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巴菲特怎么了？巴菲特重新认知了半导体

卖水人』，买入台积电=买入了移动计算/hpc计算/ai计算。　　4、产业周期：台积电最近一年跌幅60％，创近30年来最大跌幅，回顾过去7轮硅周期的最大跌幅也仅为39％，已经到达行业历史数据的极值，也是产业下行周期末端。　　5、地缘风险：台积电已经在美国建立fab备份，不仅在美新建工厂，而且将存量工厂转移到美国。　　结论：半导体从科技行业的幕后，正在走向前台。之前被fabless认为理所应当的“代工权”“产能权”“设备权”不再唾手可得，反倒成为最重要的科技壁垒。　　不仅台积电，全球范围内满足『穿越周期』『高roe』『强成长』『强壁垒』的半导体公司还有很多。　　那巴菲特也得重新认知半导体，原来半导体是现代经济之母，是终极的消费品。

金融界2022-11-16

格上每日收评—2022年11月15日

今日市场今日A股三大指数均收涨，两市成交额继续破万亿。个股呈普涨态势，超4400只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天继续净流入。今日板块轮动的较为明显，上午是沪市的证券和房地产板块走强，下午则是赛道股有着一定程度上的修复。盘面上来看，31个申万一级行业全线上扬，其中半导体板块爆发指数大涨近7%，或与巴菲特的买入相关。巴菲特公布了三季度的持仓数据，显示其买入了41亿美元的台积电。除半导体外，科技、非银金融、新能源、大消费板块也涨幅居前。目前市场的利好因素主要有以下几点：一是防疫政策的积极改变。二是美国通胀降温。三是人民币汇率升值。四是房地产板块的大利好。五是中美会晤传出了一些好消息，两国领导人谈的还可以。今日除A股之外，港股也再现大级别上涨行情，三大指数近几日加速上涨。恒生科技指数涨幅最为亮眼，今日收涨7.3%收复3800点，恒生指数也涨了4.11%。总的来说，防疫政策方向的调整和外部流动性预期的拐点已明确，A股全面修复行情已确立，基本走出了之前的“黄金坑”。不过当前仍处于政策驱动的前半程，配置仍不晚。建议关注政策边际改善的安全主线，如电子、计算机、国防军工等行业。截至收

格上财富2022-11-15

VR行业再遇“水逆”：巨亏、内乱和出走

HoloLens（骁龙 850+自研 HPU）都搭载了高通的芯片，然而 XR2 Gen 1 在性能上和苹果 M2 相差甚远。更重要的是，苹果不需要受制于高通的产品更新节奏，最近的例子就是 Pico 4 今年发布却搭载了两年前的芯片，明年又要面对搭载新 XR2 Gen 2 芯片的 Quest 3，产品的优势窗口期只有不到一年。软件和人机交互大概率将是苹果的重点，这不仅因为苹果将自己视为「软件公司」，更因为相比硬件形态上的相对统一，XR 的交互以及软件还处在非常早期的阶段，基本沿用了 PC 和手机上习惯的设计与交互。就像 iPhone 的成功远不只是硬件，关键还在于 iOS 以及 App Store 生态。但苹果的 MR 是否能成为改变 XR 行业的关键，现在下判断依然还太早了，硬件不过才揭开一点面纱，软件和交互更是只有只言碎语，至少还要等我们真正见到它，才能看到 XR 是不是快要破晓。结语：坚持总比放弃更难今天大概没有人会怀疑 AI 技术的价值了，但在历史上已经发生过数次 AI 之冬，AI 产业曾被几近推倒。VR 和 AR 也经历过了起起落落的年代，每一次退潮后的涨潮，都恰恰说明了 XR 技术的大势所趋，只不过时机仍未成熟。本月初，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布关于虚拟现实产业发展的《行动计划》，其中提到，我国虚拟现实产业到 2026 年预计总体规模超过 3500 亿元，虚拟现实终端销量超过 2500 万台。《行动计划》当然不是预言书，也不是商业成功指南。不管是字节、微软、Meta，还是将要正式入场的苹果，一切的投入仍然是一场技术和商业的大冒险，胜败输赢依然不存在定论，整个行业可能还会再次经历起落，放弃是一个更简单的选择，但坚持，则是为了更大的可能性。来源：金色财经

金色财经2022-11-15

东方财富证券：给予工业富联增持评级

作，并推出包括模块化服务器、高效运算（HPC）与数据中心先进冷却解决方案在内的新一代云计算基础设施解决方案。公司旨在研究高效能运算服务的相关设备和体系架构，助力高效能运算发展。　　通信及移动网络设备领域，WiFi6/6E及5G相关产品实现高速增长。5G+车联网应用场景更灵活，公司在汽车智能座舱方面包含多媒体、影像、5G车联网模块等多样产品，并围绕新能源汽车相关领域持续发力。公司深耕精密机构件领域，围绕新材料、先进制程、工具装备持续深化竞争壁垒，把握客户新品主动权。此外，公司积极探索电动车、新材料、半导体、医疗设备与器材等新领域。　　工业互联网步入深水区，公司领先技术能力助力千行百业智能化升级。公司连续四年入选国家级工业互联网“双跨平台”，已建设5座世界级“灯塔工厂”，超过10座“智慧工厂”。累计服务电子制造、汽车及零部件、泛家居、医疗器械、冶金材料、化工材料、机械、加工、电力装备等8大行业，服务企业超过1300家。　　加大研发投入，助力绿色未来。公司前三季度累计研发投入83.49亿元，三季度单季研发投入32.42亿元。公司积极响应落实国家“双碳”政策，以绿色发展为核心，打造绿色循环产业链。其中，精匠云创致力于打造环境友好的绿色产品，对产品提出“无害”、“减量”、“节能”、“易回收”、和“人体工学”五大生态指标要求，自主研创多款新型精密刀具、刀片等产品，大幅提升产品品质与使用寿命，强调产品再生利用，构建精密工具绿色循环新生态，已累计获得10座绿色工厂授牌。　　【投资建议】　　云计算领域，公司不断推出新产品、新技术，助力下游技术应用创新。通信及移动网络设备业务领域，WiFi6/6E及5G相关设备均保持增长，同时积极扩大现有客户产品线。工业互联网领域，公司以全球领先的灯塔工厂解决方案提供商助力不同领域客户实现转型升级。公司业务进展顺利，前三季度营收利润均超出我们此前预期，我们上调盈利预测，预计2022-2024年营收分别为4817/5216/5580亿元，归母净利润分别为220.10/243.77/259.94亿元，对应EPS分别为1.11/1.23/1.31元/股，对应当前PE分别为8.0/7.2/6.7倍，维持“增持”评级。　　【风险提示】　　下游需求不及预期　　行业竞争格局恶化　　上游原材料价格持续上涨证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券阎贵成研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.23%，其预测2022年度归属净利润为盈利249.09亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.81。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，工业富联（601138）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-14

格上每日收评—2022年11月14日

今日市场今日A股冲高后小幅下挫。个股跌多涨少，两市约2800只个股飘绿，北向资金全天大幅净流入。今日受到央行和银保监会联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》的刺激下，房地产板块今日冲高，在利好之下走了一波困境反转的逻辑。《通知》在房地产信贷投放、“保交楼”金融支持、风险处置、保护金融消费者权益、阶段性调整金融政策等方面作出了16条明确要求。不过政策的出台和落地仍有一段时间，到底行不行最后还是需要销售及施工数据来说话。近日的疫情数据并不是很好，又有着局部的反弹，这刺激了一些医药股，而对航空、旅游等板块产生了打压。今日北上资金回流的幅度在近期算是比较大的了，主要由于人民币的坚挺。自11月以来，人民币对美元汇率连续走强，在岸人民币汇率从月初的7.32升值到7.1 左右，升值幅度2.9%。盘面上来看，医药医疗股、地产、银行板块受利好刺激走强，信创板块回暖；供销社概念股全天回调，黄金、锂矿、稀土等资源板块走弱，光伏概念股下挫。最近两天利好较为密集，一些资金选择了获利了结，带弱了指数上攻的趋势。今日创业板的跌幅主要是宁德时代杀跌的拖累。目前市场大幅回落的风险比较低，

格上财富2022-11-14

10月金融数据点评——总量不及预期，M2-M1剪刀差再度走阔

一、10月金融数据总览近日央行披露了10月的金融数据。据中国人民银行统计数据显示，社融存量增速为10.3%，上期10.6%，新增社融9079亿元，比上年同期少7097亿元，前值为3.53万亿元。10月人民币贷款6152亿元，前值为2.47万亿元。广义货币(M2)同比增长11.8%，前值12.1%，M1同比5.8%，前值6.4%。M2-M1剪刀差走阔。数据来源：Wind，格上研究整理二、10月金融数据点评 1. 总量下降 10月新增社会融资9079亿元，比上年同期少7097亿元。整体来看10月人民币贷款以及社融均明显走弱。10月新增人民币贷款6152亿元，前值2.47万亿元。原因主要分为两点，一是国内疫情多点散发蔓延，影响居民信贷和企业短贷；二是9月信贷集中投放，消耗了较多的项目储备。从人民币贷款下的居民和企业两个部门来看，10月居民与企业的短期和中长期均较上月走弱，不过企业中长期贷款与去年同期来比还是多增的。具体而言，居民部门新增贷款减少 180 亿元，同比大幅少增 4827 亿元，是今年以来首次负增长。其中，居民短期贷款减少 512 亿元，同比少增 938 亿元

格上财富2022-11-14

主力资金：北上资金全天净买入166亿，创年内最大单日净买入，中药板块净流入超26亿元

周一沪指跌0.13%，报3083.4点，沪深两市今日成交额10763亿，较上个交易日缩量1468亿。北向资金全天净买入166亿元，创年内最大单日净买入。两市主力资金净流出303亿元，创业板主力资金净流出44亿元。　　从主力资金流向来看，中药板块流入超26亿元，以岭药业流入超10亿元，众生药业流入2.8亿元，仁和药业、大理药业、贵州百灵、葫芦娃流入超1亿元。　　化学制药板块

金融界2022-11-14

当今加密货币的趋势：BTC、ETH、XRP、BNB

全球加密货币市值为 9083.9 亿美元，比昨天下降了近 2%。

金色财经2022-11-14

A股盘前速览 | 立讯精密披露2022年股票期权激励计划，颀中科技冲刺科创板IPO

华友钴业：与淡水河谷印尼签署合作协议，HPAL项目具体产能及投资金额将由双方商定。 9.大中矿业：对全资子公司增资5.2亿元，推进公司临武县锂矿新能源项目。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-14

11月14日A股盘前公告淘金

友钴业（603799）与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议　　立讯精密（002475）股权激励计划：2023年营业收入不低于2300亿元　　润建股份（002929）拟28亿元投建风力发电储能一体化项目　　亨通光电（600487）中标合计31.37亿元海洋能源项目　　齐翔腾达（002408）实控人拟变更为山东省国资委　　好利科技（002729）筹划发行股份购买上海嘉行控股权，股票停牌　　美利云（000815）拟与天津力神进行重大资产置换，股票复牌　　三孚股份（603938）新建年产5万吨三氯氢硅项目投产　　盛达资源（000603）与希尔威合作新能源金属矿种　　金浦钛业（000545）等上调钛白粉售价　　顺鑫农业（000860）对五款牛栏山陈酿产品提价　　东来技术（688129）拟回购股份　　海源复材（002529）拟定增募资不超9.58亿元，用于2.7GW N型高效光伏电池项目等　　萃华珠宝（002731）拟6.12亿元收购思特瑞锂业51％股权，布局新能源锂电行业，大力发展锂盐产品相关业务　　安洁科技（002635）近日接受机构调研时表示，新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产　　万兴科技（300624）与优链时代战略合作，共建视频元宇宙生态　　中青宝（300052）拟购买广州宝云100％股权，广州宝云是一家以互联网现代数据中心服务为主轴，集设计、研发、建设、运维管理、增值服务于一体的云服务综合解决方案服务商。11月14日复牌　　宁波韵升（600366）参股公司中韵矿业以500万美元收购中矿香港稀土100％股份　　双良节能（600481）首套绿电智能制氢系统顺利发货，可广泛应用于多晶硅、石化、煤化工、钢铁、合成氨等领域　　博世科（300422）与华友钴业子公司签署新能源电池材料回收利用合作框架协议　　旗滨集团（601636）拟分拆子公司旗滨电子至创业板上市　　大禹节水（300021）联合体收到37亿元江西省梅江灌区项目成交通知书。亨通光电（600487）中标合计31.37亿元海洋能源项目　　雅化集团（002497）拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品，今后每年分批提供总计至少50万吨锂辉石矿产品　　中核钛白（002145）11月13日起全面上调钛白粉销售价格。金浦钛业（000545）、惠云钛业（300891）11月11日起上调钛白粉销售价格　　三七互娱（002555）拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过（含）人民币23元/股　　中科金财（002657）在互动平台表示，公公司今年发布了中科金财“元宇宙技术服务矩阵”，其中，公司基于WEB3.0规则架构，研发了数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具

金融界2022-11-14

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