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【欧股收评】美联储9月降息预期推升市场情绪，欧股触及近两周高位
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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周三在与欧洲领导人的视频会议后表示，乌克兰必须参与与俄罗斯的领土谈判。特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）预计将讨论如何结束乌克兰冲突，但基辅及其盟友担心潜在协议可能损害欧洲及乌克兰的安全利益。泛欧航空航天与国防指数则回吐盘中涨幅，收盘持平。欧洲企业财报显示出韧性，伦敦证券交易所集团（LSEG）I/B/E/S周二数据显示，已公布业绩的公司中有54%超出市场预期。德国坦克变速箱制造商Renk在第二季度收入超预期后上涨2%，受益于欧洲防务支出的增加。营养补充剂生产商Glanbia上调全年盈利预期，股价大涨15.8%，成为斯托克600指数成分股中表现最佳公司。英国保险商Beazley下调全年保费增长预期，股价重挫12.3%，创2020年9月以来最大单日跌幅，位列指数跌幅榜首。瑞典Evolution股价下跌8.5%，此前彭博社报道称其赌场游戏被分销至禁售市场。
埃尔瓦08-14 04:48
特朗普关税阴云笼罩，美国制造业转向“AI智链”降本增效
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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）全球贸易关税的前景，美国割草机制造商Toro公司（The Toro Company，TTC）等制造商并未表现出恐慌。经历了从新冠疫情到当前贸易战的五年剧烈供应链冲击后，Toro依旧拒绝囤积过量库存。公司首席供应链经理凯文·卡彭特（Kevin Carpenter）在位于明尼阿波利斯的办公室里、白板前轻松表示：“我们现在的库存水平大约回到了疫情前的水平——我指的是2019年。我认为大家都会回到2019年的状态。” 今年以来，美国制造商库存水平如过山车般波动——先是抢在特朗普关税上调的最后期限前加快备货，随后多次因延迟而调整。但根据美国供应管理协会（ISM）数据，自疫情后扩张以来，库存水平总体呈收缩趋势。“即时制”（Just in Time）库存管理模式重回主流。 AI赋能供应链应对不确定性面对关税波动、出口禁令突如其来以及地缘冲突持续，企业如何在低库存状态下维持运营？答案之一是人工智能（AI）。卡彭特透露，他利用AI将每天可能影响Toro业务的新闻（从特朗普社交媒体帖文到钢材价格）整合成定制播客，每天早上收听。团队还使用生成式AI（Generative AI）从海量数据中筛选，并建议何时、向谁采购多少零部件。据美国调研机构Gartner预测，包含生成式AI的供应链软件支出预计将在2029年达到550亿美元，远高于目前的27亿美元，驱动力之一正是全球不确定性。麦肯锡（McKinsey）供应链顾问马特·乔希姆（Matt Jochim）表示，AI工具能自动生成优化建议，比如“将100吨产品从某工厂调拨至另一工厂”，用户只需在合理时点击确认即可。Gartner数据显示，供应链软件营收排名前列的供应商包括德国的SAP、美国的甲骨文（Oracle）、Coupa、微软（Microsoft）及松下（Panasonic）旗下的Blue Yonder。从降本增效到风险管理在美国供应链咨询公司GEP，关税波动正推动AI需求。GEP顾问穆昆德·阿查里亚（Mukund Acharya）指出，特朗普的关税政策不确定性促使更多企业加快技术应用。SAP供应链副总裁理查德·豪威尔斯（Richard Howells）称，这种趋势与金融危机、英国脱欧和新冠疫情时期类似。不过，芬兰起重机制造商科尼集团（Konecranes）传播主管、经合组织（OECD）供应链韧性顾问委员会成员米娜·艾拉（Minna Aila）提醒，AI虽是供应链韧性的强大工具，但并非“万能钥匙”。她举例称，公司在海运超高港口起重机时，AI会结合天气预报和桥梁高度数据优化运输路线。控制库存，利润更稳低库存有助于缓解成本压力，减少资金占用和存储风险。麦肯锡数据显示，依赖高库存应对冲击的企业比例已从2022年的60%降至去年的34%。Gartner分析师诺哈·托哈米（Noha Tohamy）指出，没有AI的可视化和预判能力，企业更容易回归高库存缓冲策略。虽然AI代理（AI Agents）能处理订货、排产等日常任务，但战略决策仍需人工参与。卡彭特笑称，希望AI别在自己孩子上大学前取代他的职位。
埃尔瓦08-14 00:47
特朗普解雇劳工局局长引发争议，美联储依旧将“被质疑”就业数据视为降息依据？
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总统**唐纳德·特朗普（Donald Trump）解雇劳工统计局局长的7月就业报告——特朗普称其“造假”（rigged）——如今却被美联储官员视为经济放缓的重要证据，并成为推动特朗普所期望的降息的理由。美联储理事、特朗普任命的米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）周六在一次演讲中指出：“最新就业报告验证了此前一些关于劳动力市场脆弱性和活力下降的迹象。”她补充称：“我认为，若延迟采取行动，可能导致劳动力市场状况恶化，并进一步拖累经济增长。” 劳动力市场走弱的信号，可能让特朗普如愿推动美联储降息，从而降低美国不断攀升的债务利息成本。但这也与他此前宣称“税改、移民与贸易政策推动经济增长”的说法相矛盾。近期，部分此前关注通胀上行风险的美联储官员开始因5月、6月和7月就业增长放缓而调整对经济风险的评估。目前，除鲍曼外，另一位特朗普任命的理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）也呼吁立即降息，并在上月的利率决议中反对维持利率不变。投资者现预计，美联储在9月16-17日会议上降息的概率超过85%。不过，这一预期仍取决于未来数据表现，包括本周二公布的7月消费者通胀数据，以及9月初公布的当月就业数据——这些数据仍由特朗普质疑其公信力的BLS提供。尽管BLS近期在数据生产上饱受质疑，但其内部设有严格的交叉核查机制以确保数据不被操纵；而美联储在政策调整上则一贯谨慎，善于捕捉“灰色地带”的信号。周一晚，特朗普任命保守派智库“传统基金会”（Heritage Foundation）首席经济学家E.J.安东尼（E.J. Antoni）为新任BLS局长。此任命与其即将提名的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）继任者一样，将被经济与投资界高度关注，因为这关乎可能影响利率、股价及政治格局的数据完整性。多位美联储官员近期表示，他们会通过多种渠道对BLS数据进行补充和交叉验证。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆（Alberto Musalem）上周指出：“我们会参考政府统计机构的数据，也会利用大量非官方数据，力求验证各数据集是否传递一致的信息。”他补充说：“我们与全国各地的企业和家庭直接接触，对经济有强烈的直观感受。” 即便BLS处于动荡期，美联储依旧有大量其他数据可供参考。近年来，私人数据来源大幅扩展，可利用在线招聘平台、手机定位和网络价格等方式实时监测消费者客流、价格、职位空缺和招聘情况。供应管理协会（Institute for Supply Management，ISM）提供的通胀数据、密歇根大学、全美独立企业联合会（NFIB）、会议委员会（Conference Board）等机构的调查，也为通胀预期、招聘及经济前景提供重要参考。行政记录也是重要的后备数据源，例如各州每周上报的失业救济申请数据，以及BLS的季度就业与薪酬普查（QCEW），尽管有一定滞后，但可对月度就业增长预估进行最终验证。美联储还通过首席财务官等企业高管调查、以及“褐皮书”（Beige Book）中大量非正式访谈来收集经济信息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）上周在接受CNBC采访时表示，他认为任何试图在BLS等机构篡改数据的行为都会失败：“无论总统任命谁来接替被解雇的人选，我们都会看他们的数据，也会参考所有能获得的数据，并结合与企业的交流来评估经济。” 他强调：“经济现实无法被伪造……如果数据被人为篡改，公众仍会感受到真实的经济状况。企业要么在招聘，要么没有，美国人会看到并感知经济。试图让人们相信通胀不存在并不奏效，同样，想让人们相信就业数据好于现实，我认为也不会成功。”
Peng08-13 22:59
美国30年期房贷利率降至四个月低位，但购房需求依旧低迷
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美国央行官员担心特朗普（Donald Trump）政府的关税可能推高已经高于2%目标的通胀水平。偏高且持续上涨的房贷利率，加之高企的房价，使购房者望而却步。今年6月，二手房销售量降至九个月低点。不过，近几周，多位美联储官员开始对就业市场表示担忧，并释放出愈发倾向降息的信号。金融市场普遍押注美联储将在9月启动降息，尤其是在本周二公布的数据显示，7月美国消费者通胀同比为2.7%，与上月持平，尽管商品价格受进口关税上升影响有所上涨。部分美联储官员，包括堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德（Jeffrey Schmid），依然对降息的合理性持怀疑态度。在美联储9月货币政策会议之前，市场还将迎来多份重要经济数据，包括通胀报告和就业市场状况。尽管就业增长放缓，但失业率仍处于4.2%的相对低位。上一次美联储在长时间按兵不动后降息是在2024年9月。当时，由于劳动力市场走弱，政策利率一次性下调了50个基点，幅度大于常规降息规模，而在此之前的夏季，房贷利率已大幅下滑。
Linlin08-13 20:18
中美重要表态！中美贸易协议涵盖中国在美投资？美财长贝森特这样回应
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注的。美国总统特朗普(Donald Trump)将暂停对中国商品加征关税的期限延长90天至11月初，此举旨在稳定世界两大经济体之间的贸易关系，同时双方努力达成协议。电动汽车等领域的中国企业已在海外开设工厂以进入新市场，此举也可能有助于它们规避美国关税。贝森特在采访中表示，他将“在未来两三个月内”再次与中国同行会面。他还表示，华盛顿希望看到中国在一段较长时间内采取措施，阻止用于制造芬太尼的化学品流入，然后再降低特朗普针对这一问题征收的关税。贝森特说：“我们需要看到几个月、几个季度、甚至一年的进展，我才能想象这些关税会下降。” 芬太尼是美国药物过量死亡的主因。华盛顿指责北京未能遏制芬太尼前体化学品流入美国，北京为其禁毒记录辩护，并指责华盛顿利用芬太尼问题“敲诈”中国。今年2月，特朗普就芬太尼问题对中国进口商品征收20%的关税，尽管双方5月在瑞士日内瓦达成了脆弱的贸易休战协议，但关税仍然有效。此外，美国还对中国进口商品加征10%的基准关税。
tqttier08-13 13:32
黄金市场重大信号！彭博：亚洲超级富豪纷纷涌入拥有数百年历史的黄金交易
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，黄金在美国总统特朗普(Donald Trump)全面关税议程中的地位存在不确定性，导致市场陷入新一轮动荡。周一，特朗普在社交媒体上发表讲话，称黄金进口不会面临美国关税——但由于白宫尚未发布正式的政策更新，市场仍处于紧张状态。亚洲富裕投资者表现出了强劲的兴趣。根据汇丰银行(HSBC)2025年的一项调查，香港投资者在黄金上的配置在一年内增加了一倍多。中国内地投资者的配置也发生了显著变化，结果显示，黄金在投资组合中的占比从一年前的7%上升到15%。该调查覆盖12个市场逾万名富裕投资者。 (截图来源：彭博社) 贵金属经纪公司J. Rotbart & Co.的创始人兼执行合伙人Joshua Rotbart表示：“亚洲家庭比西方家庭更了解黄金，因为黄金长期以来一直是亚洲文化的一部分。他们知道需要将这项投资作为一项业务。” 一些人开始租赁黄金。据Rotbart和贵金属交易员Goldstrom称，阿联酋和香港的亿万富翁家族通过将实物金条租借给当地珠宝商，获得了3%至4%的回报——除了通常的价格升值外，还能额外获得收益。他们正在将一种避险资产变成了悄悄增值的现金机器。其他公司则与Goldstrom和J. Rotbart & Co.开展利润分享业务。与此同时，一些公司则在玩套利游戏，在迪拜以折扣价购买金条，然后在香港以溢价转售，因为香港的需求特别高，而且物流也比较精简。 Goldstrom和Rotbart的高管表示，富裕家庭还可以使用实物黄金作为抵押品来借钱进行股票、加密货币和房地产等其他投资。 Goldstrom执行董事Patrick Tuohy表示：“在亚洲，无论你走到哪里，人们购买黄金的比例都比西方大得多。人们持有黄金是因为他们知道，在遇到困难时，总能变现。”
tqttier 1评论08-13 12:38
中印突传大消息！彭博独家:印度和中国将恢复直航两国关系更加密切的信号
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。此前，美国总统特朗普(Donald Trump)将印度商品的关税提高一倍至50%，以惩罚印度购买俄罗斯石油。印度航空(Air India)周一宣布，由于“运营原因”，将于下个月暂停直飞美国华盛顿特区的航班。印度航空目前仍运营飞往纽约和旧金山的航班。 2020年，中印两国的外交关系跌至低谷，当时边境冲突导致20名印度武装人员和人数不详的中国士兵丧生。印度最近宣布，在多年来实施限制之后，允许中国公民办理旅游签证。印度总理莫迪(Narendra Modi)将于8月31日出席在天津举行的上合组织峰会，届时他可能会与中国国家主席习近平会面。印度航空部、民航总局和国家新闻信息局均未回应彭博社置评请求。知情人士警告称，恢复航班的具体时间仍不确定，谈判仍可能遇到障碍。彭博社指出，印度和中国曾于今年1月同意恢复直航，但由于印度与巴基斯坦的局部战争，两国关系再次降温。随后，两国于6月再次宣布恢复直航，但尚未取得任何明显进展。知情人士称，直到过去两周，恢复直航的计划才开始加速，相关航空公司也已获悉该提议。
风枫08-13 11:43
中加贸易冲突升级！中国宣布对加拿大这一重要商品征收75.8%关税
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卡尼与美国总统特朗普(Donald Trump)的谈判也尚未能达成一项经济和安全协议，而卡尼曾试图通过该协议来缓解该国经济面临的高度贸易不确定性。中国周二宣布，将从周四起对所有进口自加拿大的油菜籽征收75.8%的关税。中国表示，商务部调查结果显示，加拿大油菜籽进口量激增已损害中国国内油菜籽产业。加拿大贸易部代表未立即回应置评请求。受中国此举影响，洲际交易所油菜籽期货周二下午交易中下跌近5%。中国新征收的关税大幅扩大了自3月份起对部分进口油菜籽(例如菜籽油和菜籽粕)以及其他农产品征收的现有关税。中国的新关税将适用于所有油菜籽进口，包括种子。中国是加拿大油菜籽种植户最大的海外市场。美国是加拿大加工油菜籽油和油菜籽饲料的最大市场。加拿大油菜籽种植者协会主席Andre Harpe表示，这项关税的构成方式阻碍了加拿大农民进入中国市场。他表示，潜在的中国买家需要向北京支付购买加拿大油菜籽产品所需现金的75.8%，只有当中国当局认定这笔交易不会对中国油菜籽种植者构成威胁时，才能获得退款。阿尔伯塔省的油菜籽种植者Harpe说道：“油菜籽种植者不能站在贸易战的前线。”他补充道，这是中国六年来第二次禁止进口加拿大油菜籽。 2019年，由于渥太华参与了华为高管孟晚舟的逮捕，中国拒绝了加拿大最大的油菜籽加工商进入中国市场。2022年，在孟晚舟回国后，该禁令被撤销。 Harpe表示，他怀疑针对中国进口产品征收报复性关税是否能起到作用。相反，Harpe表示，加拿大官员可以帮助油菜籽种植者开拓新市场，或者可能提高生物燃料生产所需的油菜籽产量。中国针对加拿大农业征收关税，源于渥太华去年决定对中国制造的电动汽车征收100%关税，以使其政策更接近拜登政府的政策。加拿大上个月还出台了大幅减少进口外国钢铁数量的措施，并对与中国相关的钢铁产品征收关税。
tqttier08-13 11:01
突然“语出惊人”！特朗普提名的劳工统计局局长建议暂停“非农”就业报告发布
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道称，被美国总统特朗普(Donald Trump)提名出任美国劳工统计局局长的安东尼(EJ Antoni)建议该机构暂停发布月度就业报告，改为按季度公布，直到数据收集问题得到纠正。 (截图来源：彭博社) 在特朗普提名他出任该职位之前，安东尼在8月4日接受福克斯新闻数字频道采访时表示，当月度报告不可靠、经常高估且具有误导性时，企业无法制定计划，美联储也无法实施货币政策。他说道：“在问题得到纠正之前，劳工统计局应暂停发布月度就业报告，取而代之的是继续发布更为准确，尽管不那么及时的季度数据。从华尔街到华盛顿的决策者都依赖这些数字，如果数据没有了公信力，将产生深远影响。” 就业报告是所谓的“主要联邦经济指标”之一，国会依法要求统计机构提前一年向白宫提交一份日历，并在日历上指定日期发布。曾在特朗普第一任期内担任劳工统计局局长的威廉·比奇(William Beach)表示，局长本人几乎没有权力暂停报告的发布。根据法律，只有在存在不当行为或犯罪破坏证据的情况下，报告才可能被推迟。比奇说：“总统或许可以凭借行政权力推迟报告发布，但局长肯定无能为力。” 不过，比奇也指出，在某些情况下，局长可以授权暂停发布部分报告。例如，在疫情爆发的最初几个月，许多企业都关门歇业，比奇就要求劳工统计局停止发布工业钻石的批发价格数据。白宫回应针对安东尼的言论，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特(Karoline Leavitt)周二作出回应，确认美国劳工统计局将继续发布其月度就业报告。她表示，这是“计划和期望”，并强调“总统希望确保劳工统计局再次发布美国人民能够信赖的准确、真实的数据”。莱维特将安东尼的言论描述为一种“可能的设想”。莱维特说道：“我认为他提出了暂停调查的想法，直到他们能够整理好数据和方法，而总统希望确保劳工统计局再次发布准确、诚实、值得美国人民信赖的数据。” 美国劳工统计局定于9月5日发布8月份非农就业报告。如果获得参议院确认，安东尼将接替埃里卡·麦肯塔弗(Erika McEntarfer)出任劳工统计局局长。特朗普于8月1日突然解除麦肯塔弗的职务，因统计局报告显示7月非农就业增长疲弱，前两个月的数据也被大幅下修。特朗普在未提供证据的情况下指责她出于政治目的操纵数据，并指出她是前总统拜登(Joe Biden)任命的。
tqttier08-13 09:36
特朗普之子加入后，小型投资银行收入激增
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布，自小唐纳德・特朗普（Donald Trump Jr．）和埃里克・特朗普（Eric Trump）加入其顾问委员会以来，首个完整季度的收入激增 452%。这家总部位于曼哈顿特朗普大厦的投资银行公布，总营收达 3400 万美元，较去年同期的 617 万美元大幅增长。纽约时间上午 10 点 11 分，该公司股价上涨 1.7%，至 5.42 美元；周二早些时候，其股价一度攀升 5.4%。自招募美国前总统唐纳德・特朗普的两个长子后，多米纳里参与了一系列与特朗普家族及其盟友相关的交易。其中最受关注的交易之一是美国比特币公司（American Bitcoin Corp．）的成立，该公司在另一家上市比特币矿企 Hut 8 公司的协助下组建而成。据多米纳里的季度财务报表显示，截至 6 月底，该公司持有的美国比特币股份价值 3200 万美元，是其长期私人持股中规模最大的一笔。预计未来几周内，美国比特币公司将通过另一项交易完成上市。另一项重大交易发生在 6 月：加密货币企业家孙宇晨的父亲向 SRM 娱乐公司投资 1 亿美元，多米纳里担任此次交易的配售代理。SRM 原本是一家亏损的玩具制造商，后更名为波场公司（Tron Inc．），并转向累积 TRX 代币 —— 这是支撑孙宇晨波场网络的虚拟代币。几周前，由多米纳里高管苏・余（Soo Yu）牵头的一只基金对该公司进行了投资，而在与孙宇晨达成交易后，该公司市值大幅飙升。彭博社整理的数据显示，该公司近期参与的其他交易包括为香港券商华通金融有限公司、台湾火锅餐厅牛魔王集团以及柬埔寨包袋制造商 Kandal M Venture 有限公司承销股票发行。 3 月，多米纳里与特朗普家族以及加密货币企业 Hut 8 公司合作创立了美国比特币公司 —— 这是一家加密货币矿企，预计最早于第三季度上市。6 月，该公司融资 2.2 亿美元后，多米纳里从其持有的股份中获利 3200 万美元，同时多米纳里还担任了此次交易的配售代理。持有的美国比特币股份占其长期股权投资的近 75%。市值约 8400 万美元的多米纳里，员工薪酬也大幅上涨。首席执行官安东尼・海耶斯以及负责其金融部门的凯尔・伍尔获得的股票期权价值 2610 万美元。此外，还有 1500 万美元预留作为佣金。该季度，一般及行政开支总计 5350 万美元，较去年同期增长五倍。彭博社整理的数据显示，埃里克・特朗普持有该公司约 6.3% 的股份。今年 2 月，埃里克和小特朗普因加入该公司并达成某些业绩里程碑，各自获得了 75 万股股份。多米纳里及其金融子公司每月为租赁特朗普大厦的办公空间支付的总费用超过 6 万美元。
金融界08-13 08:08

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