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两年猛飙80%！明年还能投么？
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对大模型死敌竞相发力，Google拿出Gemini 2.0新一代大模型，而Open AI则是连续12天直播更新大礼包来应对。与此同时，英伟达居然“失宠”了。博通从英伟达的众多竞争对手中杀出，依靠和科技巨头联合研制的ASCI芯片的方式，打开了数百亿美元XPU芯片市场，博通也成为了自英伟达之后第二家达到万亿市值的芯片设计公司。这段时间，股指连续突破高点，最终停在了16号。尽管美联储降息态度转鹰引发美股波动，整体上升趋势依然稳固，含AI量愈来愈高的苹果市值已经站上3.8万亿，正在向4万亿冲击。回望2024年的美股，推动股价上涨既有业绩的因素，也有估值的因素，但绝大部分来自对AI的想象，宽松预期，以及对特朗普政策的提前展望。部分投资者可能因为担忧估值过高选择降低仓位，这是操作层面的决策。关键在于，明年美股的投资环境，是否会发生变化，既要考虑到美国经济的变化，也要考虑到特朗普上台后的举动是否符合市场预期。 02 2025，开门红？在过去两年，年初都有过一波科技股行情，驱动力也都是AI。 2023年是open AI的chatGPT推动，2024年则是英伟达强劲的业绩预期推动，当中还有美国宏观经济增长、货币宽松，以及数月盘整结束后重回上涨的驱动。从指数上看，纳斯达克无疑是最大赢家，两次涨幅都超过10%。现在，情况有点类似2024年初。复盘当时前后一段时间的行情走势，会发现，在2023年7-10月，美股经历了长达3个月的盘整，在11月初美联储货币宽松表态之后，重回升势。到2023年12月，指数已经超越7月份的高位。进入2024年，随即开始了长达3个月的涨势。而今年的7-9月，纳斯达克也经历过类似的盘整。之后重回升势，之后更在特朗普当选后进一步上涨，目前已经突破了7月份的高位。虽然这几天开启了盘整模式，但盘整结束后复刻2024年开年走势的可能性，是存在的。理由有三：首先，从宏观经济基本面上看，美国经济已经成功软着陆并延续强势，劳动力市场韧性依然、物价指数也朝着好的方向发展，新总统的商人背景，以及对重振美国经济的竞选承诺，让市场相信美国经济能够继续增长。其次，货币政策方面，降息周期已经开启，虽然12月因为经济数据较好导致美联储放慢降息步伐，看似流动性上有一点不及预期，但换个角度看，只要美国经济依然增长，是可以抵消放慢降息利空的。最后，说说产业层面，特别是科技产业，进入12月，AI的催化多了起来，众多厂商发布新的AI技术和产品，商业化落地未来会越来越多，在推动形成新的经济增长点之外，更为各大公司的业绩增长带来新动力。换句话说，不管是美国经济基本面、股市整体流动性，还是科技股的业绩增长，都有不错的预期。当然，纳指也并非事事完美，目前的估值略显高位。不过，目前美股正处于盘整状态，纳指估值也有回撤。虽然尚无法确定盘整何时结束，但鉴于美股的长线价值，若指数继续回撤，性价比就会重新凸显。待市场步入新一轮上升趋势，纳指就有可能再度成为市场焦点。在基本面和流动性没有利空的情况下，纳指的下跌有可能提供新的低位介入机会，投资者需要及时跟进。投资者也可以关注纳指相关的ETF，这是国内投资者参与纳指比较好的渠道之一。美股领涨，纳指ETF富国(513870)年内涨幅31.42%。纳指ETF富国跟踪纳斯达克100指数，该指数由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，前十大权重股中包括苹果、微软、谷歌、英伟达、亚马逊、特斯拉等科技巨头。受投资者追捧，纳斯达克100ETF溢价频频。纳指ETF富国(513870)的溢价率4.44%，是目前同类溢价率较低的，同类最高9.55%；其管理费0.5%，托管费0.1%，费率属于同类最低。 03 结语自计算机和互联网产业革命以来，纳斯达克指数就一直是全球科技股的前沿阵地，吸收着全球最大量的投资科技公司的资本。尽管发生过2000年泡沫破裂的问题，但前提却是，整个1990年代，纳指翻了10多倍。即使泡沫破裂后哀鸿遍野，但纳指相对1990年，涨幅仍然有3倍。截止2024年末，纳斯达克指数相较30多年前，涨幅将近70倍，年复合增长率超过10%。可以说，纳斯达克在过去30多年里，是美股三大指数中名副其实的C位，也是美股长期价值投资的典范。何以做到？一是，纳斯达克指数始终紧跟科技产业发展，能够将全球最有价值的科技公司纳入其中，从计算机时代的微软、苹果，到互联网的亚马逊、谷歌、meta，再到电动车的特斯拉，以及AI时代的英伟达，等等。二是，彻底执行的优胜劣汰机制，使得纳斯达克指数始终保持旺盛的“生命力”，基业长青。现在美股市值最高的8家公司，也是唯“8”过万亿美元的公司，全部在纳斯达克。这些公司从当初IPO时，只有数亿美元、数十亿美元的市值，发展至今达到万亿美元规模，回报率百倍、千倍。在科学技术已经成为第一生产力的现在，优质的科技公司，是推动全球经济、社会进步的最重要力量之一，也是巨大商业价值和投资回报的来源地。过去数十年的长阳，纳斯达克指数的投资价值，已经得到充分证明。现在又恰逢AI为代表的新一轮技术革命出现，这是比PC互联网、移动互联网更长的坡，更厚的雪，始终处于AI中心位置的纳斯达克，有能力复刻PC互联网、移动互联网的成功。更重要的是，AI才刚刚步入应用阶段，未来的叙事还很充分，投资回报还会源源不断。 2025年，纳斯达克依然不容错过。（全文完）
格隆汇2024-12-31
谷歌CEO皮查伊：2025年将是关键之年，AI模型Gemini成为公司核心战略
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谷歌聚焦2025：AI模型Gemini引领未来导读目录 2025年对谷歌的关键意义 Gemini的现状与未来谷歌的AI战略展望编辑观点与名词解释 2024年相关大事件 2025年对谷歌的关键意义根据TodayUSstock.com报道，在2024年12月18日的战略会议上，谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，2025年将是公司发展的“关键之年”。他强调，公司需要加速行动，以应对高竞争压力，并在AI领域巩固领导地位。皮查伊提到，“2025年对于谷歌的重要性在于这是巩固技术优势和扩大市场影响力的关键窗口期。” Gemini的现状与未来皮查伊透露，基于AI模型Gemini的应用程序正在取得“强劲的势头”，但公司仍有改进空间。他强调，2025年的重点是加速Gemini在消费领域的扩展。他说道：“我们需要在2025年弥补差距，同时确保Gemini在技术和市场上的领先地位。” 谷歌的AI战略展望会议中提到，随着AI竞争加剧，谷歌计划在以下领域集中资源：提高AI模型Gemini的性能及市场接受度。扩展Gemini在消费市场的应用范围，包括个人用户和企业解决方案。应对竞争对手在AI领域的挑战，例如微软和Meta。谷歌管理层强调，未来一年将是公司提升AI影响力和市场地位的重要时期。编辑观点与名词解释谷歌在2025年的战略重心表明，AI技术已经成为科技巨头竞争的核心战场。Gemini的表现将在很大程度上决定谷歌未来的市场表现。 Gemini：谷歌开发的AI模型，专注于多任务处理和生成式AI应用。桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）：谷歌及其母公司Alphabet的CEO，自2015年以来领导公司转型。 AI模型：人工智能算法和架构的集合，用于解决特定的复杂问题。 2024年相关大事件 2024年12月18日：谷歌召开战略会议，确立2025年发展方向。 2024年11月：谷歌宣布Gemini模型正式推出市场，引发行业热议。 2024年8月：谷歌收购一家初创AI公司，以增强Gemini模型的数据训练能力。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-31
2024年AI创造奇迹英伟达无惧监管完成7亿美元巨额收购
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在OpenAI的ChatGPT或谷歌的Gemini等生成性人工智能工具背后，构建人工智能系统需要投资于在强大而昂贵的人工智能芯片上运行的耗能计算系统。他们需要如此多的电力，以至于科技巨头今年宣布了利用核能来帮助它们运行的协议。高盛分析师Kash Rangan说：“我们谈论的是投入这项技术的数千亿美元的资本。” 纽约投资银行的另一位分析师认为，人工智能没有解决那些证明其成本是合理的复杂问题。他还质疑人工智能模型，即使它们正在根据人类历史上产生的许多书面和视觉数据进行训练，是否能够很好地完成人类所做的事情。 Rangan有更乐观的观点。Rangan说：“我们对这项技术绝对具有革命性着迷，自ChatGPT推出以来的两年里，它还没有如此。”“它比我们想象的要贵，而且没有我们想象的那么有成效。” 然而，Rangan对其潜力仍然持乐观态度，并表示人工智能工具在销售、设计和许多其他职业中已经证明“绝对越来越高效”。人工智能如何关系我们的生活随着技术的不断发展，一些工人想知道人工智能工具是否会被用来帮助他们的工作，还是被用来取代他们。科技公司Borderless AI一直在使用Cohere的人工智能聊天机器人，在没有外部律师或翻译帮助的情况下，为土耳其或印度的工人撰写雇佣合同。美国演员工会-美国电视和广播艺术家联合会的电子游戏表演者表示，他们担心人工智能可能会减少或消除工作机会，因为它可以在未经他们同意的情况下将一场表演复制到许多其他运动中。对电影制片厂将如何使用人工智能的担忧助长了工会持续四个月的电影和电视罢工。游戏公司还与工会签署了会外协议，将某些人工智能保护编纂，以便在罢工期间继续与演员合作。音乐家和作家对人工智能擦除们的声音和书籍表示了类似的担忧。弗吉尼亚理工学院电气和计算机工程教授兼人工智能专家Walid Saad说，生成性人工智能仍然无法创造独特的作品或“全新的事物”。 “我们可以用更多的数据来训练它，这样它就有更多的信息。但拥有更多的信息并不意味着你更有创造力，”他说。“作为人类，我们了解我们周围的世界，对吗？我们了解物理学。你知道，如果你把球扔在地上，它就会弹跳。人工智能工具目前不了解世界。” Saad指出了一个关于人工智能的模因作为这一缺点的一个例子。他说，当有人提示人工智能引擎创建鲑鱼在河里游泳的图像时，人工智能创建了一张在杂货店发现的鲑鱼切片的河流照片。他说：“人工智能今天缺乏的是人类的常识，我认为这是下一步。” 一个“可以代理的未来” 思科创新和孵化部门Outshift高级副总裁Vijoy Pandey表示，这种推理是使人工智能工具对消费者更有用的过程的关键部分。人工智能开发人员越来越多地将下一波生成性人工智能聊天机器人作为人工智能“代理”，可以代表人们做更多有用的事情。 Pandey说，这可能意味着能够向人工智能代理提出一个模棱两可的问题，并让模型能够推理和计划解决雄心勃勃问题的步骤。他说，到2025年，许多技术将朝着这个方向发展。 Pandey预测，最终，人工智能代理将能够以多人聚在一起的方式完成工作，以团队的形式解决问题，而不是简单地作为个人人工智能工具完成任务。他说，未来的人工智能特工将作为一个合奏工作。例如，Pandey说，未来的比特币软件可能会依赖于使用人工智能软件代理。他说，这些代理人将都有一个专长，包括“检查正确性的代理、检查安全性的代理、检查规模的代理。” 他说：“我们正走向一个代理的未来。”“你会让所有这些特工非常擅长某些技能，但对他们也有一点性格或色彩，因为这就是我们的运作方式。” 人工智能在医学上取得了进展人工智能工具也简化了医疗领域，或者在某些情况下为医疗领域提供了真正的帮助。今年的诺贝尔化学奖是颁发给人工智能相关科学的两项诺贝尔奖之一，由谷歌领导，可以帮助发现新药。弗吉尼亚理工学院教授Saad表示，人工智能通过快速为医生提供确定患者护理的起点，帮助人们更快地诊断。他说，人工智能无法检测疾病，但它可以快速消化数据，并指出真正的医生调查的潜在问题领域。然而，与其他领域一样，它构成了延续谎言的风险。例如，科技巨头OpenAI吹捧其人工智能驱动的转录工具Whisper具有接近“人类水平的稳健性和准确性”。但专家表示，Whisper有一个重大缺陷：它容易编造大块的文本甚至整个句子。思科的Pandey表示，该公司一些从事制药业的客户指出，人工智能帮助弥合了人类进行物理实验和研究的“湿实验室”与人们分析数据并经常使用计算机进行建模的“干实验室”之间的鸿沟。他说，当涉及制药开发时，这种协作过程可能需要几年时间——有了人工智能，这个过程可以缩短到几天。 Pandey说：“对我来说，这是最戏剧性的用途。” 面对监管障碍，英伟达完成了7亿美元的Run:ai收购芯片制造商英伟达周一（12月30日）表示，在对收购进行反垄断审查后，该公司已完成对以色列人工智能公司Run:ai的收购。欧盟委员会在12月初无条件批准了英伟达对Run:ai的7亿美元竞标，该竞标帮助开发人员优化人工智能基础设施，此前欧盟委员会在10月表示该交易需要欧盟反垄断许可。欧盟反垄断监管机构曾警告说，该交易威胁到公司运营市场的竞争。其对这笔交易的调查侧重于可以加强英伟达对图形处理单元（GPU）市场控制的做法，图形处理单元（GPU）是经常用于人工智能相关任务的备受追捧的芯片。英伟达在人工智能图形处理器市场占据主导地位，并占据了约80%的份额。然而，欧盟委员会在12月初得出结论，最初于4月宣布的Run:ai的收购不会引起竞争问题。据报道，美国司法部也在调查这家芯片巨头以反垄断为由收购Run:ai。大西洋两岸的监管机构最近加强了对科技巨头收购初创企业的审查，担心此类交易可能会关闭潜在的竞争对手。 Run:ai在一篇博客文章中表示，它计划将其软件开源化。它说，虽然Run:ai目前仅支持英伟达 GPU，但开源软件将使其能够将其可用性扩展到整个人工智能生态系统。
Heidi2024-12-30
美股盘前要点 | 英伟达拟推新一代人形机器人芯片特斯拉辟谣Cybertruck 1月国内开售
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5年“打造大型新业务”是重中之重，包括Gemini应用。 12. 因济州航空坠机事件，韩国交通部考虑对波音737-800飞机进行专项检查。 13. 消息称台积电2025年进一步调涨先进制程、CoWoS代工价格，涨幅最高20%。 14. 美国电信公司AT&T和Verizon承认遭黑客攻击，正在监控和修复网络。 15. 瑞士药厂罗氏CEO：集团无意裁员，而业务表现健康、没有增长瓶颈的问题。 16. 因面临严格审查，联合健康和Amedisys拟延长合并交易最后期限。 17. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦近日连续增持VeriSign，持股比例增至13.7%。 18. 继超2万名京东客服涨薪通知后，京东科技宣布2025年将实现全员平均20薪。 19. 禾赛科技12月激光雷达交付量突破10万台，机器人领域月交付超过2万台。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国10月FHFA房价指数月率(格隆汇)
格隆汇2024-12-30
12月30日财经早餐：特朗普又有新动作！巴菲特加仓
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示，构建“大型新业务”是首要任务，其中Gemini应用是预计下一个达到5亿用户的应用。团队将加速Gemini应用的发展，并且产品将在未来一年或两年内大幅升级。上周五谷歌（GOOG）跌1.55%，报194.04美元。特朗普已敦促联邦最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令据CNN报道，美国当选总统特朗普27日晚与TikTok首席执行官周受资通了电话。此次通话之前，特朗普已敦促联邦最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令。今日要闻前瞻日本12月制造业PMI终值。美国12月芝加哥PMI。美国11月成屋签约销售指数。原文链接
投资慧眼2024-12-30
估值2000亿！荣耀IPO进程渐近
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是一个垂类的模型，并不是OpenAl、Gemini、豆包等通用大模型。是针对特定任务和设计进行的，旨在提高效率的同时保持高性能。除此之外，它的训练时间减少和算力需求降低，主要得益于算法优化、硬件适配和模型架构改进。然而，这并不意味着 AI训练对算力的要求普遍降低，因为 AI领域的整体趋势仍然是模型规模和复杂性不断增加。 DeepSeek-V3体验地址：chat.deepseek.com 论文链接：https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3/blob/main/DeepSeek_V3.pdf 03 上海：到2025年底，建成世界级人工智能产业生态 12月27日，上海市印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。《实施方案》提出，到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。其中提到，打造超大规模自主智算集群。建设自主可控智算支撑底座，支撑全市人工智能创新应用的算力需求。加快通用图形处理器、专用集成电路、可编程门阵列等自主智算芯片攻关，强化分布式计算框架、并行训练框架等自主软件研发。建设自主智算软硬件适配中心，推进自主智算芯片测试和集群验证。培育智算云服务商，探索训推一体的服务模式。优化市级智能算力公共服务平台，提升算力资源统筹调度能力。提升绿电供给能力，降低全市各类智算中心用电成本。其中还提到，依托头部企业和科研机构，打造虚实融合的超大型实训场，建设支撑实训场的高性能计算集群、高精度三维建模和高质量训练数据集，创建与物理实体对应的高精度仿真环境和仿真训练系统，搭建超大规模城市级的模拟应用场景，率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训。
格隆汇2024-12-29
谷歌通过对比Anthropic的Claude模型提升Gemini AI安全性，但未确认是否获得授权
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谷歌与Anthropic合作的Gemini AI研究导读 Gemini与Claude对比分析 Claude与Gemini在安全性方面的差异关于Claude使用的法律与商业争议编辑总结与观点名词解释今年相关大事件 Gemini与Claude对比分析根据TodayUSstock.com报道，谷歌的Gemini AI与Anthropic的Claude目前被用作比较，以优化Gemini的性能。据内部消息，谷歌合同工正在通过多个标准（如真实度和详细程度）对两者的回答进行评分。合同工表示，Gemini在某些情境下的回答更具创造性，但Claude的输出更注重安全性，尤其是面对敏感或不安全的提示时。 Claude与Gemini在安全性方面的差异据内部通讯显示，Claude在安全性上拥有更严格的设置，甚至会拒绝回答某些可能被视为不安全的提示。例如，Claude拒绝了涉及AI角色扮演的请求，而Gemini的回答被认为是一个重大安全违规行为，涉及不当内容。 AI模型响应安全性实际表现 Claude 严格拒绝高风险内容 Gemini 宽松可能包含敏感或不适当信息关于Claude使用的法律与商业争议 Anthropic的服务条款禁止用户未经授权访问Claude以开发竞争性产品或服务。然而，谷歌的合同工报告称，他们在比较模型输出时发现了明确标注为"Claude"的回答。谷歌深度学习部门发言人Shira McNamara回应称，谷歌仅在评估过程中比较模型输出，并未用Claude的内容训练Gemini。Anthropic未对此事发表评论。编辑总结与观点谷歌利用竞争模型Claude评估Gemini的举措，在技术优化与商业伦理之间引发了讨论。Claude的严格安全标准显示了在AI开发中确保内容安全的重要性，而Gemini则需要在创造性和安全性之间找到更好的平衡。未来，AI开发的核心问题将集中在技术突破和伦理规范之间的权衡，以及如何在行业竞争中保持透明和公平。名词解释 Gemini AI：谷歌开发的新一代人工智能模型。 Claude：由Anthropic开发的人工智能模型，以其严格的安全性和内容过滤功能闻名。 AI模型评估：通过比较不同AI模型的输出，评估其在真实性、安全性等方面的表现。今年相关大事件 2024年12月15日：谷歌宣布Gemini AI已全面部署，并计划提升安全标准。 2024年11月30日：Anthropic发布Claude新版本，进一步优化安全性能。 2024年10月10日：TechCrunch曝光AI合同工需评估敏感领域输出，激发行业对伦理的关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-26
ETF市场日报 | QDII大幅反弹！明日将有两只ETF上市
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提升。另外，谷歌12月11日发布新模型Gemini2.0，包括“调用地图、浏览网页做任务、编程、游戏”4个Agent相关功能。国内方面，豆包AI登上11月AI产品应用榜（aipcb.com）国内第一、全球第二，字节视频生成模型PixelDance在豆包电脑版正式开启内测，火山引擎原动力大会将于12月18-19日举行，深入探讨AI时代产品和技术重构，视觉中国与生数科技共同探索并建立“视觉产业大模型平台及应用”，巨人网络发布“千影QianYing”有声游戏生成大模型。我们认为，视频生成等多模态模型能力持续升级，Agent与AI硬件不断新发，叠加情绪陪伴、学习工作提效等刚需，将推动AI应用商业化空间打开，建议继续布局。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首，标普油气ETF(159518)换手率居市场首位成交额方面，短融ETF(511360)成交额达306.87亿元，成唯一交易额过百亿元的产品；银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)紧随其后；沪深300ETF(510300)成交额居股票类产品首位。换手率方面，标普油气ETF(159518)换手率居市场首位，达274.32%；多只标普相关ETF换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，明日将有两只产品上市具体来看，明日上市的基金分别为广发电网ETF(159320)、华泰柏瑞科创200ETF(588230)。广发电网ETF(159320)紧密跟踪恒生A股电网设备指数，由恒生指数公司发布，旨在反映与电网设备相关的内地上市公司的表现。该指数包含100只市值排名最高的A股上市公司，涉及特高压及电网设备领域。它为投资者提供了一个追踪能源转型中电网设备投资机遇的工具。华泰柏瑞科创200ETF(588230)紧密跟踪上证科创板200指数，从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
干翻英伟达，明年将是转折吗？
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在进行中，与此同时谷歌近期也大招频出，Gemini 2.0、Veo 2、量子芯片......谷歌高管给Gemini 2.0的定位是：面向智能体时代的AI模型。时间再回到三个月以前，Open AI 发布o1系列，通过强化学习，把LLM的逻辑推理能力又提升了一个级别。并且，随着更多的强化学习（训练时间计算）和更多的思考时间（测试时间计算）投入，o1的性能不断提高。（Open AI） Open AI是Scaling Law的簇拥者，因为正是这条金律吸引来无数资本的注入，而Open AI希望能一直代表它。但如今的数据犹如模型训练的化石燃料，终将是会耗尽的，这是大模型竞赛从预训练转向推理的重要原因，近期前Open AI高管Ilya Sutskever公开演讲谈及这一点，其预计，下一代AI模型将是真正的AI Agent，且具备推理能力。而此前微软CEO纳德拉也强调，未来将会涌现出新的Scaling Law，将按照测试或者推理时间来进行定义。所以o1不只是一次简单的升级，而表明整个行业正在探索一条全新的游戏规则，即模型“思考”的时间越长，就越能提供准确的答案。在这个尺度上，推理场景将产生巨大的算力需求，并且推理成本有望随着各种AI原生应用的飞轮效应快速地下降。巴克莱的另一份报告则预计，预计AI推理需求将占通用人工智能总计算需求的70%以上，甚至达到训练计算需求的4.5倍。 10月份，AI初创独角兽Anthropic推出了Claude 3.5 Sonnet在性能测试上，击败了Open AI的o1。并且，Sonnet还引入了自动化交互的操作，让AI能够直接操作电脑执行复杂指令。在移动端，国内初创公司智谱推出的AutoGLM，绕过手机操作系统，在UI界面模拟用户操作，从而实现“接管手机”。而且根据媒体爆料，Open AI也将在明年1月推出Agent“Operator”。谷歌呢？当然有了。从手机、AR眼镜，浏览器，再到专门面向开发者和科研场景，都在Gemini 2.0基础上做出了Agent。细想一下，两年前的ChatGPT仅仅只是个聊天机器人，而作为极为复杂的多模态交互推理场景之一，为了拆解复杂指令，AI Agent需要能够从用户终端的数据里学习和思考，以做出准确的操作，这恰恰是推理模型接下来精进和延申的方向。而数据飞轮得以转动的关键在于，开发合适的软硬件来满足用户的需求。今年下半年“AI+应用”的商业化赛道再次瞩目，Applovin、Shopify、Palantir等不同赛道的美股公司，受益于AI带来的业务爆发，股价持续走强。国内也重点着力于AI应用的发展，字节大模型虽然起步晚，但后来居上，目前豆包DAU接近900万，增速超过15%，位居全球第二。不仅打出了多款应用组合，还投入到了AI硬件中，积极寻找C端场景。其他互联网巨头如百度、小米也开始投入到AR眼镜的开发里。（Ola Friend；官网） 03 AI渗透率即将跨越鸿沟？机构预测，英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。但，ASIC的崛起并不意味着GPU的衰退。这两种技术可能将长期共存，为不同需求场景提供最佳解决方案。可以肯定的说，AI目前还没有达到我们期待的样子，但推理技术的进步开始支持其走向终端，未来类似的“英伟达时刻”将会更多出现在推理端。不过，欲戴王冠必承其重。譬如Arm，在2月份给出了乐观的预测，并表示这“只是人工智能繁荣的开始”。股价在接下来的三个交易日内飙升93%，但此后股价经历了较大的波动，目前已较7月份的高点下跌逾20%。而过去一周，博通2025财年每股净收益的预期上涨了12%。并非每一个“英伟达时刻”都能带来持续增长。（全文完）
格隆汇2024-12-21
美股早訊丨受強勁消費者支出推動，美國第三季經濟增長勢頭或較前期預期更強
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：谷歌DeepMind推出全新测试模型Gemini 2.0 Flash Thinking，采用慢思维思考方式，支持多模态推理，尤其擅长数学和编程推理，目前已开放试用。美联储降息预期：CME数据显示，明年1月美联储维持利率不变概率为91.4%，降息25个基点概率为8.6%。美国经济数据：11月美国谘商会领先指标增长0.3%，逆转10月下降0.4%的趋势，建筑许可增加及股市支撑推动指标回升。重大事件及经济数据公布今晚21:30，美国将公布11月核心PCE物价指数月度环比增速。今晚21:30，美国将公布11月核心PCE物价指数年化季度同比增速。编辑观点近期美股市场的震荡反映了投资者对宏观经济环境和政策走向的复杂情绪。从FAANMG股票的表现可以看出，科技股仍是投资者关注的重点，而最新经济数据则显示美国经济具有韧性。IMF的评论为美联储提供了政策框架参考，预计明年的货币政策将更具动态性。投资者应持续关注通胀指标和就业数据，以更好地评估市场走势。名词解释 FAANMG：代表六大科技巨头：Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google。核心PCE：剔除了食品和能源价格波动的个人消费支出价格指数。 MACD：移动平均线指标，主要用于技术分析判断趋势强弱。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21

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