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甲骨文2026财年Q1业绩预告：OpenAI合同复制博通股价大涨？

26财年的RPO（remaining performance obligations，未确认收入）增长达到100%以上，这一增长主要源于不断扩大的积压订单收入。 300亿美元合同的意义甲骨文在7月初透露，该公司已达成一项云服务交易，预计从2028年开始每年带来300亿美元营收，这一规模是甲骨文2025年数据中心基础设施业务收入的三倍。据彭博社和金融时报等媒体报道，这一客户应该是OpenAI，这被视为OpenAI和甲骨文推动美国AI基建计划“星际之门”（Stargate）的重要一步。为实现这一计划，OpenAI向甲骨文租用4.5 GW电力规模的数据中心容量，相当于美国目前数据中心总运作容量的四分之一。巴克莱分析师Raimo Lenschow表示，这宗价值300亿美元的云业务交易使得Oracle在其“季节性淡季”提高了赌注。 Lenschow认为，对于一季度财报，投资人应该将关注点放在管理层的额外评论，而非该季度业绩本身。该分析师预计，本季度将会有更多合同的细节公布，涉及对剩余履约义务的影响（预计300亿美元经常性收入的合同再次非常有意义）、以及能够交付合同所需的资本支出。 TradingKey分析师Viga Liu指出，受到AI基础设施需求和多云业务活动持续推进影响，预计未确认收入（RPO）将在上一季的1380亿美元基础上进一步增长。本季业绩表现将取决于大型合同何时生效、以及工作负载扩容速度。摩根士丹利分析师Keith Weiss预计，得益于近期获得的合约和不断增加的积压订单，甲骨文可能会将其2029财年营收目标从1040亿美元上调至1250亿美元。这种客户消息提振增长前景的动态不禁令人联想起上周博通获得的“百亿美元”订单，且这位神秘客户大概率也是OpenAI。博通绩后两个交易日股价上涨约13%，或会为甲骨文提供一个股价心理预期的“范本”。财报公布前几日，已经有多家金融机构上调甲骨文股票目标价：花旗从186美元上调至240美元，摩根士丹利从175美元上调至246美元，巴克莱从221美元上调至281美元，TD Cowen最高上看至325美元。杰富瑞分析师继续看好甲骨文的季度表现，因为一些领先指标显示未来几个季度的OCI收入和积压订单增长将出现拐点。但考虑到一季度的季节性因素，软件收入和利润率疲软可能会部分抵消这一季数据的强劲。高预期下的风险据TradingKey数据，华尔街分析师给予的甲骨文共识目标价为254.38美元，较目前有超9%的涨幅。但是，给予“持有评级”的分析师高达13位，占所有覆盖甲骨文股票评级40名分析师的32.5%，显示出分析师的相对谨慎乐观态度。 Monness分析师维持对甲骨文的持有评级，称尽管甲骨文云端转型前景光明，且生成式AI领域有增长机遇，但该公司目前的估值似乎过高。此外，该公司的资本支出依然很高，自由现金流转负的现状令人担忧其财务灵活性。据TradingKey股票评分工具，甲骨文最新PE估值53.45，处于3年历史高位。在各大明星投资机构增持美国科技股之际，机构的甲骨文持仓不增反环比减少了0.29%。在预测AI继续驱动收入高速增长的同时，摩根士丹利注意到，甲骨文的盈利前景可能并不乐观。大摩指出，甲骨文在上季财报回避了重申原先设定的2026财年营业利润达到45%的目标，结合近期为支持AI投资进行裁员的新闻，这或表明公司正在承受成本压力。大摩提到，传统本地部署数据库业务毛利率为97%，战略性SaaS业务毛利率为75%，但新增的AI基建业务毛利率或只有40%。因此，大摩预计，2029财年将是“增收难增利”的一年，营业利润率将从2025财年的44%跌至2029财年的39%。原文链接

TradingKey09-09 19:00

日本股市创历史新高日经225突破43600点东证指数表现亮眼

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今日美股网09-09 00:10

卡特彼勒100岁生日：AI数据中心如何点燃下一个百年增长

投资论点 TradingKey - 卡特彼勒，全球工程机械龙头，凭借规模化成本优势、遍布190国的服务网络及高保值率品牌，占据16.8%市场份额，远超竞争对手。其数据驱动服务与Cat Financial融资增强客户黏性。收入结构多元化，能源与交通板块因AI数据中心需求崛起，成为增长引擎，建筑与资源板块则受经济周期影响。2025年面临关税与宏观经济压力，但积压订单强劲，长期受益于能源转型与数字经济，估值潜力可观。 Source: TradingView Source: Caterpillar, TradingKey 公司概况从尘土飞扬的采石场到塑造天际线的超级工程，卡特彼勒公司以其标志性的黄色巨兽称霸重型机械界，驱动全球“建或毁”的经济引擎。作为全球领先的建筑和采矿设备、柴油和天然气发动机、工业燃气轮机以及柴油电力机车的制造商，成立于1925年，业务遍及全球各大洲，凭借超过500个遍布全球的制造、营销、物流、服务、研发及代理商网点，构建了强大的全球网络，深入触达世界各地的下沉市场。行业竞争分析全球工程机械市场概览全球工业机械市场规模庞大且持续增长。2024年，全球市场规模估计为7

TradingKey09-08 19:00

特斯拉AI5芯片突破，CEO马斯克预测AI6将成市面最佳，全球研发团队布局曝光

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今日美股网09-08 00:10

腾讯混元翻译模型登顶HuggingFace热榜提升多业务产品体验

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今日美股网09-08 00:10

谷歌股价暴涨超9%，美股ETF涨跌分化，道指微跌标普纳指上涨

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今日美股网09-05 00:11

特斯拉成交额领先全球，谷歌创历史新高，苹果SIRI升级AI战略

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今日美股网09-05 00:11

Credo Technology Q1营收2.231亿美元，同比增长274%，市场预期强劲

导读目录Credo Technology第一季度业绩概览收入及增长分析毛利润率及盈利能力对比2026财年第二季度展望编辑总结常见问题解答Credo Technology第一季度业绩概览根据 www.Todayusstock.com 报道，Credo Technology公布了2026财年第一季度财报，公司营收达到2.231亿美元，同比增长274%，环比增长3...

今日美股网09-05 00:10

GitLab Q2营收2.36亿美元，同比增长29%，战略合作加速企业云部署

GitLab Q2营收2.36亿美元，同比增长29%，战略合作加速企业云部署导读目录GitLab第二季度财务业绩概览营收及利润率分析年度经常性收入（ARR）客户增长分析与AWS的战略合作及影响编辑总结常见问题解答GitLab第二季度财务业绩概览根据 www.Todayusstock.com 报道，GitLab公布了2026财年第二季度财务业绩，公司实现营收2...

今日美股网09-05 00:10

谁干掉谁？Altria与Philip Morris International争夺烟草霸主地位

投资论点 TradingKey - Altria作为美国烟草巨头，通过Philip Morris USA等子公司主导卷烟市场，但面临销量持续下滑和非法电子烟竞争的严峻挑战，其收入结构高度依赖可燃烟草，虽通过定价权维持利润率，但无烟转型受专利诉讼和监管压力拖累，历史投资失误进一步放大与 Philip Morris International 的股价差距；尽管未来三年EPS预期低个位数增长，股息收益率6.18%吸引收入型投资者，但高派息率78%和转型执行风险可能威胁可持续性，估值区间为59-71美元，但长期增长依赖无烟产品突破，否则可能面临估值压缩和股息调整压力。 Source: TradingView Source: Altria Group, TradingKey 公司概况 Altria Group Inc. 是一家控股公司，负责管理和协调旗下子公司为美国21岁及以上烟草消费者生产和销售各类烟草产品的运营。Altria 本身不直接从事生产或销售，而是通过其子公司开展业务，包括 Philip Morris USA、U.S. Smokeless Tobacco Company 和 NJOY

TradingKey09-01 11:02

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