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英伟达市值重夺全球第一，纳指涨0.8%，芯片股领跑美股

际投行与专家点评 2025年6月3日，Goldman Sachs分析师David Kostin表示：“英伟达的市值重夺第一反映了市场对AI基础设施投资的持续热情，但高估值可能限制进一步上行空间。” 来源：Goldman Sachs市场简讯 2025年6月3日，JPMorgan分析师Mark Murphy指出：“强劲的就业数据为美联储提供了暂停降息的理由，科技股的上涨显示市场对经济韧性的信心。” 来源：JPMorgan研究报告 2025年5月29日，Morgan Stanley分析师Adam Jonas表示：“半导体板块的反弹得益于AI和云计算需求的增长，但投资者需警惕地缘政治和关税风险。” 来源：Morgan Stanley行业分析 2025年5月31日，Citi分析师Christopher Danely指出：“英伟达和博通的强势表现掩盖了半导体行业内部的分化，超微电脑的增长潜力仍需观察。” 来源：Citi投资报告 2025年4月25日，Barclays分析师Blayne Curtis表示：“美元指数的反弹和美债收益率上升可能对科技股估值构成压力，投资者应关注宏观经济变化。” 来源：Barclays市场评论来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:12

Meta与Constellation签20年核电协议，英伟达领涨美股

rs核电行业分析 2025年6月3日，Goldman Sachs分析师Carly Davenport指出：“核能的可靠性和零排放特性使其成为AI数据中心的理想选择，Constellation的战略定位将受益于这一趋势。” 来源：Goldman Sachs市场报告 2025年6月4日，JPMorgan分析师Jeremy Tonet表示：“Constellation与Meta的交易为核电行业注入了新的增长动能，预计未来12个月内将有更多科技巨头效仿。” 来源：JPMorgan能源简讯 2025年5月29日，Morgan Stanley分析师David Arcaro表示：“核能复兴受政策和市场需求双重驱动，Constellation的股价表现反映了投资者对其长期潜力的信心。” 来源：Morgan Stanley行业分析 2025年6月3日，Citi分析师Vikram Bagri指出：“Meta的核电采购凸显了AI对能源的巨大需求，核电行业可能迎来新一轮投资热潮。” 来源：Citi能源报告来源：今日美股网

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苹果拟在埃及开设首家Apple Store，瞄准中东市场新机遇

gan市场简讯 2025年5月29日，Goldman Sachs分析师Rod Hall表示：“苹果在中东的零售投资将增强其品牌影响力，但需警惕地缘政治和经济波动风险。” 来源：Goldman Sachs行业分析 2025年6月2日，Citi分析师Jim Suva表示：“苹果在埃及的布局显示其对新兴市场的长期承诺，零售店将带动配件和服务收入增长。” 来源：Citi研究报告 2025年6月3日，Morgan Stanley分析师Erik Woodring表示：“苹果的埃及计划与区域技术中心目标一致，预计将吸引更多科技投资流入。” 来源：Morgan Stanley市场评论来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:12

麦当劳小食卷7月10日回归美国，迎战Popeyes鸡肉卷与销售下滑

nley市场分析 2025年6月3日，Goldman Sachs分析师Jared Garber表示：“Popeyes鸡肉卷的推出显示其敏锐的市场嗅觉，限时供应可能抢占麦当劳部分客流。” 来源：Goldman Sachs餐饮报告 2025年5月29日，Citi分析师Jon Tower表示：“鸡肉品类的增长为麦当劳和Popeyes提供了机遇，消费者对便携和低热量产品的偏好将推动市场竞争。” 来源：Citi行业简讯 2025年6月2日，JPMorgan分析师Ken Goldman表示：“麦当劳通过小食卷和麦脆鸡条加码鸡肉战略，预计2025年下半年美国市场销售额将有所回升。” 来源：JPMorgan投资报告来源：今日美股网

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博通Tomahawk 6芯片重塑AI基础设施，挑战英伟达市场主导地位

来源：X平台 2025年5月28日，Goldman Sachs分析师Toshiya Hari表示：“博通的AI网络和软件组合使其成为AI基础设施的支柱，长期增长潜力巨大。” 来源：AINvest 2025年6月4日，Morgan Stanley分析师Lee Simpson表示：“Tomahawk 6的CPO技术和低功耗设计将推动AI数据中心向以太网转型，博通处于有利位置。” 来源：Morgan Stanley行业报告来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:11

任天堂Switch 2：英伟达AI芯片加持，6月5日发售引热议

ley市场评论 2025年5月21日，Goldman Sachs分析师Toshiya Hari表示：“英伟达的芯片技术为Switch 2提供了竞争优势，但供应链挑战可能影响全球分销。” 来源：Goldman Sachs行业分析来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:11

美元计价黄金持续走强，A股有色金属与计算机板块获看好

突破3500美元/盎司。”X平台用户@GoldTrackerCN称：“黄金的强势得益于美联储降息预期减弱和地缘政治紧张，美元计价黄金仍是避险首选。”市场预计，乌克兰冲突和美国关税政策的不确定性将继续支撑黄金的表现。资产 6月4日价格预测2025Q2 驱动因素现货黄金 3353.88美元/盎司 3500美元/盎司+ 地缘政治、美元波动 COMEX黄金 3377.40美元/盎司上涨趋势避险需求、通胀预期全球宏观经济预测中信建投研报显示，美国2025年GDP同比进入下行周期，预计增长率从2024年的2.5%降至1.6%，受特朗普关税政策影响。日本和欧元区GDP同比高点预计出现在2025年第二季度，分别为1.2%和1.5%。中信建投宏观分析师胡玉玮表示：“美国经济放缓将削弱美元吸引力，而欧元区复苏动能较强，欧元有望走强。”日本经济受日元贬值和出口提振影响，预计短期内保持温和增长，但2025年第三季度可能放缓。市场对美联储2025年降息预期的调整（概率降至30%）进一步推高了美债收益率，10年期美债6月4日报4.4537%。地区 2025Q2 GDP预测 2025Q3 GDP预测关键影响美国 1.6% 1.4% 关税、降息预期日本 1.2% 1.0% 日元贬值、出口欧元区 1.5% 1.3% 经济复苏、欧元走强 A股投资机会分析中信建投预测，2025年第二季度A股万得全A和万得全A非金融的ROE分别为6.97%和5.68%，第三季度预计降至6.50%和5.20%，反映盈利预期下调。研报看好有色金属、机械、家电和计算机板块的相对收益，受益于全球AI需求和国内基建投资。有色金属板块因黄金、铜等价格上涨而表现强劲，紫金矿业和中国铝业5月涨幅分别达8.2%和6.5%。计算机板块则受AI和国产化驱动，浪潮信息预计2025年营收增长15%。X用户@Asharemaven称：“有色和计算机板块是A股的避险与成长双轮驱动。” 板块 2025Q2 ROE预测关键驱动有色金属 8.5% 黄金、铜价上涨计算机 7.2% AI、国产化需求家电 6.8% 消费复苏、出口全球多资产配置表现中信建投的全球多资产配置组合表现分化，低风险组合5月回报率为0.19%，年累计回报0.97%；中高风险组合5月回报率为1.07%，年累计回报5.80%。黄金和美股科技股是主要贡献者，而商品市场（原油、铜）波动拖累整体表现。研报建议增加黄金和A股有色金属的配置比例，同时减持能源和周期性股票。瑞银全球财富管理首席投资官马克·黑费尔表示：“黄金在当前高利率和地缘政治环境下仍具吸引力，投资者应关注其防御性配置价值。” 日元与欧元走势分化中信建投预测，日元在2025年第二季度将延续对美元的弱势，美元/日元汇率6月4日升至143.98，较前日上涨0.76%。欧元则因欧元区经济复苏和欧洲央行加息预期增强，可能相对美元走强，欧元/美元6月4日报1.0872，下跌0.62%但长期趋势向好。日本央行行长植田和夫近期表示：“若通胀持续超预期，2025年可能进一步加息。”这可能限制日元跌幅，但短期内出口导向的电子股仍受益于日元弱势。X用户@FXInsights表示：“日元走软推高日经，欧元走强或为欧洲股市提供支撑。” 编辑总结中信建投研报预测美元计价黄金将在2025年第二季度持续走强，受益于地缘政治风险和通胀预期。A股有色金属和计算机板块因全球AI需求和国内政策支持具备投资潜力，但整体ROE预期下调反映盈利压力。全球经济分化中，美国增长放缓、日元弱势和欧元走强将影响资产配置策略。投资者应关注黄金和A股成长板块的配置机会，同时警惕乌克兰冲突和美国关税政策对商品和出口市场的潜在冲击。日经225的反弹显示市场韧性，但需密切监控货币政策和地缘政治动态。 2025年相关大事件 2025年6月3日：日经225指数上涨1.1%至37852.02点，电子股领涨，美元/日元升至143.98。 2025年5月29日：A股有色金属板块大涨，紫金矿业和中国铝业分别上涨8.2%和6.5%。 2025年4月25日：OECD下调美国2025年GDP增长预期至1.6%，黄金价格突破3400美元/盎司。 2025年3月10日：日本央行暗示2025年加息可能性，美元/日元跌至140.50后反弹。国际投行与专家点评 2025年6月4日，瑞银首席投资官Mark Haefele表示：“黄金的避险属性在当前地缘政治和经济不确定性下尤为突出，预计2025年将突破3500美元。” 来源：UBS财富管理报告 2025年6月3日，摩根士丹利分析师Michael Wilson表示：“A股有色金属和计算机板块受益于AI和政策支持，短期内具超额回报潜力。” 来源：Morgan Stanley市场分析 2025年5月29日，高盛分析师Toshiya Hari表示：“日元弱势和AI需求推动日本电子股上涨，但需警惕地缘政治风险。” 来源：Goldman Sachs行业报告 2025年5月28日，花旗分析师Ed Morse表示：“黄金价格的上涨动能将延续，投资者应增加贵金属配置以对冲通胀风险。” 来源：Citi商品市场简讯 2025年6月3日，JPMorgan分析师Natasha Kaneva表示：“欧元区经济复苏和加息预期将支撑欧元走强，美元可能在2025年承压。” 来源：JPMorgan外汇报告来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:11

核电行业爆发：AI需求与政策利好推动美股核电股大涨

r合作建设七个SMR，为数据中心供电。Goldman Sachs预计，到2030年，全球数据中心能耗将增长160%，核能将成为主要解决方案。世界核能协会承诺到2050年全球核电容量增至三倍（约740吉瓦），凸显核能的战略重要性。政策催化与铀市场紧缩政策利好为核电行业注入强心剂。2025年5月23日，特朗普签署四项行政命令，目标到2050年实现400吉瓦核电容量（现为100吉瓦），通过《国防生产法》减少对中俄铀进口依赖，并简化核电站审批流程。摩根士丹利认为，此举强化了铀的长期需求前景，预计2025年铀价达110美元/磅（2024年为77美元）。此外，全球铀供应趋紧：哈萨克斯坦（全球最大铀生产国）对欧美销量从2021年的60%降至2023年的28%，Cameco（CCJ.US，59.675美元）因哈萨克斯坦合资矿审批延迟暂停生产。Goldman Sachs预测，到2040年全球铀缺口达1.3亿磅，核电行业进入“十年黄金周期”。以下为铀市场供需预测：年份全球铀需求（亿磅）供应缺口（亿磅）铀价预测（美元/磅） 2025 1.8 0.2 110 2030 2.5 0.6 130 2040 3.6 1.3 150 数据来源：Goldman Sachs、Citigroup 核心概念股分析核电股因AI需求和政策支持受到市场追捧，核心玩家包括： - Uranium Energy（UEC.US，6.42美元）：BMO Capital给予“跑赢大盘”评级，目标价7.75美元。UEC在美国拥有8.5百万磅许可产能，其怀俄明州中心预计2026年产110万磅铀氧化物，到2030年达600万磅/年，成为美国最大铀生产商。能源安全需求增强其国内资产价值。 - Cameco（CCJ.US，59.675美元）：Goldman Sachs给予“买入”评级，目标价65美元。作为全球最大铀生产商之一，Cameco受益于铀价上涨和长期合同，其2024年收入同比增长22%。 - Constellation Energy（CEG.US，306.159美元）：美国最大核电运营商，受益于与Meta、微软的PPA，2024年股价涨170%。其1月收购Calpine（26.6亿美元）增强清洁能源组合。 - Oklo Inc（OKLO.US，49.467美元）：Wedbush上调目标价至55美元，受益于特朗普政策及与Switch Inc.的12吉瓦SMR协议。其紧凑型快堆技术具创新性。 - NuScale Power（SMR.US，31.493美元）：唯一获美国核管会批准的50兆瓦SMR设计，适合AI数据中心，2025年5月涨幅超90%。 - Energy Fuels（UUUU.US，5.66美元）：美国唯一常规铀加工厂（White Mesa）运营者，2024年铀产量同比增长50%。 - Centrus Energy（LEU.US，133.96美元）：投资HALEU生产，获DOE合同，2025年5月涨超90%。 - Talen Energy（TLN.US，255.74美元）：通过向Amazon出售核动力数据中心，2024年收入增长30%。 - VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR.US，99.135美元）：提供核电行业多元化投资，持仓包括CEG（7.9%）和CCJ，年内涨9.23%。 Analyst Dan Ives表示：“核电股是AI与清洁能源交汇的投资热点，Oklo和UEC尤其受益于政策与技术驱动。” 编辑总结核电行业在AI数据中心需求和特朗普政府政策支持下迎来黄金期，核电股如UEC、CEG、CCJ和OKLO表现强劲，NLR ETF创历史新高。铀市场结构性短缺和全球核电容量目标（2050年增至740吉瓦）进一步推高投资热情。然而，高资本支出、SMR商业化风险及潜在安全事件可能带来波动。投资者应关注现金流稳定的龙头（如CEG、CCJ）及高增长SMR企业（如OKLO、SMR），同时警惕铀价波动和监管风险。NLR ETF提供分散化投资选择，适合长期看好核能的投资者。 2025年相关大事件 2025年6月3日：Meta与Constellation Energy签署20年PPA，为伊利诺伊州数据中心提供1.1吉瓦核电，CEG股价盘中涨5%。 2025年5月23日：特朗普签署行政命令，目标2050年400吉瓦核电容量，核电股集体上涨，NLR ETF创历史新高。 2025年1月27日：Constellation完成26.6亿美元收购Calpine，增强核电与清洁能源布局。 2025年1月15日：Cameco暂停哈萨克斯坦合资矿生产，全球铀供应进一步收紧，CCJ股价当月涨18%。专家点评 Dan Ives（Wedbush Securities分析师，2025年5月30日）：“特朗普的核电政策为Oklo、NuScale等公司带来重大利好，核能是AI时代能源转型的关键。” BMO Capital（2025年5月20日）：“Uranium Energy的美国资产组合使其在铀价上涨周期中具领先优势，2026年产量目标明确。” Goldman Sachs（2025年4月15日）：“Cameco将受益于核电容量扩张和铀市场短缺，预计2025年铀价达110美元/磅。” John Ciampaglia（Sprott Asset Management，2025年3月10日）：“核能复兴是不可逆转的趋势，AI需求和政策支持将推动铀价进入新高点。” 来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:10

小非农数据引发市场波动：美元指数跌破99，现货黄金短线拉升

美联储在3月19日会议上维持鸽派立场。Goldman Sachs分析师预计，非农数据若低于15万，可能推动DXY跌至98.00以下，并将黄金推向3400美元；若高于20万，美元或反弹至100.50，黄金可能回落至3200美元。此外，特朗普政府近期取消钢铝关税（6月4日）及与中国的贸易谈判进展缓解了部分避险情绪，但市场对关税政策长期影响仍存疑虑，支撑黄金作为避险资产的吸引力。10年期美债收益率稳定在4.46%，限制了黄金的进一步上涨。编辑总结 6月4日小非农数据低于预期，导致美元指数跌破99，黄金短线拉升至3354.6美元/盎司，反映市场对美联储降息预期升温和避险需求增加。美元指数受劳动力市场疲软及关税政策不确定性拖累，短期或继续测试98.00支撑；黄金则受益于美元走弱和地缘风险，短期内有望挑战3439美元阻力。投资者应密切关注6月6日非农数据（预期13万，失业率4.2%），若数据进一步疲软，黄金可能突破3500美元，美元则面临更大下行压力。建议关注黄金ETF（如GLD）及美元相关货币对（如EUR/USD），但需警惕地缘政治和美联储政策变化引发的市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月4日：ADP小非农数据新增15.2万个就业，低于预期16.5万，美元指数跌破99，现货黄金最高涨至3354.6美元/盎司。 2025年6月3日：黄金大涨97.52美元至3386.84美元/盎司，美元指数跌0.64%至98.694，避险情绪升温。 2025年5月23日：特朗普签署行政命令，目标2050年400吉瓦核电容量，提振能源市场信心，间接影响美元和黄金走势。 2025年2月7日：1月非农数据新增14.3万个就业，低于预期17万，美元指数跌至107.73，黄金上涨至3300美元上方。专家与市场点评 Goldman Sachs（2025年6月2日）：“非农数据若低于15万，美元指数可能跌破98.00，黄金或升至3400美元；若高于20万，美元或反弹至100.50。” Tai Wong（独立金属交易员，2025年6月4日）：“小非农数据疲软强化了降息预期，黄金短期内仍具吸引力，但需关注周五非农数据。” X用户@wanquKony（2025年6月4日）：“美元反弹因职位空缺数据超预期，但小非农疲软令DXY跌破99，黄金短线获支撑。” Joseph Capurso（澳大利亚联邦银行，2025年6月3日）：“非农数据将决定美联储降息节奏，劳动力市场韧性或限制美元下行空间。” 来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:10

金价牛市逻辑没有变！今夜黄金或将再度突破？

TradingKey - 在各项消息以及关税政策的影响下，现货黄金在本周的波动幅度较大，但总体走出向上的趋势。本周周一黄金触底3271.5反弹，消息面的叠加走出标准的三浪主升行情，周二出现一定幅度的调整，在夜盘时段再次反弹，欲走五浪行情。今晚现货黄金在消息面的催化下或将迎来突破行情，需关注是否能否突破关键点位3392.1并且企稳，再选择看到3400/3415区间。【现货黄金1小时走势图，来源：Mitrade】消息层面：特朗普关税仍存在较强的不确定性，特朗普宣布6月4日钢铝关税提高至50%；白宫证实写信“催”贸易谈判伙伴“交方案”，建议关注后续各国关税情况。原文链接

TradingKey06-04 18:19

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