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三重驱动！市场底大概率筑成？配置策略进入第二阶段？看十大券商策略...
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）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等，TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。
金融界2023-10-30
A股再现罕见一幕！
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重点关注并选择竞争格局优化的环节； ③TMT板块中的人工智能等长期空间大，关注相关的投资机会； ④传统周期制造业中化工、家居、机械等细分领域的龙头，因其龙头优势不断强化，市占率有望提升，产业链或将延伸。
证券之星2023-10-27
止跌回升！5GETF(515050)盘中小幅溢价
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本周最后一个交易日，TMT板块集体回调，5GETF（515050）低开后回升，跌幅一度收窄至-0.13%，盘中小幅溢价交易。权重股深南电路、兆易创新、生益科技领涨，盛路通信、信维通信领跌。 10月26日，中国移动、中国联通、中国电信三家运营商亮相2023年沪市公司高质量发展集体路演—央企ESG专场举行，并对市场关切的6G商用、算力投入、现金分红、卫星通话等话题作出回应。会上，中国移动相关负责人表示，6G能够真正投入商用可能要到2028年到2030年。中国联通发言人称，2023年安排算力网络资本开支149亿元，同比增加20%。广发证券认为，伴随着数字经济和人工智能的两翼拉动，通信行业在数字经济时代将进一步完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输。持续关注信息&算力基建产业链的相关标的；中泰证券分析指出，AI浪潮下重塑对“底层土壤”算力的高要求，服务器、数据中心等升级迭代均促进作为电子元器件支撑体的PCB需求提质增量。资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G主题ETF。该产品跟踪中证5G通信主题指数，主要投资于5G基础建设、终端设备以及应用场景相关公司。成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等应用场景板块有较高权重，包括中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股，以及长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、卓胜微、中科创达等华为产业链公司。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-27
富国基金周观察：底部区域，破而后立
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的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，随着 “金九银十”消费旺季的到来，有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。
金融界2023-10-23
估值持续回落！云计算50ETF(516630)，大数据50ETF(516000)双双跌破2%
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或受上周消息面的持续影响，今日TMT板块整体继续下挫，人工智能、算力等概念跌幅居前。云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）午盘双双跌破2%，其中云计算50ETF（516630）跌幅更是逐渐扩大至近3%。双方共同持仓股中，东方国信、易华录、神州泰岳、浪潮信息、拓尔思等跌幅居前。东莞证券指出，算力需求不断加大，国产算力有望崛起。随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测，预计到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍，AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS相较2020年增长500倍。随着后续算力需求不断释放，在算力自主可控的背景下，国产算力有望进一步崛起。云计算、大数据作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调近3个月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，近期或跟随两市走势震荡企稳，参与产业链的云计算、大数据板块凸显配置价值。看好云计算、大数据赛道的用户，不妨定投云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000），享受赛道长期发展红利。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-23
万和证券：保持耐心磨底阶段是较好的布局时机
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AI主题、科技成长、国内自主创新相关的TMT板块。
金融界2023-10-23
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.44%，工业富联跌停
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面有改善且产业利好催化较多的汽车、电子TMT板块；二是关注市场情绪回暖的医药板块，三是关注红利策略持续受益于资本市场改革下的红利溢价抬升。中信建投指出，美债大幅上行，全球资产普跌。复盘历史底部，强势股补跌往往是调整末期信号。情绪释放后，市场将逐步反应内需改善。短期市场随时展开超跌反弹，中期看满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力。行业：汽零、半导体、医药、海风、银行、保险、白酒等。
金融界2023-10-23
平安证券：底部蓄势，市场整体机会大于风险
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面有改善且产业利好催化较多的汽车、电子TMT板块；二是关注市场情绪回暖的医药板块，三是关注红利策略持续受益于资本市场改革下的红利溢价抬升。
金融界2023-10-23
3000点失守，创业板指年内跌幅扩大至19.17%！机构：破而后立，不应过于悲观
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软大模型及华为自主可控相关概念催化下的TMT板块（通信、计算机传媒、电子）。
金融界2023-10-20
加速探底！5GETF(515050)跌超1%，东方国信领跌
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已进入最佳左侧时间。国盛证券分析指出，TMT板块短期拥挤度下降明显，分析师景气度稳步上升，当下或可聚焦拥挤度不高的通信和电子。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-20

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