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隔夜美股全复盘(6.22)| 英伟达续跌逾3%，市值回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果
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0.19%，摩根士丹利预期拼多多海外版TemuGMV增长潜力巨大，2030年有望达到1300亿美元。阿里跌 0.91%，京东跌 2.02%，理想跌 0.89%，新东方跌 0.89%，蔚来跌 0.69%，B站涨 6.39%，小鹏涨 3.34%，瑞幸咖啡跌 3.78%，名创优品跌 0.96%，好未来跌 2.01%。大型科技股涨跌互现。微软涨 0.92%，苹果收跌 1.04%，因欧盟数字市场法案原因，苹果今年不会在欧盟推出人工智能功能。英伟达跌 3.22%，谷歌收涨 1.43%，亚马逊涨 1.6%，亚马逊将推出AI版语音助手Alexa。Meta跌 1.38%，礼来跌 0.24%，博通跌 4.38%，诺和诺德涨 0.69%，特斯拉涨 0.79%，马斯克表示，Neuaralink首位脑机接口受试者诺兰·阿博可能接受第二次植入手术。美光跌 3.22%。GILD涨3.18%，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。 03 每日焦点 1、马斯克：我对长生不老不感兴趣，未来将有200亿个机器人 6.21 综合市场消息，在2024年戛纳狮子国际创意节上，特斯拉CEO埃隆·马斯克接受专访，核心观点如下：（1）我非常赞同杰夫·辛顿(人工智能教父)的观点，他认为(人工智能)有10%到20%的可能性会出现一些令人担忧的情境，然而我们更应关注那80%的积极可能性。我认为这实际上是一个概率问题。即使面对人工智能可能带来的最坏结果，即人类被消灭，我也会选择直面而非逃避。（2）当人工智能能够胜任我们所能做的所有工作，甚至做得更好时，我们做事的动机和意义又何在呢？这可能会引发一种存在主义式的困惑，即我们为何还要去做任何事情？就像古罗马帝国在鼎盛时期，人们也可能面临类似的困惑。（3）OpenAI的初衷是为了与谷歌在人工智能领域形成制衡。起初，OpenAI有着诸多崇高的愿景，其名字“OpenAI”即意味着开放源代码。顺便说一下，OpenAI的名字还是我起的。如今它却为了利润最大化而转变为闭源人工智能公司，这与最初的宗旨背道而驰。（4）我认为人工智能将可以提升人类智力，无疑会极大地增强我们的创造力。通过提升人类智力，使我们能够跟上人工智能的发展步伐，或实现更和谐的人工智能与人类的共生关系。（5）最早在明年，你就可能会看到人工智能带来的显著改变，而在未来五年，你会看到更激进的改变。（6）擎天柱旨在成为一款功能全面的人形机器人，我认为将来每个人至少会拥有一个机器人，预测全球将有200亿台这样的人形机器人。（7）SpaceX的目标是实现生命的多行星化，从而扩展意识的边界，这从一开始就是我们的核心愿景。我们需要将大量的人员和设备运送到火星。一旦我们跨越了这一步，我们就可以继续探索太阳系之外，前往其他恒星系统，甚至探索整个银河系。在宇宙中，我们可能会遇到许多早已消逝的单行星文明。（8）我并不过分依赖数据。我们并不进行大量的消费者调查，也不直接询问人们的意见。如果你仅依赖人们的反馈来决定是否开发新产品，那么电动汽车这样的创新可能永远不会被推出。亨利·福特曾经说过，如果你问人们当时想要什么，他们会说想要一匹更快的马，而不是汽车。（9）我认为搜索领域将会发生巨大的变革。因为搜索的本质是寻找答案。如果人工智能能够直接为你提供比一堆链接更准确的答案，那么人们自然会更倾向于使用它，而不是传统的搜索引擎。（10）永生是一个遥远的概念。我并没有投资任何长寿技术。我认为，重要的是我们至少在某个时刻能够自然地离世。如果我们活得太久，我认为这会对社会产生负面影响。许多人会变得不愿改变自己的想法，这将会抑制新思想的产生。目前，我们正看到这种情况的苗头。所以，当你想到世界上一些最坏的人时，你真的希望他们永生吗？ 2、比苹果抽成还多！腾讯挑战安卓系手机厂商，多款热门手游正重谈分成比例 6.21 据澎湃，昨日，腾讯旗下游戏《地下城与勇士：起源》（DNF手游）官网发布公告，不再上架部分安卓平台的应用商店。据记者了解，上述提到的部分安卓平台，指的是华为、OPPO、vivo等多家手机厂商旗下安卓应用平台，也被外界戏称为“硬核联盟”。腾讯已向上述平台发出通知，称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。腾讯并非首家“揭竿而起”的企业。记者从知情人士处独家获悉，今年以来，某头部手游已跟多家国内渠道商重谈分成比例，从五五分成变为三七分成，甚至在部分渠道直接下架。公开资料显示，上述游戏隶属于另一家头部互联网公司，在2021年海外月流水已经破亿，“作为渠道商的核心营收来源之一，多款经典、热门手游均计划年内和渠道商重谈分成比例。”所谓的渠道商分成，指的是手机应用商店通过抽成的方式，获得游戏用户充值的利润。按照业内惯例抽成比例50%来计算，这也意味着，用户在应用商店下载游戏后。每充值1元钱，就有0.5元进入应用商店的口袋。 3、瑞幸巨额董责险仲裁结果出炉，基础层赔付700万美元 6.21 曾深陷22亿财务造假案、后历经重组并逆风翻盘的瑞幸咖啡，其购买的巨额董责险在4年后终于有了新动向。记者获悉，瑞幸咖啡在上市前曾购买总限额2500万美元的董责险，其中基础层保单保额1000万美元，由8家中资保险公司共保。由于案情复杂，这份董责险如何理赔一直是市场关注焦点。最终该基础层保单进入仲裁环节，并已作出裁决，裁决结果为共保体赔付700万美元，免赔300万美元。记者就上述相关事项向瑞幸咖啡、基础层主承保公司平安产险询问是否已经收到相关仲裁，是否认可仲裁结果以及理赔进度。平安产险回复记者表示，公司已经按保险合同和共保协议完成相关理赔事宜。 4、苹果今年不在欧盟推出AI技术因担心数字市场法的影响 6.22 鉴于欧盟《数字市场法》，苹果公司决定暂时不对欧盟市场几亿用户推出新的人工智能技术。该公司周五宣布，今年将不会对欧盟用户发布Apple Intelligence、iPhone Mirroring和SharePlay Screen Sharing，因为据称《数字市场法》会迫使苹果降低产品和服务的安全级别。苹果在一份声明中说，“我们担心《数字市场法》对互操作性要求可能会迫使我们以削弱用户隐私和数据安全的方式损害产品的完整性”。根据《数字市场法》，苹果预计将收到欧盟监管机构的正式警告，因为该公司涉嫌阻止一些应用程序将用户引向更便宜的网络订阅服务。今年早些时候，苹果因为此事已经被欧盟监管部门罚款18亿欧元（约合19亿美元）。 5、OpenAI竞争对手Anthropic发布其最强大AI模型Claude 3.5 6.20 OpenAI竞争对手Anthropic周四发布了其迄今为止最强大的AI模型Claude 3.5 Sonnet。与OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini一样，Claude在过去的一年里也是人气爆棚。Anthropic由OpenAI前研发高管创立，赢得了谷歌、Salesforce和亚马逊的支持。在过去的一年里，Anthropic完成了五笔融资，总额约为73亿美元。在发布新模型的同时，Anthropic还在Claude.ai上引入“Artifacts”，这是一个新功能，可以扩展用户与Claude的交互方式。当用户要求Claude生成代码片段、文本文档或网站设计等内容时，这些Artifacts会出现在他们对话旁边的专用窗口中。这创建了一个动态工作区，用户可以在其中实时查看、编辑和构建Claude的创作，并将AI生成的内容无缝地集成到他们的项目和工作流中。
格隆汇2024-06-22
美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位甲骨文与微软、OpenAI合作
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1.4亿美元。 18. 市场调查显示：Temu吸引的回头客超过eBay，与亚马逊仍有显著差距。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美国至6月12日美联储利率决定
格隆汇2024-06-12
美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位甲骨文与微软、OpenAI合作
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21.4亿美元。18. 市场调查显示：Temu吸引的回头客超过eBay，与亚马逊仍有显著差距。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美联储利率决定
格隆汇2024-06-12
市值奔向万亿美元！李开复：中国的优秀企业也有这个机会
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比如说字节跳动的TikTok、拼多多的Temu、Shein，从这些公司身上也开始可以看到，哪怕中国科技公司走向世界都还是很有竞争力。对于中国公司出海面临的阻力，李开复表示，很不幸的是，地缘政治是我们必须面对的事实，这方面的阻力会持续存在，但世界也不是只有美国一个市场。像TikTok，它在全世界的各个地区中——东南美、东南亚都很多用户的，所以就是会丧失一些商机，而且TikTok在美国的案子现在也还未成定局。如果TikTok在美国遭到下架了，字节跳动还有机会成为一家伟大的公司吗？李开复表示，自己其实很尊敬张一鸣和字节跳动，因为他们的创造力其实是很强的。很多公司就靠一个产品吃一辈子，但字节跳动却并非如此，它先做了头条，然后做了抖音，做了TikTok，做了飞书，尽管它们并不能像谷歌、大模型那样彻底改变世界，但每一个产品都非常优秀。他指出，就自己认识的字节跳动的人，他们的产品嗅觉非常好，工程团队也很强，AI做得也蛮好的。如果说中国有望成为伟大公司的企业要加第5家的话，可能就是字节跳动。注：更多精彩完整内容，请关注抖音/视频号：格隆博士会客厅、格隆博士
格隆汇2024-06-12
电商中概股2.0时代，除了阿里巴巴和京东还有什么？
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出。“增长方式和增量与以前不同了。“ Temu母公司PDD的市值最近再次超过了阿里巴巴。高盛分析师5月24日将PDD的评级从 “中性 ”上调至 “买入”，这距离3月份下调评级仅两个月。高盛分析师Ronald Keung和David Ma在报告中说：”我们认为，中国电子商务正在成为中国互联网中价值被低估的子行业之一（行业GMV增长率为高个位数）。“GMV，即商品总值，衡量一段时间内的总销售额。高盛分析师指出，广告技术升级可以提高广告收入，产生的自由现金流强劲，全球扩张尚未定价。他们将对Temu的估值从 180 亿美元上调至 190 亿美元，所依据的模型排除了该公司因地缘政治问题而涉及的美国业务。分析师还将滴滴出行的目标股价从每股145美元上调至184美元--比这只在美国上市的股票周四的收盘价高出约21%。未来几周，中国电商将在6月中旬即将结束的618购物节上交出一份近期成绩单。摩根士丹利股票分析师 Eddy Wang 及其团队在 5 月 17 日的一份报告中说：”由于 24 年第二季度的高基数以及进入 6.18 后的激烈竞争，我们需要更多的证据来证明京东的业务已经扭亏为盈，尽管该公司维持全年指导不变。“ 摩根士丹利给予京东持有评级，目标股价为每股 28 美元。这低于该股周四30.21美元的收盘价。瑞银分析师在5月28日的一份报告中仍然认为，京东的股价可以上涨到40美元，并将该股评级为买入。分析师Kenneth Fong和他的团队写道：”在一个干净的基础上，随着京东的业务优化，日用百货，尤其是超市品类，应该是2024年的主要驱动力。“ 虽然京东尚未大幅拓展海外电商业务，但阿里巴巴已经加大了国际业务的投入。上周，该公司旗下的AliExpress 通跨境电商平台宣布与大卫-贝克汉姆签约，成为迄今为止最大的全球品牌大使合作伙伴。摩根大通中国互联网分析师Alex Yao在 5 月 15 日的一份报告中说：”我们预计阿里巴巴的股价在未来 3-6 个月内将保持区间震荡，因为在投资周期的早期阶段，其财务状况仍面临不确定性。“ 他给予该股增持评级，目标股价为 100 美元。这比周四收盘价高出近 26%。 Yao说：”国内电子商务市场份额的提高最终会带来更好的货币化。淘宝/天猫的 GMV 在三季度实现了两位数的环比增长，这表明其市场份额的损失已经变得非常轻微，而该季度全国在线实体商品 GMV 增长率为 11.6%。” 然而，真正蚕食市场份额的公司并不是上市公司。TikTok 的母公司字节跳动（ByteDance）在中国运营着一个类似版本的应用程序—抖音，它已成为品牌和有影响力人士的销售门户，主要通过直播进行销售。根据高盛的分析，抖音今年在中国的总GMV市场份额预计将达到19%，超过京东、阿里巴巴的淘宝或天猫的单个份额。该投资公司预计，抖音明年的市场份额将赶上PDD的21%，并在2026年超过PDD，达到22%。高盛分析称，腾讯的微信视频账户平台预计到2026年将保持约2%至3%的GMV市场份额。另一家不断发展壮大的电子商务公司是在香港上市的快手。这家视频流媒体平台上个月公布的第一季度电子商务GMV同比增长28.2%，达到2881亿元（405.5亿美元）。 CMB International分析师Sophie Huang在5月23日的一份报告中说：”我们仍然看好（快手的）广告和电子商务货币化及盈利增长，预计24年第二季度总收入同比增长9.5%。该公司预测，今年快手的电子商务 GMV 收入将增长 25%，但由于基数较高，占总收入约三分之一的直播收入预计将下降。 CMB International将快手的目标股价定为97港元（约合12.41美元），比上周五的股价高出约70%。
金融界2024-06-04
民生证券：给予宏华数科买入评级
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展促进数码印花产业崛起。以SHEIN、TEMU、TIKTOK为代表的跨境电商迅速崛起，掀起小单快返的快时尚浪潮，纺织数码喷印技术无需制网、调浆、无套色限制、无起印量限制，完美契合产业浪潮，进入到快速发展时期。　　竞争优势突出，设备+耗材，进入快速扩产阶段。公司自主把控最为核心的软件开发和烧录环节，形成独特的核心竞争力。公司数码喷印设备核心竞争力在于喷印效果一致性、运行稳定性、高速运行和高性价比，其除受喷头性能、设备精密机械加工技术影响外，主要取决于图像数据处理系统、精准运动控制系统、喷墨控制系统、电/信通路系统、机械控制系统等控制总成、软件/算法的集成开发。公司建立起了设备+墨水（耗材）的业务模式，依靠自身设备优势建立较好的客户关系，后续通过提供墨水实现客户对公司的持续营收贡献，近期拟收购墨水外协厂商晶丽数码，进一步提高墨水自产率，降低墨水成本；公司喷头的品种单一且采购集中，形成规模优势，采购成本优势；此外，相同性能的设备，公司的价格仅是MS、EFI等国际竞对公司价格的60-70%，优势明显。　　投资建议：产业浪潮促进下游需求崛起，公司竞争优势突出卡位优势强。我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.56/5.98/7.98亿元，对应PE分别为30X/23X/17X。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：海外市场风险、数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖外购的风险，扩产不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.57亿，根据现价换算的预测PE为30.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为121.82。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-02
拼多多出海又遇阻，成为欧盟最严格数字审查的最新对象
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境电商平台正式在海外上线，该平台命名为Temu。#2024宏观展望# 欧盟周五（5月31日）表示，将Temu列入面临欧盟最高数字审查级别的平台名单。由于Temu拥有超过4500万用户，根据欧盟的《数字服务法案》，Temu被列为“非常大型在线平台”，这是一部旨在整顿在线平台、保障互联网用户安全的广泛规定。这意味着，到2024年9月，Temu将被要求遵守DSA最严格的规则和义务，其中包括评估和缓解“系统性风险”。欧盟委员会，即欧盟27个成员国的执行机构，在一份新闻稿中表示：“Temu必须采取缓解措施来解决风险，例如列出和销售假冒商品、不安全商品以及侵犯知识产权的商品。” 欧盟委员会表示，Temu可以通过采取措施，如修改其用户界面以更好地报告和检测可疑列表，改进其审核流程以迅速删除非法物品，并优化其算法以防止促销和销售禁止商品等方式来实现这一目标。 Temu表示“认可”欧盟委员会的决定。公司在一份声明中表示：“我们全力遵守DSA规定的规则和法规，以确保在欧盟境内的用户的安全、透明度和保护。” Temu仅在过去两年开始进入西方市场，并通过提供从服装到家居产品等廉价商品而在人气上逐渐增长，这些商品是从中国运送过来的。自DSA去年生效以来，已经有大约两打科技公司，包括Facebook、TikTok、YouTube、Instagram、亚马逊和谷歌搜索等在欧盟最大在线服务名单上，需要接受最严格的监管。在欧盟运营的其他在线服务并没有豁免——它们仍然必须遵守该法律的一般要求。违规行为可被罚款高达公司年度全球收入的6%。
佳华1682024-06-01
时代天使，真的困境反转了吗？
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然。 2022年，拼多多的跨境电商平台Temu在美国上线，开启抢占海外市场，成为全球零售业的一支强大力量。2023年11月，拼多多市值一度超过阿里引发巨大震动。企业的国际化成功不止于业绩、市值的收获，往长远看，更是对自身定位和价值的重新审视，也是获取更大舞台、视野的机会。复盘2021年，我们发现，时代天使虽然迎来了上市高光，但它本质上仍把目光停留在国内惯有的市场厮杀中，比如低价策略、下沉市场、更适合中国人等来顺应消费降级的大趋势和竞争对手的步步紧逼。关心眼前事、具体事，看似是在努力解决生存问题，但实则恰恰相反，因此业绩不断下滑，陷入绝境。而今天的时代天使虽然出海首战告捷，但距离成功转型成为一个国际性企业，还为时尚早。目前我们可以肯定的是，它已经开始活跃地参与到众多国际主流正畸市场活动中，成为全球隐形正畸牌桌上的一位重量级玩家。据报道，国际隐形矫治巨头隐适美的母公司艾利科技于今年2月发布2023年年报，其全球收入高达38.62亿美元，净利润为4.45亿美元，近三年的年均病例数高达244万例，是目前时代天使年病例数的近10倍，因此，时代天使从中国迈向全球，任重道远，但也可以说未来将具有很大的想象空间。尽管时代天使这份不错的答卷让外界打消了顾虑，但更重要的是，打开格局意味着“真正打开的其实是人心”。所以，时代天使能否更好地拥抱国际市场的多元需求和文化？其团队是否愿意走向更大的世界？这不是多少资源和支持能解决的问题。归根结底，格局是一个民营企业真正变身为国际化公司的核心所在，也决定着其最终能够站多高、走多远。注：本文来自微信公众号子弹财经
格隆汇2024-05-31
最强大脑与细节是魔鬼—马斯克收购推特的思考和建议
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地生产的产品构成。而拼多多的海外电商Temu目前尚未开启海外供应链建设，供应商仍均在中国。结束语：自由的号召力市场机会稍纵即逝，媒体电商已经让抖音试出了可行性。谁能利用人工智能给用户推送精准的需求，并加上提供市场的合理价格，有了这两点就会在媒体电商的竞争中胜出。马斯克说预计今年将推出X支付系统，我非常希望能看到加密货币在其中发挥重要的作用。毕竟加密货币和AI新闻智能推送，以及建立丰富生态环境，会让X有机会成为类似腾讯的综合平台。马斯克的高度不是我能骐骥的，我只是发现他细节可能做得不够好的地方，依据我的经验，提出问题和解决办法，如果马斯克能够看到这篇文章，并适当采用了其中的建议，不仅是我的荣幸，也是社交软件发展的福祉。也希望同意此观点的网友大大转发，为自由而出力。来源：金色财经
金色财经2024-05-29
5月27日财经早餐：游戏驿站暴涨20%，美元回落，黄金趁机反弹！
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(PDD.US)广告收入的持续增长和Temu业务模式的快速转变，他们将2024-2026年的集团利润预期上调了25-43%。同时，高盛也将拼多多的评级从“中性”上调至“买入”，目标价从145美元上调至184美元。受此消息推动，拼多多上周五开盘后一度涨超7%，最终收涨2.56%。今日要闻前瞻中日韩领导人会议德国5月IFO商业景气指数英股因春季银行假日休市美股因阵亡将士纪念日休市（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-05-27

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