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全球AI算力迎来大基建时代产业链坐享红利
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需求。另外，全球算力领军企业ARM、SMCI及台积电等业绩纷纷超预期，A股AI算力开始兑现业绩，验证产业高景气。国盛证券指出，全球算力龙头业绩持续超预期，预期较为乐观，AIGC商业化范围有望扩大，产业呈现持续高景气态势。投资标的：中科曙光、海光信息、利通电子、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、浪潮信息、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。
金融界2024-02-19
民生证券：海外算力基础设施建设需求持续增长看好高速率以太网交换机头部企业
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网交换机头部企业。重点关注：超微电脑(SMCI.US)，Cloudflare(NET.US)，Datadog(DDOG.US)，Arista(ANET.US)。
金融界2024-02-18
【美股收市】三大股指打破5周连涨 PPI数据热度不减 Coinbase股价飙升14%
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观的新公司也开始出现。超级微型计算机（SMCI）尽管周五遭遇了12%的抛售，但在2023-2024年上涨的背景下，该公司的股价图表看起来就像一根完美的曲棍球棒。由于可能面临OpenAI的竞争，Alphabet股价连续第二天下跌，据报道，ChatGPT 的创建者正在开发一款与谷歌搜索竞争的产品。下周沃尔玛、家得宝和托尔兄弟将公布季度业绩。 #美股收盘#
楼喆2024-02-17
一年飙升900%！现在购买这只股票是否为时已晚？
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他表示，投资者可能没有充分认识到超微(SMCI)的潜力。 Bhattacharya在周四(2月15日)的报告中写道:“我们认为，人工智能服务器的市场规模远远大于街头模型的考虑范围。”在他看来，过去17年，服务器市场的年平均增长率为5.5%，而在未来三年，服务器市场的年平均复合增长率将达到50%。他还说，与此同时，超微的收入增长速度可能会超过50%，因为该公司的市场份额可能会增加。 Bhattacharya指出，超微“已经成为英伟达、AMD和英特尔等公司在CPU和GPU加速器方面的早期合作伙伴”，在他看来，超微“与多种新设计和新技术合作的能力，将在未来几年为无数与人工智能相关的处理器提供良好的服务。” 观点：为什么超微在竞争中遥遥领先？在人工智能时代，超微的液冷技术至关重要。因为如果处理器过热，就会自动降低速度以防损坏，这是Bhattacharya所强调的。他还指出，该公司帮助客户降低了对传统冷却设备的依赖，进而减少了运营成本。这意味着，通过采用超微的先进冷却解决方案，企业不仅能保持系统的高效运行，还能显著节约能源费用。 Bhattacharya还称赞了该公司在“从头开始”构建服务器技术方面的专长，他说，这一战略是一个竞争优势，因为超微可以快速适应新产品，并定制产品以满足客户需求。他写道：“超微的竞争优势在于，它可以采用几乎任何芯片架构，并将其放入节能、优化的服务器平台中，并将其扩展到机架中，并在其上放置必要的软件。假设组件可用，超微可以在短短几周内制造、组装、测试、验证和运输机架，使其为客户即插即用。” 超微股价周四涨超14%，收报1004美元。他的目标价为1040美元，这意味着该股后续还有一定上涨空间。（超微股价1天走势图，来源：谷歌）
Sissi2024-02-16
超微电脑12个月暴涨近900%
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超微电脑(SMCI.US)盘中大涨超10%报972.25美元，该股近期走出了一波疯狂上涨行情，月内大涨超80%，年内大涨超240%，近12个月暴涨近900%。美银分析师近日称，投资者可能还没有充分认识到超微电脑的潜力，人工智能服务器的市场规模远大于华尔街的预期。在他看来，服务器市场在过去17年中的历史年增长率为5.5%，而在未来三年中，年均复合增长率可能达到50%。而超微公司的收入增速甚至会超过 50%，因为该公司可以扩大市场份额。
金融界2024-02-16
港股开盘：恒生指数开盘跌0.35%，科网股走低，药明系回暖，数字货币概念股大涨
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5%，AMD涨逾4%。AI概念“妖股”SMCI涨11%，八日连创历史新高；比特币再次突破5万美元，一度升至5.2万美元。受此提振，区块链概念股大涨，嘉楠科技涨超30%，Marathon Digital、Riot Platforms涨逾14%，MicroStrategy涨逾12%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.45%。好未来、高途涨逾6%，蔚来、小鹏汽车涨超5%，京东、哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、拼多多、网易、百度涨逾2%。
金融界2024-02-15
【期权异动】BABA的价外CALL多了起来
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了900。NVDA概念股 $超微电脑(SMCI)$ 更猛，直冲670，使得600的PUT也有了100多的IV。近期半导体公司的IV整体上升，期权的成交量也上升。不过在这些半导体期权之间， $阿里巴巴(BABA)$ 的异动订单也让人眼前一亮。今年财报公布的早，按照A股的尿性，往往公布早的公司业绩都不错。想着BABA在去年大力推进直播以及学PDD进一步下沉，且东南亚的业务也做得如火如荼，超预期的可能性不小。饿了么有可能盈利（也有可能卖），大文娱也要盈利，很有可能Q4财报会让投资者震惊一下。从CALL来看异动订单，2月9日到期（本周）的Call的未平仓变化趋势，两周前就有投资者豪赌90美元的行权价，78-85一带的开仓量也飙升。因为财报是周三，离周五还有两天。加上今天A股和港股市场的反弹，多头信心还是比较足的。
老虎证券2024-02-06
超微电脑涨超7%，续创历史新高
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超微电脑(SMCI.US)涨超7%，报622.34美元，续创历史新高。1月19日以来超微电脑持续上涨，累涨超100%。
金融界2024-02-06
AI泡沫要破了？
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$ $微软(MSFT)$ $超微电脑(SMCI)$
老虎证券2024-01-31
追高暴涨的超微电脑合适吗？
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$超微电脑(SMCI)$ 在1月18日意外提升了业绩指引，股价单天暴涨近40%。而在1月29日盘后的公布的财报中再次“超预期”，再大涨10%。虽然很有预期管理之嫌，但仍然不愧为今年最强的半导体公司。 FY24Q2业绩营收为36.6亿美元，高于去年同期的18亿美元和上季度的21.2亿美元，并超过1月18日更新指引区间36亿-36.5亿美元的上限 Non-GAAP净利润为5.59美元，去年同期3.26美元，上季度为3.43美元，也高于1月18日的5.40至5.55美元的上限。资产负债表上来看，现金及现金等价物为7.26亿美元，总银行债务为3.76亿美元。 Q3展望预期营收为37亿-41亿美元，远高于市场预期的30亿美元，同比增幅高达200%；EPS为5.20至6.01美元，高于市场预期的4.65美元。全财年营收指引从之前的100亿-110亿美元提高至143亿-147亿美元。为什么这么强？ 1、Supermicro受益于 $英伟达(NVDA)$ 的订单增长，且跟NVDA的合作非常深入。往往产业链上的公司有这更高的β，上升周期自然能获得更大的涨幅（但是反过来下行周期可能也会有更大的风险） 2、公司财务非常健康，债务水平非常可控，因此在利润急剧抬升之后，自由现金流的提升也非常明显。投资者愿意看到的是，高利率周期中资产盈余的价值会被放大，且公司如果对自身发展信心充足，可以进行回购来提升价值。 3、服务器解决方案领域的主要竞争对手 $IBM(IBM)$ 、 $戴尔(DELL)$ 和惠普 $慧与科技(HPE)$ 在AI领域的专业化程度和主导地位不如 Supermicro 估值经过两次暴涨，以盘后的547.5美元的价格来算，TTM的市盈率上市至大约为38.6倍。如果按市场预期的2025财年（至2025年6月底）的EPS预期21.79美元，实际为25倍。与同行DELL的月14倍，HPE为8.17，IBM的约19倍相比，市场对SMCI的增长预期更高。在同行业中的PEG也是最低的。这样来看，短期内恐怕还有继续的动能。
老虎证券2024-01-30

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