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苹果Vision Pro即将量产！消费电子异动拉升，歌尔股份涨超3%，电子ETF（515260）逆市上涨1%

，苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标100万台，第三年达到1000万台；苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。华创证券表示，Vision Pro有望开启消费电子新周期。扩展现实技术（Extended Reality，XR）泛指通过计算机制作、显示与交互技术等软硬件条件，所创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境，包括VR、AR及MR，将带来全新的用户体验和解决方案，在多个领域有广泛的应用潜力，发展前景非常广阔。Vision Pro作为苹果在XR领域中的重磅产品，或是消费电子发展历程上的重要里程碑。另外，从半导体方面来看，国开证券认为，PC搭载AI技术有望大幅提升用户体验，或将引发新一轮换机潮，而半导体作为AI端侧落地的基石，在当前国产替代迫切、需求复苏、产业格局日趋合理的背景下，有望迎来中线级别布局机会，建议关注充分受益于晶圆扩产、业绩确定性强、估值处于历史底部的设备板块，以及供需逐步改善下，产能利用率逐步修复、产业链地位较高的代工等细分领域龙头。布局消费电子行业复苏及半导体自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-12-11

苹果Vision Pro有望提前发售重视年末MR关键布局时点

据科技媒体报道，苹果Vision Pro将在明年1月份正式发售。该产品首发国家仅限美国，且仅能在苹果的线下店购买。由于产品的稀缺性和仅限线下购买的特殊性，有专家预测苹果实体店前将再次出现排队长龙据了解，苹果今年6月发布的Apple Vision Pr0定价3500美元。该设备采用全新的三维交互无需使用手柄，仅依靠用户眼神和手势即可完成自然交互。研究机构表示，随着苹果VisiOS生态逐渐成熟，有望给开发者提供统一的生态平台。目前VR/MR端平台百花齐放，Meta的Oculus、字节跳动的Pico、HTC Vive等均使用不同的生态平台。苹果利用多年的独立生态经验，有望将iOS的成功经验复制到Vision OS中，打造一个应用丰富的MR生态平台。浙商证券表示，苹果MR发售在即，重视2023年末关键布局时点及高端单品催化下轻量级终端的蓝海市场。建议关注相关标的：整机代工—立讯精密；零部件—领益智造（散热结构件及绑带）、兆威机电（瞳距调节模组）、中石科技（散热材料）；检测设备—杰普特（光机模组成像畸变检测）、智立方（传感器检测）、华兴源创/精测电子（显示检测）、荣旗科技（镜片缺陷检测）、深科达（覆膜/贴合等设备）。轻量级MR—亿道信息（轻量级MR终端）。

金融界2023-12-11

苹果突传重磅升级！iPhone 16将成为首款AI手机知名分析师：整合两大超级硬核功能

包括改进的iOS自动更正和Apple Vision Pro的3D化身，但这家总部位于库比蒂诺的科技巨头像瘟疫一样回避“AI”这个词，转而选择了“机器学习”来描述。 (来源:Mashable) 针对郭明錤的市场推测，报道称：“一如既往，请记住这些只是谣言，所以请保持怀疑。然而，市场仍期待AI，这里的意思是机器学习驱动的Siri。” 科技媒体分析也认为，郭明錤的说法强化市场传言的可信度。11月期间，另一个知名苹果曝料人马克·古尔曼(Mark Gurman)曾透露，定于明年发布的iOS 18等作业系统将比以往更加关键。他称：“苹果的目标是iOS 18将推出主要的新功能和设计，同时在性能和安全性方面有重大改进，在今年的AIGC热潮下，苹果公司正在竞相追赶谷歌和OpenAI，而iOS 18准备将这种技术引入iPhone手机。” 截至周四(12月7日)美股收市，苹果股价带量走高1.01%，报在194.27。今年迄今，苹果股价已冲高49.12%，市值已重回3万亿美元。 (来源:Trading View)

小萧2023-12-08

苹果Vision Pro即将量产！新周期有望开启，消费电子ETF(159732)走强

，苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台。苹果CEO库克表示，苹果Vision Pro从游戏机的“枷锁”里面突破，借助苹果自身生态系统优势，使其与iphone、pad、Mac等其他设备保持同步，应用场景泛化至社交、办公、生活等领域。 Vision Pro被市场视作消费电子发展历程上一个里程碑式的成果，有望开启消费电子新周期。近期A股消费电子板块资金明显活跃，消费电子ETF（159732）自10月以来份额更是暴增3倍，累计净申购资金高达4.5亿元。2023年12月8日二级市场消费电子产业链个股纷纷走强，临近午盘，传音控股、彩虹股份、立讯精密等均涨超3%，环旭电子、晶方科技、长电科技、TCL科技、闻泰科技等均涨近2%。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。通过比对华为平台指数(8841007.WI)，消费电子ETF涉及华为概念权重含量占比71.20%。其中涉及华为智能手机产业链概念的有立讯精密、京东方A、歌尔股份等；华为智能汽车产业链概念的有德赛西威、均胜电子，华阳集团等；华为半导体产业链概念的有韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等；智能穿戴产业概念的有三环集团、水晶光电、蓝思科技等。江海证券表示，随着苹果VisionOS生态的逐渐成熟，有望给开发者们提供统一的生态平台。目前VR/MR端平台百花齐放，Meta的Oculus、字节跳动的Pico、HTCVive等均使用不同的生态平台。苹果通过VisionPro入场后，利用自身多年的独立生态经验，有望将MacOS和iOS经验成功复制到VisionOS中，从而打造一个应用丰富的MR生态平台，相关公司将迎来机遇。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

苹果MR概念震荡走强，天键股份涨超10%

果将于今年12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，Vision Pro中国内地供应链比例提至60%左右。

金融界2023-12-08

华工科技涨超8%，机床ETF(159663)跑赢超7成持仓股表现

日，受苹果12月正式量产第一代MR产品Vision Pro消息影响，A股苹果概念股华工科技强势拉升，截至10：30，华工科技涨超8%，亚威股份、泰嘉股份涨超3%，伟创电气、信捷电气等股跟涨，机床ETF(159663)涨0.43%，涨幅超七成持仓股表现。近日，以“智改数转网联，数实融合创新”为主题的2023世界智能制造大会在南京举办，大会吸引了来自10个国家和地区的390多家展商参展，展示智能制造领域最新成果、前沿技术和高端产品。华创证券研报认为，机床作为制造业底座，中高端整机和零部件巫待实现自研自产，加快智造升级将推动国产品牌进口替代。机床行业的自研自产、更新周期、制造业周期三因素共振，行业或将迎来新一轮快速发展期。机床ETF跟踪的中证机床指数，覆盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业，成分股包含华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等龙头股，当前指数的市净率PB为3.77倍，分位点1.21%，估值优势明显，场外联接基金（017573/017574）。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，聚焦机器人产业投资机会，场外联接基金（018344/ 018345）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

科技成长反攻！科创100ETF华夏(588800)盘中冲高

2月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，此外，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。值得注意的是，2022年下半年至2023年初，创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品，民生证券指出，XR产品技术的迭代，将为VR硬件带来全新成长机遇。资料显示，科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪科创100指数，该指数选取除科创50指数之外，市值中等且流动性较好的100只科创板证券作为样本，重点覆盖半导体、医药、电池三大行业。国盛证券认为，整体来看，科创100在权益牛市情景中的上涨幅度较大、弹性较高，具备高收益、高弹性的特征。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

苹果MR即将量产备货！消费电子爆款产品有望驱动行业投资新机遇，消费电子ETF(561600)近21个交易日合计“吸金”超2100万元

2023年11月28日 “Apple Vision Pro开发者实验室”活动在上海开启，Vision Pro将于2024年初在美国率先上市，苹果MR有望给12月消费电子板块带来相关投资机会。据了解，12月份苹果MR产品进入正式量产备货阶段，同时线上平台部分已上线抢购预约方式，当前预约价格为31599元，12月下旬即可开始抢购。中金公司认为，相比先前设备，苹果MR在显示画质、人机交互、环境感知和空间计算开发者平台等方面均有显著突破，苹果MR新产品在硬件与软件端的创新将有望推动MR行业突破千万台销量瓶颈。通过系统梳理，建议关注MR零部件创新性技术导入和检测设备新需求。 2023年12月6日首届粤港澳大湾区元宇宙国际传播论坛将在广州举行，XR行业应用端有望持续催化并延深至硬件。未来苹果与Meta等在XR眼镜中也有望逐步接入AI，明年腾讯国内销售Meta MR设备。XR眼镜终端作为生产力工具，有望加速行业创新革命，引领新一轮技术变革，创造增量需求，利好消费电子板块。IDC预计2024年全球VR头显出货量将达1200万台，同比2023年增长有望超50%。值得注意的是，消费电子ETF(561600)近21个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”2173.79万元。该基金跟踪的中证消费电子主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.84倍，低于指数近1年93.83%以上的时间，估值性价比突出。消费电子爆款产品或将给消费电子行业的带来新的投资机遇，相关产品消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-05

中金：苹果初代MR产品即将发售关注创新性技术和检测新需求

果即将全球发售初代MR产品Apple Vision Pro，相比先前设备，苹果MR在显示画质、人机交互、环境感知和空间计算开发者平台等方面均有显著突破，该行认为苹果MR新产品在硬件与软件端的创新将有望推动MR行业突破千万台销量瓶颈。通过系统梳理，建议关注MR零部件创新性技术导入和检测设备新需求。

金融界2023-12-04

港股周报：惨烈，巨头暴跌，恒指新低，港股还有希望吗？

交易等手段人为夸大了收入； 5. 苹果Vision Pro量产在即，产业链个股异动； 6. 美团三季报不及市场预期，股价暴跌，创2020年4月以来新低； 7. 拼多多三季度大超预期，市值逼近阿里巴巴； 8. 投资大佬段永平重新买入腾讯，耗资近6000万人民币； 9. 哔哩哔哩三季报不及预期，股价大跌； 10. 11月财新中国制造业PMI升至50.7，为三个月来最高; 11. 拼多多市值超越阿里巴巴； 12. 新能源汽车公布11月销量数据。本周老虎用户热门交易个股： Top1：美团，本周美团公布三季报，虽然营收和净利润双增长，但预计四季度外卖业务增速下滑，新业务增长存挑战，股价重挫； Top3：阿里巴巴，本周电商三巨头之一的拼多多发布财报，营收大增94%，表现大超预期，市值超越阿里巴巴，引发市场热议； Top7：商汤，本周商汤被美国做空机构灰熊做空，后者称商汤集团通过关联交易等手段人为夸大了收入，虽遭商汤否认，但股价依然下跌； Top10：哔哩哔哩，本周哔哩哔哩发布三季报，营收增速放缓，游戏业务大幅下滑，股价暴跌。下周值得关注的大事件： 1. 下周二美股盘前，蔚来将发布财报，关注是否符合预期： $美团-W(03690)$ $小米集团-W(01810)$ $中芯国际(00981)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $哔哩哔哩-W(09626)$

老虎证券2023-12-01

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