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被市场忽视的AI龙头！
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M产品受益AI需求井喷，如美光竞争对手SK海力士称，2024年的HMB产能已经被预定一空！可以预见，最近2年将是美光业绩暴增的两年，根据季报，管理层预计2024财年2季度（截止2月28日的三个月业绩）营收将达到53亿美元左右，同比暴增43.5%：在HBM领先一步的SK海力士，其去年四季度的营收同比大增47.4%，分析师预计今年一季度的营收增速将高达127%：周期股的魅力莫过于此，投资美光，最佳时机是营收暴跌、毛利率奇低之时，其次是当下，从估值上看，目前的市净率仍有上升空间：退而求其次，美光历史新高是妥妥的了，或许此轮景气周期会在AI的带动下，将估值再提高一个台阶！ $美光科技(MU)$
老虎证券2024-02-27
亚太主要股指收盘走势分化韩国综合指数跌0.83%
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.83%报2625.05点，个股方面，SK海力士跌近5%。三星物产跌超3%，三星SDI跌近3%，起亚汽车跌近2%。日经225指数基本持平，报39239.52点，盘中一度创出历史新高。三井住友金融集团涨近3%，软银集团涨超2%，三菱日联金融涨超1%，索尼、三菱商事、伊藤忠商事跌近1%。澳洲标普200指数涨0.13%报7663点。新西兰NZX50指数跌0.13%报11694.60点。
金融界2024-02-27
亚太主要股指午间全线下跌
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涨1.97%。韩国综合指数跌0.4%，SK海力士跌4.33%，三星SDI跌1.53%。澳洲标普200指数跌0.06%。新西兰NZX指数跌0.34%。
金融界2024-02-27
SK海力士今年HBM份额已经售罄 AI助推存储行业进入上升趋势
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SK海力士副社长Kim Ki-tae日前表示，今年公司的HBM已经售罄，已开始为2025年做准备。虽然外部不稳定因素依然存在，但今年内存半导体行业已开始呈现上升趋势。全球大型科技客户对产品的需求正在复苏，并且随着人工智能使用领域的扩大，包括配备自己的人工智能的设备，如个人电脑和智能手机，对DDR5、LPDDR5T以及HBM3E等产品的需求预计会增加。华创证券研报显示，AI需求强力驱动，存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面，AI赋能加速终端配置升级，位元需求有望持续提升。服务器方面，据美光测算，AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍；同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动，智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。据主题库显示，相关上市公司中：雅创电子在投资者互动平台表示，公司全资子公司WE主要代理海力士的存储器，HBM后续将作为未来布局的重点方向。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。
金融界2024-02-26
产能翻番仍供不应求 SK海力士HBM配额已售罄
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SK海力士管理层近日表示，虽然2024年计划要让HBM的产能实现翻番，不过HBM内存生产配额已经全部售罄。SK海力士销售和营销副总裁KimKi-Tae表示，海力士作为HBM行业的领导者，提前预见了HBM内存的高需求，已提前做好提高产能准备，会进一步满足市场需求，尽一切可能保护其领先地位。该公司今年年底的HBM生产配额已经全部售罄，目前已经在准备2025年的订单，预计明年将继续保持市场领先地位。据分析师预测，SK海力士今年的营业利润将达到75亿美元。HBM作为一种高性能、高带宽的内存技术，广泛应用于人工智能、数据中心和高性能计算等领域。随着数字化时代的到来，对于高速、大容量内存的需求不断增加，HBM产品得到了市场的高度认可和需求的迅速增长，产业链公司迎来发展机遇。对于存储行业，信达证券表示，2024年存储市场复苏势头强劲，全年具备量价提升动能，存储模组厂商有望充分受益于涨价周期，建议关注：江波龙、佰维存储、德明利。HBM和DDR5成为原厂投资首要选择下，利基型存储供给有望保持紧缩，伴随需求的逐步恢复，供需情况有望加速转好，建议关注：兆易创新、东芯股份、普冉股份。DDR5加速渗透，原厂预计年中渗透率超过50%，内存接口及其配套芯片或持续受益，同时CXL有望在2025年起量，产业链或优先受惠，建议关注：澜起科技、聚辰股份。
金融界2024-02-26
史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支!
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18%。向GPU提供HBM内存的韩国SK海力士也上涨了14%！英伟达的Hopper GPU有35000个零件，核心零部件提供商亦是本轮牛市的第二梯队，且从美股扩散至全球股市，英伟达不愧是地表最重要的公司！第三梯队应该是AI应用层。虽然ChatGPT和Sora震惊了世人，但在应用层面，当下依然缺乏重磅产品，应用层面的公司也存在被OpenAI颠覆的风险。比如曾经因AI大涨的Adobe，去年逆势大涨77%，而今年却下跌了10%。股票代码直接为AI的公司C3.AI也曾大涨，2023年的涨幅高达157%，而今年同样熄火，逆势下跌7%，C3 AI是一家基于云的企业AI SaaS 公司，它构建了一组专有应用程序（称为C3 AI 套件），为其客户提供集成数字转换应用程序的能力。最大人工智能 CRM（客户关系管理）和最大企业应用程序公司CRM正在受益AI浪潮，其首席执行官Marc Benioff将稳健的收入归因于其新推出的人工智能产品，其中包括由OpenAI大模型支持的工具，这些工具可帮助客户自动起草销售电子邮件或创建客户服务聊天机器人。 CRM去年大涨98%，今年再度上涨11.6%。随着技术成熟，AI在应用层面可能带来令人惊叹的造富神话。与AI相关的公司还有很多，比如提供AI手机芯片的高通，年内股价上涨7%，英伟达另一竞争对手英特尔，也具备GPU实力，但目前尚未吃到AI红利，股价表现不佳，年内下跌14%。正如英伟达CEO黄仁勋在最新一季的财报中所说，AI将渗透到各行各业，目前已处于爆发临界点! 从OpenAI最新发布的文生视频工具Sora来看，AI的潜力远超我们的想象，带来的财富盛宴将远超历次工业革命！在这场AI盛宴中，有人处于金字塔顶端，有人是腰部玩家，也有人处于落伍状态，甚至有的会被颠覆，投资者一定要看准AI链条上最有价值的公司！史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支吧？是追涨英伟达，还是买入半导体设备，抑或是押注应用层？看你的眼光了！ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $美国超微公司(AMD)$ $超微电脑(SMCI)$ $阿斯麦(ASML)$
老虎证券2024-02-23
令半导体设备巨头“垂涎”的HBM，中国企业要做玩家还是看客？
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多倍提升。 HBM演进路径资料来源：SK海力士官网、太平洋证券 HBM主要应用于AI服务器领域，2023年HBM仅占DRAM产量的5%，随着AI需求的爆发式增长，预计未来几年其复合年增长率将达到50%。TrendForce预测，2025年，AI服务器的出货量将达到约200万台，从而助推HBM需求爆发，其市场规模或将达150亿美元，同比增长68%。目前，英伟达、谷歌、AMD等AI领军企业均广泛采用HBM解决方案， HBM市场规模增长情况数据来源：太平洋证券由于HBM使用的芯片比标准DRAM大两倍以上，意味着生产相同体积的芯片需要两倍以上的容量，这也促使DRAM从传统2D加速走向立体3D，从而突破了内存容量与带宽瓶颈，成为新一代的DRAM技术路线之一。市场三分天下，半导体设备厂商或受益HBM技术变革目前，全球HBM市场呈现“三分天下”的局面，存储芯片三巨头SK海力士、三星和美光分别占到53%、38%和9%的市场份额（数据来源：TrendForce），而SK海力士则是唯一具备量产新世代HBM3能力的供应商。 HBM市场份额数据来源：TrendForce HBM的技术难点主要体现在封装工艺上，这当中，TSV（硅通孔）是实现容量和带宽扩展的核心，在HBM的3D封装成本中占比最高，接近30%，而TSV通常又会涉及到通孔蚀刻、填充、绝缘以及减薄等工艺流程，并且对电镀材料有较高要求，因此配套供应链及国产替代厂商有望从中受益，包括半导体材料、设备以及封测企业。半导体设备厂商普遍看好后续的产业前景。有机构便预测，受存储芯片复苏的推动，2024年全球晶圆厂设备市场规模约达800亿美元左右。其中，DRAM增长的动力主要来源于HBM的容量提升和节点转换。随着AI服务器的持续增长，PC、智能手机在AI应用和换机周期的带动下需求上扬，这或将共同驱动存储芯片和先进制程逻辑芯片的资本支出，进而带动半导体设备市场规模实现两位数增长。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司，也是目前A股“设备”含量最高的半导体主题指数（有ETF追踪）。持续关注挖掘国产替代的潜在增长机会，场外投资者还可以通过联接基金（A类：020464，C类：020465）一键捕捉产业新机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-23
韩国SK海力士股价创历史新高，英伟达掀起芯片股热潮
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SK海力士一度上涨6.7%，至2000年11月以来最高水平，此前英伟达在乐观营收展望推动中收盘飙涨16%。Kospi指数上涨1.1%，SK海力士对涨势贡献最大。SK海力士是英伟达AI加速器所使用HBM芯片的主要供应商，这家韩国内存制造商2.96%的收入来自英伟达。
金融界2024-02-23
SK海力士股价上涨6.7%
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SK海力士股价上涨6.7%，隔夜英伟达股价飙涨。
金融界2024-02-23
【直击亚市】中国又祭出新支持！英伟达果然威力巨大今日欧美都有大事
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剂，并兑现这一承诺。英伟达的亚洲供应商SK海力士和Advantest Corp股价上涨，亚洲半导体公司指数也走高。 “英伟达走到哪里，市场就走到哪里，”Bokeh Capital Partners LLC首席投资长Kim Forrest说，“看起来结果已经足够好。它确实证实了人工智能在可预见的未来将继续强劲的说法。这种说法去年支持了市场，今年为什么不能这样呢？” 收紧对股市控制在中国内地和香港基准股指上涨之前，中国政府出台了对金融市场的新支持措施。据知情人士透露，中国证监会向主要资产管理公司和券商发出命令，禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票。尽管几个月来当局一直在加强对看跌押注的限制，但禁止在开盘和收盘时净卖出股票表明政府明显加强了对市场活动的控制，这有可能破坏对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略。上述人士说，受禁令影响的公司在交易的前30分钟和最后30分钟内卖出的股票数量不能超过买入的数量。目前尚不清楚这一禁令在整个中国金融业的适用范围，也没有迹象表明它会影响到在中国股市交易量中占很大比例的个人投资者。不过，在交易日中最受关注的两个时段，主要机构被排除在外，可能会使政府支持的基金更容易影响市场，尤其是基准指数的收盘水平。证监会还加强了对卖空行为的监管。本周，一家大型对冲基金——宁波灵均投资管理合伙企业在周一上午9:30开市后的1分钟内抛售了合计3.57亿美元的股票，当局本周对量化交易进行了重点打击。此举被视为“扰乱正常交易秩序”，促使上海和深圳证券交易所将其账户冻结3天，以示异常严厉的处罚。这些交易所还承诺加强对量化交易的监管。 “情况仍然没有那么乐观，”法国农业信贷银行首席中国经济学家Xiaojia Zhi在彭博电视台上说。“今年剩余时间里，通缩压力可能会持续下去，尽管与去年相比，它将不那么突出。” 美元指数周四小幅走弱，美元兑10国集团货币汇率下滑。日元基本维持在150日元兑1美元的水平。随着韩国银行维持基准利率不变，韩元走强。美债在亚洲市场持稳，周三的抛售将10年期国债收益率推高了5个基点。整个市场都感受到了抛售压力，此前美联储标售160亿美元的20年期债券，并公布了美联储会议纪要，显示对降息持谨慎态度。澳大利亚和新西兰债券也跟着下跌。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强调，尽管整体通胀正在下降，但房地产等行业的价格压力依然存在。与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)对即将降息的前景表示反对。在其他地方，澳洲航空公司表示，由于机票价格从疫情后的高点回落，上半年利润下降，上半年税前利润为12.5亿澳元，比去年同期有所下降，但低于分析师的预期。大华银行第四季度利润扩大，主要受理财和信用卡手续费收入增加的推动。周四晚些时候将公布的经济数据包括欧元区通胀和PMI，以及美国首次申请失业救济人数和房屋销售。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三延续1.1%的涨幅。金价稳定在2030美元左右。比特币在周三下跌后趋于稳定，交易价格约为51,250美元。
云涌2024-02-22

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