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债市早报：多地跟进发行特殊再融资债券；债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数上行

MEX天然气价格继续收涨】10月9日，WTI 11月原油期货收涨3.59美元，涨幅4.34%，报86.38美元/桶；布伦特12月原油期货收涨3.57美元，涨幅4.22%，报88.15美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨4.91%至3.377美元/百万英热单位。【OPEC上调石油长期需求展望：预计未来20年全球石油消费量增加16%】在10月9日发表的2023世界石油展望中，OPEC指出，未来20年全球石油消费量将增加16%，并在2045年达到1.16亿桶/日，比此前的预测高出约600万桶。OPEC认为，公路运输、石油化学和航空将推动石油消费量增长，其中，亚洲国家将是推动石油需求增长的主要力量。该组织还上调了到2028年的中期需求预测，理由是尽管出现了加息等经济逆风，但今年的需求依然强劲。OPEC表示，2028年全球需求将达到1.102亿桶/日，高于2023年的1.02亿桶/日。该机构预测，2027年的石油使用量将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日。二、资金面（一）公开市场操作 10月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3190亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2990亿元。（二）资金利率 10月9日，长假后到期资金对冲下，央行公开市场大规模净回笼，加之非银机构开工，资金需求升温，主要回购利率小幅上涨。当日DR001上行12.70bps至1.726%，DR007上行4.97bps至1.807%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月9日，债市窄幅震荡，现券集体走弱，银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.50bps至2.6675%；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.00bps至2.8375%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月9日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20金地MTN001B”跌超37%，“20金地01”跌超43%，“H8龙控05”跌超80%；“H1龙控01”涨超44%。 10月9日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏低幅度超10%，为“17青州建投债02”跌超50%。 2. 信用债事件金地集团：公司公告，“20金地01”回售金额约29.4亿元，发行人拟进行转售，回售资金兑付日为2023年10月12日。远洋控股：公司公告，因偿付方案尚存在不确定性，“15远洋05”自10月10日开市起停牌。该债券拟于10月18日召开2023年第一次持有人会议，发行人承诺不逃废债。旭辉集团：公司公告，拟定于10月13日16日召开“20旭辉03”2023年第一次债券持有人会议。会议将审议调整兑付安排、增加增信措施、增加宽限期等3项议案。合生创展：公司公告，2023年前9个月合约销售总额约252.94亿元，同比上升9.11%。宝龙地产：公司公告，2023年前9个月合约销售总额约236.53亿元，同比下降约25.08%。融创房地产：公司公告，已将“PR融创01”、“H融创07”、“20融创02”的本息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，自10月10日开市起复牌。永煤集团：主承兴业银行公告，“20永煤MTN006”拟于10月12日召开持有人会议，审议将50%本金展期至2025年4月22日兑付。融信中国：公司公告，2023年前9个月总合约销售额约127.8亿元，同比下降75.9%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股集体收跌】 10月9日，权益市场早盘低开后弱势震荡，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.44%、0.03%、0.26%。当日，两市成交额7708.3亿元，北向资金午后14点恢复交易，一小时净卖出74.6亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，其中汽车涨逾2%，电子涨逾1%；22个下跌行业中，社会服务跌逾3%，商贸零售、房地产跌逾2%，纺织服装、农林牧渔等6个行业跌逾1%。【转债市场指数集体回调】 10月9日，转债市场主要指数震荡整理，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.22%、0.18%、0.31%。当日，转债市场成交额336.01亿元，较前一交易日减少71.67亿元。转债市场下跌个券较多，550只个券中，175只上涨，363只下跌，12只持平。当日，博俊转债涨停20%，领涨市场，亚康转债涨超7%，文灿转债、超达转债、瑞鹄转债涨超4%，表现亮眼；下跌个券中，水羊转债跌逾7%，上声转债、惠城转债跌逾6%，新港转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，翔丰转债开启网上申购。 10月9日，国检集团发行可转债申请获得上交所上市审核委员会审议通过。 10月9日，开润转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；旗滨转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；弘亚转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；华体转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；塞力转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；家悦转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；奕瑞转债公告董事会提议下修转股价格；红相转债、道恩转债、恒逸转债、国投转债、金陵转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月9日，伯特转债公告经董事会审议通过决定提前赎回；中钢转债公告将于2023年10月31日全额赎回；银轮转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发赎回条款，亦不提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月9日，因哥伦布日假期，美债市场休市一日。 2. 欧债市场 10月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行13bp至2.76%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行13bp、8bp、11bp和9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-10

FX168早自习：硝烟弥漫！这两国边界交火美元创逾一周新低黄金狂飙近30美元突破1860

4.22%，至88.15美元/桶；美国WTI原油期货收涨4.40%，报86.43美元/桶。周二(10月10日)关注重点： 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-10

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.24％，华为汽车概念依旧活跃

涨0.63%，报4335.66点。美国WTI原油期货价格周一收高逾4%，创一周来的最高收盘价。机构观点中原证券指出，周一A股市场探底回升，成交量7700亿元处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、消费电子、生物制品以及电源设备等行业的投资机会。国盛证券指出，周一市场北向资金在午后2点恢复交易后快速流出约75亿元，但是A股顶住压力，出现一定韧性，短期北向资金扰动或趋弱。而从技术上看，近期A股市场已缩量至年内地量水平，整体做空动能已得到较大释放，各大指数也进入历史估值较低分位，大概率为阶段性底部区域。中期看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“科技股”和“高红利”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注华为产业链和部分布局半导体、地产链的修复性反弹机会。

金融界2023-10-10

港股开盘：恒生指数涨1.19％，恒生科技指数涨1.02%，阿里、京东涨超2%

%，拼多多涨超1%。布伦特原油和美国WTI原油期货收盘均涨逾4%，离岸人民币一度涨超300点涨破7.29，创本月内新高。

金融界2023-10-10

WTI 11月原油期货结算价收涨4.34%

10月10日消息，WTI 11月原油期货结算价收涨4.34%，报86.38美元/桶；布伦特12月原油期货结算价收涨4.22%，报88.15美元/桶。

金融界2023-10-10

原油涨超4%创半年最大涨幅黄金创逾两月最大涨幅

为大宗商品中的大赢家。布伦特原油和美国WTI原油期货在亚市早盘均曾涨超5%，收盘均涨逾4%，创4月初OPEC+国家宣布自愿减产以来最大日涨幅。雪佛龙关闭一个以色列天然气田后，欧洲天然气期货飙涨超10%。黄金期货在避险情绪助推下加速上行，两个多月来首次一日涨超1%，收报1864.3美元/盎司，两连涨至本月内高位。

金融界2023-10-10

【原油收市】巴以冲突已致超1600人死亡！原油大涨超4% 这两种情形恐触发更大涨势

4.22%，至88.15美元/桶；美国WTI原油期货收涨4.40%，报86.43美元/桶。（美国WTI原油日线走势图，来源：FX168）上周六黎明时分，在一个重要的犹太节日期间，巴勒斯坦激进组织哈马斯利用滑翔伞从陆地、海上和空中向以色列发动了多管齐下的渗透。在这次袭击发生的几个小时前，加沙向以色列发射了数千枚火箭弹。据当地媒体报道，以色列已有900多人死于冲突。巴勒斯坦卫生部门宣布加沙地带死亡人数升至687人，其中包括140名儿童和105名妇女，此外还有3726人受伤。按照稍早前的数据，约旦河西岸地区也有十多名巴勒斯坦人死于冲突。#巴以冲突# 尽管原油价格出现了飙升，但分析师认为这将是一种膝跳反应，而且可能是暂时的。 “这场冲突要对石油市场产生持久而有意义的影响，就必须持续减少石油供应或运输，”联邦银行(Commonwealth Bank)矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar表示。 “否则，正如历史所表明的那样，油价的积极反应往往是暂时的，很容易被其他市场力量所压倒，”他在每日报告中写道。他补充说，这场冲突不会直接危及任何主要的石油供应来源。双方都不是石油大国。以色列拥有两家炼油厂，合计日产量近30万桶。据美国能源信息署(EIA)称，该国“几乎没有原油和凝析油生产”。同样，EIA的数据显示，巴勒斯坦领土不生产石油。然而，这场冲突位于全球消费者的一个重要石油生产和出口地区的家门口。石油资源丰富的伊朗是市场最迫切的担忧。 Dhar说:“如果西方国家正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。” 自美国前总统特朗普于2018年退出核协议并重新实施旨在减少德黑兰收入的制裁以来，伊朗的石油出口一直受到限制。花旗在一份报告中表示:“在美国和秘密核谈判的鼓励下，伊朗的石油出口和产量在2022年底至2023年年中增长了约60万桶/日，达到320万桶/日。” 有人担心冲突可能会蔓延到该地区。 “还有冲突升级的风险。如果伊朗被卷入其中，也可能出现供应问题，尽管我们还没有到那个阶段，”欧亚集团能源、气候和资源主管Henning Gloystein在一封电子邮件中告诉CNBC。黎巴嫩激进组织真主党说，他们对谢巴农场的三个地点发动了袭击。谢巴农场是黎巴嫩和叙利亚边境和以色列占领的戈兰高地交界处的一块狭长地带。能源投资公司Bison Interests首席投资官Josh Young表示，如果美国对伊朗出口实施制裁，可能会“对石油市场产生相当大的影响”。他预测:“我认为，西德克萨斯中质原油价格(上涨)约5美元是合适的。” Rapidan Energy Group总裁Bob McNally预计，由于全球40%的石油出口都要经过霍尔木兹海峡，以色列和伊朗之间的冲突很容易导致油价上涨5至10美元。霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，被认为是世界上最重要的石油运输咽喉。然而，投资者需要关注的不仅仅是伊朗。 McNally表示，如果黎巴嫩激进组织真主党参与其中，原油价格可能会“高得多”。他说:“如果市场认为战斗会蔓延到黎巴嫩的真主党，这就会成为石油市场真正的问题，并导致油价大幅上涨。” 美国国务卿布林肯上周日指出，以黎巴嫩为基地的真主党和以色列之间发生了“有限的交火”，但他说，“到目前为止，交火很平静，但我们正在密切关注。”

市场焦点2023-10-10

硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转

7.85美元/桶，美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货上涨超4%，现报86.21美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）尽管原油价格出现了飙升，但分析师认为这将是一种膝跳反应，而且可能是暂时的。 “这场冲突要对石油市场产生持久而有意义的影响，就必须持续减少石油供应或运输，”联邦银行(Commonwealth Bank)矿业和能源大宗商品研究主管Vivek Dhar表示。 “否则，正如历史所表明的那样，油价的积极反应往往是暂时的，很容易被其他市场力量所压倒，”他在每日报告中写道。他补充说，这场冲突不会直接危及任何主要的石油供应来源。双方都不是石油大国。以色列拥有两家炼油厂，合计日产量近30万桶。据美国能源信息署(EIA)称，该国“几乎没有原油和凝析油生产”。同样，EIA的数据显示，巴勒斯坦领土不生产石油。然而，这场冲突位于全球消费者的一个重要石油生产和出口地区的家门口。石油资源丰富的伊朗是市场最迫切的担忧。Dhar说:“如果西方国家正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。” 自美国前总统特朗普于2018年退出核协议并重新实施旨在减少德黑兰收入的制裁以来，伊朗的石油出口一直受到限制。花旗在一份报告中表示:“在美国和秘密核谈判的鼓励下，伊朗的石油出口和产量在2022年底至2023年年中增长了约60万桶/日，达到320万桶/日。” 股市方面，随着投资者摆脱以色列和哈马斯致命冲突带来的压力，美股逆转稍早跌势走出V型反转行情。道琼斯工业股票平均价格指数在午后交易中上涨超200点，涨幅0.6%。与此同时，标准普尔500指数上涨0.6%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧股则全线下挫：欧洲斯托克600指数收盘下跌1.14点，跌幅0.26%，报443.79点；德国DAX30指数收盘下跌101.66点，跌幅0.67%，报15128.11点；英国富时100指数收盘下跌2.37点，跌幅0.03%，报7492.21点；法国CAC40指数收盘下跌38.75点，跌幅0.55%，报7021.40点。（截图自CNBC）美国股市只承受了适度压力。Navellier & Associates创始人Louis Navellier在一份报告中表示:“到目前为止，大多数人都对股市没有恶化或原油没有飙升感到惊讶。” 他写道:“全球风险明显上升，但鉴于中国和欧洲经济的疲软，短期内美国仍是全球的避风港，这应该会导致资金流向美国，尽管这可能会使市场更容易受到令人失望的财报的影响，并抑制业绩惊喜带来的涨势。” 美联储洛根周一表示，如果长期利率因期限溢价上升而保持较高水平，那么进一步加息的必要性可能会降低。不过，如果经济强劲是导致长期利率上升的原因，FOMC可能需要采取更多行动。洛根表示，最近的通胀发展令人鼓舞，但现在确信通胀会以可持续和及时的方式达到2%还为时过早。她表示，劳动力市场仍然非常强劲，产出、支出和就业增长超过预期。她预计，为了以可持续和及时的方式恢复价格稳定，继续保持紧缩的金融条件是必要的。她将继续关注他们职责范围内的两方面风险。在她看来，高通胀仍然是最重要的风险。他们不能让它成为根深蒂固或重新点燃的问题。随后，美联储副主席杰斐逊表示将会留意收益率上升带来的紧缩效应。美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。杰斐逊称，在评估未来利率路径时将考虑到较高的债券收益率。分析师表示，市场似乎对洛根有关期限溢价的言论作出反应。期限溢价被定义为投资者在债券期限内承担利率风险所要求的额外补偿。 “美国股市在哈马斯袭击以色列后下跌，但在美联储主席洛根淡化进一步升息的必要性后收复失地，”Oanda资深分析师Edward Moya在一份报告中称。债市方面，谨慎的情绪对主权债券是一种安慰，10年期美国国债期货大幅上涨。美国国债现货市场周一因哥伦布日休市。德国10年期国债收益率一度下跌6个基点，至2.83%，从上周创下的12年高点回落。汇市方面，涨幅最大的是避险货币日元、瑞郎，不过石油货币也得到支撑。追踪美元兑其他六种主要货币的美元指数一度上涨至106.59高点，美市盘中自高位回落并刷新日低至106.07。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我仍不相信地缘政治将推动市场，”纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我们还不知道，但只要战争只是以色列和哈马斯在加沙之间的战争……这不是一场更广泛的战争，只要它得到控制，那么我认为我们就可以回去，把重点放在经济基本面上。” “如果世界上任何地方爆发战争，持有美元都是一个好主意。因此，美元昨晚开盘上涨并不令人意外，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。以色列政府债券价格下跌，2012年发行的“百年”(Hundred Year)债券价格下跌5.3美分，创历史新低。谢克尔兑美元一度跌至2016年以来的最低点3.9880，促使该国央行提出出售高达300亿美元的外币以维持稳定。受此提振，谢克尔兑美元跌幅收窄至3.924。与此同时，以色列央行还表示，将根据需要向市场提供流动性。贵金属方面，黄金也受到需求提振，上涨超1.2%至1855.60美元/盎司高点，较日低拉升11美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。市场关注的焦点还在于美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 市场焦点中东冲突发生之际，市场紧张不安，全球债券收益率处于多年高点。长期持有政府债券的资产管理公司纷纷投降、油价上涨、政府和公司债券供应过剩，以及投资者最终接受央行将在很长一段时间内保持高利率，这些因素共同推动了债券的抛售。上周五公布的美国就业报告只会增加利率在更长期内维持在高位的观点，投资者现在将注意力转向定于周三公布的9月生产者物价指数(PPI)和定于周四公布的9月消费者物价指数(CPI)。预测中值显示，整体和核心CPI指标都将增长0.3%，这意味着通胀年率将略有放缓。美联储最新一次会议纪要也将于本周公布，应该有助于评估委员们对将利率维持在高位、甚至再次加息的认真程度。联邦基金期货暗示，美联储在11月维持利率不变的可能性为86%，预计2024年将降息75个基点左右。随着公众假期结束，中国公布大量数据，消费者和生产者物价指数、贸易、信贷等数据将陆续出炉。中国房地产市场的最新动荡也值得关注。据媒体报道，陷入困境的房地产开发商碧桂园可能很快宣布重组其海外债务，而处境更为艰难的中国恒大集团的债券持有人则对其债务计划陷入困境的可能进行清算表示担忧。来自中东的消息可能会影响美国企业财报季伊始的表现，第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。

夏洛特2023-10-10

会员

商品货币加元涨0.5%，投资者关注国际油价走势

刷新10月2日以来低点至1.3590。WTI原油期货目前涨3.7%，暂报85.84美元，新一轮巴以冲突爆发以来，周末归来的油价一度涨至87.24美元，带动加元等商品货币走高。澳元兑美元维持0.3%的涨幅，徘徊于日高0.6408附近。

金融界2023-10-10

中东“火药桶”再次点燃以色列股盘前下挫另无人机公司大涨超50%

突影响，原油、黄金等避险资产重返视野。WTI原油期货日内最高涨超5%，布伦特原油日内也一度涨超5%，现货黄金大幅攀升，金价一度上涨逾20美元，创一周新高至1855.25美元/盎司。光大期货分析师表示，短期来看，四季度地缘冲突将重新带来供应的脆弱性，只是目前具体局势尚无法有效评估。自武装冲突爆发后，以色列谢克尔今日下跌，美元兑以色列谢克尔汇率涨超2%至3.9220，为2016年以来最高水平。该汇率徘徊在3.92附近。为支撑市场，以色列央行计划抛售外汇，并向当地银行提供美元流动性。以色列央行当地时间10月9日表示，将抛售多达300亿美元的外汇储备，同时通过互换机制在市场上提供最多达150亿美元的流动性。该央行称，将在未来一段时间内进行市场操作，目的是舒缓以色列货币谢克尔汇率的波动，并提供必要的流动性。此外，值得注意的是ParaZero Technologies独出一格，不跌反升，盘前涨超54%，报1.79美元，成交额192.9万。 PParaZero Technologies Ltd 是一家专注于无人机安全系统的航空航天公司，致力于为商业无人机(也称为无人机系统)设计、开发和提供自主降落伞安全系统。无人机在现代战争、冲突中发挥决定性作用，具有价格低，生存能力强、机动性好、使用方便、效率高等多重优点。

金融界2023-10-10

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