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ETF日报-A股三大股指迎来十月开门红，市场规模最大化工ETF（159870）昨日资金净流入达4.74亿，规模突破195亿（1009）

/NAND合约价调涨15-30%。国内HBM国产化加速，长鑫IPO在即，国产化替代订单能见度提升。券商研究方面，中信证券认为，美国对华限制持续收紧，倒逼半导体设备及零部件的国产化替代，同时国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。行业板块相关产品：科创半导体ETF（589020）；半导体ETF（159813），场外联接A（012969），联接C（012970），联接I （022863）；科创100ETF基金（588220），场外联接A（019861），联接C（019862），联接I（022845）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-10 09:31

OpenAI大单来袭！高端存储芯片迎来翻倍式增长，供不应求或将加剧涨价潮

将更多资本支出和资源配置投向利润更高的HBM和DRAM业务，这可能导致其对NAND闪存领域的投入相对受限，从而间接利好其他NAND厂商。同时，这一合作也印证了AI算力军备竞赛已进入白热化阶段，算力基础设施的投入正以前所未有的速度增长，存储芯片作为不可或缺的核心硬件，其战略地位被提升到新的高度。近期，存储芯片市场已开启涨价潮。本轮涨价主要由供需失衡驱动：在供给端，三星、SK海力士、美光等头部厂商自2025年4月起将产能从DDR4大规模转向DDR5、LPDDR5及HBM，导致DDR4出现显著供应缺口，甚至出现价格倒挂现象；需求端，全球AI浪潮推动AI服务器、数据中心对存储芯片需求激增，单台AI服务器的SSD配置正从64TB向96TB升级，国内外科技巨头天量资本开支也直接拉动了存储需求。展望后市，CFM闪存市场预测，2025年下半年在DDR4、DDR5、HBM3E等DRAM ASP及bit出货齐增的强驱动力下，加上NAND单价持续回稳，预计2025年全球存储市场规模合计高达1932亿美元，将创下历史最高记录。落脚到A股市场，光大证券指出，对于国内存储产业而言，国际巨头聚焦高端产品带来的产能空档，为国产替代提供了战略性窗口期，关注国产替代较快的存储芯片龙头企业，特别是布局先进产能领先的相关企业。根据Choice数据库，存储芯片相关概念股包括：兆易创新、江波龙、东芯股份、澜起科技等。

金融界10-10 08:00

科创综指ETF(589680)涨超3%，存储芯片价格持续上涨

/NAND合约价调涨15-30%。国内HBM国产化加速，长鑫IPO在即，国产化替代订单能见度提升。华西证券称，在当下AI的驱动下，存储芯片的需求激增，根据Yole Group的《2025年存储行业现状报告》，全球存储收入在2024年达到1700亿美元，并有望在2025年再增18%，达到2000亿美元。AI手机、AI PC、AI服务器逐渐成为拉动存储器需求增长的主要三大动力来源。科创综指ETF(589680)紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、百利天恒(688506)、中微公司(688012)、联影医疗(688271)、传音控股(688036)、芯原股份(688521)，前十大权重股合计占比24.34%。科创综指ETF(589680)，场外联接A：023757；联接C：023758；联接I：024141。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 11:21

科创半导体ETF鹏华(589020)涨超6.6%，存储+设备+封测三重催化引爆行情

/NAND合约价调涨15-30%。国内HBM国产化加速，长鑫IPO在即，国产化替代订单能见度提升，截至2025年10月9日 10:45，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨6.55%，成分股沪硅产业(688126)上涨12.48%，先锋精科(688605)上涨10.75%，拓荆科技(688072)上涨9.96%，中微公司(688012)，中芯国际(688981)等个股跟涨。科创半导体ETF鹏华(589020)上涨6.61%，最新价报1.31元。科创半导体ETF紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为中微公司(688012)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、盛美上海(688082)、华峰测控(688200)、天岳先进(688234)，前十大权重股合计占比74.36% 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 11:01

大涨5.8%！科创芯片ETF指数(588920)迎存储+设备+封测三重催化

/NAND合约价调涨15-30%。国内HBM国产化加速，长鑫IPO在即，国产化替代订单能见度提升，截至2025年10月9日 10:33，上证科创板芯片指数(000685)强势上涨6.24%，成分股华虹公司(688347)上涨20.00%，芯原股份(688521)上涨16.89%，先锋精科(688605)上涨11.08%，拓荆科技(688072)，中微公司(688012)等个股跟涨。科创芯片ETF指数(588920)上涨5.88%，最新价报1.75元。科创芯片ETF指数紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、华虹公司(688347)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、晶晨股份(688099)，前十大权重股合计占比59.69%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:51

存储芯片全线爆发！芯片ETF龙头(159801)、信创ETF广发(159539)最高涨超5%，成份股中芯国际、兆易创新、澜起科技等股价创历史新高

出，持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。HBM：受益于算力芯片提振HBM需求，相关产业链有望迎来加速成长；存储芯片：受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。相关产品： 1、芯片ETF龙头(159801)，紧密跟踪国证半导体芯片指数，是反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链。场外联接(A类：012629；C类：012630；F类：021945)。 2、信创ETF广发(159539)：紧密跟踪国证信息技术创新主题指数，由深圳证券信息有限公司编制，旨在反映沪深北交易所中信息技术创新主题领域上市公司证券的整体表现。该指数精选50家业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件及信息安全等关键环节的龙头企业，其行业分布以半导体、IT服务、软件开发和计算机设备为主。作为表征信创产业投资价值的重要指标，该指数兼具分散布局与主题聚焦特点，是投资者布局科技自立主题的高效工具。场外联接场外联接(A类：021420；C类：021421)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:51

10月9日盘前速览 | OpenAI盛会揭幕AI新纪元，储能涨价与黄金破局共舞

AI供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆。 3.韩国和美国大型DRAM厂商暂停对企业客户报价一周，预计Q4报价上涨30%以上。 4.摩根士丹利：存储器行业周期预计将持续至2027年，2026年出现短缺。 5.瑞银将台积电CoWoS产能预估上调至每月11万片晶圆。 6.高盛上调中芯国际和华虹半导体目标价。相关ETF：半导体设备ETF(561980) 【机器人】 1.特斯拉称正努力扩大人形机器人规模，计划2025年底推出第三代，2026年开始量产。 2.Optimus机器人在洛杉矶电影首映礼公开展示，动作流畅。 3.Figure公司发布Figure 03人形机器人预览，完整揭晓将于本周四进行。相关ETF：机器人指数ETF(560770)、消费电子50ETF(159779) 【新能源】 1.卖方：10月排产再提升5-10%，同比增30-50%，储能电芯供不应求，价格已调涨1-3分/wh，预计紧缺持续至26年中。 2."安全港"条款提振中国对美储能电池出口。 3.中国科学院金属研究所在固态锂电池领域取得突破。相关ETF：电池ETF(561910)、双碳ETF(159641) 【军工】 1.30日盘中和沙特双边军事合作会议。 2.10月中下旬，"和平友谊-2025"联合演习将位马来西亚及其附近海域举行。相关ETF：卫星产业ETF(159218) 【有色&资源】 1.现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内涨幅超52%。 2.高盛将2026年12月黄金价格预测上调至4,900美元/盎司。 3.美国政府将入股美洲锂业公司。 4.美国铝业巨头诺维利斯公司工厂严重火灾，预计停产至2026年年初。 5.卖方：全球资源民族主义开始泛滥，资源武器化。 6.传闻澳洲同意部分RMB结算。相关ETF：矿业ETF(159690) 【市场展望】节前市场抢筹推升指数，假期港股回落后今日开盘预计平稳。有色、AI、机器人、半导体等主线均有催化，主流资金继续围绕这些方向布局。节前埋伏资金可能先行兑现，但行业趋势逻辑坚实的板块在兑现后仍有资金承接，需关注承接力度。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-09 09:30

今日十大热股：通富微电热度狂飙，受益于与AMD深度合作；江西铜业、紫金矿业上榜受益于金属涨价，可控核聚变概念持续升温

位与行业风口形成共振。公司在DRAM/HBM高端封装领域具备技术优势，成功切入英伟达等国际大厂供应链。三星减产DRAM引发全球存储芯片供应紧张，叠加AI服务器对HBM需求激增，推动公司存储业务营收大增85%，业绩爆发吸引主力资金持续流入。江西铜业受益于多重利好因素共振推动首板涨停。伦敦现货黄金价格创历史新高，美国政府停摆风险及地缘冲突推升避险情绪，带动铜、黄金概念走强。公司推出高分红方案，经营性现金流大幅改善，作为国内最大铜冶炼企业受益于行业整合及全球供应缺口预期。合锻智能获得可控核聚变概念催化及治理结构优化推动。公司深度参与核聚变领域，承接BEST项目订单，董事长在聚变产业链担任重要职务。通过取消监事会、强化独立董事职能等治理优化措施提升管理效率，在高端成形机床领域的技术优势及海外市场拓展形成增长动力。上海电气在可控核聚变和人形机器人领域实现双重突破。公司收购上海发那科机器人股权切入工业机器人产业链，作为国内核电设备龙头参与国家级可控核聚变项目建造。尽管主营业务盈利承压，但市场对其在高端装备和新能源赛道的技术商业化潜力持续看好。海南华铁因算力服务合同终止事件引发市场质疑。公司此前宣布与神秘客户签订36.9亿元五年期算力服务合同，但7个月后以市场环境变化为由主动解约。事件暴露客户身份不透明、股东提前减持、业务匹配度存疑等问题，导致监管关注和投资者维权。永鼎股份凭借光通信与超导双赛道技术突破实现业绩爆发。公司上半年净利润同比暴增9倍，光通信收入增长33.49%，超导业务收入激增230%。在可控核聚变领域技术突破背景下，其超导材料作为核心部件的稀缺性被市场放大，叠加超20亿元潜在订单强化成长预期。

金融界10-09 09:10

A股头条：假期海外利好频传，OpenAI再造“爆款”，AI算力景气预期强化；金价突破4000美元/盎司，量子领域斩获诺奖

，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多。另外，韩国政府日前公布的数据显示，韩国9月份的出口同比增长12.7%，达到659.5亿美元，创下三年零六个月以来的最高纪录。从出口产品看，9月份半导体出口同比增长22%，达到166亿美元，创下月度历史最高纪录。此外，10月6日，OpenAI与AMD达成战略合作协议，将在未来数年部署总计6GW的AMDGPU算力。 3、多国芯片巨头上调产品报价过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价的消息越发密集。韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价，现货市场价格也在短时间内快速上行。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看，摩根士丹利的最新研报预测，在人工智能热潮下，存储芯片行业预计将迎来一个“超级周期”。 4、金价首次突破4000美元/盎司十一长假期间（10月1日~10月7日），国际金价继续攀升，10月7日，COMEX黄金突破4000美元/盎司；随后，伦敦现货黄金价格也于10月8日突破4000美元/盎司，均创出历史新高。10月1日，美国政府正式关门，根据美国国债期权定价显示，政府关门至少会持续10天，最长则将达到29天。市场预计，这一政治不确定性有望提升黄金的避险吸引力。 5、我国核聚变装置取得关键突破，港股概念股大涨据媒体报道，10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，重达400余吨的底座成功安装就位，标志着这一大国重器主机全面开建。未来，该装置有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯，首次验证演示核聚变发电。长假期间，港股市场的核聚变概念股中核国际、上海电气、中国核能科技、东方电气等纷纷大涨。 6、诺贝尔奖动态：量子领域斩获诺奖 10月7日，约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖。国金证券机械团队分析指出，克拉克等人利用精巧的超导电路，证明了包含大量电荷载流子的宏观系统，依然能像单个微观粒子一样，展现出纯粹的量子行为，为量子计算工程化提供实验依据。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控（超导计算机主流架构）、约瑟夫森结量子计算机，均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破-技术迭代-产业爆发”实现突破。美股市场相关公司RigettiComputing（RGTI）、D-WaveQuantum(QBTS)、IONQ近5日涨幅达47%、45%、29%。 7、固态电池重要技术进展落地，新能源车充电量创历史新高固态电池领域在长假期间亦取得重要技术突破。10月7日，据新华社消息，从中国科学院物理研究所获悉，由该所研究员黄学杰团队联合华中科技大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等组成的研究团队开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。相关研究成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。今年长假期间，新能源汽车充电量创历史同期新高。据媒体报道，10月1日零时至10月3日18时，全国高速公路充电量达到4380.93万千瓦时，同比增长51.33%，日均充电量是平日的2.54倍。 8、国内出行消费“量增价稳” 假期全国跨区域人员流动量日均达3.04亿人次，创近五年新高，同比增长约5.2%。旅游市场呈现“量胜于价”的特点，客流增长强劲，但人均消费水平复苏相对温和。隔夜外盘周三，标普500指数、纳指创下收盘新高。截至收盘，道指收平，报46601.78点；纳指涨255.02点，涨幅为1.12%，报23043.38点；标普500指数涨39.13点，涨幅为0.58%，报6753.72点。AMD涨11.3%，创下历史新高，总市值超3800亿美元。英伟达涨2.2%，美光科技涨5.8%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%，网易涨近3%，蔚来汽车涨4.5%。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.34%，在汇市尾市收于98.915。现货黄金延续本周不断刷新历史新高趋势，收盘报4041.91美元；现货钯金日内大涨10%，最高报1476.28美元/盎司，创下2023年5月以来新高。纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨82美分，收于每桶62.55美元，涨幅为1.33%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨80美分，收于每桶66.25美元，涨幅为1.22%。美联储会议纪要谨慎暗示今年将进一步降息。美联储官员对利率未来走向的分歧越来越大，但多数人认为，今年有必要进一步降息。周三公布的美联储9月会议纪要显示，委员会正在努力应对相互矛盾的经济信号，并在顽固的通胀和疲软的劳动力市场哪个是最紧迫的问题上难以达成共识。市场策略从富时A50指数期货来看，长假期间冲高回落，总体波动不大，A股各指数周四有望接近平开。从富时A50指数期货4小时图来看，目前形成楔形，一度跌破下轨后又拉回。接下来关注这里的支撑，能守住则仍不排除会再度冲击上轨；如果守不住，则破位后将进一步下探。题材掘金依托华为全液冷技术深圳电动重卡迈入超充时代近日，深圳“超充之城2.0”兆瓦超充首站在坪山区深国际智慧物流港投运，标志着依托华为全液冷兆瓦级超充技术，深圳电动重卡正式进入“超充时代”。这座深圳“超充之城2.0”投运的重卡兆瓦超充首站，成为了深圳重卡超充网络规模化布局的起点。作为国内最早发展新能源产业的城市之一，深圳按照“深圳示范、湾区组网、全球推广”的思路，于今年6月全面启动“超充之城2.0”建设。截至上半年，全市已建成投用超充站1057座、充电桩超48.7万个，并在全球率先实现超充站、充电枪数量全面超过加油站、加油枪。标的：永贵电器(sz300351)、英可瑞(sz300713) 固态电池再度迎来重大突破概念股受关注据新华社消息，从中国科学院物理研究所获悉，由该所研究员黄学杰团队联合华中科技大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等组成的研究团队开发出一种阴离子调控技术，该研究解决了制约全固态电池商业化的关键瓶颈问题。相关成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。标的：上海洗霸(sh603200)、赣锋锂业(sz002460) 公告精选【重大事项】德力股份：筹划公司控制权变更事项股票停牌四川黄金：竞买取得新疆高昌区库格孜—觉北金矿普查探矿权苏豪弘业：信托产品已兑付预计增加当期利润总额约450万元万里石：控股股东、实际控制人胡精沛所持公司股份已全部解除司法冻结中文传媒：全资子公司拟认购私募股权基金份额华新水泥：拟变更公司全称及A股证券简称为华新建材百利天恒：BL-ARC001用于在晚期实体瘤治疗获得临床试验批准通知书兴业银锡：股价异动原因系公司主营产品白银与锡的市场价格近期出现显著波动欧菲光：发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理福龙马：预中标2个环卫服务项目合计首年服务费金额为1347.56万元众泰汽车：出售全资子公司部分闲置固定资产交易金额3060万元新疆交建：拟中标4.83亿元高速公路施工项目龙泉股份：拟中标5075.67万元项目润建股份：拟中标17.53亿元陆上风电项目设计施工总承包工程诺诚健华：子公司签署授权许可协议，将奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas 【业绩】北汽蓝谷：子公司9月销量同比增长30.15% 赛力斯：9月新能源汽车销量同比增19.44% 芯原股份：预计第三季度实现营业收入12.84亿元永和股份：第三季度净利同比预增448%到507% 【增减持】海南华铁：股东胡丹锋终止减持计划并拟增持公司股份交易提示【可转债交易提示】雪榕转债、领益转债、九州转2赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界10-09 07:40

AMD股价暴涨25%背后的OpenAI供应链策略与市场信念传播解析

和AI项目的整合效率。台积电产能与 HBM 供应：可能限制大规模部署。竞争策略压力：NVIDIA可能通过压价或优化供应链反制。然而，对于延迟不敏感的任务，OpenAI 可选择 AMD，使其存在价值最大化。这种策略体现了“硬件撑得住、软件抬得起、信念自洽”的逻辑。编辑总结 AMD 股价的快速上涨并非纯粹泡沫，而是市场信念和行为链加速的结果。从基本面出发，AI算力需求支撑 AMD 的市场地位；中期，市场叙事和算法交易推动股价快速上行；顶点阶段，投资者用价格验证信念，形成自我强化循环。理解这种行为链有助于投资者捕捉未来类似事件机会，但仍需关注技术瓶颈和供应链风险。常见问题解答问：AMD 股价暴涨25%主要原因是什么？答：主要原因是市场对 OpenAI 供应链策略的预期。投资者基于信念和基本面买入，算法、事件驱动基金跟进，期权和高频交易进一步放大价格波动。问：OpenAI 为什么选择 AMD 而非全押 NVIDIA？答：硅谷常识是不会将算力资源集中在单一供应商。OpenAI选择 AMD 是“扶持老二、制衡老大”，同时也是风险管理和供应链优化策略的一部分。问：股价上涨是否意味着AMD在技术上完全领先？答：不完全是。股价上涨更多反映市场信念和叙事传播，而非技术优势。ROCm 软件生态和产能问题仍是潜在限制因素。问：行为链在股价上涨中起了什么作用？答：行为链展示了基本面买入、算法交易、期权放大、多头加仓和信念验证的循环，使价格快速上升并自我强化，超越了基本面影响。问：这种市场现象属于泡沫吗？答：不完全是泡沫。市场信念驱动价格波动，但AI算力需求和供应策略提供了基本支撑，使得股价上涨具有一定合理性，而非纯粹投机。来源：今日美股网

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