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突发大行情！美国制造业数据好于预期美元拔地而起，金价较高位暴跌近30美元
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扩大了估值，该基准指数的等权重版本（ Nvidia Corp.等公司与Dollar Tree Inc.的权重相同）市盈率超过17倍。尽管该指数在1985年以来的观察中排名第92%，但高盛集团发现，之前类似的基准高估时期通常都会出现进一步的上涨。高盛策略师瑞安·哈蒙德 (Ryan Hammond)领导的团队在上周的一份报告中告诉客户：“从历史上看，估值过高本身并不会引起紧迫的担忧。” “估值过高的时期通常会持续近一年，如果随后的经济增长环境健康，那么估值通常是良性的。” （图源：彭博社）刚刚从标普500指数数十年来最强劲的第一季度获利的投资者正在为接下来的情况做准备——无论是股价攀升还是暴跌。随着第二季度开始，股市创下历史新高，交易者的想法可以从期权市场看出。如果出现小幅调整，对看跌期权的需求将达到多年来的最低水平。与此同时，交易员们正在悄悄地采用尾部风险对冲工具：如果股市出现轻微下跌，这些工具起不了多大作用，但如果股市大幅波动，则可以提供保护。（图源：彭博社）数据点评 ISM制造业景气调查委员会主席Timothy Fiore：美国制造业自2022年9月以来首次进入扩张状态。需求积极，产出得到加强，投入仍然处于宽松状态。需求改善反映在以下几个方面：新订单指数恢复扩张；新出口订单指数再次扩张；积压订单指数保持在温和收缩区域，与2月份相同；客户库存指数连续第四个月收缩，保持在有利于未来生产的水平。 ISM制造业景气调查委员会主席Timothy Fiore：供应商交货指数略有下降，库存指数有所改善，但仍处于小幅收缩区域。由于大宗商品驱动的成本仍然不稳定，价格指数在适度扩张的范围内进一步上升。
Dan19772024-04-01
重磅非农倒计时！鲍威尔：最新通胀数据符合预期美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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期休市。美国科技股开盘强劲，英伟达(Nvidia)、超微半导体(AMD)和微软(Microsoft)在盘前交易中上涨。 #美联储政策转向# 在市场经历了轰动炸裂的第一季度后，对于股票投资者而言，“3次降息、软着陆”似乎已经是板上钉钉的事情了。鉴于美联储首选的潜在通胀指标降温，加上家庭支出反弹，表明今年推动股市创下历史新高的看涨叙事，仍然完好无损。上周公布的数据显示，核心个人消费支出价格(PCE)指数环比上涨0.3%，较1月份出人意料的强劲数据有所放缓。在周五的一次活动中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)重申，美联储并不急于降息，因为政策制定者正在等待更多通胀得到遏制的证据。关键通胀数据发布后，鲍威尔表示，最新数据“符合我们希望看到的情况”。另一方面，由于制造业活动反弹增强了人们对#中国经济#复苏可能开始获得动力的希望，中国股市上涨。基准沪深300指数上涨1.6%，领涨亚洲股市。新加坡瑞穗银行(Mizuho Bank)亚洲(日本除外)首席经济学家Vishnu Varathan表示：“人们对中国的乐观情绪是真实存在的。” 值得注意的是，周二的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)将列出了美国招聘和解雇情况，可能会让市场更好地了解就业市场的紧张程度，以及投资者对周五非农就业报告中平均工资增长的预期。（来源：路透社）（来源：路透社） #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数目前徘徊在枢轴点104.428之上，表明前景稳定。阻力位设定为104.736、104.978和105.248，表明潜在的上行障碍。支撑位于104.215、104.012和103.775，为下跌提供了关键的缓冲。 50日和200日均线分别位于104.135 和103.775，沿着上升趋势线，表明高于104.428 的看涨情绪，如果跌破则存在抛售风险。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元目前交投于1.07901，关键枢轴点位于1.0801，阻力位位于1.0820、1.0855和1.0889，暗示潜在的上行走势。相反，支撑位于1.0767、1.0733和1.0707，提供下行保护。 50日均线1.0827和200日均线1.0849表明市场情绪谨慎。目前，欧元/美元在1.0801下方面临看跌前景，但突破这一门槛可能会在即将公布的经济指标，以及市场反应的影响下将势头转为看涨。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元小枢轴点位于1.26322，为当天的交易定下了基调。阻力位位于1.26635、1.26902和1.27169，表明潜在的上行走势。支撑位于1.25766、1.25408和1.25062，为回调提供了关键水平。 1.26518的50日均线和1.26803的200日均线表明近期看涨倾向，但在1.26322下方仍看跌。受即将到来的经济数据和市场事件的影响，突破该枢轴点可能会使市场情绪转向更加看涨的前景。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行2024-04-01
中美半导体！美国收紧芯片出口规定中方最新回应
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这些规定，试图停止向中国出口由英伟达(Nvidia)等公司设计的更先进的人工智能芯片。华盛顿方面担心中国先进的科技行业可能有助于增强中国的军事实力，因此对北京进行了打击。中国商务部指出，半导体产业高度全球化，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。中国是全球最大的半导体市场。商务部新闻发言人补充道：“中方愿与各方一道，加强互利合作，促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。” 修订版的出口限制规则厚达166页，将于周四(4月4日)生效。美国商务部也澄清了一些条例，例如向中国出口芯片的限制措施也适用于笔记本电脑的内置芯片。负责出口管制的美国商务部此前曾表示，计划继续更新对中国技术出口的限制，同时寻求加强和微调这些措施。
风枫2024-04-01
中美半导体突发！美国更新对华人工智能芯片和工具的出口限制
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这些规定，试图停止向中国出口由英伟达(Nvidia)等公司设计的更先进的人工智能芯片。华盛顿方面担心中国先进的科技行业可能有助于增强中国的军事实力，因此对北京进行了打击。修订版的出口限制规则厚达166页，将于下周四(4月4日)生效。美国商务部也澄清了一些条例，例如向中国出口芯片的限制措施也适用于笔记本电脑的内置芯片。负责出口管制的美国商务部此前表示，计划继续更新对中国技术出口的限制，同时寻求加强和微调这些措施。
风枫2024-03-30
英伟达H200 AI GPU投入市场，大幅提升AI性能驱动HBM3e内存需求增长，国内外产业链迎来新机遇
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日消息，全球领先的半导体制造商英伟达（Nvidia）证实，其专为人工智能领域设计的高性能图像处理芯片（GPU）H200已经开始全球供货。H200作为H100 GPU的迭代升级产品，基于先进的Hopper架构，首次采用了HBM3e高带宽内存技术，实现了更快的数据传输速度和更大的内存容量，尤其针对大型语言模型应用表现出显著优势。根据英伟达官方发布的数据，在处理诸如Meta公司Llama2这样的复杂大语言模型时，H200相较于H100在生成式AI输出响应速度上最高提升了45%。回顾去年11月的发布会，H200被定位为英伟达在AI计算领域的又一里程碑式产品，不仅继承了H100的优势，还在内存性能上取得了重大突破。随着H200的商业化应用，对高带宽内存的需求预期将持续攀升，这将进一步带动整个AI算力硬件产业链的发展，特别是HBM3e相关供应商的市场机会。与此同时，英伟达在3月18日举办的开发者大会上预告了年内即将推出的另一款全新AI半导体——B200，该芯片与CPU协同运作，在最新大语言模型上的推理性能较H100提升了高达30倍，且在成本和能耗效率上取得了革命性改进，仅为H100的四分之一。中泰证券在分析报告中强调了HBM技术在全球范围内的领先地位及其对相关产业链的影响，并梳理了值得关注的核心投资标的，其中包括国际存储原厂巨头海力士、三星和美光，以及设备供应商如BESI、ASM Pacific Technology和Camtek等。而在国内，涉及HBM产业链的上市公司包括但不限于存储器厂商香农芯创、佰维存储和雅创电子；设备制造企业赛腾股份、精智达和新益昌；材料供应商华海诚科、雅克科技、联瑞新材、兴森科技和深南电路；以及封装测试领域的通富微电、深科技和长电科技等。
金融界2024-03-29
“噩梦般”的第一季度！特斯拉股价目标遭下调，投资者正在对其失去耐心
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格目标。特斯拉股价今年下跌了27%，与Nvidia和微软等其他七大公司的表现形成了明显的背离。
Dan19772024-03-29
英伟达推出更强大的AI芯片后，将提振哪些股？
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在英伟达Nvidia推出功能强大的新人工智能芯片之后，高盛预测，用于人工智能系统的存储芯片将大幅增长。英伟达为人工智能模型提供动力的新型GPU芯片Blackwell需要最新的第三代内存芯片，也就是高带宽内存(HBM/HBM3E)。这家投资银行预计，到2026年，HBM的潜在总市场规模将扩大10倍，达到230亿美元，而2022年仅为23亿美元。这家华尔街银行认为，三家主要内存制造商将是HBM市场蓬勃发展的主要受益者：SK Hynix（HXSCL）、Samsung Electronics（SSNLF）和Micron（MU）。这三只股票也同时在美国、德国和英国上市。投资者还可以通过ETF投资这三只股票。Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT)以高度集中的方式持有这三只股票，而WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)对这三只股票的配置不到2%。高盛表示，更强劲的人工智能需求推动了人工智能服务器出货量的增加和每个GPU(为人工智能提供动力的芯片)内存芯片密度的提高，导致他们“有意地提高”了其预期。以Giuni Lee为首的高盛分析师在3月22日给客户的一份报告中表示，这三家公司“都将受益于HBM市场的强劲增长和(供需)紧张，因为这将导致HBM价格持续大幅溢价，并可能增加每家公司的整体DRAM利润率。” 投资者一直对用于人工智能系统的内存市场持谨慎态度，因为三大供应商都将扩大产能，增加利润率的下行压力。不过，高盛分析师认为，与传统DRAM内存芯片相比，HBM的芯片尺寸更大、产量更低等挑战，可能在近期令供应紧张。持这种观点的不只是这家华尔街银行。今年2月，花旗分析师也曾向客户提供过类似的建议。花旗分析师Peter Lee在2月27日给客户的报告中称，"尽管市场担心随着三家DRAM制造商进入HBM3E领域，HBM可能供过于求，但鉴于英伟达和其他人工智能客户的需求增长，以及低产量和内存制造复杂性增加导致的供应增长有限，我们预计HBM3E领域将持续供应紧张。" 高盛还援引供应商的话:“他们2024年的HBM产能已全部预订，而2025年的供应已分配给客户。” 不过，这家投银预计，SK Hynix凭借“强大的客户/供应链关系”，以及被认为“比同行的解决方案具有更高的生产率和收益率”的技术，至少在未来几年内将保持50%以上的市场份额。高盛分析师还表示，Samsung Electronics“有机会在中期内扩大市场份额”。本月早些时候，英伟达首席执行官黄仁勋在一次媒体发布会上暗示，英伟达正在为其图形处理器认证Samsung Electronics最新的HBM3E芯片。与此同时，这家投行表示，通过缩小对HBM3E标准的关注，Micron可能会在2025年开始超越竞争对手。
金融界2024-03-29
2024不再是“少数股的牛市”
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在今年开始拉开差距。芯片巨头英伟达(Nvidia)仍交出亮眼成绩，在AI芯片推动下，今年迄今为止其股价已飙升了80%以上。延伸阅读：英伟达甩出最强AI核弹资本却不买账？｜每日财经大小事同为今年的另一大赢家Facebook母公司在Meta Platforms，在2月份发放了首次股息，股价涨了约 40%。反观苹果(Apple)，因其中国业务和反垄断监管机构的压力，股价已下跌10%。延伸阅读：AI传出大消息！苹果联手百度这次换“中国果粉”坐不住了｜每日财经大小事受电动汽车需求担忧影响，特斯拉(Tesla)股价下跌约 28%。根据标准普尔道琼斯指数的数据，截至上周晚些时候，相比去年，“七巨头”为标准普尔500指数贡献超过60%的涨幅，今年迄今贡献了40%。 Ameriprise 首席市场策略师Anthony Saglimbene在周一的市场评论中表示，近期的表现“提供了早期迹象，表明投资者开始在大型科技公司之外寻找机会，并预计今年晚些时候利率将会下降”。除英伟达之外，其他芯片制造商和科技股亦受到#AI热潮#而录得大幅上涨，其中包括超微计算机公司(SMCI)、opens new tab 和 Arm Holdings，一周前上市的Astera Labs，其股价已上涨了一倍多。（来源：路透社）
marsh2024-03-28
西南证券：给予三旺通信买入评级
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t”，在研项目包括TSN、Wifi6、NVIDIA/国产算力平台边缘AI应用、机器视觉能力拓展等项目。（2）海外拓展：23年公司加大了海外营销力度，23年在日本、意大利、越南、迪拜、美国、德国等地区参展和布局渠道，产品在欧洲、美洲和亚洲海外地区销售快速增长。23年实现海外收入4667.5万元，yoy+20.5%。（3）新领域新应用：在矿山、城市、工业等公司既有优势领域之外，公司在储能领域拥有较好的市场选配度，处于第一梯队；工业通信新产品在低速无人驾驶、无人公交车领域已批量供货；在高速公路数字化场景推出智能集成化应用。　　盈利预测与投资建议。预计2024-2026年EPS分别为2.13、2.97、4.20元，对应动态PE分别为19倍、14倍、10倍，维持“买入”评级。　　风险提示：新型工业化推进不及预期、新项目开拓不及预期、海外市场开拓不及预期等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券梁程加研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.71%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.47亿，根据现价换算的预测PE为21.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为131.4。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-28
早期AI项目推荐：MyShell 币安+OKX的双加持
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目，同时 MyShell 也已经加入 NVIDIA Inception 计划，推进开源 AI 开发并为创作者社区赋能。接下来，我们就简单来为大家介绍一下 MyShell 这个项目。 MyShell Overview简单理解，MyShell 是一个公平和开源的 AI 生态系统，涵盖了大量开源闭源 AI 模型的 AI agent/APP 创作平台，创作者在此可以构建应用程序并轻松捕获用户。平台之于用户 / 创作者的感知就是一个支持私人 AI 订制的平台——创作者负责提供 AI 相关应用来获得激励，用户则能够通过使用这些应用获得激励。目前 MyShell 上的主流应用便是各类 AI 机器人，例如有聊天机器人、内容创作机器人等。优势 MyShell 的优势集中在以下三点：极强的技术力：MyShell 推出了多个自研开源 AI 模型，Github 一共开源了 3 个模型，拥有接近 20K 的收藏（https://github.com/myshell-ai）。在我看过的 AI 项目中，MyShell 是第一个推出自研开源 AI 模型的 Web3 项目，技术积累夯实。开放式创作者经济：创作者可以轻松地调用 MyShell 所提供的模型和第三方模型来进行创作，极大地降低了创作者的创作门槛。良好的生态激励系统：MyShell 生态激励系统希望能够给予创作者和用户与其贡献相匹配的激励（用户—>数据，创作者—>应用）。除用户和创作者外，模型提供者、创作者 AI 应用投资者也可以获得相应的激励。如何参与？复制本条链接：https://app.myshell.ai/zh/rewards-center 打开之后前往 Rewards Center 奖励中心，完成对应的积分任务即可获得积分奖励。补充 MyShell 基建完善，为创作者提供了一个功能丰富的 APP 应用商店。通过商店，创作者可以发布和管理其创作的 AI 应用，用户可以轻松地找到对应自身需求的 AI 应用。目前，在积分激励政策下，MyShell 注册用户已超百万，核心 AI Agent 创作者数量也超过了五万。另外值得一提的是，MyShell 主打的是 AI 民主化。用简单的话来理解就是，它不希望用户和创作者会囿于固定 AI 模型的局限——他们都可以自由选择不同的 AI 模型。目前，MyShell 已经成为可编程 IP 层 Story Protocol（a16z 领投，融资 5400 万）和 AI 执行层 Ritual 合作的首选用例。引用深潮快讯的话就是：「开发者可以在 Story Protocol 上注册 AI 模型作为知识产权，实现规模化授权和新的收入模式。Story 与 Ritual 的合作致力于构建强大的工具，支持推理证明和数字水印方案，实现模型生成的溯源和可追溯性。合作首个用例是与 MyShell 合作，将 MyShell AI 的模型运行在 Ritual 的基础设施上，并将其注册为 Story Protocol 上的 IP 资产。叙事：AI+ 内容创作很多人对 MyShell 的直观了解是一个做 AI 语音机器人的平台（包括很多信息平台对其的介绍也是这样），但用 Web3 思维理解的话，MyShell 其实是一个 AI 模型底层基础设施，上层通过激励来吸引用户参与，应用商店更像是 Launchpad，帮创作者构建自己的应用和发行代币。团队背景 MyShell 联合创始人 Rick 和 Ethan 均深耕 AI 领域超 10 年，有着丰富的人工智能产品开发和市场运营经验，曾都在 AI 独角兽公司担任过 leader 角色。团队成员主要来自 MIT、普林斯顿和牛津等大学。融资 MyShell 以 5700 万估值完成了 560 万融资，Hashkey Capital、Folius Ventures、SevenX Ventures 等参投。整体来看，MyShell 从叙事（AI）和背景（投资机构 +BN 孵化器）上都属于 T1 级项目。同时，在很多地方被提及时，MyShell 也是和 io net 并列的——要知道，io net 可是估值 10 亿的项目。综上所述，个人认为 MyShell 是一个可以持续关注和参与的项目。来源：金色财经
金色财经2024-03-28

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