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格上每日收评—2022年08月10日

今日A股高开低走，截至收盘沪深两市较前日小幅下跌。个股涨跌参半，北向资金净流出。消息面来看，今日拜登正式签署了《芯片与科学法案》，也就是说限制了美国芯片企业在华建厂，以及对我国实行了更大程度的技术封锁。我们在之前的文章中提到过，我国在逆境下大概率会加强发展政策，加大相关领域投资，走上技术创新和国产替代的道路。所以今日芯片板块的热度依旧较高。成长行业看梦想，成熟行业看盈利。目前芯片板块的上涨很大程度上是对于未来的预期，短期来看还是谨慎追涨。不过从长远角度来说，《法案》的核心目的是用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，但在数年后高额补贴渐退后，美国芯片企业的成本将上升，届时在《法案》补贴的温室下生长的企业能否继续存活是个疑问。

格上财富2022-08-11

格上每日收评—2022年08月08日

今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。

格上财富2022-08-09

格上宏观周报：避险情绪致市场震荡，芯片法案引国内重视

本周沪深300指数微跌0.32%。受地缘政治及疫情反复的影响，估值低且符合自主可控方向的电子、计算机等板块涨幅居前，领跌板块主要为地产产业链相关以及汽车板块等。宏观方面，7月中国制造业PMI为49，弱于市场预期。展望后市，私募管理人认为海外衰退周期逐步开启，A股将体现出比较优势。消费因为疫情防控还在受到持续影响，板块配置上依然将聚焦景气度有韧性的方向，如科技和高端制造相关的细分领域。

格上财富2022-08-08

佩洛西又发声！美国无意改变台海现状，但“决不允许”中国孤立台湾

由开放的民主”、成功的经济和相对进步的LGBTQ权利。“这不是为了我，而是为了他们，”她补充说。“这是关于台湾的，多年来我一直致力于展示他们对中国大陆的担忧，我为此感到自豪。” 与此同时，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)周五呼吁立即停止中国的演习，称这是“关系到我们国家和人民安全的严重问题”。早些时候，日本就五枚中国导弹落在其专属经济区提出正式抗议。由于中日关系恶化，中国取消了原定的中日外长会晤。周四，中国外交部副部长邓励紧急召见了欧洲国家、欧盟(EU)和日本的驻华使节，抗议他们在台湾问题上的表态。邓励说，七国集团的声明“歪曲事实”，是“公然的政治挑衅”，他指责这些国家干涉中国内政。佩洛西此次访台是众议院议长自1997年前议长金里奇访台以来25年来首次访问台湾。她的亚洲之行还包括马来西亚、新加坡、韩国和日本。中国外交部发言人星期五（8月5日）宣布，中国对美国国会众议长佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。根据中国外交部网站发布的声明，发言人说，佩洛西不顾中方严重关切和坚决反对执意窜台，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定。针对佩洛西恶劣挑衅行径，中方决定，根据中华人民共和国有关法律，对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。不过，声明并未写明具体的制裁措施。

厉害啦2022-08-05

格上每日收评—2022年08月03日

今日A股午盘后冲高后回落，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。受近期佩洛西访台的事件影响，资金今日大幅流入军工和芯片板块，而稳增长方向的基建、地产和大金融被资金暂时性遗忘。从基本面来看，“新半军“的中报业绩显示其景气度仍存，体现了强者恒强的规律。另外，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。总体而言，今日两市并没有更大幅度的下挫是件好事，预计美方还会在芯片领域给我国设置障碍，目前最关键的就是实现技术突破，一旦成功，则将不再被美国“卡脖子“，步入与海外全面竞争的时代。

格上财富2022-08-04

格上宏观周报：美联储7月加息靴子落地，中央政治局会议重磅召开

本周主要股指再度震荡走低。本周政治局会议重申了控疫情、稳经济、要安全的政策导向，尽管对经济增长的具体目标有所淡化，但防风险、稳增长的信号非常明确。海外方面，美联储利率决议连续第二个月加息75个基点，符合市场预期。展望后市，私募管理人认为下半年宏观政策上不会有强刺激，在流动性合理充裕的背景下，市场预计还是会有结构性行情。

格上财富2022-08-01

突发！旧金山进入紧急状态发生了什么？

别人群中传播。（截图自洛杉矶时报） LGBTQ活动人士和卫生领导人几周来一直在就猴痘疫情发出警告，称他们没有做好充分准备，且被公共卫生官员忽视了。现在，许多州和地方官员都呼吁更好地应对疫情，特别是努力获得更多的疫苗。截至周四下午，旧金山卫生部门又报告了20例猴痘病例，包括可能的病例和疾病控制与预防中心(CDC)确认的病例，使该市的病例总数达到281例。布里德在周四的新闻发布会上说，她于7月20日致信美国卫生与公众服务部，表示该市迫切需要疫苗。旧金山需要大约7万剂疫苗来满足需求，布里德说，由于缺乏供应，一些疫苗接种点不得不关闭。布里德说：“当我们把公共卫生放在次要位置时，我们知道旧金山会面临的挑战。”“我们在历史上曾看到过这种情况，在艾滋病危机期间，旧金山几乎被孤立起来，独自应对这个国家真正的流行病。” 旧金山民主党参议员维纳(Scott Wiener)谴责了他在猴痘爆发时看到的对同性恋的恐惧和对同性恋者的污名化。维纳在新闻发布会上说：“1987年，17岁的我成为了一名同性恋，那是艾滋病危机最严重的时刻之一。”“这就像似曾相识一样，当我们生病时，男同性恋又一次遭到攻击、妖魔化和指责。” 该市公共卫生官员菲利普(Susan Philip)博士指出，加州30%的病例发生在旧金山。菲利普在一份声明中说：“我们一直处于为LGBTQ+健康倡导和行动的最前沿，我发布这一宣言是为了重申我们对这些社区福祉的承诺，让我们能够更快地获得和分配所需的资源，以帮助那些受到严重影响的人。” 在纽约州，卫生专员巴塞特(Mary Bassett)博士周四也宣布猴痘是“对公共卫生的迫在眉睫的威胁”。该声明允许当地卫生办公室使用更多资源来帮助分发猴痘疫苗。自6月下旬以来，洛杉矶和旧金山的猴痘病例持续上升，时间点上与同志大游行(Pride Parade)相吻合。截至周四，洛杉矶报告了279例病例。美国疾病控制与预防中心的数据显示，加州有799例，全美有4900多例。猴痘是一种起源于灵长类动物和啮齿动物，有时会传染给人类的病毒，于1958年被确认，主要在中非和西非发现。这种疾病与天花属于同一科，但症状较轻，包括发烧、身体疼痛、发冷和疲劳。有些人可能会在手上和脸上出现病变和皮疹。自今年5月首次在英国发现疫情以来，已有70多个未流行该病的国家报告病例增加。美国卫生官员本周宣布，将很快分发大约80万剂猴痘疫苗。联邦政府已经向全国各地的卫生部门发放了超过31万剂Jynneos疫苗，但旧金山和纽约等大城市的诊所表示，这还不够。据布里德办公室称，预计本周旧金山将接种约4220剂猴痘疫苗。该市公共卫生部门已经申请了3.5万剂疫苗，只有布里德所说的该市真正需要的一半，但官员们表示，包括本周分配的疫苗在内，他们只收到了约1.2万剂。洛杉矶县的公共卫生官员也表示，他们得到的剂量不能满足当地居民的需求。当上个月洛杉矶县开始出现病例时，联邦政府已经送去了大约1000剂疫苗。自那时起，大约2.4万剂疫苗已抵达该县，但官员们表示，这低于应对疫情所需的数量。上周，加州卫生部长加里(Mark Ghaly)博士要求疾控中心为该州再提供60万剂疫苗。

夏洛特2022-07-30

格上每日收评—2022年07月27日

今日沪深两市低开后全天仍维持窄幅震荡态势，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。今日大小盘的分化较为明显，小盘股走势不错，而大盘股则是要弱一些。昨夜外盘走势较弱，欧美股市普遍下跌，亚太市场也呈现了弱势调整的状态，如此来看A股今日走势也并不算差。板块方面，新能源赛道股午后再度上攻，大消费则是跌幅较大。明日凌晨的FOMC议息会议和将于近日召开的中央政治局会议都会对于市场有着重要影响，建议密切关注美联储对加息幅度的表态和国内下半年政策的部署。

格上财富2022-07-28

福特第二季度收益轻松超过预期盘后股价跳涨 2026目标产能为200万辆

万辆电动汽车，并详细说明了与宁德时代和LG 能源在原材料和电池生产方面的新合作伙伴关系。福特表示，其目标是到2026年将其电动汽车年产能提高到200万辆，并且已经采购了实现该目标所需的70%的材料。

楼喆2022-07-28

格上每日收评—2022年07月26日

今日A股小幅上涨，个股涨多跌少，超3500只个股飘红，北向资金跑步入场，美中不足的是成交量较前日收窄。消息面上来看，今日中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，提振市场信心，使得今日的地产股涨幅较好。而今日医药成为了唯一下跌的行业，医药、医疗板块集体回调，新冠治疗概念、猴痘概念大幅走低。总体来看，短期内建议关注确定性较强的板块，抓住中报业绩超预期和前期跌幅较大板块的投资机会。

格上财富2022-07-27

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