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科创成长板块集体爆发，EDA概念大涨，概伦电子20cm涨停，科创综指ETF汇添富(589080)、科创100ETF汇添富(589980)双双涨超2%
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寒武纪新一代思元590芯片有望对英伟达H20形成替代。中信证券指出，展望2025年下半年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型的持续进步以及中国科技公司在生态、场景落地等方面的探索，AI正在从单点的技术进步迈向更广泛的生产力落地阶段。AI带来的产品形态、生产效率的改善已在广告、游戏、管理软件、智能汽车等领域改变了具体的产品形态或行业格局，为行业创造新的价值。过去半年间，中国的AI产业在DeepSeek破圈效应的推动下获得了全社会的持续关注。随着DeepSeek R2、GPT-5在下半年的预计发布，判断中国科技产业价值重估的过程仍然没有结束，推荐投资人持续关注AI生态扩张、应用落地为细分行业所带来的投资机会。不仅芯片产业持续创新突破，整体来看，科创板正处“强政策+低利率+周期上行”三轮驱动格局，科创板整体配置价值突出，中国科技叙事仍在延续！配置角度来看，布局科技全局，把握每一个科技热点，可关注科创综指ETF汇添富（589080）；若偏好更高成长、更高弹性板块，科创“黑马”科创100ETF汇添富（589980），埋伏下一个DeepSeek！值得关注，科创综指ETF汇添富（589080）、科创100ETF汇添富（589980）均是低费率品种，管理费仅0.15%/年，省到就是赚到！还无需满足科创板投资门槛，轻松上车科技行情！在政策引导、科技创新、市场资金三大因素共同催化下，科技行情有望延续。科创未来，尽在综指！布局科技创新前沿、分享科创崛起红利，认准覆盖更全面、科创属性更高、成长潜力更强的科创综指ETF汇添富（589080），助力低门槛、高效率布局20cm高弹性的科创板块！布局科技黑马，掘金尖端科技，认准科创100ETF汇添富（589980），与“投早、投小、投长期、投硬科技”政策方向高度契合，共享新一代信息技术、生物医药、高端制造、新能源等新质生产力产业发展红利，把握AI、机器人、创新药等高精尖领域产业创新突破潜能！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 14:17
中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(续发行)获“AAA”评级
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）。2011年10月，公司首次公开发行H股10.71亿股，在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市交易（股票代码6030.HK）。2015年6月23日，公司完成11亿股H股发行。2016年2月，中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）增持公司股份，持股比例上升至16.50%。截至2019年末，公司注册资本为121.17亿元。2020年3月，公司以每股16.62元的价格发行8.10亿股股份购买资产。2022年2月，公司A股配股发行15.52亿股在上交所上市；2022年3月，公司H股配股发行3.42亿股在香港联交所上市。中诚信国际认为，中信证券股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。
金融界05-29 14:17
恒生科技HKETF(513890)午后上涨2.58%，成分股小鹏汽车-W、美团-W均涨超6%，机构研判应进一步提升港股配置
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25年5月29日 13:22，恒生科技HKETF(513890)上涨2.58%，盘中换手19.08%，成交7983.53万元，市场交投活跃。跟踪指数恒生科技指数(HSTECH)强势上涨2.58%，成分股小鹏汽车-W(09868)上涨6.61%，美团-W(03690)上涨6.32%，舜宇光学科技(02382)上涨4.62%，同程旅行(00780)，金蝶国际(00268)等个股跟涨。截至2025年5月28日，恒生科技HKETF(513890)近1周规模增长1021.55万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。资金流入方面，恒生科技HKETF(513890)近5个交易日内，合计“吸金”1675.46万元。中信证券认为，港股和A股市场将望迎来指数牛市，三季度末到四季度可能是指数牛市的关键入局时点，风格转向核心资产的趋势性行情，最重要的策略选择应是进一步提升港股配置。恒生科技HKETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技HKETF(513890)，场外联接(摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A：018577；摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C：018578)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平洋科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 13:38
特斯拉Robotaxi要来了，无人驾驶概念爆发！
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新的科技浪潮正在到来
格隆汇05-29 13:27
H20受限英伟达痛失20亿！下一步转战机器人？
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度营收都略超预期，但因为有25亿美金的H20无法发货，导致二季度英伟达直接痛失20亿美金。还特意提及到排除掉H20费用计提的45 亿毛利率是71.3%，略好于预期。那这后面的意思是算上H20的费用，英伟达这次的毛利率很可能在预期之下？意料之中的事，毕竟芯片受限影响的不止我们，对面也是。要知道，去年中国大陆在购买用于半导体生产的晶圆厂设备上的支出是各个国家和地区中最高的，这些年咱们一直是全球最大的半导体设备市场。英伟达少了这么大一客户，怎么可能还和之前一样？所以英伟达切入了更大、更具爆发性的领域：机器人+自动驾驶。黄总昨天直言：“机器人时代已经到来。数十亿台机器人、数亿辆自动驾驶汽车以及数十万个机器人工厂和仓库将被开发出来。” AI新阶段就要来了，芯片仍然是刚需。不管是机器人还是自动驾驶都离不开芯片，造芯片就得靠半导体设备，这链条明摆着。最重要的是，懂王打算对贸易逆差国加征高额关税政策已经被美国法院叫停了，对我们的半导体产业链尤其是高端设备是个短期利好。当然长期逻辑还是加速自主可控，我只是觉得，在这种波动与共识中，估计未来几年咱们全球最大半导体设备市场的地位，是不会动摇了。目前全球和中国半导体销售额已经连续六个季度正增长，中芯国际一季度工业和汽车相关收入同比涨75.2%，国内设备厂商2024年四季度营收涨33%，今年一季度直接提到37%。说明啥？说明半导体产业链真的在回暖，尤其是下游AI服务器、智能汽车这些新场景，后面再加上机器人，正不断推着芯片产能扩产，直接受益的就是上游卖铲子的设备和材料厂商。目前场内重仓半导体设备和材料的有一只$半导体设备ETF(SH561980)$了，今天午盘涨了1.38%。标的指数中证半导前十大重仓全是北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技、中芯国际等这些设备材料龙头，两行业占比快69%。资金也是爱抱团往铲子股跑，最近5天半导体设备ETF（561980）累计净流入1244万，已经在悄悄布局了。机会从来都是留给有准备的人，今年懂王限制芯片的措施太多，客户对国产设备的采购意愿越来越强烈，国产化进程只会越走越快，希望以北方华创为代表的这些设备厂商能继续把握窗口导入期。作者：三好金融民工
金融界05-29 12:57
"断供"传闻冲击，EDA全线大爆发，国产替代空间有多大？
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行业掀起并购大潮
格隆汇05-29 12:07
曾金策5.29当市场沉迷看涨时-精准捕获黄金瀑布式暴跌
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半世商潮战未休，亦经沧海亦经秋; 纵横金界凭才智，砥砺真功且炼眸。 ——曾金策微信：cfa0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224 　　全球经济动荡，黄金投资机遇爆发！金*师曾金策十年实战护航：看穿金价波动下的暴富机会，历史危机中黄金屡创逆势神话。量身定制投资策略，每日拆解国际局势技术面，实时精准给建仓离场点。不止是专业指导，更以挚友姿态陪你穿越迷局，免费解套每日行情分析已备好。每天群内实时行情分析，每日现价单3单以上，综合胜率90%以上，点击【微信：cfa0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224】，告别盲目亏损，让专业带你的财富搭上黄金快车！　【金*师独家复盘】当市场沉迷看涨时，我如何精准捕获黄金瀑布式暴跌？　　在多数机构高呼"黄金重启牛市"的狂热氛围中，我们于5月27日即发布文章明确指出："黄金下跌通道已经打开，极限下跌 3050 美元/盎司"。　　行情完全验证预判——从 3350 美元/盎司开启瀑布式下跌，目前金价最低触及3245 美元/盎司，100+的跌幅空间充分验证了对市场脉搏的精准把握与前瞻性预判。【剛入市遇行情迷茫？方向
曾金策05-29 12:05
午评：深成指涨1.12%、创业板指重新站上2000点，无人驾驶、创新药及英伟达概念股走高
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预计第二季度营收为450亿美元，考虑了H20出口限制影响，预计当季H20收入将减少80亿美元。黄仁勋表示全球对英伟达AI基础设施需求强劲，公司盘后股价大涨5%。创新药板块走强创新药概念再度走强，舒泰神20%涨停，股价创3年多新高，键凯科技、博瑞医药、健友股份、三生国健等股跟涨。点评：消息面上，舒泰神公告，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征（ARDS）适应症下获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果。湘财证券研报表示，2025年国内创新药产业有望迎来拐点，产业运行趋势由资本驱动转向盈利驱动，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。核电板块反复活跃核电、可控核聚变概念反复活跃，尚纬股份6连板，合锻智能涨停，中超控股、王子新材、融发核电等纷纷冲高。点评：消息面上，据中核集团发布消息，近日，中核集团核工业西南物理研究院再次创下我国聚变装置运行新纪录——新一代人造太阳“中国环流三号”实现百万安培亿度H模。华泰证券研报预计，可控核聚变当前处于从燃烧试验到反应堆工程试验的攻坚阶段，预计2026-27年美国SPARC和中国BEST装置计划将实现这一目标。机构观点广发证券：红利资产仍然是长期配置的底仓选择广发证券认为，历史规律来看，主要红利资产在六月的胜率明显下降，这种负向日历效应可能和密集分红有关。回到当下，在目前没有新的行业逻辑、市场没有出现大幅波动的情况下，红利方向资产可能在6月逐渐进入逆风期，不同的个股分红除息时间可能是重要观察时间点。但值得注意的是，对于长线投资者而言，逆风期可能是一个很好的介入时间点。华创证券：市场短期或维持区间震荡华创证券认为，展望后市，指数层面短期或维持区间震荡的格局，上下空间有限。配置方面，维持牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优，过去一周万得微盘股指数创新高，申万银行指数同样创下2021年以来新高。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。东方证券：指数震荡、题材轮动的结构性行情将延续东方证券认为，短期来看，海外市场波动一定程度上影响A股上行动能，在成交量未有效放大之前，指数震荡、题材板块轮动的结构性行情将延续。从市场热点来看，大消费股继续表现活跃，黄酒子行业持续飙升，5月以来黄酒指数持续飙升，累计涨幅超40%，远超同期大盘表现。长期来看，高端化将有力提升行业竞争力，龙头黄酒上市公司将从中获利，值得中期关注。此外，可控核聚变、无人驾驶等细分行业表现相对活跃，成为近期较为持久的热点板块之一，后市仍可看高一线。
金融界05-29 11:47
“谈债色变”迎转机？5年期美债拍卖出现海外需求最高记录
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TradingKey - 5月以来，全球主要债市因政府财政担忧等因素承压，债券利率快速上行。周三美国财政部进行的700亿美元5年期国债拍卖意外出现“抢债潮”，或能给紧张的债券市场带来有限的喘息之机。 5月29日周三，美国财政部销售了700亿美元的5年期美国国债，得标利率为4.071%，高于4月拍卖的3.99%；投标倍数为2.39，低于上月的2.41，但高于近六次拍卖的均值2.40。本次拍卖最值得关注的是，衡量海外需求（外国央行等机构）的指标——间接认购比例为78.4%，创下5年期美债拍卖历史上的最高记录。这一结果凸显海外机构对美债的需求并没有近期债市热议的那么低迷，一定程度上有助于缓和“抛售美国”或“美国例外论”退潮的担忧。有观点称，这看起来外国投资者并未大规模撤离美国债券，这是一场稳健的美债拍卖。ZeroHedge也认为，这是一场出色的5年期国债拍卖，有关美国例外论的报道被大大夸大了。彭博分析师表示，在本次拍卖中，几乎没有迹象显示出美国国债买家的抵制。美债前景仍难乐观不过，市场对更长期限的国债需求依然存疑。业内人士表示，很难否认人们对财政政策的担忧，鉴于不确定性的程度和未
TradingKey05-29 11:38
稳定币催化仅是序章，被低估的众安在线(6060.HK)如何演绎价值回归？
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元性，服务对象覆盖本地持牌VATP(如HashKey和OSL)、托管商、做市商、基金公司等资产机构投资者，凭借丰富的业务类型与强大的技术服务能力，ZA Bank在 Web3 生态领域持续拓展边界，引领行业发展潮流。二、基本面持续改善，科技驱动下的金融业务高质量增长国内互联网保险业务方面：众安保险2025年1-4月总保费破人民币百亿元，同比增长约13%，实现了高于财险行业的整体增速，体现了公司作为互联网保险领军企业的成长性。众安保险持续在产品创新上有新的突破，今年推出的"众民保中高端医疗"覆盖了带病体、高龄老年人等更多人群，并通过0免赔、院外用药权益等特色践行了保险普惠理念；同时公司在新消费领域也布局多年，其中宠物险总保费在2024年也已经突破7亿元，行业市占率遥遥领先。公司追求有质量的增长，在承保端连续四年实现承保盈利，2024年综合成本率为96.9%，优于财险行业平均，并且在公司《2025年第1季度偿付能力报告》中可以看到，公司保险单体净利润超过5.68亿，较2024年第1季度亏损9,400万大幅改善，根据星展银行的研究报告预测，2025年众安保险合并净利润预计能超10亿元。作为全球保险科技的领头羊，众安保险通过AI技术深度重构保险全价值链，在底层架构上，接入国产主流大模型，其自研AI中台"众有灵犀"月均调用量超5,000万次，打造了覆盖70多个场景的智能机器人，行业领先。香港数字银行业务方面：ZA Bank是香港第一的数字银行，截至2024年底的用户数和总资产均领先其他香港数字银行。2024年7月，ZA Bank成香港首家实现单月盈利的数字银行。2024年，ZA Bank净收入达5.48亿港币，同比激增52.6%；净息差扩大至2.41%，优于香港银行业平均；在收入大幅增长同时严控成本和风险，全年亏损为8家香港数字银行中最小。三、众安在线股价阶段性上行后，其内在价值仍未被市场充分认知，估值存在显著修复空间经过本月的上涨，众安在线当前PB仅为1倍，处于历史地低位(为上市以来估值分位的16%)，而中国财险(2328.HK)经过过去几年的增长后市净率为1.2倍，众安在线的科技属性、盈利改善预期以及ZA Bank的价值未被充分体现，并且由于过往几年港股市场的风格偏好为高股息的红利板块，2024年年初至今港股9家内资保险股平均涨幅达到了75%，因此众安在线的股价有极大的股价弹性和修复空间。而专业投行机构已经发现了众安在线的投资机会。5月23日，新加坡的星展银行DBS就发布研报表示，对众安在线重申"买入"评级。给予12个月目标价20港元，认为众安保险估值处于历史估值低位。认为随着保险科技生态持续完善、数字银行价值逐步显性化，众安在线有望迎来业绩与估值的上升。投资者需把握这家险企数字化转型标杆的价值重估机遇。其中ZA Bank作为香港首家实现盈利的数字银行，星展银行给予20亿美元估值。按众安43.43%持股比例计算，对应价值约8.87亿美元(约69亿港元)，相当于当前市值的39%。若剔除该部分价值，核心财险业务估值仅0.7倍PB，较传统险企1.2倍均值存在显著折价。而国金证券近期对众安在线的研究报告中也提到，稳定币法案打开想象空间，持续推荐买入众安，并且预计众安在线2025年净利润高弹性增长，尤其上半年基数超低(1H2024净利润仅0.55 亿元)，1Q25保险单体已实现净利润5.7亿元，承保投资双改善，并预测公司2025年将实现超过9亿元的净利润，较2024年同比增长50%，而公司的PB估值为历史低位，并持续维持"买入"评级。
格隆汇05-29 11:17

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