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突发！今日中欧数据引爆市场行情：美元狂拉、人民币急跌、油价重挫……
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美国债务上限法案取得的一些积极进展。 WTI原油日内大跌3.00%，现报67.47美元/桶；布伦特原油日内跌2.73%，现报71.79美元/桶。债市方面：美国国债收益率下跌。基准的10年期国债收益率在过去两天下降了17个基点，最新报3.654%，为5月19日以来的最低水平。两年期国债收益率下跌5个基点，至4.428%。在初步协议达成后，公债大涨，因市场预期美国债务违约将得以避免，但市场仍惴惴不安，因一旦获得借款授权，财政部可能会发行大量债券以补充资金。欧洲债券上涨，德国10年期国债收益率下跌约9个基点。基本事件方面：投资者关注美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)达成的债务上限协议。在距离避免美国债务违约仅剩几天的时间里，该法案清除了一个关键的程序障碍。国会正力争在6月5日之前通过该法案，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)曾警告称，美国有违约风险。周二在众议院规则委员会通过了关键的程序性投票后，财政责任法案将在美国东部时间周三晚上8点30分左右在共和党占多数的众议院进行投票。然后，它需要在星期一之前在民主党控制的参议院获得通过。美国财政部预计，到星期一，它将没有足够的资金来偿还债务。无党派的国会预算办公室周二估计，该法案将使预算赤字在未来十年内“减少约1.5万亿美元”，与党内预测一致，这可能会为该法案提供额外的支持。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，他正在寻找需求降温的迹象，以确信美国通胀将会缓解。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，她认为没有“令人信服的理由”暂停加息，尤其是在债务上限达成协议之后。本月早些时候，美联储官员将基准利率上调至5%以上，并暗示他们可能准备暂停去年开始的快速紧缩行动。自那以来，强于预期的经济数据重塑了市场对6月再次加息的预期。
厉害啦2023-05-31
港股收评：恒指跌1.94％、5月跌8.35％，恒生科技指数跌2.04％、5月跌7.04％
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，周二，国际原油期货结算价跌超4％。 WTI 7月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.42％，报69.46美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.41美元，跌幅4.43％，报73.54美元/桶。有机构指出，短期来看，至少6月前，油价缺乏明显向上突破的驱动。　　德永佳集团大跌23％，公司昨晚发盈警，预期截至2023年3月31日止年度公司普通权益所有者应占综合溢利与2022年同期相比可能下跌约65％。主要是纺织业务的收入及毛利率于年内下跌，因全球通胀影响消费者情绪，及新冠引至零售商存货过剩，需求疲弱；同时内地2022年实施严格新冠政策，导致零售及分销业务销售额下降。
金融界2023-05-31
英皇金汇即发：美元美债回落黄金周二收高
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向原油价格周二收在近 4 周最低点，WTI 原油跌破每桶 70 美元水准，系因交易员等待石油输出国组织及其盟友 (即 OPEC+) 定於本周末举行的会议结果。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 3.21 美元或 4.4%，报每桶 69.46 美元。OPEC + 目前已宣布的减产对价格的影响有限，但交易员将密切关注 6 月 4 日将举行的 OPEC + 会议。与此同时，天然气期货价格下跌，Dircksen 表示，这系因美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 发布 8 至 14 天气温展望，显示制冷需求到 6 月 12 日之前仍保持疲弱，因美国本土大部分气温仅低於或接近平均水准。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:00 德国5月CPI月率初值 20:30 加拿大3月GDP月率 21:45 美国5月芝加哥PMI 22:00 美国4月JOLTs职位空缺入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月31日持仓量为939.56吨，较上日减持1.73吨，本月止净增持13.28吨。周二欧美公布的资料表现参差不齐：根据初步资料，西班牙5月份消费者价格指数(CPI)下降0.1%，而不是预期的增长0.1%，年增长率从4.1%降至3.2%；资料预示着将於周四公布的欧元区通胀将出现更大幅度的下降。德国将於周三公布4月份CPI初值。美国谘商会周二公布，5月份美国消费者信心指数跌至102.3，低於4月份向上修正後的103.70。资料好於预期，根据普遍预期，经济学家预计信心指数将降至99.1。达拉斯联储月度制造业调查报告随後称，对整体商业状况的看法在5月份继续恶化。债务上限协议方面，美国参议院多数党领袖舒默表示，支援债务上限协议，参议院将尽快对债务协议进行投票；债务上限协议是两党合作的结果。债务上限法案推进关键人物-美国共和党众议员Massie表示，预计将会在众议院规则委员会投票支援暂停债务上限的法案。周二因欧美资料喜忧参半，美国违约的风险降低，投资者持有美国国债的要求回报率下降，10年期美国国债收益率下降了10.7个基点，至3.697%；以及美元指数回落收跌，提振黄金反弹；日内金价最高触及1963.39美元/盎司，最低触及1931.86美元/盎司，尾盘现货黄金收报1959.04美元/盎司。接下来市场焦点将转向就业资料；ADP私营就业人数将於周四公布报告，非农就业报告将於周五公布。今日建议伦敦金於 1945– 1965间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17950 - 18340 支持位 1928/1935 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1948水平可做多，目标位于1958水准，止损设在1943水平。入市策略二 : 上方在1963元水平做空，止赚设在1955美元，止损设在1970。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-31
英皇金汇即发2023-05-31
商品期货收盘普跌，液化气跌停，棕榈油、沪镍、原油跌超4%
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收益率继续回落，美元指数跌落两月高位。WTI7月原油期货收跌4.42%，报69.46美元/桶，5月4日以来首次收盘跌穿70美元，盘中一度跌5%，在传出沙特因认为俄罗斯未履行减产承诺而同俄方关系紧张后，本周末的OPEC+会议减产前景更不确定。方正中期期货分析称CP价格的大幅下调将拖累期价，当前气温转暖，民用气需求偏弱，PDH装置开工率回升，对期价有一定支撑，当前期价缺乏明显上行驱动，短期期价将偏弱运行，后期密切关注原油价格波动。　　中信建投：黄金年底有望升至2200 短期回调可增持　　中信建投研报表示，5月以来，在美联储月初完成加息动作之后，黄金震荡调整，一方面是在滞后的就业数据及官员持续表态下，市场对美联储降息节奏的过度激进预期再修正的过程，同时也是此前兑现了我们的上半年目标后，在前期阻力位附近的技术调整需求所致。就业数据滞后，预计中期在美国衰退与货币政策正式转向的作用下，美元指数将继续下跌，黄金仍是上涨趋势，年底有望上行至2200附近，仍是大类资产首推，短期回调可增持。　　中物联：6月份钢材市场需求或将继续下降　　从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年5月份为35.2%，环比下降9.8个百分点，连续3个月环比下降，显示钢铁行业运行趋弱。分项指数变化显示，市场需求继续弱势运行，钢厂生产再度下滑，原材料价格全面走弱，钢材价格震荡下行，钢市运行较为低迷。预计6月份，钢材市场需求或将继续下降，钢厂生产有一定减产压力，原材料价格保持弱势运行，钢材价格低位震荡。　　方正中期：玻璃现货持续走弱成本需求利空盘面破位下行　　方正中期期货分析称，现货市场方面，周二国内浮法玻璃部分市场价格延续松动，场内观望情绪较浓。需求方面，上周国内浮法玻璃市场整体需求表现偏弱，多地市场交投降温，部分区域成交明显下滑，且范围较上周扩大。中下游维持少量刚需采购，但受价格下滑影响，提货谨慎，观望氛围进一步加重。预计短期盘面破位下行，建议灵活操作严格止损。
金融界2023-05-31
$黄金$$WTI原油$（5.29—5.30）周一周二两个交易日拿下23美金！【实盘指导：XJWMX33】
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万锦晟金评2023-05-31
黄金期货有望大涨向2000美元大关机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已大幅跌向支撑位69美元/桶。如果未能从69美元/桶反弹，则可能会进一步跌向65美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货从高点3.7110美元/磅下跌，与我们对铜期货测试3.75-3.80美元/磅的预期相反。阻力位目前在3.71美元/磅，只要保持在该位下方，那么铜期货可能会跌至3.60美元/磅。如果进一步跌破3.60美元/磅，这可能拖累铜期货跌至3.55-3.50美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
风枫2023-05-31
港股石油股持续下挫延长石油国际跌超4%
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，周二，国际原油期货结算价跌超4％。 WTI 7月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.42％，报69.46美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.41美元，跌幅4.43％，报73.54美元/桶。
金融界2023-05-31
ACY证券：沙特与俄罗斯闹矛盾，原油价格涨势受阻
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大的下行动能。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，受到沙特暗示减产与美国回补库存等消息影响，近一周来油价顶住美元压力持续反弹。不过200均线向下，价格在斐波那契0.5回调线受阻，形态上呈现回踩看跌信号。整体来看交易策略应该以中短线回踩做空为主。上方的趋势线与供给区提供短线阻力，集中在73.6-74.5区间。下方支撑要看72.5附近，如果本周沙特与俄罗斯闹翻（小概率），油价下穿72.5，便有突破看空的机会。再下方的支撑要看69-70附近。今日数据 – 北京时间 17:00 欧元区5月经济景气指数 22:00 美国5月咨商会消费者信心指数 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-05-30
ACY证券2023-05-31
美油三周多来首次收盘跌穿70美元盘中曾跌5％
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民币一度转涨。　　大宗商品多数下跌，WTI 7月原油期货收跌4.42％，报69.46美元/桶，5月4日以来首次收盘跌穿70美元，盘中一度跌5％，在传出沙特因认为俄罗斯未履行减产承诺而同俄方关系紧张后，本周末的OPEC+会议减产前景更不确定　　周一休市的伦敦基本金属期货本周首个交易日多数下跌，上周五刚结束四连跌的伦锌也回落，开始跌向上周四所创的2020年7月末以来低谷。　　COMEX 8月黄金期货收涨0.71％，报1977.10美元/盎司，连续两个交易日收涨，刷新5月22日上周一以来收盘高位。
金融界2023-05-31
债市早报：流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降；银行间主要利率债收益率多数小幅上行
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NYMEX天然气价格收涨】5月30日，WTI 7月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.42%，报69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收跌3.41美元，跌幅4.43%，报73.54美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨2.56%至2.237美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月30日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了370亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金350亿元。　　（二）资金利率　　5月30日，流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降：当日DR001下行7.64bps至1.280%，DR007上行10.99bps至2.065%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月30日，股债“跷跷板”效应显现，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行0.50bp至2.7175%；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.20bp至2.8800%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　5月30日，8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，““21金地MTN006”跌超16%，“18珠江债”跌超18%，“22旭辉01”跌超19%，“17勒泰A2”跌超28%，“20宝龙04”跌超33%，“20宝龙MTN001”跌超47%；“H1龙控01”涨超11%，“21碧地01”涨超76%。　　2. 信用债事件　　世茂股份：公司公告称，“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”未按期足额支付利息。　　阳光城：公司公告称，暂无关于“17阳光城MTN001”等债券的最新兑付安排。　　恒大地产：公司公告称，“20恒大03”拟延期一年兑付本息，6月1日召开持有人会议。　　蓝光发展：据招商银行公告，“20蓝光MTN003”持有人会议审议通过对本期债券增加担保等两项议案。　　旭辉集团：公司公告称，“20旭辉01”已兑付本期债券全部余额的利息8056万元及余额2%的本金4240万元，6月2日起将按照有关规定转让。　　奥园集团：据联合资信公告，因公司仍未披露2021年度报告，延迟出具奥园集团及相关债券定期跟踪评级报告。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光MTN002”持有人会议三项议案生成有效决议。　　德信中国：公司公告称，债权人大会已获全部债权人批准，将于6月9日进行聆讯。　　长春城投：据上交所披露，终止审核长春城投20亿元私募债项目，受理期限跨度超一年半。　　十堰经开城投：公司公告称，控股股东变更为十堰城控运营管理集团。　　青岛胶州湾发展集团：公司公告称，企业本部和子公司无偿划转资产事项将导致本公司单次合并口径净资产减少2.44亿元，占本公司合并口径2022年末净资产的0.60%。　　东航产业投资：据银河证券公告，“22东投01”持有人会议已于2023年5月26日召开，审议通过《关于东方航空产业投资有限公司资产无偿划转事项的议案》。　　贵阳工投：据中信银行公告，“22贵阳工投MTN002”持有人会议通过无偿划转事项相关议案，拟将持有的贵阳工商投资控股有限公司95.84%股权无偿划转至贵阳产业发展控股集团有限公司下属贵阳产控产业园区建设运营有限公司，本次划转不包含贵阳工商投资控股有限公司持有的下属贵州省贵阳市进出口有限公司100%股权。　　复星国际：标普全球评级将复星国际有限公司的评级展望由“负面”调整为“稳定”，同时确认其长期发行人评级和债务发行评级为“BB-”。　　金融街：公司公告称，为参股子公司科世金公司展期债务融资提供不超4373万元担保。　　武汉天盈投资：公司公告称，“20天盈01”调整本息兑付安排等议案获通过。　　居然之家：公司公告称，拟19.63亿元收购远洋集团持有的北京朝阳远洋未来广场。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　5月30日，各期限美债收益率普遍较大幅下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至4.46%，10年期美债收益率下行11bp至3.69%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至77bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至9bp。　　5月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.22%。　　2. 欧债市场：　　5月30日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行9bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行10bp、14bp、12bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月30日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
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