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收评：沪指微涨0.13%、创业板指涨1.27%，算力及短剧概念股爆发，两市成交额跌破两万亿
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消息面上，英伟达发布超长上下文推理芯片Rubin CPX，算力效率拉爆当前旗舰：部署1亿美元新芯片可带来高达50亿美元收入。中信建投研报称，2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年，随着ASIC机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出，同时伴随液冷产业链成熟度的提升，液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升，进一步打开市场空间。油服概念走强油服概念走强，通源石油盘中大涨超15%，科力股份一度涨超15%，准油股份涨停。点评：消息面上，据央视新闻报道，当地时间周二（9月9日），卡塔尔首都多哈北部的卡塔拉地区发生爆炸事件。有分析认为，多哈袭击事件不会对全球石油市场构成直接的扰乱风险。市场目前普遍预计，由于需求增长放缓，全球石油市场很快就会出现过剩。短剧股走强短剧股走强，粤传媒涨停，博纳影业、芒果超媒、华谊兄弟等纷纷跟涨。点评：消息面上，据央视网，目前我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区，正在成为全球数字内容领域的新增长点。西安目前有600多家短剧制作公司，无论是作品承制数量还是爆款产出量，均位居全国前列。卫星互联网概念活跃卫星互联网表现活跃，三维通信、东方通信涨停，海格通信涨超8%。消息面上，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。国信证券李聪认为，政策支持与牌照发放带来商业化进程加速与产业生态重构，为中国卫星互联网产业的长期发展奠定了坚实基础。机构观点：东方证券：市场波动和调整更多的是为下一阶段上涨蓄力东方证券分析称，市场在沪综指3900点下方如期出现波动和调整，但并不意味着本轮牛市行情终结，更多的是为下一阶段上涨蓄力，年内仍有创新高潜力。配置方向，固态电池、机器人等行业受到多种因素刺激，不少个股已经开始有所表现，本月仍是配置重点；此外，科技股回落后的买入机会值得把握。光大证券：市场虽然调整但并不悲观，接下来指数或将继续震荡向上光大证券分析称，9日A股获利盘继续离场，部分高位票带头下跌，拖累了整个市场。展望后市：市场虽然调整，但并不悲观，沪指仍在20日线以上，接下来指数或将继续震荡向上，热点轮动的风格大概率将延续。中信证券：长江存储三期注册成立持续利好国产存储链中信证券研报称，长江存储三期于9月5日注册成立，注册资本207.2亿元，大股东为长江存储。根据Trendforce数据，目前长江存储在全球NAND市场占有率约8.1%；根据《电子时报》报道，计划到2026年底增长到全球占比15%。考虑到未来国产存储持续扩产，叠加设备国产化率的快速提升，预计对国产设备、零部件和材料需求有显著拉动，建议持续关注国产存储链相关公司。
金融界09-10 15:20
AI商业化进程超市场预期，AI小宽基人工智能ETF(515980)盘中涨超3%，成分股中际旭创领涨超8%，新易盛、澜起科技等跟涨
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外，当地时间9月9日，英伟达发布新一代Rubin CPX芯片系统，专门针对AI视频生成和软件开发等大规模上下文处理任务，强化AI编码和视频处理能力。Rubin CPX的AI性能是英伟达Vera Rubin NVL144平台的2倍多，是基于Blackwell Ultra的GB300 NVL72系统的7.5倍。可集成到现有服务器设计中或作为独立计算设备在数据中心运行。场内ETF方面，截至2025年9月10日 14:00，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨3.72%，成分股中际旭创(300308)上涨8.16%，数据港(603881)上涨7.55%，新易盛(300502)上涨7.13%，澜起科技(688008)，寒武纪(688256)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)上涨3.63%。拉长时间看，截至2025年9月9日，人工智能ETF近1月累计上涨33.33%。流动性方面，人工智能ETF盘中换手10.26%，成交6.68亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月9日，人工智能ETF近1周日均成交9.35亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达63.39亿元。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”17.89亿元。政策面方面，9月9日，《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025-2027年）（征求意见稿）》公开向社会征求意见。《行动方案（征求意见稿）》规划将在智能无人飞行器、智能计算终端、智能机器人、智能工业终端等在内的10个重点赛道发力。根据《方案》，到2027年，杭州市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元。实施人工智能终端方向重点科研计划项目100个，打造爆款终端产品30款，培育形成自主品牌20个，选树典型应用场景50个。中信证券指出，当前人工智能技术迭代速度加快，大模型训练和推理需求持续增长，带动算力基础设施、云计算服务、数据服务等细分领域迎来新发展机遇。同时，AI技术与传统产业融合不断深化，在智能制造、智慧城市、自动驾驶等应用场景落地加速，预计未来三年人工智能产业链各环节将保持高速增长态势。华泰证券指出，AI大模型持续迭代推动算力需求增长，光模块、服务器等底层硬件产业链有望持续受益。应用端来看，AI正在金融、医疗、教育等领域加速落地，商业化进程超出市场预期。国泰君安证券表示，随着国产算力建设提速和政策支持力度加大，人工智能产业链各环节龙头公司有望迎来业绩与估值双提升。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，一键把握本轮以人工智能为引擎的科技牛投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 14:33
科创50增强ETF(588460)涨近2%，半导体行业需求广阔
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9月10日凌晨发布专用于长上下文推理的RubinCPX芯片，通过将推理过程拆分为上下文与生成两个阶段，大幅提升了特定AI工作负载的效率。这一举动标志着英伟达的AI芯片战略从此前的通用算力迭代，进一步细分至针对推理等特定应用场景推出专用解决方案，通过更高的效率和投资回报率来深度绑定下游应用生态并巩固其市场绝对领导地位。中信证券指出，对标全球供需及产能分布情况，测算国内先进存储和先进逻辑产能缺口巨大（远期看预计~200万片/月），国内现有产能远不能满足未来本土化需求，因此预计国内先进逻辑/存储晶圆厂未来3~5年扩产将持续加速，对半导体设备的采购需求持续提升，参考SEMI的数据，预计对应平均每年半导体设备采购需求超300亿美元。科创50增强ETF紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、金山办公(688111)、联影医疗(688271)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、九号公司(689009)，前十大权重股合计占比60.25%。科创50ETF指数(588040)，科创50增强ETF（588460），场外联接A（021908），联接C（021909），联接I（022969）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 13:41
午评：创业板半日涨1.14%站上2900点，算力硬件概念股集体飙升，有色金属板块下挫
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消息面上，英伟达发布超长上下文推理芯片Rubin CPX，算力效率拉爆当前旗舰：部署1亿美元新芯片可带来高达50亿美元收入。中信建投研报称，2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年，随着ASIC机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出，同时伴随液冷产业链成熟度的提升，液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升，进一步打开市场空间。影视股快速拉升影视股快速拉升，金逸影视涨停，幸福蓝海涨超10%，文投控股、华谊兄弟、华策影视、横店影视、北京文化、光线传媒等跟涨。点评：消息面上，根据国家电影局最新数据，2025年暑期档（6月1日至8月31日）总票房高达119.66亿元，观影人次突破3.21亿，其中国产影片票房占比达76.21%。 CRO概念震荡走强 CRO概念震荡走强，昭衍新药涨停，美迪西、康龙化成、凯莱英、九洲药业、博腾股份等跟涨。点评：万联证券研报指出，2025年上半年医疗研发外包板块整体收入同比增长13.77%，归母净利润同比增长63.82%。2025年上半年全球投融资复苏推动前端药物发现需求回暖，CRO(合同研究组织)业务订单转化周期缩短，驱动业绩兑现。卫星互联网概念拉升卫星互联网概念异动拉升，海格通信、东方通信涨停，中国联通涨超6%，三维通信、中国卫星、航天宏图、华力创通等跟涨。消息面上，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。国信证券李聪认为，政策支持与牌照发放带来商业化进程加速与产业生态重构，为中国卫星互联网产业的长期发展奠定了坚实基础。机构观点东方证券：市场波动和调整更多的是为下一阶段上涨蓄力东方证券分析称，市场在沪综指3900点下方如期出现波动和调整，但并不意味着本轮牛市行情终结，更多的是为下一阶段上涨蓄力，年内仍有创新高潜力。配置方向，固态电池、机器人等行业受到多种因素刺激，不少个股已经开始有所表现，本月仍是配置重点；此外，科技股回落后的买入机会值得把握。光大证券：市场虽然调整但并不悲观，接下来指数或将继续震荡向上光大证券分析称，9日A股获利盘继续离场，部分高位票带头下跌，拖累了整个市场。展望后市：市场虽然调整，但并不悲观，沪指仍在20日线以上，接下来指数或将继续震荡向上，热点轮动的风格大概率将延续。中信证券：长江存储三期注册成立持续利好国产存储链中信证券研报称，长江存储三期于9月5日注册成立，注册资本207.2亿元，大股东为长江存储。根据Trendforce数据，目前长江存储在全球NAND市场占有率约8.1%；根据《电子时报》报道，计划到2026年底增长到全球占比15%。考虑到未来国产存储持续扩产，叠加设备国产化率的快速提升，预计对国产设备、零部件和材料需求有显著拉动，建议持续关注国产存储链相关公司。
金融界09-10 11:40
逻辑芯片和存储芯片市场需求高增，科创芯片ETF(588200)盘中一度涨超2%
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面，当地时间9月9日，英伟达发布新一代Rubin CPX芯片系统，专门针对AI视频生成和软件开发等大规模上下文处理任务，强化AI编码和视频处理能力。世界半导体贸易统计协会（WSTS）预计2025年市场规模将达7008.74亿美元，增速11.2%，主要由逻辑芯片和存储芯片驱动。AI端侧应用加速渗透，NPU凭借低功耗特性成为边缘设备理想选择，无线连接技术迭代推动物联网发展。华泰证券认为，全年2025年受益于下游扩产叠加国产化率提升以及各公司新设备突破，新签订单有望持续增长。此外对于核心设备，国产公司表明下游客户验证意愿及速度均有提升，后续有望看到先进节点国产设备持续突破。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 10:22
24小时环球政经要闻全览 | 9月10日
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TB）的售价为17999元。伟达发布Rubin CPX芯片系统当地时间9月9日，英伟达发布新一代Rubin CPX芯片系统，专门针对AI视频生成和软件开发等大规模上下文处理任务，强化AI编码和视频处理能力。Rubin CPX的AI性能是英伟达Vera Rubin NVL144平台的2倍多，是基于Blackwell Ultra的GB300 NVL72系统的7.5倍。Rubin CPX定于2026年底上市，采用卡片形式，可集成到现有服务器设计中或作为独立计算设备在数据中心运行。 Q1业绩逊预期但甲骨文绩后暴涨周二美股盘后，甲骨文公布最新财报，虽然Q1业绩不如预期，但AI业务显示强劲的增长前景极其亮眼，公司股价盘后一度暴涨超27%。第一财季调整后营收149.3亿美元，同比增长12%，预期150.3亿美元；GAAP净利润为29亿美元，非GAAP净利润为43亿美元，同比增长8%。甲骨文预计第二财季营收增速为14%至16%，分析师预期营收为162.1亿美元，增长15%；由于人工智能公司对其云服务的需求不断增长，预计其甲骨文云基础设施（OCI）业务今年的收入将增长77%，高于此前预计的70%。寒武纪再融资39.85亿元获批 9月9日晚间，寒武纪发布公告称，近日收到证监会出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起12个月内有效。上交所官网信息也显示，寒武纪再融资事项的审核状态，已更新为“注册生效”。
格隆汇09-10 10:01
美股三大指数齐创历史新高！科技股狂欢，甲骨文盘后暴漲28%，中概股亮剑：阿里年内涨76%创新高，金龙指数逼近年内顶点
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市场：英伟达推出专为长上下文推理设计的Rubin CPX芯片，提升AI效率；微软被曝将在Office 365中采用Anthropic技术，减少对OpenAI依赖；锂矿股集体跳水，美国雅宝跌超11%，因宁德时代宜春锂矿复产预期。苹果新品发布会如期举行，推出iPhone Air等多款产品，但未能提振当日股价。
金融界09-10 08:50
MT5 平台现已在 Axi Select 上线，为全球更多交易者提供支持
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i Select 的负责人 Greg Rubin 表示：“我们推出 Axi Select 是为了重新定义雄心勃勃的交易者能够实现的可能性。。通过将 MT5 引入该计划，我们正在扩大访问权限，为交易者提供一种更灵活、更强大的方式，帮助他们借助 Axi 拓展交易事业。” Axi MT5 平台提供：高级图表和分析工具更广泛的市场覆盖与更快速的执行具有算法交易功能的多功能交易界面现在，MT5 已可在 Axi Select 上使用，交易者可以直接在 MT5 环境中享受该计划的全部优势；若 MT4 更符合其交易需求，仍可选择继续使用 MT4。无论使用 MT4 还是 MT5，Axi Select 交易者都可以：使用真实资本（从 5000 美元到 100 万美元）在真实市场中进行交易按照自己的节奏进步，无需支付注册费，毫无难度，没有时间限制使用 Edge Score 系统跟踪绩效获得专属教育和辅导逐步成为专业交易者此举体现了 Axi Select 的使命：在每个阶段为交易者提供支持，提供与长期实际目标相契合的工具和机会，而非仅仅追求短期收益。如需了解更多信息或使用 MT5 加入 Axi Select，请访问：https://www.axi.com/int/funded-trader-programme 关于 Axi Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。差价合约具有很高的投资损失风险。在我们与您进行的交易中，我们将作为您所有仓位的主要交易对手。此内容在您所在的地区可能无法查看。如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。适用标准交易费及最低入金要求。
GlobeNewswire09-09 17:01
午评：创业板指半日跌1.33%，机器人及港口航运概念股走强，算力硬件概念股下挫
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：消息面上，为提升性能，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，由硅换成碳化硅。机构观点华西证券：A股市场短期调整，有利于行情走得更稳、更远华西证券分析认为，复盘历史经验，A股历次涨幅超过30%的行情中，往往会出现6%至10%的回撤。4月初至今，A股已持续5个月上行，因此部分浮盈盘存在获利了结需求。“并且8月起行情加速上涨，资金抱团现象加剧，大盘成长拥挤度提升后波动难免加大。”华西证券表示，A股市场短期调整，是情绪波动和交易集中下的阶段性回撤，而短期回撤也是风险释放的过程，有利于行情走得更稳、更远。中信建投：牛市整理期赛道高低切换是常态 9月2日至4日连续三日下跌，本轮慢牛行情首次进入整理期。经过统计11个牛市中指数整理行情，我们认为“慢牛”背景下，指数回调较为温和，整理期较长，指数呈现震荡修复趋势。在指数整理期市场出现一定高低切换。整理期内，风险偏好下降红利板块继续作为底仓保留，目前本轮AI算力主线核心逻辑并未被证伪，同时对于前期涨幅落后但景气逻辑仍在的赛道方向应该重点关注。招商证券：短期市场调整接近尾声短期市场调整接近尾声，转为低斜率上行更加持续。前期市场涨速较快，尤其是8月以来，斜率明显提升，且伴随着融资余额的快速增加。在经过调整后，市场情绪可能会边际放缓，增量资金节奏可能会更加健康，未来正如我们九月报所描述，市场接下来转为更低斜率上行的概率较大。我们仍处在牛市第二阶段，调整后的核心应对策略是“拥抱低渗透率赛道”。
金融界09-08 11:41
这位分析师认为英伟达二季度财报平平，但未来股价可能翻倍
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代GPU所带来的关键优势。当下一代芯片Rubin推出时，他们还会再来一遍。” 如果说有需要担忧的地方，那就是能源消耗问题。她表示：“从现在到Rubin和Rubin Ultra，所需能耗将是目前的3到5倍。”这可能会成为瓶颈。在被问及AI股票是否存在泡沫时，金迪格表示，像英伟达和它的供应商这类“卖铲子的人”，仍受益于大规模资本支出，但她提醒，软件公司存在风险。（市场观察）来源：加美财经
加美财经09-06 00:00

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