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英伟达、美光科技领涨盘前，Altimmune暴跌62%，加密货币政策利好Bit Digital

内容导读美股盘前与宏观经济动态英伟达机器人技术前景美光科技业绩超预期Altimmune试验结果引暴跌加密货币政策利好编辑总结2025年相关大事件专家点评美股盘前与宏观经济动态2025年6月26日盘前，三大指数期货震荡走高，但美国至6月21日当周初请失业金人数录得23.6万人，低于预期24.5万人，数据发布后涨幅略收窄，反映市场对美联储政策的敏感性。美联储主席...

今日美股网06-27 00:10

英伟达再创新高，冲破3.76万亿登顶全球第一，机构狂喊：6万亿不是梦！

TradingKey - 英伟达（NVIDIA）周三股价收涨4.33%至154.31美元，市值突破3.76万亿美元，重登全球第一大上市公司，超越微软约3.66万亿美元。这波强劲反弹反映出市场对其AI芯片需求的信心持续回升。【英伟达2025年日线走势图，来源：TradingKey】英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示目前公司任持续布局AI与机器人两个领域。华尔街看好声中，Loot Capital分析师Ananda Baruah将目标价上修至250美元，预估英伟达市值有望冲上6万亿美元，并称我们正进入生成式AI应用的“黄金浪潮”，而英伟达正处于这波成长的最前端。巴克莱银行此前亦将英伟达目标价调升至200美元，认为下半年毛利率有机会从目前61%提升至74%-76%，主要受Blackwell Ultra芯片推出与出货量增长带动。伯恩斯坦则强调，科技巨头对AI基础设施的资本支出持续扩大，加上各国推动主权AI发展，英伟达作为核心供应链龙头，将是最大受益者之一。年初时，英伟达曾因中国DeepSeek崛起与美国关税政策动荡，市值一度蒸发近6000亿美元。但自4月低点以来，市值已恢复逾1.42万亿美元，展现强劲韧性。随着 Agentic AI （代理型人工智能）、自主任务模型的兴起，以及全球对 AI 工厂建设的需求爆发，英伟达正处于技术变革的核心位置。如果Blackwell系列顺利推进，英伟达或将迎来新一轮增长高峰，市值挑战6万亿美元并非天方夜谭。 2025年Q2季度，TradingKey的明星者投资工具中,英伟达的持仓市值位列机构的第三位。在明星投资者你能够充分浏览到机构投资者的持仓信息。点击快速浏览原文链接

TradingKey06-26 17:08

大数据ETF(159739)涨1.71%领跑算力板块, PCB+稳定币等概念强势催化

3%和35%。（2）ASIC方面，目前NVIDIA在AI服务器市场占据80%以上的价值份额，ASICAI服务器价值份额约8-11%。从出货量看，2025年TPU和AWSTrainium2的合计出货量已达NVIDIAGPU的40-60%，2026年AISC可能超过的GPU。ASIC通过牺牲单芯片效率换取定制化优势，其代价是将复杂性转嫁给PCB系统，形成“性能不足->堆叠芯片->功耗暴增->材料升级”的链条。正因如此，近期A股PCB板块多股活跃股价创历史新高。（注释：CPO全称为Co-PackagedOptics，中文译为光电共封装，是一种新型光电子集成技术。通过进一步缩短光信号输入和运算单位之间的电学互连长度，CPO在提高光模块和ASIC芯片之间互连密度的同时，实现了更低功耗，已成为解决未来数据运算处理中海量数据高速传输问题的重要技术途径。PCB即印制电路板）国内方面：提出全球稳定币牌照计划，叠加Rokid与合作推出智能眼镜支付功能，进一步催化AI及支付相关概念热度。市场对算力需求增长及技术应用落地的预期提振了云计算及大数据板块表现。国内算力板块昨天开始启动，标志性事件是光迅科技涨停。月底临近，市场开始关注二季度业绩情况。海外算力公司二季度业绩预计非常突出，将成为A股中最亮眼的业绩方向之一，可能仅有一两个方向表现最为突出。国内算力自3月15日起调整已持续三个多月，目前已完成筑底，一季度国内算力增长低于预期，但二季度将进入加速增长阶段，主要由于基带芯片在春节后推出，企业与政府大规模采用带来大量订单，收入确认集中在二季度。二季度将迎来国内算力企业的加速增长期，例如寒武纪去年四季度营收为8亿至9亿，今年一季度达到11亿，二季度预计超过20亿。若中芯国际产能进一步提升，增长潜力可能更大。光迅科技因预计二季度业绩超预期增长而受到关注，华工科技在4月出货量约为40万只，6月增至六七十万只。液冷方面，润泽科技、AI DC、润建股份、科华数据、奥飞光华等企业也有明显增长。整个算力线月期间出现了一波极致的利空交易，导致大量筹码出清，目前资金回流幅度约为1/2谈不上交易拥挤。产业趋势上明年800G和1.6T带来的明确产业趋势，行业需求增长至少为40%至50%，且确定性极高。通过大量专家调研及相关产业链上市公司的印证，可以确认这一趋势。从利空维度看，原预期悲观，认为需求无增长，而现在转变为确定性的增长预期。随着英伟达GB200、GB 300下半年开始放量增长，其拐点即加速增长阶段才刚刚开始，在短期内不会出现任何产业利空。关联产品：大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882）关联个股：科大讯飞（002230）、中际旭创（300308）、金山办公（688111）、中科曙光（603019）、新易盛（300502）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、紫光股份（000938）、润和软件（300339）、润泽科技（300442）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-26 11:57

中美重大突发！美国两党议员提出法案禁止政府机构使用中国人工智能

情报行动，并获得了“大量”来自英伟达(Nvidia)的芯片资源后提出的。 DeepSeek于今年1月震惊了科技界，当时声称它已经开发出一种人工智能模型，可以以低得多的成本与ChatGPT创建者 OpenAI 等美国公司的模型相媲美。此后，一些美国公司和政府机构出于数据安全考虑而禁止使用DeepSeek，美国总统特朗普(Donald Trump)的政府也考虑禁止其在美国政府设备上使用。该法案由众议院“中国共产党特别委员会”主席、密歇根州共和党众议员约翰·莫勒纳尔(John Moolenaar)和委员会高级成员、伊利诺伊州民主党众议员拉贾·克里希纳莫蒂(Raja Krishnamoorthi)于周三向美国众议院提出。该法案提出，建立一个永久性框架，阻止美国行政机关使用来自中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国家的人工智能模型。该法案将要求“联邦采购安全委员会”创建一份在这些国家开发的人工智能模型清单，并定期更新。如果没有美国国会或管理和预算办公室(OMB)的豁免(例如进行研究)，联邦机构将无法购买或使用这些人工智能技术。该法律还包含一项条款，可用于将技术从清单中删除，并证明这些技术不受美国外国对手的控制或影响。穆勒纳尔在一份声明中表示：“美国必须划定强硬路线：敌对人工智能系统不得在我们政府内部运作。这项法案将创建一道永久防火墙，将敌对的人工智能挡在我们最敏感的网络之外，确保它免于无法承受的代价。” 众议院共同提案该法案的还有纽约民主党众议员里奇·托雷斯(Ritchie Torres)和伊利诺伊州共和党众议员达林·拉胡德(Darin LaHood)。在美国参议院，该法案将由佛罗里达州共和党参议员里克·斯科特(Rick Scott)和密歇根州民主党参议员加里·彼得斯(Gary Peters)领导。

tqttier06-26 08:57

英伟达五年飙升1400%，AI芯片帝国面临AMD与大科技公司挑战

内容导读英伟达五年辉煌回顾AI芯片市场竞争加剧2030年展望与投资价值编辑总结2025年相关大事件国际专家点评英伟达五年辉煌回顾过去五年，英伟达（NASDAQ: NVDA）凭借其在图形处理单元（GPU）市场的领先地位，股价飙升超1400%，远超同期标普500指数93%的涨幅。2020年，英伟达市值仅2250亿美元，年收入130亿美元；截至2025年6月，其市...

今日美股网06-26 00:11

中证精选市场算力主题指数报4340.28点，前十大权重包含华虹半导体等

ing Co Ltd（10.27%）、NVIDIA Corp（9.98%）、中芯国际（9.5%）、华虹半导体（5.78%）、思科（5.64%）、SALESFORCE INC（5.46%）、Advanced Micro Devices Inc.（4.71%）、ASMPT（4.0%）、德州仪器（3.92%）。从中证精选市场算力主题指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比52.07%、纽约证券交易所占比23.58%、香港证券交易所占比19.27%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比4.71%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.36%。从中证精选市场算力主题指数持仓样本的行业来看，集成电路制造占比15.28%、半导体设备占比4.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界06-25 20:07

英伟达年度大会：AI领军企业看好哪些新趋势？

TradingKey - Nvidia（纳斯达克代码：NVDA）早已不只是全球图形处理器（GPU）领域的霸主，该公司正在悄然转型，迈向一个更庞大且更深远的目标。随着年度股东大会临近，Nvidia的长期布局也愈发清晰：它不再只是“造芯片”的企业，而是在构建一个贯穿基础设施、软件平台、自动化、自主系统、生物科技等多层次的AI超级生态系统。华尔街或许仍执着于芯片周期与季度利润率，但Nvidia则意图掌控整个AI生产流水线——从算力基础设施到应用部署无所不包。其投资名单中包括云计算独角兽CoreWeave、量子计算公司D-Wave等，揭示了其系统性建构未来算力帝国的布局逻辑。Nvidia的最终图景，是成为所有计算密集型产业的核心平台。 01 掌控AI底层基础设施：从芯片到数据中心 Nvidia的技术护城河依然在于其硬件基础，而其对CoreWeave（CRWV）、Nebius（NBIS）与Applied Digital（APLD）等初创公司的投资，绝非单纯的财务持股，而是服务于自有GPU生态的战略性卡位。 CoreWeave年初至今股价上涨高达345%，被视为这张宏图的核心。这家云服务商专为Nvidia GPU优化，正逐渐成为大型语言模型与生成式AI训练的计算主阵地。通过资金与专属产能捆绑，Nvidia确保其GPU在云端始终有“亲儿子”级的支援，不留给AMD和英特尔太多可乘之机。而Nebius则提供了一个地缘风险对冲的解决方案——其位于塞尔维亚与芬兰的数据中心布局，在中美科技摩擦背景下具备更低合规成本。Applied Digital则专注边缘与近边缘AI负载所需的高密度算力基础架构，提升Nvidia布局广度。这些布局传递出清晰信号：想要定义AI计算的操作系统，必须先主导算力主干道。 02 押注软件堆栈：Omniverse战略浮出水面尽管Nvidia在半导体领域的统治地位已毋庸置疑，但其对AI软件生态的野心才刚刚发酵。透过一系列合作与投资，如同在构建一个可模拟、可部署、可学习的智能操作平台。例如D-Wave Quantum（QBTS）今年股价上涨超75%，Nvidia对其的支持，是对量子计算解构经典计算瓶颈的前瞻布局。结合CUDA及Omniverse平台，这类技术未来有望成为异构AI系统的一部分。此外，Nvidia与传统企业软件巨头Oracle（ORCL）也有深度协同。Oracle近年来在AI与云端领域的扩展，为Nvidia提供了覆盖ERP、人才管理、网络安全等企业AI场景的落地契机。这不是简单的软件授权收益问题，而是覆盖AI从模拟、推理、部署到决策全过程的垂直整合策略。 03 全自主化浪潮：AI赋能出行未来若说哪个领域最能体现Nvidia对智能未来的愿景，非“自动驾驶与自主系统”莫属。Nvidia不仅提供核心硬件，还输出包括Drive平台在内的软件参考架构，构建全栈参考标准。而其广泛的产业投资拓展了更为丰富的生态布局。例如自动驾驶代表企业WeRide（WRD）尽管年内下跌47%，但Nvidia并未选择退出。此外其对Innoviz（INVZ）与Arbe Robotics（ARBE）等传感与感知系统企业的投资，意在补足自动驾驶系统中的关键“视觉”与“算法大脑”。 Cerence（CRNC）是另一示例，其主打车载语音AI系统，今年涨幅8.77%。从感知融合、路径规划，到交互界面，Nvidia的目标是覆盖整车智能的所有软件与算力模块。未来无论是Robotaxi、智能驾驶，还是具备感知推理能力的自动化工厂，Nvidia都将在基础层提供赋能。 04 虚拟世界与沉浸式体验：回到游戏“根据地” 游戏业务不仅是Nvidia的起点，也可能是其最具粘性的未来增长点。Omniverse不仅用于数字孪生模拟，更意在构建持久性的虚拟世界。虽然目前尚无明确披露专注游戏的投资案，但Nvidia与Arm（ARM）等公司的深度协作揭示出其在低功耗高性能架构方面的关键布局。尤其是在XR/VR终端、AI代理、边缘渲染计算等领域，Arm的架构正协助Nvidia打开通往沉浸世界的大门。这一层的生态搭建将物理世界与数字世界桥接，游戏、模拟与AI应用相交织。 05 医疗科技策略：克制但关键 Nvidia对GE HealthCare（GEHC）与Illumina（ILMN）等企业的投资，乍看之下似乎是出于资产多元化考量，实则为医疗AI生态筑基。 GEHC是全球医学成像和放射诊断龙头，其设备越来越倚赖深度学习模型提升诊断效率。Illumina则在基因测序领域具备主导技术，与Nvidia的Clara平台在生物计算方向上具备天然协同。这些布局服务于Nvidia构建AI驱动精准医疗平台的长期愿景，不只是被动参与，而是引领技术演化的基础算力与算法层核心建设者。 06 创业投资的“期权打法”：博弈未来场景 Nvidia也不乏前瞻性的“早期选项”。例如Rigetti Computing（RGTI）虽年内跌幅超过33%，但其聚焦于量子-经典混合计算，有望成为技术突破口。一旦早期量子架构可用，Nvidia将凭借先行入局获得先发优势。 IQVIA（IQV）与诺和诺德（Novo Nordisk, NVO）等企业，则被视作医疗数据与药物研发场景中的超级“流量入口”。这类海量高维度数据平台，是训练下代医疗AI模型的理想土壤。这些投资虽不马上变现，却提供了切入新兴高算力场景的占位权，有望演化出下一波增长引擎。结语：Nvidia的终极目标是成为AI时代的“操作系统” Nvidia的战略并非“撒网式”投资，而是一种架构级的系统性构建。从数据中心到自动驾驶，从虚拟现实到精准医疗，Nvidia正在布局一个高性能、可迁移、可扩展的AI超级平台，试图成为每一个算力密集型产业的操作系统。这不仅仅是为了卖出更多GPU，更是为了定义“算力如何被使用”的准则。随着年度股东会的召开，有一点可以明确：Nvidia今日所建，不只是一家领先芯片企业，而是正逐步缔造未来智能社会的基础设施平台与操作系统框架。正如其投资路径所揭示的，这是一场关于下一个计算时代“操作权”的争夺战，而Nvidia，无疑是最有筹码的参与者之一。原文链接

TradingKey06-25 18:08

前中国央行副行长语出惊人！18个月内中国将有百项“DeepSeek级”重大突破

担忧为由，阻止中国公司采购英伟达公司(Nvidia Corp.)用于训练的高端人工智能芯片。在先进芯片制造方面，北京方面目前将希望寄托在华为(Huawei Technologies Co.)等国内科技巨头身上。尽管面临着与特朗普政府的贸易紧张局势及国内经济挑战，DeepSeek的出现仍引发中国科技股的一波涨势，并点燃市场对于中国竞争力的乐观情绪。彭博经济研究估计，高科技对中国国内生产总值(GDP)的贡献将从2023年的近14%攀升至2024年的15%左右，到 2026年可能超过18%。 (截图来源：彭博社) 世界经济论坛在天津举行的年度会议，也被称为“夏季达沃斯”，吸引了全球商界高管与国家领导人参加。

tqttier06-25 11:41

英伟达管理层集体“出逃”？黄仁勋带头减持600万股！

TradingKey - 英伟达创始人兼CEO黄仁勋近期密集减持公司股票引发市场关注。根据监管文件披露，黄仁勋于2025年6月20日和23日通过八笔独立交易累计出售10万股英伟达股票，按当日收盘价144.17美元/股计算，套现金额达1440万美元。值得注意的是，黄仁勋计划近期再出售5万股，同时其2025年3月制定的10b5-1售股计划显示，年底前拟减持最多600万股，按当前股价计算总套现金额或达8.65亿美元。减持时机与股价高位回落时间点吻合，尽管当前股价仍处于高位，但市场对高管密集减持的敏感度显著提升。根据美国SEC的10b5-1规则，黄仁勋的减持计划通过预设价格和时间条件自动执行，旨在规避内幕交易嫌疑。除黄仁勋外，英伟达董事会董事马克·史蒂文斯于6月18日出售60万股套现8800万美元，CFO科莱特·克雷斯也计划减持50万股，显示公司管理层存在整体减持趋势。截至当前，黄仁勋仍持有英伟达超过9亿股（占总股份4%）。分析人士指出，其减持行为与公司业务基本面的关联性仍需进一步观察。原文链接

TradingKey06-24 16:58

中美突发重磅！路透独家:美国官员称DeepSeek协助中国军方并逃避出口管制

eek可以获取“大量”美国公司英伟达(Nvidia)的高端H100芯片。由于华盛顿担心中国可能利用这些芯片提升军事能力或在人工智能竞赛中领先，自2022年以来，这些芯片一直受到美国出口限制。这位官员表示：“DeepSeek试图利用东南亚的空壳公司来逃避出口管制，并且正在寻求进入东南亚的数据中心，以远程访问美国芯片。” 这位官员拒绝透露DeepSeek是否成功逃避了出口管制，也拒绝提供有关空壳公司的更多细节。 DeepSeek也没有回应有关其购买英伟达芯片或涉嫌使用空壳公司的问题。当被问及美国是否会对DeepSeek实施进一步的出口管制或制裁时，该官员表示，该部门“目前没有任何消息可以宣布”。中国外交部和商务部尚未回应路透社的置评请求。英伟达发言人在一份事先准备好的声明中表示：“我们不支持违反美国出口管制或被列入美国实体名单的各方。” 该发言人补充道：“鉴于目前的出口管制，我们实际上已经退出了中国数据中心市场，目前该市场只有华为等竞争对手在提供服务。”

tqttier06-24 14:24

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