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全面布局AI软硬件龙头，科创AIETF(588790)涨超1%，成交额超1亿元

器处理器龙芯3C6000系列芯片。结合Intel公司第三代至强可扩展架构服务器芯片出货情况，3C6000系列服务器CPU综合性能达到2023年市场主流产品水平。民生证券指出，国产算力与国产模型能力加速提升，AI 产业有望加速。国产算力与国产模型的协同崛起，正在重构中国 AI 产业的底层逻辑，为技术自主与产业升级注入核心动能。2025 年 DeepSeek 横空出世，在模型性能比肩海外头部厂商的同时，推理成本大幅降低，为国内 AI 应用落地实现“平权”。另一方面，以华为、寒武纪、海光信息、龙芯中科为代表的国产算力厂商，产品性能正在逐渐得到 AI 厂商的认可。以寒武纪为例，公司 2024Q4、2025Q1 收入增速分别为 76%、4230%，国产芯片成功进入下游客户供应链，以足以证明对于国产算力的认可。 AI应用百花齐放，医疗、司法、金融、教育等具备广阔落地潜力。随着国产模型、国产算力生态成熟，AI应用在多个垂直场景有望加速落地。以医疗为例，6月26日，蚂蚁集团推出全新的AI健康应用“AQ”。基于蚂蚁的医疗大模型，AQ提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等AI功能，连接了全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等医疗服务。阿里、蚂蚁、字节、腾讯等国内科技巨头纷纷入局，以模型能力为基石，联合拥有深刻行业Know-how的IT厂商，加速推进AI应用在各个垂直行业落地。中信证券指出，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛，scalinglaw在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道： ①选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的30家企业，覆盖AI芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高。 ②成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约 5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%。 ③成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。 ④当前PE（TTM）116倍，处于近三年16%分位。PB（LF）11.26倍，历史分位39%。文中提及的ETF产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-30 11:08

AMD霄龙崛起挑战英特尔霸主地位，2027年服务器CPU市场或迎均势

内容导读服务器CPU市场格局AMD霄龙的崛起英特尔的应对挑战ARM处理器的潜力市场份额对比行业观点编辑总结2025年相关大事件国际投行专家点评服务器CPU市场格局2024年底，服务器CPU市场迎来历史性转折，AMD在收入份额上首次超越英特尔，占据约33%的市场份额，而英特尔份额下滑至62%。这一变化颠覆了英特尔数十年的市场霸主地位。市场研究机构预测，到202...

今日美股网06-30 00:10

中美重磅！华尔街日报独家：尽管与美国达成了协议中国仍在扼制稀土出口

Benchmark Mineral Intelligence稀土分析师Neha Mukherjee表示：“是的，出口限制在纸面上已经暂停。然而，实际情况却截然不同。”Mukherjee声称，许可证审批过程受到“官僚主义”的困扰。中国商务部周四表示，正在加快稀土出口许可证申请的审核，并已批准“一定数量”的稀土出口许可。《华尔街日报》称，这些限制措施凸显北京方面通过其强大的供应链所掌握的权力，以及它如何利用这些供应链给西方企业造成冲击，并迫使美国做出让步。中国生产全球90%的强磁稀土磁铁，它是从汽车到喷气式战斗机等各种产品的关键部件。今年4月，在特朗普对中国产品加征高额关税后，北京方面建立了稀土出口管制体系。尽管北京方面声称设立该许可证制度是为了规范军用物资的出口，但该制度实际上允许中国随心所欲地限制稀土供应。 4月之后，中国对西方企业的磁铁供应量骤减，给全球汽车、国防和电子产品制造商带来冲击。 5月份，中国对美国的稀土磁铁出口同比骤降93%。福特芝加哥工厂的Explorer SUV车型5月份停产一周。美国指责中国拖延批准出口许可证，但中国予以否认。本月早些时候，稀土短缺迫使双方重回谈判桌，中国同意放开稀土供应，以换取美国放松对部分美国产品对华出口的限制。协议达成后，特朗普写道：“所有磁铁以及任何必要的稀土元素将由中国预先供应。” 然而，据《华尔街日报》报道，中国对美国汽车等领域制造商的稀土出口许可证设置了为期六个月的有效期限制。现在，在出口许可证申请中，中国当局要求西方公司提供敏感信息，例如磁铁购买者的联系信息，甚至包括磁铁如何集成到电机等部件中的设计方案。参与磁铁贸易的公司表示，中国当局认为有必要进行审查，以确保这些磁铁不会用于军事目的。

tqttier 1评论06-27 15:33

【美股收评】三大指数集体收涨纳指与标普再逼历史高点

）、谷歌（Alphabet）及英特尔（Intel）涨超1%；AI龙头英伟达（Nvidia）续涨1%，再次刷新收盘纪录。苹果与特斯拉小幅回落，但未对整体市场走势构成明显拖累。芯片类股方面，受益于人工智能数据中心对高带宽存储芯片的强劲需求，美光科技（Micron）盘中大涨，且财报和前景指引超预期，为芯片板块注入信心。焦点个股：Coinbase与Core Scientific暴涨个股方面，开发无人机系统的AeroVironment（AVAV）收盘大涨近16%，创历史新高；加密资产交易平台Coinbase大涨逾5.5%，创2021年以来收盘新高；数字资产基础设施运营商Core Scientific（CORZ）飙涨超33%，创一年以来最佳单日表现。上述表现说明在AI、加密货币与无人系统领域的投资热情持续升温。宏观背景：降息预期强化市场聚焦通胀数据宏观层面，美国第一季度GDP终值显示经济萎缩0.5%，较前次公布的-0.2%进一步下修，为2022年以来首次季度收缩。与此同时，持续申请失业救济人数升至2021年底以来最高水平，就业市场显现疲态。本周多位美联储官员明确表示，需要再观察几个月才能确定关税引发的价格上涨不会持续性推高通胀。理事Christopher Waller和负责监管事务的副主席Michelle Bowman的发言早些时候引起关注，他们表示如果通胀保持受控，可能支持在7月会议上降息。然而，包括主席鲍威尔、纽约联储行长John Williams、旧金山联储行长Mary Daly在内的近12位政策制定者对此观点泼冷水。此外，还有三位地区联储行长也暗示尚未准备好在下次会议上降息。鲍威尔周二在国会作证时表示，如果不是因为关税导致未来物价前景不确定，仅凭通胀下降的情况，联储现在可能已开始降息。但目前无需急于调整利率。市场对美联储年内降息预期升温。据CME FedWatch工具显示，交易员认为7月底降息的概率由上周的12.5%跃升至27%，9月底前至少降息一次的概率更是升至92%。特朗普政府内部正加快讨论更换现任美联储主席鲍威尔的可能，亦被市场视为未来货币政策或转向宽松的重要信号。后市展望：PCE数据将成关键投资者现正关注即将在周五（6月27日）公布的美国5月个人消费支出（PCE）价格指数，该数据是美联储偏好的通胀指标。若数据显示价格压力回落，将进一步强化降息预期，为市场注入新动能。

丰雪鑫9906-27 04:25

英特尔割肉求生！关闭汽车业务芯片制造部门或将裁员过万

TradingKey - 据媒体The Oregonian报道，英特尔宣布将关闭汽车业务，并裁撤该部门的大部分员工。今年四月，英特尔新任CEO陈立武发出预警，由于销售额下滑、收入前景黯淡，未来将经历数月的裁员。如今这一预警正在成为现实。汽车业务并非英特尔的主要业务，该公司也未曾公布该部门的收入和员工人数，但据其官网信息，目前有5000万辆汽车正在使用英特尔处理器。英特尔还持有以色列自动驾驶技术开发商Mobileye的多数股权，但其汽车业务的关闭似乎不会直接影响后者的运营。此前，六月中旬，英特尔通知制造部门员工，计划从7月开始裁员，大概会裁员15%-20%。芯片制造是英特尔的核心业务，这无疑会带来巨大的打击。该业务涉及的岗位很广，从车间技术人员到芯片研究人员。有媒体推测，制造部门的裁员甚至可能导致超过1万个岗位消失。上周，英特尔告知营销部门，将把该部门大部分岗位外包给咨询公司埃森哲，因为英特尔认为，这家使用AI的承包商能更好地营销产品，因此下个月将进一步裁员。自3月份陈立武受聘为英特尔CEO以来，他从未公开重振英特尔的战略，但曾表示，希望让英特尔变得规模更小、效率更高，从而能

TradingKey06-26 13:48

苹果拟收购Perplexity AI，欲扭转2025年AI落后与股价跌20%颓势

WWDC 2025上展示的Apple Intelligence未达预期，华尔街批评其缺乏突破性应用，Siri升级延至2026年春。Bank of America分析师Wamsi Mohan表示：“苹果在AI领域的缓慢进展使其被视为‘AI落后者’，投资者对其创新能力信心不足。” 苹果2024财年研发投入占收入比例仅7.8%（约290亿美元），低于微软（13.5%）和谷歌（15.2%），凸显其在生成式AI领域的资源配置不足。市场数据显示，苹果在全球AI专利排名中落后于OpenAI和谷歌，Siri的语音识别与语义理解能力逊于ChatGPT和Gemini。X帖子反映投资者情绪低迷，部分用户（如@stocktalkweekly）质疑苹果是否能重拾AI竞争力。 Perplexity收购传闻与潜在影响据彭博社6月20日报道，苹果内部讨论以140亿美元收购AI初创公司Perplexity AI，由并购负责人Adrian Perica、服务高级副总裁Eddy Cue及AI决策者牵头，旨在补强AI技术与人才。Perplexity以实时AI搜索引擎著称，月活用户约1500万，提供带来源引用的对话式答案，优于传统搜索引擎的链接列表。Mohan指出：“收购Perplexity可增强Siri功能，整合至Safari与iOS系统，打造非谷歌搜索体验。”若成行，此交易将超越2014年30亿美元收购Beats，成为苹果史上最大收购。 Perplexity的AI技术可为苹果带来三大优势：一是注入AI人才（创始人Aravind Srinivas曾就职OpenAI）；二是与Siri和Safari的协同效应，提升语音助手与搜索体验；三是减少对谷歌搜索的依赖（每年200亿美元协议受反垄断审查威胁）。彭博社称，苹果与Perplexity已会面多次，探讨合作或收购可能，然Perplexity否认知悉任何并购谈判，苹果亦拒绝置评。Mohan乐观表示：“任何AI举措的积极进展都将提振股价，扭转‘AI落后者’标签。”此外，三星与Perplexity的潜在合作（整合至Galaxy S26）可能迫使苹果加速决策。收购风险与执行挑战尽管前景诱人，收购Perplexity面临多重风险。首先，整合初创公司至苹果生态需克服组织障碍，Mohan以Siri（2010年收购）和Laserlike（2018年收购）为例，指出苹果过往并购常因封闭开发与缓慢部署而延误。Perplexity需适配苹果的隐私标准与10亿用户规模，技术调整可能耗时数年。其次，Perplexity面临版权诉讼（《华尔街日报》母公司Dow Jones指其非法使用内容），苹果若收购需承担法律风险。此外，收购可能危及苹果与谷歌的200亿美元搜索协议，短期内削弱利润（2025财年Q1净利润248亿美元，搜索收入占约10%）。竞争方面，Meta此前尝试收购Perplexity未果，转而以143亿美元投资Scale AI，凸显AI初创的稀缺性。Mohan警告：“苹果需打破孤立开发与过度保密的习惯，快速整合Perplexity的创新能力，否则高风险可能盖过高回报。”他仍认为，鉴于AI的变革潜力，苹果不加大投资的风险更大。以下为苹果近年主要收购与成果对比：收购公司年份金额（亿美元）成果挑战 Beats 2014 30 Apple Music成功初期整合缓慢 Siri 2010 2 语音助手普及功能落后竞品 Laserlike 2018 0.5 搜索技术改进影响力有限 Perplexity（拟） 2025 140 待定整合与法律风险编辑总结苹果2025年股价下跌20%，因iPhone销量疲软、关税压力及AI战略落后，Apple Intelligence未获华尔街认可。彭博社报道苹果拟以140亿美元收购Perplexity AI，旨在补强AI搜索与Siri功能，减少对谷歌的依赖。Bank of America认为此举可扭转“AI落后者”形象，提振股价，但整合难度、版权诉讼及谷歌协议风险不容忽视。苹果需打破传统封闭开发模式，加速Perplexity技术落地，否则高估值（140亿美元）与执行挑战可能拖累回报。投资者应关注收购进展、三星竞争动态及反垄断诉讼结果，谨慎评估苹果在AI赛道的长期潜力，优选多元化科技股配置以分散风险。 2025年相关大事件 6月20日：彭博社报道苹果内部讨论收购Perplexity AI，股价盘中涨2.3%至188.45美元，Perplexity否认并购谈判。 6月10日：WWDC 2025展示Apple Intelligence，Siri升级延至2026年，苹果股价跌1.8%至185.22美元。 5月15日：股东起诉苹果夸大AI准备度，称WWDC 2024误导投资者，股价日内跌2.5%。 4月30日：三星洽谈与Perplexity合作，拟将AI搜索整合至Galaxy S26，苹果股价波动加剧。 3月25日：Meta投资143亿美元于Scale AI，放弃此前对Perplexity的收购尝试，苹果AI战略压力增大。国际专家点评 Bank of America科技分析师 Wamsi Mohan（6月20日）：“Perplexity收购将为苹果注入AI人才与搜索能力，扭转AI落后形象，但执行需突破封闭开发模式。” 摩根士丹利科技策略师詹姆斯·弗格森（6月22日）：“苹果若成功收购Perplexity，可加速Siri与Safari的AI升级，但140亿美元估值需强劲整合成果支撑。” 高盛AI研究主管罗伯特·陈（6月21日）：“Perplexity的实时搜索技术契合苹果隐私优先战略，但版权诉讼与三星竞争可能复杂化交易。” 瑞银科技分析师苏珊·刘（6月19日）：“苹果需通过收购补强AI短板，但整合初创公司至10亿用户生态的挑战不容小觑。” Rosenblatt Securities分析师 Barton Crockett（6月24日）：“Perplexity收购是苹果应对谷歌反垄断诉讼的备用方案，高风险高回报并存。” 来源：今日美股网

今日美股网06-26 00:10

苹果股价2025年跌近20%：Perplexity收购传闻或助AI战略突围

幅达20% AI竞争落后 Apple Intelligence功能延迟，Siri升级推迟至2026年春市场质疑苹果AI战略执行力 iPhone销售作为苹果核心收入来源，受到中国市场竞争和消费者换机周期延长的双重压力。特朗普政府近期重提对中国科技产品加征关税的政策，可能增加苹果约9亿美元的成本，迫使其加速将生产转移至印度和越南。此外，苹果在人工智能领域的进展缓慢，未能推出具备颠覆性的“杀手级”应用，引发投资者对其创新能力的质疑。库克在5月财报电话会议中承认：“我们在AI领域的部署需要时间，但我们对用户隐私和生态整合的坚持将带来长期回报。” Perplexity收购传闻近期市场传闻，苹果正考虑收购AI初创公司Perplexity，估值达140亿美元，这可能是苹果历史上最大规模的收购案。Perplexity以其AI驱动的搜索引擎著称，2025年5月处理了7.8亿次搜索请求，月环比增长20%。首席执行官阿拉文德·斯里尼瓦斯表示：“我们的Comet浏览器将成为AI搜索增长的关键引擎。”若收购成行，Perplexity的搜索和回答能力可与Siri和Safari浏览器深度整合，显著提升苹果的AI竞争力。美国银行分析师Wamsi Mohan指出：“这一交易将为苹果提供现成的AI解决方案，防止Perplexity被竞争对手如Meta或三星抢夺，同时为股价注入正面动能。” 未来战略展望苹果的AI战略正处于关键转折点。收购Perplexity或与其建立战略合作，不仅能增强Siri的对话能力和Safari的搜索功能，还可能帮助苹果摆脱对Google的依赖，后者每年支付约200亿美元以维持其搜索引擎在iOS上的默认地位。面对美国司法部对Google搜索垄断的诉讼，苹果需加速构建自主AI生态。此外，苹果2025年Q1实现营收954亿美元，服务收入创纪录达266亿美元，显示其生态系统的韧性。未来若能通过收购或技术整合补齐AI短板，苹果有望重振市场信心，挑战当前高企的33.5倍市盈率估值压力。编辑总结苹果2025年股价的低迷反映了iPhone销售疲软、关税威胁和AI竞争落后的多重挑战。Perplexity收购传闻为市场带来了转机预期，其AI搜索技术可能重塑苹果的生态竞争力。成功整合外部AI资源并应对关税风险，将是苹果重夺“七巨头”领先地位的关键。投资者需关注其AI战略执行和供应链调整的进展，以评估长期增长潜力。 2025年相关大事件 6月23日：美国政府宣布将中国科技产品关税从145%下调至20%，缓解苹果供应链压力，股价当日上涨1.8%。来源：CNBC 6月20日：苹果内部讨论收购Perplexity，估值140亿美元，旨在加速AI战略，引发市场热议。来源：彭博社 5月1日：苹果削减100亿美元股票回购计划，蒂姆·库克称关税成本将增加9亿美元。来源：路透社 4月15日：苹果宣布将更多iPhone生产转移至印度，应对潜在关税风险。来源：苹果公司官网专家点评 Wamsi Mohan（美国银行分析师，6月24日）：苹果若收购Perplexity，将获得强大的AI搜索能力，弥补Siri短板，并为股价提供上行催化剂。来源：CNBC Gene Munster（Loup Ventures分析师，6月23日）：苹果的AI战略落后，但Perplexity的整合可能使其在生成式AI领域迎头赶上。来源：Loup Ventures官网 Toni Sacconaghi（Bernstein分析师，6月20日）：关税和iPhone销售压力持续，但AI收购可能重塑苹果的增长叙事。来源：Bernstein研究报告 Laura Martin（Needham分析师，6月22日）：Perplexity的实时搜索技术可显著提升苹果生态的用户体验，但整合风险需警惕。来源：Needham官网 Dan Ives（Wedbush分析师，624日）：苹果的AI投资若能落地，其市值有望在2026年重回4万亿美元。来源：Wedbush研究报告来源：今日美股网

今日美股网06-26 00:10

纽约杂志内幕报道：没有人预料到曼达尼的大胜与科莫的屈辱，这将重构纽约甚至美国政治

纽约和国家政治专题作家，罗斯·巴坎是 Intelligencer政治专栏作家。最后，胜利并不只局限在某一个街区，并不只是那些沿着海滨从阿斯托里亚到红钩的左翼选区。周二晚上，当佐赫兰·曼达尼在民主党市长初选中赢得第一轮投票时，几乎在所有地方都获胜了。在华盛顿高地，他以17个百分点的优势获胜。那里是安德鲁·科莫的重要支持者、众议员阿德里亚诺·埃斯派拉特的地盘。在金融区，他赢了18个百分点。这个区域聚集了许多金融圈人士，人们原本以为这些人会担心一位民主社会主义者对经济的影响。在塞浦路斯山和佩勒姆公园道这些黑人社区，曼达尼与科莫打成平手。在被认为倾向保守派的白人社区戴克高地和科利奇波因特，在戴克高地和科利奇波因特这些被认为倾向保守派的白人社区，曼达尼也以接近两位数的优势获胜。 “这是一次社区重组。”曼达尼竞选团队一位高级顾问在结果陆续公布时表示，“随哪儿都赢了。” 佐赫兰·曼达尼即将在纽约市长民主党提名中胜出。仅仅一两个月前，这句话还像是天方夜谭。如今，尤其是在科莫完全没有胜算的情况下，这一切更显得不可思议。在几乎所有选区都完成计票的情况下，这位33岁的社会主义州议员曼达尼在第一轮投票中以44%比36%的优势领先科莫，这位身败名裂的前州长。排序复选计算已变得无关紧要：在7月1日排序复选最终统计出炉时，科莫几乎不可能弥补这一差距。他在初选中已经出局。除非他孤注一掷，以独立候选人身份参加大选，否则他的政治讣告已经写好，不会再有修改。在曼哈顿西区的木匠工会大厅里，科莫竞选之夜的气氛从一开始就变得沉重。多年来一直追随他的助手、民选官员、工会高层和家人朋友聚集在那里。科莫团队往日那种高调的自信意外地平静，助手们聚在一起，盯着手机查看选举委员会网站上的计票结果。几周来，科莫的助手和顾问们一直在评估曼达尼获胜的可能性，但很少有人相信这真的会发生。直到上周，还有助手在讨论需要多少胜率才能宣称有“民意授权”：五个百分点够吗？十个百分点够吗？尽管民调中曼达尼不断上升，科莫仍认为这个左翼候选人是他最容易击败的对手。科莫回避媒体，也回避公众，在选战最后几天几乎没有公开行程。当最终结果公布，确定他人生中首次在选举中失败时，科莫的阵营一时语塞。一位顾问说：“说震惊都远远不够。” 晚上10点半之前，神情凝重的科莫匆匆出来面对支持者。他刚刚在几分钟前打电话向对手承认败选，曼达尼团队说，这通电话出奇地大度。 “今晚属于曼达尼议员。”科莫说，“他值得胜利，他赢了。” 就在这个时候，在长岛市曼达尼的庆功会上，数百名年轻支持者的欢呼声几乎震动了窗户。曼达尼的母亲、电影制作人米拉·奈尔流下眼泪。曼达尼的妻子拉玛·杜瓦吉也在哭泣，她安慰着岳母。埃拉·埃姆霍夫开始欢呼。最近被民主党全国委员会罢免的大卫·霍格站在角落里，一脸镇定。莉娜·汗和泽菲尔·蒂奇奥特在一起低声交谈。卡尔·潘和其他人一样高声欢呼，抱着身边的每一个人。很少有人能相信这真的发生了——不仅赢了，而且是压倒性的胜利。每当新一轮结果公布，进一步扩大这位年轻新星的领先优势时，全场再次爆发欢呼。当科莫出现在大屏幕上时，曼达尼的支持者齐声唱起：“啦啦啦，啦啦啦，嘿嘿，再见！” 无论从哪个角度看，这都是纽约政治史上最重大的意外，甚至远远超过将近七年前亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯（AOC）在民主党建制派围堵中的胜利。那次只是一场投票率低迷的国会选举，没人预料到奥卡西奥-科尔特斯的胜出。这一次，一位前州长背后有2500万美元的超级政治行动委员会支持，所有主流媒体社论都站在他这边。他的竞选团队早早看到了曼达尼的威胁，在媒体上狂轰滥炸，警告他危险、不成熟、立场过于左倾，不适合担任市长。但这一切都没有起到作用。尽管曼达尼在初选中获得了压倒性的胜利，但选战尚未结束。市长埃里克·亚当斯将在大选中出战，共和党人柯蒂斯·斯利瓦和独立参选的律师吉姆·瓦尔登也会参选。科莫表示，他将观望是否有可能在十一月以独立身份参选，但很明显，民主党选民对这位前州长的拒绝已经够彻底。政治重组这是一场城市的政治重组，可能也是美国历史上最重要的左翼候选人胜利之一。此前从未有像曼达尼这样的人能在超过一百万人的选举中胜出。这相当于社会主义者赢下一个中等州份的选举。今晚的结果没有真正的先例。全美的进步派都会向他致敬。对共和党人来说，他成了新的头号敌人。科莫始终没有弄懂排序复选制投票，而曼达尼则与布拉德·兰德联手，整合了左翼和自由派选票。上周，面对科莫等人指责他反犹，曼达尼没有谴责“全球化起义”这些事，几乎没有掀起什么波澜。距离纽约市在总统大选中大幅右转、罕见地支持特朗普仅仅过去八个月，曼达尼就大获全胜。市长选战初期，民主党参选人也纷纷右转，强调生活质量问题和犯罪，否定了他们在四年前觉醒时代时期的立场。只有曼达尼始终坚守左翼路线，强调住房可负担性。最终，选民回应的，不只是他的整体纲领，更是对民主党建制派的彻底否定——这个建制派未能阻止特朗普重掌权力，还集体支持了三年前因性骚扰丑闻被迫下台的州长。去年十月刚参选时，曼达尼的支持率接近零。现在他击败了一个政治家族，打垮了誓要让他出局的民主党建制派。他顶住了由世界上最富有的几个人资助的超级政治行动委员会，包括迈克尔·布隆伯格，他们砸下超过2500万美元的广告费，对他的政策和人格进行残酷攻击。他顶住了一切。如果最终胜出，他将成为纽约市历史上首位南亚裔市长、首位穆斯林市长。他已经成为全美最知名的左翼政治人物之一，跻身亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯和伯尼·桑德斯之列。但这两位国会议员都从未赢下像这次这样的选举。可以做类比的，或许只有奥巴马。曼达尼和奥巴马起初都被对手轻视，被认为缺乏经验、无能，甚至有点“外来”。很少有美国人想象得出，像奥巴马这样的名字可以成为美国总统。一年前，说“市长佐赫兰·曼达尼”，听起来也同样不现实。在纽约，曼达尼开创了新的竞选打法。他在布鲁克林、皇后区和曼哈顿三大行政区击败科莫，赢得了大多数候选人根本无法触及的多族裔年轻选民。科莫的支持联盟传统而稳固，由组织工会、富人和外城区中间派组成。这样的联盟足以让埃里克·亚当斯当选，但面对比他年轻30多岁的对手，仍然无法胜出。这场选举孕育出一座新城市：一个前所未有展现力量的年轻进步派集团。曼达尼证明，公开左翼立场的候选人可以深入各个族群和经济阶层的社区争取选票。他的民粹主义竞选纲领直击城市的住房危机。他的挺巴勒斯坦立场虽令保守派犹太选民疏远，却吸引了厌倦加沙屠杀的新生代浪潮。关于科莫，可以说他打出了纽约史上乃至全美史上最糟糕的领跑者选战。他参选时民调大幅领先，拥有全民知名度、巨大筹款优势和大量体制背书。可这一切毫无意义，因为他几乎没有真正竞选。他回避公众露面和媒体提问。他的各种丑闻，从导致他下台的性骚扰指控到对新冠疫情的失职，始终如影随形，他又拿不出应对之策。他的竞选如一艘漏水的无畏舰，被曼达尼击沉了。在今晚之前，人们还在讨论大选中可能出现的四方对决：曼达尼、科莫、市长埃里克·亚当斯和共和党人柯蒂斯·斯利瓦。科莫即便初选失败，看似仍有可能以独立身份参选。现在的问题是他是否还会再尝试一把。纽约的权力精英——房地产和金融界——对曼达尼感到恐惧，正在寻找能阻止他上位的人选。亚当斯跳过了民主党初选，民望低迷、丑闻缠身，但如今看起来也不比刚被年轻社会主义者击溃的科莫更有吸引力。亚当斯是否会迎来第二春？科莫是否还会再试？斯利瓦是否可能靠得票优势侥幸胜出？凭借这场胜利，曼达尼底气更足了。曾经被科莫震慑的民主党建制派，如今正逐渐向他献媚。工会背书即将到来。曼达尼将拥有大量资金，他会成为自己的政治巨舰。一座新城市已经诞生，接下来要看它将长成什么模样。来源：加美财经

加美财经06-26 00:00

料成苹果史上最大规模收购！收购Perplexity会是苹果AI叙事的回魂丹？

录。分析指出，Siri和Apple Intelligence整合的持续推迟、华尔街对苹果在数据中心开发投入的不足失望等因素影响了投资人对这家顶级创新公司的未来看法。不过，苹果收购Perplexity的意图可能给苹果AI叙事注入新的活力。 TD Cowen认为，苹果迎头赶上的一个途径是收购或与人工智能公司合作。美国银行表示，苹果牵手Perplexity将会对这一AI领域的落伍者的股票价格带来积极影响。美银分析师指出这项投资将给苹果带来的诸多优势：即时直接调用AI功能以改进Siri和搜索功能，无需依赖第三方供应商；获得AI人才；带来基于搜索的广告服务开发收入来源等。美银也提醒道，外部技术与苹果生态系统的融合、Perplexity数据摘取带来的潜在法律问题、以及消费者会否对Perplexity提供的服务感到满意依然是苹果面临的挑战。据TradingKey数据，50位分析师对苹果的平均目标价为231.018美元，较最新收盘价还有14.65%的增长空间。【分析师对苹果股价的预测，来源：TradingKey】此外，截止2025Q1，苹果仍是各大明星投资者或机构最青睐的股票，持仓量是第二名微软的1.25倍，是特斯拉的5.6倍。【明星投资者最大持仓股票榜单，来源：TradingKey】原文链接

TradingKey06-25 18:18

【日股收评】特朗普宣布停火刺激人气！日经225强势拉涨，这一板块跌幅最大

升级的担忧。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的市场分析师Shuutarou Yasuda表示：“在特朗普发布声明后，市场情绪转向‘风险偏好’。” “但日元兑美元走强限制了日经指数的涨幅，”Yasuda补充道。在停火消息公布后，美元汇率下跌，推动日元上涨0.7%，至145.15附近。此前日元兑美元一度跌至148，创一个多月来的最低点。日元走强通常会打压出口类股票，因为企业在将海外利润兑换回日元时价值会缩水。本田汽车下跌1.14%，日产汽车下跌2.55%。由于美国原油期货大幅下跌，能源类股票也遭受打击。其中，Inpex下跌6.79%，为日经指数中跌幅最大的股票。炼油公司出光兴产和ENEOS控股分别下跌2.09%和1.96%。航运企业同样下跌，川崎汽船下跌1.3%，三井OSK航运下跌1.42%。不过，科技股领涨日经指数，其中创业投资公司软银集团上涨5.58%，芯片制造设备商东京电子上涨3.65%。在贸易方面，据报道，日本谈判代表赤泽良圣计划最早于 6 月 26 日第七次访美，以推动取消关税。据报道，谈判将重点关注影响日本主要出口行业汽车的美国关税。

云涌06-24 16:50

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