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隔夜美股全复盘(10.30)| 谷歌盘后一度涨超6%，三季度云营收超预期
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利润指引。 03 每日焦点 1、博通和OpenAI正在开发人工智能推理芯片 10.30 消息人士：OpenAI正在使用AMD的芯片，同时也在使用英伟达的芯片。OpenAI已预订2026年台积电的产能。博通和OpenAI正在开发一种人工智能推理芯片。 10.29 周一晚间，OpenAI首席财务官Sarah Friar在接受媒体采访时表示，ChatGPT已拥有2.5亿的周活跃用户（WAU），付费转化率达5%-6%。和其他AI公司一样，OpenAI主要通过吸引付费用户创造营收。目前，公司约75%的业务来自用户订阅，订阅价格每月20美元起，9月时OpenAI曾表示其企业版的付费用户突破100万。本月早些时候，OpenAI完成了新一轮66亿美元的融资，并获得了40亿美元的循环信贷额度，公司总流动资金超过100亿美元。马斯克旗下xAI正洽谈按400亿美元估值融资希望融资数十亿美元 10.30 据知情人士透露，马斯克旗下人工智能初创公司xAI正在与投资者洽谈一轮融资，估值将达到400亿美元左右。几个月前，xAI的上一次估值为240亿美元，当时它在春季融资60亿美元。其中一位知情人士说，xAI希望在新一轮融资中筹集数十亿美元。筹集到的现金将计入400亿美元的估值。马斯克周一表示，xAI计划将孟菲斯数据中心的图形处理单元从10万个增加到20万个。英伟达CEO赞扬了xAI在孟菲斯建立数据中心的速度，他在最近的播客中称其为“地球上速度最快的超级计算机”。 2、美股异动｜谷歌A盘后涨超5%，三季度云营收超预期 10.30 谷歌母公司Alphabet三季度EPS为2.12美元，分析师预期1.84美元。Alphabet三季度营收882.7亿美元，预期864.5亿美元。三季度税后营收745.5亿美元，分析师预期728.8亿美元。三季度谷歌云营收113.5亿美元，分析师预期107.9亿美元。三季度YouTube广告营收89.2亿美元，分析师预期88.9亿美元。三季度谷歌广告营收658.5亿美元，分析师预期655亿美元。 10.30 谷歌母公司Alphabet CEO： YouTube在过去四个季度的总广告和订阅收入首次超过500亿美元。超过25%的代码已经由AI编写；将于2025年推出可视化人工智能（AI）助理。在数据中心的重大工作使效率大幅提升，在过去18个月内通过硬件、工程和技术突破将人工智能查询的成本降低了超过90%。模型成本已降低超过50%，运营成本降低72%。在短短六个月内，Gemini API的调用量增加了近14倍，展示了强大的多模态能力，推动了Snap等客户的创新。利用AI工具从现有的长视频中生成了多样化的视频、图像和文本内容，使网站流量增加了80%，点击量提高了2.7倍，促进了销售增长。 3、美股异动｜AMD盘后大跌7.7%，第四财季营收展望逊于分析师的预期 10.30 AMD第三财季营收68亿美元，分析师预期67.1亿美元；第三财季调整后每股收益0.92美元，分析师预期0.92美元；第三财季调整后运营收益17.2亿美元，分析师预期17.1亿美元；第三财季调整后运营利润率25％，分析师预期25.4％；第三财季研发支出16.4亿美元，分析师预期16.1亿美元；预计第四财季营收72亿美元至78亿美元，分析师预期75.5亿美元。 10.30 AMD上修24年人工智能GPU收入至超过5B（原为4.5B） 4、美股异动｜Reddit盘后涨超22%，四季度营收和EBITDA指引超预期 10.30 Reddit三季度营收3.484亿美元，分析师预期3.128亿美元。三季度净利润0.299亿美元，分析师预期亏损0.138亿美元。三季度调整后EBITDA为0.941亿美元，分析师预期0.589亿美元。三季度ARPU为3.58美元，分析师预期3.22美元。三季度日活用户数0.972亿，分析师预期0.9636亿。三季度美国日活0.482亿，国际日活0.49亿。预计四季度营收3.85亿-4.00亿美元，分析师预期3.562亿美元。预计四季度调整后EBITDA为1.10亿-1.25亿美元，分析师预期0.87亿美元。 5、业界消息称苹果已投入下世代M5芯片开发，采用台积电3nm制程生产 10.29 业界消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。机构分析，苹果是台积电重量级客户，双方合作关系紧密，苹果各产品线所需的自研芯片，无法缺少台积电的晶圆代工服务助阵。业界预料，接下来苹果端出的M5芯片AI性能与算力将更强，引爆新一波换机潮。（台湾经济日报）苹果正使用印度工厂进行iPhone 17的开发 10.29 据两名直接了解情况的人士透露，苹果将首次使用一家印度工厂来完成明年iPhone 17基本款的前期制造工作。 Piper Sandler：预计下半年iPhone 16不会出现“超级周期” 10.29 Piper Sandler表示，美国电信运营商T-Mobile、Verizon和AT&T最近的评论表明，苹果iPhone 16的升级周期将放缓，消费者持有一款手机的时间更长了。Piper Sandler重申预计下半年iPhone 16不会出现“超级周期”。苹果发布新款Mac Mini 起售价为599美元 10.29 苹果发布新款Mac Mini，搭载M4和M4 Pro处理器，起售价为599美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国10月ADP就业人数（2）20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）22:00 美国9月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-10-30
音频 | 格隆汇10.30盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆； 9、OpenAI据称已计划联手博通和台积电共同打造自研芯片； 10、已有超5000万美国人为大选投下选票； 11、德国蓝领工人开启罢工此前大众汽车计划关闭三家工厂； 12、欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税；大中华区要闻： 1、路透：若特朗普胜出，中国可能宣布更有力财政刺激方案； 2、刘世锦回应10万亿刺激计划：重点并非“10万亿”，而是为了稳定经济，有必要采取短期刺激措施； 3、国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权：要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳； 4、福建：为台胞提供开立证券账户便利服务做好台资企业上市培育服务； 5、香港楼价指数连跌5个月，租金指数连升7个月； 6、公募基金三季度调仓路径：加仓新能源，减持公用事业； 7、小米15系列手机售价4499元起，10月31日正式开售； 8、防止“内卷式”恶性竞争座谈会后又传五大头部光伏组件商集体涨价； 9、牧原股份：第三季度净利润96.52亿元同比增长930.20%； 10、北方华创：前三季度净利润44.63亿元同比增长54.72%； 11、江淮汽车第三季度净利润同比增长1028.38%； 12、中国人保三季度净利润同比增长2093.6%； 13、今日港股龙蟠科技上市； 14、南下资金加仓阿里、美团、腾讯，累计加仓阿里633亿港元； 15、公告精选︱中国石油：第三季度净利润439.11亿元同比减少5.3%；牧原股份：前三季度净利润10、4.81亿元同比增长668.90%； 16、公告精选(港股)︱招商银行(03968.HK)前三季度净利润1131.84亿元同比下降0.62%； 17、A股投资避雷针︱浙江仙通：股东李起富拟减持不超2.4453%股份；依顿电子：独立董事黄志东被留置。
格隆汇2024-10-30
【美股收评】Alphabet开启科技巨头财报序幕，纳斯达克创收盘纪录
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涨逾4.2%，该公司计划与与微软结盟的OpenAI合作开发一款新的人工智能芯片。
Sissi2024-10-30
智谱AI推出手机端智能体，人工智能ETF(515980)连续4天净流入
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答案。该公司试图在人工智能开发方面跟上OpenAI的步伐。国内方面，字节跳动在已开始在欧洲招募大语言模型（LLM）和AI领域的顶尖技术人才，以加强其在全球的人工智能研发能力。有业内人士认为，人工智能板块短期受到训练算力供给扰动，但随着大模型能力持续迭代，从模型到算力、应用的突破和飞轮效应指日可待。国内方面，市场对人工智能算力需求迫切，国产算力企业在下半年进入关键的验证期。国内各地区智算中心项目逐步推进，有望进一步推动国产算力行业不断成熟。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、德赛西威(002920)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比51.83%。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-29
A股头条：国办发文！强化生育服务支持、建立生育补贴制度；中证A500场外指数基金两日募近300亿；中概大涨、比特币站上7万美元
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，AutoGLM就会自动帮你完成，堪比OpenAI的AI Agent（智能助理）。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等多款知名应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。标的：优刻得(sh688158)、法本信息(sz300925) 国办发文加快完善生育支持政策体系国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。其中提到，加强生殖健康服务。深入实施母婴安全行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划。加强生殖保健技术研发应用，提升产前检查、住院分娩、产后保健等生育医疗服务水平，规范诊疗行为，改善产妇生育体验。加强生育医疗费用保障，指导各地将适宜的分娩镇痛以及辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。标的：国药现代(sh600420)、莱美药业(sz300006) 公告精选【重大事项】上工申贝：前期收购的ICON公司相关资产尚未产生利润恒瑞医药：获多项药物临床试验批准通知书华设集团：董事刘鹏涉嫌短线交易被证监会立案 2连板申科股份：第二大股东拟公开征集转让13.76%股份嘉必优：筹划购买欧易控制权股票停牌润欣科技：与奇异摩尔签署CoWoS-S异构集成封装服务协议浪潮软件：不存在应披露而未披露的重大事项包括但不限于重大资产重组等华峰化学：筹划发行股份等方式购买资产股票停牌 7连板山东华鹏：公司银行账户被冻结资金合计259.86万元湖北宜化：子公司拟投资6.98亿元建设年产4万吨季戊四醇升级改造项目因赛集团：拟收购新三板上市公司智者品牌80%股权股票29日复牌 12连板华立股份：关于拟现金收购尚源智能51%股权的议案获股东大会通过 ST锦港：公司部分董事、高级管理人员被采取刑事强制措施【业绩】中国石化：前三季度净利润同比下降16.5% 国科微：第三季度净利润同比增长450.14% 万华化学：前三季度净利润同比下降12.67% 南方航空：前三季度净利润同比增长48.86% 海天味业：前三季度净利润同比增长11.23% 药明康德：前三季度净利润同比下降19.11% 东北证券：第三季度净利润3.41亿元同比增长1059.65% 传音控股：前三季度净利润同比增长0.5% 舍得酒业：第三季度净利润同比下降79.23% 蔚蓝锂芯：前三季度净利润2.82亿元同比增长173.21% 海马汽车：第三季度净利润2.08亿元同比扭亏长安汽车：前三季度净利润35.8亿元同比下降63.78% 彩虹股份：前三季度净利润同比增长301.85% 科林电气：第三季度净利润同比下降89.71% 晋控煤业：前三季度净利润同比下降0.62% 金田股份：第三季度净利润同比增长86.36% 恺英网络：前三季度净利润12.8亿元同比增长18.27% 国药现代：前三季度净利润9.55亿元同比增长69.27% 腾达建设：前三季度净利润同比增长6.17% 迈普医学：前三季度净利润同比增长107.68% 盐津铺子：前三季度净利润4.93亿元同比增长24.55% 华宝新能：第三季度净利润同比大幅增长888.90% 会稽山：前三季度净利润同比增长8.94% 盐湖股份：第三季度净利润9.29亿元同比增长84.95% 迈普医学：前三季度净利润5280.3万元同比增长107.68% 保利发展：第三季度净利润3.93亿元同比下降63.31% 【增减持】西点药业：股东拟合计减持不超6%公司股份华绿生物：持股5%以上股东高投发展计划减持不超过5.36%股份皓元医药：股东苏信基金和真金投资拟合计减持不超过3.34%公司股份皓元医药：股东拟合计减持不超3.34%公司股份贵州燃气：股东北京东嘉拟减持不超过3%公司股份东航物流：股东天津睿远拟减持不超3%股份唐德影视：股东东阳聚文拟减持不超过2%公司股份天洋新材：董事、副总经理李铁山拟减持不超0.1331%股份【回购】东方雨虹：拟5亿元-10亿元回购股份用于注销舍得酒业：拟以1亿元-2亿元回购股份神农集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份至纯科技：拟8000万元-1.6亿元回购公司股份莲花控股：董事长提议以7500万元-1.5亿元回购公司股份韶能股份：拟以自筹资金及专项贷款资金9725万元-1.95亿元回购股份星华新材：拟6000万元-1亿元回购股份用于注销恒兴新材：拟以1000万元-2000万元回购公司股份交易提示【新股申购】聚星科技（北交所）申购代码：920111 股票代码：920111 发行价格：6.25 发行市盈率：12.73 【限售解禁】
金融界2024-10-29
超4200家上涨！见证A股牛市的底气！
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操作助手，以及点击网页的浏览器助手。与OpenAI的AI Agent相似，智谱的AutoGLM模型，不需要用户手动操作示范，也不受制于简单的任务场景或API调用，就可以替代人类在电子设备执行操作。智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款知名应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。之所以能够刺激教育股上涨，是因为合作方之一豆神教育，在周末发公告，成立合资公司做AI教育产品。另外，北京昌平区市场监管局组织召开回天地区培训机构交流培训会，目的是进一步规范回天地区培训机构经营行为，维护校外培训机构市场秩序和广大消费者的合法权益。执法人员向与会经营主体介绍了科技类、体育类、文化艺术类等类别校外培训机构设置标准，列举了各类培训机构的准入流程及相应许可证件的对应部门，并敦促存量培训机构对照设置标准做好重新审核准入工作。钢铁方面，中钢协将加快研究推进产能治理和联合重组，已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。同样有消息面刺激的，还有农业概念，起因是农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》，提出包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化、渔业生产智能化、育制种智能化、农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。其他的没有消息面刺激但相对活跃的板块，如并购重组、房地产、零售等，是之前就已经炒过的，只不过今天再度翻炒而已。总结下来，板块轮动、消息面刺激，依然是A股的鲜明特征，因为热钱多，基本上哪个板块有利好消息刺激，资金就会去追哪个板块。最近几周，我们先后看到半导体、鸿蒙，然后是光伏、新能源，今天我们又看到教育、钢铁、农业，以及企业重组。所以，如果追求短线机会，需要多关注消息面。如果寻求中长线机会，则需要多关注即将发布的一个大消息。 02 能否向上突破？ 10月18日的大反弹，指数止住了继续下跌的趋势。而过去一周的小幅震荡，指数又出现短期企稳的迹象，但继续上攻的动力似乎有所欠缺。如果想突破“箱体”，市场就需要新的推力。但是，这种推力到底在哪里呢？我们不妨先简单回顾本轮大反弹行情，起因是9月24日超预期的政策发布会。之后大家都看得到，政策连贯性是很强的，不断召开的政策发布会，货币、财政、监管、产业等等核心部门，都实打实地拿出了不少刺激政策。相比过去简单的“喊话”，这次无疑是更有“诚意”。可以说，这一次大涨行情，是政策催生的。从目前各方释放的消息看，刺激经济，让资本市场健康发展的政策取向上，已经没有异议，这是符合各方利益的，也是毋庸置疑的。只要经济不走出低迷，市场不走向景气，投资者都可以期待继续有刺激政策出台。不过，也需要承认，从沪指的上涨幅度看，一个月前是2700点，目前已经涨到3300点左右，涨幅20%，一定程度上price in了已出的政策利好。指数如果想继续上涨，动力主要在两方面：首先，当然是看政策效果了。但政策从发布到落地，会有一个时间差，像地产政策，通常需要1-2个季度才能真正反映到销售数据中，所以后面的数据验证就很关键。市场本身会有一个预期，如果结果超出预期，那股市自然可以继续上涨；如果不行，那就会进入回调状态。换句话说，看效果还得等。其次，就是还会有什么新的刺激政策出台了，这个更为实在。目前，市场最为期待的，就是即将开始的大会议，会公布什么体量的财政规模，特别是大型投资机构和外资。因为他们最清楚，只要给“钱”，解决地方政府债务，使得这个投资主体重新释放投资能力，又或者通过财政补贴给居民钱，使得居民再次释放消费能力，经济才能走出低迷。经济一旦转好，企业盈利改善，再配合现在的流动性宽松，业绩和估值双击就会出现。另外，财政部长在两周前的发布会上说了，中央的举债空间和能力是有的，即将出台的财政规模也会比较大。如果最终财政规模能够超预期，那无疑将为市场提供最大的上涨推力，3600点、3800点，甚至4000点都不是梦。当然了，也需要注意风险，因为如果仅仅是符合预期，推动力就有限，如果不及预期，会损伤市场信心，指数大概率将再次进入回调状态。 03 如何应对？目前市场上流行一个观点，以上证为例，大概率还会在3100-3400之间来回震荡，底部有支撑，顶部有阻力，直到有新的力量去打破这种“箱体”。如果没有，那题材炒作会继续。到底是否如此，可以先不急着下结论，耐心等待即将召开的大会议即可。不过，投资策略上，大家也不需要太复杂，根据自己的风格做好应对即可。具体来说，分两大类。如果是风险偏好较高，且能够驾驭这种行情的，当然可以考虑参与目前的板块轮动，资金扎堆的地方，股价上涨幅度通常较高，盈利方面会相当可观；但如果是风险偏好偏低，强调稳健的风格，还是回归基本面，可以多看看各个行业的龙头公司。又或者，参考一下目前较多人选择的参与市场方式--指数基金。最近，指数基金成员中，又增添了一个新产品--中证A500指数基金。其跟踪的是中证A500指数，是从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的上市公司的整体表现情况。说起中证A500，大家自然会想到沪深300。它们的根本区别在于，沪深300是选取A股总市值前300家公司，中证A500是基于行业均衡+市值占优+互联互通+ESG，多维度地选出500家优质公司，是A股宽基的新升级。目前，多只跟踪中证A500的指数基金陆续上市、发行。作为市场首批跟踪中证A500指数的场外指数基金，华夏中证A500指数(A类:022430，C类：022431)正在发行中。根据发售公告，该基金的管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，均为目前市场指数基金的最低一档费率结构。华夏基金拥有近20年丰富的指数管理经验，旗下指数产品种类众多、权益ETF在国内连续19年年均规模TOP1，在产品费率、指数跟踪、指数交易策略等行业领先。 04 结语因为没有看到再次普涨，以及指数的反复震荡，有一部分的投资者认为，本轮行情只是简单的超跌反弹，并非长期性的底部反转。但如果拉长时间维度去看，A股已经跌了几年，企业的估值和业绩也一并下跌，跟随着经济基本面完成了不少风险的释放，尤其像地产行业、产能过剩的出清，以及新旧产业的切换。换句话说，经过过去几年的下跌，主要股指跌幅相比历史高位都非常大，即使没有跌到底部，向下的空间也相当有限。还是那句话，不要低估这一次A股走牛的底气。投资讲求的是性价比，盈利的方法很多种，其中一种，如芒格所言，要让自己处在下跌空间有限，而上涨空间无限的环境中。 A股可能还会继续震荡一段时间，板块轮动也可能会加快，如果确实跟不上节奏，其实也不必焦虑，回看一下巴菲特说的名言：通过定期投资指数基金，一个什么都不懂的业余投资者，竟然往往能够战胜大部分专业投资者！（全文完）
格隆汇2024-10-28
重磅！大利好在路上
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能及教育行业的高度关注，被誉为“最接近OpenAI”的“智谱华章”与深耕线上教育多年的豆神教育在各行业AI全面爆发的背景下宣布成立合资公司。这一消息对教育板块形成了直接催化，豆神教育今日“20CM”一字涨停。分析人士认为，伴随着近期国家政策趋稳的风向标、市场刚需转移释放、AI热潮等因素，K12头部企业近期迎来一波新的营收小高潮，这也被外界普遍解读为行业正式复苏的信号，或许眼下正是AI教育大爆发的前夜。整体而言，短线依旧维持着极高的赚钱效应，涨停或涨超10%的个股数量超300只，连板股更是增至60余家。不过除了并购重组概念以外，其余热点板块大多还是以轮动结构为主，故分析人士建议，应对上在短线情绪没有出现大面积退潮的前提下，仍可利用核心标的分歧整理的时机进行低吸或具更较高之胜率。 85%的个股已进入“牛市格局” 拉长时间线来看，近期A股走势向好，已经有85.28%的个股走入了中短期的牛市格局。数据显示，过去一周，虽然大盘指数涨幅不大，但呈多头排列的个股达到了一个历史级别的高度。截至10月25日，全A市场所有股票中，均线5天、10天、20天、30天走多头排列的个股已经达到4570只，而全市场个股为5359只，也就是说已经有85.28%的个股已经走入了中短期的牛市格局。而在更早的一周前(10月18日)，走出多头排列的个股仅为917只，也就是说，个股多头在一周之内暴增400%，可见当前市场的确就是个股多头的盛宴。这一数据表明，个股行情已经开启。以史为鉴，呈多头排列的个股减少至1000只以内的阶段，或者在2000只以内上冲乏力之时，市场往往会较为疲弱。而当该数据缩到500只以内，往往意味着市场缺少做多机会。当数据持续维持在3000只以上之时，个股较为活跃，市场的赚钱效应往往较好。此时，若全市场的量能能够维持在万亿元以上水平，市场的系统性风险就会比较小。至于这种格局的持续性几何？证券时报认为，主要看三个维度：首先，持续维持一个数量庞大的多头格局，一是需要市场形成一定的惜售心态，二是要保持一个相对较为稳定的量能水平。可以说，量能才是牛市(不管是慢牛还是快牛)的可靠保证。其次，从此间风格来看，大盘股的风格明显偏弱，机构重仓(包括外资)的个股表现也较为一般。“机构跑不赢散户”在以往的牛市当中也并不鲜见。而若这种风格出现变化，机构资金开始进场主导市场，个股的盛宴可能会走弱。第三，个股的活跃其实与外延式增长有很大关系。自2023年全面注册制实施以来，监管层频繁出台并购重组相关政策，旨在激发市场活力并优化资源配置。这轮行情以来，双成药业、富乐德等不少个股打出了示范效应。后续，若外延式增长出现一些涉及标志性的失败事件，亦可能给并购市场带来一些冲击，从而影响个股行情的走向。 A股中期牛市的核心逻辑没有改变最后，回到A股后市来看。对于当前大盘指数的震荡，民生证券认为，事缓则圆。 A股市场继续普涨背后是行业轮动速度在加快，国内投资者依然在基于各自预期进行交易，方向的明晰可能仍需等待美国大选和国内政策方案的落地。在缺乏更进一步基本面信息的情况下，海内外参与者都在基于未来潜在的情形平衡自身的组合，也因此造就了当下市场“博弈属性”的凸显。考虑到当下A股可能对于下行风险定价不足，低波资产可能是短期的“避风港”。民生证券指出，不容忽视的是，中长期的基本面趋势正在孕育，而与之相关的实物资产是被当前市场明显忽视的板块，这也恰好带来新的机遇。对于股市后续走势，中信建投最新研报称，无论外因如何演变，相信最终内因更重要，中期牛市的核心逻辑——“政策全力振兴经济”，没有改变。具体投资策略上，可以关注：其一，短期可考虑底仓配置高胜率的化债与资产重估方向，精选内需景气品种，逢低布局核心资产，重视供给收缩，困境反转预期方向则徐徐图之。化债受益、提升股东回报、复苏预期三因素驱动下，A股低估值保险银行、央企等资产重估是中期高胜率方向。其二，关注内需景气延续与困境反转预期，重视供给侧大幅下行叠加需求有改善逻辑的，重视工程机械、城商行、保险、创新药、电力设备。此外，逢低布局具备国际竞争力的核心资产。
证券之星2024-10-28
“AI+教育” 下一个行业风口来了？
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资，被业内誉为“新AI四小龙”“最接近OpenAI的中国公司”。除了技术实力，智谱还可称得上是行业“最凶的”AI投资机构，近年来一直在跑马圈地。根据相关机构统计，从2023年开始，智谱AI已经投资了15个项目，并且在截至今年7月的时间里就出手了8次，这样的投资力度甚至超过了一些一线机构。从具体投资方向来看，智谱在AI领域涉猎甚广，既有芯片、医疗、汽车、制造等高新科技产业，也覆盖文旅、金融、营销等传统领域。但在教育领域，相比较数理化等学科的明确评分标准和答案，语文教育不仅涉及知识数据的准确性问题，还涉及理解能力、表达能力、情感互动等诸多主观性非标因素，因此语文教育中的AI大模型应用，对模型处理复杂多样数据、模型训练的难度，以及适应性和灵活性都有着更高要求。试想一下，“云销雨霁，彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，这两句脍炙人口的诗句究竟是何含义，对于缺乏生活体验的学生而言，或许往往只能停留在字面意思的理解上，而家长辅导或也常因缺乏相关背景和知识而感到力不从心，这正是当前语文学习中困扰学生和家长诸多痛点之一。豆神与智谱的合作，正是为了解决AI+教育技术的行业难题和痛点。智谱华章在AI大模型技术上的研究突破为豆神教育提供了技术支持，而豆神教育则提供了丰富的用户数据和市场经验，双方优势互补。智谱具备行业领先的大模型开发及训练能力，而豆神有着长达十七年的大语文教育积累，且在AI教育领域也有着成功实践。具体来看，豆神教育依托自主研发的九霄内容生产平台，以及其AI智能体技术和语音算法的深度应用，打造出能够陪伴孩子成长的“超拟人”名师等。由此可见，智谱与豆神合作将有机会使端模一体业务AI教育产品提升到更高层次。 “AI+教育”加速教育创新步伐教育行业高度依赖“经验教学”，无论是学校还是培训机构，名师资源、创新教学方法、个性化学习方案等等都是稀缺资源，也制约着整个行业向更为纵深的方向实现创新突破。而随着AI技术的发展和应用，智能化教学辅助、个性化学习路径推荐以及精准学习效果评估等创新应用，不仅提高了学习效率，还极大丰富了教学手段和模式。“可以预见到，未来几年，AI在教育领域所体现出的认知、专业水平，可与高校教授、博士、研究生等比肩。”北京智源人工智能研究院理事长黄铁军曾在接受媒体采访时表示。今年3月，教育部正式启动人工智能赋能教育行动，推出了一系列具体举措，包括“AI学习专栏”、国家智慧教育公共服务平台升级、教育系统人工智能大模型应用示范、搭建数字教育国际交流平台等。8月3日，国务院发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》进一步强调了数字教育作为新型消费模式的重要性，为AI教育行业的高效有序发展注入了新的动能。可以说，在国家政策的积极引导下，AI教育产业化进程显著提速，而资本市场对教育行业的认知也在悄然发生变化。在今年9月的2024云栖大会上，AI教育服务提供商精准学宣布成功完成新一轮融资，阿里对精准学的总投入已达约4亿元；好未来最新财报显示，第二季度（2024年6月1日至8月31日）的营收为6.194亿美元，同比增长50.4%。净利润5740万美元，同比增长51.5%；而豆神教育2024第三季度实现营业收入2.27亿元，较去年同期增长28.93%，归属于上市公司股东的净利润4177.97万元，同比大幅增长191.98%。国家政策导向明确、资本市场持续关注，在越来越多的“智谱”、“豆神”们的探索和实践下，“AI+教育”正以前所未有的速度重塑教育行业的新面貌，智能化、个性化转型成为大势所趋，这或将成为推动教育公平与质量提升的新突破口，也将加速构建教育创新的新模式。
格隆汇2024-10-28
AI接管人类电脑？谷歌“Project Jarvis”即将问世，AI人工智能ETF(512930)近2周涨幅居同类第一，消费电子ETF(561600)近2周规模增长显著
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大型语言模型。此前有消息称，微软支持的OpenAI也希望其模型能够在“CUA”（即使用计算机的代理）的帮助下自主浏览网页，并根据研究结果采取行动。Anthropic和谷歌正试图通过与个人计算机或浏览器直接交互的软件将这一代理概念更进一步。开源证券指出，关注大模型国产化及AI视频、AI教育、AI陪伴新进展。搜索、视频生成等模型多模态能力的持续提升，及AI硬件的创新突破，将继续推动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI应用。兴业证券指出，当前传媒板块正在复现2013年行情启动的时点，AI+并购潮有望带动传媒进入黄金时期。相关政策修改有望加大上市公司并购重组市场改革力度，提高市场活力与效率。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-28
第十届RTE大会开幕，探讨生成式AI时代RTE的发展与进化
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gora作为语音API合作者，出现在了OpenAI发布的Realtime API公开测试版中。在此次大会中，赵斌表示，声网与 MiniMax 正在打磨中国第一个Realtime API。赵斌也展示了声网基于MiniMax Realtime API 打造的人工智能体。在演示视频中，人与智能体轻松流畅的进行实时语音对话。当人类打断智能体并提出新的疑问时，智能体也能够非常灵敏的快速反应，实现了与人类自然流畅的对话。在生成式 AI 的大潮下，RTE 将会提供更为广阔的空间。赵斌也在分享中宣布，声网正式发布了 RTE+AI 能力全景图。在全景图中，声网从实时 AI 基础设施、RTE+AI 生态能力、声网 AI Agent、实时多模态对话式 AI 解决方案、RTE+AI 应用场景五个维度，清晰呈现了当下 RTE 与 AI 相结合的技术能力与应用方案。生成式 AI 与RTE 结合带来的场景创新，将成为下一个十年的主题。过去十年，声网不仅见证并推动了 RTE 从一个理念变成一个行业的过程，更身体力行的打破了国内实时音视频领域的三无状态。赵斌称，10年前行业内没有行业会议、专业书籍、以及专业媒体和社区。如今，RTE 大会迈入第10年，声网也于今年8月正式出版行业首本系统介绍实时互动的技术型科普图书《读懂实时互动》，同时，RTE开发者社区也持续繁荣，加速推动。贾扬清：AI 是云的第三次浪潮随着 AI 技术的发展，AI 时代的大模型应用开发、AI 云、以及 GPU 等基础设施建设逐渐成为热门话题，也成为了支撑整个行业发展、催生新应用诞生、新商业价值实现的基本底座。Lepton AI 创始人兼 CEO 贾扬清在 RTE2024 主论坛上分别从 AI 应用、云、GPU 算力云技术以及企业大模型自主性等层面带来了他对 AI 基础设施进化的解读。针对 AI 应用，贾扬清指出，今天是最容易建设 AI 应用的时代，越是简洁的 AI 模型思路越容易产生优秀的效果。AI 能力加持后，应用本身的开发范式也在从数据、模型、应用构建三个维度发生变化，未来的应用开发将从“以流程为中心”转化为“以模型为中心”。除了 AI 应用层面，传统的云架构也在大模型、GPU 优化等需求的催化下发生了翻天覆地的变化。贾扬清认为，AI 是云的第三次浪潮，继 Web 云、数据云之后，AI 将成为第三朵云。AI 云有以下三个特征：算力会成为智能的基础、AI 云需要大量计算与大规模的异构集群，以及少量但高质量的通讯。总体而言，云的产品形态，本质是计算和传输的平衡。贾扬清指出，在 AI 云的形态下，实时的交流和智能的结合在用户体验环节非常重要。毫不夸张的说，实时将直接与生产力划上等号。企业在构建自己的大模型自主性上，到底该如何决策？贾扬清强调，企业应该将开源和闭源大模型都纳入考虑范畴。采用开源模型+定制化的优势不仅仅是具备更强的可定制性，还有更低的成本以及更高的速度，开源+定制化能够达到比闭源模型更好的效果。钟声：分布式端边云结合的AI系统将成为现代基础设施的基本形态在已经到来的 AI 时代，现代化基础设施应该是什么样？声网首席科学家、CTO钟声提到，大量用户设备往往会先接入边缘节点、并在需要的时候再接入云端，数据将在端设备、边缘节点和云之间往返传递。AI 时代的数据中心会包含以大量异构算力组成的超级计算集群（SuperScaler）。但是，停留在仅依赖超级计算集群的系统是远远不够的，万亿参数、多模态引入所造成的高昂计算成本、缺乏机制约束的数据隐私保护、几秒钟的延时都将阻碍大模型的普惠，极大地限制其在很多场景下的应用。钟声认为，分布式端边云结合的 AI 系统将有效解决这些痛点。这个系统将把计算和传输在各节点做合理地配置，系统会智能地以自适应的方式把任务编排到端与边上执行，非常有效地降低了成本，同时提供了更低延时（低于1秒级的响应速度）、更高网络抖动容忍度、优秀的抗噪声能力，并且完整的用户数据只会保留在端上。分享过程中，钟声还在大会现场演示了一个由STT、LLM、TTS 、RTC四个模块组成的端边结合实时对话AI智能体，这也是全球首次有厂商在比日常实际场景更具挑战的环境下展示实时AI 对话能力。大会现场观众规模超过千人，面临复杂的噪声、回声、麦克风延迟等困难，但智能体与钟声的互动仍然表现出了优秀的对话能力，在普通5G网络环境下实现了流畅、自然、有趣的双向实时对话，对话模型的极快响应速度、及时打断与被打断的自然程度、对抗噪声能力、遵循语音指令做等待能力都非常突出。正如钟声在最后分享的，随着端设备的多样化以及能力的提升，AI 基础设施会变得更优化合理，使得 AI 无处不在，AI助理、AI分身帮助我们有效缓解时间稀缺性，改善工作效率和生活体验。圆桌：AI 的6000亿难题，从基础设施到商业化落地 AI 的6000亿美元难题，一直都是整个行业非常关心的话题，在圆桌讨论环节中，Lepton AI 创始人兼 CEO 贾扬清、MiniMax 合伙人魏伟、面壁智能联合创始人＆CTO 曾国洋、Hugging Face 工程师王铁震、Agora 联合创始人 Tony Wang 五位嘉宾一起探讨了从 AI 基础设施到 AI 商业化落地的机会与挑战。针对商用大模型和开源大模型未来的发展趋势，贾扬清分享了两个核心观点：其一，同等质量模型的Size会变得越来越小，计算效率会越来越高，模型架构也会变得更加开放和标准。其二，除了极少数头部公司之外，越来越多的企业会采用开源架构来做下一代模型。因此，开源架构的应用会变的越来越普遍，通过开源架构训练出来的模型也都会有各自不同的风格。王铁震则表示，我们将在未来看到越来越多 Infra 和 Realtime 的工作，大家不仅需要关注开源模型本身，还需要重视开源模型的基础设施和数据闭环，才能把开源模型跑得更好、更快。Realtime 需要TTS、也需要大模型，如果能够通过一些方式放在一起，放在边缘侧、离用户更近的地方，才能产生非常好的效果。关于如何看待音视频多模态模型的实际应用潜力，魏伟表示，随着多模态的出现，生成式人工智能的边界一定会被继续拓展，并加速这一产业的变革。从产品和用户服务过程中魏伟发现，文本、语音、音乐、视频这些模型可以很好的帮助艺术、影视、音乐等领域的创作者极大地提高效率，并为他们提供新的思路和方法。针对大模型技术巨大的成本使用问题，曾国洋分享到，随着技术的前进，算力一定会变得越来越便宜，相同能力的模型规模也会变得越来越小，但算力成本优化会最终转化为训练更强大的模型。真正达到 AGI 水平之前，我们只能感受到模型在变得越来越强，很难感受到成本的变化。他还提到，由于面壁智能是做端侧模型的，所以很关注如何让模型在端上跑得更快，在实际部署过程中，他们会用各种量化压缩甚至是稀疏化方法去优化实际部署的开销。总结来说，Tony Wang 认为想要推动 AI Infra 到模型、再到商业化落地，技术驱动和成本是最核心的两个点。此外，在产品真正走向市场的过程中，流量和口碑也是关键。过去十年，声网不仅见证并推动了 RTE 从一个理念变成一个行业的过程，更身体力行的打破了国内实时音视频领域无行业会议、无专业书籍、无专业媒体及社区的三无状态。自此，RTE 大会迈入第10年，行业首本系统介绍实时互动的技术型科普图书《读懂实时互动》于今年8月正式出版，RTE开发者社区也正在秉持着“开放、连接、共创” 的理念加速实时互动和 AI 的共生。未来，声网将继续和大家一起，站在全新的起点、拥抱繁荣且充满挑战的 AI + RTE 新时代。
金融界2024-10-27

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