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博通惊艳业绩助推股票飙升12% 瑞银：人工智能是人类历史上影响最大的投资机会确保足够敞口

收益的28倍，而Nvidia和竞争对手Marvell Technology的市盈率约为40倍。该公司周三将人工智能相关芯片年营收预测从100亿美元上调至110亿美元，并上调了年营收和核心利润预测。博通表示，将为“超大规模”客户生产下一代定制AI芯片，这些客户被广泛认为是Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms。该公司在3月份表示，它增加了第三个定制AI芯片客户。 Morningstar分析师表示：“我们仍然认为，博通将拥有极其有利的地位，能够从长期不断增长的生成式人工智能投资中获益。” 博通的软件部门受益于对VMware的收购，这为其第二季度的收入增加了27亿美元。 “在这份令人震惊的收益报告和10比1的股票分割公告发布之后，如果你不持有博通的股票，你的投资组合就会出现漏洞，”Granite Shares首席营收官Paul Marino表示，该公司通过其ETF持有博通股票。瑞穗将博通的目标价从1625美元上调至1900美元，维持“买入”评级。需要注意的是，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)就人工智能投资机会发表机构观点，建议AI投资建议侧重“赋能层”。尽管对AI赋能领域产能过剩可能导致股价波动引发担忧，但目前该细分市场的盈利增长能见度较高，同时具备强大的竞争优势、再投资赛道和合理的估值，是目前具吸引力的选项。瑞银看好驱动数据中心和边缘计算等AI基础设施投资的半导体公司。另外，目前最有前途的应用包括智能副驾驶、编程助手、数字广告、呼叫中心、医疗保健研发、网络安全和金融科技等。应用层的变现潜力与赋能层和智能层的成本之比是未来投资回报的一个关键指标。瑞银财富管理投资总监办公室指出，人工智能有可能成为人类历史上影响最深远的创新和最大的投资机会之一，预计到2027年AI创造的价值规模估计可达到1.16万亿美元。同时，瑞银建议投资者应确保持有足够的敞口。许多投资者在过去几个月中或多或少都持有了一定的AI敞口。然而，行业快速增长表明，不少投资者整体上可能仍然持仓不足。鉴于部分AI头部公司的规模，投资者可能需要以国家股市的角度来考虑权重，而不是个股。

Heidi2024-06-14

英特尔任命行业资深人士为代工部门负责人

体行业拥有超过25年的经验，最近曾担任Marvell Technology公司定制芯片部门的硬件工程高级副总裁。他还曾在格芯和IBM等公司担任领导职务。

金融界2024-05-14

中信证券：云厂商AI投资持续加码光模块景气趋势明确

示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其AI业务前景的乐观预期印证了未来光模块行业的高景气，此外目前头部光模块厂商Q1业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

金融界2024-04-29

中信证券：建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商

示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其AI业务前景的乐观预期印证了未来光模块行业的高景气，此外目前头部光模块厂商Q1业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

金融界2024-04-29

金色Web3.0日报 | Magic Eden现已扩展至Base网络

Ventures、MetaLabs、Marvellous Creature、Giantwood、Mantle EcoFund、BitValue、Hailstone Labs、LiquidX、Buzzone等参投。据悉，L3E7拥有业内顶尖的游戏视觉，且支持铸造专属角色NFT，团队主要成员拥有超20年的3A游戏开发经验，致力于打造全球首款以全3D建模还原全球城市和街道的PvEvP(Player vs Environment vs Player)游戏。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-04-26

通信板块回血，通信ETF(159695)盘中涨超3%，太辰光17%领涨

从原先每4年翻一倍缩短至每2年翻一倍。Marvell PCS技术可将光模块传输距离从100公里提升至1000公里，硅光模块有望打开10亿美元增量市场。 2024-2025年仍是全球AI军备竞赛的关键时期，算力需求保持快速增长，光互联领域有望持续受益。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-17

南北水 | 北水大幅净买入近100亿港元，连续5日加仓中石油；南水抢筹茅台超2亿元

互联需要，加速“相关下沉”。综合来看，Marvell认为光互联需求的增长弹性有望超越加速单元，光互联市场有望维持高景气。贵州茅台：今日跌0.18%报1670元。中国银河证券指出，上周茅台批价下跌引起白酒板块震荡，但周内企稳反弹，更多是短期供给影响；且茅台批价下降并未传导至千元价格带，因此判断并非板块基本面的系统性走弱，预计上周下跌较多的白酒标的在本周有反弹机会北水关注个股腾讯控股：今日收跌0.85%。招银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，将2024至2026年度总收入预测轻微下调1%至2%，主要反映游戏业务相对较弱，目标价由450.5港元下调至445港元。该行认为，腾讯游戏业务短期仍然面对压力，估计首季收入同比跌2%，第二季在新游戏推出下有望恢复正面增长。中国石油股份：今日盘中一度大涨超3%，收涨0.67%。东吴期货指出，在原油基本面较强，美国二次通胀预期逐渐增强的背景下，预计油价总体走势偏强。周一，摩根士丹利将中国石油H股纳入了重点关注股票名单。美银证券也维持对中石油“买入”评级。基于油价及天然气增长支持稳定盈利，0.8倍市账率的吸引估值，7厘的高股息及资本管理行动计划的潜在惊喜。该行予中石油H股目标价为9元。安踏体育：今日跌2.58%。不过海通证券研报指出，安踏体育高质量运营，盈利能力显著提升。23 年收入623.6 亿元（+16.2%），归母净利润102.4 亿元（+34.9%），如剔除合营公司损益影响为109.5 亿元（+44.9%），股东应占溢利率（剔除合营公司）17.6%（+3.5pct），盈利能力回到19 年水平。经营利润率24.6%（+3.7pct），主因：①收入增长带动经营杠杆提升，②DTC 及直营零售占比增加，③集团持续的严格成本控制。

格隆汇2024-04-16

南北水 | 南水全天净买入超81亿元，茅台获近9亿抢筹，北水连续8日加仓中国移动

互联需要，加速“相关下沉”。综合来看，Marvell认为光互联需求的增长弹性有望超越加速单元，光互联市场有望维持高景气。北水关注个股中国移动：消息面上，摩根士丹利近日发表报告，在国企改革的背景下，提高股东回报是一个长期趋势。三大电讯商将在今年保持健康增长。而电讯公司正遂步实现节省资本开支目标。它们的新技术亦备受瞩目。该行维持三大电讯商“增持”评级。中国银行：消息面上，中央汇金公司再次出手增持。汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持中国银行A股股份3.3亿股，约占该行总股本的0.11%；汇金公司通过上交所系统累计增持工行2.86亿股A股，占总股本0.08%。腾讯控股：摩根士丹利发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“增持”评级，目标价400港元。该行预计第一季营业额将同比增长5%，市场则预计增长为6%，主要是由于游戏业务增长疲软和金融科技及企业服务增长放缓，而广告业务增长依然强劲。预计毛利和净利润增长稳固，同比料各升18%和25%，加大后的股票回购足以弥补大股东Prosus首季抛售。招金矿业：招金矿业公布2024年第一季度业绩，营业收入约19.81亿元，同比增长13.94%；归属于母公司所有者权益的净利润约2.21亿元，同比增长124.3%。值得注意的是，招金矿业公布，配售最多1.32亿股新H股；预期配售事项所得款项净额约为17.25亿元，将用于补充营运资金及偿还银行贷款。

格隆汇2024-04-15

中信证券：未来AI互联将更加多元化有望开拓DCI、AEC等新增量市场

中信证券发布研报称，Marvell AI Day于美国时间2024年4月11日举行。会上Marvell指出，未来十万卡集群将很快到来，有望推动网络架构从三层向四层以上进行升级，从而带动光互联随GPU数量的超线性增长。公司对AI业务收入的乐观预期也对光模块龙头未来业绩高增提供了参考价值。此外，Marvell也看好AI发展推动DCI、AEC等新场景落地，亦有望为AI互联市场带来可观的全新增量需求。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

金融界2024-04-15

出口管制愈发强硬，美国芯片制造商为什么还要涌向中国？

显示，美国芯片巨头英特尔、博通、高通和Marvell科技在中国的收入都高于美国美国从2022年10月开始通过一系列出口管制措施，旨在限制中国获得先进的芯片技术，特别是用于人工智能应用的芯片技术。 “中国仍然是美国芯片制造商的重要市场，美国限制向中国出售先进的人工智能芯片，这一禁令被设定为允许大多数美国公司继续向中国客户销售大多数类型的特定芯片，”《芯片战争》的作者Chris Miller在接受CNBC采访时表示。从智能手机到电动汽车，半导体广泛应用于各种产品，已成为全球各国政府的首要任务。根据科技咨询公司Omdia的数据，中国消耗了全球近50%的半导体，是最大的消费设备组装市场。在技术上领先于中国竞争对手的美国芯片制造商能够利用这一需求，因为美国的出口限制集中在一些非常具体的产品上。 “在美国芯片公司占据主导地位和领先优势的领域，仍然有很多具有各种允许用例的‘高端’芯片，这是很好的选择，”纳斯达克IR Intelligence首席技术、媒体和电信分析师William B. Bailey说。美国芯片制造商，即使是那些在美国拥有大部分业务的公司，如美光科技、AMD和英伟达(Nvidia)，也在面临出口管制的情况下努力为中国客户服务。 2022年底，当美国的第一波限制生效时，英伟达和英特尔为中国市场设计了改良版的人工智能芯片产品。一年后，美国更新了出口规则，以解决这些漏洞。但不久之后，有报道称英伟达正在为中国制造一款新芯片。据报道，由于特朗普政府颁发的出口许可证，英特尔继续向美国制裁的中国电信公司华为出售价值数亿美元的笔记本电脑处理器芯片。 AMD也为中国设计了一款人工智能芯片，但在上个月未能通过美国监管机构的审批后，将需要申请出口许可证。据报道，去年7月，英特尔、高通和英伟达的高管曾计划游说华盛顿，反对更严格的芯片限制。这些公司也是美国主要半导体行业组织半导体行业协会的成员，该协会几乎同时发表声明，要求缓和紧张局势，并停止进一步制裁，因为中国市场对美国本土芯片企业非常重要。在美国采取强硬政策的情况下，中国也做出了同样的回应。去年5月，美国美光公司(Micron)生产的芯片在没有通过国家网信办的审查后，被禁止进入中国的关键信息基础设施。美光公司的一位发言人告诉CNBC，该公司正在中国西安的一个现有场地建设一个新的组装和测试制造工厂，因为中国“仍然是美光和半导体行业的重要市场”。他们表示，预计生产将于2025年下半年开始。市场份额担忧针对美国和荷兰等限制中国获得先进技术的国家，中国一直在努力建设国内半导体产业，以实现自力更生。北京已经向芯片公司发放了数十亿元的补贴，以促进国内制造业的发展。 TechInsights对华为Mate 60 Pro智能手机的分析显示，该芯片由中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)制造。据说这款智能手机还配备5G连接——美国的制裁旨在阻止华为获得这项技术。 Miller说，中国政府“越来越关注”让国内企业购买国产芯片。“除非外国公司对中国国内竞争对手拥有实质性的技术优势，否则它们将失去在中国的市场份额。” 不过，Morningstar股票分析师Philip Lee表示，尽管中国企业可能正在创新从家用电器到医疗设备等各种产品中的传统芯片，但该公司预计不会“对供应链进行全面改革”。传统芯片通常是成熟或低端的半导体。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)说，这些芯片中约有60%是中国制造的。 Counterpoint Research副总监Brady Wang表示，在人工智能GPU市场领域，英伟达和英特尔等美国公司估计比中国竞争对手在技术上领先约3到5年。他补充说：“我们相信中国仍然可以为特定的细分市场建立自己的本地GPU供应链，但数量有限，成本也会高得多。”

超启2024-04-12

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