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Mobileye涨超6% 将为奥迪、宾利等豪华品牌提供驾驶辅助软件
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英特尔旗下自动驾驶技术公司Mobileye Global(MBLY.US)涨超6%，报30.09美元。消息面上，Mobileye将为大众汽车旗下的奥迪、宾利、兰博基尼和保时捷等豪华品牌提供驾驶辅助软件。该技术包括在多车道高速公路上自动超车以及在红灯和停车标志前自动停车的辅助系统。Mobileye还将为大众汽车的商用车部门提供更多的自动驾驶软件。
金融界2024-03-21
美股异动丨Mobileye涨超6% 将为奥迪、宾利等豪华品牌提供驾驶辅助软件
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英特尔旗下自动驾驶技术公司Mobileye Global(MBLY.US)涨超6%，报30.09美元。消息面上，Mobileye将为大众汽车旗下的奥迪、宾利、兰博基尼和保时捷等豪华品牌提供驾驶辅助软件。该技术包括在多车道高速公路上自动超车以及在红灯和停车标志前自动停车的辅助系统。Mobileye还将为大众汽车的商用车部门提供更多的自动驾驶软件。
格隆汇2024-03-20
大众汽车将与以色列自动驾驶公司Mobileye加强合作
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以色列自动驾驶公司Mobileye 3月20日发布声明称，将与大众汽车加强自动驾驶领域合作，共同把新的自动驾驶功能引入量产，未来向大众旗下奥迪、宾利、兰博基尼和保时捷品牌提供。根据声明，上述功能包括在获允许区域和条件下在多车道高速公路上自动超车，以及在红灯前和停车标志处自动停车等。
金融界2024-03-20
特斯拉推送FSD最新更新马斯克称其为“重大发布”
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。国泰君安认为，早期特斯拉算法依赖于Mobileye，后为实现更优秀的自动驾驶转向自研，2015年开始着手完全自动驾驶功能的研发，目前特斯拉FSD用户正持续增长。特斯拉FSD的逐步成熟与推广有望提升消费者对自动驾驶技术的认可度，未来FSD如果进入国内，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。对于智能汽车主题开源证券建议关注华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技、沪光股份、溯联股份等。针对整个汽车行业，信达证券近期表示，2024年中国车市在内需平稳、供给打开、出口增长等因素推动下，总量层面预计有望保持平稳向上。结构层面，重点把握“强势整车产业链+智能化+零部件出海+底盘后市场”四大增量主线，挖掘超额机会。整车按新车周期+智能化布局，推荐【长安汽车、比亚迪】等，建议关注【理想汽车、零跑汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长城汽车】。零部件围绕重点产业链展开，建议关注：①强势整车产业链：华为汽车产业链【赛力斯、江淮汽车、信质集团、博俊科技、星宇股份、沪光股份、川环科技、上声电子、上海沿浦、瑞鹄模具】，理想汽车产业链【博俊科技、秦安股份】；②智能汽车核心增量零部件【德赛西威、保隆科技、拓普集团、伯特利、华阳集团、均胜电子】；③汽车零部件出海【模塑科技、银轮股份、拓普集团、爱柯迪、旭升集团、文灿股份、嵘泰股份】；④汽车后市场【冠盛股份、正裕工业】等。
金融界2024-03-14
indie Semiconductor 还有机会
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%的增长率，但这种势头突然停止，类似于Mobileye Global 的库存消化问题。唯一的主要区别是，Mobileye Global股票的远期销售溢价为10倍，而indie Semiconductor现在只有3倍远期销售。来源：YCharts indie Semiconductor还没有盈利或现金流为正，所以可能需要打折。该公司的现金余额为1.52亿美元，而今年该公司指引现金消耗总额仅为3亿美元，如果indie Semiconductor今年未达到目标，那么还有足够的缓冲。该公司最初在第四季度实现盈利，但一些放缓导致indie Semiconductor最终报告了240万美元的小额经营亏损。市场显然不喜欢推迟到2024年下半年才实现盈利的指引，这一点可以从首席财务官Thomas Schiller在财报中的声明中看出：展望未来，基于我们的新产品线，我们预计第一季度将是一个低谷，第二季度将实现营收复苏，第三季度和第四季度将恢复超额的连续增长，从而在今年下半年实现盈利底线，在2025年雷达和视觉业务大幅增长之前。不要忽视积压订单关于indie Semiconductor的奇怪问题是其持续增长的巨大战略积压订单。人们不禁要问，缺乏分析师报道是否是该股票没有因其庞大的积压订单而获得回报的主要原因。每个人都知道汽车交易通常是5到7年，但很多SPAC汽车科技公司并没有因为大量积压而获得回报。以indie Semiconductor为例。在美国，该公司只有几位分析师关注该股，其中只有5位参与了23年第四季度的收益电话会议。该公司报告了以下战略积压订单的大幅增长： 2023年 - 63亿美元 2022年 - 43亿美元 2021年 - 26亿美元该股目前市值略高于10亿美元，尽管积压的订单超过60亿美元。管理层在财报电话会议上讨论了一些进展，强调了汽车技术的机会只会在以下方面增长：虽然我们在短期内应对汽车行业的疲软，包括利率上升，市场汽车销售放缓，消费者向半导体含量丰富的电动汽车的转变减速，以及整个汽车行业的库存再平衡，但我们的设计赢的势头仍然有增无减，并增强了我们对商业模式的信心。 indie Semiconductor甚至讨论了一家OEM在短期内取消了ADAS项目，但在中期以更高的收入机会取而代之。长期的财务状况似乎没有丝毫改变。与汽车技术一样，汽车也越来越多地通过激光雷达、雷达和视觉技术转向更先进的ADAS和自动驾驶技术。唯一的主要问题是indie Semiconductor何时将大量积压的订单转化为实际的生产交易，到汽车实现全电动、自动驾驶和先进的客舱功能时，每辆车的硅含量将飙升10倍。来源：indie Semiconductor 与大多数汽车科技公司一样，收入的大幅增长指日可待。indie Semiconductor作为一家上市公司，市场已经看到了多年来100%的增长，但投资者似乎仍然不合逻辑地质疑未来的机会。结论 Mobileye突显出，尽管最近出现了重大警告，但在市场充满信心的情况下，一家汽车科技公司可以获得的估值。indie Semiconductor的估值和在当前经济放缓之前多年的执行力似乎要好得多，这通常会给投资者带来信心。 $Indie Semiconductor Inc.(INDI)$
老虎证券2024-02-27
华西证券：维持吉利汽车“推荐”评级 2024年产品周期强劲
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下新能源加速转型。智能驾驶方面，极氪从Mobileye逐步向自研转变，自研高速领航辅助系统NZP于1月与极氪007同步交付，支持全国超20种匝道类型，匝道通过率98.9%，变道成功率接近98%，全国可用；城市通勤模式将在24年6月开启公测，智能驾驶方面有望加速实现赶超。
金融界2024-02-04
英特尔的灾难指引
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强劲，营收增长33%，至88亿美元，而Mobileye的营收增长13%。我们看到了代加工业务的真正实力，比一年前增长了63%。然而，尽管人工智能需求激增，但数据中心和人工智能业务同比下降了10%。这表明竞争在某种程度上取得了胜利。网络与边缘业务同比下降了24%。不过，总的来说，这是一份不错的报告。但业绩指引令人失望。 2024年第一季度指引第四季度的业绩在很大程度上确实超出预期。但是，在过去两个季度的表现之后，这个第一季度的指引是一场灾难。作者预期的销售指引为139亿至147亿美元。然而，英特尔仅预测2024年第一季度的收入为122亿至132亿美元，中间值为127亿美元。此外，调整后每股收益预计为0.13美元。这可能源于数据中心和人工智能的压力。虽然这一细分市场是未来巨大增长的源泉，但市场可能已经提前推高了股价，从低点翻了一番。现在，收入指引比去年第一季度的117亿美元有所增加，但与预期相差甚远。预计利润率将再次达到40%的高位，高于一年前的38%。当然，每股收益0.13美元的预期与去年0.04美元的亏损相比仍是一个重大转变，但预期要高得多。英特尔将受到这份指引的打击。这是一次偶发事件还是预示着一个疲软的年份，还有待观察。 $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-01-26
英特尔崩了！
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.7亿，同比下滑23.7%；自动驾驶Mobileye营收6.37亿，同比增长12.7%；代工业务营收2.9亿，同比增长63.5%：于英特尔而言，最重要的业务有两块，一个是客户端，一个是数据中心，前者和PC销量有关，去年四季度营收恢复高增，主要是PC厂商库存恢复正常，加上2022年四季度的低基数，显得同比增速较高，但只是恢复正常而已。管理层预计2024年PC出货量有低个位数的增长，预计AI PC出货量在4000部左右。总的来说，PC业务处于恢复期，问题不大，随着更多厂商推出AI PC，英特尔有望凭借行业东风继续复苏。市场担忧的是数据中心业务，该业务较客户端业务更有潜力，但随着英伟达和AMD的竞争，英特尔在该业务上节节败退，去年四季度的营收增速较为疲软，至于英特尔的AI GPU，似乎还没能获得有意义的收入。在这样的背景下，英特尔预计2024年一季度营收在122-132亿美元之间，中值增速8.4%，大幅不及分析师预期的142.5亿，是引发股价大跌的主要原因。但是，个人感觉市场的预期有点乐观，加上英特尔的估值处于历史高位，稍有不及预期的情况，就引发的大跌：因此，英特尔昨日大跌的背后，主要还是估值的问题，一旦股价回调，估值降至合理位置，英特尔仍有可能延续复苏趋势。支撑英特尔复苏的动力主要是公司的IDM2.0战略，虽然IDM模式在21世纪后迎来挑战，如芯片制造工艺被纯代工模式的台积电反超，三星也是IDM模式，英特尔和三星这两个领头羊都被台积电反超，背后凸显商业模式的缺陷。但英特尔IDM2.0战略有所进展，其坚称的4年5节点战略正常推进，先进制造工艺已经收到设计大厂的预订单，如果正如管理层所言，能够顺利实现该计划，则英特尔的代工业务将成为新的增长极，客户端和数据中心业务也有望凭借先进的制造工艺重获竞争力。总的来说，英特尔四季报是优异的，引发股价大跌主要是市场预期过于乐观和英特尔估值处于高位，回调过后，或仍有机会！ $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-01-26
美股科技股“创新高”阵营再扩张，纳斯达克100ETF(159659)近5日规模增长超160%
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美元，分析师预期40.8亿美元。四季度MobilEye营收6.37亿美元，分析师预期6.272亿美元。四季度客户计算营收88.4亿美元，分析师预期84.2亿美元。2月份，将开始发货第五代英特尔Xeon早期OEM产品。预计一季度调整后营收122亿-132亿美元，分析师预期142.5亿美元。预计一季度调整后毛利润率44.5%，分析师预期45.5%。英特尔表示，一季度面临的这些问题都是暂时性的，预计公司业绩将恢复增长；公司仍然处于重夺处理器头牌的正轨之上。其他大型科技股涨跌不一，微软涨0.57%，股价报404.87美元再刷新高，市值首次在收盘时位于3万亿关口上方，同时还超越了下跌0.17%的苹果，再次成为全球最具价值的上市公司。谷歌C涨2.19%，英伟达涨0.42%，Meta涨0.63%，AMD涨1.14%，股价均收于历史新高。交银国际认为人工智能及其落地变现和半导体复苏是2024年科技投资的两大主线。我们重申对海外半导体设计超配：海外半导体设计公司2023年受益于人工智能服务器需求快速上升。大型软件公司/云服务提供商拥有更多资源训练部署和推广生成式人工智能大模型，建议超配海外综合性大型软件公司。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-26
特斯拉2023年Q4业绩电话会分析师问答
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计的芯片的版本 3。因为版本 1 是 Mobileye，版本 2 是 Nvidia，版本 3 是 Tesla。我们正在从硬件 3 到硬件 4 再到硬件 5 进行巨大的改进。我的意思是，有一个潜在的有趣的玩法，当未来汽车不使用时，车载计算机可以执行通用人工智能任务，可以运行某种 GPT-4 或 GPT-3 或类似的东西。如果你有数以千万计的车辆，即使在机器人出租车场景中它们被大量使用，也许它们在 168 小时中被使用了 50 小时，仍然留下了超过 100 小时的可用时间——计算小时数。通过正确的架构决策，特斯拉未来可能拥有比其他所有人加起来还要多的计算能力。马丁·维查谢谢。下一个问题来自富国银行的科林·兰根。科林·兰根感谢您回答我的问题，当我们考虑进入 2024 年时，新闻稿谈到第四季度将达到 36,000 或略高。新闻稿中的评论谈到了接近自然极限。听起来你正在继续尝试削减这一点，但这意味着所剩无几。此外，您的小时工资也会增加。我想我们会在明年添加这一点。我想你说过原材料成本是有利的，或者说——这种好处几乎已经发挥出来了。那么是否有机会继续跌破 36,000 点，或者我们应该建模让它在 24 年保持在这个水平？瓦伊巴夫·塔内贾我们肯定意识到由于工资上涨而导致的成本增加。但就像我说的，我们一直在寻找其他成本机会，并尝试找出还可以削减哪些地方。因此，肯定有更多机会进一步降低成本。我不会具体指导我们将尝试达到的数字，但那里肯定有更多的机会。安德鲁·巴格利诺是的。到 2024 年，我们仍在设计方面寻求大量成本机会，我们组织中的成本已超过八位数，而 Lars 已经有很多了。然后从大宗商品的角度来看，整个材料供应链的周期时间非常长，即使我们到目前为止已经看到了...... 瓦伊巴夫·塔内贾还有更多的事情要做。安德鲁·巴格利诺大宗商品的削减还有更多内容。大宗商品仍然有一些推动力，那就是我的意思。拉尔斯·莫拉维铝和钢。安德鲁·巴格利诺是的，还有电池材料。埃隆·马斯克令我难以置信的是，如果我们将成本提高 1%，那就是 10 亿美元。因此，平均而言，如果我们将成本减少一分钱，就会减少 10 亿美元。安德鲁·巴格利诺什么？埃隆·马斯克很久以前我们就开始每周只生产 10 辆汽车。是的，那么它最终会走向何方呢？有了良好的执行力，就像我说的，这并不是灌篮高手，但如果我们执行得很好，我认为特斯拉可能会成为世界上最有价值的公司。马丁·维查谢谢你，科林。您还有后续问题吗？科林·兰根在评论中，您提到税收将达到标准普尔 500 指数的水平。我认为您的趋势一直略低于 10%。我认为，标准普尔指数通常为 25% 左右。当我们明年建模时，我们是否应该预期明年会出现这种情况，或者会像未来几年的逐步变化以及税收变化带来的任何现金影响一样，我们应该考虑？瓦伊巴夫·塔内贾是的。因此，我谈到的估值金额的发布不会对现金税产生影响。它的作用是，你如何计算账簿上的税款？因此，这基本上是一种会计变更，其中存在某些司法管辖区，因为我们有足够的 NOL 等，因此我们不必计提账面税。现在估价津贴已经释放，并且我们已经在账簿上确认了递延税资产，这意味着您的税率立即上升。马丁·维查好的，我想这就是我们今天的全部时间了。非常感谢您提出的所有问题，我们将在三个月后再次与您联系。谢谢，再见。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-01-25

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