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原油收盘：美联储及OPEC+决议前市场事情原油创两周多新低
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1月11日以来近月成交合约的最低水平。ICE欧洲期货交易所3月交割的全球基准布伦特原油期货下跌1.76美元，至每桶84.90美元跌幅2％，为1月16日以来的最低水平。交易最为活跃的4月份布伦特原油期货下跌1.90美元，至每桶84.50美元跌幅2.2％。　　纽约商交所2月份汽油价格下跌3.5％，至每加仑2.4989美元；2月份取暖油价格下跌4.7％，至每加仑3.1108美元。3月天然气下跌6％，至2.677美元/百万英热单位，为2021年4月15日以来的最低近月结算价。　　上周原油在区间交易中下跌，投资者继续评估中国需求前景。交易商似乎也不愿在周三OPEC+联合部长级监督委员会会议前坚守头寸。该委员会负责评估石油市场，但没有能力做出官方的生产政策决定。欧佩克+成员国的下一次全体会议定于6月举行。　　与此同时，美联储周三结束为期两天的政策会议时，预计将加息25个基点，即0.25个百分点。预计欧洲央行周四开会时将再次加息。　　斯通克斯堪萨斯城能源团队的分析师在周一的通讯中写道:“对未来可能加息的鹰派情绪，将使原油和成品油全面走软。” 　　荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师沃伦·帕特森和埃娃·曼塞在一份报告中表示，“考虑到市场仍笼罩着挥之不去的不确定性，”欧佩克+委员会会议不太可能预示着产出政策的任何转变。他们写道，在有报道称疑似以色列无人机袭击伊朗境内目标后，亚洲早盘原油价格上涨。　　目前尚不清楚炼油厂的火灾是否与此次袭击有关。伊朗每天的石油产量略高于250万桶，最近几个月有报道称伊朗的出口有所增加。” 　　英国石油公司表示，俄罗斯入侵乌克兰将减少石油和天然气消费，同时加速向更清洁燃料的过渡。然而，SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes表示，伊朗的石油生产设施主要位于该国西南部，并不是此次袭击的目标。　　他还指出，伊朗是一个“边缘”的全球原油出口国，任何重大的中断都可能“被欧佩克新创建的闲置产能所抵消”。　　施耐德电气大宗商品分析师维多利亚·德克森在一份每日简报中表示，与此同时，天然气期货收于2021年4月以来的最低水平，美国东海岸和中部部分地区的天气预计将变暖。天然气价格周四收于2021年5月以来的最低水平，周五连续第六周下跌。　　Dircksen表示，天气变暖可能"导致受天气影响的需求减弱，并进一步支持冬季库存水平将以高于五年平均水平的过剩水平结束的可能性。"
金融界2023-01-31
无人机袭击伊朗对油价意味着什么？
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　FactSet的数据显示，周日晚间，ICE欧洲期货交易所3月份到期的布伦特原油价格触及每桶87.51美元的高点。该合约将于周二交易时段结束时到期。该股随后回落至每股85.78美元，较上周五的结算价下跌88美分，跌幅1％。　　3月西德克萨斯中质原油在纽约商品交易所攀升至每桶80.49美元，不过周一尾盘报79美元，下跌68美分，跌幅0.9％。　　石油面临的风险是什么？　　斯通克斯堪萨斯城能源团队的分析师在周一的通讯中说，对伊朗武器设施的攻击可能会导致“中东的报复”。　　他们指出，2019年，伊朗支持的胡塞叛军使用无人机袭击了沙特的石油设施，导致油价飙升近20％。“中东的地缘政治价格风险似乎已经回归，”分析师们表示。　　SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示，石油投资者关注的焦点是局势升级的风险，以及霍尔木兹海峡的任何潜在中断。霍尔木兹海峡是一个“重要的”石油运输瓶颈。该海峡每天的石油流量约为2000万桶。　　霍尔木兹海峡连接着波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海。从波斯湾港口运送原油的油轮必须通过该海峡。　　暂时冷静　　就目前而言，石油市场对中东紧张局势加剧没有什么持久的反应，期货交易走低。　　Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示:“在经历了如此多的紧张局势后，石油投资者正在经历‘地缘政治疲劳’，这些紧张局势都未能削弱石油的供应。” 　　他说:“俄罗斯石油出口的韧性给我们上了一个重要的一课——尽管发生了地缘政治事件，但石油总有办法流向出价最高的人。”他说，伊朗尽管没有俄罗斯那样的政治或经济影响力，但还是找到了规避国际制裁的方法。　　因此，除非无人机袭击的目标是石油生产设施并减少了产量，否则“地缘政治紧张局势本身不会限制石油流动，”拉吉说。这一点尤其正确，因为“世界需要伊朗的石油，而伊朗需要美元，所以这种相互依赖确保了伊朗的石油贸易继续进行。” 　　尽管如此，分析人士指出，伊朗的石油出口似乎有所增加。　　战略能源与经济研究公司总裁迈克尔·林奇说，有报道称，伊朗石油出口有所攀升，“这要归功于为中国买家重新标注为马来西亚原油”。根据美国能源情报署的数据，伊朗在2021年每天出口近84万桶石油产品，高于2020年每天约70万桶。　　林奇说，即便如此，伊朗石油出口的增加应该不会影响石油输出国组织及其盟友即将举行的委员会会议。　　OPEC+联合部长级监督委员会将于2月1日召开会议，对石油市场进行评估。它每两个月召开一次会议，不能对生产政策做出任何改变，但可以建议召开一次完整的OPEC+会议，这可能会导致实际的政策变化。下一次制定政策的OPEC+会议定于6月举行。　　林奇说，伊朗与以色列日益紧张的关系“无论如何都不会成为欧佩克的主要焦点，但这不会改善海湾成员国的情绪。”他说，他预计欧佩克+的生产配额不会有任何变化，因为“价格大致处于最佳点”——至少在他“对沙特想要什么”的解读中是这样。
金融界2023-01-31
格上每日收评—2023年01月30日
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今日市场兔年开门红！三大指数震荡上行全线飘红，两市超3800只个股上涨，赚钱效应较好，成交量明显放大，成交额突破万亿。北向资金继续大幅净买入。盘面上，题材多点开花，受特斯拉业绩及股价大涨刺激，汽车方向个股现涨停潮，与之相关的锂电池概念表现亦强劲。软件股延续近期强势，同样出现涨停潮；航空航天板块大涨带动整个军工概念。另外，白酒、消费电子、教育、元宇宙等概念表现亦强劲。下跌方面，保险、煤炭板块领跌。从消息面上来看，两会将于3月份召开，关于热点，信创和数字经济还是较为值得关注的。截至收盘，今日上证指数收于3269.32点，上涨0.14%，成交额为4532亿元；深证成指上涨0.98%，成交额为6089亿元；创业板指上涨1.08%。今日两市上涨个股数量为3820只，下跌个股数为1110只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中成长和周期风格的个股涨幅最大，金融和稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有18个行业上涨，其中汽车，国防军工个，计算机行业领涨，涨幅分别为3.43%，2.64%，2.01%。商贸零售，煤炭，交通运输行业领跌，跌幅分别为1.
格上财富2023-01-30
2023年春节假期全球市场简要回顾：美股纳指领涨，港股表现不俗，印度SENSEX30下跌
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货方面，原油领跌，NYMEX轻质原油和ICE布油分别下跌2.5％和1.5％；贵金属中白银涨幅大于黄金和铂；基本金属全部上涨，铝、锌、镍、锡、铅分别录得0.7％、0.8％、0.8％、4.1％和4.3％的涨幅；农产品中糖的涨幅高于玉米和大豆。　　外汇方面，美元指数较假期前基本持平，收101.9；欧元、英镑、加元和离岸人民币均较美元小幅升值，日元小幅贬值。　　风险提示：宏观经济不及预期、地缘政治风险、历史经验不代表未来、疫情扩散可能影响经济等。
金融界2023-01-30
债市早报：国常会要求持续抓实当前经济社会发展工作，银行间主要利率债收益率长券持稳、短券向好
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跌幅1.68%，报79.68美元/桶。ICE布伦特3月原油期货收跌0.81美元，跌幅0.93%，报86.66美元/桶。NYMEX 3月天然气期货收涨5.6%，报收3.109美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月28日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2220亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，春节假期（1月21日至1月27日）央行公开市场累计有6980亿元逆回购到期，因春节假期金融市场休市，原本春节假期到期的逆回购全部顺延至1月28日到期，因此当日净回笼4760亿元。　　（二）资金利率　　1月28日，节后首个调休工作日，非银机构需求缺席，银行间市场流动性供给充裕，主要资金利率多数下行：DR001下行26.89bps至1.425%，DR007下行11.61bps至1.868%，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　1月28日，春节假期后首个调休工作日，市场成交清淡，银行间主要利率债收益率长券持稳，节后资金面宽松提振短券向好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率持平于2.9300%；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.75bp至3.0925%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 信用债事件：　　复星高科：民生银行公告称，定于2023年2月6日召开“20复星高科MTN001”2023年第一次持有人会议，由债券持有人审议《关于上海复星高科技(集团)有限公司2020年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议的议案》。　　火炬电子：据联合资信公告，火炬电子变更法定代表人、董事长及三分之一以上董事。联合资信已就上述事项与公司沟通联系，联合资信认为上述人员变动对公司日常管理、生产经营和偿债能力暂无重大影响。　　黔南州投资：据公司公告，根据中国执行信息公开网披露，公司于2023年1月16日新增一笔被执行人信息，执行法院为贵阳市南明区人民法院，案号为(2023)黔0102执493号，执行标的为250,166,667.00元，预计春节后完成和解协议签署。　　岚桥集团：公司公告称，公司前期因业务关系，未对公司的重大诉讼及股权查封情况进行及时披露。为使广大投资者能够准确、全面了解公司涉诉资产情况，以及应《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的要求，特做补充披露。　　方正集团：公司公告称，新方正控股已完成相应的股权变更登记手续，新方正集团的股权结构变更为：中国平安人寿保险与珠海华发集团（代表珠海国资）通过各自持股平台分别持股66.51%、28.50%，方正集团等五家公司债权人转股平台合计持股4.99%；2022年12月27日、28日，重整投资者已分别支付全部D期和E期投资款（合计约488亿元），对于债权已获确认的债权人，方正集团等重整主体已基本完成清偿。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　1月27日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.19%，10年期美债收益率上行3bp至3.52%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　1月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至67bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至2bp。　　1月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率维持在2.33%不变。　　2. 欧债市场：　　1月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行2bp至2.24%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、7bp、6bp和2bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月27日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-01-29
当心！这一反向指标暗示黄金面临下跌风险黄金、原油、比特币、以太坊、道指、标普500指数走势分析
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周五，美国公布的核心PCE物价指数表明通胀进一步降温，黄金小幅下跌。IG客户情绪指标显示，近60.56%的客户为黄金净多头，净多头和净空头的人数比率为1.54∶1。
夏洛特2023-01-28
英皇金汇即发：美国经济数据向好美元上升
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四纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.15%，至 101.80。商务部数据显示，美国第 4 季国内生产毛额 (GDP) 季增年率为 2.9%，虽低於第 3 季的 3.2%，但优於路透预期的 2.6%，身处在高通膨、高利率的环境下，美国经济仍持续稳定成长。同日公布的另一份数据指出，截至 1 月 21 日当周，美国初次请领失业金人数减少 6000 人至 18.6 万人，远低於市场预期，即使大型企业陆续宣布裁员，劳动力吃紧问题依旧未解。美元指数报 101.7444。油价动向美国经济数据较市场预期好，加上中国重启经济，全球原油需求料增加，国际油价升逾1%。期油每桶收报81.01美元，升86美仙，升幅1.1%。伦敦布兰特期油每桶收报87.47美元，升1.35美元，升幅1.6%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻? www.nm23.com 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月25日持仓量为919.37吨，较上日增持2.03吨，本月止净增持1.73吨。周三消息面：乌克兰赫尔松、紮波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克地区传来爆炸声。尼古拉耶夫军政管理局负责人称，俄军发射了3个波次的自杀式无人机。有媒体称，共有约40架俄军无人机进入乌克兰境内。美国总统拜登宣布，美国将向乌克兰提供31辆“艾布拉姆斯”主战坦克和8辆M88装甲车。德国政府发布通报称，将向乌方提供14辆“豹2 A6”主战坦克，同时同意盟友向乌克兰提供德国制造的“豹2”坦克。英国首相苏纳克14日宣布，英国将向乌克兰提供14辆“挑战者2”主战坦克。波兰、挪威、荷兰和西班牙等北约国家近日也确认或表示将考虑向乌克兰提供坦克。西方国家的这些表态引发外界对俄乌冲突继续升级的担忧。这也意味着，在这一关键性重型武器的援助上，美德两国开了“绿灯”。以及周四一波资料潮将来袭，周三美元走软，黄金逆转走势收涨，日内金价最高触及1947.85美元/盎司，最低触及1919.70美元/盎司，尾盘现货黄金收报1945.90美元/盎司。今日建议伦敦金於 1915 –1935间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 17680- 18080 支持位 1895/1915 阻力位 1965/1985 入市策略一 :下方触及1918水平可做多，目标位于1928水准，止损设在1912水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1933元水平做空，止赚设在1923美元，止损设在1940。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.80-24.80 支持位21.30/21.50 阻力位25.30 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-27
英皇金汇即发2023-01-27
欧盟考虑把俄罗斯柴油出口价格上限设在每桶100美元
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的制裁。　　与100美元的上限相比，ICE欧洲期货交易数据显示，西北欧地区的柴油期货价格目前约为每桶130美元。　　然而，标普全球大宗商品洞察最近提供的数据显示，俄罗斯产品的价格已大幅低于其他国家的价格，这意味着限价对俄罗斯收入的影响可能不会那么大。　　虽然设定上限影响可能不会太大，但欧盟的进口禁令可能影响不小。这些措施会让俄罗斯失去其最大的柴油出口市场及其主要外部供应商。俄罗斯能否找到足够的替代买家也让人怀疑。
金融界2023-01-27
美联储将跟进加央行暂停加息？投行警告美元将大跌8.5% 美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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步放慢加息节奏的期待。周三美市尾盘，ICE美元指数下跌0.28%，报101.635，日内交投区间为102.118-101.576。美元指数下跌0.28%，报1220.95，日内交投区间为1225.29-1220.28。富国银行分析师警告称，美元已经开始了长期贬值，可能会持续到2024年。他们指出，相对的经济增长表现和货币政策前景对美元的支持力度已经减弱。 “美元已经开始了长期贬值。相对增长和货币政策基本面因素对美元的支撑减弱。我们预计，随着今年下半年美国经济陷入衰退，2023年初美元将逐步贬值，但美联储对过早下调利率持犹豫态度。” “我们预计美元将在2024年加速贬值，因为即使美国经济开始企稳，我们也相信美联储将从明年初开始大举降息。从目前的水平来看，我们预计到2023年底，美联储对发达外国经济体的贸易加权美元指数将下降3%，到2024年底累计下跌8.5%。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数该指数呈下行趋势，但没有延续跌势。在下一次FOMC会议召开之前，我们可能会看到该指数出现横向盘整。在利率决议宣布之前，市场似乎在谨慎行事。如果该指数继续走低，那么100.00是看跌目标。上行方向，103.82是需要观察的阻力位。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元受限于1.0900阻力位下方。该货币对没能突破并收于该阻力位上方，这意味着1.0800 - 1.0900之间的盘整将继续。交易者将监测该货币对在1.0800 - 1.0900之间的走势。如果该货币对开始走低，那么1.0800和1.0650是值得关注的支撑位。上行方向，1.1000是需要观察的目标阻力位。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元昨天收盘看空，可能会进一步跌向1.2000 - 1.2200区域。如果该货币对成功触及该区域或200日移动平均线，那么交易员可以考虑在看涨反应中建立多头头寸。上行方向，1.2625是看涨目标，需要作为目标来观察。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元正测试通道顶部，并表现出看跌反应。交易员可以利用这一时机进入空头头寸，并预期会出现新的更低的低点。只要该货币对继续在通道内印出新的更低的低点和更低的高点，那么趋势将继续看跌。如果该货币对能够突破并收在通道上方，那么200日移动均线将成为一个上行目标。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元向0.7160阻力位延续涨势。正如之前的分析中所提到的，如果该货币对能够收于0.7160上方，那么长期趋势将由看空转为看多。交易者将等待向0.7000方向的看跌回调以进入多头头寸。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-01-26
会员
美考虑取消出售战略石油储备计划忧经济放缓拖累油价
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罗斯石油供应影响的明确结果。（来源：ICE，Nymex，彭博社）影响油价利多因素（一）美国及其盟友希望乌克兰在春季改变战场战术美国和乌克兰官员表示，美国和西方官员敦促乌克兰将注意力从乌克兰东部城市巴赫穆特长达数月的残酷战斗转移，转而优先考虑在南部发动潜在进攻，采用一种不同的战斗方式，利用西方最近承诺的数十亿美元新军事装备。（二）美国考虑取消出售战略石油储备的计划据美国能源信息公司 Energy Intelligence 消息指出，美国正在审查并考虑取消今年出售战略石油储备的计划。三位美国消息人士透露，原定于今年 9 月前进行的出售战储的计划正在接受审查。在去年为平抑油价释放了创纪录的战储后，拜登政府现在将重点转向重新补充战略石油储备。美国国会授权的 2600 万桶战储的销售现在面临被取消的风险。（三）意大利众议院批准延长向乌克兰提供武器期限周二（1月24日），意大利众议院投票通过法案，批准将向乌克兰提供武器的期限延长至 2023 年 12 月 31 日。由于本月 11 日，意大利参议院已经投票通过了该法案，因此这意味着参众两院最终正式批准了意大利政府继续向乌克兰提供武器。（四）意大利加油站协会举行全国48小时罢工周二（1月24日）晚间，意大利最大的三家加油站行业协会在全国范围内发起为期 48 小时的罢工，以抗议政府出台提高燃油价格透明度的法令。三家协会囊括了意大利全国约 70% 的燃油零售企业。届时包括高速公路加油站在内的协会所属加油站都会关闭，自助加油服务也同时停止。但罢工不涉及由石油企业直接管理的自助加油服务和基础保障性加油服务。因财政紧张，意大利政府于 2023 年初取消燃料税减免政策，随后该国燃油价格迅速上涨。为了打击燃料销售的投机行为，政府通过了一项法令，要求提高燃油价格透明度，加强政府监管力度。规定加油站除公示燃料销售价格之外，还要公布燃料近期的平均价格。总体来看，尽管美国考虑取消出售战略石油储备的计划，且地缘局势依然支撑油价；但因全球经济放缓的担忧增加，且美国原油库存增加，加之晚间将发布 EIA 数据，若数据显示库存进一步增加，油价将进一步下滑。新加坡 IG Asia Pte 的市场策略师 Yeap Jun Rong 表示，周二（1月24日）美国采购经理人指数（PMI）数据疲软后，油价正试图收复部分跌幅，但仍有很多悬而未决，风险环境低迷并没有提供太多信心。西德克萨斯中质原油（WTI）在周二（1月24日）下跌近 2% 后，上涨至每桶 81 美元，原因是混合收益和疲软的商业活动引发了对美国经济放缓的担忧。
芷莹2023-01-25

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