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“圣诞老人涨势”遇到阻碍，下周的数据将决定是否会持续

经济数据 11月份美国生产者物价指数（PPI）与10月份相比上涨 0.3%，与去年同期相比上涨 7.4%，这是自 2021 年 5 月以来的最低 12 个月增速，显示趋势正在放缓。同比涨幅高于7.2%的市场预期，暗示着美联储加息之路还将走一段时间。剔除波动较大的食品和能源，美国11月核心PPI环比飙升至0.4%，为预期0.2%的两倍，且高于上月0.1%的增速。同比增长6.2%，低于10月份的6.7%，但高于市场5.9%的预期。蔬菜批发价格飙升 38%，推动食品指数上涨 3.3%，抵消了能源成本同样下跌 3.3% 的影响。 Ameriprise Financial 首席市场策略师 Anthony Saglimbene 表示：“数据显示通胀正在下降，但它挥之不去，而且比大多数人想象的更具粘性。” 然而，密歇根大学的一项调查显示，12 月份消费者信心有所改善，而通胀预期降至 15 个月低点。分析与展望本周股市由于投资者担心美联储可能会继续收紧政策，使明年经济陷入衰退，本周美国三大股指周线下跌。标普500指数周三已经连续第五天下跌，周四微涨。股市能否继续11月份的反弹在很大程度上取决于通胀能否得到持续控制。美国的经济数据往往超出预期，比如购买力良好、工作岗位继续增加、工资增长显著。这种现象可能会加剧通胀，进而促使美联储将利率上调至高于预期的水平，并维持更长的时间，但过度加息很可能会令经济在2023年陷入衰退。虽然有其他迹象表明，物价上涨至少正在从 40 多年来将通胀率推至最高水平的步伐放缓。然而，周五的PPI数据往往是潜在物价压力的领先指标，11月份PPI数据高于预期，表明摆脱通胀是一项长期的艰巨任务。美联储可能在12月份的政策会议上加息50个基点。当日股市下跌，美债收益率走高。美联储尽管美联储的下一步政策举措在很大程度上已被市场消化，但围绕关键政策利率需要升至多高、美国经济将在多长时间内承受更高利率环境，以及是否会引发经济衰退等不确定性仍然存在。市场普遍预计美联储在连续四次加息75个基点后，将在 12 月 13 日至 14 日的政策会议上加息50个基点。货币市场的押注显示，加息 50 个基点的可能性为 91%，预计利率将在 2023 年 5 月达到 4.98% 的峰值，高于 2018 年 12 月 4 日估计的 4.92%。期货交易表明，美联储下周加息 50 个基点的可能性为 77%，加息 75 个基点的可能性为 23%。摩根士丹利全球投资办公室的 Mike Loewengart 表示，市场基本上预计下周开始加息放缓，但这种转变是否足以引导经济软着陆仍然是个问题。能源板块虽然中国放松了防疫政策，支撑了未来石油的上涨空间，中国经济对石油的需求也会进一步增加，但是短期内由于投资市场对明年经济衰退的恐惧，再加上美国燃料库存增幅高于预期，标普500指数中的能源板块本周大跌 8.4%。税损抛售标准普尔 500 指数今年迄今下跌约 16%，许多个股蒙受更大的损失，税收损失收割（投资者出售亏损资产以抵消他们在其他地方实现的收益所欠的所得税）今年对市场的逆风可能比往常更强。美国银行全球研究部的分析师在一份研究报告中指出，从历史上看，在标准普尔 500 指数下跌幅度超过 10%时，它可能会成为避税抛售的目标。这是投资者在大约 13 年来首次看到两位数的跌幅，以前从未见过这种水平的税损抛售。今年还剩三周，市场可能会进一步下跌。不过，随着人们开始重新投资长期资产，2023年前几个月的股市可能会相当强劲。一些投资者押注一些遭受重创的股票，一旦抛售期结束，大盘可能会在 1 月份反弹。 DoubleLine 创始人 Jeffrey Gundlach 周三对 CNBC 表示，一旦散户投资者完成避税抛售，风险资产可能会在 1 月份反弹。投资者似乎已经开始抛售表现不佳的股票。例如，美国银行的私人客户在 11 月份出售了近 14 亿美元的股票，可能是税损抛售，高于去年的约 8 亿美元，并且似乎准备在本月继续保持这种超额抛售率。追踪散户交易者行为的 Vanda Research 在 11 月下旬的一份研究报告中写道，个人投资者通常在 12 月的最后几周从单一美国股票中平均净撤出约 10 亿美元，并将资金投入接触更广泛市场的 ETF，有助于在年底推动“圣诞老人涨势”。当然，货币政策等宏观经济担忧以及对美联储快速加息导致潜在衰退的担忧可能仍是 2023 年股市走势的主要驱动因素。市场趋势标准普尔 500 指数在 10 月和 11 月分别上涨了 8% 和 5.4%，但在 12 月伊始，该指数连续五天下跌，本月迄今已下跌约 5%。以科技股为权重的纳斯达克综合指数刚刚创下 1975 年以来最糟糕的 12 月开局。市场的多个领域也表现疲软，非必需消费品、金融、科技和通信服务下跌了4% 以上。圣诞老人反弹前景有些黯淡。根据 Yardeni Research 的数据，到目前为止，12月的跌幅与 12 月以 73% 的“胜率”和 1.4% 的指数平均涨幅提供正回报的历史趋势背道而驰。当前市场跟随最新的头条新闻而波动。在最近几天美国强劲的就业和服务业数据公布后，交易员重新评估未来加息的路径，引发了对经济增长的担忧。本周，一些金融巨头预测明年经济暗淡。美国银行首席执行官预测明年将出现三个季度的温和负增长，而摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示，通胀将削弱消费者的消费能力，未来可能会出现温和甚至更明显的衰退。之前一些机构和策略师认为，美联储为应对顽固的通胀上涨而采取的激进货币紧缩政策可能会在 2023 年引发经济衰退。 Carson Group 首席市场策略师 Ryan Detrick 表示，自股市从 10 月低点大幅反弹后，市场开始上下波动并找到喘息的机会。他预计市场将延续这一趋势，直到投资者从美联储 12 月的政策会议和 11 月的消费者价格指数报告中获得更明确的指引。摩根士丹利和摩根大通的策略师警告投资者不要因寄希望于美联储即将转向更宽松的政策而重新冒险，现在说美联储转向还为时过早。当然，市场的不可预测性令人沮丧。下周也可能将为华尔街带来大量数据和上行机会。如果下周二公布的11月通胀数据低于预期，会让美联储有更大的回旋余地，在下周三释放较为鸽派的指引。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19947.07收盘，较上周下跌2.63%。本周五，伦敦布伦特2月原油期货为76.62美元/桶。周五1加元兑0.7338美元；1加元兑5.0996人民币。分析与展望由于油价暴跌拖累能源股，加拿大主要股指本周五连续第六个交易日收低，并创下自 9 月以来的最大单周跌幅。投资者评估经济数据并等待美联储在下周的政策会议上可能加息 50 个基点；服装公司 Lululemon 因盈利预测令人失望而下挫。加拿大央行今年已七次上调利率，周三再次将关键利率上调 0.5 个百分点至 4.25%，为 2008 年1月以来的最高水平，这是自 1990 年代通胀目标制开始以来最快的加息步伐。加息幅度符合彭博调查中微弱多数经济学家的预期。此前货币市场押注央行将加息25个基点。周三加息的消息一出，加元和债券收益率上升，加拿大 2 年期基准债券的收益率从之前的 3.727% 升至 3.814%。黑石投资表示，现在是时候重新考虑投资债券了，目前固定收益的诱惑力很强，投资风险相对来说不太大。在今年之前的加息中，央行明确表示将继续提高利率，直到通胀回到最高3% 的目标范围内。但周三的声明中，央行表示“将考虑”是否必须提高利率以使供需恢复平衡并使通胀回到目标水平。这种措辞表明，央行可能准备在一段时间内保持观望。押注银行未来政策举措的掉期投资交易表明，2023年可能还会有一次 25 个基点的小幅加息，但可能在2023年底降息。加息对加拿大消费者和企业的银行储蓄账户和抵押贷款等利率产生了巨大影响。加拿大五大银行将其最优惠贷款利率同样提高了 50 个基点。截至周四上午，加拿大所有主要银行的优惠贷款利率现为 6.45%，这将增加任何持有浮动利率贷款的人的借贷成本。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3206.95收盘，较上周上涨1.61%。沪深300指数以3998.24收盘，较上周上涨3.29%。恒生指数以19900.87收盘，较上周上涨6.56%，为连续第二周上涨。本周五1美元兑6.9578人民币。经济数据 11月份进出口双双大幅度下降，跌幅超过了专家们之前的预测，这引发了对全球经济衰退的担忧。据中国海关公布的数据，11月出口同比下降8.7%，为2961亿美元，而10月份的跌幅只有0.3%，这是2020年2月以来最糟糕的表现。路透社周一发布的专家预测跌幅是3.5%。进口商品大幅度下降了10.6%，为2262亿美元，而10月份的降幅仅为0.7%。专家预测的跌幅是6%。当月的进出口总额为5223.4亿美元，下降9.5%。与此同时，周五的数据显示，11月份中国的通胀进一步放缓。 11 月份消费者价格同比上涨 1.6%，而 10 月份涨幅为 2.1%。生产者价格指数下跌 1.3%，与 10 月份的跌幅持平。分析与展望本周三，国务院发布针对新冠疫情的“新十条”，进一步放宽防疫管控。据新华社报道，明年中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，优化疫情防控措施。防疫“新十条”发布后，周三恒生指数一度冲高，但快速回落，随后在周四收复了失地。恒生指数过去五天上涨 6.6%，上周上涨 6.3%，帮助香港股市自 10 月低点反弹以来收复逾 1 万亿美元的价值。摩根士丹利的分析师 Laura Wang 周五在一份报告中表示，由于最新的防疫政策，市场情绪继续回升。有了既定的重新开放路径，我们相信中国股市的表现将优于全球市场。上证指数在本周三失守3200点后，周五轻微上升，收复3200点。尽管如此，巨丰投顾分析师郭一鸣提醒，当前基本面不稳固，指数反弹也不会一蹴而就，连续突破3100点以及3200点之后，还是需要观望一下短期内外环境是否会有新的变化，尤其是在美联储议息会议的敏感时刻。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27901.01收盘，较上周上涨0.44%。本周五，德国DAX 30指数以14370.72收盘，较上周下跌1.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7476.63收盘，较上周下跌1.05%。分析与展望欧洲市场周五收高，泛欧STOXX600指数收盘上涨 0.8%，建筑和材料类股上涨 1.8% 领涨。石油和天然气股收复了早些时候的跌幅，收盘略微下跌。欧洲股市在经历了相对平静的一周之后，下周将出现一系列重大风险事件，包括美联储和英国央行的下一次货币政策会议。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-12-11

市场周评：通胀年度最终版大戏即将登场美联储加息悬念牵动市场神经

市场对下半年降息的预期破灭。不过11月PPI略高于预期，令外界怀疑美联储下周是否会放慢升息步伐，美元一度强势走高，但很快就走出倒V反转，欧洲央行和英国央行也将在下周宣布利率决定，市场押注它们和美联储将一道放慢加息步伐，均加息50个基点。外汇市场：由于美联储放缓加息的预期越加强烈，美元指数近期承压回落，但由于本周的PPI数据显示通胀形势依然严峻，这给美元指数带来了一定的支撑。美元指数本周开于104.51，最高触及105.82，最低触及104.11，最终收于104.93，周线上涨0.43，或0.41%。周四公布的路透调查显示，市场对英国央行终端利率的预估介于 3.5%-4.75% 之间。如果下周英国央行利率决定之后，有关英国央行利率可能触顶的预期仍存在巨大差异，英镑可能会进一步波动。本周英镑/美元开于1.2295，最高触及1.2345，最低触及1.2107，最终收于1.2263，周线下跌0.0032，或0.26%。经济学家们预计，欧洲央行为抗击空前通胀，将进一步加息两次，包括下周幅度较小的50个基点。。欧元/美元本周开于1.0528，最高触及1.0595，最低触及1.0443，最终收于1.0533，周线下跌0.0007，或0.07%。商品市场：金价本周未能收于1800美元上方，加上美联储仍有可能出人意料地采取鹰派立场，市场分析师认为金价后市走低的可能性很大。现货黄金本周开于1797.75美元/盎司，最高触及1810.01美元/盎司，最低触及1765.91美元/盎司，最终收于1797.46美元/盎司，周线下跌0.29美元，或0.02%。原油市场方面，流动性不足引发原油价格大幅波动，美国与加拿大之间关键管道重启则缓解了供应担忧，油价录得4月以来最大的单周跌幅。西德克萨斯中质原油一度跌破每桶71美元，达到一年来的最低价格。布伦特原油已经回吐了今年以来的所有涨幅，本周暴跌11%。欧美股市：美国11月PPI显示通胀压力仍然高企，令投资者担心美联储将继续鹰派加息，并将美国经济推入衰退。美国三大股指本周全线回撤，道指本周下跌2.77%，录得9月份以来的最大单周跌幅。标普500指数下跌3.37%，纳指则下跌4%。当周要闻盘点：中国防疫政策重大转向经济学家担心增长仍有风险经济学家表示，中国从严厉的防疫政策转向，承诺在明年推动经济复苏，但随着感染人数激增，未来几个月的增长可能会受到抑制，明年晚些时候才会出现反弹。已经有迹象显示，旅游和其他服务的需求正在复苏，但中国脆弱的医疗体系和较低的疫苗接种率，使其没有做好应对大规模感染的准备，这可能引发劳动力短缺，并使谨慎的消费者更加不安。一些经济学家下调了这个全球第二大经济体明年初的增长预期，今年严峻的增长势头恐将延续下去，其是过去半个世纪以来最糟糕的增长数据之一。尽管对经济复苏的长期信心仍未动摇，但重启经济也可能引发通货膨胀。迄今为止，尽管其他主要经济体的物价飙升，中国的通货膨胀仍相对温和。华宝信托驻上海的经济学家聂文(音译)表示:“与其他发达国家相比，中国的医疗资源有些不足。”聂文将中国第一季度的增长预期从之前的5%下调至3.5%-4%。今年前三季度，中国经济增长仅为3%，但下周召开的最高政策制定者年度会议预计将设定更高的目标:政府顾问上个月对路透社表示，他们将建议2023年的增长目标在4.5%至5.5%之间，而一位央行顾问上个月表示，中国应设定不低于5%的增长目标。仲量联行(Jones Lang Lasalle)大中华区首席经济学家庞溟(Bruce Pang)表示:“潜在的重新开放可能给中国带来通胀挑战，需求将激增，尤其是家庭消费加速，在不可避免的新病例退出潮中，劳动力供应、生产和供应链将受到短期干扰。” 瀚亚投资(Eastspring Investments)的一份报告警告说，这也可能对美联储和其他主要央行抗击通胀的努力产生影响。美PPI意外高于预期通胀下行道路恐充满坎坷美国11月生产者价格指数(PPI)略强于预期，令市场此前预期的降幅更为明显的预期落空。此前市场预计，11月PPI数据有望放缓。但这种情况并没有发生。衡量企业获得产品价格的美国PPI 11月份增长0.3%，道琼斯调查的经济学家此前预计增幅为0.2%。美联储一直在提高利率以对抗通货膨胀。美国劳工部周五公布的最新PPI数据显示年率录得7.4%，高于预期的7.2%，同时上调10月数值。有机构分析师表示，PPI总体数据高于预期，其下行趋势到此结束。这似乎表明，在某些季度，通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。美联储恐加息至“破坏性”水平！金融巨头达利欧警告：市场尚未意识到这一点将桥水(Bridgewater Associates)打造为全球最大对冲基金的亿万富翁投资者瑞·达利欧(Ray Dalio)表示，美联储(FED)可能将利率推向“非常有害、非常具有破坏性的水平”，而市场目前并没有反映出来这一风险。他警告投资者，股市可能即将下跌。作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。达利欧周三(12月7日)在接受《今日商业》(Business Today)采访时表示，未来美国通胀率可能会稳定在4.5%至5%之间，仍高于美联储2%的目标，这意味着政策制定者将不得不将利率提高到接近6%的水平。达利欧说：“美联储将把短期利率提高到对经济非常有害、非常具有破坏力的水平。但是美联储试图做的是平衡这两个方面：让利率对债权人来说足够高，但对债务人来说又不那么高。” 他补充道：“因此，你将看到的是美联储加息速度放缓，但利率仍可能突破5%，或许在5.5%附近。这仍将对所有市场产生影响，尤其是股市。” 此前，达利欧估计，利率超过4.5%将引发经济衰退，股市将下跌20%，这与美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)等投行的预测一致。但达利欧说，这种损害尚未反映在股市中。他补充道，目前市场已开始消化美联储降息而非加息的预期，并且还提前消化了未来通胀下降的预期。下周市场展望：下周二的美国消费者物价指数(CPI)以及周三的美联储利率决议毫无疑问是市场关注的重点，也是整个金融市场走势的关键。同时下周四也是标准的央行日，在美联储周三的利率决议之后，瑞士、英国和欧洲央行都会集中公布利率决议，也值得投资者密切关注。 11月CPI将是美联储制定决策前最后发布的重磅通胀数据，也无疑是下周将公布的最重要美国经济数据，是可能左右联储近期决策的重磅数据。瑞银预计，11月CPI将确认增长放缓。由于汽油价格更为疲软，11月总体CPI价格的增长将比前两个月更慢，季节性调整后，11月总体CPI将环比增长0.26%，为去年初通胀开始高涨以来第三低的月环比增速，低于9月的增速0.39%和10月的0.44%。同时11月CPI同比预计增长7.3%，较10月的增速放缓0.5个百分点，三个月内下降1个百分点，远离6月的峰值9.1%。此外，核心CPI方面，瑞银认为，11月将同比增长6.1%，较前一个月增速回落0.2个百分点，较9月的峰值6.6%回落0.5个百分点。美联储方面，经济学家一致预计美联储将在12月14日小幅加息50个基点。尽管经济学家认为2023年发生经济衰退的概率稳定在60%，但由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，美联储在新年初至少还有0.5个百分点的加息空间。在此前四次会议上每次上调联邦基金利率75个基点后，12月2日至8日接受调查的84位经济学家都预计，美联储这次将小幅降息0.5个基点，至4.25%-4.50%。下周重要经济数据和事件：周一(12月12日) 英国10月失业率德国11月消费者物价指数终值(年率) 财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告欧盟能源部长召开特别会议央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话周二(12月13日) 德国12月ZEW经济景气指数美国11月未季调消费者物价指数(年率) 英国11月消费者物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输出及输入物价指数(年率) 财经事件：美国参议院专家小组就FTX破产举行听证会央行动态：澳洲联储主席洛威出席活动发表讲话新西兰联储主席奥尔就年度评估出席议会会议英国央行公布2022年12月金融稳定报告周三(12月14日) 美国11月出口及进口物价指数(年率) 澳大利亚11月季调后失业率中国11月规模以上工业增加值(年率) 中国11月社会消费品零售总额(年率) 财经事件：中国统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 IEA公布月度原油市场报告央行动态：美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会周四(12月16日) 美国11月零售销售(月率) 英国11月季调后零售销售(月率) 央行动态：瑞士央行公布利率决议挪威央行公布利率决议英国央行公布利率决议和会议纪要欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五(12月17日) 法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区12月Markit制造业采购经理人指数初值英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区10月季调后贸易帐(十亿欧元) 欧元区11月消费者物价指数终值(月率) 央行动态：欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

陈尉2022-12-10

金市展望：多头危险了？三大央行携“恐怖数据”来袭当心黄金遭遇鹰派意外痛击

涨幅为0.51%。在生产者价格指数(PPI)上涨超过预期之后，现在所有人都在关注11月份的另一份通胀数据。消费者物价指数(CPI)数据将于下周二公布，分析师们警告称，通胀可能仍将居高不下，且放缓的速度较慢。 “下周，预计CPI将朝着正确的方向发展，但它不会像许多人预期的那样迅速下降。我部分看空下周的黄金，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。“美联储加息后，金价可能会出现震荡，但最终会走高。下周市场可能下滑，但这将是短暂的。” 市场对美联储作何期待？美联储将在下周三宣布再次加息，市场预计加息步伐将放缓至50个基点，而不是75个基点。但放缓的步伐并不一定意味着美联储正在偏离其计划。美联储主席鲍威尔已经警告说，利率可能不得不在更长时间内保持在较高水平。投资者将密切关注最新的点阵图、经济预测以及鲍威尔在新闻发布会上使用的措辞。 “新的点阵图和新的经济预测是黄金的风险因素。鲍威尔和其他美联储官员发出的信息是，加息的步伐可能会放缓，但我们可能仍会看到终端利率有所上升，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali告诉Kitco News。 Ghali补充称，黄金一直受益于空头回补，目前涨势接近尾声。“我们看到了大量的空头回补，这推动了金价的上涨。随着今年接近尾声，基金经理们不愿承担大量风险。从目前来看，多数空头回补已成为过去式，价格仍面临美联储将采取更强硬立场的风险。” Moya解释说，投资者如何解读美联储的信息也很重要。“看看投资者对美联储的看法将很有趣。这将是暂停之前的最后一次加息吗?仍然有理由认为，他们可能在2月份再加息50个基点。然后，到3月时，这将是一个悬而未决的问题。似乎仍有必要进一步收紧政策，”他表示。 Moya警告称，随着乌克兰战争可能会进一步升级，地缘政治可能会再次开始对黄金发挥更大的作用。 “这是我们需要保持警惕的事情。战争进一步升级的风险再次出现。这将使黄金具有一定的避险价值。” 俄罗斯军队周五加强了活动，炮击了乌克兰东部顿涅茨克地区的整个前线。与此同时，俄罗斯总统普京指责西方国家“剥削”乌克兰，把乌克兰人民当作“炮灰”。值得关注的金价水平 RJO期货高级市场策略师Frank Cholly告诉Kitco News，黄金要想再次大幅走高，需要突破200日移动均线切入位1821美元。“1821美元的水平非常关键。如果市场能收在这个水平之上，我就看多。目前，黄金正在努力突破200日移动均线。这也是上周触顶的地方。” 对明年利率走势的展望将决定下周黄金的走势，Cholly补充称，他也在密切关注美元走势。 Ghali表示，金价升至1830美元时将会有更多买盘，而在跌至1740美元时可能会引发抛盘。 Moya认为1775美元是黄金的关键支撑，1830美元是当前价格区间的上限。下周值得关注的数据下周二：美国消费者物价指数下周三：美联储利率决定与联邦公开市场委员会(FOMC)的经济预测下周四：欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数

夏洛特2022-12-10

Mysteel：若12月降息会是今年利好钢市的“最后一舞”吗？

期LPR调降的反应较为明显快速。现在，PPI进入负值区间，价格约束没减弱，海外方面的汇率约束也减轻了，现在是货币政策积极调整的重要窗口期。提示：以往降息降准刺激楼市的作用大大降低。疫情导致居民收入下滑，以及居民对房价一直上涨的周期被打破。因此，降息对刺激楼市销售的作用不可高估，仍需等到中国经济周期企稳（乐观估计是明年年中作用），政策的刺激作用才会更加有效。 5. 稳增长的信号将继续释放，支撑市场乐观情绪 12月有两个重要的会议：一个是政治局会议，另一个是中央经济工作会议，这两个会议规格显然很高。从近期领导人的表述来看，这两个会议大概率将向市场释放强烈的稳增长信号。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-10

美股收盘：道指跌超300点新能源车股普跌理想汽车跌13%

一项通胀指标——11月生产者价格指数（PPI）。数据显示11月PPI同比上涨7.4％，预估为7.2％，前值为8.0％；美国11月PPI环比上涨0.3％，预估为0.2％，前值为0.2％。PPI数据公布后，美国10年期国债期货大幅下跌，收益率一度攀升至3.53％。2年期和10年期国债收益率利差急剧扩大到80个基点左右。此外，美国长期国债收益率下跌了大约5.5个基点，短期国债收益率较周四收盘略高。　　综合上周ISM报告来看，11月份工厂购买商品的价格指数降至两年半以来的低点，但消费向服务业的转移意味着整体通胀在一段时间内仍将居高不下。　　一些价格压力被认为来自劳动力市场，且11月工资增长加速。这使得经济学家预计美联储将继续收紧货币政策，并将政策利率提高到高于最近预计的4.6％的水平，并可能在这一水平上维持一段时间。分析机构认为，PPI总体数据高于预期，其下行趋势到此结束，这似乎表明，在某些季度，通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。　　Payne资本管理公司资深理财顾问Courtney Garcia表示：“今年美股市场非常依赖于通胀数据，并且这种状况还将持续下去。” 　　周五密歇根大学公布的12月消费者信心指数初值出人意料地乐观，表明美国经济在美联储加息面前比政策制定者预测的更有弹性。分析师称，美国消费者信心反映经济富有韧性，料美联储将下调失业率预期，并上调点阵图中的联邦基金利率最终预测。　　12月整体消费者信心指数升至59.1（前值为56.8），高于普遍预期（57.0），这既反映了当前经济状况的改善，也反映了对未来的预期。尽管抵押贷款利率较高，但美国家庭对大宗家用耐用品、汽车甚至住宅的购买情况也更为乐观。　　目前美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期之中，该机构将在下周召开货币政策会议。市场普遍预计美联储将在下周加息50个基点。　　印度航空接近与波音签订至多150架737 Max飞机的订单。塔塔集团旗下的印度航空公司（Air India）即将与波音公司签署一项协议，购买至多150架737 Max飞机。该订单将是印度航空私有化后的首个大额飞机订单。这将是波音公司去年从阿卡萨航空公司获得75架飞机的订单后，在印度的第一笔大订单。印度航空公司可能会订购50架737 Max飞机，并可选择最多订购150架。　　动视暴雪首席执行官Bobby Kotick表示，微软收购该游戏开发商的交易将继续进行，尽管美国联邦贸易委员会计划阻止这项交易。美国联邦贸易委员会（FTC）周四起诉科技巨头微软，要求其停止对动视暴雪750亿美元的收购，指称这项交易可能会损害高性能游戏机和订阅服务的竞争。但Kotick认为这一指控与事实不符，相信微软会赢得这场挑战。　　周四，美国食品药品管理局（FDA）修改了莫德纳和辉瑞公司的新版新冠疫苗的紧急使用授权，授权其用于最小六个月大的幼儿。新的授权意味着年龄在6个月到5岁之间的儿童，如果接种了原来的两针莫德纳（Moderna）新冠疫苗，现在可以接种针对最新病毒株的更新疫苗加强针。　　加拿大运动品牌lululemon周五发布了2022财年第三季度财报。第三季度，公司净营收达19亿美元，同比增长28％，三年复合增长率达27％。其中，北美业务净营收增长26％，国际业务净营收增长41％。　　理想汽车周五发布截至9月30日未经审核财务业绩，第三季度收入为93.4亿元，同比增加20.2％；预计第四季度交付量45,000至48,000辆之间，比2021年第四季度增长27.8％至36.3％；预计第四季度营收为165.1亿元至176.1亿元。2022年第三季度的净亏损为16.5亿元（2.31亿美元），而2021年第三季度为2150万元，较2022年第二季度的6.41亿元增加156.7％。　　根据周四宣布的一项新计划，埃克森美孚表示将在未来三年期间斥资500亿美元回购自己的股票，规模大于原定2023年结束的300亿美元股票回购计划。扩大股票回购计划说明，埃克森美孚继续专注于将能源价格高涨带来的额外利润返还股东，而不是投入新的大型钻探项目。该公司表示，明年将在能源项目上支出230亿至250亿美元，高于今年的约220亿美元。埃克森美孚还将截至2027年计划投入低碳项目的支出增至170亿美元，高于150亿美元的先前指引，重点是碳捕获和储存、生物燃料以及氢能。　　瑞士信贷集团周四表示，已完成最新的配股交易，并已付诸实施约80％计画在2023年进行的成本削减措施，目前该银行正在继续进行其艰难的战略评估。截至苏黎世时间周四正午，其提供的配股已有98.2％被行使，相当于约8.73亿股的新股。此次配股的总所得约为22.4亿瑞士法郎（合23.8亿美元），加上之前的增资，应能筹集到约40亿瑞士法郎。

金融界2022-12-10

【黄金收盘】“涨”声响起！美PPI意外爆表黄金却上演V型反转、完美风暴一触即发？

公布的数据显示，11月生产者价格指数(PPI)略高于预期，但金价仍创下一周多来的最高收盘点位。美市尾盘，现货黄金收报1797.03美元/盎司，上涨8.17美元或0.46%，日内最高触及1806.03美元/盎司，最低触及1788.35美元/盎司。本周，现货黄金收盘下跌0.62美元或0.03%。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 2月黄金期货较前一交易日上涨9.20美元，收于1810.70美元/盎司，涨幅为0.51%。在现货黄金上涨之际，其他贵金属也纷纷上扬：现货白银收涨1.79%，收报23.465美元/盎司；现货铂金收涨2.19%，报1024.76美元/盎司；现货钯金收涨1.33%，至1951.16美元/盎司。美国劳工部周五公布，由于食品价格飙升，11月份批发价格涨幅超过预期，抑制了通胀可能会走低的希望。衡量企业在售产品价格的生产者价格指数(PPI)11月份环比增长0.3%，预期增长0.2%；11月PPI同比增长7.4%，高于预期的7.2%。扣除食品和能源，核心PPI上升0.4%，也高于预期的0.2%。核心PPI较上年同期上涨6.2%，低于10月份的6.6%。美国11月PPI略强于预期，令市场此前预期的降幅更为明显的预期落空。此前市场预计，11月PPI数据有望放缓。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“PPI月率上涨表明，有必要继续收紧政策，尽管步伐会放缓。”“通胀管道正在清理，消费者价格将慢慢向美联储的长期目标靠拢。” 另外，密歇根大学12月消费者信心指数初值升至59.1，预期56.5。不过，明年的通胀预期降至4.6%，为2021年9月以来的最低水平。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu指出消费者信心较11月上升4%，收复了11月的大部分跌幅，但从历史角度来看仍处于低位。该指数的所有成分都有所上升，其中一年期商业状况飙升14%，长期商业状况涨幅较低，为6%。多个人口群体的信心指数都出现了上升，受近期金融市场上涨的支撑，高收入家庭和股票持有量较大的家庭的信心指数上升幅度尤其大。 PPI数据公布之后，现货黄金短线下挫14美元，险些跌破1790美元/盎司关口，但随后自低位强势反弹并刷新日高至1806.03美元/盎司。布利克利金融集团(Bleakley Financial Group)首席投资官Peter Boockvar说:“我对于有多少人认为我们将很快回到新冠疫情前的通胀环境感到很惊讶，我没有看到这种情况，尤其是如果你直接听了企业的说法的话。” 市场现在将把注意力转向更受关注的消费者价格指数(CPI)，该指数将于下周二发布。一天后，美联储将结束为期两天的会议，宣布利率决议。火热的通胀数据使美联储有望再次加息50个基点，将基准借款利率推高至4.25%-4.5%的目标区间。政策制定者一直在推高利率，以遏制过去18个月出现的顽固通胀。在过去10多年里，通胀基本处于休眠状态。凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示:“焦点是下周，我们预计美联储将加息50个基点，放慢其紧缩周期的步伐。” Bain表示:“我们认为，未来几个月美国通胀将大幅下降，美联储将在2023年底开始放松政策，这将提振所有贵金属价格。” 《黄金通讯》(Gold Newsletter)编辑Brien Lundin表示，本周金价在周一大幅下跌，之后“出现了一连串不错的上涨”。长期来看，他表示，近期金价反弹“有其支撑，应会与季节性趋势相结合，形成持续到明年的涨势。” 如果美联储按照预期放缓加息步伐，同时CPI数据相对温和，“那么美元可能会走弱，突然之间，你可能会看到一场完美风暴席卷黄金，”ACY证券首席经济学家Clifford Bennett说。后市展望 1.本周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，金价周五强劲上涨后，他预计下周初会有一些投资者获利了结，这将导致金价在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” 3.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，他预计金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下一交易日重点关注 07:50 日本11月国内企业商品物价指数 15:00 英国10月工业产出、10月商品贸易帐 15:45 法国11月消费者物价指数终值

夏洛特2022-12-10

黄金收盘：PPI数据超预期黄金微收涨创一周多最高收盘

7％。　　美国11月生产者价格指数（ppi）略强于预期，令市场此前预期的降幅更为明显的预期落空。此前市场预计，11月ppi数据有望放缓。但这并没有发生，黄金价格回吐了早些时候的大部分涨幅，这些涨幅曾将金价推高至每盎司1,819美元。　　布莱克利金融集团（Bleakley Financial Group）首席投资官彼得·布克瓦（Peter Boockvar）说:“我很惊讶，有多少人认为我们将很快回到新冠疫情前的通胀环境，我只是没有看到这一点，尤其是如果人们直接听取公司的说法的话。” 　　另外，密歇根大学（12月消费者信心指数初值升至59.1。接受调查的经济学家此前预计12月pmi为56.5。然而，明年的通胀预期降至4.6％，为2021年9月以来的最低水平。　　凯投宏观（Capital Economics）首席大宗商品经济学家卡罗琳•贝恩（Caroline Bain）表示:“焦点是下周，我们预计美联储将加息50个基点，放慢其紧缩周期的步伐。”央行将于周三宣布利率决定。贝恩表示:“我们认为，未来几个月美国通胀将大幅下降，美联储将在2023年底开始放松政策，这将提振所有贵金属价格。” 　　《黄金通讯》（gold Newsletter）编辑布里恩•伦丁（Brien Lundin）表示，本周金价在周一大幅下跌，之后“出现了一连串不错的上涨”。长期来看，他表示，近期金价反弹"有其支撑，应会与季节性趋势相结合，形成持续到明年的涨势。"

金融界2022-12-10

【美股收盘】美国股市周五收低服务业成本攀升能源指数连续七个交易日下跌

.3%。10月份的数据被向上修正，显示PPI上涨0.3%，而不是之前报告的0.2%。服务价格上涨0.4%是PPI上涨的原因。服务业在10月份小幅上涨0.1%，上个月受证券经纪、交易、投资建议和相关服务成本飙升11.3%的推动。机械和车辆批发、投资组合管理和长途汽车运输的价格也上涨。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“今天的数据显示通胀正在下降，但它挥之不去，而且比大多数人想象的更具粘性。”然而，密歇根大学的一项调查显示12月份消费者信心有所改善，而通胀预期降至15个月低点。期货交易表明，美联储下周加息50个基点的可能性为77%，加息75个基点的可能性为23%，周五的经济数据公布后这些可能性几乎没有变化。将于下周二公布的11月份消费者价格数据将为央行的货币紧缩计划提供新的线索。个股方面，Lululemon暴跌近13%，此前这家加拿大运动服装制造商预测假日季度收入和利润低于预期。Netflix上涨 3.1%，此前富国银行将这家视频流媒体巨头从“同等权重”上调至“增持”。在数据显示上周初请失业金人数小幅上升后，美国股市周四结束了近期的跌势。Broadcom Inc股价上涨 2.6%，此前这家芯片制造商预测本季度收入高于华尔街预期。波音公司上涨0.3%，此前路透社报道这家飞机制造商计划宣布下周与美国联合航空公司达成 787 Dreamliner飞机订单协议。

楼喆2022-12-10

【美股盘中】美国股市周五震荡核心PPI超出预期消费者信心指数有所增长

年上涨7.4%。不包括食品和能源的核心PPI也超出预期。牛津经济研究院的美国经济学家Matthew Martin表示：“虽然11月份总体PPI增长快于预期，但月度增幅较一年前大幅下降，使得年度通胀连续第五个月降温。该数据不太可能在美联储下周的决定中产生重大影响，届时我们预计加息50个基点。” 乐观的消费者信心数据缓解了一些担忧，密歇根大学12月份的首次消费者信心指数为59.1，好于预期的56.8和去年年底报告的57，但注意力仍集中在下周繁忙的经济日历上。所有人的目光都集中在下周二公布的消费者价格指数上，预计该指数将显示通胀是否已经消退。本周晚些时候，美联储可能会在周三的12月会议结束时加息50个基点。虽然增幅将小于前四次加息，但人们越来越担心央行能否实现软着陆并防止经济衰退。 Homrich Berg首席投资官Stephanie Lang表示，投资者长期以来一直希望美联储激进的紧缩立场出现转变，但数据未能支持这种愿望。“我们的预期是，我们确实需要看到通胀率下降到接近联邦基金利率，美联储才会暂停，而这些数字之间仍有相当大的差异，在通胀方面仍有一些工作要做，才能真正将其视为现实。” 个股方面，Lululemon的股票在该公司给出弱于预期的第四季度展望后股价下跌多达12%。 Bath & Body Works的股票上涨，因为Dan Loeb透露他的持股有所增加。 Docusign周四晚间公布好于预期的业绩后，其股价周五早盘上涨超过15%。DocuSign是大流行引发的市场反弹中的最大赢家之一；但在周四公布季度业绩之前，今年迄今为止股价已经下跌了70%以上。

楼喆2022-12-10

又见大反转！美数据喜忧参半美元上演倒V反转、黄金怒破1800、原油崩跌

日)，美国公布的11月生产者价格指数(PPI)环比上涨0.3%，高于经济学家预测的0.2%，打压了市场对于通胀走低的预期。不过，密歇根大学一年期通胀预期从上个月的4.9%降至4.6%，为2021年9月以来的最低水平。数据公布之后，美元指数先扬后抑，走出倒V反转；现货黄金一度下跌14美元，但随后自低位强势反弹并突破1800美元大关；美油布油双双下跌，本周的跌幅料将高达约10%。美国劳工部周五公布，由于食品价格飙升，11月份批发价格涨幅超过预期，抑制了通胀可能会走低的希望。衡量企业在售产品价格的生产者价格指数(PPI)11月份环比增长0.3%，预期增长0.2%；11月PPI同比增长7.4%，高于预期的7.2%。（图源：CNBC）扣除食品和能源，核心PPI上升0.4%，也高于预期的0.2%。核心PPI较上年同期上涨6.2%，低于10月份的6.6%。市场现在将把注意力转向更受关注的消费者价格指数(CPI)，该指数将于下周二发布。一天后，美联储将结束为期两天的会议，宣布利率决议。火热的通胀数据使美联储有望再次加息50个基点，将基准借款利率推高至4.25%-4.5%的目标区间。政策制定者一直在推高利率，以遏制过去18个月出现的顽固通胀。在过去10多年里，通胀基本处于休眠状态。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“PPI月率上涨表明，有必要继续收紧政策，尽管步伐会放缓。”“通胀管道正在清理，消费者价格将慢慢向美联储的长期目标靠拢。” 当月，服务业通胀加速，上涨0.4%，而前一个月仅上涨0.1%。其中三分之一的涨幅来自金融服务业，该行业价格飙升11.3%。客运成本的大幅下降(下降5.6%)在一定程度上抵消了这一影响。在商品方面，该指数仅上升0.1%，较10月份0.6%的升幅大幅下滑。尽管新鲜蔬菜和干蔬菜的价格上涨了38.1%，但商品指数的涨幅却不大。尽管汽油指数下跌了6%，但多种食品的价格仍在上涨。 Roach说，飙升的食品价格指数“可能是一种异常现象，不一定反映趋势的变化”。与此同时，还有其他迹象表明，物价上涨的速度至少在放缓。此前，通胀已达到40多年来的最高水平。然而，周五公布的数据显示，摆脱通胀可能是一个漫长的过程。这些数据往往是潜在价格压力的领先指标。一年前，整体PPI环比上涨1%，12个月同比上涨10%。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“PPI环比小幅上升，且略高于预期，再次提醒人们通胀有多么棘手，我们需要一段时间才能看到通胀正常化。”“请记住，与一年前相比，我们现在的处境更好，而且正朝着正确的方向前进。” 此次为PPI连续第三个月上涨0.3%。按年度计算，这一增幅较3月份达到的11.7%的峰值有所下降，但仍远远超过大流行前的速度。随后公布的另一项数据显示，美国短期通胀预期意外降至一年多来最低水平，消费者信心在汽油价格下跌的推动下有所回升。密歇根大学公布的12月初值显示，消费者预计明年物价将以4.6%的年率攀升，低于一个月前的4.9%，为2021年9月以来的最低水平。长期通胀预期维持在3%。消费者信心指数从上个月的56.8上升至59.1，彭博社对经济学家的调查中值预测为57。该调查主管Joanne Hsu在一份声明中表示:“消费者在各种情况下对高物价的担忧在过去一个月有所缓解——尽管这些担忧仍远高于一年半前——这表明，未来一年通胀预期的下降并不仅仅是当前汽油价格的影响。” 通胀预期的回落在所有人群中都很普遍。近几个月来，通胀已显示出缓解迹象，预计下周公布的消费者物价指数(CPI)将进一步放缓，但消费者仍面临历史高位的物价。市场走势：美元走出倒V反转、黄金突破1800、原油本周料大跌约10% 11月PPI略高于预期，令外界怀疑美联储下周是否会放慢升息步伐，美元一度强势走高。 PPI数据公布之后，美元短线拉升逾50点至105.18，但随后自高位大幅回落至105.67，走出倒V反转。（美指30分钟走势图，来源：FX168）尽管PPI报告显示通胀的潜在趋势正在放缓，但它加剧了市场参与者的担忧，即下周即将在美联储决定之前出炉的消费者价格通胀报告也可能出人意料地走高。蒙特利尔银行资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示，“可以肯定的是，物价数据更为强劲，这将使市场对下周消费者价格指数更新时出现类似结果持谨慎态度。"” 美联储正处于自20世纪80年代以来最快的加息周期之中，以遏制处于几十年高位的通胀水平，美联储主席鲍威尔上个月表示，美联储可能“最早在12月”放慢加息步伐。欧洲央行和英国央行也将在下周宣布利率决定，市场押注它们和美联储将一道放慢加息步伐，均加息50个基点。三菱日联金融集团外汇分析师在一份报告中表示，随着市场开始消化明年初利率见顶的前景，主要货币的波动水平已回落至长期平均水平。报告称:“波动性下降的部分原因在于，市场定价表明，大多数央行正在接近终端利率，这表明，在实行了大约12个月的紧缩政策后，大多数央行将在第一季暂停加息。” 衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的美元指数今年迄今仍上涨约9.5%，但第四季度迄今下跌逾6%，反映出市场对通胀和利率的预期降低。股市方面，美股周五在涨跌之间波动，但由于对继续加息的担忧持续存在，股市本周下跌。道琼斯指数基本持平，但将录得自9月以来最糟糕的单周表现。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数最新分别上涨0.2%和0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）截至撰稿，道琼斯指数本周下跌1.8%，标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克指数下跌2.9%。 Homrich Berg首席投资长Stephanie Lang表示，投资者长期以来一直希望美联储从激进的紧缩周期中转向，但数据未能支持这一愿望。她表示:“我们预计，我们确实需要看到通胀降至接近联邦基金利率的水平，美联储才会暂停加息，而这些数据之间仍有相当大的差距。”“在通胀方面仍有一些工作要做，才能真正将其视为现实。” 由于美国11月批发价格涨幅超过预期，金价短线一度迅速下挫数据公布之后，现货黄金短线下挫14美元，险些跌破1790美元/盎司关口，但随后自低位强势反弹并刷新日高至1806.03美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）据一些分析人士称，尽管美元对最新通胀数据的初步反应是走高，但黄金仍在坚守阵地。一些分析师表示，尽管不断上升的通胀压力可能会迫使美联储维持其激进的货币政策立场，但美国经济已接近崩溃点。他们指出，美联储的货币政策可能会将美国经济推入衰退，这对黄金有利。 “投资者正处于观望模式。他们只是在等待美联储和欧洲央行下周的会议，这将是今年市场的最后一个关键推动因素，”Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。油市方面，由于对中国、欧洲和美国经济前景疲弱的担忧打压石油需求，油价周五下跌，本周也势将下跌。美国WTI原油期货现交投于71美元/桶关口上方不远处，日内最低触及70.89美元/桶。布伦特原油期货现交投于76美元/桶关口附近，日内最低触及75.81美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）本周早些时候，这些合约跌至2022年低点，预计本周的跌幅约达10%。德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示:“欧盟对俄罗斯的石油禁运以及本周初生效的七国集团(G7)对俄罗斯石油的价格上限，与中国放松对新冠疫情的防控以及中国原油进口强劲一样，都无力阻止这种情况的发生。” 布伦特原油合约的市场结构已转为期货溢价，这意味着近期交割的合约价格低于6个月后交割的合约价格，这表明交易员认为需求减弱。周四，有关泄漏导致加拿大TC Energy公司在美国的Keystone管道关闭的消息一度引发油价短暂反弹。然而，由于市场认为关闭将是短暂的，价格有所回落。经济学家表示，尽管中国放松了一些限制，但感染人数激增可能会在未来几个月抑制经济增长，直到2023年晚些时候才会出现反弹。另一个不利因素是，根据路透社调查的经济学家，美国经济在未来一年将陷入短暂而轻微的衰退，他们一致预计美联储将在12月14日小幅加息50个基点。尽管欧元区经济几乎肯定已陷入衰退，但欧洲央行下周也可能将存款利率上调50个基点至2%，目前欧元区正与高达目标5倍的通胀作斗争。

夏洛特2022-12-10

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