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大摩：法拉利股价将续创历史新高！

情况也类似，法拉利领先于路威酩轩集团(LVMH)和爱马仕国际集团 (Hermes International SCA) 等品牌。法拉利目前是意大利FTSE MIB指数中市值最大的公司，该指数由意大利证券交易所上市的40 只流动性最强、资本最雄厚的股票组成。摩根士丹利将法拉利美股的目标价从400 美元上调至520美元，这意味着该股还有6%左右的上涨空间。彭博数据显示，法拉利2023年约10%的收入来自中国市场，而公司则估计其 74%的新车都售给了现有客户。中国经济放缓对奢侈品公司造成了冲击，因为这些公司近年来严重依赖利润丰厚的中国市场。中国产汽车的关税也对汽车行业产生了重大影响，欧盟目前对中国生产的电动汽车征收关税。这使得沃尔沃汽车公司下调了今年的汽车销售预测，因为其电动汽车是在中国生产的。相比之下，法拉利近期在意大利开设了一家新工厂，将在当地生产公司首款全电动超级跑车以及其他混合动力车型。原文链接

投资慧眼2024-08-28

重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏淡，市场等待鲍威尔周五讲话

绩也不及预期，上月，全球最大奢侈品集团LVMH公布，二季度有机销售增长放缓至1%，逊于预期，当季LVMH在欧美日有机销售均增长，在中国等日本以外亚洲地区却下降14%；尽管在北美、中东和欧洲成绩亮眼，但丝芙兰在中国市场却未能复制其在其他地区的成功；与此同时，雅诗兰黛和欧莱雅均表示，需求疲软，尤其是对更昂贵的高档产品的需求疲软正在影响公司的业务。隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.52%，与纳斯达克指数基本相若，热门中概股涨跌互现，昨日恒生科技指数涨2.16%，料今日科技指数将震荡回落。当前正是中概大型科技股发布2024Q2业绩之时，昨夜，网易（NTES.US）绩后跌11.17%、百度（BIDU.US）绩后跌4.40%，波动比较大；二是市场在等待杰克逊霍尔全球央行年会上美联储关于降息的更进一步信息。重点关注 1) 丽珠医药 (01513.HK)：上半年营业收入约62.82亿，同比减少6.09%；净利润约11.71亿，同比增长3.21%。公司财报公布今日，中国石化（00386.HK）、紫金矿业（02899.HK）、中国中车（01766.HK）、洛阳钼业（03993.HK）、中煤能源（01898.HK）、龙湖集团（00960.HK）、招金矿业（01818.HK）、金风科技（02208.HK）、途虎-W（09690.HK）、东方甄选（01797.HK）、TCL电子（01070.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。编辑总结近期市场表现受到多方面因素影响，港股市场在昨日的整体上涨中展现了一定的韧性，特别是科技股板块的强劲表现。然而，美股和欧洲市场的波动性仍然较高，尤其是在半导体和科技股领域。未来几天内，美联储在杰克逊霍尔会议上的言论可能会对市场情绪产生重大影响，投资者需密切关注全球经济政策的变化。大事件 2024年7月14日：全球最大奢侈品集团LVMH公布2024年第二季度财报，显示其有机销售增长放缓至1%。 2024年8月20日：美联储官员在杰克逊霍尔会议上暗示可能会很快开始降息，市场对此反应不一。 2024年8月23日：恒生指数夜期(8月)收报17490点，下跌171点或0.968%，显示出市场的不确定性增加。名词解释南向资金：指的是通过沪港通和深港通从中国内地流向香港股市的资金。杰克逊霍尔全球央行年会：每年由美国联邦储备银行在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行会议，是各国央行、经济学家和市场参与者关注的焦点。有机销售增长：指公司在不考虑并购、汇率变化等外部因素的情况下，通过自身努力实现的销售增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

港股早讯丨碧桂园服务上半年收入210.46亿元，花旗维持药明合联“买入”评级

绩也不及预期，上月，全球最大奢侈品集团LVMH公布，二季度有机销售增长放缓至1%，逊于预期，当季LVMH在欧美日有机销售均增长，在中国等日本以外亚洲地区却下降14%；尽管在北美、中东和欧洲成绩亮眼，但丝芙兰在中国市场却未能复制其在其他地区的成功；与此同时，雅诗兰黛和欧莱雅均表示，需求疲软，尤其是对更昂贵的高档产品的需求疲软正在影响公司的业务。隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.52%，与纳斯达克指数基本相若，热门中概股涨跌互现，昨日恒生科技指数涨2.16%，料今日科技指数将震荡回落。当前正是中概大型科技股发布2024Q2业绩之时，昨夜，网易（NTES.US）绩后跌11.17%、百度（BIDU.US）绩后跌4.40%，波动比较大；二是市场在等待杰克逊霍尔全球央行年会上美联储关于降息的更进一步信息。公司简讯精选 1. 网易-S (09999.HK)：上半年净收入523.38亿元，同比增加6.69%；净利润143.93亿元。其中，二季度净收入254.86亿元，同比增加6.1%。 2. 百度集团-SW (09888.HK)：二季度总收入339.31亿元，同比持平，环比增加8%；净利润54.88亿元，同比增加5%。 3. 微博-SW (09898.HK)：上半年净收入为约8.33亿美元，同比减少2.42%；净利润约1.61亿美元，同比减少11.28%。截至2024年6月的月活跃用户数为5.83亿，日均活跃用户数为2.56亿。 4. 云音乐 (09899.HK)：上半年收入约40.7亿元，同比增长4.1%；净利润约8.1亿元，同比增长175.69%。 5. 哔哩哔哩-W (09626.HK)：第二季度公司净营业额总额为61.27亿元，同比增加16%；实现毛利润18.33亿元，同比增加49%；公司净亏损为6.08亿元，同比收窄61%；经调整净亏损为2.71亿元，同比收窄72%。 6. 碧桂园服务(06098.HK)：上半年收入210.46亿元，同比增长1.5%，净利润14.4亿元。国内外要闻 1. 国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%；1-7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%。 2. 乘联分会数据显示，8月狭义乘用车零售市场约为184万辆左右，同比下降4.4%，环比增长7.0%，新能源零售预计98万辆左右，同比增长36.6%，环比增长11.6%，渗透率预计提升至53.2%。 3. 商务部表示，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1-7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。其中，5月、6月、7月分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。 4. 世界钢铁协会数据显示，全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，至1.528亿吨；中国7月粗钢产量同比下降9%，至8290万吨。 5. 商务部介绍我国电子商务发展情况时表示，1-7月，网络零售促进消费平稳增长，全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%；平台企业加快技术和商业模式创新，电子商务推动产业数字化转型升级，电商领域国际合作实现互利共赢。大行评级 1. 麦格理：予舜宇光学科技(02382.HK)“跑赢大市”评级，目标价降至76.2港元 2. 高盛：重申小米集团-W(01810.HK)“买入”评级，目标价升至24.7港元 3. 建银国际：维持金山软件(03888.HK)“跑赢大市”评级，目标价下调至29.8港元 4. 花旗：维持药明合联(02268.HK)“买入”评级，目标价上调至43港元 5. 富瑞：维持恒基地产(00012.HK)“持有”评级，目标价降至21港元编辑观点港股市场当前整体表现较为强势，科技股的带动作用尤为明显。尽管美股市场表现疲软，但港股依旧受到内地经济数据的支撑，尤其是在能源、电商及消费领域的良好表现推动下，市场情绪较为积极。然而，投资者需留意即将发布的全球央行年会对市场的潜在影响，尤其是美联储的货币政策走向将直接影响市场风险偏好。在当前市况下，短期操作应保持谨慎，避免盲目追高。今年大事件 1. 2024年2月：美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率区间上调至5.25%-5.50%。这是自2022年3月以来的第10次加息，旨在遏制通胀。 2. 2024年3月：中国“两会”期间，政府工作报告中提到的“科技自立自强”战略，推动了科技股的反弹。 3. 2024年7月：欧盟宣布对多家中国电动车企业进行反补贴调查，导致相关股票出现剧烈波动。 4. 2024年8月：全球央行年会在美国杰克逊霍尔召开，各国央行行长围绕经济增长与货币政策展开讨论，市场对此高度关注。名词解释 1. 恒生指数：由香港恒生银行编制，是反映香港股市价格波动的重要指标。 2. 国企指数：香港交易所推出的反映中国内地国有企业在港上市股票表现的指数。 3. 杰克逊霍尔年会：由美联储主办的全球央行行长年度会议，主要讨论全球经济和金融问题。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

奈飞股价创新高！广告收入同比激增150%，小摩：还能涨！

d表示。 Reinhard列举了包括 LVMH、亚马逊、希尔顿、欧莱雅和谷歌等在内的广告合作伙伴。公司还将于2025年在全球推出其内部广告技术平台。但推动近期涨势的不仅仅是广告销售。分析师指出，Netflix完全有能力提高价格。公司尚未提高其广告基础套餐的价格，该服务仍然是所有主要流媒体播放器中最便宜的广告计划之一，每月收费6.99美元。 “我们认为Netflix在今年一直为年底涨价做准备。”杰富瑞分析师James Heaney表示。“进军NFL赛事是Netflix第四季度订阅用户增长的重要推动力，这将进一步推动Netflix的密码共享计划并支持涨价。” 在上个月的财报中，Netflix表示其广告业务规模正在稳步扩大，广告会员数量季增34%。 “Netflix现在真的成功领先了，并因其稳定性而受益。”Synovus Trust资深投资组合经理人Daniel Morgan表示。“投资人非常认同Netflix的策略。” 摩根大通维持奈飞买入评级，并给与750美元目标价，这意味着奈飞股价还能上涨7%以上。原文链接

投资慧眼2024-08-21

Netflix股价创历史新高！发生了什么？

量仍然感到兴奋。” 莱因哈德列举了包括LVMH、亚马逊、希尔顿、欧莱雅和谷歌等在内的广告合作伙伴。该公司将于2025年在全球推出其内部广告技术平台。但推动近期涨势的不仅仅是广告。分析师还表示，该公司完全有能力提高价格。Netflix上一次提高标准套餐的价格是在2022年1月，将每月费用从13.99美元提高到15.49美元。当时，它还将高级套餐的价格提高了2美元，达到每月19.99美元；该公司在10月份再次将该计划的费用提高到22.99美元。该公司尚未提高其不到两年前推出的广告支持服务的价格，该服务仍然是所有主要流媒体播放器中最便宜的广告计划之一，每月收费6.99美元。 Netflix此前曾表示，其目标是使广告“成为更重要的收入来源，有助于在 2025年及以后实现持续、健康的收入增长。”因此，它将逐步淘汰其价格最低的无广告流媒体计划，使15.49美元的标准计划成为其最便宜的无广告体验产品。杰富瑞分析师詹姆斯·希尼(James Heaney)在本月早些时候发布的一份报告中表示，标准计划可能会受到12月份价格上涨的冲击，尤其是考虑到该公司进军体育领域——此举将进一步“提高其定价权”。 “我们认为NFLX在今年一直为年底涨价做准备，”希尼表示。“我们认为进军NFL赛事(仅占年度内容支出的2%)是第四季度订阅用户增长的重要推动力，这将进一步推动NFLX的密码共享计划并支持涨价。” 在上个月的财报中，Netflix表示其“广告业务规模正在稳步扩大”，广告会员数量环比增长34%，部分原因是某些市场取消了基本套餐。该公司表示：“鉴于这一持续进展，我们相信我们有望在2025年为我们广告国家的广告商实现关键的广告订阅者规模，从而奠定坚实的基础，为我们在 2026 年及以后进一步增加广告会员数量奠定坚实的基础。”

Anna Sui2024-08-21

董承非新进买入这家公司

巴克等餐饮巨头以及雀巢等食品企业，再到LVMH等时尚巨头和宝洁、欧莱雅等美妆企业，业绩趋势普遍不及预期。 Chris Hussey认为，沃尔玛的超预期业绩被看作是消费者状况良好的信号，但实际上消费者是因为在经济压力下减少开支，而选择了更实惠的沃尔玛。

格隆汇2024-08-19

赢家时尚（03709.HK）业绩承压背后，不掩长期增长潜力

费品市场相对低迷。市场资料显示，上半年LVMH、开云集团在中国相关地区销售分别下滑10%、27%。这也进一步检验了赢家时尚的强品牌力、产品力，表明其今年继续深化卓越商品体系改革，提供“高质价比”产品的策略有所奏效。 2、门店结构与质量升级，线上收入较快增长从渠道角度来看，赢家时尚继续升级调整门店结构，一边对现有店铺进行优化，一边聚焦头部渠道资源开大店，提高门店经营质量。截至今年上半年，赢家时尚门店数量净减少52家，超过2023年全年的42家，其中直营门店净减少40家，调整节奏有所加快。新店方面，赢家时尚曾透露，2024年门店面积的增长大概会延续，但不对具体开店数量有预期。店效维度，赢家时尚整体店效与去年同期持平，其中购物中心门店店效同比增长8%，直营门店店效持平略增，可见能够提供优质体验的线下渠道的韧性。同时，赢家时尚也在持续深化线上布局，打造公私域相结合的电商布局，逐步尝试新渠道，提升直播渗透率，如持续发力抖音、视频号等并取得积极成效，上半年来自线上的收入同比增长17.82%。而随着这些布局推动，赢家时尚一方面使其渠道更匹配战略定位，以重点商圈渠道满足消费者对高端品牌服务体验、品牌形象的高要求；另一方面实现多元渠道收效，同时分享重点商圈客流量增长、全渠道融合等红利，增强稳健运营能力。 3、利润下滑受费用影响，但长期发展得到蓄能利润方面，上半年赢家时尚毛利率稳中有增，显示出其在成本控制、产品定价及市场策略上的积极成效，盈利能力得到增强；净利率下滑则是由于费用的影响，如期内产品研发费用增加，以及推广及广告投资增加。不过需要注意的是，赢家时尚去年提出新战略定位即中国领先的轻奢品牌管理集团，推广及广告投资等费用的实质是品牌资产投资。参考市场经验，国际知名品牌为持续保证品牌溢价能力，营销相关费用占比通常较高。此外，赢家时尚的利润率下滑有激励费用的影响。4月，赢家时尚宣布采纳2024年股份激励计划，以留住并吸引更多关键人才，为此启动股份回购。自此至上半年末，其股份奖励计划的受托人持续从市场上购买公司股份累计达295万股左右。而无论是加大研发支出，还是加大品牌资产、人才激励投入，长期来看均为赢家时尚的发展进一步蓄能，有助于其未来实现高质量、可持续发展。这也意味着，赢家时尚有望激发更多内生动力，抵御外部的不确定性，从而稳健地穿越市场周期，并把握住下一次加速起跳的机会。

格隆汇2024-08-16

中国的奢侈品市场到底为何下跌？保值与否可能是个关键，茅台就是一个警告

格继续上涨，而包括路易威登和迪奥在内的LVMH旗下的许多其他奢侈品牌则经历了价格下跌。这或许解释了为什么爱马仕在第二季度的收益远好于LVMH。与此同时，开云集团处于底端，因为旗舰品牌古驰在亚洲存在过多的打折渠道，从私人销售到奥特莱斯，二手古驰的售价通常有约40%的折扣。目前，香奈儿和爱马仕可能会因为在这种宏观经济疲软的背景下仍能提价而感到安慰。但他们需要谨慎管理库存。过去稳健的年度提价已经吸引了一批单向赌注者，这不亚于日本央行的收益率曲线控制吸引了宏观游客进行日元套利交易。当音乐停止，正如上周初市场因加息担忧引发的抛售潮时所担心的那样——这种局面可能会变得非常糟糕。这种情况尤其令人担忧，因为奢侈品行业依赖于维持品牌的稀缺性和价值感。一旦消费者开始认为这些品牌的产品不再稀缺或具备增值潜力，他们的购买意愿可能会大幅下降。更糟糕的是，投机行为可能导致市场上的产品供过于求，从而进一步压低价格，削弱品牌的形象和市场地位。对于奢侈品牌来说，保持定价的上升趋势是必要的，但同时也要避免让市场感到这些价格上涨是不可持续的。如何在增加收益的同时避免吸引过多的投机行为，将是奢侈品牌在未来面临的一个关键挑战。总的来说，随着中国经济的变化，奢侈品牌需要更为灵活的策略来应对市场的不确定性。他们不仅需要审视经济因素对销售的影响，还必须考虑到品牌形象和消费者心理的变化，以确保能够长期保持竞争力并维持其在全球奢侈品市场中的领导地位。关于作者：任淑丽是彭博观点专栏作家，负责亚洲市场报道。她曾是一名投资银行家，曾担任《巴伦周刊》市场记者。她是特许金融分析师。来源：加美财经

加美财经2024-08-14

小心，通胀数据和零售企业的财报可能会让美股剧烈波动

支出放缓，事情开始有了变化奢侈品集团LVMH上个月报告称，亚洲市场（不包括日本）的第二季度销售额出现了下滑，这个市场占2024年上半年收入的30%。上周，麦当劳收益报告显示，通胀压力使其消费者，特别是低收入家庭，在如何花钱上更加挑剔，而度假租赁平台爱彼迎预计，由于经济前景不确定，消费者将推迟预订，休闲旅行将放缓。多年的持续通胀和美联储的货币紧缩周期。，已经挤压了大流行期间积累了储蓄的美国家庭。许多消费者不得不更加挑剔地选择他们购买的产品和挥霍的场所。 Hirtle Callaghan & Co.首席投资官布拉德·康格表示：“大多数面向消费者的公司，如星巴克和麦当劳，已经发布了利润预警，这让我印象深刻，毫无疑问，现在是一个非常艰难的消费者环境。这说明了消费者积压的储蓄耗尽，他们对工作和未来收入的信心减弱。” 本周即将发布的美国大零售商盈利报告，成为美国股市的另一个重要事件。沃尔玛和家得宝分别计划在周二和周四发布收益报告，投资者期待从这些销售日常家居必需品公司的财报中，获取更多关于消费者状况的证据。康格表示，消费者支出的疲软可能会蔓延到消费领域的其他部分。 “人们正在减少各种支出，这意味着企业在计划招聘时会减少，这反过来又会影响就业和收入，”他说。当然，经济数据到目前为止显示出混合的增长信号。上周早些时候，经济服务部门在7月反弹，抵消了美国可能接近衰退的日益增长的观点。上周申请失业救济的美国人数降至23.3万，较一年来的高点回落，表明尽管7月就业报告疲软，劳动力市场可能仍然状况良好。上周的这两份报告帮助股市从周一的抛售中恢复过来，收复了部分每周的损失。康格表示：“股市有些恐慌和脆弱……但经济数据的微小利好并不会对市场情绪产生重大变化，这意味着如果未来几周有更多的正面数据点出现，每一个都会逐渐对市场产生较小的影响。目前，市场如此脆弱，以至于反应过度。” 温斯坦表示，市场还会有更多的波动，这可能会“限制”股票的上涨空间。 “但我不认为这意味着我们会出现硬着陆。我也不认为这保证了经济衰退的发生，”他说。来源：加美财经

加美财经2024-08-13

奢侈品巨头LV豪掷11.81亿赞助奥运，能否逆转业绩颓势？

繁亮相，占据至少几十秒的镜头时间。作为LVMH集团旗下的明星品牌，LV此次不惜重金投入奥运营销，与集团其他品牌共同为本届奥运会提供了高达1.5亿欧元（约合人民币11.81亿元）的赞助。然而，在这场声势浩大的营销攻势背后，LV及其母公司LVMH的业绩却呈现下滑趋势，引发业界对奢侈品市场前景的广泛讨论。奥运营销：奢侈品品牌的新战场 LV选择在奥运会这一全球瞩目的舞台大举投放广告，无疑是一次大胆而富有战略意义的尝试。虽然奥运会的受众群体与奢侈品的传统目标客户并不完全重合，但这一决策背后蕴含着深远的品牌策略和市场考量。通过在奥运会上的高频曝光，LV不仅提升了品牌知名度，还向全球展示了其与体育、时尚、文化的紧密联系，有效强化了品牌形象。此外，LVMH集团旗下其他品牌如Berluti、CHAUMET等也借此机会获得了难得的全球曝光，为未来市场拓展奠定基础。业绩压力下的奢侈品市场新格局然而，即便是如此大手笔的营销投入，也难以掩盖LVMH集团目前面临的业绩压力。数据显示，2024年上半年，LVMH的营收同比下降1%至416.77亿欧元，净利润更是同比大幅下滑14%至72.67亿欧元。这一业绩下滑趋势反映出奢侈品市场正面临新的挑战和变革。一方面，中国作为全球最大的奢侈品消费市场之一，消费者的购买习惯正在发生微妙变化。从追求品牌标识的炫耀性消费，转向对具有投资价值和时间沉淀的产品的青睐。这种消费理念的转变要求奢侈品品牌必须更加注重产品的内在价值和长期吸引力。另一方面，全球经济的不确定性也给奢侈品行业带来了新的挑战，消费者对奢侈品的热情从高潮逐渐过渡到平稳期。在这样的市场环境下，奢侈品品牌如LV的营销策略也需要与时俱进。通过奥运会等大型活动的赞助，不仅是为了短期的品牌曝光，更是为了长远的品牌价值塑造。LV希望通过这种方式，在保持高端奢侈形象的同时，也能展现出品牌的活力和与时俱进的特质，从而吸引更广泛的消费群体。结语奢侈品行业正面临着从"短跑"到"马拉松"的转变，LV等品牌需要在保持品牌高端形象和扩大市场影响力之间找到平衡。虽然巴黎奥运会上的大手笔投入能否直接扭转业绩下滑趋势还有待观察，但这无疑是LV在挑战中寻求突破的一次重要尝试。未来，奢侈品品牌如何在全球经济复苏的大背景下，深入洞察消费者需求，创新营销策略，将是决定其能否在激烈的市场竞争中脱颖而出的关键。

金融界2024-08-06

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