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【美股盘中】美国股市周四“大爆发” 道指狂飙1000点 CPI数据引燃市场看涨情绪

拉上涨5.3%。半导体股也受到提振，Lam Research和Applied Materials均上涨超过 5%。KLA也上涨了3.7%。周四的上涨重新点燃了从10月中旬开始但在最近几周停滞不前的反弹。道琼斯指数周四触及8月以来的最高点，标准普尔500指数升至3,900点上方，这一直是市场的关键阻力。

楼喆2022-11-11

中美科技战升温！美媒：美国将加大对荷兰施压阻止向中国出售芯片设备

terials Inc.)、科林研发(Lam Research Corporation)和科磊(KLA Corp.)主导。阿斯麦一直未能获得荷兰政府的批准，向中国销售其最先进的EUV仪器。但迄今为止，该公司可以继续向中国客户销售其他产品，受到美国出口管制的影响也较小。美国官员表示，如果盟友不加入，他们最新一轮的贸易限制措施将随着时间的推移失去效力。据彭博社今年早些时候报道，他们还一直在敦促阿斯麦停止向中国销售浸没式光刻机，这是该公司仅次于EUV的第二大先进产品。美国商务部副部长埃斯特维兹上周说，他预计美国将在近期内与全球盟友达成协议，限制向中国出口芯片生产设备。

tqttier2022-11-03

中国芯片行业的好消息！美媒：美国公民在中国芯片业任职禁令执行力度将比担心的要小

Inc.)、科磊(KLA)、科林研发(Lam Research)也都撤离在长江存储(Yangtze Memory Technologies Co.)的员工。负责出口管理的美国商务部助理部长肯德勒(Thea D. Rozman Kendler)曾在10月13日强调禁令影响有限。肯德勒当时说：“我们的措施范围很小。这确保我们的行动对商业活动的影响尽可能小，不会对全球供应链造成破坏。”

tqttier2022-11-01

中美突发！中国长江存储“要求核心美国员工离职” 金融时报：确定绿卡持有者被迫离开

这些规定。美国芯片生产设备商科林研发(Lam Research)、应材(Applied Materials)、科磊(KLA)都已暂停对中国的销售和服务。总部位于荷兰的艾斯摩尔(ASML)则告知美籍员工，在公司评估制裁影响范围的期间，先暂停为中国客户服务。美方的规定一拳打破中国芯片行业的关键人才管道，中国仰赖美国工程师与科学家来推动自己的技术，这当中也包含许多赴美求学、受训而取得美国护照后返回中国的“海归派”。举例而言，长江存储前首席执行官杨士宁(Simon Yang)就持有美国护照，在美国公布新规定前先行下台。杨士宁在中国政府2200亿元人民币支持下，带领长江存储成为中国记忆体生产商龙头，原本即将在苹果iPhone供应链中取得一席之地，但碰上了政治压力与美国祭出的制裁。此前有日媒报道称，苹果已经取消采用长江存储的芯片。据三名长江存储员工说，杨士宁在9月下旬卸任首席执行官后，成为公司的副董，但美国本月推出的新规定使杨士宁在公司的处境不明，虽然纪录显示杨士宁仍是长江存储的一份子。一名熟悉内情的人士表示，美国的出口管制让长江存储别无选择，“要求员工离职，无论对公司、或者对员工个人风险的考量，都是必要之举”。报道引述律师们所指，美国商务部实际上不大可能核发特许证。“你要不放弃美国公民身分，要不就辞职”，一名中国半导体高层人士如此诠释。上海另一家由中国政府支持的芯片制造商一名高层表示，该公司也正在与数名不愿放弃美国护照的员工谈判离职条件，“目前我们要求美籍员工在家上班，直到大家的状况能有最终定论”。这名高层还说，该公司也取消录用一名持有美籍护照的新员工，“我们现在不只是要尝试建立无美国的生产线，就连工作团队也得去美国化”。猎头公司表示，美国这些规定，将使中国半导体公司可用的人才减少，“芯片制造商与设备制造高层职缺的可用候选人减少了一半”。纪录显示，持有美国国籍的海归派，在中国先进半导体制造商和设备供应商占有领衔地位，例如中国芯原微电子(VeriSilicon)总裁戴伟民、中国澜起科技(Montage Technology)首席执行官杨崇和。归化美国的尹志尧(Gerald Yin)十多年前创立中微半导体(Amec)，这间公司是最有可能收购美国科林研发的中国企业之一，在上海证交所市值约610亿元人民币。美国祭出的管制导致股民们在公司网站上留言，询问拥有美国籍的高层人员要选择美国护照、还是选择为中国的半导体发展奉献。中微半导体上周回复时，仅表明尹志尧和其他高管目前仍正常履行职责。

小萧2022-10-24

彭博社专栏：贸易战不是好事，但真正有必要的中美贸易战已经开始了

、Applied Materials和LAM Research等美国芯片供应商已经停止向中国供货，他们正在弄清楚新规则下哪些是允许的，哪些是不允许的。据日经亚洲报道，苹果公司已经放弃了在即将推出的iPhone手机中使用中国YMTC公司生产的芯片的计划。其他国家的科技巨头，如台湾的台积电，鉴于与美国工业的密切联系，也可能受到影响。在10月7日的公告之后，今年表现不佳的科技股出现进一步抛售。中国可能会做出回应。前美国商务部负责出口管理的助理部长Kevin Wolf在最近的一档播客节目中说：“我假设会发生一些重大事件，因为这一规则的影响相当大”。中国可能会阻止美国从中国进口关键矿物，或惩罚在中国做生意的美国公司，这将导致斗争的升级。中国还可以针对那些必须遵守美国新规则某些内容的美国盟友，包括韩国、日本和台湾。中国国家主席习近平可能会将此举作为美国努力压制中国的证据，也许会助长民族主义情绪。这种经济遏制同时存在风险。例如，其他国家的公司仍有机会用自己的芯片技术填补这一空白。美国官员表示，将在未来一两年内尝试让盟友加入中国芯片禁运，但一些国家可能会将其视为一个加速发展本国芯片产业的机会。中国也可能打破预期，自己取得更大的技术进步。然而，在政治上，无论哪一方在2024年当选新总体，拜登的限制政策似乎都可能坚持下去。中国的好战性和对台湾及其他邻国的敌意使其在美国政府内的朋友很少，两党中都没有愿意倡导温和的“对华软派”。由于拜登保持了特朗普的关税，下一任总统可能会巩固拜登的芯片禁运令，也许还会寻找其他方式来收紧对中国的限制。贸易战不是好事，但有些贸易战可能是必要的。

Sue2022-10-22

中国联手普京！专家曝“中俄报复性西方网络攻击” 芯片商：中美战“打击25亿美元收入”

机会，包括知识产权盗窃技术，”他说。 Lam Research研究：中国芯片限制打击25亿美元收入芯片制造技术提供商Lam Research Corp周三警告称，由于美国限制向中国出口高端技术，2023年的收入将受到20至25亿美元的打击。根据美国总统拜登政府本月早些时候宣布的全面规定，美国公司必须停止向中国芯片制造商提供能够生产相对先进芯片的设备，除非他们首先获得许可。首席执行官蒂莫西·阿彻(Timothy Archer)在分析师电话会议上表示：“我们已采取必要措施确保完全遵守规则，并根据需要停止发货和支持。”Lam Research的30%业务来自中国，它是最新一家因销售限制而受到打击的公司。 (来源:Fortune) 应用材料公司上周估计，截至10月30日的季度净销售额将下降2.5亿至5.5亿美元，预计未来三个月也会产生类似影响。Lam Research周三还报告强劲的第一季度收益，并对当前期间的收入做出了乐观的预测。根据路孚特数据，该公司预计第二季度收入在48亿至54亿美元之间，中值高于分析师估计的49.1亿美元。阿彻表示，12月季度的预测因素会影响出口限制的影响。Lam Research的股票在收益报告的延长交易中最初上涨4%，但在收入警告后回吐大部分涨幅。

小萧2022-10-20

美企人员连夜撤离中芯与长江存储！美国对中国画下3条红线芯片业顶级工程师和高管或开溜

ed Materials)、科林研发(Lam Research)、科磊(KLA)等美系业者，在向中国本土业者出货16/14纳米(含)以下FinFET制程逻辑芯片设备，以及18纳米(含)以下DRAM与128层(含)NAND或更高层数记忆晶片相关设备之前，必须取得美国商务部许可执照。前述的禁令刚好卡住中国已经量产的新进制程。1名中国国资半导体投资人直言，中芯国际、长鑫存储、长江存储受到的打击最大。这3家厂商可能会被卡在现在的水平，难以向更先进制程迈进。根据资料，中芯14纳米已经量产，正在研发10纳米、7纳米；在NAND领域，长江存储在2021年就量产128层产品，232层产品已经发布尚未量产；在DRAM领域，长鑫存储是中国最大厂商，目前主要产品采用19纳米制程，正朝17纳米迈进。由于这波管制涉及美籍员工，中国国资半导体投资人也透露，部分美系设备商已经开始撤离长江存储及中芯国际。泛林从10日起暂停对数家中企代工厂供应零件及设备，还将相关技术人员全数撤离，设备商AMAT也是如此。不仅如此，有些软体应用界线没有画分很清楚，以致部分美企设备商考量风险，导致尚未达到14纳米制程的芯片厂也被断供。多名半导体行业人士诉苦，许多设备用于14纳米，也可用于28纳米，很多更是14/28纳米都用同一套软体，涉及这类的设备也停止供应或服务，导致部份生产28纳米的芯片厂被拖下水。此外，本周在互联网上流传的一份中国芯片企业高管名单显示，其中大部分人持有美国护照，其中包括总部位于上海的贝肯公司(Beken Corp)和中微公司。中微公司董事长兼总经理Gerald Yin是受到影响的人士之一。2004年，他离开英特尔，回到中国成立了自己的公司。在此前的多次采访中，他对中国媒体表示，他为帮助中国建立自己的芯片供应链感到自豪。广东一位专栏作家10月13日撰文称，美国决定禁止美国人为中国芯片公司工作，这是一个强大的举动，将迫使芯片专家放弃他们的美国护照或在中国的职业生涯。他说，中国仍然严重依赖外国芯片，去年中国进口了4000亿美元的半导体。他表示，包括美国、日本、韩国和台湾在内的芯片联盟(Chip 4 Alliance)仍主导着全球芯片供应链。然而，他补充说，中国不应该放弃，而应该继续开放市场，从而吸引人才。他表示，尽管美国采取了限制措施，但中国芯片行业在过去几年一直保持增长。青海广播电视台社交媒体频道的专栏作家蒋平今年2月在一篇文章中写道，当美国美光科技(Micron Technology)今年关闭其在上海的DRAM芯片生产线时，该公司为150名员工中的一部分(包括12名中国科学家)提供了调往美国或印度的机会。蒋平说，其中有40人已经收到移民美国的邀请。他说，中国必须建立自己的人才库，想尽一切办法留住大陆的工程师和科学家。今年4月，一位姓陈的中国作家表示，由于芯片技术远远落后于其他国家，中国不得不依赖外国半导体。陈说，很多中国人已经学会了芯片生产的诀窍，但他们中的大多数人都没有回到内地工作。他说，中国迫切需要吸引这些人才回国为国效力。中国半导体工业协会在周四发表的一份声明中表示，美国应停止新宣布的限制措施，因为它们将影响到中国数百万芯片工人。该协会表示，它对美国商务部公布的限制措施感到失望，它不同意“以如此武断的方式突然扰乱国际贸易”的措施。它说，为了全球半导体产业的福祉，美国政府应该调整其行动路线，回到世界半导体理事会和政府和半导体权威会议(GAMS)的完善框架。美企断供中国巴望台日协助美国厂商撤出后，中国芯片厂无法获得原厂支持，维修要找谁？中国芯片行业人士说，中国本土企业虽有能力对设备进行基础维护，但部分设备属于消耗品，无法保证中国制的替代品品质，成本也难以估算，一定会冲击生产线。对于设备零件及耗材后续供应风险，中国芯片行业人士认为，或可从台湾及日本进口，但美国若将此列入管辖范围，供应“说断就断”。因此，中国芯片厂也无法扩充产线，只能停在现有产能上。 1位地方政府决策人士也很苦闷，自曝华为被制裁后，长江存储及中芯就积极推进中国制造设备验证、上线，长鑫存储速度稍慢。如今，这3家公司面临的问题都一样，某些设备是美国独占，一旦断供，产线就无法运转了。中国芯片代工厂亦称，中国国产设备技术仍须提高，只能替代一些低端设备，“勉强”能用，“有总比没有好，需要时间慢慢验证”。面对这样的窘境，中国加紧扩建成熟制程，其实是无奈之举，无非是希望在3、5年内赢得喘息空间，若始终没有攻克关键环节，最后中国就会被抛在后面。

夏洛特2022-10-17

中美“较量”才刚刚开始！尖端技术脱钩，中国芯片产业面临“史泼尼克危机”

不适合作为KLA Corp、应用材料和Lam Research等美国供应商流失的设备的即时替代品。另外两家可能受到打击的中国领先芯片制造商是NAND存储芯片制造商长江存储技术有限公司(YMTC)和DRAM制造商长鑫存储技术有限公司(CXMT)。 YMTC和CXMT都是大约10年前成立的国家支持公司，是中国打入全球市场的最大希望，与三星电子和美光科技等顶级公司并驾齐驱。但这两家公司都没有在最前沿实现量产，尽管他们已经取得了长足的进步——长江存储声称已经开发了232层NAND，而长鑫存储据报道正在逐步实现10纳米DRAM的量产。企业的冬天来了海外工具制造商的利润也将面临沉重打击。 KLA、Applied Materials和Lam Research各有大约30%的收入来自中国，中国是他们最大的地理市场，也是增长最快的市场。应用材料公司周三表示，对中国的出口限制将导致截至10月30日的季度净销售额锐减，预计未来三个月也会产生类似影响。一家设备公司的一位消息人士告诉路透社：“在我们看到俄亥俄州或俄勒冈州建立约100亿美元的芯片厂之前，我认为我们明年的收入会受到很大的担忧。” 工具制造公司的消息人士还表示，他们正在争先恐后地遵守新的出口限制，一些公司下令实施广泛的供应禁令以避免违反规则，他们说这些规则模棱两可。一位芯片设备销售商表示：“如果我们按照法案的规定行事，设备公司可能不得不关门大吉。” 知情人士说，华盛顿也在争先恐后地应对新的出口限制带来的意外后果。

Dan19772022-10-13

最新突发重磅！ASML致函美国员工“停止与中国客户合作” 遵循拜登政府新规定

lied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)均传出终止服务的消息。法人认为，不少台系设备商为相关厂商代工设备零组件，将牵连后续的营运动能。根据本次禁令重点，16/14奈米以下逻辑芯片，以及18 奈米以下DRAM与128层(含)以上的NAND Flash产品所需的制造设备，都将禁止出售给中国企业；其次，早前释出的AI与超级电脑芯片销售禁令范围进一步扩大。最后是美籍人士未经允许，不得协助中企发展IC制造及研发。此次禁令最快受到冲击的为美商，包括应材、科林、科磊等目前就占据了全球半导体设备市场约半市占率。继前述三家厂商陆续传出停止在中国的服务后，ASML也收到美国政府通知，旗下美国员工须避免直接、间接为中国客户提供服务、出货或是其他支持。据了解，相关公司员工都接到指示，连接听电话提供咨询都不可行，而牵涉到禁令的机台生产、接单都得停止，等候盘点及后续通知，就算是已经收钱或预付款的机台也通通不能出货。业内消息指出，ASML这次遭禁的设备包括浸润式微影设备(Immersion Lithography)，而干式微影设备应不在限制内。业内则认为，这次禁令比先前的中芯禁令、华为禁令更为严重，主要是牵涉到逻辑IC、DRAM、NAND等三个领域的设备出货，影响层面更广，也不像之前只有单一家公司，推测最后的结果可能会像福建晋华的案例。值得注意的是，目前许多台湾厂商为国际大厂代工零组件或代理设备，业绩与大厂需求连动。现在市场已知的EUV供应链，包括光罩盒供应商家登、EUV设备模组代工厂帆宣，公准则是同时服务应材、ASML等。另外京鼎、翔名、千附等则有为应材代工零部件。相关厂商后续营运动能是否受到冲击，值得关注。

小萧2022-10-13

严厉程度令人震惊！拜登禁令效应初显美国供应商开始从中企撤走员工

ls Inc.)、KLA Corp.和Lam Research Corp.已经开始或正在准备从中国最先进的存储芯片制造商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies Co.)撤走员工。这些知情人士要求不具名，因为这些行动是保密的。上述知情人士说，裁员将于本周进行，拜登政府上周出台了新规定，禁止中国公司在无许可证的情况下购买先进的芯片制造设备，或雇佣美国公民。长江存储也是美国商务部列入所谓未经核实名单的30多家机构之一，该名单限制了它们购买美国技术的能力。像应用材料这样生产芯片制造机器的公司经常派员工到客户工厂帮助他们调整制造过程。目前还不清楚这些公司之所以裁员，是因为长江存储被列入了未经核实的名单，还是因为其他限制。美国企业需要评估它们在拜登政府规则下受到的约束。其中一位知情人士说，长江存储可能能够继续使用库存零部件运营一些生产线。美国监管规定的严厉程度震惊了芯片行业的许多人，可能危及数百家中国半导体企业的运营。拜登政府认为，为了防止中国成为更大的经济和军事威胁，这些规定是必要的。美国商务部负责出口管理的助理部长肯德勒(Thea D. Rozman Kendler)说，中国有雄心勃勃的目标，要发展超级计算机，成为人工智能领域的领导者。“它正在利用这些能力来监视、跟踪和监视自己的公民，并推动其军事现代化。” 中国政府已将建设国内半导体产业列为国家优先事项，并为此投入了数百亿美元。拜登的规定给这方面的努力造成了严重挫折。芯片和相关公司的股票全线暴跌。由于彭博资讯分析师沈姆(Charles Shum)将其对2023年的增长预期下调了50%，中芯国际(SMIC)在三天内下跌了9.3%。领先的芯片设备制造商北方华创科技集团股份有限公司(Naura Technology Group Co.)连续两天跌停。周三早盘，应用材料在纽约的股价上涨不到1%，而Lam Research上涨约1%。KLA变化不大。

夏洛特2022-10-13

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