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斥资逾900亿美元，SK海力士将兴建四座晶圆厂
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mputerBase报道，存储芯片大厂SK海力士计划在韩国京畿道中部的龙仁市投资兴建一座庞大的半导体生产园区，其中将包括四座独立的晶圆厂，耗资至少120万亿韩元。
金融界2024-03-25
高带宽存储技术（HBM）行业动态：关键个股亮点整理
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随着2024年3月1日SK海力士与铠侠就在日本增产高带宽存储（HBM）的接洽消息传出，HBM技术再次成为市场关注的焦点。HBM作为一种高性能存储解决方案，广泛应用于高性能计算、人工智能和高端消费电子产品中。以下是HBM领域关键个股的亮点分析：封装基板制造商 ●天承科技：专注于封装基板的研发和生产，随着HBM需求的增长，公司有望从市场扩张中受益。 ●兴森科技：提供高端封装基板解决方案，兴森科技在技术创新和产品质量上具有竞争优势。环氧塑封材料供应商 ●宏昌电子：作为环氧塑封材料的生产商，宏昌电子在封装材料领域拥有稳定的市场地位。 ●山东华鹏：专注于环氧塑封材料的研发，山东华鹏在提升产品性能和降低成本方面不断努力。电镀液材料生产商 ●上海新阳：提供高品质的电镀液产品，上海新阳在材料研发和市场服务上具有专业优势。 ●艾森股份：专注于电镀液等封装材料的研发，艾森股份在行业内享有良好的声誉。工艺技术与设备制造商 ●晶方科技：掌握TSV（硅穿孔）等先进封装技术，晶方科技在HBM封装领域具有技术领先优势。 ●华天科技：提供高端封装测试服务，华天科技在确保产品质量和提升客户满意度方面具有丰富经验。测试与制造服务提供商 ●通富微电：专注于半导体封装测试服务，通富微电在提升测试效率和准确性方面不断创新。 ●太极实业：提供全面的半导体封装解决方案，太极实业在行业内具有较强的市场竞争力。分销商 ●香农芯创：作为半导体产品的分销商，香农芯创在市场拓展和客户服务上具有显著优势。在考虑投资HBM相关个股时，应密切关注行业发展动态、公司技术创新能力、市场需求变化以及供应链稳定性等因素。
金融界2024-03-25
摩根士丹利上调韩国芯片股目标价
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25日消息，摩根士丹利上调了三星电子和SK海力士的目标价，因存储芯片价格持续走强且人工智能市场增长。摩根士丹利将三星目标价从95,000韩元上调至97,000韩元，维持买入评级；将SK海力士目标价从21万韩元提高至23万韩元，维持买入评级。
金融界2024-03-25
商务部部长王文涛会见SK海力士首席执行官郭鲁正
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据商务部，王文涛23日会见韩国SK海力士首席执行官郭鲁正。双方就SK海力士在华发展及中韩半导体产业链供应链合作等议题进行了交流。王文涛表示，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，推进高水平对外开放，将释放更多开放发展红利。当前，中国经济持续回升向好，加快发展新质生产力，数字经济发展迅速，电子信息产品消费市场潜力巨大，希望SK海力士继续加大在华投资，深耕中国，共享中国高质量发展带来的增长机遇。郭鲁正表示，中国已成为SK海力士最重要的生产基地和销售市场之一，将继续扎根中国，不断推进在华业务取得更大发展。
金融界2024-03-23
三星对AI投资者吸引力仍显不足英伟达能否助其领先HBM芯片市场引质疑
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些人仍对此有质疑。三星的主要竞争对手SK海力士已是英伟达的供应商，向后者提供了最新版的高带宽存储器HBM3E。黄仁勋似乎暗示英伟达也将从三星购买一些HBM芯片，但SK海力士通过提供前几代技术已经取得了巨大进步。德银资产管理公司的基金经理Yoon Joonwon称，三星电子确实比过去更具吸引力了，但基于HBM业务的预期前景而买进该股还为时尚早。目前为止，AI主题更像是SK海力士的一个福音，其股价在过去一年上涨一倍，超过了三星30%的涨幅。区别在于SK海力士在HBM芯片领域处于领先地位，HBM芯片与对大型语言模型训练至关重要的处理器一起运行。鉴于在消费设备市场的份额，三星更容易受到商品化传统内存的周期性需求和定价影响。这就是为什么当有报道称黄仁勋计划购买三星内存时，市场感到意外。他的讲话推动这家韩国市值最高公司的股价有望实现10%的周涨幅，创2015年以来最大。期权交易员则更为矛盾。本周，三星电子在两个方向上的押注头寸都激增，其中包括押注该股未来三个月下跌70%的看跌期权，以及未来三个月若该股飙升300%就会套现的看涨期权。短线交易员对黄仁勋表态给股价带来的提振采取了逆向操作。虽然机构投资者周三和周四大量买入三星股票，但散户却净卖出3万亿韩元（23亿美元）的股票，创下两日卖出纪录。 “多数人的看法仍然三星在HBM3E方面不会得到青睐，”BNK Asset Management Co．基金经理兼股票团队主管Cha So-yoon表示。“如果科技板块人气转向，那么对两家公司来说都是好事，但SK海力士似乎不会丢掉在HBM领域的主导地位。”
金融界2024-03-23
太极实业(600667.SH)：海太半导体为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务
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H)在投资者互动平台表示，海太半导体为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。
格隆汇2024-03-22
AI催化HBM需求爆发，半导体材料ETF(562590)涨超1%，权重股北方华创涨近4%，雅克科技涨超3%
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现更高的性能和更小的尺寸。数据来源：SK海力士，《高带宽存储器的技术演进和测试挑战》（陈煜海等人），JEDEC，华金证券 HBM为什么重要？AI芯片GPU的最强辅助在HBM出现之前，传统的存储器我们称之为GDDR，随着深度学习及AI技术的不断发展，GDDR的技术遇到了瓶颈，具体体现在传输速度不够以及能耗大。HBM重新调整了内存的功耗效率，使单位带宽能耗更低，制作工艺更高，所以极大减少晶元空间。 HBM目前最主要搭配AI的GPU使用，训练型AI服务器是最主要的增量市场。Kimi大火，用户量激增，但是部分用户出现了需要“等待回复”的场景，背后的原因还是算力不足。而在剖析了算力的核心GPU芯片后，发现HBM是其底部支撑。市场空间方面，中信建投测算，随着算力卡单卡HBM容量提升、算力卡出货量提升、技术迭代带来单GBHBM单价提升，2023年HBM市场规模为40亿美元，预计2024年增长至148亿美元，2026年增长至242亿美元，2023~2026年CAGR为82%。如此关键的硬件，HBM的价格也是不菲。有媒体提到，HBM成本在AI服务器成本中占比排名第三，约占9%，单机ASP（单机平均售价）高达18000美元。市场研究公司 Yole Group表示，受到生产扩张难度和需求激增的双重影响，2023 至 2028 年间，HBM 供应的年复合增长率将达到 45%，而考虑到扩产难度，HBM价格预计在相当长一段时间内将保持高位。 HBM市场格局：三分天下，产能或将低于需求正因为HBM技术的复杂性，HBM是公认最能够展示存储厂商技术实力的旗舰产品。目前来看，全球生产HBM的厂商也就三家，分别为SK海力士、三星、美光，其中海力士、三星占主要份额。图：2022-2024年三大家份额（%）数据来源：TrendForce，华金证券最近，美光发布年度业绩报告，营收与每股收益远均超市场预期。美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示，美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。的确，由于全世界只有三家可以生产，HBM的产能可能正在进入“被动去库存阶段”。华福证券指出，HBM是当前算力的内存瓶颈，亦是存储单元的理想方案和关键部件。AI大模型的兴起催生了海量算力需求，而数据处理量和传输速率大幅提升，使AI服务器对芯片内存容量和传输带宽提出了更高的要求，而HBM作为一种专为高性能计算设计的存储器，其市场需求也在持续增长。据市场调研机构TrendForce预计，2022年全球HBM容量约为1.8亿GB，2023年增长约60%达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。以HBM每GB售价20美元测算，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，对应CAGR约37%。反观到我们国内，由于起步较晚，HBM领域的发展与国际水平仍有差距，但是在AI技术驱动下，HBM国产化的发展空间非常广阔。如何参与HBM投资？目前，在国内涉及HBM产业链的公司主要包括雅克科技、中微公司、和拓荆科技、华海清科等公司。其中，雅克的子公司UP Chemical是SK海力士的核心供应商，为其提供HBM前驱体。其余三家都是半导体关键技术设备的龙头，其提供的半导体设备在HBM制作中起到至关重要的作用。中微公司是HBM核心工艺TSV（硅通孔）的主要设备商，拓荆科技是国内ALD（单元子沉积）设备的主要供应商之一。华海清科是国产CMP设备龙头。对于普通投资者而言，需要一个一个筛选个股的基本面、踩准投资时机等等可能难度相对较大，可以考虑借助指数投资工具，一指布局核心受益标的。半导体材料ETF（562590）跟踪中证半导体材料设备指数，指数十大权重股中包括了中微公司、雅克科技、拓荆科技、华海清科等多只HBM相关概念股。目前，AI催化HBM高景气，需求快速增长，相关产业链环节有望受益，同时国内产业链也在快速跟进，投资者不妨借道ETF，通过半导体体材料ETF（562590）捕获行业性机会。数据来源：中证指数公司，以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-22
韩国政府承诺继续支持芯片产业，争取实现年出口1200亿美元目标
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当天参观了位于首尔以南33公里的龙仁市SK海力士半导体产业园区，并表示：“政府将支持及时建立相关基础设施，确保有竞争力的技术，促进出口，加强材料、零部件、设备、无晶圆厂等领域的生态系统。” SK海力士目前正寻求到2046年在该地区建造四座制造工厂，预算为120万亿韩元（895亿美元），第一座工厂将于2025年第一季度开工。该公司计划在这里主要生产DRAM和NAND闪存芯片，这里将成为SK海力士的旗舰生产基地。安德根在参观期间表示，政府计划制定综合战略，让韩国企业在人工智能领域占据领先地位。为此，产业通商资源部计划在本月内新设支援产业集群发展的部门，并出台综合支援对策。他还补充说，政府将在上半年内制定提高芯片设备竞争力的计划。近几个月来，韩国的芯片出口一直显示出复苏的迹象，2月份出口同比增长66.7%，达到99.4亿美元，连续第四个月增长，也是自2017年10月增长69.6%以来的最大增幅。
金融界2024-03-21
美光开始赚钱了
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前全球NAND Flash市场以三星、SK海力士、铠侠、美光、西部数据5家厂商为主，全球DRAM市场由三星、SK海力士、美光三分天下。新一轮AI革命对存力的巨大需求是美光的业绩助推器。公司CEO指出，为了支持人工智能软件的开发，数据中心对昂贵内存的需求变得强劲，美光已经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。 HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片，是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。在最近一个季度，美光首次从其新品HBM3E中获得收入，供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU。作为英伟达算力链的重要参与者，股价目前同样处于历史新高区域。 HBM正逐渐成为存储行业巨头实现业绩反转的舵手。最先实现反转的是SK海力士，去年公司三季度依然保持亏损，但其核心业务——DRAM已经扭亏为盈，连公司自己在财报里都感到有点不可思议：去年第一季度由盈转亏的DRAM仅在两个季度后扭亏为盈。 SK海力士解释，主要是高性能存储芯片的市场需求增加，比如面向AI的代表性存储器HBM3、高容量DDR5 DRAM和高性能移动DRAM等主力产品销售情况出色，公司业绩在第一季度与上季度相比营业收入增长24%，营业损失减少38%。目前AI带来的热潮还远没有停下来的意思，而HBM更是供不应求。美光公司已经开始大规模生产并从HBM3E产品中获得收入，客户反馈显示，与竞争对手的解决方案相比，HBM3E产品的功耗降低了30%。今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。美光预计，整个2024财年，HBM产品将带来“数亿美元”的收入，并且从第三财季开始，HBM收入将对DRAM和整体毛利率产生积极影响。 02 从周期角度来看，上一轮存储芯片大概在2021年2-3季度见顶回落，经历了两年左右的下行周期，DRAM和NAND的现货价格从去年9月以来触底回升，从去年10月到今年2月，部分现货价格反弹幅度达到20%以上。美光财报中也提及到价格复苏的趋势，尽管平均出货量依旧受到PC、手机、常规数据中心拖累，但平均售价环比已经积累了十几个点以上的提升。由于大多数终端市场的需求复苏，美光预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。在整个2024年，DRAM和NAND的价格将进一步上涨。去年下行周期还没结束前，几大存储巨头被动减产，调整开支计划。比如美光2023年的资本开支同比减少42%，并宣布进一步减产30%至2024年。所以减产后续将会对行业的供需进行影响；另一方面，随着各个应用市场逐渐复苏，进一步增加对芯片库存的消耗。去年四季度，全球智能手机出货量同比增长8%，PC出货量同比增3%，更何况这些应用场景今年都有AI的加持，自然需要容量更大的内存芯片。供给、需求、库存、价格等方面预示着，存储芯片周期或即将开启上升周期了。 AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。AI服务器不断增长的需求推动了HBM、DDR5和固态硬盘的增长，同时挤占了DRAM的供给，使得对其他应用场景里供应能力相对下滑，这对所有内存和存储终端市场的定价都产生了影响。比较早的信号发生在去年12月7日，西部数据向客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅高达55%。 03 虽然下游需求已经露出了复苏迹象，美光依然保持谨慎，资本开支在2023年的基础上（70亿美元）仅增加了5-10亿。同时对第三财季给了业绩预期，在Q2基础上给了投资者很大的信心，并预计2025财年的收入将创历史新高。可以看出，美光对于下游需求复苏和周期节奏是比较有把握的。业绩和估值的高度，最后还是要看回周期和下游需求。周期轮动，把上个周期亏掉的钱赚回来；隶属于DRAM的HBM需求尤其强劲，与英伟达AI GPU绑定的HBM需求已经在美光目前的股价上验证过了。而一旦下游某个需求超预期复苏，芯片价格还有可能加速上涨。 HBM对于这轮周期是锦上添花，美光说今年把能卖的HBM已经卖完了，盈利上限，或许最终取决于这轮周期复苏的力度。如果一个公司盈利在早期上修通道，用静态估值的理由去空是非常危险的，有可能最后出现的情况是，越涨越便宜。（全文完）
格隆汇2024-03-21
韩国政府承诺继续支持芯片产业，争取实现年出口1200亿美元目标
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当天参观了位于首尔以南33公里龙仁市的SK海力士半导体产业园区，并表示，政府计划制定综合战略，让韩国企业在人工智能领域占据领先地位。
金融界2024-03-21

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