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Circle 将 USDC 扩展到 Polkadot 的平行链生态系统

Circle 已成功将其USDC 稳定币集成到 Polkadot 平行链生态系统中。这一战略举措进一步将广泛使用的 USDC 稳定币的可用性扩展到令人兴奋的新区块链网络。该公告为 Polkadot 网络内的开发者和用户开辟了新的机遇，增强了生态系统的财务能力。 Polkadot USDC：Polkadot 的游戏规则改变者 Polkadot 以其主权区块链网络（也称为平行链）而闻名，以其促进交易并行处理的能力而闻名。这种独特的架构可以实现更快、更高效的交易，同时受益于 Polkadot 强大的安全措施和去中心化性质。这一发展的核心是 Polkadot 资产中心，这是一条专门为在 Polkadot 生态系统内发行、管理和转移数字资产而设计的公共利益平行链。USDC 是全球采用最广泛的稳定币之一，现已在 Polkadot 资产中心本地发行，简化了通过跨链消息（XCM）协议将其转移到各种平行链的过程。 Polkadot USDC：Polkadot 官方稳定币 Polkadot USDC 被指定为 Polkadot 生态系统 USDC 的官方形式，为开发者和用户提供无缝访问完全保留的、以美元支持的稳定币。其与美元的 1:1 比例的可赎回性进一步强调了这种稳定性，使其成为 Polkadot 网络参与者的可靠选择。释放新的可能性 Polkadot USDC 融入 Polkadot 生态系统为不同的用户提供了广泛的可能性： 1. 全球低成本支付和汇款：得益于 Polkadot 平行链网络的高效性，用户现在可以在几秒钟内在全球范围内进行低成本支付和汇款。 2. 24/7 交易、借贷：将 USDC 引入 Centrifuge、HydraDX 和 Moonbeam 等平行链中，可以实现持续的交易、借贷操作。这种全天候功能对于机构交易者和 DeFi 爱好者来说都是福音。 3. 数字美元储蓄： Polkadot USDC 使用户能够以数字美元形式持有储蓄，从而无需传统银行账户。此举促进了更广泛个人的金融包容性和可及性。 Circle 通过 Circle 账户和 Circle API 轻松访问 Polkadot USDC，使交易所、数字钱包、机构交易者和开发人员可以方便地利用这种稳定币的强大功能来满足其特定用例。来源：金色财经

金色财经2023-09-20

熊市指南：一些本质的教训与具体的生存法则

去Uniswap V3拿手里的ETH和USDC做一个500-1500区间的LP，平常行情波动不大时手续费差不多也有个10-20%的年化，像是最近行情快速大起大落，短期内的手续费年化甚至可以达到几百，还是相当不错的“现金流”选择之一。又或者，更高阶的玩家还可以通过保护性看跌期权备兑看涨期权等在熊市里依旧保持一定程度的盈利，或是避免更大的损失等等。持续学习要知道，大部分在牛市爆发的好项目，都是在上一个熊市中诞生的。比如本轮周期大放异彩的Uniswap，AXS，Solana……上一轮周期的ETH，千倍币IOTA等等。从这一点来讲，熊市才是酝酿真正“大机会”的好时机。这就需要你持续的学习，不断跟进行业的技术发展和热点动向，然后去判断下一轮牛市爆发的可能赛道，在熊市里提前埋伏。这些是正在发生的一些圈内技术趋势，了解这些，才有可能对于未来1-2年“大机会“出现时做好准备。甚至说，下一轮牛市也许跟上面这些技术趋势都没有关系，爆发的赛道是一个今天还没有被多数人看到的角落，这对于投资人的眼光，甚至运气，都有着不低的要求。然而，你不学习，给你再好的眼光，再高的运气，你也什么都看不到，那句话怎么说的来着，机会，总是留给有准备的人。所以熊市，持续学习，做好准备，迎接下一轮牛市的眷顾。来源：金色财经

金色财经2023-09-20

美联储论文：代币化是加密市场中全新且快速的金融创新

。根据他们的网站，未来所有的债券将以 USDC 计价，发行者必须通过 KYC 流程。投资者将能够通过现有的加密钱包访问 Obligate。对于每一项投资，投资者持有对应的 eNote（ERC-20），该代币具有在到期时获得付款或在违约情况下获得抵押品的权利。 Franklin Templeton 美国资产管理公司 Franklin Templeton 基于 Stellar 和 Polygon 两个公共区块链，提供代币化的美国政府货币基金。投资者可以购买 Benji 代币，每个代币代表代币化基金中的一个份额，每个份额的目标是保持稳定的 1 美元股价，并且可以随时赎回。份额所有权是记录在 Stellar 区块链网络专有系统上。该代币化基金 92.5% 的资产来自美国机构，其余部分为现金。投资者可以通过 Benji Investments 应用程序进行购买。该代币化基金目前管理的资产超过 2.72 亿美元。 Ondo Finance Ondo Finance 提供几种代币化基金产品，包括 OUSG、OSTB、OHYG 和 OMMF，代币化基金的底层资产分别为 Blackrock 美国国债 ETF、PIMCO 增强型短期活跃 ETF、Blackrock iBoxx 高收益公司债 ETF 和美国标记基金。OMMF 代币的收益将每天空投给代币持有人，而其他代币的收益（如 OHYG）将自动再投资于相关资产。代币持有人可以从第三方服务机构处收到传统的基金会计报告，验证基金资产。代币可以每天兑现，但可能需要多天来结算。如果基金手头有美元，赎回立即发生。如果没有，基金将出售 ETF 份额，再将美元从 Clear Street 转到 Coinbase，在 Coinbase 将美元换成 USDC 后，然后将 USDC 支付给代币持有人。 RealT Real Token Inc.（RealT）通过收集住宅性质的房产，并将其权益代币化。每个房产都是由一个有限责任公司（LLC）来独立持有，房产本身并不进行代币化，而是 LLC 公司的股份进行代币化。因此，每个拥有房产的公司股份将被份额化，可以由投资者共同持有。该项目主要是为国际投资者提供投资美国房产的途径，并为他们提供房产租金的回报。截至 2022 年 9 月，RealT 已经将 970 处房产进行了代币化，总价值达到 5200 万美元。在法律层面，RealT 是注册在特拉华州的一家公司，名为 Real Token LLC。该实体的存在是为了简化房产代币化发行的过程，即将每个房展置于一个系列的 LLC 公司名下，并提供股份份额以赚取回报。 RealT 的代币可以用作 RMM DeFi 借贷协议的抵押品，该借贷协议基于 Aave V2。到目前为止，只有非美国用户可以访问 RMM 协议和并借出稳定币 DAI。 MatrixDock MatrixDock 发行其稳定币（STBT），每个稳定币锚定 1 美元，稳定币由到期日不超过 6 个月的美国国债以及回购协议支持。STBT 可以铸造或赎回，用户必须先存入 USDC/USDT/DAI，一旦底层资产的购买被“确认”，存入的 USDC/USDT/DAI 将铸造 STBT 代币。赎回可以通过 MatrixDock 的应用程序或通过将 STBT 转移到发行人的专用地址，期限为 T+4（仅限纽约银行日）。如果持有者在到期前赎回 STBT，则执行价格按国债结算价格除以前一日的公平市场价值（FMV）计算。 Lofty Lofty 基于 Algorand 区块链将提供美国房产的代币化。其的运作方式与 RealT 非常相似，即将财产从卖方转移到 Lofty 后，Lofty 将每项财产置于一个独立的 LLC 公司，并将 LLC 公司的股份代币化。持有这些代币收益来自底层资产的租金收入和房产升值。由于底层资产是一项法律权益，而非底层资产本身，那么就不大可能有办法赎回。 Tangible Tangible 是一个现实世界资产的 NFT 市场，允许用户将葡萄酒、金条、手表和房地产转换为 NFT。现实世界的资产由保管并存储在 Tangible 的安全存储设施中。用户可以用该平台的原生稳定币（Real USD 主要由房地产的利息收入支持，预计 APY 将在 10%—15% 之间）或 DAI 等代币购买 NFT。只有当持有人拥有 NFT 的所有份额时，所有的 NFT 才可以作为底层资产赎回。 Aktionariat Aktionariat 是一个法律合规的数字化平台，仅限于瑞士。Aktionariat 平台为其他公司提供了股份代币化所需的工具，并能够使之交易。由于 Aktionariat 有能力持有和交易代币化的股票和传统股票，股票的价格将取决于总供给，包括上市的股票份额，以及公司的估值。Aktionariat 通过跟踪区块链上的交易地址和存储在链下数据库中的地址来映射构建股东登记册，并实时更新。然而，由于股东与代币持有者之间的区别，代币转让未必会导致登记的变更。公司也可以通过向股东回购其代币的形式并将其代币“烧毁”而转回传统的股份制。 Agrotoken Agrotoken 能够提供农产品代币化的方案，如大豆、玉米和小麦，每个代币表示 1 吨底层商品，同时商品到期日也可以标记为 30、60 或 90 天或续订到最大合同日期。出口商或收藏家将通过预言机确保粮食储备证明。该协议在以太坊公共区块链上运行，每个代币都是一个 ERC-20 代币。该项目是 Santander 银行和加密公司 Agrotoken 于 2022 年 3 月在阿根廷发起的试点计划。通过对代币中嵌入底层商品的追偿权，以及构建验证和处理交易和赎回的基础设施，使得 Santander 银行能够接受这些代币作为贷款的抵押品。通过与 Visa 的合作，Agrotoken 创建了一张被 8000 万个商店和与代币化农产品项目相关业务所接受的银行卡。该公司正在将拥有剩余粮食的阿根廷农民和出口商与全球商业网络有效联系起来。 Paxos Trust Paxos 是一家专门从事区块链基础设施和支付系统的金融机构，同时也是诸多加密项目的托管方，如稳定币 USDP 以及代币化黄金 Pax Gold（PAXG）。PAXG 只在以太坊区块链上运行，全天候可供结算，约占代币化黄金的一半市场。一个 PAXG 代币等同于一盎司的黄金，可兑换底层实物黄金本身，以及黄金权益/信贷的权益，或可通过 Paxo 的平台直接以美元出售。Paxos 公司受纽约州金融服务部监管。 TG Commodities Limited TG Commodities Limited 是 Tether Gold（XAUt）的发行人，总部设在伦敦。在法律上，其与香港的稳定币发行方 Tether Limited（USDT）不是同一实体，但两者将被视为同一发行人。一个 XAUt 等同于一盎司黄金，可以兑换黄金实物本身，也可以兑换在瑞士黄金市场出售黄金实物后的法定货币。所有 XAUt 都由实物黄金支持，持有者可以通过 Tether Gold 的网站搜索与其 XAUt 相关的特定金条。赎回只能针对整块金条，范围从 385 到 415 盎司。 Toucan Protocol Toucan 协议允许在碳注册中心拥有碳信用额度的用户将其代币化，并允许交易。代币化的碳信用额称为 TCO2 s，它被编程为 NFTs，并可以通过添加额外的名称（如 TCO2-GS-0001-2019）来区分碳信用额的项目和具体情况。Toucan 还管理两个流动性池：基础碳池和自然碳池，以提高流动性，汇集类似的碳信用。自然碳池只接受与基于自然项目产生的 TCO2 代币。 Centrifuge Centrifuge 是一个开放的 DeFi 协议，以及一个现实世界资产市场。现实世界资产的所有者作为发起人，来创建完全由现实世界资产抵押的资产池。该协议不限资产类别，并设有多个类别的资产池，如抵押贷款、贸易发票、小额贷款和消费金融等。同时，Centrifuge 能够集成到其他 DeFi 协议中，例如它承载着 MakerDAO 中大部分 RWA 的资产。现实世界资产的代币化是由资产发起人（Asset Originators）发起并设立资产池，每个资产池都与一个特殊目的公司（SPV）相连，该 SPV 从资产发起人手中取得资产的法律所有权，以使 SPV 的资产与资产发起人的业务相分离。现实世界资产将被代币化为 NFT，并与链下数据相关联。投资者将稳定币（通常是 DAI）存入资产池中，作为回报，他们将根据风险偏好收到代表资产池中的两种代币：TIN 和 DROP 代币。TIN 和 DROP 代币可以定期赎回，对投资者的回报来自从资产池中获得融资的借款人支付的费用，投资者也可以从平台代币 CFG 中获得奖励。 Goldfinch Goldfinch 是去中心化借贷协议，能够为全额抵押的链下资产提供加密贷款。协议有三种主要参与者：投资者、借款者和审计师。投资者也可以通过向 Goldfinch 会员金库提供资金来支持协议的发展。借款人是链下借款实体，他们提出了协议中的有关贷款额度的交易条款，称为借款池。投资者可以直接向借贷池提供资金，或间接地向协议提供资金，通过协议中的自动分配流程参与。投资者可以在特定日期赎回他们的代币，比如每季度一次。来源：金色财经

金色财经2023-09-20

CPT Markets：加拿大通胀数据攀升至近4个月新高！ IMF预测欧元区将面临下行风险

原油下跌至93.62。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周二盘中下行震荡后，今日开盘盘整在1.3444附近，加银10月再加息押注增加令加元跳涨。加拿大央行行长Tiff Macklem此前便指出，由于油价上涨，他预计整体通胀将在短期内上升，然后才会逐渐缓和。此前加拿大央行将关键的隔夜利率维持在5%不变，指出经济已进入较弱增长期，但表示如果通胀压力持续存在，可能会再次提高借贷成本。数据公布后，货币市场认为加拿大央行在10月加息的可能性约为40%，CPI报告发布前为23%。昨日财经事件数据方面，加拿大统计局公布8月CPI年月率比预期上升至4%和0.4%，核心年月率同比上升至3.3%和0.1%，由于汽油价格上涨，反映出该国通胀压力整体升温。此外，美国商务部公布8月营建许可月率比预期大幅上涨至6.9% (报总数154.3万户)，不过新屋开工年化月率大幅下跌至-11.3% (报总数128.3万户)，显示出房市随市场需求而起伏波动。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3440，1.3490；从下行方向看，下方支撑1.3400。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周二收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8618附近，欧元市场似乎维持看跌压力，为欧元进入明显看跌市场奠定了坚实的基础。国际货币基金组织IMF认为欧洲经济的疲软符合预期，因为服务业将跟随制造业的疲软而走弱。国际货币基金组织欧洲主任Alfred Kammer在法兰克福举行的彭博金融未来会议上表示，该地区增长缓慢符合该机构的预期，并表示制造业产出正在放缓，服务业也将随之放缓。欧洲央行经济与研究总干事Oscar Arce也发表了类似的言论，表示服务业现在正在失去动力，制造商已经非常疲弱。此外，DHF Capital首席执行官兼资产经理Bas Kooijman在一份报告中表示，欧元可能会面临压力，表示虽然欧洲央行正面临高通胀的困扰，但欧元区不断恶化的经济状况可能会影响其利率决定，让市场对它是加息还是保持利率不变产生一些怀疑。此外，欧洲经济前景趋弱，预计德国经济今年将萎缩，这可能会继续拖累欧元的表现。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区8月调和CPI年月率比预期下跌至5.2%和0.5%，剔除食品和燃料后的核心年月率如预期在6.2%和0.3%，反映出欧元区通胀压力整体持平震荡回落。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8610，0.8650；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPTMarkets2023-09-20

CPT Markets：美英央行本周暂停加息概率提升！欧洲经济衰退担忧犹存令欧元面临下行压力

原油上升至93.81。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周一收盘大幅回落后，今日开盘盘整在1.3487附近，由于加拿大房市数据利好，使得加元获得上行空间。市場普遍预计美联储本周将维持利率不变，交易员将关注所谓的经济预测点阵图摘要。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman表示，我们认为美联储本周将采取鹰派暂停，期货市场将重新定价年底前再次加息的可能性更高。不幸的是，通胀很容易重新引发，特别是如果能源价格开始渗透到广泛的价格中。因此，我们认为美联储需要暗示他们可能不会继续加息。摩根大通首席全球策略师David Kelly表示，美联储可能会继续采取强硬立场，今年年仍将进行一次加息，并且未来几年可能会非常缓慢地实施宽松政策。不过，他指出，尽管政策制定者可能计划温和下调利率，但经济衰退的风险可能会引发更快速的宽松政策。昨日财经事件数据方面，加拿大截至9月15日当周全国经济信心指数比前期下降至50.33，反映出该国未来经济前景有所保守。此外，加拿大按揭及房屋公司公布8月新屋开工比预期上升至25.28万户，开工数量增加显示出房市需求有所增长；相对全美住房建筑商协会NAHB与富国银行Wells Fargo公布9月房产市场指数比预期下跌至45。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3480，1.3520；从下行方向看，下方支撑1.3440。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘大幅冲高后，今日开盘徘徊在0.8634上下，由于随着欧元区国债收益率逼近今年高点，使得欧元获得上行提振。欧元市场似乎维持看跌压力，为欧元进入明显看跌市场奠定了坚实的基础。市场已经突破前的通道，表明欧元目前正在努力应对欧洲央行的决定。值得注意的是，欧洲央行周四加息，但给人的印象是已经结束了紧缩货币政策的阶段。欧元货币对具有波动性的历史趋势，并且这一特征在当前情况下不太可能改变。然而，过去几个月出现了明显的回调，最近几周强化了明显的看跌趋势。在英国利率政策方面，荷兰国际集团表示，由于工资增长和通胀都很顽固，我们预计英国央行本周将最终加息。但最近的言论显示，英国央行正在为暂停加息做准备，我们在周四的会议上不排除这种可能性。自7月初以来，市场对英国央行的预期已经发生了很大变化。当时市场预计，除了8月的一次加息外，还会有四次加息。现在已经不到两个了，市场正在考虑英国央行周四暂停加息的可能性。市场预计英国央行维持不变的可能性为20%，此前英国央行官员发表了一系列言论，似乎在为暂停加息奠定基础。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8630，0.8680；从下行方向看，下方支撑0.8590。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPTMarkets2023-09-19

由于资本持续从加密货币中流失稳定币供应量降至 1250 亿美元以下

ion 的监管关闭以及 3 月份围绕 USDC 的 SVB 相关恐惧（尽管短暂），这款欧洲稳定币成功避免了美国严厉的监管打压并吸纳一些逃离首都的竞争对手。目前其市场份额高达 67%。该公司市值达 830 亿美元，透露仅第二季度就创造了惊人的 10 亿美元营业利润，这主要是由于目前通过美国国债提供的强劲收益率。然而，除了 Tether 能够很好地利用压制竞争对手的障碍之外，稳定币市场总体上也表明了加密货币的问题。流动性和交易量已经崩溃，波动性也相应接近历史低点。该领域的资本外逃规模巨大，因为紧缩的货币环境加上加密领域内的众多丑闻，损害了这个在新冠疫情期间零利率、印钞热潮中迅速扩张的行业。市场将走向何方？虽然流动性和交易量的锐减显然对整个行业来说是一个严重的负面影响，但也有一线希望。在某些方面，缺乏波动性是值得欢迎的，去年该行业受到多起丑闻的困扰，其中以 11 月的 FTX 危机为首。迄今为止，2023 年的市场状况缓慢且低迷。这对于交易者和做市商来说并不理想，但对于行业声誉而言，至少去年的丑闻以及经济突然紧缩期间鲁莽风险管理的后果似乎已经平息。当然，全球最大的加密货币交易所币安仍然面临着一系列诉讼的问题。他们指控的内容包括规避 AML 和 KYC 法律、操纵交易量和针对客户的交易等。毫无疑问，大部分空间仍然以高度不透明的方式运作，因此宣布这些冲击已成为过去也许是愚蠢的。然而，无论哪种方式，空间的轨迹感觉都不会改变，除非更广泛的宏观条件允许它这样做。当美国政府担保债券的利率超过 5% 时，持有稳定币或投资加密货币的动机要低得多。风险回报状况完全改变了。话虽如此，利率收紧似乎最终有望结束。从美联储期货支持的概率来看，市场预计美联储在退出之前最多还会加息一次（即使是这样）。也许到那时，资本就会不再犹豫，再次开始关注这一新兴资产类别。然而，如果你想快速了解过去几年加密货币领域的表现，稳定币市场就能说明问题。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

Grab 与 Circle 合作优化 Web3 钱包

务。近期，Grab 宣布将与稳定币 USDC 的发行方 Circle 合作，旨在优化用户在 Grab Web3 钱包上的使用体验。这一消息使得外界对 Grab 未来可能支持的加密货币支付功能充满期待。 Grab早在部署Web3网络今年 6 月，Grab 与新加坡金融管理局（MAS）签订了一份试验研究合作协议，主要探讨央行数字货币（CBDC）、代币化的银行存款以及稳定币等数字资产的应用。此外，Grab 也与亚马逊以及东南亚的金融服务公司 Fazz 合作，共同测试了一种基于数字资产的新型在线支付系统，称为「目的绑定代币」（Purpose Bound Money）的托管安排。 Grab 与 Circle 携手优化 Web3 钱包使用体验近日，Grab 宣布与稳定币 USDC 的供货商 Circle 合作。根据发布的新闻稿，Circle 将把其最新的 Web 3 服务平台融合到 Grab 的应用中，旨在为新加坡的用户带来更佳的 Web3 钱包体验。目前，Grab 的钱包功能主要支持 NFT 收藏和优惠券。但随着与 Circle 的这次合作公开，外界对 Grab 在监管问题解决后，是否会为其近 2 亿用户提供加密货币支付功能抱有更大的期望，这无疑将进一步丰富其生态系统。 Circle CEO：满足用户的日常需求 Circle 对于与 Grab 的这次合作感到非常兴奋，希望能够加速区块链技术的创新应用，并支持新加坡成为全球数字资产创新的领先中心。关于这次的合作，Circle 的首席执行官 Jeremy Allaire 表达了他的看法。他表示，Circle 期望与全球的大型消费品牌建立合作，以满足用户的日常需求。他进一步说明：透过与 Grab 的用户共同探索我们的技术，我们距离充分发挥数字资产创新的潜能又迈进了一步。 2023最值得关注的迷因币华尔街迷因币——这个新Meme代币得到强大小区的支持 The Wall Street Bulls 是一个成功的以太坊 NFT 系列，于 2021 年登陆 OpenSea，为其交易者小区提供特殊福利，例如进入期权市场和将其他 NFT 系列列入白名单。由此，Wall Street Memes华尔街模因(WSM) 代币预售于 2023 年 5 月诞生，利用其既定的声誉和所有社交媒体管道上超过 100 万粉丝的小区。该项目继续跟上当前NFT趋势，包括在预售的同时发布新的比特币NFT。截至发稿时，该代币的预售价格为0.0337美元，为早期投资者提供了机会。虽然预售投资总是存在风险，但小区的强有力支持可以带来积极的长期成果。事实上，华尔街模因的影响是深远的。埃隆·马斯克等知名人士与该平台的表情包进行了互动，突显了其在网上的受欢迎程度。小区的参与和影响力的巨大规模甚至可以让$WSM在顶级交易所上市。继第一天表现强劲（筹集了超过 30 万美元）之后，分析师已经将 Wall Street Meme 视为最值得关注的加密货币项目之一。截至撰写本文时，预售仅进行了 11 周，就已经筹集超过 2500 万美元。华尔街模因还计划进行空投来庆祝其推出。通过在不同的社交媒体管道上关注该项目并加入Wall Street Memes Discord，代币持有者可以参与并赢得 5 万美元的份额。 $WSM代币的总供应量为20亿枚。全部供应已指定给小区。50%分配给预售，剩余的分配给小区奖励和流动性。你可以通过Wall Street Memes Telegram随时了解该项目的进展。 Wall Street Memes已确认为9月27日在一级交易所上市，WSM质押和购买进行质押的选项现在也已在网站上启用。预售开始：2023 年 5 月 26 日购买方式：ETH、USDT、信用卡链：以太坊最低投资额：100 $WSM 最大投资：没有任何点击这里访问Wall Street Memes

Business2Community2023-09-18

以太坊合并一周年 MEV供应链发生了什么变化

23年3月11日：SVB银行挤兑事件和USDC脱钩引发了链上活动的激增，导致提议者总共获取了7694枚ETH。 2023年7月30日：在Vyper黑客攻击系列事件之后，套利者竞相消除各Curve池中脱钩资产的价差。总共有7187枚ETH被支付给了提议者。在动荡期间，有一笔交易为确保包含支付了570枚ETH，消除了Alchemix ETH和Frax ETH之间的套利机会，这是迄今为止以太坊历史上的第二大MEV费用。有史以来最高的单笔MEV费用的交易是whitehat c0ffeebabe.eth向Beaverbuild支付的678枚ETH，因为Beaverbuild在合约中抢先发现了一个漏洞，避免了资金被黑客攻击窃取，所以Beaverbuild获得了这一巨额奖励。Beaverbuild将此MEV转给了区块提议者以赢得竞价。 2、中继生态 MEV-Boost引入了建设者和提议者之间的互信中继这一角色，负责验证及托管区块。任何人都可以运行中继节点，提议者可以尽可能多地注册他们信任的中继节点。为了帮助以太坊合并启动一个多样化和健康的中继市场，Flashbots提前一个月在LGPL copy-left许可下开放了我们的中继。Blocknative紧随其后，也进行了开源部署。随着以太坊于9月15日过渡到了权益证明机制，验证者可以连接到7个不同的中继，这些中继又接收来自27个唯一区块建设者的竞价。为了避免enshrine Flashbots中继，我们有意不将其设置为MEV-Boost中的默认项。（1）审查问题 MEV-Boost的快速采用仍然超越了我们引导多元化中继市场的努力。在合并前的一个月，OFAC将Tornado Cash合约地址添加到了制裁名单中。这导致包括Flashbots在内的许多中继选择不接收包含这些交易的区块。MEV-Boost的架构方式让区块建设者和提议者之间是完全分离的。验证者必须盲目签署他们提议的区块，而不能添加任何进一步的交易并绕过这种审查。 Flashbots中继是以太坊合并中唯一一个无需许可的中继，它允许任何建设者提交竞价。第2个无需许可、也是第1个无需审查的中继，于去年10月26日开始运行。即便如此，在最初的几个月里，Flashbots仍然是最受欢迎的中继，在11月11日达到峰值，转发了全部新的以太坊区块的69%。11月21日，来自审查中继的区块比重达到了历史新高，占所有新以太坊区块的79%。 11月22日，我们发布了《弹性的成本》一文。文章鼓励：如果MEV-Boost的出价低于这个最低出价值，验证者应使用新添加的-min-bid标记来提议本地构建的区块。通过使用此功能，验证者将不再冒着错过高价值MEV-Boost区块的风险，同时仍然能够通过在低MEV时提议与内容（包含交易）无关的本地构建区块来维护以太坊的网络弹性。 11月30日，两种新的无需许可的内容无关中继宣布推出——Agnostic Relay和ultra sound relay。为了支持它们的最初增长，Flashbots的开发者在接下来的一周开始向它们发送区块。此外，我们还发布了关于如何规模化运行MEV-Boost-Relay的技术指南和知识库，以帮助所有人有效运营自己的中继基础设施。Aestus于去年12月开始运营，成为第四个内容无关的无需许可的中继，使中继总数增加到了11个。（2）中继市场的多样化和稳定性虽然Flashbots仍然是迄今为止最受验证者欢迎的中继，但在过去的6个月里，该中继的slot共享情况显现出了相当大程度的多样化。今年4月，Agnostic relay和ultra sound relay的slot共享水平增长至与Flashbots中继相同的水平。截至目前，ultra sound relay和BloXroute处于领先地位，虽然前6大中继合计占有90%的市场份额，但其中没有一个中继的市场份额超过了25%。来自审查中继的区块数量在4月份达到了17%的低点。此后，显示出了上涨趋势，目前已接近30%。值得注意的是，在以太坊合并后，只有不到2%的区块包含一个或多个与受制裁地址交互的交易。由于这些交易的稀缺性，绝大多数来自审查实体的区块实际上并没有延迟任何未经确认的交易被包含入链。此外，由于这些交易不依赖于及时包含，所以它们不会因增加延迟而交易失败。（3）使用optimistic relay（乐观中继）减少延迟为了减少区块生产中的延迟，ultra sound relay引入了optimistic realy（乐观中继）概念。在乐观中继模式下，区块不经过中继模拟以确保其有效性而直接转发给提议者。这个中继过程节省了约100毫秒，并允许建设者创建收益更高的区块，从而使中继在竞争中具有优势。为了确保建设者诚信操作，他们必须为中继提供抵押品。这使得建设者能够更灵活地在slot末端进行调整。下图显示，Beaverbuild和Titan Builder以乐观模式提交的竞价中标率几乎是正常竞价的三倍。3月17日，ultra sound relay启用了乐观中继，至今仍是唯一有效利用该功能的中继。（4）4月2日中继攻击事件简介 4月2日，一个恶意提议者利用了MEV-Boost-Relay的一个漏洞，操纵了ultra sound relay，从多个三明治机器人那里窃取了大约2000万美元。恶意提议者从中继接收区块体，解绑了他们诱导搜寻者创建的三明治，并将他们的交易夹在一起。该漏洞允许提议者向中继发送无效区块头，以确保他们能够赢得该区块模糊竞赛。该漏洞于当天被修补，但在接下来的几天里，网络上的分叉数量增加。 3、建设者市场的演变以太坊合并之后，Flashbots建设者最初赢得了来自MEV-Boost的95%的区块。但与中继市场相比，区块建设的多样化发生得更快。仅仅一周后，随着BloXroute的加入，Flashbots建设者数量降至60%以下，占据25%的份额，而Blocknative和builder0x69等其他早期采用者也开始赢得区块。11月，我们开源了我们的区块建设者，见证了更多建设者的加入。 Beaverbuild于1月份入局，让建设者格局更进一步去中心化，目前没有哪个实体生产的区块份额可以超过30%。然而，Beaverbuild作为搜寻者-建设者的独特地位（可以获得独家的高MEV套利流），使他们具有重要的竞争优势。垂直整合使Beaverbuild能够在市场波动剧烈的短时内生产40-50%的区块，远远超过其他建设者，暂时让市场呈中心化趋势。有更多竞争建设者进入市场并获得了可观的市场份额，3月份rsync加入了市场，5月份Titan Builder也加入进来。与中继市场不同，建设者市场受经济激励的推动。竞争格局仍然非常激烈，新参与者的加入以及策略的改进都是为了赢得竞争。截至本文发布时，排名前4的区块建设者占据了总市场份额的90%。区块建设者生态已经演变成一个复杂的游戏，建设者采用了各种策略方法以获取竞争优势，例如：搜寻者-建设者的垂直整合：考虑到以太坊的12秒区块时间，链下高频市场（如币安）的搜寻者受益于对交易最终确定性和包含的更多控制。因此，从经济角度讲，搜寻者也可以成为建设者。值得注意的是，CEX-DEX套利构成了搜寻者-建设者策略的重头戏，并且严重依赖于对链下资本的获取。链上数据表明，搜寻者通常认为搜寻者-建设者不如中立建设者可信。一些搜寻者策略性地避免向这些实体发送数据，以减轻数据泄露或审查的风险，特别是在同一数据流可能存在竞争的情况下。随着多个搜寻者-建设者的出现，搜寻者需要策略性地判断要将他们的交易包发送给哪个建设者。策略竞价：builder0x69是第一个引人注目的建设者，不仅仅是竞标该区块的总价值。他们通过自己的资金补贴区块来调整自己的出价，有时高于区块价值，有时降低出价获利。通过补贴区块，他们有更高的机会赢得slot，提高自己的市场份额，从而吸引更多的私人订单流。这一策略越来越多地被新加入的建设者所采用。订单流共享：随着MEV-share和MEVBlocker等订单流拍卖的兴起，以及要求私人内存池结算的Telegram Bots的出现，建设者面临着越来越大的压力以快速包含交易优化用户体验。由于建设者市场的去中心化特性，在建设者之间共享订单流已成为加快交易包含时间的解决方案。这种做法使订单流的跟踪变得复杂，直到开发出更标准化的解决方案。私有订单流获取：获取包含MEV价值的私人订单流对于建设者竞争区块来说非常重要。大多数突出的建设者已经采用了私人订单流，要么通过他们的RPC端点产品，要么通过从应用购买的独家交易。 Thomas Thiery所著的《建设者行为概况（BBPs）实证分析》对建设者所使用的策略进行了更深入的分析。该研究分析引入了一系列指标，用于描述建设者如何在MEV-Boost拍卖中建设区块及如何行动，为他们的策略和优化提供见解。研究数据显示，在6月至7月中旬期间，独家订单流约占所有建设者总交易数的25-35%，却占了总价值的80%。当前PBS架构的一个主要问题仍然是建设者中心化和审查阻力。MEV-Boost不会产生这些中心化力量，但MEV会，MEV-Boost只是将风险从验证者转移到建设者，在建设者那里更容易解决这些风险。 4、以太坊合并后的搜寻者利润（1）原子MEV：大部分利润都支付给了提议者使用mev-inspect-py来识别原子MEV，例如套利和清算，我们能够量化出原子MEV的月利润徘徊在200万美元左右，在市场高波动期间将飙升至400万美元。我们估计，受益于原子MEV交易的总提案收入在1-4百万美元之间。与同一时间段的整体提案收入相比，只占了5-10%。请注意，受mev-inspect-py范围的限制，这只是一个保守的下限估计。在以太坊合并之前，搜寻者必须提高gas价格来优先处理区块内的交易。合并后，随着MEV-Boost的采用，除了标准的gas费外，搜寻者现在还可以通过MEV费用获得额外的小费，以优先处理他们的交易包。支付给提议者的MEV百分比显示了合并前后有趣的范式转变：合并前，提议者的MEV收入份额平均低于50%。 MEV-Boost刚刚推出后，在建设者之间几乎还没有形成竞争时，搜寻者转发给提议者的利润份额先是下降，然后又上升了。从2023年开始，随着越来越多的建设者进入该领域，转发给提议者的份额稳定在50%以上。提议者越来越多地捕获原子MEV的大部分利润，有时高达80-95%。（2）非原子MEV：更高的收入，更高的利润率搜寻者可以进行跨市场套利，既涉及到DeFi平台又涉及到CeFi平台……追踪这些利润变得特别具有挑战性，因为交易有部分是在链下。在《两个套利的故事》一文中，作者总结道： “……2023年第一季度的原子套利和CeFI-DeFi套利相比，CeFi-DeFi套利在2023年第一季度创造了3780万美元的收入，而原子套利的收入为2500万美元。原子套利收入的91-99%被支付给验证者，而CeFi-DeFi套利收入只有37-77%被支付给验证者。” 这有助于我们得出如下判断：与原子MEV相比，非原子MEV流最终对提议者收入的贡献相似；而搜寻者可以从总收入中获得更高的利润率。 5、结论（1）PBS的未来 MEV-Boost是作为以太坊PoS的临时解决方案开发的，直到进行协议内的研究，enshrined PBS发展成熟成为以太坊路线图的一部分。中继最初被视为当前协议外PBS结构中的临时组件，但即使在enshrined PBS中也很可能将继续发挥作用。在中继多样化方面仍有很多工作要做，我们致力于通过开源我们的工作、分享我们的经验并积极参与讨论，鼓励开放、透明的无需许可的MEV市场的发展。为了帮助支持PBS在以太坊上的当前和未来的研究、开发及运营，MEV-Boost社区联合进行了PBS Guild提议。PBS Guild是一个非商业性生态系统研发资助机构，支持PBS生态系统的研发。它的目标是利用去中心化特性，应对PBS的短期、中期和长期的研究、开发和运营挑战。初始阶段的目标是为独立中继、研发、数据透明和PBS宣传教育筹资100万美元。（2）用数据透明照亮未来随着MEV供应链演变为复杂的供应网络，跨堆栈跟踪订单流生命周期变得很有挑战性。虽然MEV-Boost的开源中继数据API有助于了解链上结算之前的最后步骤，但跟踪订单的初始入口点仍然模糊不清。 Flashbots始终致力于为MEV生态系统提供透明度，并为贡献者和合作者提供研究数据。最近发布的Mempool Dumpster提供了来自于五个不同节点供应商的历史内存池交易数据。它旨在为任何社区研究或建设开发提供方便获取的免费数据。为了确保良好的数据质量并增加协议覆盖率，我们邀请贡献者通过新的数据授权来维护和改进mev-inspect-py。（3）展望未来以太坊向权益证明的过渡，再加上MEV-Boost的兴起，从根本上重塑了交易供应链格局。虽然这一成就是巨大的，值得庆祝，但MEV的中心化力量将继续对区块链的中立性和去中心化构成固有的挑战。未来的道路将充满分析研究、激烈的辩论和创新，以确保这些中心化效应得到精心应对。以太坊的发展历程一直是由社区驱动的。当我们迈进下一篇章时，让我们引导我们的集体能量来保护那个最初把我们带到这里的精神。未来是激动人心的，让我们一起迎接挑战。来源：金色财经

金色财经2023-09-18

速览 IC 链 DEX 新星 Helix Markets：一个「无跨链」的多链交易平台

arkets 将稳定币双雄 USDT、USDC 带到 IC 链，用户在 Helix 中可以交易 ICP/USDC，甚至是生态币与 USDC 的配对，例如 SNS1/USDC。 2. 在 IC 链上交易其他网络代币，例如 BTC/USDC、ETH/USDC、MATIC/USDC 等，甚至是 SHIB/DOGE、SHIB/SNS1。 3. 新的 IC 链生态项目可以在 Helix Markets 中上市。 4. 受益于 IC 链的“反向 Gas”机制，用户无需为交互支付 Gas 费用，这让 Helix Markets 为用户提供了等同于 CEX 的无缝、无摩擦交易体验。 Helix Markets 公测交互教程根据开发团队成员在 Discord 上的回复，Helix Markets 暂时没有发币计划，但我觉得不论是否未来会有测试用户空投，只要你是 ICP 爱好者，Helix Markets 的公测都值得一试，因为体验起来真的是太丝滑了。本身用的就是测试币，流动性非常足，交易秒完成。 1. 打开官网，连接钱包首先打开官网 https://www.helixmarkets.io/wallet 点击右上角的“Connect”，连接 ICP 钱包（NNS）。 2. 领取测试币点击“水龙头”（Fault）按钮。在新页面内，会让你连接 MetaMask 钱包。连接后，将 MetaMask 钱包的网络改成以太坊 Goerli 测试网。在后面领取以太坊系测试币前，钱包中需要有一定数量的 ETH 测试币用于支付 Gas 费。可通过以下几个平台领取少量： https://goerlifaucet.com/ https://faucet.paradigm.xyz/ https://goerli-faucet.pk910.de/ https://faucet.paradigm.xyz/ 接着领取测试币。这里有以太坊系币（ETH、USDC、BNB、MATIC、UNI），ICP 系币（ICP、htDNA、ckBTC）和比特币（BTC）。为了方便，在这里只领取以太坊系币和 ICP 系币。 3. 将以太坊系测试币充值进 Helix Markets 中其实在领取 ICP 测试币后就已经可以直接跳到第 4 步了，这里也演示一下跨链充值，将测试币从以太坊 Goerli 充值到 Helix Markets 中。首先在 MetaMask 钱包添加好这些代币，方便转账。代币合约： USDC Coin (USDC): 0x7966Eb9c617062f396Bc798515134f30b701af44 Uniswap (UNI): 0x209c8Aea894e72Ec6674d21C99E7CA7A8087060c Polygon (MATIC): 0x36543DF470a6b2724e9BaCC23969e117dCd8e325 BNB (BNB): 0xac57201F29cf4611265066c013993C0a7beCfcc6 再退回到 Wallet 页面，选中想要充值的币种，复制右侧的地址，通过 MetaMask 转账即可。一般一分钟左右就到账了。 4. 划转资产与 CEX 类似，充值的资金在“资产钱包”中，还需要划转至“交易钱包”才能在交易时使用。以 USDC 为例，点击一下 USDC，在上方操作栏中点击“划转”按钮。接着在右侧操作栏中，输入金额，点击按钮，等待划转成功就可以了。（注意，这一步如果划转的是以太坊系币，就必须有 ETH 用作 Gas 费用，否则会提示划转失败。前文提到过，这里的钱包实则也是一个以太坊 Goerli 测试网地址） 5. 进入交易界面，开始测试交易点击最上方的“Trade”，进行交易页面。下图中的红框处可以切换交易对。有两种交易模式，一种是市价单，一个是限价单，跟 CEX 用法类似。在这里可以查看历史订单。到这里，交互教程就结束了。对了，为了验证 Helix Markets 中的钱包是否是真实的独立地址，可以点击右上角的三横线，点击“Addresses”，查看智能合约为你生成的所有链地址。 Helix Markets “资产钱包”中显示，我的以太坊系币为 0.29999 ETH 和 299 USDC。没毛病哈，只是没同步我的“交易钱包”资产。从这里就能看出 Helix Markets 目前存在的一个缺点，即“资产钱包”是链上地址，“交易钱包”是链下订单簿，只有资产从“交易钱包”划转回“资产钱包”才会结算到上链。官方有提到，计划在 2024年将订单簿移至链上，从混合交易模式过渡到完全去中心化的交易模式。总体而言，我对 Helix Markets 的体验还是比较满意的，如果你在 IC 链上有资产，是不用跨链充值资产的，可以直接进行受支持链的 Token 之间的交易。切记，Helix Markets 没有用跨链桥，也没有用锚定币。至于 Helix Markets 能否因为这个特点而出圈，成为公认的最安全多链 DEX，为 IC 链的糟糕口碑扳回一城，那就不得而知了，只有时间来证明，我们拭目以待。不过就从 Helix Markets 对链集成的应用来看，IC 链正在走的“多链资产中心”之路，是正确的，有生之年希望能看到 IC 生态中以链集成为中心的 dApp 遍地开花。 DYOR 风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-09-18

CEX储备证明调查哪家风险最高？

C、ETH 加上两种稳定币（USDT、USDC）。另外一个考量维度是 BTC 储备量。Odaily星球日报统计数据显示，Binance 上 BTC 储备量是最多的，目前约为 61.8 万个，其次是 OKX（13.85 万个）。各家 BTC 储备情况如下所示： Binance、OKX、Bitget 以及 Bybit 四家平台 BTC 储备量相较于 10 个月前，都有着明显增长，涨幅普遍在 10% 以上，涨幅最多的是 Bybit（64% ），其次是 OKX（27.7% ）以及 Bitget（26.6% ）；HTX（Huobi 更名）跌幅最大，目前 BTC 储备量一度腰斩，目前回升至 23973 。最后一个指标是储备金干净度，即非平台币资产在总资产中的占比。Bitget 以及 Kucoin PoR 报告并未涉及平台，进行剔除；另外四家中，Bybit 储备金干净度最高， 4 月、 6 月以及 8 月的报告中均超过 95% ；Binance 紧随其后，储备金干净度一直维持在 85% 以上，最高 87.69% ；OKX 以及 HTX（Huobi 更名）储备金干净度都在 50% ～ 60% 之间，换言之接近 40% 储备金都是交易所平台币——HTX 平台币统计时将 HT 以及 TRX 都包括在内。三、各家具体储备分析 Binance 总储备从 2022 年 11 月首次公布时的 94.51 亿美元，最高上涨至今年 5 月的 699.05 亿美元；而后，由于 6 月 Binance 遭 SEC 起诉引起恐慌，资金出逃明显，当月最终录得 653.43 美元。最近两月，Binance 的总资产储备持续下滑，但其 BTC、ETH 储备量相较于 6 月并没有明显下降。一个可能的解释是，加密市场行情整体下行，导致总资产储备价值缩水。（Binance 资产储备变化，点击播放视频） OKX 过去 10 个多月，有几个很明显的变化：一是 BTC 储备量不断攀升；二是稳定币储备量也不断增长，从最初的 30.6 亿美元增长至 54.3 亿美元，涨幅超过 70% 。不过，OKX 平台币储备价值始终在 100 亿美元以上，超过 40% 。 Bitget 无论是 BTC 储备量还是总资产储备，都不断攀升，呈现向好态势，这可能得益于其在今年升级打法——抢上各种新币获得较高的市场关注度。Bybit 与 Bitget 一样，BTC 储备量以及总资产储备均稳步向上。 Kucoin 总体而言并没有大的变化。另外根据 Nansen 数据显示，Kucoin 地址中平台币 KCS 占比为 12.7% ，其储备资产干净度也超过了 85% 。关于各家 CEX 的资产储备情况，Odaily星球日报也将持续追踪。来源：金色财经

金色财经2023-09-17

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