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A股收评：沪指涨0.63%、创业板指涨1.98%，培育钻石、煤炭及燃气股爆发，黄金及稀土永磁概念股走低
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的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。煤炭板块延续强势煤炭板块延续上周强势，大有能源7天6板，平煤股份、潞安环能、山西焦煤、晋控煤业、华阳股份等跟涨。消息面上，国海煤炭开采行业周报显示，上周港口煤价环比提升明显，10月17日北方港口动力煤748元/吨（周环比上升39元/吨），山西、内蒙古、陕西坑口煤价分别环比上升50.00、45.00、46.00元/吨。国盛证券指出，煤炭板块在2025年下半年由于煤价反弹，煤企利润有望改善，且四季度煤价具有向上弹性，看好煤炭板块四季度反弹。机器人板块走强机器人概念股再度走强，三联锻造2连板，大洋电机、景兴纸业、中威电子、万润科技等多股涨停。消息面上，优必选再爆亿元大单，Walker人形机器人全年订单金额已超6.3亿。东方证券认为，国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段。站在量产的未来看今天，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。海南自贸概念强势海南自贸概念延续上周强势，海汽集团涨停，欣龙控股、海南机场、海南高速、海航控股等跟涨。消息面上，近日，财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，调整海南离岛旅客免税购物政策，并定于11月1日起实施。机构观点中国银河证券：短期市场风格切换，聚焦“十五五”预期中国银河证券认为，成交额出现缩量，部分资金风格转向，市场阶段性震荡的概率较大。随着即将召开的党的二十届四中全会聚焦于“十五五”规划，同时三季报进入集中披露期，为投资者提供更多配置线索，政策聚焦与业绩确定性较强的板块值得重点关注。兴业证券：以我为主，布局内部的确定性兴业证券认为，往后看，海外扰动影响最大的时刻或正在过去，后续美联储议息会议、APEC峰会也将提供顺风环境。而国内也即将进入党的二十届四中全会、三季报景气验证等积极因素密集催化的阶段，市场对于景气主线的共识也有望再一次凝聚。后续应对思路仍是以我为主，布局内部的确定性。景气和产业趋势仍是核心。当前重视军工、国产算力产业链为代表的自主可控、“十五五”规划受益品种，以及创新药、北美算力链、游戏、电池等三季报景气品种。中泰证券：政策面、基本面多重因素交织，有望提振资金信心中泰证券认为，政策面，二十届四中全会将于10月20日至23日召开，未来五年政策主线或将突出科技创新与产业升级，特别是在人工智能、先进制造等方向有望获得持续政策支持，为风险偏好提供修复空间。基本面，随着三季报业绩进入密集披露期，企业盈利情况逐步明朗。多重因素叠加下，场外观望资金可能重新进场，市场成交量有望逐步回升，从而结束此前持续多日的缩量状态。建议继续关注有色金属与科技成长两大主线。
金融界10-20 15:14
关税缓和，AI赛道全面反弹！通信ETF广发(159507)盘中最高涨超5%，芯片ETF龙头(159801)涨超3%
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的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，Al训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。规模方面，据报道，截至6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人，用户规模半年翻番；普及率为36.5%。国产生成式人工智能大模型得到用户广泛青睐，并推动各种应用场景下的智能化改造升级。华创证券认为，前沿科技以及涉及安全的国产自主可控领域将成为未来产业竞争的核心，其中人工智能、量子计算、脑机接口等前沿科技，以及信创、鸿蒙和工业软件等国产化方向有望迎来新一轮投资机会。随着政策持续支持与技术迭代加速，相关产业链的成长潜力值得关注。产业链相关指数及ETF方面，截至2025年10月20日午间收盘，通信ETF广发(159507)上涨3.34%，盘中最高涨超5%。紧密跟踪国证通信指数，前两大成份股为中际旭创、新易盛，最新权重合计占比已超30%。拉长时间看，该基金近3月累计上涨29.38%，涨幅排名位居同类榜首。云计算ETF广发(159527)上涨2.60%，份额方面，该基金近3月份额增长2600.00万份，实现显著增长，新增份额位居同类首位！该基金跟踪中证云计算与大数据主题指数，成份股中新易盛+中际旭创权重合计占比达24%，同样为该指数前两大权重股。成份股科华数据、中际旭创、新易盛领涨。此外，紧密跟踪国证半导体芯片指数的芯片ETF龙头(159801)午间收涨2.01%，盘中最高涨超3%；紧密跟踪全指信息指数的信息技术ETF(159939) 午间收涨1.87%，均表现强势。开源证券在最新研报中指出，AI产业趋势持续强化，AI芯片需求旺盛推动晶圆代工行业进入高确定性成长周期。台积电三季度业绩超预期，其强调AI需求将持续强劲，算力芯片5年CAGR将达40%以上。国内方面，国产AI芯片需求强化了先进制程晶圆代工预期，利好具备先进制程能力的中芯国际等企业。华西证券认为，半导体国产化从“单点突破”迈向“生态协同”，中芯国际作为产业链核心标的，在12英寸晶圆设备等领域的技术积累为量产提供坚实基础，有望在全球半导体产业格局中占据更重要地位。相关ETF： 1、通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。 2、云计算ETF广发(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。 3、芯片ETF龙头(159801)，紧密跟踪国证半导体芯片指数，是反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链。场外联接(A类：012629；C类：012630；F类：021945)。 4、信息技术ETF(159939)紧密跟踪全指信息指数。中证全指行业优选指数系列从中证全指对应行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。场外联接(A：000942；C：002974；F：022106)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 12:05
A股午评：创业板半日涨2.49%， “易中天”领衔算力硬件股走强，芯片产业链及煤炭股活跃
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的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。海南自贸概念强势海南自贸概念延续上周强势，海汽集团涨停，欣龙控股、海南机场、海南高速、海南发展、海航控股等跟涨。消息面上，近日，财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，调整海南离岛旅客免税购物政策，并定于11月1日起实施。机器人板块走强机器人概念股再度走强，大洋电机涨停，三花智控、均普智能、东山精密、宁波华翔、安培龙跟涨。消息面上，优必选再爆亿元大单，Walker人形机器人全年订单金额已超6.3亿。东方证券认为，国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段。站在量产的未来看今天，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。煤炭板块延续强势煤炭板块延续上周强势，大有能源7天6板，平煤股份、潞安环能、山西焦煤、晋控煤业、华阳股份等跟涨。消息面上，国海煤炭开采行业周报显示，上周港口煤价环比提升明显，10月17日北方港口动力煤748元/吨（周环比上升39元/吨），山西、内蒙古、陕西坑口煤价分别环比上升50.00、45.00、46.00元/吨。国盛证券指出，煤炭板块在2025年下半年由于煤价反弹，煤企利润有望改善，且四季度煤价具有向上弹性，看好煤炭板块四季度反弹。机构观点兴业证券：以我为主，布局内部的确定性兴业证券认为，往后看，海外扰动影响最大的时刻或正在过去，后续美联储议息会议、APEC峰会也将提供顺风环境。而国内也即将进入党的二十届四中全会、三季报景气验证等积极因素密集催化的阶段，市场对于景气主线的共识也有望再一次凝聚。后续应对思路仍是以我为主，布局内部的确定性。景气和产业趋势仍是核心。当前重视军工、国产算力产业链为代表的自主可控、“十五五”规划受益品种，以及创新药、北美算力链、游戏、电池等三季报景气品种。中泰证券：政策面、基本面多重因素交织，有望提振资金信心中泰证券认为，政策面，二十届四中全会将于10月20日至23日召开，未来五年政策主线或将突出科技创新与产业升级，特别是在人工智能、先进制造等方向有望获得持续政策支持，为风险偏好提供修复空间。基本面，随着三季报业绩进入密集披露期，企业盈利情况逐步明朗。多重因素叠加下，场外观望资金可能重新进场，市场成交量有望逐步回升，从而结束此前持续多日的缩量状态。建议继续关注有色金属与科技成长两大主线。东方证券：本周考验3800点附近概率较高东方证券认为，从技术上看，上周五的中阴线贯穿短、中期均线，市场有进一步探底的要求，本周考验3800点附近概率较高；但从中期来看，仍是我们一直维持的“3700-3900点”宽幅震荡结构的一部分；从配置角度来看，以煤炭、银行、电力等为代表的红利资产将获得市场关注，科技板块回落后可以逐步低吸。
金融界10-20 11:44
CPO概念强势拉升，源杰科技20CM涨停！广发基金双创50ETF增强(588320)、科创100ETF增强指数基金(588680)一键助力，争取科技板块超额收益
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的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。政策面上，工业和信息化部办公厅正式发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》，明确提出到2027年构建全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系，推动全光算力网络从概念走向实践。华泰证券指出，三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势。同时随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商；国内400G光模块需求亦有望快速释放，驱动相关厂商业绩向好。相关ETF方面，双创50ETF增强(588320)早盘涨超3%！成份股珠海冠宇涨超17%，天孚通信、仕佳光子、中际旭创涨超10%。截至10月17日，双创50增强ETF近2年净值上涨68.67%，居可比基金第一。近1年夏普比率为1.69，排名可比基金第一，同等风险下收益最高。近1年超越基准年化收益为2.89%，排名可比基金第一。科创100ETF增强指数基金(588680)涨超2%，成份股源杰科技、华瑞股份20CM涨停，珠海冠宇涨超17%，京能热力封板！截至10月17日，科创100ETF增强指数基金近1年净值上涨62.93%，排名可比基金第一。成立以来超越基准年化收益为11.49%。近1年夏普比率为2.01，排名可比基金第一，同等风险下收益最高。西部证券指出，尽管近期科技股股价受到贸易环境的影响而有所波动，依旧坚定看好AI的产业趋势。建议继续关注AI算力国内链的科技自主内循环以及海外链的持续景气，看好Fab 厂的投资机会，关注存储行业的复苏，维持对于AI应用商业化提速的判断及国内AI应用软件公司的推荐，关注AI端侧硬件变化带来的果链投资机会，关注游戏产业的投资机会。相关ETF： 1、科创100ETF增强指数基金(588680)，紧密跟踪上证科创板100指数，覆盖科创板中等市值且流动性较好的100只硬科技企业，通过量化模型力争超额收益。 2、双创50ETF增强(588320)，紧密跟踪中证科创创业50指数，一键布局科创板与创业板50只头部科技公司，采用量化优化策略争取超越基准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 11:38
ETF盘中资讯｜易中天大涨！硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）猛拉4%，机构：海外大客户上修2026年1.6T光模块采购计划
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的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，Al训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。政策面上，工业和信息化部办公厅正式发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》，明确提出到2027年构建全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系，推动全光算力网络从概念走向实践。业内人士指出，AI技术飞速发展，算力成为驱动数字经济发展的核心要素。AI应用持续拓展，对底层算力网络的传输效率、时延控制和可靠性提出极高要求。然而，传统算力网络受电信号传输物理瓶颈限制，存在时延高、带宽不足、扩展性差等问题，难以支撑未来百万卡级智算集群的规模化部署。在此形势下，光通信技术凭借超低时延、超大带宽和协议透明性等优势，成为突破算力瓶颈的关键路径。中信建投指出，AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续，虽短期可能因为市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等导致板块有所震荡、甚至调整，但中信建投依然看好，建议基于中长期视角，优配龙头。科技行情能否持续？市场分析人士认为，当前可能处于科技股行情的第一阶段，即全线爆发式上涨的阶段，目前涨幅比较充分，但预期并未完全被定价，其中最值得期待的还是“十五五”规划中可能涉及的具身智能、灯塔工厂等强科技属性部分。待贸易摩擦的风险降低之后，市场可能仍会偏向这类资产。国产替代的逻辑在贸易争端过程当中不断被强化，也是科技股走强的主要动力。国信证券维持科技是市场主线的判断。2024年9月以来，在AI浪潮的引领下，多个行业打开了增量空间，科技股成为本轮行情的主线。当市场进入快速上涨阶段，领涨板块往往是当时主导产业的应用领域，如2015年上半年的“互联网+”，2021年的新能源车。着眼未来一年，仍看好科技主线。【为何要通过宽基指数布局科技行情？】 1、分散风险，避免“把鸡蛋放在一个篮子里”：科技行业细分领域众多（如半导体、AI、新能源、创新药等），技术迭代快，个股波动大。宽基指数一篮子买入一揽子成份股，能有效平滑单一赛道或个股的黑天鹅风险； 2、抓住板块轮动，避免“踏空”：科技行情内部也存在轮动。宽基指数覆盖多个科技细分领域，有助于投资者在行情轮动中把握整体趋势，避免因押错细分赛道而错失行情； 3、政策驱动，抓住行业上涨beta：国泰君安报告指出，本轮科技成长行情上涨，归结于政策的转向和预期的改变，未来政策具体落地经济边际好转，将持续推动本轮行情，建议布局代表科技整体走势的宽基指数，赚取行业向上Beta。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，波动更大，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-20 10:45
美股热门个股与成交额分析：英伟达AMD特斯拉领衔AI芯片与新能源股涨势
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自研CPU，与英伟达下一代“Vera Rubin”系列芯片竞争，标志着AMD在AI芯片市场的重要布局进展。其他科技股表现及布局其他科技股也表现活跃：博通(AVGO.US)收高2.09%，与OpenAI达成算力合作；Meta Platforms(META.US)投资15亿美元在德州新建数据中心；谷歌(GOOG.US)在印度设立AI中心，投资150亿美元；台积电(TSM.US)受AI算力订单增长推动股价突破307美元，英伟达或超越苹果成为最大客户；英特尔(INTC.US)发布新月岛GPU；美光科技(MU.US)维持估值高位。编辑总结周三美股成交额排名前列的个股显示人工智能、半导体及新能源板块持续受资金关注。英伟达、AMD、博通、Meta及台积电等公司均受益于AI及算力市场扩张，股价显著上涨或存在潜在空间。特斯拉在新能源车市场策略调整和品牌优势加持下稳步上涨。投资者需关注AI芯片供应链发展、政策环境及估值压力对市场波动的潜在影响。常见问题解答问1：英伟达目标价为何大幅上调？答：汇丰将NVDA目标价从200美元上调至320美元，因人工智能GPU市场潜力巨大，分析师预计2027财年盈利将大幅增长，显示市场对AI芯片长期需求看好。问2：特斯拉推出低价车型有何意义？答：因税收抵免取消导致价格上涨，低价车型旨在维持销量和市场份额，同时保持品牌竞争力。投资者关注新车型能否稳定需求。问3：AMD的MI450芯片订单对股价有何影响？答：AMD获得甲骨文5万枚AI芯片订单，显示其在AI芯片市场追赶英伟达的进展，推动股价上涨9.4%，增强市场信心。问4：Meta在德州建数据中心的战略意义？答：新数据中心扩充AI运算基础设施，支持全球AI竞争，同时创造就业机会，显示Meta在美国本土扩展算力布局。问5：台积电受AI订单增长影响如何？答：AI芯片需求推动台积电订单持续增长，英伟达可能成为最大客户。股价累计涨幅超50%，显示代工厂在AI产业链的重要地位。来源：今日美股网
今日美股网10-17 00:11
硬钢英伟达霸主地位？AMD与甲骨文联手打造超大型AI芯片集群
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方案，直接对标英伟达下一代“Vera Rubin”系列芯片。双方虽未披露交易金额，但此举被视为对英伟达主导地位的有力挑战。在全球生成式AI需求爆发、算力严重短缺的背景下，OpenAI等头部AI公司屡次因算力不足而放缓模型迭代。甲骨文云基础设施负责人马赫什·蒂亚加拉贾坦言：“AI需求如此强劲，以至于我拒绝客户的次数远多于同意。” 该合作也延续了双方近期的扩张势头。AMD已与OpenAI签订五年合作协议，预计带来数百亿美元收入；甲骨文则与OpenAI达成了约3000亿美元的长期云服务协议。 Futurum Group首席执行官 Daniel Newman 表示：“Oracle已经展示出押注AI时代的决心。接下来，公司需要证明，它能在提供算力之外，利用自身企业数据与软件能力，在AI浪潮中创造更高价值。” 原文链接
TradingKey10-15 19:02
重回3900！
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英伟达正式公布NVIDIA Vera Rubin NVL144这一MGX代际开放式架构机架服务器的技术规格。约20余家行业合作伙伴在峰会上展示了新一代核心技术与组件，包括新型芯片、元器件、电力系统，以及对千兆瓦时代800伏直流（VDC）数据中心的支持能力。为实现800VHVDC落地，英伟达创新性地采用 SST 固态变压器和工业级整流器，谷歌与微软在其下一代技术路线中也设计了SST方案。国内企业如伊戈尔、京泉华、新特电气、四方股份和金盘科技等，正通过技术研发与海外合作，积极抢占市场先机。机器人概念股突然爆发，港股三花智控涨超11%，微创机器人涨近8%，极智嘉、优必选涨近4%，越疆涨近3%。A股长盈精密、恒辉安防、震裕科技涨超10%，新洁能、五洲新春、涨超8%。据金十报道，三花智控近日斩获特斯拉Optimus机器人50亿大单。海外人形机器人独角兽Figure 发布新一代人形机器人Figure 03，灵巧手集成视触觉传感器，可在橱柜、货架等视线受限环境下实现稳定操作；支持足底无线充电，实现近乎无缝的自主续航。今天沪深两市成交额2.07万亿，较上一个交易日缩量5034亿。因为近期中美博弈事件加剧了市场对科技成长板块的谨慎情绪，后续仍然存在较大的不确定性，因此今天科技股的走强，投资者可能更多会认为是此前明显回调的技术性反弹。在成交额和情绪放大之后，市场对事件冲击更加敏感，但过度的调整也意味着，短期内可能带来更好的行业再配置机会。我们，是否应该及早上车呢？ 02 静候新行情突如其来的贸易摩擦利空消息，以及市场的波动，难免会令到投资者感到迷茫，尤其是高位入场的投资者，看到账户“绿油油”，肯定不是滋味。这个时候，寻找一些“锚定效应”，就显得很重要了，因为迷茫通常就是因为不确定接下来会发生什么，而只有打破或者减少这种不确定性，才会真正减少迷茫。需要说明的一点，这并不是预测市场走势，事实上也没有谁知道市场到底如何走，尤其是短期走势，而是纯粹为了稳定情绪，减少因为情绪波动而胡乱做决策。说到历史案例，我想没有哪个比今年4月份更有参考价值了。当时也是因为对等关税利空，导致市场出现大回撤，不过其后很快，在“暂停90天”发布后，市场出现强势反弹，并一直延续了数月，指数和个股，屡创新高。这一次，我相信会上演同样的戏码，尽管这几天双方都有点火药味，但本质上，谁都希望达成协议，只不过是谁能多拿一点而已的问题。对于等待绝佳买入机会的投资者，应该乐见这种火药味，因为它会促使市场下跌，然后提供一个物美价廉的交易机会。这几天，海外市场在热议“TACO”交易，意思就是4月份初抛出对等关税导致市场大跌之后，特朗普没过几天就改口暂停关税，进入谈判，结果市场强势反弹。从现在市场的走势看，有那么一点意思，但因为时间比较短，尚处在宽幅震荡期，走势也是一惊一乍，一些热门股票一天跌10个点，第二天又涨10个点。很明显，有了4月份的经验，资金方在应对这种情况，多少有点轻轻松松，游刃有余了。尤其是喜欢高波动行情的对冲基金们。当然，一般投资者，没有对冲基金神通广大，不过可以专注于一些简单可行且有效的策略。在4月初那次探底至今，不管是海外，还是港股、A股，有一些经验值得分享，甚至可以指导接下来的投资决策。从涨幅板块来看，AI这类成长板块一直都排在前列。如果这一次回调结束，最优先受到市场追捧的，相信依然是这些板块。因为就成长板块而言，似乎也只有这些了，其他的多少有点乏味。这点相信中美之间不会有差别。所以，需要密切留意这些板块的走势，以捕捉什么时候有见底信号。如果需要一些量化指标，也可以参考一些4月份的情况。如指数方面，如果是最高位到最低位算，纳指跌了27%左右，标普跌了21%，时间幅度为2个月。个股方面，大盘的，跟指数幅度，高弹性的，回撤了30-50%。这个时间幅度和下跌幅度，基本达到了美股回撤较大的标准，有兴趣的投资者可以自行统计一下过去20年，美股类似的下跌以及之后的走势，剔除2000年、2008年、2020年、2022年这些极端年份。如果知道类似的案例，而且有逆向投资的能力，应该大致判断得出入场机会。国内的市场，当然也包括港股，规律性可能海外市场强，但结合到国内的特色，如政策性支持（主要是货币政策）、国家队的实力等等，大体上也能跟得上海外的步伐。这次到底会调整多久，幅度有多大，没有人知道，但可以参考上一次，宽松一点，给予一两个月的时间，指数10-20%的调整，应该是很充分了。当然也有可能不需要这么久，因为这一次的利空，非但没有4月份那次剧烈，而且市场在经历了一次之后，自然有肌肉记忆，也不会像上一次那么恐慌。所以，拭目以待吧，无需着急，静候新行情即可。 03 结语历史不会简单重复，但会押着相似的韵脚。 2025年4月的“V型反转”，提供了一个绝佳的剧本。 2025年四季度的市场，同样可能上演一场“深度回调中诞生行情”的大戏。反弹的驱动因素，包括政策的“对等”与“超越”、货币与信贷政策、财政刺激加码、“国家队”入场、市场的“利空出尽”与预期修正、盈利影响评估，等等。当中，应该重点关注的，依然是结构性机会的凸显，像“内循环”与“国产替代”，半导体、工业母机、基础软件、新能源技术等“硬科技”板块；又像“新质生产力”，人工智能、商业航天、生物制造等前沿领域的公司；还有高股息资产这个“压舱石”，现金流稳定、分红率高的公用事业、煤炭、电信运营商等板块。至于其他板块，如果在4月份以来的反弹行情中，都没有什么表现，那自然还是谨慎一点好。（全文完）
格隆汇10-15 17:52
追赶英伟达见成效！AMD获甲骨文大额AI芯片订单
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CPU)，直指英伟达下一代“Vera Rubin”系列AI芯片。随着AI计算需求的爆炸式增长，大型科技公司与AI芯片企业正掀起一场建设计算基础设施的热潮。AMD正努力成为AI芯片霸主英伟达的有力竞争者。与其更大规模的竞争对手类似，AMD提供基于GPU的AI加速器、通用处理器以及部分网络芯片。该公司正在进一步提升能力，力求与英伟达一样，为数据中心运营商提供完整的计算系统解决方案。根据研究机构IDC的数据，AMD在第二季度出货了约10万颗AI芯片，而英伟达同期的AI芯片出货量高达150万颗。这份最新的订单也再次体现了市场对AMD技术的认可。甲骨文与AMD未披露全部部署完成的具体时间，但双方预计该项目将在2027年及之后进一步扩展。两家公司也未说明甲骨文的订单将占AMD总体产量的比例。 OCI高级副总裁Karan Batta表示：“我们认为客户会非常积极地采用AMD的芯片，尤其是在人工智能(AI)推理领域。”OCI执行副总裁Mahesh Thiagarajan则称：“我们将继续携手AMD提供最佳性价比、开放、安全且可扩展的云基础，以满足客户对AI新时代的需求。” 业内分析认为，此次合作标志着AMD的MI450首次在公共云场景中大规模应用，意味着更多客户可租用其AI算力资源，有望推动AMD在数据中心市场进一步缩小与英伟达的差距。此前，AMD刚刚与人工智能初创公司OpenAI签署了一项芯片供应协议，该协议引发了AMD股价的强劲上涨。根据这项长期合作，OpenAI将在未来数年内采购总算力达6吉瓦(GW)的采用AMD AI芯片的计算系统。虽然甲骨文的数据中心也为OpenAI提供部分计算资源，但两项合作并不重叠。与此同时，OpenAI周一还宣布与芯片制造商博通(AVGO.US)达成协议，为其AI计算基础设施新增10吉瓦的算力容量。另一方面，前芯片巨头英特尔也在试图重新打入AI芯片市场。该公司正在研发一款名为“Crescent Island”的新型AI加速器，旨在直接与英伟达和AMD的产品竞争。英特尔在周一的声明中表示，“Crescent Island”芯片专为AI推理阶段(即模型训练完成后的运行阶段)而优化，具有高能效与大容量内存特性。该公司计划在2026年下半年向潜在客户提供样品。
金融界10-15 08:11
英伟达Open Compute Project峰会发布Kyber机架服务器与千兆瓦级AI工厂蓝图
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图，并正式公布Nvidia Vera Rubin NVL144 MGX代际开放式架构机架服务器的技术规格。峰会吸引了50余家MGX合作伙伴及20余家行业先驱企业展示新型芯片、元器件、电力系统及800伏直流（VDC）数据中心支持能力。 Foxconn（富士康）介绍了其台湾高雄1号（Kaohsiung-1）40兆瓦级数据中心项目，专为800伏直流系统设计。$CoreWeave (CRWV.US)$、Lambda、$NEBIUS (NBIS.US)$、$甲骨文 (ORCL.US)$及TogetherAI也在推进800伏直流数据中心设计。 Vera Rubin NVL144机架服务器技术解析 NVIDIA Vera Rubin NVL144 MGX计算托盘采用高能效设计，支持100%液冷，模块化特性显著提升组装效率与可维护性。核心印刷电路板中板替代传统线缆连接，兼容NVIDIA ConnectX-9 800GB/s网络设备与Rubin CPX，加速AI推理引擎与智能体工作负载。参数说明液冷能力支持45°C高效液冷与模块化液冷汇流排扩展性模块化扩展槽兼容Rubin CPX与ConnectX-9 储能系统内置20倍容量储能系统，确保电力稳定设计目标加速AI推理、提升机架GPU密度 NVIDIA Kyber机架服务器代际升级及优势 NVIDIA Kyber作为Oberon继任产品，支持800伏直流供电、液冷技术与机架创新设计。每个机架可容纳576块Rubin Ultra GPU，实现高密度计算与网络规模扩展。800伏直流架构较415/480伏交流系统具有多重优势：提升性能、减少材料消耗、降低能耗成本。 Kyber机架服务器通过垂直排列计算刀片及无电缆中板集成NVLink交换刀片，实现规模化网络扩展，同时减少数吨铜材使用量，为客户节省数百万美元成本。 NVIDIA NVLink Fusion生态扩张与芯片合作 NVLink Fusion技术加速半定制芯片集成，降低复杂度并缩短上市周期。$英特尔 (INTC.US)$与SamsungFoundry加入生态系统，支持x86CPU及定制XPU集成。该技术将助力AI工厂实现模型训练与智能体推理高强度工作负载的快速部署。开放生态合作伙伴布局超过20家合作伙伴正通过开放标准研发机架服务器，涵盖芯片提供商、电力系统组件及数据中心电力系统提供商：类别合作伙伴芯片提供商 AOS、EPC、MPS、onsemi、Renesas、Richtek、ROHM、$亚德诺 (ADI.US)$、$英飞凌科技 (IFNNY.US)$、$英诺赛科 (02577.HK)$、$纳微半导体 (NVTS.US)$、$帕沃英蒂格盛 (POWI.US)$、$意法半导体 (STM.US)$、$德州仪器 (TXN.US)$ 电力系统组件 BizLink、Delta、LeadWealth、LITEON、$伟创力 (FLEX.US)$、$GE Vernova (GEV.US)$、$麦格米特 (002851.SZ)$ 数据中心电力系统 ABB、MitsubishiElectric、SchneiderElectric、HeronPower、HitachiEnergy、$伊顿 (ETN.US)$、$GE Vernova (GEV.US)$、$西门子 (SIEGY.US)$、$Vertiv Holdings (VRT.US)$ 编辑总结英伟达在OCP峰会上展示的Vera Rubin NVL144与Kyber机架服务器，标志着千兆瓦级AI工厂的技术路线逐渐清晰。800伏直流供电、模块化液冷设计以及NVLink Fusion生态扩张，为高密度GPU计算与大规模AI推理提供了坚实支撑。通过开放生态合作伙伴网络，英伟达正推动AI基础设施的标准化、可扩展性与成本优化，为未来AI工厂落地奠定坚实基础。常见问题解答问：NVIDIA Vera Rubin NVL144机架服务器的核心优势是什么？答：核心优势包括模块化液冷设计、支持高密度GPU计算、高效电力管理以及快速组装与维护能力，可加速AI推理与智能体部署。问：800伏直流供电相比传统交流系统有哪些优势？答：优势包括提升机架服务器性能、减少铜材使用、降低能耗成本、增强扩展性和材料效率，已被电动汽车及太阳能行业验证。问：NVIDIA Kyber机架服务器与Vera Rubin NVL144有何关系？答：Kyber为Vera Rubin NVL144的继任产品，延续MGX机架架构，支持高密度GPU、垂直计算刀片排列及无电缆网络扩展，实现AI基础设施规模化部署。问：NVLink Fusion生态系统的作用是什么？答：NVLink Fusion帮助企业将半定制芯片集成到优化的数据中心架构中，降低复杂度、缩短上市周期，同时支持x86 CPU及定制XPU集成，加速AI工厂部署。问：开放生态合作伙伴布局对AI工厂建设有何意义？答：合作伙伴涵盖芯片、电力系统及数据中心基础设施，确保硬件与软件标准化、可扩展，并为千兆瓦级AI工厂提供全流程技术支撑，加速落地实施。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:12

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