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特斯拉2023年投资者日活动要点一览

人：　　①特斯拉展示了关于人形机器人Optimus的视频。　　②马斯克承认，在去年AI日上展示的Optimus机器人根本无法正常工作。　　二、汽车方面：　　①特斯拉将打造一支全球电动车队，该电动车队将拥有约8500万辆汽车。　　②特斯拉的Cybertruck卡车今年将问世。　　③未来所有汽车都将使用纯电动驱动且自动驾驶。　　④下一代汽车可以由更多人同时组装，组装成本降低50％。　　⑤Cybertruck和未来所有汽车将转向48伏电力系统。　　⑥公司产量达到了400万辆的里程碑，公司的目标是每45秒造一辆车。　　⑦到2022年，Model 3每辆车的成本已降低30％。　　三、储能电池：　　①马斯克介绍“宏图计划”：储能240 TWH，可再生电力30 TW，对制造的投资需要达到10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。　　②马斯克重申他之前关于锂的立场。新能源电池生产过程中的关键限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源。　　③对大容量电池储能的需求非常庞大。　　④下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。　　四、可持续能源：　　①特斯拉将发布一份白皮书，为地球使用可持续能源勾勒出一条清晰的道路。　　②特斯拉呼吁大家拥抱太阳能，这才是巨大的能量来源。　　③特斯拉将为飞机和船只提供可持续燃料。　　五、其他方面：　　①特斯拉充电桩将适配所有电动汽车。　　②2月28日向其他电动汽车开放了首批10个超级充电站。　　③公司能够使用人工智能等解决复杂的规划问题，正在采用自动贴标系统。　　④特斯拉称，公司芯片短缺的问题基本上已经过去。　　⑤美国德州Corpus Christi锂矿冶炼厂已经破土动工，计划12个月内投产。　　⑥特斯拉全球员工数达12.9万人，其中60％在美国。

金融界2023-03-02

特斯拉人形机器人自己造自己？Optimus全新视频资料曝光！马斯克坦言，去年展示的根本无法正常工作

者日活动上，特斯拉展示了关于人形机器人Optimus的视频，与去年的AI 日时的展示内容相比，这个视频中的人形机器人似乎更加精致，能够行走。　　而在视频中，颇具亮点的是，视频中的机器人似乎正在制造另一个机器人。　　另外，在活动上，马斯克表示：特斯拉机器人业务价值将超汽车，在数量上也将超过人类。　　不过，值得关注的是，在本次活动是，马斯克也承认，去年AI日上展示的Optimus机器人根本无法正常工作，但情况如今正在好转。

金融界2023-03-02

A股碳化硅、稀土板块下挫，空气能热泵板块走高，特斯拉投资者日活动信息量大，影响这些板块

人：　　①特斯拉展示了关于人形机器人Optimus的视频。　　②马斯克承认，在去年AI日上展示的Optimus机器人根本无法正常工作。　　其他方面：　　①特斯拉充电桩将适配所有电动汽车。　　②2月28日向其他电动汽车开放了首批10个超级充电站。　　③公司能够使用人工智能等解决复杂的规划问题，正在采用自动贴标系统。　　④特斯拉称，公司芯片短缺的问题基本上已经过去。　　⑤美国德州Corpus Christi锂矿冶炼厂已经破土动工，计划12个月内投产。　　⑥特斯拉全球员工数达12.9万人，其中60％在美国。

金融界2023-03-02

特斯拉“第三篇章”继续点燃科技革新浪潮！人工智能AIETF（515070）高开

数据网络、新型AI模型、以及人形机器人Optimus持续点燃科技的革新浪潮。截至9点33分，智能时代的核心赛道——机器人ETF（562500）和人工智能AIETF（515070）高开。　　中信证券认为，特斯拉“第三篇章”发布会对 AI的产业链影响深远，包括但不限于军备竞赛、AIGC、大模型、产业化运作等。这将推动科技巨头仓促应战，谷歌、微软百度等科技巨头在人工智能、大语言模型等领域积极投入，有望形成行业示范效应，中短期推升全球 AI领域军备竞赛可能。

金融界2023-03-02

特斯拉“第三篇章”继续点燃科技革新浪潮！人工智能AIETF（515070）高开

数据网络、新型AI模型、以及人形机器人Optimus持续点燃科技的革新浪潮。截至9点33分，智能时代的核心赛道——机器人ETF（562500）和人工智能AIETF（515070）高开。中信证券认为，特斯拉“第三篇章”发布会对 AI的产业链影响深远，包括但不限于军备竞赛、AIGC、大模型、产业化运作等。这将推动科技巨头仓促应战，谷歌、微软百度等科技巨头在人工智能、大语言模型等领域积极投入，有望形成行业示范效应，中短期推升全球 AI领域军备竞赛可能。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-02

特斯拉美股盘后跌幅持续扩大至4％，附特斯拉投资者日活动要点

建造。　　特斯拉展示了关于人形机器人Optimus的视频。与去年的AI日时的展示内容相比，这个视频中的人形机器人似乎更加精致，能够行走，并在另一个机器人上工作。马斯克承认，在去年AI日上展示的Optimus机器人根本无法正常工作，“但情况正在好转。” 　　特斯拉称，公司的超级充电硬件和安装成本比行业平均水平低20％至70％。特斯拉充电桩将适配所有电动汽车。特斯拉表示，已开始向全球所有车辆开放超级充电站。2月28日向其他电动汽车开放了首批10个超级充电站。　　特斯拉全球副总裁朱晓彤表示，公司目前有四座电动汽车超级工厂，不过还不够；特斯拉现在生产了400万辆电动汽车。　　特斯拉全球员工数达12.9万人，其中60％在美国。　　特斯拉首席财务官表示，到2022年，Model 3每辆车的成本已经降低30％；弗里蒙特工厂目前的生产效率是2018年的两倍；将会降低下一代汽车的每英里购置成本。

金融界2023-03-02

“人形机器人”第一股优必选盈利路漫长

（TSLA.US）的人形机器人擎天柱（Optimus）也隆重登场，公司称，擎天柱最初可从事一些危险工作，未来还可以用于家庭、做饭、修剪草坪和照顾老人，甚至成为人类的“伙伴”或伴侣。　　特斯拉和小米的人形机器人造价高昂，CyrberOne的制造成本达60万至70万元，目前未能实现量产。在该赛道耕耘已久的优必选，则已经找到量产之路，涉足教育、物流等企业级机器人，以及消费级的玩具机器人等。　　相比应用成熟的工业机器人，人形机器人的应用集中在教育行业。优必选招股书显示，去年前9个月，公司整体收入同比上升5％至5.29亿元，其中教育智能型机器人营收占3.58亿元或67.7％；物流智能型机器人和其他行业定制机器人，则占总营收比例分别为9.6％和4.3％；至于消费级机器人和其他智能硬件设备的营收比例则为16.4％。　　优必选主攻的教育机器人，包括为教育行业定制的智能型机器人硬件和软件服务，以及人工智能教程教材、机器人教学包等，适合中小学及大专院校STEAM教育。不过，为扩充收入来源，优必选目前正持续拓展不同行业及应用场景中的机器人产品及解决方案，例如朝养老行业进军，并于去年下半年推出康养类智能机器人产品及解决方案。　　毛利率连年走低　　虽然优必选已有30多种产品在市场销售，而且近年收入缓步增长，但由于开支过高，公司成立以来持续亏损，幅度更不断扩大。在2020和2021年，该公司的营收分别为7.4亿元及8.17亿元，当期亏损分别高达7.07亿元及9.18亿元；到去年前9个月，其亏损再增加28.1％至7.78亿元。　　人形机器人作为新型产品，优必选在市场教育方面投入颇大。去年前9个月，用于销售和营销的开支已占当期总营收的45.6％，而研发开支占营收的比例更高达61.4％，再加上一般行政开支，因此严重入不敷出。该公司更预计在未来一段时间还会出现净亏损，将通过拓展应用场景、扩大业务规模以提升规模效应，以及控制成本及开支等方式逐渐实现盈利。　　此外，该公司的毛利率也呈下滑趋势。在2020年、2021年和2022年前9个月，毛利率分别为44.7％，31.3％和30.7％。由于智能家居领域的激烈竞争，优必选的消费级机器人需下调售价以促进销售，从而减少滞销存货，因此业务一度在2021年出现了26.4％的毛损率。　　优必选暂未通过港交所聆讯，而且A股及港股市场上暂无同类的人形机器人企业，较难与其他公司直接比较，但参考其最后一轮融资估值312亿元，则稍高于医疗手术机器人公司微创机器人（2252.HK）的323亿港元（280亿元），并抛离业聚医疗（6929.HK）、天智航（688277.SH）的69亿港元（60亿元）和61亿元。对于人形机器人这一充满未来感、盈利模式却仍然未明朗的新晋行业，最终市场能给出多少溢价，仍有待进一步观察。（来源：bambooworks）

金融界2023-02-16

什么情况？七大巨头集体出手！资金持续申购地产ETF，“小金属”行情来袭！

出机器人原型，“Tesla Bot” Optimus(擎天柱)。市值近4.5万亿元的机器人板块也被资金打了起来，并出现了个股涨停潮的局面。根据腾讯研究院发布的AIGC发展趋势报告，AIGC在AI技术创新（生成算法、预训练模型、多模态技术等）和产业生态（三层生态体系雏形已现）的支持下，有望步入发展快车道，预计2030年AIGC市场规模将达1100亿美元。国内方面，政策环境持续优化，虚拟人、人机交互等场景需求旺盛，有望推动AI技术在金融、政府、医疗等领域加速落地，国内AI公司成长前景广阔。【市场热点回顾及解读】今日A股三大股指涨跌不一，沪指缩量攀升，创业板指四连阴。截至收盘，上证指数收涨0.29%，深证成指涨0.12%，创业板指跌0.24%。两市成交8464.1亿元；北向资金方面全天实际净卖出38.61亿元，连续三个交易日净流出。从个股表现来看，今日A股市场共3371只个股上涨，1501只下跌，197只持平。赚钱效应极好。板块方面，ChatGPT概念炙手可热，AIGC概念同步发力，机器人概念股走强，房地产涨幅居前，医疗器械、信创产业链回调。资金方面，今日传媒、计算机、建筑装饰、机械设备板块主力净流入额居前，其中传媒板块主力净流入23.34亿元高居首位。从近5日维度来看，计算机、传媒、电子板块主力净流入居前，其中计算机板块主力净流入额近160亿元高居首位。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、有色金属板块的交易和基本面情况。一、【地产ETF（159707）】今日，中证800地产指数早盘急速冲高，全天维持高位整理，收盘上涨1.74%，23只成份股仅1只微跌，其余大面飘红。其中华发股份、金地集团收涨3%，新城控股、滨江集团、招商蛇口涨幅均超过2%。 ETF方面，目前市场唯一跟踪800地产指数的行业ETF——地产ETF（159707）收涨1.64%，结束四连阴，全天换手率超22%，持续活跃。据深交所数据，地产ETF（159707）近4个交易日连续获资金净加仓，份额累计增长5550万份，资金净流率超23%，反映资金入场情绪高涨。午后，根据盘面观察，地产ETF（159707）溢价明显抬升并持续维持，今日有望继续获得资金流入。消息面上，多地出台房地产利好措施，从供需两侧协同发力激活房地产市场： 1、浙江宁波海曙区推出总额2000万元“购房汽车、家电消费券”活动，最高单套可颂价值18万元消费券； 2、山东省住建工作会议指出，各地坚持因城施策稳定房地产市场，促进住房消费合理需求平稳释放； 3、江苏盐城将调整住房公积金贷款最高限额至100万元； 4、湖北武汉动态调整房地产政策，在限购区域购房的居民家庭新增一个购房资格。开源证券研指，2023年中央、地方层面房地产宽松政策仍不断出台，二手房成交和商业地产市场逐步企稳回暖。在供需两端政策持续宽松预期下，未来行业胜者为王逻辑将持续演进，持续看好那些融资有优势、投资强度高、布局区域优、机制市场化的房企。万联证券指出，房地产行业是我国国民经济支柱产业，在公共卫生管控放松的背景下，宏观经济的修复仍离不开地产的企稳，预计政策面仍以宽松为主。建议关注均好型头部房企以及深耕高能级城市的区域类房企、融资政策放松下具有资源整合或风险化解能力的房企。资料显示，地产ETF（159707）为全市场首只跟踪中证800地产指数的行业ETF，精简持仓23只龙头地产股，前十大重仓股权重超7成，重手聚焦龙头标的，龙头效应明显。其中保利发展、万科A、招商蛇口占比逾4成，在地产行业竞争格局改善、龙头强者恒强的大背景下，800地产指数中长期业绩和业绩优势明显。二、【有色龙头ETF（159876）】开年以来，最受市场瞩目的莫过于计算机板块，今年以来涨幅已超18%。仅次于计算机板块，有色金属板块涨幅也不容小觑，年初至今已悄然涨近15%，不同于刷屏朋友圈的ChatGPT，有色金属行情相对低调，有心的投资者可以关注起来。继钼价大涨后锑价再创新高，A股上演“小金属”行情！今日有色金属板块盘中反复活跃，小金属午盘逆势走强，截至收盘，湖南黄金大涨超8%，明泰铝业涨近6%，金钼股份、兴业矿业涨超4%，洛阳钼业、中钨高新等跟涨。中证有色金属指数午后异动拉升，收涨0.68%。【中证有色金属指数今日涨幅前十大成份股】跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）午后走强，收盘涨0.89%，重新站上10日线。值得注意的是，有色龙头ETF在最近4个交易日中有3个交易日获得场内资金净流入，合计超百万元。消息面上，近期，钼价格波动剧烈，欧洲钼铁价格在突破历史纪录后呈现高位盘整现象，国内钼市大涨后钼铁价格保持在38万元/吨左右。就在钼价持续攀升之际，国内锑价也跃升至81500元/吨，与此同时，锆钨价格也出现涨价先兆。光伏钨丝对前代碳钢丝产品具有显著的性能优势，相对碳钢丝具有更高的细线化潜力，技术上的替代趋势明显。随着硅片向薄片化发展，切割用钨丝金刚线需求日益旺盛。除了钨以外，部分其他小金属也有望在新能源领域大展身手。比如锑在光伏领域的应用，光伏消费占比已经提升至15%左右，影响愈发明显；另外传统消费也将步入复苏通道。还有锆在固态电池中的应用，预计也会扮演重要角色。天风证券指出，锑是我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升。锑产物多以添加剂形式参与工业制造，因而被称为“工业味精”。锑金属也因其具有战略、能源、难以回收等属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应偏紧。多年来锑需求稳定增长，近两年光伏行业为锑开拓了在光伏玻璃澄清剂领域的增量需求。供需共振叠加资金炒作，锑价正处第三轮上涨周期。展望未来，在矿山成本逐年增加、资源储量逐年减少与需求仍将稳定增长的共同作用下，锑价中枢有望继续抬升。中泰证券表示，宏观面的预期和海外流动性得到改善的情况下，大宗商品近期出现了明显的反弹。房地产竣工端周期性修复和新能源汽车在高基数情况下的增长，将带动有色行业大宗消费需求的边际增长。能源金属供给端新增的产能要投入生产仍需较长周期，整体上仍处于供不应求的阶段。基本金属出现产业底和估值底，是2023年重点看好的大类品种。有色龙头ETF（159876）紧密跟踪中证有色金属指数（930708），涵盖了能源金属、小金属、工业金属、贵金属等60只龙头个股。其中，锂矿概念股8只，权重37.52%；稀土概念股6只，权重10.55%，黄金概念股6只，权重9.21%。碳中和大背景下，新能源产业中下游长期处于高速稳定增长及扩张阶段，产业链上游行业基本面景气度高，有色金属价格有望继续走高且持续确定性强。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、有色龙头ETF的风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-07

DAOrayaki｜加密中观经济学、第五权利及更有效的DAO

的生产需要工业规模的反馈增强强化学习。Optimus 可能是一个噱头，但它可能比Atlas在过去 9 年中对机器人的改进更多。Neuralink 植入物可能会杀死受试者，但它们会推动极其精确的手术机械和零件的发展。制造业的反馈很好，但卫生部门的需求最大。现在，我们是零售生物传感器的早期采用者。随着时间的推移，同态密码学将使机器学习能够利用大量健康数据。数万年来，我们已经将药物消费众包，但我们如何与人工智能共存仍有待观察，人工智能可以在任意时间跨度内管理任意物质的剂量。与此同时，同态加密因效率问题仍然没有被使用。 Google Brain 刚刚发布了Robotics Transformer-1。在第一个版本中它可能只是一个执行简单任务的手臂，但显然有可能在常见的构建环境中使用更多的标记化操作进行迭代。由于全球经济以货运为中心，与目前全球约6000艘集装箱船相比，如果最终在这样的设施中建造100多艘“零排放”集装箱船，也属于正常。这也将是住房危机中一个巨大的潮流变化，分区条例允许它完全生效。另外，不得不提阿尔伯塔计划， 12 个合理的 AGI 能力发展步骤。 “路线图”一词暗示绘制一条线性路径，即应按顺序采取和通过的一系列步骤。这并非完全错误，但它没有认识到研究的不确定性和机遇。我们在下面概述的步骤具有多重相互依赖性，而不是从头到尾的步骤。路线图建议一种自然的顺序，但在实践中通常会偏离这种顺序。可以通过进入或附加到任何步骤来进行有用的研究。举个例子，我们中的许多人最近在集成架构方面取得了有趣的进展，尽管这些进展只出现在排序的最后一步。首先，让我们尝试全面了解路线图及其基本原理。共有十二个步骤，标题如下： 1. 表示 I：具有给定特征的持续监督学习。2. 表示 II：监督特征发现。3.预测一：连续广义价值函数（GVF）预测学习。4. 控制 I：持续的演员-评论家控制。5. 预测二：平均奖励 GVF 学习。6. 控制 II：持续控制问题。7. 计划 I：平均奖励的计划。8. 原型-AI I：具有连续函数逼近的基于模型的一步强化学习。9. 规划二：搜索控制与探索。10. 原型-AI II：STOMP 进程。11. 原型-AI III：Oak。12. 原型-IA：智能放大。这些步骤从开发用于核心能力（用于表示、预测、规划和控制）的新型算法，发展到将这些算法组合起来，为持续的、基于模型的 AI 生成完整的原型系统。简而言之，从 ANI 到 AGI 再到 ASI 的方法和技术的转折点将是不言自明的。 ChatGPT 的输出 “指数级进步” 上述阿尔伯塔计划是一种理想情况。人类已经很复杂，作为个体使用稀疏神经网络工具；作为团体，具有自组织的、社会学习和环境工程特性。在密码学和分布式（对抗性）计算的最新发展中，人类的自治程度仅可以维持图灵完备的全局状态（历史）。还有一种被称为机械土耳其人的现象。关键是， AI 产品在任意时间跨度内的下降，都会有一个成熟的开发人员生态系统，可以通过协调执行超越现有的水平，并通过同期的 AI 工具和可验证的工作得到增强。这促成了当前的思想实验：我们甚至需要在 The Singularity™ 之前实现每个预测的拐点吗？对于商业化模型训练中的每一项专有改进，都可能有一种可行的方法在公共领域实现。StableDiffusion 已经引发了围绕这一概念的对话。众包在过去十年中已经充分加速（正如 Twitch Plays Pokemon、社交网络和 DAO 所证明的那样），奇点已经是一个转移注意力的问题。正如以太坊扩展解决方案尝试使用像zk-SNARKs这样的密码学为了减少网络的基础设施需求，我们将尝试实施轻量级解决方案，以减少现有大型企业对 AI 进行暴力破解和货币化的需求。事实上，反驳OpenAI 模型最好方法之一是，金融市场和社交网络上类似的社会资本系统在某种程度上是可预测的行为。Twitter 汇总新闻是因为它的用户可以在全球范围内通过合法人物进行广播和放大。随着 COVID 封锁和央行货币政策等全球趋势，成长型股票可能会大幅上涨和下跌。不需要太多想象力就能在很短的时间内想象出一家初创公司，它可以将类似人工智能的PMF表现为一个自我调节、自我编排的社区。可能有数千亿美元的运营成本可以通过现有技术和进一步的业务发展在许多部门中释放出来。在电视剧《西部世界》中，名为 Rehoboam 的人工智能系统通过分析大型数据集来操纵和预测未来，从而对人类事务施加秩序。自工业革命以来，颠覆性创新一再出现在官僚机构之外；今天，它们正在以越来越快的速度发生。近几十年来，公共领域的深度和范围不断扩大，许多技术无论其商业化程度如何都在被迫开源。来源：金色财经

金色财经2023-01-28

特斯拉触底大涨！国内新能源汽车产业链有望跟上？

DIA H1 展开竞争并在明年超过它。Optimus 人形机器人的项目已经吸引了世界级AI人才的加入，未来将结合特斯拉的优势制造出真正有用的机器人产品。　　总之目前的特斯拉虽然收入组成部分仍是由汽车销售为主，但是随着它越来越接近解决现实世界的人工智能问题，未来公司的估值提升将是不可估量的。　　特斯拉五年后真正的竞争对手或在中国　　当有机构提问五年后谁是特斯拉的竞争对手时，马斯克提到“在电动车的市场竞争中，中国人很可怕”，他认为“中国人是世界上最有竞争力的......中国可能有一些公司最有可能成为仅次于特斯拉的公司。” 　　纵观我国新能源汽车市场，能够与特斯拉在未来能够“扳手腕”的如今看来还得是比亚迪。　　马斯克声称特斯拉的真正竞争优势是拥有世界上最先进的制造技术。而比亚迪也同样拥有这个实力，并且已经实现上游原材料以及核心零部件自产自研。　　比亚迪深度整合锂矿资源保证核心电池原材料供应稳定性，并深度自研电池实现刀片电池规模化量产搭载，产品具备安全稳定以及产能充足优势；在功率半导体模块，比亚迪 IGBT 采用 IDM 模式，实现旗下车型大规模搭载。公司提早布局碳化硅模块，并实现汉品牌搭载自研自产碳化硅模块。　　2022年比亚迪汽车销量全面爆发，全年累计销售186.8万辆，年度销售完成率高达156%，是国内汽车销量最高的两个数据。此外，比亚迪是唯一一个拥有180万辆汽车销量的自主品牌。值得一提的是，比亚迪首次超越了一汽-大众，连续三年蝉联乘用车市场冠军，成为全年销量冠军，中国汽车品牌首次登上中国乘用车市场的榜首，打破了合资品牌在国内市场的垄断局面。　　比亚迪董事长王传福去年9月曾对2023年的市场表现做出了大胆的预测：中国整个新能源市场在2023年将达到900万-1000万辆，比亚迪计划交付超过4百万辆。按照这个数据，到2023年，每10辆新能源车被中国售出比亚迪将占到其中4辆。　　比亚迪之所以如此自信，很大程度上是因为新车的规划，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓表示：“海洋生物”系列将推出一款微型电动车“海鸥”；军舰系列将推出搭载DM-i技术的中型轿车；一款全新的电动皮卡将于年底上市。此外，海洋系列还将推出全新车型，包括新推出的2023款海豚，以及对宋 PLUS的改款，以及e2的改款。　　总之，特斯拉的触底反弹叠加国内比亚迪品牌的崛起都暗示着新能源汽车产业链的行情大概率远远没有结束。　　东吴证券预计2023年全年国内新能源汽车批发口径销量有望达到968万辆，对应渗透率39.3%。看好特斯拉交付量保持稳定增速下给供应链带来的持续增长机会，2023年汽车板块投资观点，子版块排序：港股汽车>A股零部件>A股整车。　　1) 港股汽车：优选理想汽车-W(02015)+吉利汽车(00175)，其次比亚迪(002594.SZ)+长城汽车(601633.SH)+蔚来(09866)等。　　2) A股零部件：首选Tier0.5拓普集团(601689.SH)。优选单一赛道第一梯队：轻量化赛道旭升股份(603305.SH)-爱柯迪(600933.SH)-文灿股份(603348.SH)，线控制动伯特利(603596.SH)，大内饰赛道新泉股份(603179.SH)/继峰股份(603997.SH)/岱美股份(603730.SH)等。第二梯队：域控制器德赛西威(002920.SZ)/华阳集团(002906.SZ)等/热管理/空悬等。　　3)A股整车：优选长城汽车(601633.SH)/长安汽车(000625.SZ)/华为(赛力斯/江淮汽车)。

证券之星2023-01-28

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