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【黄金收市】通胀又传来好消息！美联储恐又要“犯错”？美元绝地反击、黄金高位跳水

的通胀曾经对黄金不利，”《黄金通讯》(Gold Newsletter)编辑Brien Lundin写道。“如今，由于通胀下降促使(美联储)更加鸽派，这对黄金等资产类别来说是看涨的”。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，黄金“因其主要对手美元在美国通胀明显放缓后大幅走弱而感到高兴。” 他表示:“这种零收益的贵金属显然沉浸在这样的希望之中，即本月晚些时候(美联储)的加息可能是自2022年3月开始的一系列加息的最后一步。” 如果美联储几乎确认7月加息将是本轮周期中的最后一次加息，这可能会在月底前将现货黄金推升至更接近2000美元这一重要心理关口。不过，他表示:“如果7月底FOMC会议的言论粉碎了利率接近峰值的希望，这可能会促使金价回吐近期的部分涨幅，除非市场在此期间仍有足够的意志力继续对抗美联储。” 随着美元贸易加权货币指数本周触及15个月低点，今天超过90%的CME期货押注者表示，美联储将在本月晚些时候将目标借贷成本上调至5.50%的上限，这是2001年新年以来的最高水平。与此同时，对2023年底美联储利率的押注与周三公布CPI数据后的重新定价基本持平，普遍押注年底利率为5.38%。根据芝加哥商品交易所(CME)的联储观察(FedWatch)工具，该指标较上周五下跌5个基点，但仍比上月这个时候的市场共识高出15个基点。 900亿美元资产管理公司Pantheon的首席经济学家Ian Shepherdson认为，美联储再次加息将是一个“错误”，因为美国的失业数据“目前已经岌岌可危，(就业)趋势仍在放缓”。 “美联储应该让整个夏天都放假，但(2021年)‘暂时’通胀惨败带来的恐慌意味着，不幸的是，他们不会这么做。” 欧洲央行似乎也有可能在7月底再次加息，根据周四公布的欧洲央行6月会议纪要，进一步加息的可能性很大。会议纪要显示，欧洲央行委员会上个月将存款利率上调0.25个百分点至3.5%，并就是否加息0.5个百分点进行了辩论，因为“虽然核心通胀率的下降(是)一个积极的信号，但(欧元区央行官员)普遍认为，目前还没有充分或令人信服的证据来证实转折点的到来。” 以美元计价的白银价格收报24.923美元，盘中一度攀升至25.020美元高点。瑞士黄金精炼和金融集团MKS Pamp策略师Nicky Shiels表示:“是的，白银在过去20天里表现不错，自6月份的低点以来上涨了2.50美元(或12%)。” “但月度技术面正在进入(长期)下行趋势线，可以追溯到2011年50美元的高点。” “这是一个值得关注的问题，特别是如果对美元和债券的大规模押注继续出清的话，”Shiels说，因为白银与美元的货币市场价值呈现出强烈的负相关，如果美元从目前的暴跌中反弹，白银就有可能大幅下跌。后市预测 1.本周，20位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。各有9位分析师(占45%)分别预计下周金价将走高和横盘整理。与此同时，两位分析师(占比10%)近期看空黄金。与此同时，有592人在网上投票。其中，363位受访者(61%)预计下周金价将上涨。另有148人(占25%)预计金价会走低低，81人(占14%)对近期前景持中性态度。散户投资者的看涨情绪跃升至一个月来的高点。然而，即使是普通民众也怀疑市场是否已经准备好突破，他们预计下周金价将收于1979美元左右。 2.“随着通胀回落，对进一步加息的预期略有下降，这在本周提振了金价。但随着收益率上升，今天的价格更低，”RJO期货公司高级市场策略师Daniel Pavilonis表示。 “近期价格将处于区间波动。如果美联储开始说我们不需要进一步加息，我们可以看到金价进一步上涨。” 3.盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道，尽管长期以来对贵金属的看涨观点得到加强，但考虑到美联储坚持其鹰派观点可能会给市场带来另一个不利因素，“我们仍持谨慎态度”。下一交易日重点关注（北京时间） 10:00 中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 10:00 中国第二季度国内生产总值、6月社会消费品零售总额 16:00 意大利6月消费者物价指数终值 16:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 16:30 欧洲央行首席经济学家连恩和欧洲央行管委Vasle在一场小组会议上发表讲话 20:15 欧洲央行执委埃尔德森和欧洲央行管委Vujcic在一场小组会议上发表讲话 20:30 加拿大5月批发销售、批发库存 20:30 美国7月纽约联储制造业指数 21:00 加拿大成屋销售日本适逢海洋日假期休市 G20财长和央行行长会议举行，至7月18日

忆芳2023-07-15

黄金收盘：美元汇率跌至一年新低黄金四日连涨并创四月以来最佳单周表现

的通胀曾经对黄金不利，”《黄金通讯》(gold Newsletter)编辑布莱恩•伦丁(Brien Lundin)写道。“如今，由于通胀下降促使(美联储)更加鸽派，这对黄金等资产类别来说是看涨的”。数据显示，上个月消费者价格上涨0.2%，是自2021年8月以来的最小涨幅。6月份批发价格仅小幅上涨0.1%，而且似乎不再上涨，通胀数据令美元承压，而美元对黄金有利，因美元走软令以美元计价的黄金对使用其他货币的买家而言更便宜。洲际交易所美元指数周五上涨0.2%至99.916，但本周已跌逾2%，周四跌至2022年4月以来的最低水平。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，黄金"因其主要对手美元在美国通胀明显放缓后大幅走弱而感到高兴。"他表示:“这种零收益的贵金属显然沉浸在这样的希望之中，即本月晚些时候(美联储)的加息可能是自2022年3月开始的一系列加息的最后一步。” 如果美联储几乎确认7月加息将是本轮周期中的最后一次加息，这可能会在月底前将现货黄金推升至更接近重要的心理关口2,000美元。不过，他表示:“如果7月底FOMC会议的言论粉碎了利率接近峰值的希望，这可能会促使金价回吐近期的部分涨幅，除非市场在此期间仍有足够的意志力继续对抗美联储。”

金融界2023-07-15

中国人民银行发出信号：将提供更多政策支持，其他国家都需要一年才能恢复经济

也将根据城市“量身定制”。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的经济学家表示，这些言论暗示了“进一步放松需求侧房地产政策”。经济学家在周五的一份报告中表示，这些措施可能包括放松主要城市的购房限制，降低首付要求和抵押贷款利率，以及为开发商提供融资帮助，确保停滞的住房项目得以交付。高盛还预测，第三季度存款准备金率将下调25个基点，第四季度政策利率将下调10个基点。刘国强说，国际经验表明，经济将需要一年的时间才能从新冠疫情中恢复过来，并指出中国取消对新冠病毒的控制只有半年左右。他说，中国经济长期增长的基本面没有改变。虽然7月份通货膨胀率将保持在较低水平，但随着中国在下半年避免通货紧缩，8月份可能会回升。他说，到今年年底，消费者价格涨幅可能会接近1%。美国不断上升的利率和中国经济的高负债水平，促使中国人民银行今年采取了更为慎重的刺激措施。今年以来，人民币兑美元汇率累计下跌逾3%，不过近期由于有迹象显示美联储的紧缩周期可能接近尾声，人民币面临的压力有所缓解。周五刘国强警告投资者不要投机人民币，发誓要确保人民币的双向交易继续进行，并重申了中国人民银行保持汇率稳定的政策目标。他对记者表示：“我们将更好地发挥政府和市场的作用，坚决避免汇率出现大幅波动。中国人民银行近年来积累了丰富的应对外部冲击的经验，我们有充足的政策工具。我们不会失去重点，也不会过于懒散。”

白兔捣药秋复春2023-07-14

通胀降速快到让美联储害怕明年降息300个基点不足为奇？

行的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg则预计，两年期美债收益率将在年底达到3.95%。该行预测，美国经济将在第一季度陷入衰退，通胀下降将导致美联储明年降息300个基点。 Goldberg周四在接受电话采访时表示：“我们正在寻求比大多数债券更低的收益率，因为我们预计美联储将在2024年大幅降息”。假设7月份加息25个基点，使政策利率区间达到5.25%-5.5%，那么道明银行预计的降息幅度将使政策利率回到2.25%-2.5%。300个基点的降息“可能看起来是一个很大的数字，但在历史背景下，这是一个非常小的降息周期”，他说。试图预测美联储行动的掉期合约显示，7月加息几乎是必然的，之后再加息的几率约为四分之一。预计最早在明年3月降息25个基点，2024年将降息约160个基点。

金融界2023-07-14

就像1999年那样狂欢！风险资产全线爆发：除了美元……市场今日聚焦美股财报

，人们希望美国正朝着“金发姑娘情景”(Goldilocks scenario)发展，即通胀迅速缓解，同时经济避免衰退。可以肯定的是，美联储仍有可能在本月晚些时候上调基准利率，央行官员们继续警告称，此后可能仍有必要加息不止一次。货币市场交易员仍预计美联储将在7月26日加息25个基点，但他们已经降低了今年再次加息的可能性。 UBP首席集团策略师Norman Villamin表示，他预计美联储将在7月再次加息，但9月会议的不确定性更大。 “我们可能更接近周期的尾声，”他表示，不过他补充称，较长期而言，预计高于目标的通胀仍将持续。 “获得3%(通胀数据)是一回事，要回到2%将是一项艰巨得多的任务，”Villamin说。“这为债券收益率再次跌至低位提供了一个底线。” UBP的Villamin指出，股市上涨的另一个因素是美联储系统的流动性激增。根据Refinitiv的数据，美联储的准备金回购账户目前为18亿美元，低于4月底时的23亿美元，显示同期有5,000亿美元的流动性回流市场。符合条件的公司可以在美联储存放现金，以换取无风险回报 “美联储已经赢得了对抗通胀的战斗，”Gulf Investment Corp.债务资本市场负责人Raffaele Bertoni说，“如果他们想认真控制通胀，重点应该更多地放在缩减资产负债表或量化紧缩上，而不是进一步加息。” 然而，旧金山联储主席戴利周四在接受CNBC采访时表示，政策制定者说他们已经采取了足够的措施使美国通胀回到目标水平还为时过早。美联储理事沃勒还表示，他预计美国央行今年将需要再加息两次，以将通胀降至目标水平。交易员现在正指望收益报告重新点燃涨势。市场的焦点将主要集中在企业前景上，因为超越利润预期似乎是一个很低的障碍——尽管一些预期已经开始缓慢上升。 Bank J Safra Sarasin的股票策略师Wolf von Rotberg说：“鉴于普遍预期似乎是合理的，估值已经很高(不仅是科技股)，只有业绩强劲的表现才可能导致价格大幅上涨，而即使小幅下挫也可能导致更大幅度的下跌。” 与此同时，亚洲多数股指走高。随着日元连续七天上涨，日本股市出现波动，这将是自2018年以来的最佳表现。离岸人民币小幅走高。中国人民银行副行长刘国强在周五的新闻发布会上表示，中国有充足的外汇储备，并将“坚决”防止人民币汇率的大幅波动。刘补充说，人民币的短期走势无法准确预测，但它并没有偏离其基本面。美国财报季今天也拉开帷幕，摩根大通、富国银行和花旗集团将纷纷发布财报。 “本周市场就像1999年一样狂欢，”德意志银行策略师Jim Reid说，“无论最终会发生什么，目前都很难阻止这种叙事。” 美债周五下跌，回吐5月初以来最大两日涨幅。两年期国债收益率上升4个基点，至4.67%，接近一个月来的最低水平。大宗商品方面，油价连续第三周上涨，因非洲供应中断和俄罗斯出口减少令市场收紧。金价将创下4月份以来的最佳一周表现。

厉害啦2023-07-14

美国重量级经济报告来袭！小心这一指标点燃市场行情欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

周五欧市盘中，美元指数维持日内小幅反弹走势，目前位于99.85附近；现货黄金小幅回调，金价目前交投在1956美元/盎司左右。本交易日，投资者将聚焦美国密歇根大学消费者信心报告，预计其中的通胀预期数据将引发市场行情。FXStreet分析师Anil Panchal表示，如果消费者通胀预期数据表现疲软，那么金价可能很容易瞄准1985美元/盎司障碍。

会员

tqttier2023-07-14

市场突然全变了？日元升值、美元大跌！黄金积累信号闪烁：美国消费市场濒临崩溃……

利率是3%，现在是7.5%。 (来源:GoldBroker) 在消费信贷缺乏新动力的情况下，美国经济越来越依赖政府采购，政府采购持续失控，尤其是债务上限危机解决以来。 (来源:FRED) 自债务上限提高以来，财政部已发行了惊人的1万亿美元新债。美国政府不仅要应对因利率上升而导致的更高的贷款偿还额，而且还必须支持因利率过高而无法获得信贷的越来越多的消费者所导致的经济被切断。从这个角度来看，美元在逻辑上走弱。美国的债务不再有任何限制，市场正在进入一个大选前的时代，美国政府财政政策不太可能收紧。美元/日元汇率处于非常脆弱的图表配置中，看空日元兑美元的投机者数量创历史新高。在这里，轧空的风险也很大。 (来源:GoldBroker) 日元升值将对市场产生重大影响，无论如何，印钞以支持美国经济的幽灵及其对美元构成的威胁已经引起许多国家的反应。景顺(Invesco)对85家主权财富基金和57家央行的调查显示，越来越多的国家正在汇回其黄金储备，以保护自己免受西方可能实施的类似于对俄罗斯的禁令。超过85%的受访者认为未来十年通胀将高于过去，因此，实物黄金和新兴市场债券被视为有吸引力的投资选择。西方国家在欧洲地缘冲突后，没收了俄罗斯的部分黄金和货币储备，这开创了先例，令各国央行感到担忧。约60%的受访者认为黄金更具吸引力，68%的受访者希望将储备保留在自己的国家。地缘紧张以及新兴市场的机遇，正在鼓励一些央行实现资产多元化并减少美元敞口。此外，对美国债务上升和通胀的担忧也是主要因素。景顺表示，成功的主权财富基金管理者已经认识到与资产价格高估相关的风险，现在准备对其投资组合做出重大改变。该研究还证实，市场现在在黄金盘整阶段看到贵金属的积累走势。

小萧2023-07-14

华尔街日报：中国经济的关键引擎被熄灭！多省市出国招商空手而归

去年第一季度为1000亿美元。高盛(Goldman Sachs)经济学家预测，今年中国的资本外流将抵消流入中国的投资，这对一个过去40年一直出现资金流入多于流出的国家来说是一个惊人的变化。近几十年来，中国的经济增长得益于对西方的开放，而中国的经济增长依赖于外国投资和专业知识，来促进创新和生产力。对中国领导人来说，在对外资企业施压的同时，努力争取它们投资正成为一种越来越不稳定的走钢丝，这有可能使中国失去帮助中国崛起的资金、技术、理念和管理技能。这场拉锯战使中国各地财政困难的城市和乡镇陷入困境。在疫情管制三年后，许多城市深陷债务泥潭，难以创造就业机会，急需资金。据官方统计，地方政府去年的支出超过了前年，主要原因是用于支付新冠病毒检测和相关费用的卫生支出，激增了18%。与此同时，地方政府收入却有所下降，主要原因是向开发商出售土地的收入同比下降23%，而这正是地方政府长期依赖的资金来源。地方政府的借贷超过了他们的承受能力，地方政府直接欠下的债务高达其收入的120%。许多官员表示吸引外资的传统战略已经失败。四川省西南部省会成都市的一位贸易官员，最近开始了欧洲投资促进之旅，最后空手而归。这位官员说："在我努力争取欧洲投资的20年里，这是我们第一次连一份谅解备忘录都没能签署。" 据知情人士透露，广东省南部一个县的一位高级官员，最近告诉一个来访的美国贸易团，县政府将奖励任何投资的美国企业 "决策者 "，他所承诺交易价值的10%。上述人士称，贸易团拒绝了提议，因为在美国这将构成非法贿赂。中国商业团体最近的调查显示，美国、德国和其他欧洲公司暂停在华扩张或减少投资。自上世纪90年代以来一直在中国生产自动售货机和其他工业产品的美国大型制造商克兰公司(Crane)，已大幅缩减在中国的投资。据公司相关人士透露，部分原因是中国政策的不确定性增加。上海美国商会会长、前美国驻上海总领事肖恩·斯坦说，美国咨询公司最近面临的压力有可能 "切断外国企业的耳目"。美国财政部长耶伦上周在北京会见高级官员时，反对中国对待美国公司的做法。预计商务部长雷蒙多也将在她即将开始的中国之行中提出这一问题。在浙江省的海港城市宁波，当地官员举办了 "投资浙江 "论坛，介绍了他们可以为外国投资者提供的一系列举措，包括修建更好的道路和管道，为购买高端设备提供税收优惠和补贴。美国咨询公司TidalWave Solutions的合伙人卡梅伦·约翰逊说："要传达的信息是，中国真的对商业持开放态度。" 他说，与此同时，中国政府政策的不确定性，导致全球企业董事会无法判断。在中国工作了二十多年的美国人约翰逊说："政府的真正重点是什么？能否在政策上有更多的明确性或指导性，以便外国企业能够制定出合规的路线图？" 美国俄勒冈州波特兰市的Pixelworks公司，是视频和其他电子显示设备所用芯片的设计商和生产商首席执行官托德·德博尼斯正努力让中国子公司在上海科创板上市。他说："我们将全力投入中国市场"。他说，Pixelworks的大部分研发人才都在中国，公司的大部分收入也来自中国。尽管得到了当地的支持，Pixelworks仍面临着来自中国中央政府的压力，要求重组中国子公司，确保其独立于公司在美国的业务。为跨国公司提供咨询的商业顾问和律师说，作为中国政府国家安全议程的一部分，对外国公司的这种要求越来越多。对Pixelworks而言，这意味着公司必须将自身一分为二，将中国业务与美国母公司分开，才能获得中国监管机构批准其IPO。在过去两年半的时间里，Pixelworks经历了一个艰苦的过程，旨在使中国子公司独立于美国母公司，公司已将其在中国运营的知识产权从美国母公司转移到中国实体，此举旨在确保这些专利和商标的安全，防止美国可能对其实施的制裁使其无法进入中国市场。出于对中国安全问题的考虑，Pixelworks公司最近将为美国母公司做项目的15名员工，转移到了其办公楼的另一层。这些员工都是中国公民，拥有自己的办公网络，与Pixelworks公司在中国的业务完全分开，工作范围仅限于美国项目。德博尼斯说，6月下旬，中国商务部的几位官员访问了Pixelworks的办公室，以 "更好地了解 "其业务和公司在分离中国业务方面的进展，当时他正在蒙大拿州参加一个中美论坛和飞钓活动，他的中国员工向他通报了这次访问。德博尼斯说，Pixelworks中国业务的目标，是在今年晚些时候向中国监管机构提交IPO申请。要想获得批准，公司需要让中国政府相信已经对知识产权进行了分隔处理，以应对任何潜在的美国制裁。 "他们不会批准你的申请，除非你降低了中国股东的风险，"德博尼斯说。

财经风云2023-07-14

9个月大涨25%只是开胃菜？高盛合伙人：美股年底前将创下历史新高

:下一步是否是剑指历史高点？高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)合伙人弗洛德(John Flood)认为是这样。弗洛德在周三(7月12日)发给客户的一份报告中写道:“在2023年，我们首次被多位客户问到，我们是否认为标准普尔500指数将在年底前触及历史新高。”此前，美国消费者价格指数(CPI)表现疲软，将基准股指推高了1.1%。“我同意这个提议。” 要实现这一目标，股市需要延续涨势。由于经济增长和企业盈利好于预期，本轮涨势已经令华尔街大多数投资者感到震惊。该指数在2022年1月达到创纪录的4796.56点，比最新收盘高出约7%。弗洛德的乐观态度与多数华尔街策略师的看法相左，后者继续持悲观观点，认为美联储激进的货币紧缩政策即使不会导致经济彻底衰退，也会导致经济放缓。彭博社6月中旬编制的年终平均目标显示，标准普尔500指数到12月将下跌约8%，这是至少自1999年以来最糟糕的下半年前景。自美联储16个月前开始加息以来，股市已经收复了全部失地，标准普尔500指数目前比加息周期开始时高出约3%。弗洛德是关注股市新高的为数不多但不断壮大的多头人士之一。这轮牛市的早期支持者、雅德尼研究公司总裁亚德尼(Ed Yardeni)将年底的目标点位定为4600点，他表示，他可能会将预测调高至4800点，“这取决于形势的发展”。（来源：彭博社）关于4600点的预测，亚德尼说，“我不得不承认，(这一目标)今年早些时候看起来有点不切实际，但结果非常好。” 银行将于周五非正式地开始公布第二季财报，鉴于市场预计利润将下降9%，如结果好于预期可能会提振股市。这为弗洛德所说的美国企业需要跨越的“又一个低门槛”。虽然这段时间可能标志着本轮盈利放缓的低谷，但他指出，排除能源的拖累，经济增长在去年第四季度已经触底，与市场触底的时间一致。弗洛德写道:“这一时期的门槛(再次)非常低。”这是“股市的一个积极信号”。

市场焦点2023-07-14

突发大行情！纽约法官一则裁定传来瑞波币飙升33%，比特币冲破3.1万美元 “30万亿美元的地震”来了？

Morgan stanley)、高盛(Goldman Sachs)、纽约梅隆银行(BNY Mellon)、InvescoIVZ和美国银行(Bank of america)等华尔街巨头纷纷申请了自己的ETF。

忆芳2023-07-14

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