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降准降息点燃市场情绪，A股大幅走高，人工智能ETF(515980)半日收涨2.22%

分点至1.5%，引导贷款市场报价利率（LPR）和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。受盘前重磅消息影响，今日A股市场情绪火热。截至2024年9月24日午间收盘，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨2.55%，成分股中际旭创(300308)上涨7.43%，新易盛(300502)上涨6.22%，芯原股份(688521)上涨5.61%，寒武纪(688256)，晶晨股份(688099)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)半日收涨2.22%，盘中成交额已达3747.02万元，换手率2.54%。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达254.03万元，最新融资余额达7064.32万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅34.32倍，处于近1年6.13%的分位，即估值低于近1年93.87%以上的时间，处于历史低位。日前，2024云栖大会围绕云计算与AI，全面呈现了AI时代云上创新的科技成果。人工智能方面，通义大模型、百川大模型、月之暗面Kimi等亮相人工智能+馆，另有图片生成、3D生成、智能编码等10多家多模态模型打造沉浸式交互体验；计算馆则展现了云计算基础设施、数据管理服务等方面的最新进展。有部分机构认为，人工智能（AI）技术的迅速发展，也将带动其他相关衍生板块的发展。随着人工智能（AI）技术的迅速发展，越来越多的投资者开始关注其对制造业和工业软件领域的深远影响。近年来越来越多的工业制造商转向采用数字解决方案来提高生产力，人工智能的应用更是加速了这一趋势。AI通过促进创新、增强功能和开拓市场，有望在制造业的未来发展中发挥关键作用。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-24

信息量“爆表”！“一行一局一会”潘功胜、李云泽、吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况

息将带动MLF下调0.3个百分点，预计LPR和存款利率也将随之下行0.2-0.25个百分点。谈降准：近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；今年年内还将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。谈楼市：①降低存量房贷利率，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右；②统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%；③保障性住房再贷款央行资金支持比例由60%提高至100%；④将经营性物业贷款和“金融16条”这两项房地产金融政策文件的期限延长到2026年底。④将完善商业银行的按揭贷款机制；初期会先在本行内实施转按揭，下一步再考虑是否需要跨行转按揭。⑤研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企存量土地。谈股市：央行首次创设结构性货币政策工具支持资本市场，其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，首期规模5000亿元，只能用于投资股市，第二项是创设股票回购增持专项再贷款，首期额度3000亿元，股票回购增持再贷款利率为1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点，也就是2.25%；至于平准基金的创设，正在研究中。谈汇市：人民币汇率基本稳定的外部压力明显减轻；防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。谈债市：①央行通过二级市场买卖国债，投放基础货币条件逐渐成熟。央行会同财政部研究，优化国债发行节奏和期限结构。②央行将加大对银行间债市违法违规行为的查处。证监会主席吴清： ①将发布促进并购重组的六条措施； ②近日将会印发《推动中长期资金入市的指导意见》：大力发展权益类公募基金，适时推出更多包括创业板、科创板等中小盘ETF基金产品，推动公募基金行业稳步降低综合费率；完善“长钱长投”的制度环境，全面落实3年以上长周期考核；持续改善资本市场生态，多措并举提高上市公司质量和投资价值。 ③发布上市公司市值管理指引，很快将征求意见，长期破净公司要制定价值提升的计划，不能以市值管理名义来实施操纵市场等违法违规行为。 ④进一步支持汇金公司加大对资本市场增持力度。 ⑤大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合。 ⑥完善全国社保基金、基本养老保险资金投资政策制度。 ⑦将支持上市公司分期发行股份。国家金融监督管理总局局长李云泽： ①高风险机构集聚地区都已经形成了具体的改革化险方案； ②计划对6家大型商业银行增加核心一级资本； ③拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围，扩围至18个城市；适当放宽股权投资金额和限制；优化考核机制； ④优化小微企业续贷政策，续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业，续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定3年。 ⑤保险资金将加大资本市场投资力度，支持符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，鼓励理财公司、信托公司积极参与资本市场。市场解读接近央行人士：①创设互换便利不是直接给钱，不会扩大基础货币规模；②新设股票回购增持专项再贷款，对不同所有制的上市公司一视同仁；③央行在汇率政策上的立场是清晰和透明的。市场权威专家：统一下调存量房贷利率或是最后一次。华创证券：存量房贷利率预降50bp，将对今明两年银行息差下拉1.8bp和17bp。

金融界2024-09-24

楼市政策大礼包来了！央行重磅宣布，引导存量房贷利率下调

来，央行分别于2月、7月两次下调5年期LPR至3.85%，累计下调幅度35基点。据天风证券此前测算，当前存量房贷的平均利率大约是4.21%，而今年二季度新发行房贷的平均利率是3.45%，两者间的利差有76基点，剔除年内5年期LPR下调的35基点，存量房贷利率的最大下调空间为40基点。对资本市场影响几何？当前，房地产行业仍处于筑底阶段，央行此次重磅出手，提振市场信心，行业有望企稳回暖。从过往经验来看，存量房贷利率的调整方式包括两种：一是直接变更合同约定的利率水平，二是通过新发贷款置换存量房贷。影响上，存量房贷利率调降后，有望带来两方面的利好：一是有效缓解提前还贷现象，二是持续提升居民消费能力。投资上，天风证券认为，房贷利率下调也会提升长久期债券对银行的配置吸引力，就短期而言，降存量房贷利率对债市是明确的利好。对股市而言是短期中性，同时也让中长期的改善时点可能更早到来。开源证券认为，在新增房贷利率不断压降、商品房销售数据降幅仍未筑底等背景下，存量住房贷款利率调整政策出台，助力住房市场筑底企稳。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。推荐标的：1）保利发展、招商蛇口、中国海外发展、建发股份、越秀地产等优质央国企；2）万科A、绿城中国、滨江集团、新城控股等财务稳健的民企和混合所有制企业。不过，中金指出，未来1-3年高库存对房价带来的压力仍存，企业经营端的历史包袱仍有待消化，走出去库存、去杠杆的周期有待时日。在盈利和净资产端改善空间有限的情形下，出现长期趋势性投资机遇的概率不大；但中短期内政策潜在调整仍可能带来一定的交易性机会。

格隆汇2024-09-24

央行降准降息释放流动性，高股息ETF(563180)强势上涨1.55%

0.2个百分点，引导贷款市场报价利率（LPR）同步下行。中金公司研报认为，今年5月以来红利风格一改过去的单边上行，随着板块基本面预期分化及资金面影响，食品饮料、纺织服装、家电等偏消费领域的高股息股票率先走弱；7月起煤炭、油气等资源板块在中报预期等因素影响下也出现较大调整；公用事业、公路、银行等部分板块依然强势，但8月下旬以来，这部分强势红利板块也进入补跌状态。中证红利全收益指数年初至今表现持平微跌，银行、家电仍有绝对收益。当前基本面阶段性预期偏弱也带来不同类别红利股票业绩和分红预期的变化，在此背景下红利风格占优的长期逻辑未变，红利板块内部分化在短期可能仍在延续，分子端的确定性仍是超额收益的更关键因素。高股息ETF(563180)紧密跟踪中证高股息策略指数，中证高股息策略指数选取80只股息率和股利支付率较高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证高股息策略指数(H30366)前十大权重股分别为工商银行(601398)、格力电器(000651)、交通银行(601328)、中国神华(601088)、农业银行(601288)、中国石化(600028)、江苏银行(600919)、陕西煤业(601225)、中国银行(601988)、中国石油(601857)，前十大权重股合计占比58.33%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-24

中国央行降准降息！ A股港股、2024年GDP目标5%全面利好？

银行很有可能很快就会降低利率，也会降低LPR。该行称，「增长乏力需要宽松的货币政策，美联储降息为央行提供降息空间。」力保经济增长5%目标在央行迟迟未推出更有利于经济增长的政策前，瑞银、摩根大通、美国银行等大行此前均预计，中国今年可能难以实现5%的GDP增速目标。美银经济学家9月初报告称，财政和货币政策立场都没有达到预期的宽松程度，不足以重振内需增长。该行预计中国今年GDP增速为4.8%，低于此前预期的5%。澳新银行认为，这次刺激措施总体上将有助于支撑经济，但对于这能否足以解决一些问题，如对经济缺乏信心等，仍有待观察。降准后市场怎么走有数据统计，自2019年来，央行降准对股市有明显的正面效应。据《格隆汇》1月的报道，2019年以来的9次降准措施以来，次日沪指有5次录得上涨，4次下跌，上升次数多于下跌次数。本次会议宣布将推出的政策对股票市场的支持力度更加明显，中国将允许基金和经纪商录用央行资金购买股票，旨在提振经济和投资人情绪。潘功胜表示，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从央行获得流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。原文链接

投资慧眼2024-09-24

央行重磅宣布，降准50个基点！国开ETF(159650)成交额超1.3亿元

跷板的影响，收益率有所回调。周三债市将LPR不变解读为政策刺激不如预期，基本面弱复苏走势将延续，加之央行连续大额投放缓解了资金面，收益率又有所下行。上周对于市场影响最大的因素，仍是美联储降息50BP。首次降息即为50BP的力度略超市场预期，不过从点阵图显示的降息路径来看，中值显示年内还会有50BP的降息空间，整体力度略低于市场预期。从美联储的表态来看，降息仍是逐次会议做出决策，继续强调政策灵活性，同时对经济形势和就业市场较为乐观。目前来看美联储持续快速降息的可能性较小，仍需持续关注美联储动态。对于国内来看，美联储降息周期开启，有利于央行最为关心的汇率稳定，市场对于国内四季度降准降息的预期有所提升。但是由于目前银行净息差告急，央行降息的急迫性较弱，且在四季度流动性缺口巨大的背景下，降准能否形成利好取决于降准的时间及释放的流动性规模，对于美联储降息和国内降准降息对债市的影响仍应持谨慎态度。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-24

中国突发大消息！中国央行宣布降息降准降低存量房贷利率中国股市应声上涨

%降为1.5%，引导贷款市场报价利率(LPR)和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。潘功胜称，预计本次降息将带动MLF下调0.3个百分点，预计LPR和存款利率也将随之下行0.2-0.25个百分点，对银行净息差总体保持中性。潘功胜在国新办发布会上还宣布，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。对此，中原地产首席分析师张大伟表示，当前存量房贷平均利率大约在3.92%，此次降低50个基点，如以商贷额度100万元人民币、贷款30年还款方式计算，每月月供减少大约280元人民币，30年可以减少利息支出共10万元人民币。潘功胜表示，对于房贷利率调整，银行需要一定时间进行技术准备，后续将完善商业银行的按揭贷款机制，银行和客户双方基于是市场化原则，自主协商进行动态调整。潘功胜还宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。上述消息出炉后，三大指数均涨逾1%。富时中国A50指数期货短线拉升，涨幅扩大至2%。MSCI中国A50互联互通指数期货涨近2%。沪指早盘拉升涨逾1.01%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.25%。房地产、证券、白酒、风电等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4300只。潘功胜表示，货币政策调整过程中会有几个考量因素：一是支持中国经济的发展，二是推动价格水平温和回升；三是兼顾经济增长和银行业自身健康，在中间取得平衡；四是要保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。此外，货币政策还注重与财政政策的协同配合，支持积极的财政政策。中国国家金融监督管理总局局长李云泽在发布会上表示，目前高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化解方案，正在按照一省一策，稳妥有序地推进实施。同时指导银行保险机构积极配合化解房地产和地方政府债务风险。李云泽指出，中国金融业尤其是大型金融机构，经营稳健，风险可控。伴随房地产地方债以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释，金融风险正在稳步收敛，金融监管总局将坚决守牢不发生系统性金融风险的底线。李云泽表示，大型商业银行是中国金融体系服务实体经济的主力军，大型商业银行主要监管指标处于健康区间，近年来主要依靠自身利润留存的方式来增加资本，但随着银行让利力度不断加大，利润增速放缓，将对6家大型商业银行增强核心一级资本，按照统筹推进，分期分批有序实施，持续督促大型商业银行提升精细化管理水平，强化资本约束下的高质量发展能力。李云泽表示，金融监管总局努力营造稳定、透明、可预期的监管环境，持续用力、更加给力，不断提升服务实体经济质效。李云泽透露，前期大型商业银行下设的金融资产投资公司已在上海开展股权投资试点，现在具备扩大试点条件，根据国务院有关部署，为切实发挥试点的引领作用，拟采取以下措施：一是扩大试点城市范围，研究将试点范围扩大至北京等18个科技创新活跃的大中型城市；二是适当放宽股权投资金额和限制，将表内股权投资占比由4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。三是优化考核机制，建立长周期差异化的绩效考核。中国证监会主席吴清表示，证监会将突出保护中小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，在代表人诉讼、先行赔付方面争取落地更多示范性案例。吴清指出，证监会将大力发展权益类公募基金，重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新。

tqttier2024-09-24

港股早訊丨石藥集團註銷1.14億股已回購股份，美銀重申騰訊控股“買入”評級

張軌道。2) 9月的貸款市場報價利率(LPR)未進行預期中的降息，1年期LPR保持在3.35%，5年期以上LPR為3.85%。展望未來，機構認為美聯儲降息後，中國央行有較大空間進行貨幣政策調整，四季度降息的可能性上升。3) 商務部數據顯示，截至9月22日，汽車以舊換新政策刺激市場活力，累計登記用戶數超164萬，收到超110萬份報廢更新補貼申請。9月上半月，全國乘用車零售82.8萬輛，同比增長18%，新能源車零售44.5萬輛，同比增長63%。4) 隨著超長期特別國債資金陸續到位，消費品以舊換新政策繼續加碼，預計進一步激發消費動能，未來政策落地將助力居民消費增長。5) 日本央行於最新會議中決定維持政策利率在0.15%-0.25%之間，符合市場預期。央行表示，經濟溫和復蘇，通脹預期有所上升，外匯波動對物價的影響加大，央行行長重申將根據經濟情況繼續加息。大行評級 1) 美銀證券：重申騰訊控股（00700.HK）“買入”評級，目標價480港元。2) 瑞銀：予港鐵公司(00066.HK)“沽售”評級，目標價21.6港元。3) 里昂證券：重申石藥集團（01093.HK）“跑贏大市”評級，目標價9.1港元。4) 中金公司：維持北京首都機場股份(00694.HK)“跑贏行業”評級，目標價2.9港元。5) 摩根士丹利：維持阿里巴巴-SW(09988.HK)“與大市同步”評級，並指出阿里雲大型語言模型推理成本大幅降低。編輯總結綜合今日的公司簡訊和國內外要聞可見，市場整體情況有所分化。騰訊、石藥集團和中國移動等龍頭企業在回購和用戶增長上都有亮眼表現，反映出大型企業在資本運作和市場拓展方面的積極策略。國內經濟振興的呼聲不斷提高，隨著超長期特別國債政策的實施，市場將進一步得到提振。而國際方面，日本央行保持貨幣政策不變，顯示出對未來通脹風險的高度警惕。投資者應該繼續密切關注主要國家貨幣政策的動向以及企業的業績表現。名詞解釋 1) 回購：公司通過二級市場購買自家股票，以增加股票價值或提高市場信心。2) LPR：貸款市場報價利率，是中國銀行業參考利率，為市場提供重要的利率指引。3) 特別國債：政府發行的超長期國債，用於籌集資金進行經濟刺激或重大項目投資。4) 以舊換新：政府政策鼓勵消費者用舊產品更換新產品，通常涉及家電或汽車行業，旨在促進消費升級。 2024年大事件 2024年9月21日，中國政府正式公佈了最新一輪汽車以舊換新政策的細節，涉及新能源汽車的補貼力度進一步加強，刺激了市場對新能源汽車的需求。此政策在國內外引起廣泛關注，專家認為這一政策將對未來的汽車市場結構產生深遠影響。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-24

ETF盘后资讯|沪指四连阳！红利资产再占上风，银行ETF（512800）劲涨1.56%！重磅利好加持，“喝酒吃药”意外冲高回落

块有两方面动态值得重点关注： 1、9月LPR按兵不动，政策呵护银行息差。上周五公布的9月LPR维持稳定，商业银行息差压力或是主要制约因素之一。今年2月和7月，LPR已有两次下调，叠加新发放房贷利率下限放开、实体融资需求持续偏弱等因素，商业银行资产端定价压力较大，虽然存款利率下调以及手工补息叫停形成对冲，但综合来看银行仍面临息差压力。这也体现了监管呵护银行净息差的态度比较明确。 2、银行中期分红拉开序幕，长期资金配置窗口再至。上市银行中期派息时间表陆续出炉，公告显示，沪农商行将于9月25日派发中期现金红利，成为首家进行中期派现的银行。国有大行则统一计划于2025年初完成派息，数据显示，目前已有11家上市银行公告中期分红方案，合计派现金额达2181亿元。根据分析，高频分红的模式将进一步增强银行的红利价值。此外从资金脉络看，为了获得全年股息分红，长期追求高分红的投资者需要在四季度着手布局并持有，这意味着四季度将再度成为红利型资金增配银行股的窗口。长江证券表示，近期银行板块调整充分，股息率重新回升至具备吸引力的水平，叠加无风险利率水平再创新低，红利价值或将依然成为银行股的核心逻辑。值得注意的是，截至9月23日，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数股息率（近12个月）为5.46%，较同期10年期国债收益率2.03%超额逾3.4个百分点，配置性价比突出。股息铸就价值！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。二、高股息再续强势，能源、银行涨幅居前！价值ETF（510030）收涨0.71%，斩获4连阳！高股息风格个股表现强势，聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价格一度涨超1%，截至收盘，涨0.71%，日线4连阳。成份股方面，煤炭、电力等能源板块个股强势领涨，截至收盘，兖矿能源大涨4.17%，华电国际涨3.53%，国电电力涨2.04%。银行亦表现不俗，北京银行、中信银行、民生银行收涨超2%。今日煤炭等能源板块个股的走强或与近日煤价的强劲表现有关。近期动力煤产业链方面，国内生产和进口供应整体弹性较小，港口结构性缺货问题依然较为严重，下游电厂的日耗在高位震荡，维持刚需采购，在前期港口及电厂库存去化较好的背景下，上周产地和港口市场价格出现小幅上涨，煤价表现强劲、逆市上涨。国海证券认为，从大方向来看，煤炭行业投资逻辑依然未变，预计未来若干年，煤炭行业依然维持紧平衡状态。值得注意的是，煤炭板块为价值ETF（510030）标的指数180价值指数重要的成份板块，中国神华、兖矿能源、陕西煤业等煤炭行业龙头均为180价值指数成份股。从估值角度来看，当前或为配置高股息大盘蓝筹股的较好时机。Wind数据显示，截至9月20日，180价值指数市净率为0.8倍，位于近10年来15.88%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，中信建投表示，9月美联储降息50个基点落地，幅度略超市场预期，美国经济硬着陆风险下降，中国政策空间进一步改善。A股市场目前情绪底、估值底条件基本达到，若政策底进一步确认，则市场或将形成共振反攻信号。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖24只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。三、海外事件发酵，国防军工ETF（512810）盘中涨超1%！军工通信概念领衔，电科网安首板！机构：加大行业关注度 A股网络安全概念全天强势，国防军工板块相关领域军工通信、卫星导航等同步活跃，电科网安涨停封板，国博电子涨超2%！七一二大涨5.16%，航天彩虹、中国卫星、中瓷电子等纷纷跟涨。中航系、中船系权重股逆势下跌拖累板块表现。表征国防军工板块整体行情的国防军工ETF（512810）早盘表现强势，一度涨超1%，午后震荡回落，场内价格最终收涨0.22%，全天成交2705万元，较前一交易日有所缩量。今日国防军工板块军工通信、卫星导航等细分方向领涨，主要刺激或是日前突发的黎巴嫩寻呼机（BP机）爆炸事件。据媒体报道，该次事件除了BP 机本身可能存在的“掉包”或“改造”之外，网络侧的配合也是事件引发的原因之一。华创证券指出，本次爆炸事件不仅开创了网络攻击的一个新模式，也再次展示了信息战和网络战的威力，并且将通信自主及供应链安全的重要性提升到了一个新的高度。值得一提的是，今年4月19日，我国信息支援部队正式成立，军事航天部队、网络空间部队领导管理关系相应调整。新型军兵种布局立足发展新质战斗力，使协同作战体系向专业化及智能化更进一步，对军工信息化应用的广度、深度与自主可控提出了更高要求。中泰证券认为，2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信有望充分受益，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。二级市场方面，申万宏源证券最新研判：预计随着9月底临近，三季度业绩预期结束，国防军工板块或将有望止跌反弹，并且我们认为，国防军工整体投入确定，困境反转逻辑不变，行情有望保持整体趋势上行态势，所以建议加大国防军工行业的关注度。把握国防军工板块左侧机遇，配置工具关注国防军工ETF（512810），该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『卫星导航+军工信息化+低空经济+中船系+中航系』等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

金融界2024-09-23

2181亿元红包雨来了，银行增配窗口再至！银行ETF（512800）拉涨1.56%，回调终结？

块有两方面动态值得重点关注： ① 9月LPR按兵不动，政策呵护银行息差。上周五公布的9月LPR维持稳定，商业银行息差压力或是主要制约因素之一。今年2月和7月，LPR已有两次下调，叠加新发放房贷利率下限放开、实体融资需求持续偏弱等因素，商业银行资产端定价压力较大，虽然存款利率下调以及手工补息叫停形成对冲，但综合来看银行仍面临息差压力。这也体现了监管呵护银行净息差的态度比较明确。 ② 银行中期分红拉开序幕，长期资金配置窗口再至。上市银行中期派息时间表陆续出炉，公告显示，沪农商行将于9月25日派发中期现金红利，成为首家进行中期派现的银行。国有大行则统一计划于2025年初完成派息，数据显示，目前已有11家上市银行公告中期分红方案，合计派现金额达2181亿元。根据分析，高频分红的模式将进一步增强银行的红利价值。此外从资金脉络看，为了获得全年股息分红，长期追求高分红的投资者需要在四季度着手布局并持有，这意味着四季度将再度成为红利型资金增配银行股的窗口。长江证券表示，近期银行板块调整充分，股息率重新回升至具备吸引力的水平，叠加无风险利率水平再创新低，红利价值或将依然成为银行股的核心逻辑。值得注意的是，截至9月23日，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数股息率（近12个月）为5.46%，较同期10年期国债收益率2.03%超额逾3.4个百分点，配置性价比突出。

金融界2024-09-23

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