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跑赢标普500指数18%年涨幅连续数年击败90%同行 GMO旗下80亿美元基金到底有什么投资秘诀？

phabet、Facebook 母公司Meta Platforms和微软公司仍有上升空间。他们避开了“七巨头”中的另外两家，Tom Hancock认为英伟达价格太贵，而特斯拉则被认为在竞争中没有足够强大的优势。 Tom Hancock于2022年建仓亚马逊，当时亚马逊股价已经下跌了一半，他的基金正在寻找其他股价在抛售中遭受重创的知名企业。他的方法就是如果利润走势看起来良好，则支付更高的估值。去年的大部分时间里，Tom Hancock的基金都倾向于购买看起来便宜的优质股票。随着成长型股票（因其盈利扩张速度快于平均水平而受到青睐）遭到抛售，投资者增加了对一些大市值公司的持仓。 Tom Hancock 表示：“当GMO内部谈论价值时，我们几乎总是指一些更全面的内在价值概念，认识高质量就应该值得溢价。我们认为，对于能够以高资本回报率增长的公司，支付更高的市盈率是很有价值的。” 该基金一直将至少75%的资产投资于美国股票，其余持股主要投资于欧洲跨国公司。他的基金中表现最好的公司包括联合健康集团、甲骨文和和礼来。 “我们关注股票的估值以及企业商品以及服务的质量，我们不寻找烟蒂投资，而是避免过度炒作。” "烟蒂投资"是一种价值投资策略，指的是购买那些市场被低估，价格低廉，但仍具有一定价值的股票。这个词汇的灵感来自于在街头捡到烟蒂的形象，即虽然烟蒂可能已经被抛弃，但还有一些价值可以被挖掘。这种投资策略的理念是，有些股票可能由于暂时的问题或市场情绪而被低估，但它们仍然具有一定的内在价值。投资者选择购买这些被低估的股票，等待市场重新认识其价值，价格上升，从而获得收益。然而，这种策略也有其风险，因为有时那些被低估的股票可能因为基本面的长期问题而无法恢复价值。因此，烟蒂投资需要投资者具有对市场和公司的深刻理解，并有耐心等待市场的变化。

阿泰尔2023-12-08

AMD发布“性能最高的”AI芯片行业迅速“内卷起来”

芯片相当，但在推理方面表现更好，而且与Meta Platforms（META.O）的Llama 2（一个700亿参数的大型语言模型）一起使用时，比H100还要好1.4倍。 MI300A则提供更高性能的计算、更快的模型训练以及30倍的能效提升。其内存容量是H100的1.6倍，还具有统一内存，因此无需再从不同设备移动数据。MI300A将为慧与科技公司在劳伦斯利弗莫尔国家实验室建造的El Capitan超级计算机提供动力。El Capitan被认为是最强大的超级计算机之一，预计提供超过2 exaflops的性能。据称，MI300A APU“现已投入生产，并将被内置到数据中心中。” AMD还宣布了其Ryzen处理器的最新成员Ryzen 8040，可以将更多原生AI功能引入移动设备。该公司表示，8040系列的AI处理性能是之前型号的1.6倍，并集成了神经处理单元（NPU）。Ryzen 8040将不仅限于人工智能用途，与英特尔芯片等竞争产品相比，视频编辑速度将提高65%，游戏速度将提高77%。 AMD预计宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和Razer等制造商将在2024年第一季度发布集成Ryzen 8040芯片的产品。AMD还宣布Ryzen AI软件平台现已广泛使用。苏姿丰称，预计新产品将使其潜在市场总额增长至450亿美元。AMD已经与微软（MSFT.O）合作，将MI300X放入其Azure虚拟机中。微软首席技术官Kevin Scott还宣布，Azure ND MI300X虚拟机（于11月首次发布）现已推出预览版。Meta则宣布将在其数据中心部署MI300处理器。甲骨文（ORCL.N）也称将在云服务中使用AMD的新款芯片。苏姿丰还对AI芯片行业的规模做出了令人瞠目结舌的预测，称未来四年内该行业规模可能攀升至超过4000亿美元，比AMD在8月份给出的预测高出两倍多，表明对人工智能硬件的期望正在快速变化。

金融界2023-12-07

撤资中国“果然”奏效！彭博社：58%亚洲对冲基金成功避开亏损 “两大拐点押注”迎来胜利

国科技巨头微软(Microsoft)、Meta Platforms Inc.、英伟达(Nvidia Corp.)和Alphabet Inc.价值超过8.3亿美元的股票。该公司还持有拼多多(PDD Holdings)近1.93亿美元的美国股票中国电子商务公司中的后起之秀，以及在欺诈指控后实现扭亏为盈的中国咖啡连锁店瑞幸咖啡，两者今年分别飙升74%和37%。一位知情人士表示，Keystone Investors在前11个月的回报率接近24%。它涉足了一些相同的名字，包括微软、英伟达、Meta和拼多多，以及新东方教育科技集团公司，后者今年在美国的股价上涨了一倍多。一位熟悉BlueCrest Capital Management前亚洲股票主管James Chen执掌的公司的人士表示，Ovata股票策略基金今年前11个月上涨了9.7%。波动性更大的市场有利于像Ovata这样的基金，这些基金寻求从相关证券之间更大的定价差异中获利。该基金还从日本股票中获利，日经225指数今年上涨了27%。两家专注于亚洲的公司将资本分配给采用不同策略的投资者，今年证明了多元化的好处。据知情人士透露，Dymon Asia Multi-Strategy Investment Fund在前11个月内预计上涨10%，而Polymer Asia Fund截至10月份则上涨3.4%。作为一个整体，最大的赢家是宏观对冲基金，它们在股票、债券、大宗商品和货币市场上进行交易，以把握大趋势。据知情人士透露，Ocean Arete Ltd.旗下的Arete Macro Fund今年前11个月上涨了9.1%。提高回报率是对美元的看涨押注和对较长期美国国债的看跌押注，因为人们相信美国经济将承受更高的利率。一位知情人士表示，它还通过购买中国大型银行的股票作为财政刺激措施来赚钱。由于全球通胀上升损害了消费者的购买力，欧洲奢侈品的空头头寸进一步得到了回报。一位知情人士表示，涉及日本利率和中国经济放缓的交易帮助Southern Ridges Capital Pte新推出的Summit宏观基金在前10个月上涨8.8%，而其旧宏观基金则上涨了4.6%。据知情人士透露，明星交易员Minal Bathwal带领他的Brevan Howard MB Macro Master基金同期上涨近11%。今年对于其他人来说是亏损的，尤其是那些看好中国的人，MSCI中国指数下跌了14%。Preqin数据显示，截至10月份，亚洲亏损企业中有40%的亏损超过10%。知情人士称，Marshall Wace前投资组合经理Ramesh Karthigesu旗下的Kaizen Asia Pacific Master Fund在此期间损失约19%，与去年26%的涨幅形成鲜明对比。据其时事通讯称，专注于中国的云栖路径离岸基金截至10月份下跌了约15%。它凸显了当空头主导市场时，长期基本面选股者可能会陷入困境。其第三大多头头寸陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd.)今年在美国交易中下57%，而其最大的看涨押注奇富科技公司(Qifu Technology Inc.)则下跌28%。根据彭博社汇编的数据，该基金于2022年最后一个季度开始增持陆金所，成为其最大股东之一。其10月份时事通讯阐述了投资主题，这家向中国小企业提供贷款的公司已恢复盈利，即使整体经济出现第二次下滑，其贷款账目也将遭受70%的打击，才能证明目前的低点是合理的估值。云栖创始人、Owl Creek Asset Management亚洲基金前联席经理Chris Wang过去已经证明了自己的正确性。另外两个排名前5的多头头寸，即社交媒体平台Joyy Inc.和叫车服务提供商滴滴出行(Didi Global Inc.)，在2022年损失了约1/3的价值后，今年反弹了至少18%。根据Eurekahedge的数据，该基金在2022年损失1.7%，而当时中国股票对冲基金的平均跌幅为14%。截至11月29日，Zaaba Pan Asia Fund今年的亏损已收窄至12%。据彭博社看到的当月通讯，截至10月底，该基金逾1/3的净资产投资于大中华区股票的看涨押注。

秉哥说市2023-12-07

Meta将为部分人工智能产品引入水印功能

Meta Platforms周三表示，将在未来几周内为其文本到图片的生成产品添加隐形水印，以提高透明度。这种技术能够抵御常见的图像处理，如裁剪、截屏等。据悉，该公司正在测试20多种新的生成式人工智能方法，以改善包括Instagram和WhatsApp在内的社交媒体平台的体验。

金融界2023-12-07

AMD推出重磅AI芯片挑战英伟达对该行业前景的预测令人瞠目

用这些处理器的客户将包括微软、甲骨文和Meta Platforms Inc．。英伟达股价周三在纽约盘中下跌1.4%至458.98美元，AMD股价下跌不到1%至117.24美元。数据中心运营商对英伟达芯片的需求激增推动了该公司股价今年大涨，令其市值超过1.1万亿美元。最大的问题是能够基本上独占市场多久。 AMD看到了一个机会，OpenAI的ChatGPT等人工智能聊天机器人使用的大语言模型需要大量的计算机内存，而这正是这家芯片制造商认为自己有优势的地方。新的AMD芯片拥有超过1500亿个晶体管，内存是目前市场领导者英伟达产品H100的2.4倍。AMD表示该公司产品还有相当于英伟达产品1.6倍的内存带宽，进一步提升了性能。 Su表示，这款新芯片在训练人工智能软件方面的能力与英伟达的H100相当，但在推理方面要好得多。但英伟达正在开发自己的下一代芯片。H100将被明年上半年推出的H200代替，后者将具有新的高速内存。然后英伟达有望在明年晚些时候推出全新的处理器架构。 AMD预测人工智能处理器将成长为一个4000亿美元的市场凸显了对人工智能行业的乐观情绪。根据IDC的数据，2022年整个芯片行业的规模为5970亿美元。

金融界2023-12-07

Meta Platforms：将在未来几周内通过 Meta AI 聊天机器人为其文生图产品添加隐形水印

Meta Platforms：将在未来几周内通过 Meta AI 聊天机器人为其文生图产品添加隐形水印。

金融界2023-12-07

Meta Platforms：将在未来几周内通过 Meta AI 聊天机器人为其文本到图像生成产品添加隐形水印

Meta Platforms：将在未来几周内通过 Meta AI 聊天机器人为其文本到图像生成产品添加隐形水印。

金融界2023-12-07

Meta Platforms在多个应用程序中测试新的人工智能功能，旨在提升吸引力

Meta Platforms在多个应用程序中测试新的人工智能功能，旨在提升吸引力。

金融界2023-12-07

美银2024年10大投资主题

OG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $Meta Platforms(META)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 做多 $iShares MSCI ACWI ex US ETF(ACWX)$ 和 $平均加权指数ETF-Rydex S&P(RSP)$ 软着陆中，风险回报在股票广度、小市值 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 领域看起来非常好。

老虎证券2023-12-05

外媒：Meta面临来自西班牙媒体的6亿美元诉讼

代表83家西班牙媒体的团体对脸书所有者Meta Platforms提起了5.5亿欧元(6亿美元)的诉讼，称其在广告市场存在不公平竞争。这些报纸认为，Meta“大量”和“系统化”地使用其Facebook、Instagram和Whatsapp平台用户的个人数据，使其在设计和提供个性化广告方面拥有不公平的优势，他们表示这构成了不公平竞争。

金融界2023-12-05

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