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苹果AI落地，消费电子开启新周期？果链已“躁动”起来了！
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随着苹果Apple Intelligence的重磅登场，“果链”、消费电子概念迅速活跃起来。截至发稿，A股荣亿精密、银邦股份、格林精密、欧菲光、水晶光电、福日电子等涨停。港股高伟电子涨超9%，荣阳实业、舜宇光学科技涨超3%，丘钛科技、比亚迪电子等跟涨。自9月下旬来，A股消费电子板块开启涨势，虽在国庆节后经历了大回调，但其累计涨幅仍超47%。苹果AI落地本周，苹果迎来至关重要的一周。周一（10月28日），苹果正式推出首批Apple Intelligence和iOS 18.1。与此同时，全系搭载M4芯片的Mac系列新品也亮相，这也标志其设备进入新时代。此次iOS 18.1引入的Apple Intelligence，将对iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列的用户开放。主要功能包括写作工具、图像清理、通知摘要，以及Siri增强功能。更多Apple Intelligence功能将于12月推出。另外，新款iMac售价与前代相同，起价1299美元，性能提升并配备了增强的神经引擎以处理AI任务。该产品将于11月8日上市。此外据业界消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。值得关注的是，苹果本周四将公布2024财年Q4财报。华尔街预计苹果Q4营收为943.2亿美元，同比增长5.38%；每股收益为1.53美元，同比增长4.85%。高盛乐观预期，iPhone 16需求强劲，苹果盈利将大幅超出预期。据调研机构Counterpoint数据显示，苹果iPhone 16系列在中国市场的初期销售表现超预期。 iPhone 16在中国开卖三周销量大增20%，Pro和Pro Max机型销量较去年同期增长44%。这对苹果来说，是一个积极的信号，另IDC也预计，尽管由于AppleIntelligence延后推出导致负面影响，但是客户从iPhone12/13及以前的机型换机至支持AI的iPhone将会在较长时间内拉动iPhone增长。其预计，在即将到来的节假日销售旺季继续增长。 “果链”业绩爆发随着一系列苹果利好消息传来之际，A股“果链”们已经迅速热闹起来。近来，苹果概念股三季报业绩大爆发。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 “果链”龙头立讯精密前三季度实现营收1771.77亿元，同比增长13.67%；净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。蓝思科技前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；净利润23.71亿元，同比增长43.74%。长盈精密前三季度营收达到121亿元，同比增长23.6%；净利润5.94亿元，同比增长381.59倍。歌尔股份虽然前三季度业绩同比下滑5.82%，实现营收696.46亿元，但净利润为23.45亿元，同比增长162.88%。而苹果概念业绩爆发背后，均不约而同地都指出：受益消费电子和AI终端需求回暖。稍早前，苹果库克开启了今年第二轮"中国行"。他实地调研了蓝思科技、立讯精密等几家供应链企业。库克表示，看好苹果在中国市场的长期发展潜力和苹果中国供应链增长，将持续加大对供应链、研发等领域的投入。华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。
格隆汇2024-10-29
AI Agent集中大爆发！智谱AutoGLM火爆全网，教育等应用方向大涨
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18.1正式版，并更新了Apple Intelligence的首批功能。相关概念股大涨智谱AI的大火，带动相关概念股股价大涨。豆神教育拟与智谱华章、海南何尊在2024年11月15日前共同成立合资公司，专注于AI教育产品的技术研发及销售。创业黑马与智谱华章签署《战略合作协议》，双方在政企大模型建设与落地、中小企业SaaS服务生态建设等反面开启紧密合作。优刻得为智谱AI提供底层算力基础设施的支持。并行科技在互动平台表示，清华大学、智谱华章、瑞莱智慧以及中科闻歌、北京智源人工智能研究院等均为公司AI云重要客户。因赛集团在互动平台表示，公司为荣耀手机的AI功能提供营销策划服务，为智谱AI、问小白等AI应用提供国内投流服务。首都在线与智谱签订战略合作协议，合作涵盖算力集群建设、AI大模型商业化、海外市场拓展、大模型一体机研发、国产GPU适配及地方智算中心建设等。凌云光参股智谱AI。电广传媒通过达晨财智投资了智谱AI，在智谱AI的发展过程中具有一定的股权关联。商业化空间打开种种迹象表明，AI正在迈入新阶段，从聊天机器转向能解决问题的使用工具，变得更加智能化、实用，有望加快商业化进程。对此，开源证券认为，智谱AutoGLM大幅提高AI Agent的实用性，或推动AI Agent用户渗透率及商业化空间打开。基于近期国内外视频生成等多模态AI模型及AI Agent、端侧AI的持续重大突破，建议加码布局多模态AI应用。国泰君安表示，AutoGLM真正实现AI个人助理，有望驱动AI手机换机潮，带动上游产业链需求上行。华创证券认为，近期，AI Agent相关应用的持续迭代引发关注，坚定看好AI+应用产品力与商业化落地进程。
格隆汇2024-10-29
马斯克宣布“美国金融紧急状态”！美媒：35.7万亿债务炸弹刺激比特币飙升……
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报披露，以及链上数据机构Arkham Intelligence信息跟进下，发现特斯拉仍持有剩余的比特币。近年来，美国国债飙升，2024年初突破34万亿美元大关，这主要是由于新冠疫情和封锁刺激措施导致通胀失控，并迫使美联储以历史性速度加息。 (来源:Forbes) 今年早些时候，美国银行分析师警告称，美国的债务负担将以每100天增加1万亿美元的速度增加——这可能会引发比特币价格飙升——到2024年底可能达到36万亿美元。本周，传奇亿万富翁投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)警告称，“条条大路通向通胀”，并向CNBC表示，他“做多黄金”和“做多比特币”。 “在特朗普的领导下，赤字每年增加5000亿美元；在副总统哈里斯(Kamala Harris)的计划下，赤字每年将增加6000亿美元。我觉得所有这些都只是白日梦，”琼斯表示。他今年早些时候曾警告称，由于“财政鲁莽”，美国将出现“债务炸弹”。 2020年，琼斯成为华尔街首批比特币支持者之一，助力开启新冠疫情时代的比特币和加密货币牛市，他称比特币为“战胜通胀的最快马”。尽管如此，华尔街大鳄彼得··希夫(Peter Schiff)预测，比特币在11月将遭遇“特朗普抛售”，他对特朗普当选几率上升之际比特币的疲软势头提出质疑。但他表示，黄金牛市仍处于早期阶段。
颜辞2024-10-29
10月29日财经早餐：比特币突破7万美元！原油盘中暴跌6%！
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、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑，起售价1299美元。集成ChatGPT等更多AI功能将在年底推出。周一苹果（AAPL）涨0.86%。大众汽车计划关闭至少3座德国工厂、裁员数万名拥有八十七年历史的大众首次关闭德国本土工厂，大众表示，计划关闭至少三家德国工厂，裁员数万名，同时还将对全体员工减薪10%。大众汽车工会主席称，将组织工人进行罢工。周一大众汽车（VWAGY）跌1.06%。波音启动190亿美元股票发行，满足流动性需要并防止评级下调波音将发行9000万股普通股和价值约50亿美元的存托股票，按照上周五收盘价值190亿美元，这是2020年软银减持T-Mobile US股份以来最大规模的股票出售行动。周一波音（BA）跌2.79%。飞利浦三季度销售额意外下滑，下调全年销售指引汽车之后欧洲家电巨头陷入困境，飞利浦三季度可比销售额同比下滑0.5%，远低于预期的同比增3%，由于需求恶化，集团将2024全年可比销售额同比增速指引由之前的3%-5%大幅下调至0.5%-1.5%。周一飞利浦（PHG）股价暴跌16%。今日要闻前瞻美国9月JOLTS职位空缺。美国8月S&P/CS 20座大城市房价指数。重点关注财报：Alphabet（盘后）、AMD（盘后）、麦当劳（盘前)、辉瑞（盘前) 原文链接
投资慧眼2024-10-29
特朗普语出惊人！“台湾窃取了美国芯片产业” 将对台芯片征收关税台积电股价大跌
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上的先进芯片是由台积电制造的。英特尔(Intel)和三星(Samsung)等公司也在努力竞争，但它们各自遭遇了一系列挫折。 CNBC称，鉴于围绕台湾的更广泛地缘政治担忧和中国攻台的风险，美国企业面临的压力越来越大，要求它们在美国生产台积电的替代品伯恩斯坦公司(Bernstein)分析师斯Stacy Rasgon对CNBC表示：“我们希望在美国建设领先的基础设施，说实话，从政策的角度来看，谁来建设真的不应该那么重要。” Rasgon补充说，台湾窃取我们芯片产业的想法是“荒谬的”。作为《芯片与科学法案》的一部分，台积电即将从美国商务部获得近70亿美元，用于在亚利桑那州建设其晶圆厂。美国商务部的资金尚未分配给台积电或其他主要半导体公司。在两周前的财报电话会议上，台积电首席执行官魏哲家表示，其亚利桑那州工厂正在取得进展，预计到2025年产量将上升。特朗普还表示，外国公司不应该能够进入美国并使用政府资金。他说：“芯片交易太糟糕了。我们拿出数十亿美元，让有钱的公司进来借钱，在这里建立芯片公司。反正他们也不会把好公司给我们。” 瑞穗(Mizuho)分析师最近在一份报告中写道，特朗普赢得美国总统大选将对台积电不利。花旗(Citi)的分析师正在讨论关税会在多大程度上增加整个芯片供应链的成本。他们补充说，关税对政府来说并不容易驾驭。花旗分析师写道：“（关税）将需要对数千台包含各种芯片的设备进行复杂的审计。” 鉴于硅谷对台积电芯片的依赖程度，市场一直在密切关注围绕台湾的风险。今年夏天早些时候，当特朗普对台湾发表类似言论时，VanEck半导体ETF在一周内损失6750亿美元的市值，台积电则跌逾10%。
tqttier2024-10-29
隔夜美股全复盘(4.9)| DJT暴涨逾21%，博彩市场押注特朗普获胜概率达66%
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Pad、以及Mac可以使用Apple Intelligence功能，MacOS Sequoia 15.1版本也可以使用Apple Intelligence。新的Apple Intelligence功能将于12月份发布/上线。苹果智能正式上线同时发布新款iMac 10.28 苹果智能今天在iPhone、iPad和Mac上正式上线。同时苹果(AAPL.O)发布搭载M4芯片的新款iMac，新款iMac起售价为1,299美元，配备16GB内存，将于11月8日上市。苹果29999元一台的Vision Pro在2024年底即将减产、停产 10.28 多位供应链人士消息称，苹果空间计算设备Vision Pro最早将于今年11月份停止组装，后续将停产。一位苹果生态开发者表示，“虽然几个月前就知道了，但看到这个信息还是会难过一下”。也有创业者提出，担忧苹果这一动向或影响投资人对空间计算的信心。不过，多位XR行业资深人士则认为，该新闻有误导之嫌，其容易产生“苹果未来不再开发空间计算设备”的错误理解，导致恐慌。经过多方求证，Vision Pro在2024年底即将减产、停产，确是事实。不过，这一动向是苹果意料之内的举措，既符合苹果的预期，也是国内供应链的正常举动。 3、汽车弱复苏，安森美本季财报超预期，下季指引符合预期 10.28 安森美半导体24Q3营收同比下降19.2%至17.6亿美元（vs 17.5）；非公认会计准则EPS 0.99美元（vs 0.97）调整后营业利润为4.965亿美元（vs 4.834）预计24Q4 EPS 0.92-1.04美元（vs 1）营收为17.1-18.1亿美元（vs 17.7）叠加前面三个财报（通用汽车、特斯拉和德州仪器）这四个财报均反应了汽车复苏的苗头 Waymo获56亿美元融资为公司史上最大一笔融资 10.28 Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo表示，已经完成了一轮56亿美元的融资，以扩大其无人驾驶打车服务。这是该公司有史以来获得的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price亦参与投资。Waymo目前在旧金山、洛杉矶、凤凰城运营商业自动驾驶出租车服务，并正在向奥斯汀和亚特兰大扩张。Alphabet财务总监Ruth Porat曾于今年7月表示，计划在多年内向Waymo投资50亿美元。 4、网红券商Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普合约 10.29 美国新贵券商Robinhood(HOOD.O)宣布，自周一起，符合条件的美国公民可交易哈里斯与特朗普的选举预测合约，即可以押注他俩谁会赢得选举。因为最近Kalshi打赢了和CFTC的官司，用户继续押注政治选举结果，于是政治预测市场火了，Robinhood也试图从中分一杯羹。 5、拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单 10.28 拼多多(PDD.O)百亿补贴正式启动第二轮“超级加倍补”活动，并发布首轮活动战报。自10月11日至18日，首轮“超级加倍补”累计订单量超过1640万单，生鲜食品类目的订单量占比达到32%，手机数码类目的销售额占比超过4成，美妆、个护、母婴类目的销售额占比达到28%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国8月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国9月JOLTs职位空缺
格隆汇2024-10-29
顶级分析师重审苹果股票前景，聚焦关键第四季度财报！
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视为其人工智能技术（称为 Apple Intelligence）的渠道，并计划在未来几年内将该技术推广到其 22 亿台设备群。然而，来自众多市场研究机构、华尔街分析师和以苹果为中心的网站的早期迹象表明，新智能手机的需求接近或略低于 iPhone 15 的水平，因为消费者似乎愿意等待有关 Apple Intelligence 推出和与该集团更广泛的 AI 战略相关的软件更新的更多细节。 Apple Intelligence 18.1 将于本周作为软件更新发布，新功能有限，而功能更全面的 18.2 版本预计将于年底前发布。苹果 iPhone 16 需求成为焦点 KeyBanc Capital Markets 分析师 Brandon Nispel 上周还指出，包括 Verizon ( VZ )、AT&T ( T ) 和 T-Mobile ( TMUS )在内的美国无线运营商最近发布的第三季度更新显示，升级率同比下降 9%，这对苹果在全球最大经济体的销售来说并不是一个好兆头。摩根大通分析师萨米克·查特吉 (Samik Chatterjee) 指出，自 9 月推出以来，新款 iPhone 16 系列的交货时间在进入第八周时有所减缓，价格较高的“Pro”机型的交货时间回落幅度更大。查特吉表示：“虽然降幅比去年同期略高，但总体交货时间与 iPhone 15 的交货时间基本一致，这表明需求依然具有弹性，尽管略低于去年的水平。” 查特吉对苹果股票的评级为“增持”，目标价为 265 美元，他预计苹果“9 月份季度的业绩将好于预期，但 12 月份季度的业绩将低于预期”。他补充道：“iPhone 16 系列的销售速度比 iPhone 15 慢，尽管最近几周势头有所回升，但销量仍略低于去年的水平。”“因此，我们预测 [苹果第一财季] iPhone 的收入将低于预期。” 苹果 AI 引领更新“超级周期” 苹果定于周四收盘后公布第四财季利润。预计每股收益约为 1.55 美元，营收约为 944 亿美元。韦德布什证券公司 (Wedbush) 分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 长期看好苹果，他认为，苹果公司 9 月份当季的业绩不仅将超出华尔街预期，还将对假期期间的业绩前景给出乐观展望。艾夫斯表示：“我们继续看到整个亚洲供应链的进一步迹象表明，这次 iPhone 升级周期可能是一个历史性的周期，为超级周期奠定了基础，因为目前我们估计全球大约有 3 亿部 iPhone 在 4 年多的时间里没有升级过。”他对该股的目标价为 300 美元，评级为“跑赢大盘”。他补充道：“我们认为，随着人工智能驱动的升级周期的到来，苹果本财年 iPhone 销量可能超过 2.4 亿部，这将是苹果历史上 iPhone 销量最高的一年。”
Dan19772024-10-28
科技财报周联袂非农PCE，美股动荡是必然？【美股周报】
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外，苹果将在28日正式发布Apple Intelligence和iOS 18.1。福特汽车、理想汽车、英特尔、雪佛龙、埃克森美孚等公司也将于本周放榜。市场观点本周的美国经济数据和科技巨头的财报都对美股十分关键。随着市场预期从大幅降息削弱至常规降息，接下来放榜的数据是否会进一步令美联储暂停降息成为可能成为一看点。美国大选、通胀重燃、科技巨头财报等不确定性将持续影响投资人的情绪，「全球资产定价之锚」已提前行动，美股多头恐怕未必能保持乐观。原文链接
投资慧眼2024-10-28
10月28日财经早餐：以色列周末“突袭”伊朗！日本选举结果出炉
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全球公司要闻苹果AI功能Apple Intelligence今日正式上线苹果公司宣布，其备受瞩目的Apple Intelligence功能将正式公开上线，具体时间为iOS 18.1版本的发布日期，即10月28日。在iOS 18.1中，Apple Intelligence将引入一系列先进的人工智能功能。周五苹果（AAPL）涨0.36%。台积电明年5nm以下报价或再涨，2nm代工报价飙上3万美元消息称，2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中，包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8-10%。周五台积电（TSM）涨2.78%。微软将于12月考虑是否投资比特币微软计划在12月的年度会议上就“评估投资比特币”的提案进行投票，包括Vanguard、BlackRock和State Street在内的股东将有资格在12月对这一提案进行投票。微软（MSFT）涨0.81%。欧洲车企日子不好过，奔驰利润腰斩，保时捷利润大跌梅赛德斯-奔驰表示，公司现在要想方设法节省成本，原因是第三季度净利润砍半，尤其是中国和欧洲的汽车销量大幅下滑。保时捷降价促销但效果有限，1-9月运营利润同比下滑27%。受此消息影响，奔驰美股（MBGYY）股价跌超1.5%。特斯拉财报周累涨22%，空头损失惨重周五特斯拉（TSLA）涨3.34%，财报周累涨22%。据S3 Partners的报告，空头在周四行情中遭受了约35亿美元的市值损失，将他们今年迄今为止的17亿美元盈利一扫而空，并导致目前的账面损失达18亿美元。今日要闻前瞻美国10月达拉斯联储商业活动指数。欧洲央行管理委员会委员温施讲话。苹果发布Apple Intelligence和iOS 18.1。原文链接
投资慧眼2024-10-28
国元证券：给予立讯精密买入评级
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维持50%的成长预判。　　Apple Intelligence虽在国内发行放缓，但在全球依然有望推动IOS在终端的占比持续提升。同时，后续随被寄予更多硬件端升级预期的iPhone17系列开始备货，有望进一步带动对供应链的积极影响。我们预测公司2024-2025年归母净利实现为136.7/177.4亿元，同比增长24.78%和29.78%，对应EPS为1.90/2.47元。维持“买入”的投资评级。　　财务数据和估值　　（采用Choice一致预期，10月25日收盘价）　　风险提示　　下行风险：全球经济复苏缓慢，国产手机竞争加剧，大客户对供应链政策风险，业务扩张带来的内部管理的风险。上行风险：持续改善的全球宏观经济环境；手机AI化进程加快；XR销售情况超预期；新型可穿戴式产品销售超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券杨洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利133.97亿，根据现价换算的预测PE为23.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级30家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为46.66。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27

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