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阿里腾讯系机器人公司近期上市，港股科技主线行情确立？
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造Physical AI。10月7日，OpenAI首席执行官奥特曼表示，目前ChatGPT每周用户数量已达8亿。OpenAI同时宣布推出AgentKit。10月8日，彭博社报道称，英伟达将对马斯克的AI初创公司xAI投资20亿美元。可以看出，阿里、腾讯、英伟达等公司都在赌，AI带来的第四次工业革命。并且，港股估值相对全球仍具优势。港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数“科技核心资产”浓度高，该指数是市场上唯一100%覆盖“科技十雄”（阿里巴巴、腾讯控股、美团、小米集团、比亚迪股份、京东集团、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。Wind数据显示，截至午盘，该指数上涨趋势明显，下午或许将延续上午的势头继续上涨。作者：ETF金铲子风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-09 14:31
AI趋势催化，科技主线爆发！中芯国际涨超7%，海光信息涨超5%，科创50指数ETF(588870)大涨近5%！信创50ETF(560850)涨超3%！
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证券统计： 1. 算力侧：10月6日，OpenAI与AMD签署数百亿美元芯片交易。根据协议，OpenAI和AMD将共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片，双方将作为核心战略计算合作伙伴，共同推动AMD技术的大规模部署。 2. 模型侧：9月29日，DeepSeek-V3.2-Ex发布，国产云厂商day0适配。DeepSeek-V3.2-Exp模型是一个实验性的版本，在V3.1-Terminus的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention，针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。 3. 应用侧：Sora 2与AppsSDK等发布，OpenAI生态闭环再进一步。新一代视频生成模型Sora2在拟真视频效果上有明显提升，并新增音频生成能力。用户可以通过一次性录制自己的视频和语音来完成身份验证，然后在生成的视频中“客串”自己或他人。 10月6日，OpenAI开发者大会Dev Day召开，发布了一系列平台级工具和产品更新，包括Apps SDK、Agent Kit和Codex，覆盖应用生态、智能代理开发与编程辅助三大核心领域。其中，Apps SDK是一套完整的开发堆栈，允许开发者在ChatGPT内部构建真实、可交互的应用程序，包括付费应用，形成“开发-分发-变现”的闭环。（来源：国投证券20251008《计算机行业周报》）中信证券指出，AI创新和投入方面，国内大厂（阿里巴巴、百度等）自研进度加速，9月中旬以来，腾讯（发行90亿元的“点心债”）、百度（署战略合作框架协议）、阿里（积极推进三年3800亿元的AI基础设施支出，并将会追加更大的投入）等更是进一步夯实了国内企业在AI领域的创新和加大资本支出带来的业绩增长的预期，特别是对于半导体企业。海外来看，近期甲骨文发行180亿美元债券以加大AI领域的资本支出，而OpenAI也分别与英伟达和AMD等签署了合作协议。短期来看，美国科技巨头持续加大资本支出，或导致个别企业自由现金流转负（如甲骨文），一方面印证了全球企业在AI领域的投入诉求，另一方面也支持中国企业在“自主可控”逻辑下的发展空间。（来源：中信证券20251009《上行动能仍在，把握中长期方向》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！场外联接（A类：024980；C类：024981）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:22
OpenAI与AMD达成数百亿算力订单，通信ETF广发(159507)盘中一度涨超2%，标的指数第三大权重股中兴通讯涨近10%
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10月6日，AMD与OpenAI宣布达成高达900亿美元的GPU供应协议，采用“股权换采购”模式：OpenAI将部署多达6吉瓦的AMD Instinct系列GPU，同时获得以每股0.01美元行权价购买至多1.6亿股AMD股票的认股权证，若全额行权可能持有AMD约10%股权。国元证券分析指出，该协议将硬件供应与长期股权激励绑定，优化了基础算力硬件市场生态。随着互联网大厂新模型陆续发布，主权AI竞赛加剧，国产算力链催化密集，算力产业链投资机遇值得关注。海外方面，近期OpenAI在DevDay上明确了三大战略方向：推动ChatGPT向平台化演进，发布支持第三方应用集成的Apps SDK；构建智能体生产体系，推出包含Agent Builder和评测工具的AgentKit；升级模型与算力矩阵，将GPT-5 Pro和Sora 2纳入API，并推出成本大幅降低的实时语音与图像小模型。东莞证券指出，AI模型的广泛应用将进一步加大算力需求，AI Infra军备竞赛有望加剧。中信建投证券认为，OpenAI发布的Sora 2在性能上实现多方面显著提升，由其驱动的Sora App上线三天即登顶美国App Store免费榜榜首；同时Meta Ray-Ban Display智能眼镜因市场需求强劲而线下售罄，试戴预约排至两个月后。AI应用端热度高涨验证了底层算力需求的持续强劲。AI算力产业链涵盖先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器等多个环节，正迎来板块性行情机会。有统计数据显示，光器件25Q2营收同比增长72.81%，近来数个季度呈现持续高增长，25Q2归母净利润同比增速为133.5%，近六个季度均呈翻倍以上增速加速增长，或反映全球AI拉动光模块需求全面进入高增长，受益海外及国内算力需求增长，未来景气度有望延续。天风证券最新研报观点认为，中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。场内ETF方面，截至2025年10月9日 13:05，国证通信指数强势上涨1.47%，通信ETF广发(159507)现涨1.41%，盘中一度涨超2%。成分股国盾量子上涨13.32%，广和通上涨11.82%，永鼎股份10cm涨停。拉长时间看，截至2025年9月30日，通信ETF广发近1月累计上涨6.22%。前十大权重股合计占比66.02%，其中第三大权重股中兴通讯上涨9.84%，中天科技、中际旭创等跟涨。通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:01
AI算力需求引爆芯片行情，硬科技ETF成资金追逐焦点，芯片ETF天弘(159310)涨超5%，电子ETF(159997)、科创综指ETF天弘(589860)冲击3连涨
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美国AI治国方略的蓝图。 2、AMD与OpenAI达成四年百亿级合作，AI芯片市场格局生变 2025年10月6日，AMD与OpenAI正式宣布达成为期四年的战略合作协议，重塑AI芯片市场竞争格局。根据协议，AMD将向OpenAI供应数十万颗人工智能芯片，支撑其构建总计6吉瓦（GW）的AI算力基础设施，首批1吉瓦基于MI450系列芯片的部署将于2026年下半年启动。 3、马斯克xAI募资逼近200亿美元，英伟达20亿入股绑定芯片供应 10月8日消息，马斯克旗下xAI的新一轮融资规模已接近200亿美元（约合1426.79亿元人民币），芯片巨头英伟达以股权投资形式参与其中，计划出资20亿美元认购股权。此次融资采用"股权+债务"结构化设计，包含75亿美元股权融资与最多125亿美元债务融资，且与xAI"巨像2号"数据中心项目使用的英伟达GPU深度挂钩。 4、智谱GLM-4.6落地寒武纪芯片，国产"模芯协同"实现突破 9月30日，智谱AI官方宣布，新一代大模型GLM-4.6已在寒武纪国产AI芯片上实现FP8+Int4混合量化推理部署，这是行业首个在国产芯片上投产的模型-芯片一体化解决方案。GLM-4.6本身性能强劲，在8项国际权威评测中核心指标看齐ClaudeSonnet4/4.5，真实编程任务表现更优，且通过架构创新将token处理成本降低30%以上，CodingAPI价格仅为Claude的1/7。除寒武纪外，摩尔线程也完成适配，其新一代GPU可原生FP8精度运行该模型。业界认为，此次"模型发布+芯片适配"同步推进，标志着国产AI技术栈首次形成训练推理完整闭环，打破"硬件等算法"的割裂局面，为构建自主可控的AI生态奠定基础。目前该解决方案已通过智谱MaaS平台向公众与企业开放。【机构观点】东吴证券分析认为，本轮多模态大模型的技术突破正从供给侧驱动转向需求侧拉动，以Sora 2为代表的视频生成模型商业化临界点已至，用户创作与付费意愿明显提升，带动Tokens消耗量激增，从而开启算力消耗的新一轮增长周期。在此趋势下，AI正加速演进为内容与交互的基础平台，推动高频应用场景涌现，持续强化对底层算力的需求韧性。中信建投证券指出，A股港股将继续“新四牛”，稳中向好有升。人民币国际化、AI基建布局和AI国际贸易将加力提速、相互促进，格局重塑将对经济和市场产生积极、深远影响。AI产业仍将引领中国相关科技产业快速发展，并将继续带动A股港股科技板块上涨。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
【直击亚市】中国股市有赶超空间！中东和平协议刺激黄金回落，中国强化稀土限制
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压倒消费支出的疲软迹象。 “有一些关于OpenAI的积极消息在中国假期期间出现，但这些信息尚未反映在股价中，”Aberdeen投资基金经理Xin-Yao Ng表示，“股市有一些赶超的空间。” 尽管消费疲软，人工智能的热潮仍推动全球科技股创下新高，尤其是中国假期期间，一些公司吹捧与OpenAI的合作关系。沪深300指数在9月继续上涨，创下自2017年以来最长的连胜纪录，芯片股的热情推动了这一涨幅，尤其是在DeepSeek推出更新版AI模型以及华为计划将其顶级AI芯片产量翻倍后。汇市方面，美元指数则在连续上涨后，面临四个交易日以来的首次下跌。在触及自2月以来的最弱水平后，日元对美元略微回升，市场开始猜测是否会进行官方干预。黄金与原油回落大宗商品方面，尽管黄金下跌，但仍保持在4000美元以上，因交易员在大幅上涨后进行获利了结，同时避险资产的需求减少。石油也回落，在特朗普总统宣布以色列和哈马斯已经同意签署和平计划的第一阶段后。地缘政治方面，特朗普表示，以色列和哈马斯已就释放所有被巴勒斯坦激进组织哈马斯扣押的人质达成协议，这一协议是由美国和卡塔尔斡旋的谈判成果，标志着结束两年冲突的重大突破。如果协议得以落实，这将标志着自2023年10月7日哈马斯袭击以色列并使中东局势陷入危机以来，冲突解决的重要一步。此外，美国批准了数十亿美元的英伟达芯片出口给阿联酋，这是实施一项具有争议的协议的初步步骤，该协议可能成为美国AI外交政策的蓝图。与此同时，中国将加强对稀土的限制，扩大对国外制造的稀土产品的管制，这一举措加剧了北京与华盛顿之间的紧张关系。
云涌10-09 13:51
假期归来，谁是王者？“我言秋日胜春朝”，三大趋势备受关注！
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，AI浪潮催生半导体强劲需求！AMD与OpenAI签署一项协议，有望为AMD带来数百亿美元的新增收入，同时加速OpenAI的AI基础设施建设。此外，国产芯片自主创新主旋律持续奏响。中信证券指出，10月7日最新发布的半导体出口管制重要报告建议持续扩大出口限制，保障美国及其盟国的技术领导地位。国际形势或倒逼半导体设备及零部件的国产替代，同时国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。（来源：中信证券《半导体出口管制报告，国产替代将持续受益》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。华泰证券指出，长假后港股上行主线或继续强化。原因主要有三：（1）在全球不确定性下，稀缺性和确定性资产重要性上升；（2）资金在区域间再配置的需求进一步上升，资金不仅继续去美元化，或也需要向新兴市场进行分散化；（3）国内AI叙事仍在演绎，我国在诸多相关领域均有全球可比维度的顶尖公司，而且大多分布在港股。今年以来恒生科技累计上涨45%，8月以来就上涨了接近20%，港股科技板块的强劲反弹正是因为AI趋势重新成为港股交易主线。国庆假期期间科技表现同样更优，电子大幅上涨3.3%。华泰证券指出，科技有望引领新一轮港股资产重估。从中期维度看，港股科技依然有重要配置价值。中信证券也表示，港股上行动能仍在。AI创新和投入方面，9月中旬以来，腾讯（发行90亿元的“点心债”）、百度（与招商局签署战略合作框架协议）、阿里（积极推进三年3800亿元的AI基础设施支出，并将会追加更大的投入）等进一步夯实了国内企业在AI领域的创新和加大资本支出带来的业绩增长的预期，特别是对于半导体企业。海外催化来看，近期甲骨文发行180亿美元债券以加大AI领域的资本支出，而OpenAI也分别与英伟达和AMD等签署了合作协议。（来源：中信证券20251009《上行动能仍在，把握中长期方向》）一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！场外联接基金（A类: 025166；C类: 025167）方便7*24申赎。看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260）！恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低！场外联接基金（A类: 013127；C类: 013128）方便7*24申赎。【AI端侧：人形机器人催化，量产元年将至】人形机器人催化不断！消息面上，马斯克在社交平台X上传了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员“过招”练功夫的视频。视频中，Optimus的背部系有一根牵引绳，除此之外并无其他束缚，其紧跟工作人员的动作，并实时作出动作回应。值得一提的是，就在几日前，TeslaAI微博官方账号发文称，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。作为AI的具身载体，人形机器人被认为是“AI的下一站”。中信建投指出，特斯拉Gen3量产及方案逐步清晰，国产链资本运作积极推进，T链及国产链持续催化。年初特斯拉上调出货预期与宇树春晚亮相推动板块快速拉升，4月北京机器人活动落幕后热度回落，5月因Ray Kurzweil初创公司融资带来短暂提振，7月特斯拉Optimus V3出货与性能预期提升再度引发反弹，8月世界人形机器人大会与运动会集中展示提升市场关注度，九月，特斯拉Optimus V3量产规划逐步清晰，马斯克股权激励目标激进，不断强化百万台人形交付预期。（来源于中信建投20250930《证券研究报告——行业动态报告特斯拉人形机器人商务沟通量乐观，Q4全面看多人形机器人板块性行情》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。港股通科技30ETF、恒生科技ETF基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
亚太市场狂飙！亚太精选ETF(159687)半日上涨2.47%，冲击3连涨，东盟与中日韩地区经济显韧性
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晶圆跃升至4000片；另一方面，三星与OpenAI达成战略合作，共同推进全球AI基础设施建设。OpenAI对记忆体需求快速攀升，未来月需或达90万片DRAM晶片，三星将通过旗下DRAM产品线承接需求。在消费电子与AI基础设施领域的双重推动下，三星业绩增长动力强劲。日本市场：政策预期升温，股市应声大涨！高市早苗当选自民党总裁后，日本股市首个交易日便迎来强势上涨，盘中一度突破48000点，最终收涨4.75%。作为“安倍经济学”继承者，高市早苗倾向积极财政政策，明确提出将为AI、半导体、核聚变、高端医药、国防等关键领域提供财政支持，政策利好为市场注入信心。 10月9日最新消息，东盟与中日韩宏观经济研究办公室发布《东盟与中日韩金融稳定报告2025》和《区域经济展望10月更新版》，指出在全球贸易和地缘政治不确定性上升的背景下，东盟与中日韩地区依然保持稳健增长，展现出强大韧性。报告预计，东盟与中日韩地区平均经济增长率将在2025年达到4.1%，2026年为3.8%，较7月预测有所上调。该办公室表示，上调反映出上半年经济表现优异和出口动能超预期。亚太精选ETF（场内代码：159687，场外代码：A类021189，C类021190）作为唯一一支追踪亚太精选指数的ETF，覆盖亚太11个国家地区。前十大权重股多为亚太地区耳熟能详的高端制造业、科技、金融巨头，如台积电、三星电子、丰田汽车、腾讯、阿里巴巴等，这些企业凭借技术积累和规模优势在全球重要产业占据重要地位。通过投资亚太精选ETF可以尽享亚太白马龙头的投资红利，资产配置时可以重点关注这类稀缺宽基指数基金。目前亚太精选ETF管理费率0.20%、托管费率0.05%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:21
聚焦港股龙头，游戏传媒ETF(517770)交投活跃，机构称Sora2有望撬动AI应用新热度
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)最新报价1.31元。消息面上，近日OpenAI官网推出第二代视频生成模型Sora2，新迭代的视频生成模型从“实验性模型”升级为面向大众的模型，且推出AI短视频社交应用（Sora App），该模型也被称为有望成为AI时代的TikTok，Sora App采用类似TikTok竖屏信息流，用户可浏览、点赞、评论AI生成的视频，用户也可通过文字提示、Cameo（客串）或Remix（二创）功能创作并分享视频，形成“AI内容社区”。华鑫证券指出，以Sora2为代表有望撬动AI应用新热度，应用端如内容板块也将迎来新机遇，AI时代的新社交平台花落几家也值得期待，新供给也将推动推动传媒走向智媒。投资维度看，第一维度OpenAI模型与产品持续迭代助推最新估值达5000亿美元，估值持续提升相关朋友圈企业也有望受益；第二维度AI让内容板块迎生产新范式（内容生成成本与门槛降低后供充沛，但有限时间下用户对优质内容的需求会持续提升，优质内容的价值也有望重估），如微短剧、剧集、动画、电影、剧本创作等；第三维度数字营销板块；第四维度社区平台代表抖音产业链、小红书产业链等。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、巨人网络(002558)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、岩山科技(002195)、昆仑万维(300418)、利欧股份(002131)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比56.63%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:21
AMD股价三日狂飙43%！市场押注OpenAI合作打破“老二魔咒”
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TradingKey - AMD与OpenAI的“股权换采购”合作令华尔街重新思考这位英伟达追赶者的长期前景和竞争地位，一周内近30位分析师更新股票评级和目标价，AMD股价三日大涨43%。 10月8日周三收盘，AMD股价上涨11.37%，本周前三个交易日累计上涨了43%，预计将创下2016年4月以来的最大单周涨幅。据周一双方达成的战略合作协议，ChatGPT开发商OpenAI将在未来数年内部署6吉瓦的AMD GPU算力，AMD则提供一份可购买多达1.6亿股普通股、占比约10%的认股权证。与AMD今年AI GPU预估收入65.5亿美元相比，AMD高层指出，OpenAI的采购大单将能为AMD带来“数百亿美元”的收入，并提升公司的每股收益。媒体统计，本周以来已有26位机构分析师更新AMD股价和评级，强调了OpenAI合作带来的广阔增长空间、以及缩小与芯片霸主英伟达的差距前景。其中，巴克莱、杰富瑞、Melius Research等机构分析师给出了300美元的股票目标价，为华尔街最高价，较目前收盘价仍有超27%的上涨空间。据TradingKey数据，分析师给予AMD的平均目标价为221.49美元，较目前上涨约5%。瑞穗分析师Jordan Klein表示，多头基金经理对AMD股价的暴涨持怀疑态度、不愿意追逐这种势头，但他看到了未来更多的催化剂，包括11月的一个重要投资者日。 Klein认为，AMD近期前景看起来不错。与其关注现有MI355系列产品的实际业绩，不如将重心放在他们能多快地推出MI450产品，以及实现完整的6吉瓦OpenAI部署目标。 Gimme Credit分析师点评AMD-OpenAI合作称，投资人应该关注这笔交易背后OpenAI释放的战略意义，其正在寻求扩大芯片供应商的多样性。目前尚不清楚英伟达能否提供足够OpenAI所需的芯片，但显然，OpenAI对AMD的评价颇高，这可能促使其他公司也采用AMD的GPU。就连英伟达CEO黄仁勋也点赞这一合作，其在周三的采访中表示，“考虑到他们对下一代产品如此兴奋，这很富有想象力，这是独特和令人惊讶的。令我惊讶的是，他们在尚未建成产品前就打算出让公司10%的股份，无论如何，这很聪明。” 杰富瑞分析师将AMD股票评级上调至买入，并预计OpenAI将部署的6吉瓦AMD芯片能给后者带来超1000亿美元的收入。杰富瑞提到了近期OpenAI对AMD、英伟达、甲骨文、SK海力士和三星等公司的合作，虽然这些交易并不具有约束力，但仍凸显了OpenAI对AI计算需求的重视程度。很多细节仍需理清，但显而易见的是，AI支出到现在依然在加速。原文链接
TradingKey10-09 13:01
多重AI利好叠加发酵，科创板块喜迎“开门红”，科创创业50ETF基金(588660)半日涨近3%，有望实现三连涨！
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建集成AI智能体的全栈AI基础设施。 OpenAI近期动作频繁，推动AI基础设施需求持续高增。其发布的Sora2视频生成模型在物理世界理解能力上显著提升，支持多镜头复杂指令与音视频同步生成，被官方称为“GPT-3.5时刻”。同时，OpenAI宣布与AMD达成总规模达6GW的GPU战略合作，强化底层算力支撑，展现出从技术、生态到基础设施的全面布局。中银证券认为，目前AI基建重心正在从训练侧向推理侧转型。随着AI模型的迭代，AI应用的商业模式越来越清晰。Sora2.0的发布在技术升级的同时引入社交属性，为OpenAI拓宽了商业变现渠道，同时社交属性会为AI应用的用户数量进一步赋能，进而对上游算力基础设施建设提出了更高的要求。OpenAI率先锁下三星、SK海力士、AMD的存储、GPU等相关订单意味着AI基建需求增长的确定性进一步强化，相关算力产业链有望在未来趋势中受益。高盛持续“看涨”国产半导体，近期再度上调中芯国际和华虹半导体港股目标价。该机构称中国不断扩大的AI生态为半导体带来机遇。报告表示，随着本土AI解决方案的发展，从模型到半导体，该机构预计中芯国际和华虹半导体将成为中国领先的晶圆代工厂，并在长期受益。中信证券指出，美国众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，指出美国在对华半导体限制中存在漏洞，还提出多项建议，持续扩大出口限制，保障美国及其盟国的技术领导地位。美国对华限制持续收紧，倒逼半导体设备及零部件的国产替代，同时国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。科创创业50具备“聚焦高景气赛道、龙头主导行情、弹性与稳健兼具”的鲜明特征：行业分布上高度聚焦电子、电力设备、通信三大新兴赛道，合计权重超82%，精准贴合2025年AI算力爆发、新能源需求扩张、半导体国产化推进的市场主线，在前10大成分股中，电力设备领域，宁德时代（今年以来上涨55.11%）作为全球动力电池龙头，依托稳定的市占率与业绩增长实现稳健涨幅，阳光电源（YTD119.37%）则受益于光伏逆变器需求激增，涨幅翻倍；通信领域的新易盛（YTD326.89%）、中际旭创（YTD208.97%），作为光模块行业龙头，直接承接全球AI数据中心建设带来的订单爆发，涨幅断层领先；电子领域覆盖半导体全链条，胜宏科技（YTD518.20%）凭借AI服务器PCB业务的高增长暴涨超5倍，寒武纪-U（YTD93.86%）、海光信息（YTD64.22%）、澜起科技（YTD118.54%）等AI芯片、内存接口芯片标的，因技术突破与需求释放实现高弹性表现。这些成分股的表现凸显出双创50在成长风格行情中，既能通过高景气赛道标的捕捉超额收益，又能依靠行业龙头维持指数稳定性的独特优势，成为投资者布局科技核心赛道的优质标的集合。科创创业50ETF基金(588660)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。没有股票账户的投资者可以通过兴银中证科创创业50指数基金（A：012898；C：012899）把握科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:00

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