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A股头条：调整出口管制管控名单，商务部发声；贵州茅台拟15亿-30亿元回购
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的变化。 6、SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50% SK海力士5日表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称：“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。”SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元(约合80万韩元)。此前业内预期SK海力士的HBM4单价约为500美元，但实际交付价格超出预期10%以上，比目前供应的HBM3E(约合370美元)价格高出50%以上。评：未来一段时间对于存储的基本面情况确实没有办法证伪，但股价已经到了如此高波的阶段，节奏层面是更加需要注意的。隔夜外盘外盘：特朗普关税遭质疑且AI交易复苏，美股集体收涨，其中道指涨225.86点，涨幅0.48%报47311.10点；纳指涨151.16点，涨幅0.65%报23499.80点；标普500涨24.74点，涨幅0.37%报6796.29点；谷歌涨超2%创历史收盘新高，特斯拉涨超4%，英特尔涨逾3%，Meta涨超1%，苹果、奈飞、亚马逊小幅上涨；微软、英伟达跌超1%。Pinterest（PINS）跌超21%创该公司美国IPO以来第二最差单日表现；中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.15%，富途控股涨超4%，唯品会、好未来涨超2%，蔚来、霸王茶姬涨超1%，再鼎医药跌超4%，新东方、小鹏汽车跌逾3%，贝壳、BOSS直聘跌超2%。外汇：美元指数跌0.02%报100.200点；美元兑日元上涨0.29%报154.11日元，欧元兑日元涨0.36%报177.08日元；英镑兑日元涨0.50%报201.090日元；欧元兑美元涨0.07%，英镑兑美元涨0.21%，美元兑瑞郎跌0.01%。澳元兑美元涨0.28%，纽元兑美元涨0.36%，美元兑加元涨0.03%；离岸人民币兑美元报7.1313元，较周二涨36点，比特币涨3.07%至10.4万美元上方，以太币涨6.96%报3451.00美元。期货：现货黄金反弹1.28%报3982.32美元，黄金期货涨0.81%报3992.60美元，现货白银涨1.93%报48.0704美元，白银期货涨1.38%报47.945美元，铜期货涨0.84%报4.99美元；原油期货跌0.96美元，跌幅1.59%报59.60美元，布伦特原油跌0.92美元，跌幅1.43%报63.52美元，天然气期货报4.2320美元，汽油期货报1.9093美元，取暖油期货报2.4325美元。市场策略 A股低开高走收涨，沪指依然站在3936点上方，再创新高的希望仍在，只是不确定性较大。接下来继续关注这一代的支撑以及能否尽快再度启动上涨。题材掘金市场拐点已至储能产业加速增长迎来“价值重估” 据报道，第八届虹桥国际经济论坛“新型储能高质量发展促进全球能源转型”平行论坛11月5日在国家会展中心（上海）举办。国家能源局党组成员、副局长宋宏坤表示，截至今年9月底，中国新型储能装机规模已突破1亿千瓦，与“十三五”末相比增长超30倍，装机规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一，成为新型电力系统重要组成部分。下一步，国家能源局将不断完善政策规划顶层设计，科学合理谋划‘十五五’新型储能发展，加大力度支持新型储能领域科技创新，加快完善新型储能市场机制，推动新型储能高质量发展。标的：永贵电器(sz300351)、洛凯股份(sh603829) 生产生活方式的深刻变革科技巨头发力人形机器人据报道，近日，字节跳动旗下火山引擎团队启动了一项高规格招聘，寻求“操作算法资深专家（具身智能）”，该岗位明确专注于“人形具身机器人”的研发，月薪待遇高达95-120K（即每月9.5万至12万元人民币）。这一动向被视为字节跳动在当前最前沿的人形机器人赛道的实质性发力。据招聘信息显示，该职位并非泛泛的机器人算法岗位，而是精准锁定于“人形具身机器人”。标的：五洲新春(sh603667)、汉威科技(sz300007) 公告精选【重大事项】七连板合富中国：股价累计涨幅已严重偏离基本面随时有快速下跌风险二连板漳州发展：公司近期生产经营情况正常，不存在内外经营环境发生重大变化的情形天普股份：公司股价累计涨幅较大，现已严重偏离上市公司基本面中能电气：公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化航天宏图：自2024年7月6日至2027年7月6日被暂停参加全军物资工程服务采购活动资格西菱动力：拟收购纬湃汽车100%股权卡倍亿：上海卡倍亿机器人已完成工商注册登记手续加速人形机器人用零部件项目的研发进程和业务布局申科股份：股东协议转让过户完成公司控制权发生变更民德电子：拟1480万元出售控股子公司51%股权纽威股份：拟1.39亿元收购控股子公司东吴机械40%股权淮河能源：发行股份及支付现金购买资产事项获上交所审核通过华尔泰：拟投资11.53亿元建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目铜陵有色：以32.04亿元竞得安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权国能日新：拟与东方新能共同出资4亿元设立合资公司 2连板标准股份：选举控股股东法定代表人王坤元为董事长嘉元科技：与宁德时代签订合作框架协议在新型电池用负极集流体材料（包括但不限于固态电池用铜箔）等方面全方位开展合作三角防务：与西门子能源签署燃机项目开发协议及框架订单协议豪能股份：拟发行可转债募资不超18亿元用于智能制造核心零部件项目（二期）等陕西黑猫：出售全资子公司股权及债权交易价款15.77亿元【业绩】财通证券2025年中期利润分配方案：拟每10股派0.6元牧原股份：10月份商品猪销售收入同比下降22.28% *ST天山：10月份活畜销售收入同比增长242.54% 温氏股份：10月生猪销售收入50.48亿元环比增长1.47% 金地集团：10月实现签约金额19.2亿元同比下降65.78% 金龙汽车：10月客车销量4121辆同比下降14.71% 宁波港：10月预计完成货物吞吐量9960万吨同比增长5.3% 【增减持】华兰股份：控股股东拟3000万元—6000万元增持公司股份开立医疗：部分董事、高管合计增持46万股公司股份【回购】贵州茅台：拟以15亿至30亿元回购股份并注销交易提示【限售解禁】
金融界11-06 07:55
东吴证券：给予中科飞测增持评级
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领域，其中用于具备三维检测功能的设备与HBM等先进封装的3DAOI设备通过国内头部客户验证，2Xnm明场纳米图形晶圆缺陷检测设备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备的研发进展顺利，截至25H1末，公司累计交付超400台，覆盖50余家客户；3）三维形貌量测设备：支持2Xnm及以上制程，截至25H1累计交付超200台设备，覆盖近50家客户，应用在HBM等新兴先进封装领域的三维形貌量测设备也通过多家国内头部客户验证，期间订单稳步增长；4）薄膜膜厚量测设备：已覆盖国内先进工艺和成熟工艺的主要集成电路客户，金属薄膜膜厚量测设备为新增长点，订单量持续稳步增长，市占率不断提升，测量精度更高的新一代介质薄膜膜厚量测设备已通过多家国内主流客户验证；5）套刻精度量测设备：90nm及以上工艺节点的设备已实现批量销售，2Xnm设备已通过国内头部客户产线验证，获得国内领先客户订单，测量精度更高的新一代设备已开展产线验证，进展顺利。6）明/暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列已陆续开始在头部客户验证；7）关键尺寸量测设备：2Xnm产品研发进展顺利，已完成客户端验证。8）良率管理、缺陷分类、光刻套刻分析系统已陆续交付客户。　　盈利预测与投资评级：考虑到订单验收节奏，我们调整公司2025-2027年归母净利润分别至1.0/3.6/5.1（原值：2.2/3.6/5.1）亿元，当前市值对应动态PE分别为409/116/83倍，基于公司在半导体量测设备领域的高成长性，维持“增持”评级。　　风险提示：晶圆厂资本开支不及预期，设备研发验证进度不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为128.37。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-05 21:15
太极实业：11月4日接受机构调研，投资者参与
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关注与支持！8、太极实业自己本身是否有HBM的技术储备？本次存储芯片涨价超级周期，对太极实业的业绩或者净利润有没有正向影响？尊敬的投资者您好！公司半导体业务系为DRM和NND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务，目前公司半导体业务不涉及HBM产品。感谢您的关注与支持！9、公司对海辰半导体有想法吗？尊敬的投资者您好！公司目前无相关计划。感谢您的关注与支持！10、公司能重组华进半导体吗？尊敬的投资者您好！公司目前无相关计划。感谢您的关注与支持！11、同行业亚翔集成也做洁净室工程，毛利有17个点，贵公司只有区区2个点，差别为什么这么大？2个点毛利够支付银行贷款利息吗？还有一大堆应收账款收不来，为什么不剥离工程业务。尊敬的投资者您好！公司2024年工程技术服务（含设计和咨询、工程总包）综合毛利率为6.56%。公司工程技术服务业务主要服务于电子高科技与高端制造、生物医药与保健、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务等6大业务领域，与亚翔集成聚焦洁净室工程服务有较大差异。感谢您的关注与支持！12、请问公司三季度业绩下滑，是因为半导体业务的利润下降了吗？尊敬的投资者您好！公司三季度利润总额同比下降，主要是由于工程技术服务项目款减少导致信用减值损失增加。感谢您的关注与支持！13、请问公司当前有多层DRM高堆叠技术储备吗？尊敬的投资者您好！公司半导体业务技术储备情况请参阅公司披露的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四报告期内核心竞争力分析”。感谢您的关注与支持！太极实业（600667）主营业务：半导体封装测试、高科技工程技术服务及光伏电站投资与运营。太极实业2025年三季报显示，前三季度公司主营收入225.93亿元，同比下降8.09%；归母净利润4.42亿元，同比下降13.92%；扣非净利润4.28亿元，同比下降15.51%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入71.51亿元，同比下降12.46%；单季度归母净利润1.15亿元，同比下降15.19%；单季度扣非净利润1.04亿元，同比下降22.47%；负债率71.69%，投资收益9806.77万元，财务费用4555.47万元，毛利率7.98%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为9.01。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.67亿，融资余额增加；融券净流入227.07万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-05 21:05
美股盘前要点 | 今晚关注10月“小非农”就业数据，传苹果拟进军低价笔电市场
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。 8. 据报SK海力士向英伟达供应的HBM4 单价约为560美元，较上代涨价超50%。 9. 诺和诺德Q3减肥药Ozempic和Wegovy销售不及预期，今年第四次下调业绩预期。 10. AMD Q3营收92.46亿美元，调整后每股收益1.2美元，均超预期，数据中心业务稍逊色。 11. 丰田汽车第二财季销售净额同比增长8.2%至12.38万亿日元，经营利润下降27%至8395.5亿日元。 12. 麦当劳Q3营收70.8亿美元，全球同店销售额增长3.6%略超预期。 13. 安进Q3销售额为95.6亿美元，调整后每股收益为5.64美元，均超预期。 14. 超微电脑第一财季营收同比下降15%至50亿美元，毛利率跌至9.3%。 15. Rivian Q3营收同比大幅增长78%至15.6亿美元，毛利2400万美元，超预期。 16. 美国总统特朗普整顿银行政治歧视行为，摩根大通面临相关调查。 17. 澳大利亚决定扩大针对16岁以下未成年人的社交媒体禁令，12月10日起生效。 18. IBM将在第四季裁员至少数千人，重心转向业务增长更快的软件与服务领域。 19. 联合包裹货机在美国一机场起飞时坠毁，地面多栋建筑物起火且多人受伤。 20. 何小鹏：小鹏的目标是在2026年底实现规模量产高阶人形机器人。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国10月ADP就业人数 22:45 美国10月标普全球服务业PMI终值 23:00 美国10月ISM非制造业PMI
格隆汇11-05 20:46
百利天恒：10月28日接受机构调研，包括知名机构明汯投资，高毅资产的多家机构参与
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上海水璞私募基金管理中心(有限合伙)、HBM China Healthcare、鸿途私募、国联民生证券、安信基金管理有限责任公司、华夏东方养老资产管理有限公司、中信建投基金、东方自营、蜂巢基金管理有限公司、涌容(香港)资产管理有限公司、国信证券香港、浙商基金、中国人保资产管理有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司参与。具体内容如下：问：公司开展线上电话会，就公司2025年三季报情况、近期业务进展及投资者主要关心的进行沟通。答：本次公司iza-bren (EGFR×HER3双抗DC)、T-Bren (BL-M07D1)共5项研究成果入选2025 ESMO，全面覆盖鼻咽癌、肺癌、卵巢癌、乳腺癌及胃癌五大实体瘤，展现良好的有效性和安全性数据。其中，iza-bren首个注册III期临床研究结果入选大会最高荣誉环节——Late-breaking bstract（LB）；iza-bren首次西方实体瘤研究结果入选Oral口头报告；iza-bren治疗复发性转移性卵巢癌、T-Bren治疗局部晚期或转移性乳腺癌和T-Bren治疗晚期胃癌或胃食管癌结合部腺癌临床研究结果均入选Poster展示。问2公司双抗DC明年三期注册临床进展和数据情况？公司iza-bren（EGFR×HER3双抗DC）目前已开展11项国内三期临床试验。第一批开展的7项III期临床试验（末线鼻咽癌、二线EGFR突变非小细胞肺癌、二线EGFR野生型非小细胞肺癌、小细胞肺癌、二线食管鳞癌、三线+HR阳性/HER2阴性乳腺癌、二线+三阴乳腺癌）中，进展最快的是末线鼻咽癌，目前III期临床的期中分析已达到主要研究终点，并于2025年ESMO发布优异数据。另外6项III期临床试验，预计2026年底前可陆续达到研究终点，并有望在后续的学术大会中披露对应的临床数据，实际进展请投资人以公司相关公告及公开信息为准。问3公司HER2 DC本次在ESMO也披露了非常多的优异数据，尤其是HR阳性乳腺癌，基于优异的数据，未来海外的临床开发计划？本次公司T-Bren（HER2 DC）公布在晚期乳腺癌（HER2阳性、HR阳性HER2阴性、三阴性乳腺癌）和HER2阳性胃癌的临床数据，展现良好的有效性和安全性，具有潜在同类最佳（Best-in-Class）潜力。目前T-Bren正在国内开展5项III期临床试验，1项II/III期临床试验，2个II期、3个I/II期及2个I期临床试验，同时也在美国进行I期临床桥接试验，公司计划后续开展更多基于该产品的多适应症注册临床试验，具体进展请以公司公告为准。问4公司RC核药的目前进展和未来开发计划？HIRE-RC平台是公司开发的拥有完全自主知识产权的抗体-放射性核素偶联药物研发平台。该平台整合了抗体介导的精准靶向递送技术及放射性核素强大的肿瘤杀伤能力。公司HIRE-RC平台的首款药物BL-RC001目前已获批开展临床试验，针对于广谱的实体瘤，后续会根据临床研究开展的相关规定进行I期的剂量爬坡和剂量拓展等研究。欢迎投资者持续关注该产品研发进展，公司会在对应阶段持续履行公告义务。问5公司对不同研发平台间的联合用药的看法？公司已开发全球领先创新DC药物研发平台（HIRE-DC平台）、全球领先创新多特异性抗体药物研发平台（GNC平台）和创新RC（核药）研发平台（HIRE-RC平台）。从作用机制上来说，DC和RC平台有潜力通过大规模杀伤肿瘤细胞，迅速降低肿瘤负荷；GNC平台有潜力通过靶点免疫，激活T细胞，全身性追踪清除肿瘤。未来，有望通过三大技术平台产品间的联合用药，实现更优异的肿瘤治疗，公司会在联用领域做相关探索，具体进展请以公司公告为准。百利天恒（688506）主营业务：药品的研发、生产与营销。百利天恒2025年三季报显示，前三季度公司主营收入20.66亿元，同比下降63.52%；归母净利润-4.95亿元，同比下降112.16%；扣非净利润-5.75亿元，同比下降114.24%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入18.95亿元，同比上升1625.08%；单季度归母净利润6.23亿元，同比上升203.74%；单季度扣非净利润6.01亿元，同比上升199.84%；负债率41.79%，投资收益-4.3万元，财务费用-4374.69万元，毛利率93.06%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为459.47。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.32亿，融资余额增加；融券净流入126.63万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-05 19:35
国内算力需求兴盛，国产AI芯片厂商或迎关键发展机遇，科创芯片ETF博时(588990)近5日“吸金”合计超4000万元
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辑器件的高端外延晶圆以及高带宽存储器（HBM）所需的抛光片。AI需求成为核心驱动力，硅晶圆厂商和设备商将迎来订单回暖，若AI需求如期释放，相关厂商产能利用率将持续提升。开源证券指出，生成式AI（如ChatGPT、DeepSeek）训练与推理需求激增，推动加速服务器及配套网络设施投资。数据显示，2024年全球GPU市场规模为773.9亿美元，2030年有望达到4,724.5亿美元。自deepseek推出以来，中国人工智能市场经历快速的发展，AI芯片市场规模快速兴盛。专家表示，AI高强度投资下，芯片作为基础硬件的需求将持续爆发。AI算力方面，由于生成式AI训练与推理需求激增，AI芯片市场规模快速兴盛；存力方面，由于数据量的大规模增长，存储设备在数据中心采购的BOM中占比持续提升，当前存储芯片供不应求，迈入涨价潮带来的“超级周期”。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流入486.82万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4021.58万元，日均净流入达804.32万元。数据显示，截至2025年10月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为海光信息、寒武纪、澜起科技、中芯国际、中微公司、芯原股份、华虹公司、拓荆科技、佰维存储、沪硅产业，前十大权重股合计占比60.55%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 14:06
美元反弹，全球科技资产承压，英伟达重挫！寒武纪跌逾1%，科创芯片50ETF(588750)跌逾2%，或录五连跌，是危是机?资金连续3日涌入超2.3亿元
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带来214亿美元DRAM增量市场（不含HBM）以及超366亿美金NAND潜在需求。（来源于开源证券20251103《AI算力自主可控的全景蓝图与投资机遇》）布局算力需求爆发+存储供不应求催化下的科创芯片板块，可关注指数化投资方式，解决产业链环节复杂、投资分析难度高等难题！市场上芯片相关指数众多，选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，核心环节占比高达96%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。截至2025/10/31 【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年H1净利润增速高达71%，2025年全年预计归母净利润增速高达100%，大幅领先于同类，成长性更强！截至2025/10/31 【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中更强，924至今最大涨幅高达187.69%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。截至2025/10/31 看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 11:15
A股开盘：沪指跌0.95%、创业板指跌2.08%，存储芯片、算力硬件及贵金属概念股集体走低
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公布内存产品发展路径图，其正在研发包括HBM、AI-DRAM和AI-NAND在内的新型存储产品。据悉，为实现发展目标，SK海力士正在深化合作伙伴关系，例如与英伟达合作推进AI制造技术进步，与台积电合作开发下一代HBM基片，并与闪迪合作促进新兴的高带宽闪存（HBF）市场的国际标准化。冰雪经济： 11月4日，2025—2026年黑龙江冬季冰雪旅游百日行动新闻发布会在哈尔滨召开，会上相关负责人向公众介绍了今冬哈尔滨的冰雪游玩亮点。据悉，哈尔滨冰雪大世界园区面积由100万平方米扩大到120万平方米，总用冰雪量达40万立方米，将融入更多的科技元素、童话IP、多国建筑、城市地标、娱乐项目等新玩法、新体验。数据中心：英伟达与德国电信正式签署协议，将共同投资10亿欧元(约合12亿美元)在德国新建一座人工智能数据中心，以补强欧洲支撑大模型训练的算力短板。德国最大电信运营商德国电信周二在一份声明中表示，该设施将成为欧洲规模最大的项目之一，并计划于2026年第一季度投入运营。 SOFC：美股SOFC龙头股Bloom Energy近期持续大涨，近8个交易日涨幅超50%，10月29日更是大幅收涨超18%。公开信息显示，Bloom Energy成立于2001年，主要开发制造固体氧化物燃料电池(SOFC)系统，即以电化学工艺直接转化天然气、沼气、氢气等燃料来发电。储能：近日，多家储能相关企业斩获订单，比如南瑞继保与国际储能开发商PacificGreen集团签署协议；霍普股份全资子公司上海霍普数智新能源发展有限公司签订储能系统采购合同，金额为5.2亿元。据国家能源局及第三方机构数据，2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh，同比增长68%，市场保持了快速发展势头。机构观点中信建投：三季度通信行业机构持仓创新高持续推荐AI算力板块中信建投发布通信行业三季报综述研报称，2025年三季度，通信板块营收、净利润增速同环比均提升，AI算力板块表现亮眼，公募基金和北向资金通信行业持仓市值占比分别达6.87%和2.82%，均创历史新高。目前申万通信PE-TTM为43.41，处于5年以来96.53%分位点，处于10年以来67.26%分位点。虽然随着预期落地，三季报后板块有所调整，持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链的核心公司。此外，建议关注AI应用板块，包括端侧AI的进展，以及前期涨幅不大、未来可能改善的海缆及光纤光缆板块，军工通信板块，国内外巨头纷纷加码的量子科技板块。华泰证券：AI相关投资高增长趋势或持续讨论是否“证伪”可能言之过早华泰证券表示，考虑到AI投资周期较长，AI相关投资的高增长趋势或将持续，目前讨论是否“证伪”可能言之过早。当前AI领域投资增长快、相关公司估值较高，但从发展阶段看，判断是否泡沫仍言之过早。如果相关趋势持续，假以时日，这一新技术领域可能吸收更多的金融资源，估值“泡沫化”。另一方面，考虑到目前盈利持续兑现、流动性相对宽裕、供需格局紧张的背景，目前也不具备传统意义上触发金融市场预期剧烈调整的宏观条件。中信证券：供需缺口料将扩大，2026年铜价有望再攀高峰中信证券认为，在存量项目接连发生重大扰动、增量项目遭遇瓶颈的背景下，2025年第三季度全球主要铜矿企业产量同比下降近5%，第四季度有望延续收缩。原料短缺以及潜在“反内卷”将助力第四季度国内精炼铜供给收缩，叠加需求平稳，国内库存有望温和去化，而明年供给低迷以及需求稳健将助力全球精炼铜供给缺口拉阔50%，LME铜价有望在10000美元/吨以上充分展现向上弹性。推荐铜板块配置机遇。
金融界11-05 09:45
讲个鬼故事，连韩国人也不怎么炒币了
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海力士、三星电子几乎垄断了高带宽内存（HBM）市场，而 HBM 正是训练 AI 大模型最关键的原料。这意味着，每当英伟达、AMD 的 GPU 出货增长，韩国企业的利润曲线就会同步飙升。 10 月底，SK 海力士发布财报，三季度营收 171 亿美元，运营利润 80 亿美元，同比增长 62%，均创历史新高。更为关键的是，SK 海力士已锁定 2026 年所有 DRAM 和 NAND 产能的客户需求，供不应求。于是韩国人发现： AI 是美国的叙事，但钱是韩国在赚。如果说英伟达是美股的灵魂，韩国的散户则在 SK 海力士上找到了自己的信仰。从币圈到股市，他们依然在追逐那个“可以翻十倍的梦”，但买三星或者 SK，还可以给自己戴上“爱国者”的桂冠。另外，不要忽视一个关键背景：韩国政府，正在用力救股市。长期以来，韩国股票存在所谓的“韩国折价（Korea Discount）”。家族财阀垄断、公司治理混乱、股东回报低……导致韩国企业普遍被低估，哪怕三星电子也长期低于全球同类公司估值，SK海力士上涨240%后PE依然只有14。尹锡悦政府上台后，推出了被称为“韩国版股东价值革命”的改革计划：推动企业提升分红、回购股票；打击财阀交叉持股；降低资本利得税、鼓励养老金与散户加大本土配置。这场改革被媒体称为“让韩国摆脱折价的国家行动”。于是，海外资金开始回流，本地机构与散户也纷纷“回家买股”。当然，另一个现实是，钱没地方去。韩国楼市在高利率周期中降温，美股估值高企，而币圈又只能被动接盘。投资者需要一个新的赌桌，而股市，刚好提供了一个合法的投机场。韩国银行数据显示，今年上半年本土散户新开证券账户超过 500 万，券商 App 下载量暴增。这波资金流入 KOSPI 的速度，比 2021 年散户冲进币圈还快。同时，韩国养老金、保险资金也在加仓本土科技股。从国家到机构到散户，大家都在冲进股市，你甚至可以说，这是一次“国家级的全民牛市。” 投机永不眠和币圈靠“情绪”拉盘不同，韩国股市这次的“牛”，至少有一点业绩支撑。最后必须承认一点：这场股市牛市，本质上仍是一次全国性的“情绪共振”。韩国人没有变，只是换了一个赌桌，他们不仅会赌，更会加杠杆。根据彭博社报道，韩国散户投资者正大幅提高杠杆率，导致保证金贷款余额 5 年内翻了一番，他们大量涌入高杠杆及反向 ETF。据格隆汇数据，2025 年，韩国散户杠杆资金占总持仓 28.7%，比去年多 9%；3 倍杠杆产品持仓从 5.1% 涨到 12.8%，25～35 岁年轻人杠杆使用率 41.2%。这届散户，自带“梭哈基因”。然而，当韩国散户集体奔赴股市，那么问题来了： “韩国人都不炒币了，谁来接盘山寨币？” 过去几年，韩国市场往往是山寨币最后的接盘手。从狗狗币到 PEPE，从 LUNA 到 XRP，几乎每一轮的疯狂牛市都能看到韩国散户的身影。他们代表着全球加密市场的“终极情绪指标”，只要韩国还在买，泡沫就没到顶。可现在，Upbit、Bithumb 的交易量双双暴跌，币圈失去了最后的信徒，也就失去了最大的燃料。山寨币，无人接盘。也许，要等到这轮全球 AI 股市的热度褪去，或者币圈能重新讲出一个足够动人的故事。那时，沉睡的赌徒们又会被唤醒，重新回到链上继续押注。毕竟，赌徒一直在，换了个赌场而已。
深潮TechFlow11-04 22:53
东吴证券：给予赛腾股份买入评级
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IMA切入晶圆量测与检测设备赛道，围绕HBM、TSV等先进制程不断扩展产品边界，成功进入Sumco、Samsung、中环等晶圆大厂供应体系，“全球技术+中国市场”战略下，国产替代有望加速放量。3）新能源设备方面，公司旗下菱欧科技聚焦汽车自动化产线、动力电池产线以及光伏组件设备，2025H1已通过苏州市科技计划项目验收，新能源设备业务有望持续拓展客户边界与产品深度，打开中长期成长空间。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司订单确收节奏，我们下调2025-2026年公司归母净利润预测至5.0/6.4（原值为9.7/10.7）亿元，并新增2027年归母净利润预测为8.1亿元；当前市值对应动态PE分别为26/20/16倍。考虑到公司在消费电子领域的竞争力，以及半导体领域的成长潜力，维持“买入”评级。　　风险提示：盈利水平下滑、新业务拓展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，诚通证券范云浩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为38.47%，其预测2025年度归属净利润为盈利10.58亿，根据现价换算的预测PE为8.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-04 20:45

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