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金色早报 | Solana TVL7日增幅22.02% 五支现货以太坊ETF将于7月23日在Cboe交易所上市

占比达45%，在CEX中排名第一。 ▌Gemini与IRA Financial Trust就3600万美元的漏洞达成和解 Gemini已与退休和养老金平台IRA Financial Trust就3600万美元漏洞达成和解，在7月18日提交给纽约南区美国地方法院的一份文件中，法官Analisa Torres驳回了IRA Financial Trust提起的诉讼，因为该公司和Gemini Trust表示已达成和解，声明中并未包含有关和解的细节。据悉，该诉讼最初由IRA于2022年6月提起，IRA声称Gemini的安全协议缺乏透明度，导致该公司对2022年2月的一次攻击负责，当时一名恶意行为者窃取了大约3600万美元的加密货币。据该平台称，黑客获得了IRA主密钥的控制权，使他们能够将价值数千万美元的比特币和以太币转移到一个客户退休账户中，然后提取所有这些资产。 ▌美议员Cynthia Lummis：比特币未受到大面积网络攻击的影响美国参议员Cynthia Lummis表示，“你知道哪种货币没有受到大面积网络攻击的影响吗？——比特币。” ▌昨日GBTC资金净流入2030万美元据Farside Investors监测，美国现货比特币ETF昨日（7月19日）数据显示，GBTC资金净流入2030万美元；EZBC净流入390万美元。 ▌CryptoQuant：当前USDT市值增长率接近0% CryptoQuant在X平台发布数据显示，当前USDT市值增长率接近0%，低于3月份比特币突破 7 万美元时的6.6%。稳定币流动性的更快增长对于加密市场价格的持续上涨至关重要。稳定币（尤其是USDT）的流动性需要提升，才能使比特币价格进一步上涨。重要经济动态 ▌白宫上调2024年美国经济增长和通胀预测白宫上调了对2024年美国经济增长和通胀的预测，同时继续预计未来几年将出现巨额预算赤字。美国管理和预算办公室(OMB)现在预计美国第四季度GDP同比增长1.9%。这高于其3月预测的1.3%。CPI也从之前预计的2.5%上调至3.1%。拜登政府周五在OMB所谓的预算中期评估中公布了这些预测。 ▌道富：拜登弃选会令美元面临风险道富认为，若拜登退出美国总统大选，交易员因此削减与唐纳德·特朗普胜选相关的交易，美元就可能会出现“短期负面反应”。道富宏观策略师Noel Dixon认为，拜登的退出会让竞争更加激烈并引发市场波动，“现在消化的基本都是特朗普获胜”。“特朗普交易”令投资者押注他的经济政策只会重燃通胀，从而对长期国债收益率构成压力并推高美元。“两党都会有财政刺激冲动但拜登政府的较小，” Dixon说，“在其他条件都相同的情况下，美国国债收益率曲线长端承受的压力会更小”。交易员将不得不调整他们的头寸来适应这种变化。 ▌美股三大指数集体收跌美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%，本周累涨0.72%，周线三连涨；纳指跌0.81%，本周累跌3.65%，终结周线三连涨；标普500指数跌0.71%，本周累跌1.97%，终结周线二连涨。金色百科 ▌什么是无限铸币攻击？无限铸币攻击是指攻击者操纵合约代码不断铸造超出授权供应限制的新代币。这种黑客行为在去中心化金融 (DeFi) 协议中最为常见。这种攻击通过创建无限数量的代币来损害加密货币或代币的完整性和价值。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-07-20

一文读懂特朗普的加密支持者以及可能带来的Web3新政策

密友好者的捐赠浮出水面。加密交易所 Gemini 创始人、Winklevoss Capital Management 创始人 Winklevoss 兄弟两人已经向支持特朗普的 Trump 47 Committee 捐赠 202.7 万美元，形式是 BTC，但由于联邦的个人捐款限制，将有 31.08 万美元被退回。此外，Winklevoss 兄弟已经各自向 America PAC 捐赠了 25 万美元。红杉资本(Sequoia Capital)合伙人 Douglas Leone：Doug Leone 于 1996 年至 2022 年期间领导风投公司红杉资本，担任管理合伙人，他于 2022 年辞去该职务，但仍担任普通合伙人。6 月 14 日，他向 America PAC 捐赠了 100 万美元。前特斯拉董事会成员, Valor Equity 合伙人、CEO Antonio GraciasAntonio 是 Valor 的创始人、首席执行官兼首席投资官。 Antonio 于 1995 年创立 Valor。他在私募股权投资领域拥有超过 25 年的经验。安东尼奥于 2007 年至 2021 年间担任特斯拉董事。6 月 28 日，他向 America PAC 捐款了 100 万美元。 Palantir Technologies 的联合创始人 Joe Lonsdale：Joe Lonsdale 是 8 VC 的创始人兼执行合伙人，6 月 7 日，他向 America PAC 捐赠了 100 万美元。加密交易所 Kraken 的联创 Jesse Powell：6 月 28 日，他捐赠了 84.5 万美元价值的 ETH。 Ripple 首席法务官 Stuart Alderoty：以 XRP 形式向 Trump 47 Committee 捐款 30 万美元。 Messari 的 CEO Ryan Selkis：6 月 3 日，Ryan 已捐款价值 5 万美元的 USDC 给 Trump 47 Committee。特朗普的政策倾向与Web3 特朗普在其第一任期内的政策立场主要集中在促进经济增长、减少监管和鼓励创新等方面。如果他再次当选，我们可以设想下，如果特朗普当选，会对加密货币带来哪些影响。经济刺激与创新支持：特朗普一贯支持减税和减少政府干预，以促进经济增长。对于Web3领域，这可能意味着更多的经济刺激政策，促进创业和技术创新。较少的政府干预可能为区块链和加密货币领域提供一个更为自由的环境，有助于新技术的快速发展。金融监管：虽然特朗普政府在其第一任期内对金融监管采取了放松的态度，但在加密货币领域可能会有不同的处理方式。特朗普曾公开表达对比特币等加密货币的不信任，认为其可能被用于非法活动。如果他再次上台，可能会对加密货币市场进行更严格的监管，以确保金融体系的稳定和安全。区块链技术的应用：区块链技术被认为是Web3的重要组成部分，其去中心化、透明和不可篡改的特点使其在多个领域有广泛应用前景。如果特朗普政府继续推行促进创新的政策，区块链技术在金融、供应链、医疗和政府管理等领域的应用将得到进一步推广。加密货币市场的监管：特朗普政府对加密货币的态度可能会更加谨慎。尽管加密货币市场在过去几年经历了快速增长，但其波动性和潜在的风险仍然引发了监管机构的关注。尽管特朗普当前表现出对加密货币的青睐，但如果特朗普再次执政，可能会推动更严格的监管措施，以防范市场操纵和非法活动。这可能包括要求更高的透明度和加强对交易所的监管。总结特朗普的政策倾向可能会影响市场的整体信心。如果市场预期特朗普会推行有利于经济增长和技术创新的政策，那么投资者对Web3领域的信心可能增强，带来更多的资本流入。然而，如果市场担心特朗普的监管措施过于严格，也可能引发短期的市场波动。关注我们TrendX TrendX是全球领先的人工智能（AI）驱动Web3趋势追踪和智能交易平台，旨在成为未来10亿用户进入Web3领域的首选平台。通过结合多维度趋势追踪和智能交易，TrendX提供全方位的项目发现、趋势分析、一级投资和二级交易体验。投资有风险，项目仅供参考，风险请自担

金色财经2024-07-19

Four Pillars：以太坊现货ETF获批对Ethena而言意味着什么？

能会降低一些吸引力。加密货币交易所 Gemini 预测，现货以太坊 ETF 在交易的前六个月可能会出现高达 50 亿美元的净流入。另一方面，摩根大通分析师的估计更为保守，预计 2024 年的净流入量为 30 亿美元。许多分析师以比特币 ETF 的表现为基准，估计比特币 ETF 流入量在 15% 到 50% 之间。比特币 ETF 在交易的前五个月内吸引了 151 亿美元的净流入。关于以太坊 ETF 获批是否会对 ETH 价格产生与比特币 ETF 对 BTC 一样重大的影响，也存在争议。一些分析师认为，由于当前的市场状况和投资者饱和度，这种影响可能会更加微弱。Marex Solutions 数字资产联席主管 Ilan Solot 表示：“无处不在的悲观情绪是超额表现的强大基础。对于卖出新闻策略也是如此，许多人会尝试从 BTC ETF 中复制。然而，我担心许多流入预测可能会因与 BTC ETF 数字进行比较而过度基准化。” 2. 以太坊 ETF 获批为 sUSDe 带来机遇现货以太坊 ETF 的批准可能会使 sUSDe 成为投资者的一个有吸引力的选择，这与最近的比特币 ETF 批准经历相似。此外，该批准可能会为以太坊生态系统带来更多机构资本，从而可能增加对以美元计价的收益资产（如 sUSDe）的需求。作为一种提供高收益的合成美元，sUSDe 可能成为希望保持美元敞口同时受益于以太坊市场增长的投资者的一个有吸引力的选择。作为以太坊 ETF 敞口的补充投资策略，sUSDe 可以成为一个不错的选择。让我们首先看看上次比特币 ETF 批准期间发生了什么，并研究 sUSDe 收益率如何运作以及潜在的影响因素。 2.1 回顾比特币 ETF 获批的时间比特币 ETF 的批准对市场产生了深远的影响，推高了价格，提高了融资利率。随着越来越多的交易者持有多头仓位，预期价格上涨，融资利率（即期货市场多头仓位和空头仓位之间的定期付款）大幅上涨。这些利率受基础资产的供需动态影响。在 ETF 获得批准之前，融资利率相对稳定，徘徊在 10% 左右。然而，在获得批准后，这些利率急剧飙升，年化率高达 50%。同样，以太坊 ETF 的批准可能会推高 ETH 永续期货的融资利率，使 sUSDe 持有者受益，因为代币的收益部分来自这些融资利率。此外，自批准以来，比特币的价格也上涨了。该图表显示了 2023 年 7 月至 2024 年 7 月比特币价格与永续期货合约年化融资收益率之间的相关性。数据显示，在 ETF 获得批准后，比特币的价格和融资利率均大幅上涨。美国证券交易委员会于 2024 年 1 月 10 日批准比特币 ETF，导致比特币价格大幅飙升，在几个月内从约 40,000 美元攀升至近 80,000 美元。在比特币 ETF 获批后，以美元计价的资产（例如 Ethena USDe）声名鹊起。这些资产提供稳定性和诱人的收益，使其成为 DeFi 平台的理想抵押品。例如，在 ETF 获批后，sUSDe 的收益率飙升至 30% 以上，凸显了其在寻求稳定和高收益资产的投资者中越来越有吸引力。让我们来看看这种收益率是如何运作的，以及可能影响收益率的潜在因素是什么。 2.2 对 sUSDe 收益率的潜在影响 Ethena 的合成美元代币 USDe 在比特币 ETF 获批后成为一种特别有吸引力的选择。通过利用增加的市场活动和更高的融资利率，USDe 能够在 ETF 获批后产生高达 30% 的收益。这一令人印象深刻的回报是通过多种策略实现的，包括对质押的以太坊抵押品进行 delta 对冲，以及通过其基差套利利用现货和期货市场之间扩大的价差。让我们看看它是如何运作的，以及为什么以太坊 ETF 可以影响这种收益。 2.2.1 sUSDe 的收益如何产生资料来源：Yield Explanation | Ethena Labs Ethena 协议中 sUSDe (Staked USDe) 的收益机制通过带有奖励的“Token Vault”系统运作，类似于 Rocketpool 的 rETH 等其他质押代币。当用户质押他们的 USDe 时，他们会收到 sUSDe 代币，这些代币代表质押合约中持有的 USDe 总额的部分权益。该协议从两个主要来源产生收益：持有 stETH 等资产作为抵押品的质押奖励，以及从 delta 对冲衍生品头寸中获得的资金和基差。然后通过 sUSDe 相对于 USDe 的价值随时间增加，将该收益分配给 sUSDe 持有者。重要的是，该协议确保 sUSDe 的价值只能增加或保持稳定，任何潜在损失都由 Ethena 的保险基金承担。（但是，保险基金的覆盖率目前仅为 1% 左右。）用户无需采取任何额外行动即可获得收益；只需持有 sUSDe 即可从协议产生的回报中受益。 2.2.2 以太坊 ETF 与 sUSDe 收益率推动 sUSDe 收益率上升的关键因素之一是永续期货市场中基础利率和融资利率的持续性。随着以太坊 ETF 的批准，人们预计永续合约的需求将会增加，因为机构投资者可能会通过各种金融工具寻求投资以太坊。这种需求的增加可能会带来持续的正融资利率环境，使 sUSDe 持有者受益，他们可能会从这些融资支付中获得额外的收益。随着更多现货交易量转移到受监管的 ETF，离岸交易所的现货需求滞后可能会创造有趣的套利机会。这种情况可能会导致现货和期货价格之间形成持续的基础，交易者可以利用这一点，并可能为 sUSDe 持有者带来更高的收益。此外，ETF 批准后的积极情绪可能会推高融资利率，进一步提高 sUSDe 的收益潜力。历史数据显示，在积极情绪时期，融资利率往往会上升。然而，需要注意的是，市场动态可能复杂且不可预测，实际结果可能会因多种因素而有所不同。来源：以太坊：融资利率 - 所有交易所 | CryptoQuant 3. 使用和 sUEDE 的风险 Ethena 在短时间内增长，超越了其他加密货币的先前记录。它是最快达到 30 亿美元的加密货币，仅用了大约 200 天。这引发了一个问题：这种增长会持续下去吗？风险是什么？在本部分中，让我们来看看其中的一些风险。 3.1 资金费率与流动性风险来源：App | Ethena Ethena 面临与融资利率和流动性相关的风险。如果空头仓位多于多头仓位，融资利率可能会变为负数，从而导致协议亏损。如果融资利率变为负数，协议将需要向多头仓位支付大量款项，这可能会耗尽储备基金（保险基金）。根据 Ethena 的研究，stETH 和空头 ETH 融资的总收益率在 89% 的日子里为正，但在 11% 的日子里为负。随着 USDe 的市值增长过大，这种情况可能会变得更加难以管理，从而难以维持其 delta 中性头寸并利用储备基金。此外，如果基础衍生品市场的流动性不足，就会出现流动性风险。这可能会影响 USDe 的稳定性和分配给质押者的总收益。例如，如果在市场低迷期间中心化交易所的流动性下降，Ethena 可能难以重新平衡头寸。 3.2 托管和智能合约风险来源：解决方案：互联网债券 | Ethena Labs Ethena 还面临托管和智能合约风险。该协议依赖于外部平台，例如中心化交易所和场外结算 (OES) 提供商，这会带来源自其运营或安全漏洞的潜在风险。如果这些平台面临破产或运营问题，则会影响 Ethena 执行交易和维持其 delta 中性头寸的能力。但是，如果中心化交易所破产，Ethena 的永久头寸将关闭，但抵押资产本身应该是安全的，因为它们从一开始就不在交易所中。此外，智能合约漏洞或错误可能会导致意想不到的后果或被利用。虽然 Ethena 已经实施了减轻这些风险的措施，例如使用多个提供商和主动监控，但它们仍然是一个重大问题。 3.3 关于 Ethena 的风险正如 Ethena 研究主管 Conor Ryder 所说，Ethena 存在潜在风险，但它是已经公开研究的项目之一，并建立了实时仪表板以公开 Ethena 的状态。这些仪表板可在 Ethena 网站和 Dune Analytics 和 DefiLlama 等其他平台上访问，提供有关托管钱包持有量、交易所子账户头寸、链上钱包资产、USDe 供应以及 USDe 和 sUSDe 关键指标的实时信息。头寸仪表板显示有关抵押资产、用于 delta 对冲的衍生品头寸和 USDe 流通的详细信息。（某些信息在其他平台上无法访问。） Ethena 研究主管 Conor Ryder 还表示：“需要明确的是，USDe 并不比任何其他项目更安全或更好——我们只是提供与其他 DeFi 无关的风险状况。” 4. $ENA，USDe 的幕后推手 Ethena 于 2024 年 4 月 2 日推出了其治理代币 ENA。ENA 代币的推出标志着 Ethena 走向去中心化和社区治理的里程碑。作为发布的一部分，Ethena 向早期生态系统贡献者和其“Shard Campaign”的参与者分发了 7.5 亿枚 ENA 代币，占总供应量 150 亿的 5%。 Ethena 现在正在激励参与者参与 Ethena 生态系统。它之前曾于 2024 年 4 月初为 ENA 代币的推出开展了第 1 季“Shards”活动。Ethena 目前正处于第 2 季“Sats”活动，将于 2024 年 9 月 2 日结束。此活动激励参与者通过涉及 Pendle 和 Morpho 的策略赚取 Sats，在所有积分活动中，总代币分配承诺为 15-20%。 ENA 的代币经济学旨在平衡激励贡献者和维持活跃的生态系统。核心贡献者持有 30% 的代币分配，投资者持有 25%，Ethena 基金会持有 15%，剩余 30% 用于生态系统开发，包括空投和新项目融资。资料来源：ENA 代币发布 — Ethena Labs 与许多应用代币一样，$ENA 是 Ethena 协议的治理代币，允许持有者就各种事项做出决策，包括决定 USDe 抵押资产（修改或添加）、有关托管实体（OES 提供商）的决定、跨链实施、授权、使用哪些交易所以及选择风险管理框架。但是，目前的 ENA 代币目前没有太多实用性。尽管 Ethena 的 TVL 增长迅速，并且已成为产生大量收入的顶级项目之一，但目前并未与代币持有者共享。在即将到来的 Ethena 开发中，这种情况将发生很大变化。Ethena 不会只是另一个 DeFi 项目。它有一个路线图，将使 $ENA 变得更加机会主义，这两个机会是潜在收入共享和 Ethena Appchain。 4.1 潜在的收入分享来源：Token Terminal [日期：2024 年 5 月 27 日星期一开始的一周] Ethena 的收入大幅增长，其合成美元 USDe 成为按市值计算的第四大稳定币。以下是有关 Ethena 收入增长的一些要点：收入领先：5 月最后一周，Ethena 的 USDe 创造了 700 万美元的收入，超过了 Solana 的 630 万美元。只有 Tron 和以太坊的 DApp 收入超过了它。市值：USDe 的市值已超过 30 亿美元，成为加密历史上增长最快的加密美元资产。收入预测：根据 Token Terminal 的数据，预计 Ethena 在未来 12 个月内将创造惊人的 2.225 亿美元收入。由于 ENA 代币是 Ethena 协议的治理代币，因此代币持有者可能有机会对可能包括收入分配机制的提案进行投票。这可能会让 ENA 持有者影响协议收入分配方式的决策，其中可能包括将 USDe 质押或其他协议活动产生的部分收益返还给代币持有者。 4.2 ENA 应用链和再质押最近，Ethena 宣布更新 ENA 代币路线图，并为 ENA 代币经济学引入新举措。Ethena 正在为 ENA 推出质押功能，这将为跨链转移提供安全性，并将 ENA 集成到其金融基础设施中，包括即将推出的 Ethena Appchain。此外，一项新要求要求用户锁定至少 50% 的可认领代币，以激励 ENA 持有者之间的长期合作。此举是确保生态系统稳定和增长的更广泛战略的一部分。来源：$ENA 代币经济学更新 — Ethena Labs 该协议引入了 ENA 的通用再质押，并可能为 Symbiotic 内的 ENA 再质押池提供奖励。通用再质押池的引入标志着 ENA 实用性的扩展。这些池将利用 LayerZero DVN 消息系统为 USDe 的跨链转移提供经济保障。该计划是更广泛的 Ethena Appchain 开发的一部分，旨在使用 USDe 作为主要资产构建金融应用程序和基础设施。在这些池中质押的 ENA 将获得各种奖励，包括高乘数、Symbiotic 积分和来自 LayerZero 的潜在未来分配。展望未来，ENA 的实用性将大幅扩展。Ethena 路线图概述了将 ENA 集成到 Ethena Appchain 上的各种金融应用程序和基础设施解决方案中的计划。这些包括现货 DEX、永久性去中心化交易所、收益交易平台、货币市场和低抵押借贷协议。此外，ENA 可以在链上主要经纪服务、期权和结构化产品中发挥作用。如此广泛的应用不仅会增强 ENA 的实用性，而且还会随着生态系统的发展推动其需求。 5. 展望未来资料来源：X（@leptokurtic_）以太坊 ETF 的获批标志着加密货币市场的一个关键时刻，类似于今年早些时候比特币 ETF 的影响。这一发展有望为以太坊带来大量流动性和机构兴趣，从而可能影响价格和市场。Ethena 拥有合成美元 USDe 和收益代币 sUSDe，处于从这些变化中受益的有利位置。ETH 相关金融工具需求增加的潜力可能会推动正融资利率并创造套利机会，从而为 sUSDe 持有者带来更高的收益。这种增长是在比特币 ETF 获批后出现的。然而，认识到如此快速的增长和市场变化所带来的固有风险至关重要。Ethena 必须应对与融资利率波动、流动性管理以及托管和智能合约漏洞相关的挑战。尽管存在这些风险，但该平台透明的风险管理方法和主动措施（例如实时仪表板和多样化提供商使用）给它带来了一定程度的信心。 USDe 自成立以来一直呈指数级增长，成为市值达到 30 亿美元最快的加密货币。随着以太坊 ETF 的批准，Ethena 预计将进一步增长。此外，即将通过收益分享和 Ethena Appchain 等举措扩大 ENA 的实用性，这可能会提供额外的价值和稳定性。因此，密切关注机会非常重要。附录 A：以太坊 ETF 主要时间线 A.1 2024 年 1 月：比特币 ETF 铺平道路 2024 年 1 月，现货比特币 ETF 获批，这是一个重要的里程碑，为山寨币 ETF 铺平了道路，以太坊将成为下一个可能的候选者。比特币 ETF 的成功，带来了前所未有的净流入，巩固了 BTC 作为合法投资资产的地位。这些比特币追踪基金的推出被证明是 ETF 历史上最大的首次亮相之一。根据 Morningstar Direct 的数据，它转化为 80 亿美元的净流入。截至 6 月底，这九款新推出的产品已积累了 380 亿美元的资产，这证明了投资者对通过传统金融工具投资加密货币的强烈兴趣。来源：比特币 ETF 流量 – Farside Investors A.2 2024 年 5 月：以太坊 ETF 势头强劲 2024 年 5 月，美国证券交易委员会 (USEC) 做出了一项重大规则变更，批准了主要交易所上市以太坊现货 ETF 的申请。这一决定允许纳斯达克、纽约证券交易所和芝加哥期权交易所 (Cboe) 上市 8 只以太坊 ETF。在申请人修改了其申请文件以符合监管偏好之后，SEC 做出了批准，特别是将以太坊质押从 ETF 基金运营中移除，这被视为获得批准的潜在障碍。规则变更要求 ETF 发行人更新其 19b-4 表格，该表格用于为证券交易所等自律组织提出新规则或对现有规则的更改。虽然 SEC 批准了 8 只以太坊现货 ETF 的这些表格，包括 Bitwise、贝莱德和 VanEck 的 ETF，但发行人仍需获得其各自的 S-1 注册声明的批准，然后才能正式开始交易。 A.3 2024 年 6 月：预期与延期 2024 年 6 月，人们对以太坊 ETF 获批的预期持续升温。SEC 主席 Gary Gensler 表示，审批过程进展顺利，一些分析师预测最早将于 7 月 4 日推出。然而，SEC 推迟了现货以太坊 ETF 的推出，将时间推迟到 7 月中旬或更晚。 A.4 2024 年 7 月：延迟和不确定性到 2024 年 7 月，以太坊 ETF 批准的延迟导致投资者产生不确定性。尽管一些分析师预测该产品将在未来两周内推出，但市场仍保持谨慎。Bitwise 提交了一份修改后的 S-1 表格，表明该产品已接近上市准备就绪，但美国证券交易委员会的评论将时间表进一步推迟。市场情绪喜忧参半，一些分析师预测，如果 ETF 没有产生大量资金流入，ETH 的价格可能会下跌。 A.5 2024 年 7 月中旬：确认在即有报道称，现货以太坊 ETF 最早可能在下周开始交易。据知情人士透露，美国证券交易委员会已通知 ETH 交易所交易基金发行人，其基金可于 2024 年 7 月 23 日开始交易。据报道，SEC 对最近提交的 S-1 表格没有进一步的评论，并要求在 7 月 17 日星期三之前提交最终版本。市场的反应反映出人们对这些新金融产品对更广泛的加密货币生态系统的潜在影响日益乐观。来源：金色财经

金色财经2024-07-19

Grayscale：Crypto x AI项目一览 Crypto如何实现去中心化AI

，今年 2 月，谷歌的AI图像生成器 Gemini 暴露了种族偏见和历史错误，说明了公司如何操纵他们的模型。此外，去年 11 月，由六人组成的董事会决定解雇 OpenAI 首席执行官 Sam Altman，暴露了少数人控制着开发这些模型的公司的事实。随着AI的影响力和重要性日益增强，许多人担心，一家公司可能会掌握对社会产生巨大影响的AI模型的决策权，可能会设置护栏，闭门操作，或操纵模型为自己谋利——但却以牺牲社会其他成员为代价。去中心化AI如何提供帮助去中心化 AI 是指利用区块链技术以旨在提高透明度和可访问性的方式分配 AI 所有权和治理权的 AI 服务。Grayscale Research认为，去中心化 AI 有潜力将这些重要决策从封闭的制度中解放出来，并纳入公共所有。区块链技术可以帮助开发者更多地接触AI，降低独立开发者开发和货币化其作品的门槛。我们相信这可以帮助改善整体AI创新和竞争，并与科技巨头开发的模型保持平衡。此外，去中心化 AI 有助于实现 AI 投资的民主化。目前，除了通过少数科技股之外，几乎没有其他方式可以获得与 AI 发展相关的财务收益。与此同时，大量私人资本被分配给了 AI 初创公司和私营公司（2022 年为 470 亿美元，2023 年为 420 亿美元）。因此，只有一小部分风险投资家和合格投资者可以获得这些公司的财务收益。相比之下，去中心化的 AI 加密资产对每个人都是可用的，让所有人都能拥有 AI 未来的一部分。如今Crypto和AI的交叉路口位于何处？如今，加密货币和AI的交汇在成熟度方面仍处于早期阶段，但市场反应令人鼓舞。截至 2024 年 5 月，加密资产的AI领域回报率为 20%，表现优于除Currencies赛道以外的每个加密赛道（图 1）。此外，根据数据提供商 Kaito 的数据，与去中心化金融、Layer 2、模因币和现实世界资产等其他主题相比，AI主题目前在社交平台上占据了最多的“叙事心智份额”。最近，一些知名人士开始拥抱这一新兴交叉领域，致力于解决中心化AI的缺陷。今年 3 月，知名AI公司 Stability AI 的创始人 Emad Mostaque 离开公司，转而追求去中心化AI，他表示“现在是时候确保AI保持开放和去中心化了”。此外，加密货币企业家 Erik Vorhees 最近推出了 Venice.ai，这是一款专注于隐私的AI服务，具有端到端加密功能。图 1：今年迄今为止，AI赛道表现几乎优于所有加密赛道我们可以将Crypto和AI的交集分为三个主要子类别： 1、基础设施层：为AI开发提供平台的网络（例如NEAR，TAO，FET） 2、AI所需的资源：提供AI开发所需的关键资源（计算、存储、数据）的资产（例如 RNDR、AKT、LPT、FIL、AR、MASA） 3、解决 AI 问题：试图解决 AI 相关问题的资产，例如机器人和深度伪造的兴起以及模型验证（例如 WLD、TRAC、NUM）图 2：AI和Crypto市场地图资料来源：Grayscale Investments 为AI发展提供基础设施的网络第一类是提供无需许可的开放式架构的网络，专为 AI 服务的总体开发而构建。这些资产不专注于某一种 AI 产品或服务，而是专注于为各种 AI 应用创建底层基础设施和激励机制。 Near 在这一类别中脱颖而出，其创始人是“Transformer”架构的联合创始人，该架构为 ChatGPT 等 AI 系统提供支持。然而，该公司最近利用其 AI 专业知识，通过由前 OpenAI 研究工程师顾问领导的研发部门，公布了开发“用户拥有的 AI” 的努力。 2024 年 6 月下旬，Near 启动了其 AI 孵化器计划，用于开发 Near 原生基础模型、AI 应用程序数据平台、AI 智能体框架和计算市场。 Bittensor 提供了另一个可能引人注目的例子。Bittensor 是一个使用 TAO 代币在经济上鼓励AI发展的平台。Bittensor 是 38 个子网络（子网）的底层平台，每个子网络都有不同的用例，例如聊天机器人、图像生成、财务预测、语言翻译、模型训练、存储和计算。Bittensor 网络用 TAO 代币奖励每个子网中表现最佳的矿工和验证者，并为开发人员提供无需许可的 API，通过查询 Bittensor 子网中的矿工来构建特定的AI应用程序。此类别还包括其他协议，例如 Fetch.ai 和 Allora 网络。Fetch.ai 是一个供开发人员创建复杂 AI 助手（即“AI 智能体”）的平台，最近与 AGIX 和 OCEAN 合并，总价值约为 75 亿美元。另一个是 Allora 网络，该平台专注于将 AI 应用于金融应用，包括去中心化交易所和预测市场的自动交易策略。Allora 尚未推出代币，并于 6 月进行了一轮战略融资，使其总融资额达到 3500 万美元的私募资本。 AI发展所需的资源第二类包括以计算、存储或数据的形式提供人工智能开发所需资源的资产。人工智能的兴起对 GPU 形式的计算资源产生了前所未有的需求。诸如 Render (RNDR)、Akash (AKT) 和 Livepeer (LPT) 之类的去中心化 GPU 市场为需要计算进行模型训练、模型推理或渲染 3D 生成式 AI 的开发人员提供了闲置 GPU 供应。如今，据估计，Render 提供约 10,000 个 GPU，重点面向艺术家和生成式 AI，而 Akash 提供 400 个 GPU，重点面向 AI 开发人员和研究人员。与此同时，Livepeer 最近宣布了其新的 AI 子网计划，目标是在 2024 年 8 月完成文本转图像、文本转视频和图像转视频等任务。除了需要大量计算外，AI 模型还需要大量数据。因此，对数据存储的需求大幅增加。Filecoin (FIL) 和 Arweave (AR) 等数据存储解决方案可以作为将 AI 数据存储在中心化 AWS 服务器上的去中心化安全网络替代方案。这些解决方案不仅提供经济高效且可扩展的存储，而且还通过消除单点故障和降低数据泄露风险来增强数据安全性和完整性。最后，OpenAI 和 Gemini 等现有 AI 服务分别通过 Bing 和 Google 搜索持续访问实时数据。这使这些科技公司之外的所有其他 AI 模型开发人员处于不利地位。然而，Grass 和 Masa (MASA) 等数据抓取服务可以帮助创造公平的竞争环境，因为它们允许个人通过将其应用程序数据用于 AI 模型训练来将其货币化，同时保持对个人数据的控制和隐私。尝试解决 AI 相关问题的资产第三类包括试图解决与AI相关的问题的资产，包括机器人、深度伪造和内容来源的兴起。 AI加剧的一个重大问题是机器人和虚假信息的泛滥。人工智能生成的深度伪造已经对印度和欧洲的总统选举产生了影响，专家们“非常害怕”即将到来的总统竞选将涉及由深度伪造严重驱动的“虚假信息海啸”。希望通过建立可验证的内容来源来帮助解决与深度伪造相关的问题的资产包括 Origin Trail (TRAC)、Numbers Protocol (NUM) 和 Story Protocol。此外，Worldcoin (WLD) 试图通过独特的生物识别符来证明一个人的人性，从而解决机器人问题。 AI的另一个风险是确保对模型本身的信任。我们如何相信收到的人工智能结果没有被篡改或操纵？目前有几种协议正在努力通过密码学、零知识证明和全同态加密 (FHE) 来帮助解决这个问题，其中包括 Modulus Labs 和 Zama。结论虽然这些去中心化的AI资产已经取得了初步进展，但我们仍处于这一交叉点的第一局。今年年初，著名风险投资家 Fred Wilson 表示，AI和加密货币是“同一枚硬币的两面”，“web3 将帮助我们信任AI”。随着AI行业的不断成熟，Grayscale Research 认为，这些与AI相关的加密用例将变得越来越重要，这两种快速发展的技术有可能相互支持彼此的增长。很多迹象表明，AI即将到来，并将产生深远的影响，既有积极的，也有消极的。通过利用区块链技术的特性，我们相信加密最终可以帮助减轻AI带来的一些危险。来源：金色财经

金色财经2024-07-18

特朗普官网“两字口号”震醒市场！这代币惊人飙涨超过680%……

特币矿工。加密货币行业的重要人物，如Gemini联合创始人Tyler和Cameron Winklevoss、Ark Invest首席执行官Cathie Wood和Kraken联合创始人Jesse Powell，都曾对特朗普竞选团队表示支持或进行捐款。本周早些时候，特朗普选择俄亥俄州共和党参议员JD Vance作为他的竞选搭档，后者对加密货币持积极态度，并在美国证监会对加密货币初创公司DEBT Box提起诉讼期间对其进行了批评。#美国大选#

秉哥说市2024-07-17

兜售特朗普：前总统的加密政商朋友圈与“生意经”

统竞选。另据联邦选举委员会记录显示，Gemini 的两位联合创始人 Tyler 和 Cameron Winklevoss 分别向 Trump Super PAC（特朗普超级政治行动委员会）捐赠 25 万美元。同时，据公开数据显示，此前由Palantir 公司的 Joe Lonsdale 以及加密货币亿万富翁 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 支持的Trump Super PAC已于今年第二季度筹集 880 万美元。加密态度转向或为政治手段对于特朗普近期频频发表的积极加密言论，部分深谙美国政治的加密人士并不买账。 Arthur Hayes 在其近期博文《Hot Chick》中抨击特朗普“突然关心起来加密货币”的行为并不真诚，表示，“讨好年轻、政治活跃和暴发户加密货币群体”只是特朗普赢得大选的一种手段，此外他还预测，一旦特朗普上任，他所谓的对加密货币的支持和关心“都将成为遥远的记忆”。来自加密社区的质疑并不仅限于此。早在今年5月特朗普NFT的晚宴上，特朗普就被指出并不真正精通加密货币政策。在近一个小时的时间里，特朗普的发言只有少数问题聚焦于加密货币上，而对于加密政策的了解也是零星的不值得推敲，当被问及他将如何改变驱逐加密行业出国的政策时，他表示：“我们将停止它，因为我不希望那样。我希望如果我们要拥抱它，那么我们必须让它们留在这里”，而这样的回答显然没有给出具体的政策方向和措施。对于特朗普加密态度的突然转向，部分加密社区的资深人士和观察者也指出，特朗普过去对加密货币的态度并不友好，甚至曾公开宣称比特币是骗局，并呼吁加强监管。如今他的立场发生180度大转弯，很难不让人怀疑其背后的动机。正如Arthur Hayes等人所批评的那样，特朗普的积极加密言论可能只是暂时的政治作秀，一旦当选，他是否真的会兑现承诺，为加密货币行业带来实质性的利好，仍然是一个未知数。尽管遭遇枪击，特朗普表示仍将如期在 2024 年比特币大会上发表演讲，起演讲内容是否会带来更深的加密见解以及未来政策，将拭目以待。来源：金色财经

金色财经2024-07-17

特朗普警告“中国将接手比特币”！他向投资者释出一个超重磅计划……

n联合创始人Jesse Powell和Gemini联合创始人Tyler和Cameron Winklevoss，都向特朗普的连任竞选和相关超级政治行动委员会(PAC)捐赠了巨额资金，其中包括新的以特朗普为中心的美国政治行动委员会，以及支持加密货币的Fairshake。 “它不会消失，它太神奇了，”特朗普在接受彭博商业周刊采访时谈论加密货币。他补充说，他在筹款活动中认识了加密货币行业的很多人，称他们为“顶尖人才”。值得关注的是，特朗普将在7月晚些时候出席在纳什维尔举行的比特币2024大会(Bitcoin 2024)，届时他将亲自发表讲话。市场普遍预期，这场讲话将标志着加密货币的关键时刻。延伸阅读：官方确认！特朗普将出席2024年比特币大会共和党转向迎意外“惊喜”

颜辞2024-07-17

特朗普将发布第四个NFT系列：人们希望我再发布一次

创始人 Jesse Powell 和 Gemini 联合创始人 Tyler 和 Cameron Winklevoss 都向特朗普的连任竞选和相关超级政治行动委员会捐赠了巨额资金，包括新的以特朗普为中心的美国政治行动委员会和支持加密货币的 Fairshake。 “它不会消失。它很神奇，”特朗普在接受彭博商业周刊采访时谈到加密货币时说，并补充说他在筹款活动中“认识了加密货币行业的很多人”，称他们为“顶级人物”。特朗普曾直言不讳地对加密货币持怀疑态度，但他告诉彭博商业周刊，他已经转向拥抱这个行业，因为“如果我们不这样做，中国就会接手并接管它——或者其他人，但最有可能是中国。中国对此非常感兴趣。” “我们有一个良好的基础，”特朗普在谈到美国加密货币行业时说。“它还是个婴儿。现在还处于婴儿期。但我不想让另一个国家接管这个领域。” 来源：金色财经

金色财经2024-07-17

比特币日内涨超5%,牛市回来了

月开始反弹。由于 Mt. Gox 和 Gemini 的债权人清算以及德国政府出售从犯罪活动中查获的加密货币，比特币在各大交易平台的储备量在过去一个月中有所下降，导致该行将其年初至今的加密市场净流量预估从 120 亿美元下调至 80 亿美元。报告指出，清算活动应在本月结束，市场将从 8 月起恢复。现在看来，行情回暖已经开始，市场情绪正在被重新点燃。来源：金色财经

金色财经2024-07-16

刺杀未遂将特朗普提前送上总统宝座？Web3行情真的涨了

，出席活动的包括Coinbase高管和Gemini联合创始人Winklevoss兄弟等加密行业领袖。此次筹款活动的最高票价为每对夫妇50万美元，门票已全部售罄，显示出加密社区对特朗普的强烈支持。这些行动和市场反应表明，特朗普正在利用加密货币这一新兴领域来巩固其竞选优势，并吸引更多的选民和资金支持。随着大选临近，加密货币市场将继续成为政治博弈的重要战场。竞选概念的Meme币价格因此大涨，利好PoliticFi？这次特朗普遭遇枪击事件引发了加密货币市场的剧烈波动，特别是与特朗普相关的meme币表现尤为突出。然而，这次炒火meme币的不仅仅是因为特朗普，还有来自社交媒体和名人的推波助澜。特朗普的支持者和市场反应非常迅速。7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会上被枪击后，其健康状况稳定的消息传出，随即引发了与其相关的meme币价格大幅上涨。例如，TRUMP代币在24小时内涨幅达68%，MAGA和MAGA Hat分别上涨30.9%和30.7%。但随着特朗普出院消息传出，这些meme币价格又有所回落，显示出市场对短期事件的敏感反应。CoinGecko数据显示，STRUMP在1小时内跌幅达到15.8%。这次炒作背后的另一大推动力是来自名人和社交媒体的广泛讨论和支持。特斯拉CEO埃隆·马斯克是最早表态支持特朗普的科技界大佬之一，他不仅在社交媒体上多次发声支持特朗普，还将特朗普比作罗斯福这样的伟大总统。 OpenAI首席执行官Sam Altman也在特朗普被枪击后首次打破长时间的社交媒体沉默，发表支持言论。微软CEO萨蒂亚·纳德拉、苹果CEO蒂姆·库克以及亚马逊创始人杰夫·贝索斯也纷纷发推，表达对特朗普的支持和对暴力事件的谴责。然而，并非所有人都相信特朗普对加密货币的支持是出于真心。BitMEX前CEO Arthur Hayes在博文《Hot Chick》中指出，特朗普的加密货币友好态度更多是为了赢得选票，而非真正支持加密货币。Hayes认为，许多加密货币专家和投资者被特朗普的言论所误导，盲目地为其竞选活动捐款，期望特朗普能停止对加密货币的打压，但这种想法是天真的。与此同时，亿万富翁Bill Ackman也公开宣布支持特朗普，并表示这一决定是经过深思熟虑和大量数据分析后的结果。Ackman的支持进一步助长了市场对特朗普相关meme币的兴趣，甚至得到了埃隆·马斯克的转发支持。这些名人的背书无疑加剧了市场对特朗普相关代币的炒作热情。综上所述，特朗普相关meme币的炒作不仅受到其本人的言论和事件推动，更有社交媒体和名人的推波助澜。然而，市场的波动性和短期炒作的风险也不容忽视，投资者应保持谨慎，理性看待这些代币的市场表现。接下来，我们将深入探讨市场前景及其背后的风险因素。特朗普当选必然利好比特币行情，未来值得期待！特朗普遭遇枪击事件不仅点燃了meme币市场，也引发了加密市场、黄金市场和证券市场的广泛波动。事件发生后，比特币价格迅速飙升，突破60,000美元大关。这一波动表明，政治事件对加密货币市场的影响力正逐步增加。首先，加密市场的反应尤为明显。随着特朗普表示对加密货币的支持，市场情绪高涨，导致相关代币如TRUMP、MAGA等在短时间内大幅上涨。然而，这种上涨趋势也伴随着高风险和高波动性。短期内，市场受政治言论和名人效应的推动，可能会出现剧烈波动，投资者需谨慎对待。黄金市场同样受到了影响。作为传统避险资产，黄金在特朗普遇袭后也出现了一定的涨幅。市场的不确定性和风险增加，使得投资者纷纷涌向黄金，寻求安全保障。然而，黄金的涨幅相对稳定，反映出其作为避险资产的持久价值。证券市场则表现出更加复杂的反应。特朗普事件后，美国股市出现短暂的波动，尤其是与特朗普政策关联密切的行业，如能源和加密相关企业的股票波动较为明显。市场对特朗普可能重新掌权的预期，使得一些企业的股票受到追捧，但整体市场情绪仍然谨慎。展望未来，政治事件对加密市场的影响将继续存在。随着2024年美国总统大选的临近，类似事件可能频繁出现，导致市场波动性增加。投资者需要关注政治动向，合理配置资产，分散风险。总体来看，特朗普被枪击事件揭示了政治事件对金融市场的深远影响。加密市场、黄金市场和证券市场在短期内可能继续受其影响而波动。投资者在这种环境下，应保持警惕，密切关注市场动态，做出理性决策。来源：金色财经

金色财经2024-07-16

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