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‌智能车革命改变社会生产力和生产关系，500质量成长ETF(560500)红盘蓄势
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，相比数字世界应用更具落地潜力，尤其在Robotaxi领域，预计2030年市场规模达831亿元，2035年增至7096亿元。产业链中芯片、算法、数据闭环能力是关键，技术提供商和运营商将成为核心利润环节。中国在智能车时代有望实现底层创新，从芯片到算法诞生全球竞争力企业。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。据Wind数据显示，截至2025年8月29日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为东吴证券(601555)、华工科技(000988)、恺英网络(002517)、水晶光电(002273)、恒玄科技(688608)、春风动力(603129)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)、金诚信(603979)，前十大权重股合计占比21.48%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 10:41
文远知行被纳入纳斯达克中国金龙指数
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的机遇。（文远知行在阿联酋阿布扎比的Robotaxi车队规模自2024年以来增长到3倍）（文远知行Robotaxi和Robobus开进新加坡）（文远知行Robobus在比利时鲁汶街头） 2024年10月25日，文远知行正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市，成为“全球Robotaxi第一股"。目前，文远知行在全球11个国家超30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，运营天数超2,200天。 9月22日，文远知行宣布与东南亚超级应用Grab合作，在新加坡推出Grab首个面向消费者的自动驾驶出行服务。9月19日，文远知行Robobus获得比利时首个L4级自动驾驶牌照，成为全球唯一旗下产品同时拥有7国自动驾驶牌照的科技公司，覆盖比利时、中国、法国、阿联酋、沙特、新加坡和美国。7月23日，文远知行在沙特首都利雅得正式启动沙特首个Robotaxi试运营服务，这是文远知行与Uber合作的第三个市场，双方计划未来五年新增15座城市，规模化部署Robotaxi，覆盖欧洲、中东等国际市场。成功的全球化扩张为文远知行带来强劲增长，2025年第二季度，公司营收1.27亿元，同比增长60.8%，Robotaxi业务营收4,590万元，同比大幅增长836.7%。
金融界09-23 17:31
特斯拉股价飙升至2025年收盘新高，多头行情持续
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美元增持股份、新的薪酬提案，以及计划将Robotaxi（自动驾驶出租车）业务扩展至德州奥斯汀以外地区。推动市场看涨情绪的还有Piper Sandler分析师Alexander Potter上调目标价的消息。 Potter在访问中国后，将目标价从400美元上调至500美元。他表示，中国车企在人工智能和自动驾驶方面将特斯拉视为标杆。 Potter在与小米（1810.HK）、理想汽车（LI）、零跑汽车（9863.HK）等电动车制造商会面时称，中国企业在组装工艺上已超越特斯拉，但在打造人工智能驱动的机器和基础设施方面，特斯拉仍然领先甚至超越。他写道：“在‘现实世界’人工智能方面，这些中国车企是向特斯拉取经，而不是反过来。正如某家公司所说：‘如果没有特斯拉从0到1，我们就无法从1到100。’” Potter还对特斯拉最新版本的FSD（完全自动驾驶）体验给予了积极评价，并预计公司将在第三季度创下创纪录的销售业绩。虽然特斯拉已承诺将在内华达州、佛罗里达州甚至加州推广Robotaxi测试，而不仅限于奥斯汀，但有报告指出，在全美人口最多的加州，特斯拉还有很长的路要走。据路透社报道，尽管马斯克声称公司将把Robotaxi服务扩展至旧金山湾区，并“很快获得监管批准推出”，但现实情况远未如此。报道指出：“该车企尚未申请所需的许可，而这是一项可能需要多年在州监管下测试的过程。相反，公司计划仅针对收到邀请的乘客安排人工驾驶车辆的预定行程。而且这一做法使用的是通常用于豪华轿车的许可证，不允许按需网约车服务。” 报道称，特斯拉公共政策部门的一位工作人员并未回应《雅虎财经》的置评请求，但他告诉路透社，公司不会回应媒体询问。
丰雪鑫9909-23 05:51
中金首予曹操出行跑赢行业评级，为吉利Robotaxi商业化最重要载体，目标价70港元存在31%上行空间
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借吉利集团深度赋能、定制车差异化优势及Robotaxi提前卡位，曹操出行有望在激烈竞争中持续扩大市场份额，并于2026年实现Non-IFRS净利润转正。中金报告强调，曹操出行背靠吉利集团，以定制车构建了其核心差异化优势。通过“整车定制+换电网络”模式，公司显著降低了司机的TCO（总持有成本），并有效提升司机时薪与粘性。截至2025年6月末，曹操出行拥有超5万辆的自持车队，供给稳定性高。此外，随着2023年后定制车型“曹操60”的规模化投入，配合公司向下沉市场扩张的策略，其增速快于行业平均水平，持续获取市场份额。中金认为，公司注重精细化运营，未来可通过提升司机抽成比例、降低用户补贴、优化合作伙伴返点以及扩大规模以实现经营效率提升等多重方式，逐步优化网约车业务的单位经济模型（UE），进而迎来利润的快速释放周期。值得注意的是，下半年以来，曹操出行先后与时空道宇、沃飞长空达成战略合作，前瞻布局“天地空一体化”出行生态，为其长期发展注入新动能。 2025年7月，曹操出行与吉利控股集团旗下的商业航天企业时空道宇宣布达成战略合作。双方计划依托“吉利星座”的卫星服务，共同探索全球卫星通信与高精定位技术在自动驾驶车队管理与运营中的应用。2025年9月，曹操出行的生态合作更进一步，与国内低空出行技术企业沃飞长空达成战略合作，正式发布“天地空一体化”共享出行战略规划。中金特别指出，曹操出行已搭建起覆盖“研发—制造—运营”的Robotaxi全链条生态，能与吉利集团高效协同。其现有的派单网络未来可通过混合派单模式支撑业务启动与数据积累。目前，公司已在苏州、杭州等地开展Robotaxi试点，并计划于2026年底与吉利合作推出L4级Robotaxi定制车型，加速商业化落地进程。近期吉利控股集团董事长李书福表示，曹操出行将作为Robotaxi最重要的商业化载体，致力于打造全球领先的科技出行平台。曹操出行下半年的系列战略合作，彰显了其作为吉利控股集团旗下Robotaxi最重要商业化载体的战略地位和依托吉利大生态资源进行整合与协同的独特优势。从地面定制车到空中卫星导航，再到低空飞行器，曹操出行正在构建一个前所未有的立体出行生态系统。基于其独特的差异化优势、清晰的盈利改善路径以及前瞻性的生态布局所带来的潜在发展机遇，中金在估值中赋予了曹操出行更高的溢价，设定70港元目标价。曹操出行于2025年6月25日在香港联交所主板上市，成为港股市场最大的科技出行平台，并于9月8日被纳入港股通。随着“天地空一体化”蓝图的逐步推进，曹操出行的未来发展值得市场持续关注。
金融界09-22 15:10
智能汽车概念反复活跃，立讯精密涨停，智能车ETF泰康(159720)早盘涨超1%，中国汽车业持续聚焦“AI+汽车”技术突破
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金第一。摩根士丹利发布报告指出，中国Robotaxi的车队规模与运营区域持续扩大。同时，全球Robotaxi的竞赛已进入新阶段，成为推动中国向L4+级自动驾驶发展的强大催化剂。大摩认为，L3级自动驾驶即将成为必争之地，而L4级及Robotaxi也并非遥不可及。该行预计，2030年，L4+级Robotaxi将占中国出租车或共用出行车队总规模的8%。业内机构指出，2025年成都国际车展展示了中国汽车产业在智能化和电动化领域的强大创新能力。辅助驾驶技术正从高端配置向主流市场快速普及，L2+级系统已成为竞争焦点，而L4级自动驾驶仍在特定场景和限定条件下探索应用路径。智能座舱则从功能堆砌转向体验优化，AI大模型的应用使座舱交互更加自然和情感化。自主品牌在智能化竞争中已占据主导地位，通过集团化作战、生态化协同和区域化策略，展现出强大的产品布局与市场辐射能力。合资品牌则通过电动化转型和本土化合作积极应对市场变化。供应链合作模式正在发生深刻变化，科技公司深度融入汽车产业，软硬协同创新成为提升系统性能的关键。相关产品：智能车ETF泰康(159720)采取完全复制法股票投资策略，紧密跟踪中证智能电动汽车指数，属于大盘成长风格，25Q2基金跑赢业绩比较基准收益率0.41%，25H1基金跑赢业绩比较基准收益率0.26%。25Q2前十大重仓股包括宁德时代、比亚迪、立讯精密、汇川技术、豪威集团、长城汽车、科大讯飞、长安汽车、三花智控和亿纬锂能，重仓股企业与汽车电动化和智能化浪潮深度共振。智能车ETF泰康(159720)全面覆盖智能驾驶产业核心环节，前十大权重股合计占比55.33%。其中宁德时代（电池）、立讯精密（感知硬件）、汇川技术（电控系统）等标的权重超40%，深度参与L4级自动驾驶产业链构建。随着Robotaxi运营规模扩大和智驾硬件成本下降，ETF持续受益于"技术突破-商业落地-规模扩张"的正向循环。投资者可重点关注9月智能驾驶数据法规进展及车企Robotaxi试点运营数据，把握智驾产业化投资机遇。智能车ETF泰康(159720)紧密跟踪智能电动汽车产业链，覆盖电池、整车、自动驾驶等核心环节，具备显著配置价值。该ETF跟踪的中证智能电动汽车指数前十大权重股覆盖动力系统、感知决策、执行控制全链条，在保留电气化龙头的同时，重点布局激光雷达、智能座舱等智能化前沿领域，完美契合“电动化+智能化”双轮驱动趋势，同时包含车载OS、线控制动等细分赛道龙头，另外半固态电池技术突破进一步强化配置逻辑。智能车ETF泰康(159720)凭借对产业链龙头的精准覆盖、机构资金的持续流入，以及合理估值下的高成长性，已成为投资者分享智能汽车产业红利的最优工具，建议重点关注，在政策催化与技术迭代的共振中把握超额收益机会。智能车ETF泰康(159720)紧密跟踪中证智能电动汽车指数，中证智能电动汽车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。中证智能电动汽车指数重仓的权重股宁德时代、比亚迪等企业在电池技术、智能座舱等领域已形成护城河，政策红利下有望在反内卷浪潮中抢占先机，进一步巩固市场份额。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 12:01
AppLovin领涨美股成交榜英伟达投资英特尔苹果iPhone涨价无关关税
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宣布特斯拉将很快在得州奥斯汀提供无障碍Robotaxi服务，显示公司在自动驾驶和出行服务领域的战略推进。 Robinhood股价及标普500影响 Robinhood（HOOD.US）股价收高3.20%，成交251.95亿美元。与AppLovin同月纳入标普500指数，使其交易活跃度提升，机构投资者在“三巫日”前后调整仓位显著推高成交量。 Palantir拓展英国市场与国防合作 Palantir（PLTR.US）股价收高3.06%，成交198.28亿美元。公司计划在英国投资15亿英镑，并与英国国防部达成协议，扩大人工智能软件应用范围。据知情人士透露，年底前将签订价值7.5亿英镑的五年期合同，凸显Palantir在全球防务及AI市场布局的持续推进。甲骨文云业务与AI算力扩张甲骨文（ORCL.US）股价收高4.06%，成交123.3亿美元。媒体报道，甲骨文正在与Meta洽谈约200亿美元的多年期云计算协议，为AI模型提供算力资源。此前与OpenAI签署历史最大AI算力协议，显示其在云基础设施和AI算力市场的领先地位。 Oklo及美股核电股行情分析 Oklo Inc（OKLO.US）股价暴涨28.83%，成交79.49亿美元。消息称特朗普政府正推动大型电力项目，以满足AI和数据中心激增的电力需求。美国能源部启动“电力加速”计划，调动技术专长和资金支持，标志能源投资在应对新一轮技术需求增长中的重要性。编辑总结整体来看，周五美股以科技股和新兴能源股为主要亮点，AppLovin因成交额突出而领涨榜单。苹果与英伟达的新闻显示了企业在全球贸易及投资布局上的策略性决策，而<強>特斯拉及xAI的动态则体现了创新驱动下的新兴市场趋势。甲骨文与<強>Palantir在AI算力及防务市场的扩张进一步说明科技基础设施投资的重要性，Oklo则折射出能源政策对新兴电力需求的直接响应。常见问题解答 Q1: AppLovin本次涨幅主要受哪些因素影响？A1: AppLovin周五领涨美股成交榜，主要受纳入标普500指数影响，增加了机构投资者关注度。此外，周五收市前10分钟的短线拉升与成交量放大可能与“三巫日”投资者调整仓位相关。这表明短期交易情绪和长期投资关注叠加推动股价上涨。 Q2: 英伟达投资英特尔50亿美元有何意义？A2: 英伟达斥资50亿美元入股英特尔，短期提振市场信心，但分析师认为对解决英特尔芯片代工困境帮助有限。短期股价上涨更多反映投资者情绪，而非根本性业务改善。 Q3: 苹果iPhone涨价与关税有关系吗？A3: 苹果CEO库克明确表示涨价与特朗普关税无关，但公司仍面临关税成本。本季度预计11亿美元关税支出，显示贸易政策对整体成本有一定影响，但对消费者价格影响有限。 Q4: 特斯拉与xAI筹资新闻真假如何？A4: 有媒体报道xAI筹资100亿美元，但马斯克已在X上澄清为“假新闻”，目前公司未筹集资金。同时，特斯拉Robotaxi计划显示公司自动驾驶战略推进仍在稳步进行。 Q5: Oklo及核电股大涨背后的原因是什么？A5: Oklo股价大涨主要受美国能源政策驱动，包括特朗普政府推进大型电力项目及能源部“电力加速”计划，旨在应对AI和数据中心对电力需求的显著增加。政策支持和市场需求共同推动核电股上涨。来源：今日美股网
今日美股网09-21 00:10
七国牌照，行业无二！文远知行Robobus获比利时首个L4级自动驾驶牌照
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弗尔塔尔地区（Furttal）落地首批Robotaxi，深度参与由瑞士交通实验室（Swiss Transit Lab，STL）、瑞士联邦铁路公司（Swiss Federal Railways，SBB CFF FFS）联合发起的iamo（Intelligent Automated Mobility）智能自动化出行试点项目。3月，文远知行与法国自动驾驶出行网络运营商beti携手，为文远小巴取得法国首个纯无人驾驶公开道路测试和运营牌照。
金融界09-19 19:40
禾赛：全球市值最高的激光雷达企业回港，机器人接棒第二成长曲线
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景，其市占率高达61%，全球头部10家Robotaxi公司中有8家采用禾赛激光雷达作为核心传感器。事实已经证明，在这个竞争激烈、技术门槛极高的行业中，禾赛无疑是全球范围内的领导者。更难能可贵的是，禾赛在财务层面率先实现了拐点。2024年，公司全年营收达到20.8亿元人民币，打破多项行业纪录，成为全球首家且唯一实现全年盈利的上市激光雷达公司。与此同时，公司全年实现正向经营现金流6300万元，净现金流高达13亿元。这对于激光雷达行业而言，是极为稀缺的里程碑事件。进入2025年，禾赛的表现依旧强劲。第二季度单季营收达到7.1亿元人民币，同比增长53.9%，不仅实现了连续五个季度的营收同比增长，更在利润端实现了4410万元的净利润，同比大幅改善。成功的定义，从来不是“卖得多”，而是“卖得又多又赚钱”，禾赛很好地做到了这点。禾赛的优势并不仅仅体现在市场份额和财务表现上，更在于其规模化产能与核心技术护城河。在技术端，禾赛通过自研芯片与垂直整合持续突破，从2017年布局SPAD技术到如今第四代数字单光子平台全面落地，自主研发覆盖了激光器、探测器、信号处理器等七大核心部件。截至2025年，公司累计专利数已超过1900项，海外专利数居全球行业前列。此外，当同行还在比拼“谁能量产”时，禾赛已经跨过了“百万台”门槛，公司自建百万级产能工厂，规划年产能超过200万台，核心生产工序自动化率达100%，是行业内唯一能实现车规级大规模交付的企业。规模效应一旦形成，成本端便呈指数级下降——八年间，公司实现成本下降99.5%，将激光雷达从二十多万元一台降至千元级，让其真正走进大众市场。这些技术和规模优势，共同构筑了难以逾越的护城河。二、汽车与机器人双赛道，共同驱动长期成长值得注意的是，当前投资者非常关心“天花板”问题，即激光雷达的终局，会不会被车载市场容量锁死？禾赛给出的答案是“双引擎”彻底打开“天花板”。 2025年上半年，禾赛ADAS激光雷达交付44.96万台，同比增长237.5%，已占国内多款爆款车型标配。其中，小米YU7发布一小时斩获28.9万订单，全系标配禾赛ATX。截至目前，禾赛已获得比亚迪、理想、小米、长安等11家车企的数十款车型定点合作，将产业链头部客户牢牢绑定。在“智驾平权”的趋势下，禾赛通过高性能产品的规模化供给，加速了激光雷达在十万元级车型的普及，为未来渗透率的进一步提升打下坚实基础。另外，平台级合作仍在扩散，9月15日，禾赛宣布再获美国领先的头部Robotaxi公司价值超过4000万美元的激光雷达订单，禾赛仍是其唯一的激光雷达供应商。然而，禾赛的成长逻辑并不止于汽车。机器人市场的快速崛起，正在成为公司的第二增长曲线。激光雷达作为“机器人的眼睛”，其本质上是“汽车的眼睛”在新场景下的延伸。禾赛率先将车规级自研芯片与百万级量产经验移植到机器人领域，迅速取得了领先地位。2025年上半年，公司在机器人激光雷达市场出货量达到98,262台，同比增长692.9%，累计销量超过20万台，稳居行业第一。在割草机器人领域，搭载禾赛JT16的产品半年销量突破十万台；在四足和人形机器人领域，公司与宇树科技、Vbot、星动纪元等建立了合作；在无人配送和物流领域，禾赛已与新石器、京东、美团等多家头部企业展开合作，产品部署到全球30多个城市。禾赛不仅提供硬件，更通过全栈自研与生态合作加速了机器人智能化的落地。禾赛联合创始人兼CEO李一帆曾说过：“你不可能同时开两辆汽车，但可以同时让很多机器人为你工作。”这句话点出了机器人市场远超汽车的想象力。随着割草机器人、移动机器人、具身智能等新场景的全面爆发，机器人有望成为未来智能化浪潮中最具潜力的增长曲线。而禾赛正通过ETX、FTX等高性能新品的研发，以及数字单光子平台的全栈自研，牢牢把握住下一阶段的技术制高点。结合其全球化布局与专利壁垒，公司正从单一的“汽车传感器供应商”，转变为推动智能化生态的全球领导者。结语从纳斯达克到港交所，禾赛在完成一次“价值重估”之旅：在美股，它常被当作“汽车供应链”公司，估值受整车周期挤压；回到港股，市场更愿意用“机器人+汽车”双轮驱动的科技平台给它定价——一边是智能化加速渗透的汽车市场，一边是刚刚爆发、想象空间更大的机器人市场，两个市场的估值模型截然不同。IPO募得的资金为禾赛未来的发展囤足“弹药”，这意味着禾赛的“百万级”可能会迈向“千万级”，同时盈利模型不会被资本开支吞噬，因为公司已经过了烧钱阶段，正向现金流已经跑通。我们需要认清一个简单事实：在激光雷达赛道，同时能把“全球第一市占率”“唯一持续盈利”、“百万级量产能力”、“技术壁垒”写进同一张考卷的公司，只有禾赛。回港，只是给了市场一次重新发现它的机会。
格隆汇09-18 17:01
LYFT的Timing点来了？
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EV卡车普及。这虽是货运侧，但隐约透着Robotaxi野心——谁说不是在为未来Robotaxi铺路？毕竟TSLA的EV加速器计划，瞄准的是零排放物流，但UBER的野心一向大，能否延伸到乘车？市场传闻这是Robotaxi更紧密关系的信号，虽然有点牵强，但至少证明UBER没闲着。硬件被卡脖子？UBER有自己的AV团队（虽卖给了Aurora），但更爱伙伴模式：和Cruise、Waymo谈笑风生。相比LYFT的专注，UBER的多腿走路（乘车+外卖+货运）让它更抗风险，但也摊薄了焦点。昨日交易量飙到4.12亿美刀，排名市场17位，说明资金在洗牌——典型的卖UBER买LYFT的套利戏码。纵观AV大厂，只有少数几家有全栈能力，但聚合器们的价值在于生态黏性。Waymo选LYFT而非UBER，或许因为LYFT更纯，更易合作；但UBER的TSLA联姻，等于在EV基础设施上加码，长远看能反哺AV。悲观者认为会吃掉分成，我倒觉得聚合器能保住低ETA和高峰保底，这才是护城河。嗜AV如命的投资是一种景气度投资，是对未来模糊憧憬的乐观押注。LYFT昨日暴涨是短期催化，UBER回调或是买入良机——押准聚合器在AV链条的角色，吃满价值，善莫大焉。
老虎证券09-18 11:21
A股开盘：沪指跌0.01%，创业板指跌0.88，贵金属及消费电子概念股普跌
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无人驾驶： 9月17日，哈啰宣布旗下Robotaxi业务获得阿里巴巴集团战略投资。双方将基于此前合作基础，进一步深化在智驾大模型、算力平台及Robotaxi等领域的全面合作，共同加速Robotaxi行业的商业化、规模化进程。今年以来，陷入共享单车和助贷业务双重压力的哈啰，于6月正式宣布进军Robotaxi赛道。短短3个月，其首款Robotaxi自研车“HR1”便火速亮相。商业航天：合肥星火空间科技有限公司公众号发文称，近期完成5500万元人民币天使轮融资。本轮融资由锦沙资本、合肥产投资本联合领投，合肥产投科创基金和合肥市天使投资基金跟投。此前，公司已完成超千万元种子轮融资，目前累计融资额已达近亿元。星火空间成立于2024年5月，专注于电循环液体火箭发动机和运载火箭的研发与制造。入境消费：近日，商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出五方面19条举措，包括吸引更多境外人员入境消费。有序扩大单方面免签国家范围，优化完善区域性入境免签政策，持续优化外国人来华签证政策和通讯、住宿、支付等便利化措施，为更多符合条件的人员签发5年多次签证。加强我国文旅资源国际宣传推广，发挥美食、中医药、文物古迹等传统文化资源优势，鼓励旅行社、在线旅游平台推出若干适合外国人的特色旅游线路。机器人：据媒体报道，机器人初创公司Dyna Robotics（达纳灵动）宣布完成1.2亿美元（约合8.5亿元人民币）A轮融资，此轮融资后该公司估值突破6亿美元（约合42.7亿元人民币）。英伟达、亚马逊、三星和LG等行业巨头参与了此次融资，投资者具体包括专注于机器人领域的投资基金Robostrategy、CRV、First Round Capital领投，Salesforce Venture、英伟达、亚马逊、三星和LG TechnologyVentures参投。机构观点中金公司：美联储在供给症结下克制降息中金公司指出，美联储9月降息25个基点，符合市场预期。美联储较好回应了市场的关切，但也保持了克制。此前期待的降息50个基点并未出现，决策者对于下一步降息存在较大分歧。往前看，由于就业数据过于疲软，预计联储或将于10月再次降息，但在这之后，通胀升温将使降息门槛越来越高，货币宽松空间也将受限。当前美国经济的症结并非需求不足，而是成本上升。过度的货币宽松非但无法解决就业问题，反而可能加剧通胀，使经济陷入“类滞胀”困境。中信证券：预计美联储将在10月和12月议息会议上分别再次降息25bps 中信证券表示，美联储2025年9月议息会议降息25bps，符合市场预期。鲍威尔表示这是一次风险管理式降息，在双重使命中偏向控制就业市场下行风险。本次点阵图显示今年目标利率中枢为3.6%，低于6月显示的3.9%，同时上调今年美国经济增速预测，维持今年美国通胀和失业率预测不变。点阵图指引年内还有50bps降息符合预期，依旧预计美联储将在10月和12月的议息会议上分别再次降息25bps。等到新任美联储主席的最终人选落地后，2026年利率路径才会更加清晰。市场方面，降息落地后美债再现“买预期+卖事实”、美股“补涨”特征依旧，道指和小盘股表现较好。建议相对淡化此次会议对明年利率路径的指引，预计在本轮降息交易中美元可能维持弱势状态、预计黄金仍有不错表现。华泰证券：传媒行业获政策持续支持，IP+内容赋能线下消费华泰证券表示，商务部等9部门近日印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，其中关于传媒的核心内容包括：1)IP方面，鼓励传媒相关资源(如影视、IP、内容平台等)与知名IP进行跨界合作，同时推动消费新业态新模式试点城市建设;2)内容方面，支持文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作，鼓励引进国外优秀体育赛事;3)业态方面，提升文化场馆活力，促进体育娱乐消费，推动数字服务消费。本次文件的发布，意味着国家对文化及相关消费产业的高度重视，促使传媒行业更加注重文化内涵的挖掘和传播，有助于从内容质量、IP变现渠道、线下消费赋能等多维度提升行业活力。产业链相关公司包括：1)IP;2)影视游戏;3)现场演出及文化场馆相关公司。
金融界09-18 09:40

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