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礼来超越联合健康成为全球最大的医疗保健公司
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下历史新高。礼来公司的崛起得益于其以Mounjaro为首的治疗肥胖症的药物系列，该药物已被批准用于治疗糖尿病，以及阿尔茨海默病的实验性治疗药物。此次上涨使礼来公司成为今年迄今为止标普500制药指数中表现最好的股票。联合健康收盘下跌1.4%，今年迄今已下跌11%。 BMO资本市场分析师埃文·塞格曼在接受采访时表示，礼来公司“在治疗肥胖方面的成功以及在较小程度上的阿尔茨海默氏症是推动这一趋势的原因”“他们不仅拥有药物，而且有能力成功地将其商业化并上市。”
金融界2023-07-06
巴克莱：2030年减肥药市场规模有望达2000亿美元
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礼来公司周四表示，将向监管机构申请批准Mounjaro。此前一项大型试验显示，该药物帮助超重的2型糖尿病患者减轻了近16％的体重。　　巴克莱的估值预测是该行业迄今最大胆的预测之一。上个月，花旗的制药分析师Pete Verduit曾表示，预计到2030年，减肥行业的价值可能达到500亿美元。摩根士丹利在去年8月发布的一份研究报告中也作出了类似的估计，到2030年，该行业的规模将达到540亿美元。　　不过，菲尔德表示，投资者应该以长远的眼光来看待它。　　她说：“我们告诉客户，当你在研究诺和诺德这样的股票时，也许不要看今年的市盈率，也许再过几年再看，那时它相对于其他一些制药公司来说可能看起来很便宜。”
金融界2023-04-29
摩根士丹利：30 for 2025（上）
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治疗领域中推出5种新产品。礼来的新产品Mounjaro将会在2型糖尿病中应用，并且有望在肥胖领域获得批准。分析师预计，礼来2023年到2030年的CAGR将会达到10%，利润率将从28%增加到40%以上。 8、雅诗兰黛分析师看好雅诗兰黛在后疫情市场的增长，在中产阶级规模扩大和中国的消费者驱动下，雅诗兰黛2023年到2025年的收入年增速将达到10.5%，而且利润率也将不断提升。目前市场普遍认为雅诗兰黛只有低或中个位数的增长，只有3%-4%，存在较大的预期差。 9、埃克森美孚埃克森美孚拥有强劲的自由现金流，公司还有90亿美元的成本削减计划，能够极大地提升盈利能力。分析师预计，2023年，公司的股息回报率将会达到8%。埃克森美孚同时也是脱碳行业的领导者，在碳捕获和存储、氢气和可再生燃料方面具有深厚的积累。分析师预计，到2030年，埃克森美孚的低碳收益将会达到40亿美元，到2035年将会达到80亿美元。 10、希尔顿酒店分析师看好希尔顿酒店的长期增长。从行业层面看，受益于消费者收入增加，工业经济向服务型经济的转变，全球的住宿需求增速将会超过GDP的增速。在公司层面，希尔顿酒店采用了轻资产模式，波动性更小，能够最大化投资回报率。公司的EBIT margin达到25.6%，远远超过同行。分析师预计未来希尔顿酒店的年复合增速在5%以上。 $摩根士丹利(MS)$ $谷歌(GOOG)$ $美国运通(AXP)$
老虎证券2023-04-24
通化东宝降糖药申报临床获受理礼来同类产品三季度卖出近2亿美元
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糖药物Tirzepatide（商品名：Mounjaro）获得美国FDA批准上市，用于在饮食控制和运动基础上，改善成人Ⅱ型糖尿病患者的血糖控制。Tirzepatide为皮下注射给药，每周注射一次。　　目前，国内尚无GLP-1/GIP双受体激动剂获批上市。根据礼来公司定期财报，其注射降糖药物Tirzepatide（商品名：Mounjaro）自上市以来增长迅速，未来市场空间广阔。2022年第第三季度，Mounjaro全球销售额达1.87亿美元。
金融界2023-01-16
富国银行：将礼来目标价上调至375美元维持持股观望评级
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亿美元的收入共识预期，因为他认为降糖药Mounjaro收入达到约20亿美元的预期是可实现的。　　从最新的IQVIA周报数据来看，供需双方的年销售额已经达到45亿美元，即使按50％-60％的毛利率计算，也能实现23亿-27亿美元的年销售额。他看到了9.27美元/股的每股收益共识预期的上升空间，他的模型预期是9.65美元/股。
金融界2022-12-09
涨上天的股票
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de已被批准用于治疗糖尿病，商品名为 Mounjaro，获得肥胖症批准后，Tirzepatide的销售潜力将会更大。跟诺和诺德公司的减肥药Wegovy（司美格鲁肽）相比，Tirzepatide的减肥效果更好，竞争力也会更强。在跟司美格鲁肽的头对头III期临床试验中，试验组 15mg 剂量的 tirzepatide 降低糖化血红蛋白 2.30%、降低体重 11.2kg，对照组1mg 剂量的司美格鲁肽降低糖化血红蛋白 1.86%、降低体重 5.7kg，Tirzepatide 优势显著即使是在糖尿病领域，Tirzepatide也颇具优势。相比常用的胰岛素，Tirzepatide在降低Hgb A1C（血糖指数）上更具优势，相比其他非胰岛素的GLP-1受体激动剂注射药物，Tirzepatide注射频率更低（每周一次vs每日一次），且可以同时激活GIP和GLP-1受体。上市后，Mounjaro被医生开处方的次数增长很快。分析师预计Tirzepatide的销售峰值能达到250亿美元，这将会是创收最高的药物。在肥胖单适应症上的销售峰值就有望达到130亿美元。 3、长期的研发布局。公司已经在糖尿病及肥胖领域已建立了丰富的管线，口服 GLP-1R NPA 与 GGG 当前已经处于 2 型糖尿病和肥胖症临床 II 期开发中；其他产品如己酮糖激酶（KHK）抑制剂等在其对应领域的安全性与剂量正在 I 期试验积极探索中。在与糖尿病及肥胖相关联的多种代谢疾病上也有广泛布局，公司目前的开发计划以 GIP/GLP-1 类药物为主，在接下来的两到四年内，公司将重点开发双重靶点激动剂；四年之后，将重点开发下一代肠促胰岛素药物与靶点。所以整体上，分析师们对礼来的增长也非常看好，尤其是2024年到2025年，将重回两位数增长。这也使得市场给予了太高的估值。即使近期美国食品药品监督管理局暂停了对礼来新冠中和抗体Bebtelovimab的授权，礼来的股价也没有多大的波动。如果说，公司的问题在哪里的话，那就是它的估值被打的太高了，PE60倍，PB35倍，比诺和诺德、默克都要高不少，所以它为投资者进一步提升收益率的潜力就非常有限了。但是，鉴于Tirzepatide的良好前景，它的估值又很难走低，除非FDA不通过它的减肥适应症，可惜这很难。只有等预期落地之后，估值慢慢消化，股价还能一直震荡走高。这可以说是能涨上天的股票吧！ $礼来(LLY)$
老虎证券2022-12-02

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