格，降低政策利率是适当的。另一方面，政策制定者也担心加拿大国内通胀的进展可能会像美国一样陷入停滞，宽松货币政策应该是「渐进」的，这取决于未来公布的一系列数据。他们强调，他们将在未来的每次会议都逐一评估货币政策决定。在加拿大央行降息后，有市场人士表示，这次周期非常不一样，在利率达到近几十年最高水准后，加拿大央行从升息到降息只花了11个月时间，委员们并没有等待衰退到来，而是先发制人引导经济实现软着陆。目前，市场密切关注加拿大央行是否会在7月会议继续降息，在7月24日会议之前的几份通胀、就业和零售数据将至关重要。有分析师认为，加央行6月的降息像是一次「谨慎」降息，比「鹰派」降息温和，7月连续降息的前景仍具不确定性。实际上，委员会成员在六月会议曾讨论过，是否需要延后到7月才开始进行首次降息，以进一步确保宽松货币政策的时机已经成熟。原文链接

投资慧眼2024-06-20

【汇市日报】“降息一次”吓退货币市场导致美元小幅回落加元找到支撑加元/人民币5连涨

。加拿大央行已经开始降息周期，本月成为G7集团中首个降息的中央银行。但他说，加拿大央行可能不愿在美联储之前行动得太远。如果每两次会议降息一次，加拿大央行的政策利率将从当前的4.75%下降到年底的4.25%。花旗集团的维罗尼卡·克拉克（Veronica Clark）预测加拿大央行会采取更大胆的行动：她预计加拿大央行将在2024年下半年的每一次定期决策中降息，将政策利率降至3.75%，因劳动市场疲软。加拿大帝国商业银行（CIBC）资本市场固定收益团队表示，加拿大央行可能会测试在美联储按兵不动的情况下，它能降息多少利率。加拿大央行行长麦克莱勒姆曾表示，政策分歧是有限度的，但加央行“远未”接近这个门槛。CIBC表示：“这是传达出加拿大央行宽松周期将具有深度的重要一步。”CIBC认为，交易员将把他们预计在2026年的降息提前到明年。CIBC预计，鉴于即将以更高利率进行的抵押贷款续期所占比例不断上升，加拿大央行将大幅降息，加拿大央行希望“提前应对可能过度削弱经济的因素”。美油期货一个月来首次收于80美元/桶上方，因市场认为夏季旅游需求将加大对原油供应的需求减弱，这被认为会增强与大宗商品挂钩的加元。建议交易员抓住美元/加元对的短期机会。加元/人民币连续第5个交易日上涨，截至发稿，现报5.2859，涨幅006%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-18

加拿大货币政策谁说了算？TA将阻碍加拿大央行的降息步伐加元滑向何方？

。加拿大央行已经开始降息周期，本月成为G7集团中首个降息的中央银行。但他说，加拿大央行可能不愿在美联储之前行动得太远。阿利亚加-迪亚兹在BNN彭博电视台的采访中表示，“每两次会议一次降息更为合理”。他认为，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆和他的决策委员会“可能需要获得确保美联储将进行降息的保证，即使这将会稍后发生”。阿利亚加-迪亚兹指出，加拿大作为主要大宗商品出口国，面对货币波动的风险，这可能会影响到加拿大央行的思考，尽管其并未明确管理汇率政策。由于增长放缓和通胀减速的组合效应，加元对美元贬值了3.7%。如果每两次会议降息一次，加拿大央行的政策利率将从当前的4.75%下降到年底的4.25%。花旗集团的维罗尼卡·克拉克（Veronica Clark）预测加拿大央行会采取更大胆的行动：她预计加拿大央行将在2024年下半年的每一次定期决策中降息，将政策利率降至3.75%，因劳动市场疲软。阿利亚加-迪亚兹表示，通胀应该会继续朝向央行的2%目标前进，这意味着固定收益投资者可以享受到实际收益。上周，加拿大十年期基准债券收益率为3.282%。 “现在是投资债券的好时机。我们可以说债券回来了，”阿利亚加-迪亚兹说道。

佳华1682024-06-17

【比特日报】特朗普承诺“终结”拜登加密战争！各国央行降息启动美媒：流动性支撑比特币重战7万

拿大央行已宣布利率调降25个基点，成为G7工业国首个启动降息的央行，紧接着欧洲央行也宣布降息25个基点，是欧洲央行近五年来首次降息。传奇投资人、BitMEX创始人Arthur Hayes认为，全球央行降息潮已提前开启，建议做多比特币，他还看好山寨季的到来已不远了。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD低于其信号线且为负，配置为负。此外，价格高于其20周期移动平均线66220美元和50周期移动平均线66131美元。 “我们的支点是67050美元，我们的偏好是64150美元。” “替代方案是上行突破67050美元，将瞄准68160和68830美元。”#VIP会员尊享# (来源:CMTrade) Token Unlocks数据显示，本周ID、PIXEL、APE等代币将迎来一次性解锁，总计释放价值超8800万美元，提醒投资者谨慎布局。#比特日报#

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小萧2024-06-17

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