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路透深度：中国经济复苏乏力令全球企业增长前景黯淡

Burberry (BRBY.L)和 Hugo Boss (BOSSn.DE)的盈利预警。医疗设备制造商赛默飞世尔科技公司（TMO.N）首席执行官马克·卡斯珀表示：“今年以来，中国经济表现如此疲软，令世界感到惊讶。” 与此同时，来自特斯拉(TSLA.O)，宝马(BMWG.DE)，奥迪和奔驰（MBGn.DE）的外国汽车制造商，在中国，这些公司陷入了激烈的价格战，市场份额被提供高科技、低成本的车型的比亚迪(002594.SZ)等国内电动汽车制造商蚕食。可以肯定的是，MSCI 全球中国指数(.dMIWOC000eNUS)，该指数追踪 52 家在中国收入较高的公司，今年以来上涨了 11.6%，与 MSCI 指数(.MIWD00000PUS) 12% 的涨幅相差不大。不过，该中国指数的大部分表现得益于半导体股的飙升，其中包括博通(AVGO.O)，以及高通(QCOM.O)，这些公司都受益于人工智能驱动的需求。（图源：路透社）政策挑战中美贸易紧张局势加剧以及一些国内政策也加剧了跨国公司的困境。北京去年开始的反腐运动造成了一些混乱，这在一定程度上促使 GE 医疗集团 (GEHC.O)，下调其收入增长预测，并引发对默克公司（MRK.N）销售的担忧。与此同时，美国对与中国共享高端芯片技术的出口限制愈发严格，阻碍了芯片制造商服务于中国这一最大的半导体市场之一。高通周三表示，美国对华出口限制对其营收造成了冲击，这掩盖了其原本乐观的业绩预期。分析师表示，这些压力不太可能很快缓解。 Equiti Capital 首席宏观经济学家斯图尔特·科尔 (Stuart Cole) 表示：“经济放缓持续这么长时间令人意外。”“一旦解除新冠疫情限制，人们普遍预期中国经济将反弹。但我们之前看到的中国经济扩张速度短期内不会再出现。”

Linlin2024-08-03

又一奢侈品巨头遭“暴击”！开云集团上半年净利腰斩，“王牌”古驰拖后腿

y最新季度零售额同比下降 20%；德国Hugo Boss 报告称销售额下降了1%；法国Moncler 品牌在第二季度增长了 5%。值得一提的是，从目前已经公布业绩的奢侈品巨头来看，几乎无不提到：中国高端消费的需求疲软。摩根大通分析师表示，尽管开云集团的报告“对行业其他公司的增量类比有限“，但它确实证实了整个行业的趋势仍然艰难，特别是对行业的复苏故事来说。杰富瑞分析师表示，开云集团对古驰的期望过高，希望落空。尽管古驰（以及整个集团）的升级之旅仍在继续，但似乎被加速的客流挑战所延误。他们还补充说，他们正在将2024年的估计数字削减18%，2025年的估计数字削减7%。

格隆汇2024-07-25

领头羊LVMH遭“暴击”！中国消费者情绪低迷、奢侈品行业该何去何从？

urberry（正经历艰难的转型）和 Hugo Boss 上周均发布了盈利预警。

埃尔瓦2024-07-24

奢侈品消费放缓导致LVMH销售额不及预期

博柏利(Burberry)和雨果博斯(Hugo Boss)相继发布盈利预警，这加剧了人们的担忧：由于房地产市场低迷和就业不稳定影响消费者的消费欲望，中国这个全球第二大经济体的中产阶级购物者正在减少购物。 LVMH表示，第二季度其在亚洲(日本市场除外)的销售额下降了14％，降幅较第一季度的6％有所扩大。然而，由于日本的购物者利用日元疲软的有利因素，销售额继续增长。 LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示，很难对中国市场做出展望，但他补充说“中国客户的表现相当不错”。上半年营业利润为106.5亿欧元，营业利润率为25.6%，低于一年前的27.4%。相比之下，共识提供商Visible Alpha的数据显示，预期收入为111.1亿欧元，利润率为26.2%。伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡(Luca Solca)表示：“总而言之，这应该不是一个难以克服的问题，因为差距很小，而且自2023年第四季度首次报告发布以来LVMH股价已经遭遇大幅回调。” 自奢侈品行业放缓以来，LVMH的股价一直波动，过去一年下跌了约20%。该集团的时装和皮具部门包括路易威登和克里斯汀迪奥品牌，占集团销售额的近一半和营业利润的大部分，增长了1%，略低于上一季度2%的增幅。另外，路透社 6 月 11 日透露，在路透社披露LVMH集团旗下第二大时尚品牌迪奥的分包商涉嫌存在血汗工厂般的工作条件后，意大利检察官已对该品牌的供应商展开调查。在报告上半年收益略低于分析师预期后，Guiony在回答分析师问题时表示：“我们将加快实施一项已经实施了一段时间的战略。” 他补充说，虽然该公司不知道所谓的工人剥削行为，但该集团对所发生的事情承担全部责任。 LVMH 计划提高迪奥供应链的“垂直整合”，Guiony 表示，该供应链的水平低于其路易威登品牌的水平(约为 60%)。垂直整合是指一家公司控制其生产流程和供应链的多个阶段的一种策略。他补充说，其供应链的控制需要进一步投资。古驰(Gucci)所有者开云集团(Kering)将于周三公布上半年业绩，爱马仕(Hermes)将于周四公布业绩。

Sissi2024-07-24

【欧股收评】投资者消化鲍威尔言论，欧洲股市收低

景对欧洲市场的影响。焦点个股德国的Hugo Boss股价暴跌 7.5%，受“持续的宏观经济和地缘政治挑战”影响，该公司下调了全年销售预期，英国博柏利股价下跌了5.2%，在因奢侈品需求疲软而发布盈利预警的第二天，股价下跌。瑞典银行公布第二季度净利润下降，股价下跌1.3%。奥卡多在英国在线杂货商报告上半年亏损减少并上调全年业绩预期后，其股价一度上涨18.5%，随后回吐涨幅，收盘上涨8.46%。

Sissi2024-07-17

TA对华特别强硬：中国资产再遭一击！黄金马上触及历史高位，9月降息稳了？

贸易紧张局势加剧的前景。在欧洲，由于Hugo Boss因高端时尚需求疲软下调利润预期，欧洲股市下跌。矿业是表现最差的行业群体，力拓集团因铜业务指引令人失望而股价下跌。标准普尔500指数和纳斯达克指数期货上涨0.1%，表明晚些时候将小幅高开。昨日道琼斯指数收盘创历史新高，得益于能源和银行股。特朗普遥遥领先民意调查显示，特朗普和总统乔·拜登之间的竞争非常激烈，但特朗普在几个可能决定选举的摇摆州中领先。 “他已经遥遥领先，因此他变得更受欢迎。我认为选择万斯与否没有太大区别，”瑞穗银行经济学家Colin Asher说，“这只是表明他的信心，他不需要‘分票’，因为万斯在政治上与特朗普相差不远。” 万斯对中国特别强硬由于特朗普选择万斯(JD Vance)作为竞选搭档，引发了区域内贸易和地缘政治的担忧，中国股市走低。万斯在成为美国共和党总统候选人特朗普的副总统搭档后首次接受访问，他将中国形容为美国的最大威胁，暗示若特朗普上场后华府可能对中国采取强硬立场。当被问及俄乌战争时，万斯表示，特朗普将与俄罗斯及乌克兰进行谈判，以迅速结束事件，以便让美国能够专注真正的问题，即中国，认为中国是对美国的最大威胁，而美国目前正被其他事完全分了心。 “万斯对中国特别强硬，这也是今天中国资产疲软的原因之一，”他说。上证综指下跌0.1%，而香港恒生指数下跌1.6%，在前一天因中国经济数据疲软而下跌1.5%后，增加了北京可能无法达到今年5%增长目标的风险，除非采取强有力的刺激措施。 “万斯主张通过与中国直接对抗来为美国争取更好的贸易协议，这只会加重对中国的情绪不利的影响，”Pepperstone的研究负责人Chris Weston说道。根据瑞银集团的数据，若特朗普重返白宫，美国对所有中国出口商品征收60%的新关税，将使中国的年增长率减半。 “目前，特朗普交易就是买入美国股票，抛售其他一切资产，”XTB研究总监Kathleen Brooks说，“标准普尔500指数在本周初创下新高，轻松超越了欧洲股票指数的表现。” 美联储9月降息稳了！美国国债上涨，10年期基准收益率接近3月份的最低水平，交易员对美联储在9月开始放松货币政策抱有信心。由Marco Valli领导的UniCredit SpA策略师表示，若美国零售销售数据疲软，可能进一步推动国债上涨。他们预计美联储今年将进行三次降息，从9月开始，并建议采取收益率曲线陡化的交易策略，这种策略是买入短期票据，卖出长期债券。本交易日来看，市场关注将于香港时间周二晚间20:30公布的美国零售销售数据，该数据素有“恐怖数据”之称。美联储主席鲍威尔周一表示，第二季度的三次美国通胀数据“在一定程度上增加了信心”，即通胀正在以可持续的方式回归美联储目标。市场已经完全预计美联储将在9月份降息25个基点，到年底预计总共降息68个基点。 Marathon资产管理公司的首席执行官Bruce Richards在接受彭博电视台采访时说：“9月份的降息似乎已成定局。” 根据其最新分析，全球评级机构穆迪预计美联储最早将在7月30-31日的会议上开始降息25个基点。穆迪评级高级副总裁Madhavi Bokil表示，CPI数据证实了我们的观点，即第一季度通胀数据高于预期是一次性的。劳动力市场迅速降温表明，紧缩货币政策的影响正在加大。如果FOMC在7月的会议上决定维持利率不变，劳动力市场可能会进一步走弱，从而增加9月份大幅降息50个基点的可能性。该机构预计，美联储年内将累计降息50-75个基点，到2025年再下调100-125个基点。摩根士丹利和美国银行的业绩也将影响市场情绪，此前高盛集团周一报告称其收益激增。其他资产方面，比特币上涨，黄金接近历史高点，收益率曲线陡峭，因为投资者偏好特朗普胜利交易。美元对大多数G10货币走强，因市场猜测特朗普在美国总统选举中的胜算增加。由于押注日本货币在特朗普第二任期内将保持疲软，日元兑美元走低。这也引发了日本官员新的警告，政府准备采取一切可能措施应对过度波动的货币走势。周二数据显示，日本央行可能在7月12日第二次干预，支出2.14万亿日元（135亿美元）支持货币。根据上周五的数据，前一天央行可能已经花费约224.3亿美元进行干预。

欧罗巴2024-07-16

【欧股收市】美联储会议后欧洲股市下跌，企业财报好坏参半

超出预期后，跻身涨幅最大的行业之列。 HUGO BOSS下跌6.89%，该品牌表示中国需求疲软以及总统大选前对美国消费者信心的担忧. 丹麦航运巨头马士基第一季度盈利低于预期后下跌4.38%，而法国办公服务和呼叫中心公司Teleperformance由于第一季度销售额增加，该公司增长了 13.85%。丹麦助听器公司GN Store Nord股价上涨11.91%，该公司第一季度盈利好于预期。

Sissi2024-05-03

干预、洗牌、重演！这一次不仅是纠正日元暴跌今日苹果财报来袭

什么。除汇市外，苹果将公布最新财报。Hugo Boss、Novo Nordisk、Shell在伦敦和欧洲将公布业绩。欧洲将公布制造业PMI终值，美国将公布包括初请失业金人数和耐用品订单在内的二线数据。中国股市因假期休市。日本央行会议纪要显示，委员们一致认为，应该由市场设定政府债券市场的基准收益率。芯片制造商高通公司公布了好于预期的利润和强劲的中国销售业绩后股价上涨4%。渣打银行第一季度税前利润增长5.5%，超出预期。

风起2024-05-02

Ultima Markets：【市场热点】ECB下调通胀燃起减息希望，欧股奋力攀高

月降息的希望。另一方面，德国时装公司Hugo Boss 调降2024年营业利润后，股价暴跌11% 使其表现在指数中垫底。再者，汽车零件供应商Continental表示，汽车市场停滞不前，且面临成本上升压力。默克则预计今年营业利润将小幅上修，而汉莎航空报2023年的营业利润达 27 亿欧元符合公司财测，并透露今年可维持相同水准。最后，德国工业订单继 12 月成长 12% 后，1 月大幅下降 11.3%，超过估值的 6% 降幅。欧洲弥漫着乐观情绪，斯托克 50 指数弹升超过 1%，飙升至 23 年来的最高位 4,980 点。同时，涵盖更多欧股的斯托克 600 指数也上涨超过 1%，首次突破 500 点大关。 (法兰克福DAX指数年线图) (斯托克50指数年线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-03-08

【欧股收市】欧洲央行会议后欧洲股市收高，斯托克600指数首破500点水平

大到心血管疾病治疗。德国高端时尚品牌Hugo Boss因销售预期下调，股价下跌13.77%。Hugo Boss警告称，由于消费者需求疲软，该公司可能无法实现2025年销售目标，公司股价一度暴跌18%，随后小幅收复跌幅。金融服务公司Virgin Money的股价上涨近35%，有消息称该公司将被英国Nationwide银行以29亿英镑(合37亿美元)收购，早期交易中该公司股价上涨 36%。法国办公服务和呼叫中心公司Teleperformance股价下跌23.13%。由于未达到2023年全年收入目标并表明未来一年增长有限，该公司股价下跌。

Sissi2024-03-08

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