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穆迪下调美国信用评级：科技股为何仅小幅震荡后迅速反弹
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支撑。云计算巨头如亚马逊、谷歌、苹果、Meta和微软在2025年第一季度财报表现强劲，营收同比增长均超15%。英伟达作为AI芯片龙头，其即将发布的财报备受期待。高盛分析师在5月16日报告中预测：“英伟达2025财年营收有望增长30%，推动科技板块整体表现。”此外，特朗普近期宣布暂时降低中美关税，缓解了供应链压力，进一步提振投资者对科技股的信心。尽管Roundhill“七巨头”ETF（MAGS）年内下跌3.5%，高盛预计其盈利增长将推动未来12个月跑赢大盘，领先幅度约5-8%。投资者应对策略面对国债收益率上升与信用评级下调，投资者需谨慎布局。以下为推荐策略：资产类别推荐理由风险 AI相关科技股 AI基础设施投资持续增长，盈利前景强劲高估值、收益率竞争国债ETF 收益率上升提供稳定回报利率波动风险多元化指数基金分散单一市场风险全球经济不确定性投资者可重点关注AI驱动的科技股，如英伟达和微软，同时配置国债ETF以对冲波动。长期来看，多元化投资可有效平衡风险与回报。编辑总结穆迪下调美国信用评级虽引发市场短暂震荡，但科技股快速反弹，显示其韧性。AI热潮与关税缓和政策提振了投资者信心，英伟达等科技巨头的盈利前景进一步支撑板块表现。然而，国债收益率上升可能削弱高估值股票吸引力。投资者应聚焦AI相关科技股，同时通过国债ETF和指数基金实现多元化配置，以平衡短期波动与长期增长潜力。名词解释穆迪：全球领先信用评级机构，评估政府与企业信用风险。科技行业精选指数ETF：追踪标普500科技板块的交易所交易基金，代码XLK.US。七巨头：指亚马逊、谷歌、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉七家科技巨头。国债收益率：美国政府债券的回报率，反映市场对风险与回报的预期。 2025年相关大事件 2025年5月16日：穆迪将美国信用评级从Aaa下调至Aa1，引发市场短暂震荡，标普500指数首日下跌0.9%。 2025年5月12日：特朗普宣布暂时降低中美互征关税，科技股与供应链相关板块应声上涨。 2025年4月20日：美国10年期国债收益率突破4.5%，创近三年新高，吸引部分资金从股市流出。 2025年3月15日：英伟达宣布扩大AI芯片生产 capacity，股价单日上涨4.2%。专家点评 2025年5月17日，Syz集团首席投资官Charles-Henry Monchau在彭博社采访中表示：“穆迪降级已被市场充分预期，科技股的韧性得益于AI投资热潮，投资者应关注长期增长潜力。” 2025年5月16日，高盛首席股票策略师David Kostin在研究报告中指出：“七巨头盈利增长将推动科技板块跑赢大盘，英伟达财报将是关键催化剂。” 2025年5月18日，摩根士丹利全球市场策略师Andrew Sheets在CNBC节目中评论：“国债收益率上升对科技股构成压力，但AI相关企业的基本面依然强劲。” 2025年5月15日，瑞银首席投资官Mark Haefele在客户报告中表示：“投资者应平衡科技股与国债配置，以应对评级下调与利率上升的双重风险。” 2025年5月19日，桥水基金创始人Ray Dalio在X平台发文：“AI热潮为科技股提供了缓冲，但高收益率环境可能引发资金重新配置。” 来源：今日美股网
今日美股网05-21 00:10
JD Vance领衔比特币2025大会：MicroStrategy与摩根大通助推BTC新高
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2027年筹资840亿美元增持比特币，Metaplanet等公司也积极加仓。企业大规模持币增强市场信心，推高价格。州政府投资新罕布什尔州通过法案允许州财政投资比特币，亚利桑那、德克萨斯等州跟进提案。政府背书提升比特币合法性，吸引机构资金。衍生品市场成熟 Coinbase收购Deribit，Kraken收购Ninja Trader，加密期权交易纳入监管。成熟衍生品市场降低投资风险，吸引传统投资者。这些因素共同推动了比特币的机构化进程。尤其值得注意的是，新罕布什尔州的法案允许州财政投资市场规模超5000亿美元的数字资产，目前仅比特币符合条件。州代表Keith Ammon表示：“这一法案为州政府参与加密市场铺平道路，可能引发全国范围的连锁反应。” 编辑总结比特币2025大会不仅是技术与金融的交汇点，更成为全球监管与投资的风向标。JD Vance的演讲标志着美国高层对加密货币的认可迈出历史性一步，而MicroStrategy的战略储备提案和摩根大通的政策转向进一步巩固了比特币的主流地位。企业增持、州政府投资及衍生品市场的成熟，共同推动比特币价格逼近历史新高。然而，市场波动性与监管不确定性仍存，投资者需保持谨慎，关注政策动态与市场反应。未来，比特币的角色可能从投资资产进一步演变为国家战略储备的一部分，值得持续观察。名词解释比特币2025大会：全球最大的比特币专业会议，2025年5月27-29日在拉斯维加斯举办，吸引超3万名与会者。比特币战略储备：由Michael Saylor提出的美国政府持有比特币作为战略资产的计划，旨在对冲通胀和增强金融安全。去中心化金融：基于区块链技术的金融系统，强调无中介、透明和用户控制的金融服务。加密衍生品：基于加密货币的金融衍生工具，如期权和期货，用于对冲风险或投机。 2025年相关大事件 5月8日：新罕布什尔州州长Kelly Ayotte签署法案，允许州财政投资比特币，成为美国首个允许州政府投资加密货币的州。 5月7日：MicroStrategy在“Bitcoin for Corporations”会议上宣布“21/21计划”完成60%，目标到2027年筹资840亿美元增持比特币。 5月2日：亚利桑那州州长Katie Hobbs否决比特币投资法案，但州议会计划重新推动类似立法。 3月14日：BTC Inc.宣布比特币2025大会将在拉斯维加斯举办，预计吸引3万名与会者，聚焦政策与技术融合。专家点评 5月12日，Lyn Alden，Lyn Alden Investment Strategy分析师：“JD Vance的演讲可能为美国加密政策注入新动能，他的个人持仓显示出对比特币的信心。预计2025年机构资金流入将进一步推高比特币价格。” 5月10日，Saifedean Ammous，经济学家及《比特币标准》作者：“MicroStrategy的战略储备模式为企业树立了标杆，比特币作为抗通胀资产的地位将因政府参与而进一步巩固。” 5月15日，Hester Peirce，SEC委员：“摩根大通的转变反映了市场需求不可忽视，比特币的监管框架需平衡创新与保护，Vance的演讲可能推动更清晰的政策。” 5月9日，David Bailey，BTC Inc.首席执行官：“比特币2025大会将成为政策与市场的转折点，Vance的参与表明美国正在拥抱去中心化金融的未来。” 5月13日，Ben Werkman，Bitfarms首席矿业官：“企业增持与州政府投资的结合将重塑比特币的供需格局，2025年可能是机构主导的牛市起点。” 来源：今日美股网
今日美股网05-21 00:10
MetaLight通过聆讯：阿里巴巴、滴滴参投，国内第三大实时公交平台
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5月16日，MetaLight Inc.（以下简称“公司”）通过了港交所聆讯，预计很快能够登陆港交所。公司是一家聚焦实时公交信息服务的科技企业，其核心产品“车来了”移动APP通过大数据分析为用户提供精准公交实时信息，并向交通机构提供数据驱动的智能解决方案。公司概况：技术驱动的公交数字化服务先锋公司成立于2015年，但其核心业务可追溯至2010年成立的武汉元光。依托自主研发的时序算法与机器学习模型，公司构建了“车来了”这一国内领先的实时公交信息平台。截至2024年12月，“车来了”覆盖全国274个城市，累计用户达2984万，平均月活用户2908万，尤其在三线及以下城市占据显著份额。通过整合交通机构授权的GPS数据、用户行为数据，公司不仅为通勤者提供误差低于行业平均水平的实时公交预测（到站时间准确率达90%），还为佛山、武汉等130余个城市的交通部门提供公共交通分析平台，帮助优化线路规划与运营效率。公司技术实力获权威认可，其公共交通分析平台曾获工信部“国家大数据产业试点示范项目”认证，并入选中国交通企业管理协会模范案例。商业层面，公司收入从2022年的1.35亿元（人民币，下同）增长至2024年的2.06亿元，复合年增长率达23.6%。凭借高粘性用户基础，移动广告收入占比从2022年的85.2%提升至2024年的98%，成为核心变现支柱。同时，公司积极拓展数据技术服务，虽当前收入占比仅2%，但已在电力价格预测、共享电单车监控等新领域完成原型测试，展现多元化增长潜力。主营业务：用户流量与技术服务双轮驱动公司以“时间+位置”为核心产品矩阵，形成面向C端用户与B端机构的差异化服务体系。C端通过免费APP吸引流量，依托程序化广告（占广告收入93.1%）与品牌广告实现变现；B端则以SaaS模式向交通机构提供数据订阅服务，涵盖基础设施数据、线路网络分析等模块，并探索电力、工业互联网等新场景的定制化解决方案。 “车来了”APP作为核心流量入口，通过实时数据处理技术（每日处理超20亿数据点）为用户提供公交位置追踪、预计到站时间、路线规划等功能，用户平均停留时长及日启动次数均居行业前列。针对交通机构的公共交通分析平台，则通过整合公交运行数据，提供可视化仪表盘与智能决策支持，帮助客户提升车辆准点率与线路利用率。2024年，公司与295个交通机构达成合作，数据采集网络覆盖466个城镇，奠定数据规模优势。移动广告是公司主要收入来源，2022-2024年分别实现收入1.15亿元、1.68亿元、2.02亿元，占比持续提升。收入增长得益于用户规模扩大与广告加载效率优化，程序化广告平台收入占比从74.6%提升至93.1%，反映自动化广告交易模式的高效性。数据技术服务收入虽规模较小（2024年408.8万元），但毛利率达80%以上，显著高于广告业务，未来有望成为利润增长引擎。公司通过向关联方提供定制化数据服务验证技术输出能力，同时积极探索电力市场交易商、共享出行运营商等新客户，推动收入结构多元化。财务分析：高毛利支撑下的增长韧性公司财务表现呈现“高毛利、亏损收窄”特征，技术驱动的成本结构优势显著。2022-2024年，公司收入分别为1.35亿元、1.75亿元、2.06亿元，年复合增长率23.6%；毛利分别为0.99亿元、1.33亿元、1.57亿元，毛利率稳定在73%-76.4%，优于互联网行业平均水平，凸显数据产品的规模效应与轻资产属性。尽管公司尚未实现净利润转正，2022-2024年净亏损分别为2003.7万元、2032.8万元、2613.8万元，但经调整净利润（剔除金融负债公允价值变动等非经营性因素）从981.4万元增长至5421.9万元，经调整净利率从7.2%提升至26.3%，反映核心业务盈利能力增强。亏损主要源于优先股公允价值变动及上市相关费用，随着上市完成，此类非现金支出有望消除，净利润转正可期。竞争优势：数据、技术与生态的三重壁垒公司构建了“数据护城河+技术壁垒+生态协同”的核心竞争力。首先，截至2024年，“车来了”累计用户近3000万，日均处理数据量超540GB，形成海量时序数据沉淀，数据维度覆盖公交轨迹、用户行为等多场景，为模型训练提供丰富素材。其次，技术栈涵盖AI模型构建平台及时空预测模型，公交到站时间预测准确率达90%，超行业平均水平5个百分点，且技术框架支持快速迁移至电力、工业等新领域。公司与阿里巴巴、滴滴等战略投资者建立深度合作，既获得资本支持，亦借助其生态资源拓展广告客户与数据合作方。行业地位方面，按收入计，公司位列2024年中国公交信息服务市场第三，占据9.6%份额，且在实时公交平台中以2910万月活位居第三，仅次于地图导航巨头。政府合作层面，参与制定多项国家标准，进一步巩固政策壁垒。行业前景：千亿级市场的智能化机遇中国公交信息服务市场正处于高速增长期，2024年市场规模21亿元，预计2029年达51亿元，复合增长率18.7%。驱动因素包括智慧城市政策推进、公交数字化需求提升及数据技术成熟。实时公交信息平台渗透率从2020年15.3%提升至2024年34.3%，预计2029年达63.2%，三线及以下城市成为增长主力。行业高度集中，前五大企业占据55%份额，公司凭借垂直领域深耕位列第三。头部企业如高德地图、百度地图依托综合入口优势占据主要份额，但公司在垂直场景精度（如公交数据颗粒度）与低线城市覆盖上具备差异化优势。未来竞争将聚焦技术迭代速度（如大模型应用）、数据生态构建及跨行业拓展能力，公司“时间+X”战略（拓展价格、设备状态预测）有望打开第二增长曲线。估值分析：阿里巴巴、滴滴投资，估值相对合理上市前，公司进行了多轮融资，投资者包括阿里巴巴、滴滴、顺为资本、真格基金、CBC宽带资本、红河创投（HongHe Venture Fund）等。其中，滴滴通过子公司Cheering Venture持股18.11%，为最大外部股东；阿里巴巴持股10.46%；CBC宽带资本持股10.51%；红河创投持股10.06%。公司最新一轮C轮融资是在2024年1月，每股成本为1.63美元，对应估值2.1亿美元，对应PS倍数约7.4倍，对应调整后净利润的PE倍数为28.0倍。对比公司的可比公司百度、超图软件等，公司的估值也相对合理。总的来看，MetaLight以实时公交为切入点，凭借技术深耕与数据积累，正从单一工具型企业向城市出行数据服务商转型。上市后，若能有效利用募集资金强化技术中台、拓展行业应用，公司有望在智慧交通、能源管理等领域打开更大市场空间，成为链接用户、企业与政府的数字基建参与者。这也将带动其估值的提升。
老虎证券05-20 17:07
当前我国AI产业处于什么水平？
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路径正出现边际放缓，近期OpenAI、Meta等厂商发布的新模型亦未引起过多的市场关注。结合海内外AI发展情形看，中国AI有望实现有意义的模型追赶，海内外或将演绎“龟兔赛跑”。图：2024年各主要地区知名AI模型数量数据来源：斯坦福Artificial Intelligence Index Report 2025 关注AI应用落地进展在模型端获得较大进展后，按照正常的产业投资思路，目前已进入到关注应用落地的投资阶段。 2025年，AI应用在中国正走向更大规模、更多元的落地阶段，目前AI大模型不仅仅用于文本生成、对话助手等传统场景，更深度融入到消费电子、内容生产、金融服务、制造业、教育医疗等多个重要领域，这其中少不了国内众多厂商对应用场景的积极尝试。 DeepSeek R1出圈仅过去三个多月，国内互联网厂商已经基于DeepSeek和其它国产大模型在应用端进行了多次尝试，如阿里巴巴的夸克AI框，腾讯IMA知识库、元宝以联系人的方式接入微信等，中国在移动互联网时代的应用场景挖掘和用户体验在世界上皆处于领先水平，本轮AI应用发展其优势亦有望再现。总的来说，当前全球人工智能都进入了大规模应用的时代，国内人工智能凭借后发优势已进入全球第一梯队，成为全球AI的主力军。在各方支持下，国内AI发展呈现百花齐放的盛况。相关产品全面布局人工智能各环节的人工智能ETF（159819，场外联接A类：012733；C类：012734）备受关注。弹性更佳、聚焦AI算力与应用的科创人工智能ETF（588730）同样备受关注，2024年9月24日至2025年5月14日，其跟踪的科创人工智能指数涨幅达94.17%，是投资者布局人工智能领域的工具之一。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 14:47
刚刚，国家发改委点名！销量暴增 216%，阿里、小米、华为“围攻”Meta，中国又一科技产业“排浪式”增长？
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量达60万台，同比增长216%。其中，Meta旗下Ray-Ban智能眼镜表现亮眼，一季度销量达52.5万台。与此同时，国产AI眼镜厂商也传来捷报，杭州灵伴科技（Rokid）旗下AI眼镜产品已获得超25万台订单，支付资金达数亿元，将于今年6月正式上市。后续小米、华为也都将发布AI眼镜新品，阿里的AI眼镜则是到年底大概率会开售，集体“围攻”Meta。中信期货表示，AI眼镜规模化爆发在即，行业即将进入爆量阶段。叠加芯片、光学器件成本下探，以及硅碳负极电池技术即将商用突破，我们预计AI眼镜将复制TWS耳机的增长曲线，2026年出货量突破千万级，2030年有望达亿级规模，对应五年复合增长率约82%。光大证券分析称，随着大厂新品密集发布，AI眼镜市场规模有望加速扩张。预计2025年全球AI眼镜销售有望达到550万台，同比增135%，而中国供应链将占据50%以上份额。 AI眼镜产业链重要公司：歌尔股份（002241.SZ）：全球消费电子代工龙头，是MetaRay-BanAI眼镜核心代工厂，2025年产能目标1000万副，还深度参与小米AI眼镜的声学、光学组件及整机组装，包断年产300万套产能，良率超95%。技术储备涵盖LCOS光机模组及阵列光波导方案，深度绑定Meta、华为等大厂，受益于全球AI眼镜市场扩张。亿道信息（001314.SZ）：子公司亿境虚拟自研AI眼镜全链路解决方案，与国内外品牌客户签署合作协议，产品已量产。为Rokid等品牌提供ODM服务，其AR眼镜产品已应用于教育、培训等B端场景，技术覆盖端侧算力与交互。国光电器（002045.SZ）：音频模组核心供应商，积极推进AI眼镜送样，绑定小米生态链。声学技术微型化，适配智能穿戴设备需求，为AI眼镜提供音频交互支持。明月镜片（301101.SZ）：为小米AI眼镜提供高清、轻量化镜片，布局智能眼镜领域，与小米初步接触合作。镜片技术适配AR/VR显示需求，拓展光学创新应用，其智能眼镜sasky已上架小米旗舰店，主打轻量化与交互体验。华灿光电（300323.SZ）：MicroLED技术领军者，产品应用于AR眼镜显示屏，2024年已进入研发试样及方案验证阶段，且与多家消费电子及互联网公司合作推进商业化，受益于国补政策对高亮度、轻量化显示技术的支持。国星光电（002449.SZ）：开发0.39寸单绿色MicroLED微显示屏，专用于AR眼镜，技术处于行业前列，2024年实现量产并获市场验证，近期因技术突破受到市场关注，机构调研频繁。博士眼镜（300622.SZ）：国内眼镜零售龙头，与雷鸟创新、XREAL等品牌合作，提供智能眼镜验配服务，打通“产品+渠道”闭环。作为华为三代眼镜首发渠道商，联合雷鸟创新布局AI眼镜，线下门店超500家，覆盖零售与研发，受益于政策补贴降低消费门槛，线下门店助力销量提升。润欣科技（300493.SZ）：AI芯片分销龙头，代理高通、恒玄等AR芯片，与字节跳动合作开发端侧大模型硬件需求。布局无线通信模组，支持低功耗联网功能，为AI眼镜提供芯片及通信技术支持。佳禾智能（300793.SZ）：智能音频眼镜及AR眼镜量产经验丰富，客户包括安克、天猫、哈曼等，已申请31项相关专利，技术储备扎实。参股瑞欧威尔（工业级AR龙头）和珑璟光电（消费级AR光学模组），光波导AR眼镜已实现出货，功能涵盖翻译、导航等AI交互。宇瞳光学（300790.SZ）：为AI眼镜提供光学镜头配件，技术覆盖安防、车载、AR/VR等多领域，2024年在互动易确认相关业务进展，随着高分辨率、小型化光学方案需求增长，有望推动其订单放量。安克创新（300866.SZ）：消费电子品牌龙头，旗下soundcore推出多款智能眼镜产品，结合AI技术提升交互体验，海外市场表现强劲。与字节跳动等合作，探索“车-机-穿戴”生态整合。虹软科技（688088.SH）：视觉算法龙头，技术覆盖高通AR1平台，助力雷鸟V3AI眼镜量产。2024年移动终端业务收入增长16.17%，智能驾驶及IoT业务收入增长71.20%，2024年净利润增长99.67%，2025年一季度净利润同比增长33.11%，研发投入占比高，技术壁垒显著。蓝特光学（688127.SH）：玻璃晶圆供应商，产品用于AR头显光波导片，深度合作Meta、苹果等下游厂商，技术储备覆盖AI大模型驱动的AR交互升级。2025年一季度预研项目加速落地，500万台出货量对应市值弹性较大，研发费用率持续提升。领益智造（002600.SZ）：XR设备制造龙头，2024年AI眼镜及XR收入40.41亿元，为XREAL、Meta等提供关键零部件，参与多品牌“百镜大战”。连续5个季度营收/净利润双位数增长，2025年一季度净利润增长23.52%，受益于AI眼镜出货量爆发预期。联合光电（300691.SZ）：光波导技术领先，元宇宙硬件首批制造商，产品覆盖AR眼镜光学模组，客户包括华为、雷鸟等。2024年智能驾驶视觉方案收入增长71.2%，2025年一季度AR订单环比增长40%，技术适配多品牌新品。更多相关个股解析，请登录金融界App-题材库查看。金融界提醒：本文内容、数据与工具不构成任何投资建议，仅供参考，不具备任何指导作用。市场有风险，投资需谨慎！
金融界05-20 13:06
马斯克在微软开发者大会上谈人工智能，微软宣布将Grok引入Azure平台
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代理。它包括OpenAI的GPT-4、Meta的Llama 3、Mistral模型，以及微软自己的小型语言模型（SLM），包括Phi-3。在周一的大会上，马斯克和微软CEO萨蒂亚·纳德拉一起出现在了预录的视频片段中。如果马斯克和纳德拉之间有任何紧张关系，那么在这段视频中并没有显露出来。纳德拉一开始就提到了马斯克早期与微软的关系，提到了他作为Windows开发人员和微软实习生的经历，并指出他对PC游戏一直充满热情。马斯克回顾得更远，回忆起在转向Windows之前在DOS上编写游戏的经历。纳德拉还回忆了之前与马斯克关于活动目录等技术话题的谈话。以下为马斯克讲话的要点： 1、关于Grok的核心架构：马斯克在视频中表示，Grok“试图从基本原理出发进行推理”。他解释说，这意味着寻求“基本真理”，将“事物归结为最有可能正确的公理元素，然后从那里进行推理”。他把这种方法比作在所有推理中应用“物理工具来思考”，目标是“以最小的错误达到真理”。 2、关于人工智能安全：人工智能安全是马斯克关注的一个关键问题，他强调这与透明度和完整性密切相关。他的结论是：“诚实是上策。这真的是为了安全。” 虽然他承认“我们已经并且将会犯错误”，但他强调了快速纠正和持续输入的重要性：“我们非常期待来自开发者社区的反馈。” 让AI扎根于现实：马斯克说，Grok背后的一个核心原则是，智能必须扎根于物理世界。“物理是定律，其他一切都是建议。” 他还说，“我见过很多人违反人为法则，但我还没见过有人违反物理定律。”他认为，这种基础对于确保AI模型的真实性和准确性至关重要。关于真实世界的测试和部署：马斯克强调了真实世界的用例如何验证Grok的性能。 “汽车需要安全、正确地驾驶。人形机器人擎天柱需要完成它被要求完成的任务。这些对于确保模型的真实性和准确性非常有帮助。” 他指出，Grok已经证明“在客户服务等方面非常有帮助”，并将其描述为“无限耐心和友好……你可以对它大喊大叫，它仍然会非常好。” 关于Grok目前的表现和未来展望：马斯克表示，Grok“在SpaceX和特斯拉已经做得相当不错”，尤其是在客户支持方面。展望未来，他表达了扩大业务范围的愿望：“我们期待向其他公司提供这种服务。”他最后对开发者说：“告诉我们你想要什么，我们会实现它。” 较早时，OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼通过视频直播与纳德拉进行了对话。他们讨论了人工智能如何改变软件开发，并讨论了人工智能工具如何变得更像可以承担复杂编码任务的有用团队成员。奥特曼说，人工智能模型正在迅速改进，越来越善于理解不同类型的输入，并能更顺利地与其他工具合作。上周有报道称，微软和OpenAI正在重新谈判双方数十亿美元的合作关系。谈判进行之际，OpenAI正在推进企业重组，将其营利性业务转变为一家新的公益公司，但仍由非营利母公司控制。
金融界05-20 08:06
隔夜美股全复盘(5.20) | 诺瓦瓦克斯大涨15%，FDA批准其新冠病毒疫苗上市
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收跌 1.17%，谷歌涨 0.28%，Meta涨 0.01%，伯克希尔跌 0.37%，特斯拉跌 2.25%，沃尔玛跌 0.12%，奈飞涨 0.01%。 NVAX涨15.01%，美国食品药物管理局(FDA)批准诺瓦瓦克斯医药的新冠病毒疫苗上市，适用于老年人或12岁以上人士。 03 每日焦点 1、普京：俄罗斯已准备好与乌克兰就和平谈判的备忘录展开合作 5.20 据俄罗斯官方媒体，俄罗斯总统普京表示，他于周一与美国总统特朗普进行了富有成效的电话交谈。特朗普在谈话中表达了他对停火的立场。普京对美国参与恢复俄乌之间的直接对话表示感谢，并称莫斯科已准备好与乌克兰就未来和平谈判的相关备忘录展开合作。一旦达成相关协议，俄乌停火是可能的。俄罗斯赞成停止战斗，但必须找到最有效的和平道路。俄乌之间的备忘录可能包括停火和解决原则等问题。总体而言，我们走在正确的轨道上。俄乌必须找到对双方都合适的妥协方案。我们应该消除危机的根源。 2、特朗普减税法案在众议院获得推进 5.19 据外媒报道，特朗普减税法案获得了美国众议院一个关键委员会的批准，这使得该法案有望在本周晚些时候在众议院获得通过。据悉，这项法案价值数万亿美元。上周四，该法案在国会获得通过的努力遇到了障碍，五位共和党内保守派强硬派与所有民主党议员一同投下反对票，因为强硬保守派要求进一步削减医疗补助计划，以换取他们在关键程序性投票中的支持。共和党领导层表示，该法案尚不成熟，税收与医疗补助条款仍需大幅修改才能赢得保守派支持。 3、英伟达称未来不会再对华推出Hopper系列芯片 5.19 英伟达CEO黄仁勋最新表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视其中国市场战略。黄仁勋在接受采访时明确表示，针对中国市场，英伟达在H20芯片后将不会再推出Hopper系列产品，“不会是Hopper，因为Hopper已无法再调整。” 黄仁勋：英伟达Grace Blackwell开启“实时思考”计算时代 5.19 英伟达CEO黄仁勋表示，我们一直在开发一种新型计算机，旨在增强推理速度，将传统人工智能发展为一种能够实时思考和推理扩展的自主“思考型人工智能”。为了满足对更大计算能力的需求，我们推出了一种名为“Grace Blackwell”的新系统，它将普通计算机转变为强大的超级计算机。我很高兴地宣布，我们的Grace Blackwell系统在经历了艰难的开发过程后，现在已全面投入生产。基于HGX主板的Blackwell系统自去年以来已全面投入生产，并于2月开始交付。Grace Blackwell已被多家云服务提供商采纳，并在Twitter等平台上获得广泛认可。我们计划在本季度升级到Grace Blackwell GB300版本，GB300配备了升级版Blackwell芯片，其推理性能提升了1.5倍，HBM内存容量增加了1.5倍，网络连接能力翻倍，增强了整体系统性能。 5.19 英伟达将于第三季度推出下一代GB300人工智能系统。 4、曝苹果目前每年从AppStore赚200亿美元 5.19 在5月18日晚的《Power On》时事通讯中，记者马克・古尔曼透露，苹果目前每年能从App Store赚200亿美元。开发者可免去自己搭支付系统、管账、做退款的麻烦，还能享受推广和家庭共享等功能。但代价是抽成：小开发者年入不足100万美元要交 15%，大开发者交30%。欧盟iPhone用户或可抛弃Siri 5.19 根据彭博社的Mark Gurman和Drake Bennett，苹果计划为欧盟用户提供设置除Siri以外的默认语音助手的能力。在今天关于苹果人工智能缺点的长篇报道中，两名爆料人表示，苹果计划跨多个软件平台引入这一变更，意味着至少包括iPhone、iPad和Mac都可以改变默认语音助手。如果爆料属实，这意味着欧盟用户将能够在苹果设备上设置选项，如亚马逊Alexa或谷歌助手作为他们的默认语音助手。爆料还提到，苹果公司正在着手此项变更，以适应不断扩大的欧盟法规。美股“科技七巨头”估值跌至七年低位 5.19 高盛最新研究发现，苹果公司（AAPL）与其同属“科技七巨头”的股票当前集体估值已跌至七年来最低水平。高盛策略师大卫·科斯汀（David Kostin）指出，目前科技七巨头的远期市盈率为28倍，相较标普493指数20倍的市盈率存在43%溢价，该溢价幅度处于过去十年间的第30百分位。这意味着苹果、Alphabet、亚马逊、Meta、微软、英伟达和特斯拉的自2018年以来最低的NTM估值倍数。科斯汀认为，短期内较轻的仓位配置、相比过去两年更便宜的估值，以及一季度财报后重燃的AI热情，可能推动七巨头股价回升。但风险因素仍具两面性：欧美对Alphabet、苹果、微软和Meta持续的反垄断调查可能投下阴影，而诸如苹果AI搜索野心导致Alphabet股价单日暴跌7%这类竞争性新闻，凸显了该群体内部的脆弱性。 5、微软将马斯克的Grok 3等AI模型引入其云端 5.20 微软宣布，正在将马斯克的xAI模型添加到其人工智能市场，其中包括对方于2025年早些时候推出的Grok 3。微软表示， Azure云服务的用户可以使用超过1900种Al模型，包括来自微软亲密合作伙伴OpenAl， Meta Platforms和DeepSeek的模型。知情人士：台积电先进制程将涨价 2nm工艺晶圆涨价10% 5.19 据知情人士透露，台积电计划很快提高其先进制造节点之一的价格。知情人士称，未来几周晶圆价格将进一步飙升，这主要源于台积电在美国等海外地区建设晶圆厂成本上升，以及需要收回其今年资本支出计划中380亿至420亿美元。台积电2nm工艺晶圆的价格将较此前上涨10%，去年300mm晶圆的预估价格为3万美元，而新定价将达到3.3万美元左右。此外，这家全球晶圆代工厂将把其4纳米制造节点的价格提高10%，最高可能提高30%。美媒：美国政府一直审查苹果与阿里巴巴的AI合作计划 5.19 纽约时报报道称，美国白宫及国会官员在过去数个月来一直审查苹果与阿里巴巴的AI合作计划，因苹果希望将人工智能Apple Intelligence引入中国，而阿里巴巴是合作伙伴之一。据悉，美国当局担心此次合作会协助中国公司提升AI能力，扩大中国聊天机器人的影响力，并加深苹果在北京审查及数据共享上的法律风险敞口。白宫及众议院中国问题特别委员会已经直接向苹果高层提出对今次合作的关注，并查问合作的条款、苹果将与阿里巴巴分享哪些数据，以及是否会与中国监管机构签署任何法律承诺。消息人士称，美国政府已经在讨论是否应将阿里巴巴及其他中国AI公司列入禁止与美国公司开展业务的名单当中。（券中社）
格隆汇05-20 07:26
特斯拉跌近4%，英伟达与Meta承压，诺瓦瓦克斯医药因COVID-19疫苗获批飙升18%
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前科技股动态特斯拉股价承压英伟达与Meta的市场挑战诺瓦瓦克斯医药的疫苗突破编辑总结名词解释 2025年相关大事件专家点评美股盘前科技股动态根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年5月19日，美股盘前交易中，明星科技股普遍下挫，反映市场对科技行业高估值和外部政策压力的担忧。特斯拉跌幅接近4%，英伟达、台积电和Meta均下跌超2%。与此同时，诺瓦瓦克斯医药因其COVID-19生物疫苗获得美国批准，股价飙升超18%。以下为主要公司盘前表现对比：公司盘前涨跌幅当前股价（美元）市值（亿美元）特斯拉 -3.9% 337.155 10254.9 英伟达 -2.3% 132.152 29996.7 台积电 -2.4% 189.576 9697.8 Meta -2.1% 628.5 16077.4 诺瓦瓦克斯医药 +18.2% 7.355 10.3 市场波动凸显了科技股面临的外部压力与生物医药领域的潜在机会。摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊近期表示：“科技股的估值需要更强的基本面支撑，政策不确定性可能进一步放大市场波动。” 特斯拉股价承压特斯拉盘前下跌近4%，延续近期颓势，当前股价为337.155美元，市值约1.03万亿美元。2025年第一季度，特斯拉在中国市场销量同比下降约49%，欧洲市场同样疲软，主要受关税政策和竞争加剧拖累。特朗普政府近期重申对进口汽车征收高关税，进一步推高特斯拉供应链成本。首席执行官埃隆·马斯克在社交平台X上表示：“我们正在调整全球供应链策略，以应对关税带来的成本压力。”市场对特斯拉自动驾驶技术和低价车型的进展预期降低，Wedbush证券分析师丹·艾夫斯指出：“特斯拉的高市盈率（约85倍）与其当前业绩表现脱节，短期内需更多利好消息提振信心。”此外，特斯拉核心汽车业务收入同比下降8%，利润率仅为7%，远低于市场预期，投资者对其未来增长潜力持谨慎态度。英伟达与Meta的市场挑战英伟达盘前下跌2.3%，股价为132.152美元，市值约3万亿美元。近期，英伟达因中国初创公司DeepSeek推出的低成本AI模型受到市场冲击，该模型降低了高端GPU需求预期。英伟达首席执行官黄仁勋在2025年GTC大会上表示：“我们的Blackwell芯片和下一代GB300系统将继续引领AI算力市场。”然而，市场对其高市盈率（接近10年低点）和短期盈利压力存疑。2025年第一季度，英伟达营收预计同比增长约70%，但毛利率可能因新芯片研发成本上升而承压。 Meta盘前下跌2.1%，股价为628.5美元，市值约1.61万亿美元。Meta在人工智能和元宇宙领域的巨额投资尚未带来显著回报，2025年资本支出预计高达400亿美元。首席执行官马克·扎克伯格近期表示：“AI和元宇宙是我们长期增长的关键支柱，但需要时间实现盈利。”市场担忧Meta的广告业务增长放缓，尤其是在全球经济不确定性加剧的背景下。摩根士丹利分析师指出，Meta的市盈率（约30倍）与其业绩增速不匹配，短期内股价可能继续波动。诺瓦瓦克斯医药的疫苗突破诺瓦瓦克斯医药盘前大涨18.2%，股价升至7.355美元，市值约10.3亿美元。美国食品药品监督管理局（FDA）于2025年5月批准其COVID-19生物疫苗，成为应对新变种病毒的重要解决方案。该疫苗采用蛋白质亚单位技术，生产成本较低且易于储存，适合全球大规模接种。诺瓦瓦克斯首席执行官斯坦利·埃尔克表示：“FDA的批准标志着我们在全球抗疫中的关键角色，预计2025年疫苗收入将大幅增长。”市场预计，诺瓦瓦克斯2025年疫苗交付量将达1亿剂，营收可能同比增长200%。然而，辉瑞和Moderna等竞争对手的mRNA疫苗仍占据市场主导地位，诺瓦瓦克斯需通过价格优势和新兴市场拓展巩固地位。Piper Sandler分析师指出：“诺瓦瓦克斯的低成本疫苗可能重塑全球疫苗市场格局。” 编辑总结美股盘前科技股的集体下跌反映了市场对高估值和政策不确定性的谨慎情绪。特斯拉受关税和销量下滑双重打击，短期内需突破性进展重振信心。英伟达和Meta在人工智能领域的巨额投资尚未完全转化为盈利，面临市场对其回报周期的质疑。反观诺瓦瓦克斯医药，COVID-19疫苗获批为其带来显著增长机遇，但需在竞争激烈的市场中巩固优势。科技与生物医药板块的差异化表现凸显了投资者在不确定环境下的选择性布局，未来企业需平衡创新投入与财务表现以稳定市场信心。名词解释 COVID-19生物疫苗：基于蛋白质亚单位技术的疫苗，针对新冠病毒设计，具有生产成本低、储存便捷的特点。市盈率：公司股价与每股收益的比率，反映市场对公司未来盈利能力的预期。关税政策：政府对进口商品征收的税费，可能增加企业成本并影响全球供应链。人工智能算力：支持人工智能模型运行的计算能力，通常依赖高性能GPU芯片。元宇宙：虚拟现实与增强现实结合的数字空间，涉及社交、游戏和商业应用。 2025年相关大事件 2025年4月8日：美股科技股大幅震荡，苹果市值蒸发7700亿美元，特斯拉跌幅达12.84%，受特朗普关税政策影响。 2025年3月26日：美股三大指数集体收跌，英伟达市值一夜蒸发1691亿美元，特斯拉跌5.58%，市场对AI投资回报存疑。 2025年3月14日：特斯拉与百度合作，改进中国市场自动驾驶系统，股价盘前上涨2%。 2025年2月27日：英伟达财报不及预期，股价下跌8.48%，市值蒸发2716亿美元，受DeepSeek低成本AI模型冲击。 2025年1月27日：DeepSeek推出低成本AI模型，引发美股科技股集体下跌，英伟达盘前跌超11%。专家点评 Mike Wilson，摩根士丹利首席投资官，2025年5月10日：科技股的高估值正面临政策和竞争的双重考验，特斯拉和英伟达需通过业绩突破证明其估值合理性，否则短期波动可能加剧。 Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年5月15日：特斯拉的自动驾驶和低价车型进展是关键，若无法兑现承诺，其高市盈率将难以支撑，建议投资者关注其第二季度财报。 Beth Kindig，I/O Fund科技分析师，2025年4月25日：英伟达的Blackwell芯片和GB300系统仍具长期竞争力，尽管DeepSeek带来短期压力，其AI芯片市场主导地位短期内难以动摇。 Vishwanath Tirupattur，摩根士丹利全球定量研究主管，2025年3月20日：Meta的AI和元宇宙投资需要更长时间实现回报，但其广告业务的基本面依然稳固，建议投资者保持耐心。 Edward Jones，Piper Sandler分析师，2025年5月18日：诺瓦瓦克斯的COVID-19疫苗获批为其打开了全球市场，特别是在发展中国家，其低成本优势将推动2025年业绩大幅增长。来源：今日美股网
今日美股网05-20 00:10
路透：上期所拟年内向境外投资者开放镍期货，直面LME挑战全球定价权
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敦金属交易所（LME, London Metal Exchange）。业内人士指出，ShFE此举也是为了为市场提供一个LME镍合约之外的定价替代方案。2022年3月，LME镍合约因价格暴涨遭紧急叫停8天，导致全球范围内的镍交易和定价体系陷入混乱，至今仍对市场信心构成影响。据另一位参会人士向路透社透露，上期所将于本周四和周五在上海举行一场为期两天的金属行业闭门会议，届时将讨论包括镍合约国际化在内的多项议题。与此同时，许多全球金属行业代表正在香港参加本周三结束的“LME亚洲周”活动，两地距离仅数小时航程。知情人士称，根据当前讨论中的方案，境外投资者可通过中国的合格境外机构投资者（QFII）机制参与上期所现有的国内镍期货合约交易。 QFII机制允许国际机构直接投资中国金融市场。据一家券商透露，目前中国共有约900家QFII机构，其中自2022年9月以来新注册的200–300家机构大多聚焦于大宗商品领域。今年2月，上期所已率先对QFII投资者开放了不锈钢和燃料油等多个期货品种，为此次镍期货的国际化探索奠定了制度基础。路透社向上期所就此事进行电话采访时，一位高级官员拒绝回应相关问题。交易所随后亦未对记者发出的电邮作出即时回复。根据另一位了解监管机构意图的消息人士表示，中国证监会（CSRC）须对任何交易所面向国际投资者的新合约进行审批。近年来，CSRC持续推动中国期货市场的国际化进程，旨在吸引更多海外资本与机构参与。 LME在2022年的镍交易“熔断危机”后，市场对其定价能力产生动摇。当时镍价一度飙升至每吨超10万美元，LME随即取消了3月8日所有已成交合约，因而遭对冲基金艾略特投资（Elliott Associates）起诉。与此同时，芝加哥商业交易所集团（CME）与洲际交易所（ICE）也相继尝试开发现金结算的镍衍生品，而Abaxx Technologies今年则推出了镍硫酸盐期货合约，市场竞争格局日趋激烈。此次上期所积极推动镍期货国际化，不仅是对LME市场动荡后的市场需求回应，更体现了中国争取关键矿产全球定价权与话语权的战略布局。
埃尔瓦05-19 23:33
华尔街或迎“盈利幻觉”破灭时刻！美国信用评级遭下调、关税影响渐显
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微软（Microsoft，MSFT）、Meta（META）和谷歌母公司Alphabet（GOOG）——的股价回调。他在2月初发布看空报告，领先于市场下跌行情。帕克进一步补充称，尽管二季度财报整体尚可，但三季度和四季度部分行业的盈利预期仍然“异常乐观”，“可能会出现某种分散的‘踩雷效应’，不是所有公司都会同时下调指引，但影响会逐步显现。” 根据FactSet数据，截至目前，标普500指数中约78%的公司在第一季度财报中实现每股收益（EPS）超预期，整体超出预期幅度为8.5%，略高于五年平均水平。然而，这一亮眼表现很可能掩盖了当前季度乃至下一季度关税带来的真实盈利压力。 FactSet进一步指出，自3月15日以来的451场标普500公司财报电话会议中，“tariff”或“tariffs”（关税）一词的出现频率高达91%。此外，有381家公司在电话会议中提到“uncertainty”（不确定性），远高于过去五年平均的224次与十年平均的179次，更是上一季度水平的两倍以上。一位未具名的《财富》500强高管在接受Yahoo Finance采访时坦言：“三季度开始，我对盈利前景确实感到担忧。” 在经历“解放日行情”后的股市快速反弹中，投资者或许忽略了企业管理层反复传达的盈利隐忧。如果关税措施持续不变，三季度或将成为一系列利空集中释放的窗口期。投资者需对乐观情绪保持警惕，尤其是在估值已高度膨胀的背景下。
Peng05-19 20:45

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