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FX168早自习:鲍威尔讲话缓解加息担忧,美元从一个月高位回落
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美油布油双双站上高位。西德克萨斯中质(
WTI
)原油交易价格上行3.20美元,涨幅4.32%,现报77.31美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.86美元,涨幅3.53%,现报81.21美元/桶。 周三(2月8日)关注重点: 10:00 美国总统拜登发表国情咨文 22:15 美联储威廉姆斯接受媒体采访 22:30 美联储理事库克出席讨论会 23:00 美国12月批发销售月率 23:00 美联储巴尔和博斯蒂克发表讲话 23:30 美国至2月3日当周EIA原油库存 次日01:30 美联储卡什卡利发表讲话 次日02:45 美联储理事沃勒发表讲话 更多重要事件请点击此处
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xiaoxiao
2023-02-08
债市早报:资金面延续收敛,银行间主要利率债长券持稳、短券承压
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,NYMEX天然气价格反弹】2月7日,
WTI
3月原油期货收涨3.03美元,涨幅4.08%,报77.14美元/桶;ICE布伦特4月原油期货收涨2.70美元,涨幅3.33%,报83.69美元/桶;NYMEX 3月天然气期货收涨7.22%,报收2.584美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 2月7日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了3930亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有4710亿元逆回购到期,因此当日公开市场净回笼资金780亿元。 (二)资金利率 2月7日,央行连续数日公开市场净回笼,银行间资金面延续收敛,主要资金利率继续上行,隔夜利率与7天期利率再度倒挂:DR001上行46.67bps至2.279%,DR007上行13.55bps至2.139%,其他期限利率亦全线上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 2月7日,资金面延续紧势,银行间主要利率债长券持稳、短券承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.50bp至2.8950%;10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0530%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 2月7日,地产债成交价格整体稳定,4只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“21碧地03”跌超13%,“20宝龙04”跌超45%;“20时代07”涨超10%,“20时代02”涨超11%。 2月7日,城投债成交价格整体稳定,6只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“19白云工投债01”跌超24%,“17云岩债”跌超33%,“17宿迁开发债”跌超34%,“17抚投专项债”跌超59%,“17新宇建投债01”跌超63%,“16惠投01”跌超66%。 2. 信用债事件: 时代控股:公司公告称,9笔公司债将于2月10日起转让,合计发行金额100.9亿元。 佳源创盛:公司公告称,“20佳源创盛MTN002”持有人会议2月8日召开,拟审议延期3年兑付等议案。 佳源国际:佳源国际控股发布延长第九次经延长届满期限及第九次经延长指示费用期限、有关以下票据日期为2022年8月24日之交换要约及同意征求备忘录第十份补充文件,再次延长交换要约届满期限至3月6日。 融信集团:公司公告称,“21融信01”回售金额约6.7亿元,将在45天宽限期内筹措兑付资金。 成都高新投资:公司公告称,“22蓉高债02”持有人通过调整募集资金用途等相关议案。 神州高铁:公司公告称,预计2022年亏损5.5-7.5亿元。 票交所:票交所披露,陕西建工、江苏筑港建设、西王集团财务、东阳城投等逾期商票已结清。 广州时代控股:公司公告称,因重大事项存在不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,根据相关规定,经公司申请,所有本公司存续公司债券将自2023年2月8日开市起停牌,复牌时间另行确定。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡分化】 2月7日,权益市场主要股指高开后震荡分化,上证指数、深证成指午后探底后迅速反弹,最终收涨0.29%和0.12%,创业板指高开后震荡走弱,最终收跌0.24%。当日申万一级行业指数多数上涨,仅7个行业小幅下跌,跌幅不及0.6%,其中农林牧渔、医药生物跌幅相对靠前;24个行业指数上涨,其中家用电器、传媒、房地产、环保、建筑装饰、机械设备、公用设备等行业涨幅超过1%。 【转债市场指数高位震荡】2月7日,转债市场主要指数全天维持高位震荡,中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.22%、0.18%和0.33%。转债市场交易活跃,日成交额655.54亿元,与前一个交易日持平,涨跌幅前十的个券交易最为活跃,合计成交额占五成。当日,473只个券中327只上涨,145只下跌,1只持平。个券表现上,当日新上市福新转债、三房转债分别上涨40.80%和20.01%,存量个券中金轮转债尾盘涨停,此外横河转债、华锋转债、通光转债、华钰转债涨超5%,表现较优;当日多数个券跌幅不大,仅太极转债跌逾5%,思特转债、智能转债、拓尔转债、三力转债跌逾3%,调整较为明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 2月7日,三房转债、福新转债上市;本周,恒锋转债拟于2月8日上市,睿创转债拟于2月10日上市。 2月7日,精测电子发行可转债申请获证监会注册批复,奥瑞金发行可转债申请获证监会受理,深信服申请恢复对可转债发行申请的审核获深交所同意。 2月7日,日丰转债公告提前赎回,赎回登记日为3月1日;天铁转债公告可能满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 2月7日,各期限美债收益率普遍小幅上行。其中,2年期美债收益率上行3bp至4.47%,10年期美债收益率上行4bp至3.67%。 数据来源:iFinD,东方金诚 2月7日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至80bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至13bp。 2月7日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅上行6bp至2.31%。 2. 欧债市场: 2月7日,主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行3bp至2.31%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、7bp和8bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至2月7日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-02-08
A股头条:兔年妖股连拉7涨停,交易所出手!美股集体收高纳指涨近2%!A股遇北向资金连续3个交易日减仓
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8%,游戏驿站跌超11%。 商品:
WTI
原油期货收涨4.09%,报77.14美元/桶;布伦特原油期货收涨3.33%,报83.69美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1884.80美元/盎司。 市场策略 周二各股指震荡收涨,近几日沪指、上证50指数持续缩量,而中证1000指数的成交量并未出现明显萎缩。这表示从权重股中撤离,在集中火力炒中小盘股。近期ChatGPT概念股持续活跃,也带动了整个人工智能、大数据等板块。虽然目前只是概念炒作,但其影响力还是很大的。不过拓尔思冲高回落,汉王科技早盘巨量开盘,或预示炒作步入尾声。短线大盘或仍有上冲空间,但要防范再度掉头向下。 题材掘金 元宇宙:据媒体报道,日前,国际电信联盟(ITU)已成立一个专家焦点组,致力于为元宇宙制定国际技术标准。该焦点组提供了针对相关技术标准着手奠定基础的平台,此类技术标准有助于创建一个基础性的技术和商业生态系统,以鼓励市场进入、促成创新和提升成本效率。据悉,焦点组将于2023年3月8日至9日在沙特利雅得举行首次会议。 标的:会畅通讯(300578)、捷成股份(300182) 液态金属:据报道,近日,上海交通大学材料科学与工程学院教授邓涛团队、副研究员尚文团队等通过构建微米玻璃球阵列支撑的液态金属柔性密封复合材料,解决了传统封装材料无法同步兼顾可拉伸和高气密性的难题。科研人员介绍,此类器件作为可拉伸电子器件中的储能组件潜力巨大。这项研究已发表于《科学》。 标的:宜安科技(300328)、安泰科技(000969) 人机对话:据报道,近日,多家知名互联网公司纷纷公布人机对话相关专利。其中,腾讯科技(深圳)有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利可实现人机顺畅沟通;阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司申请的“人机对话及预训练语言模型训练方法、系统及电子设备”专利可提升问答交互的准确性;华为技术有限公司申请的“人机对话方法以及对话系统”专利可识别用户异常行为进行回复。 标的:天源迪科(300047)、华数传媒(000156) 公告精选 【重大事项】 科大国创 300520:未与OpenAI开展合作 与CHATGPT无相关业务联系 七连板汉王科技 002362 收关注函:说明公司NLP业务的具体产品及相关财务数据等情况 光云科技 688365:公司未与OpenAI开展合作 与ChatGPT无相关业务联系 通威股份 600438:拟60亿元投建年产12万吨高纯晶硅及配套项目 国联证券 601456:拟收购中融基金100%股权 【业绩速递】 贝特瑞 835185 业绩快报:2022年净利23亿元 同比增61% 中国电研 688128 业绩快报:2022年实现净利3.57亿元 同比增长13% 三峡能源 600905 业绩快报:2022年实现净利70.99亿元 同比增10.52% 瑞尔特 002790 业绩快报:2022年净利润2亿元 同比增49% 环旭电子 601231 业绩快报:2022年净利润30.6亿元 同比增长65% 国泰君安 601211 业绩快报:2022年净利润115亿元 同比下降23% 重庆啤酒 600132 业绩快报:2022年净利润12.6亿元 同比增长8% 【并购重组】 生物股份 600201:公司实际控制人拟变更 恒逸石化 000703:拟定增募资不超15亿元 【增持减持】 杰克股份 603337:拟以6000万元-1.2亿元回购股份 罗曼股份 605289:上海诚毅拟减持不超过3.8%股份 三连板华锋股份 002806:广东科创拟减持公司不超2%股份 新晨科技 300542:股东蒋琳华拟减持不超过3%股份 闽东电力 000993:省投集团拟减持不超过2% 新凤鸣 603225:多名股东拟合计减持不超2.01%公司股份 华生科技 605180:华册投资拟减持不超1%公司股份 【其他事项】 风范股份 601700:中标2.64亿元南方电网招标项目 科林电气 603050:子公司中标1.98亿元南方电网招标项目 温氏股份 300498:1月肉猪销售收入环比下降35% 通化东宝 600867:URAT1抑制剂(THDBH130片)Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组 长春高新 000661:子公司水溶性黄体酮注射液获得药物临床试验批准 江苏国泰 002091:子公司拟与平安资本共同投资设立基金 澜起科技 688008:签署原材料及研发工具等采购协议 经纬辉开 300120:公司变更为无控股股东、实际控制人 远翔新材 301300:签订战略合作框架协议 山东墨龙 002490:签署HIsmelt熔融还原技术实施许可合同 天邦食品 002124:1月商品猪销售收入环比下降39% 东湖高新 600133:全资子公司中标20.27亿元EPC项目 湘佳股份 002982:1月活禽销售收入7597万元 环比增长2% 引力传媒 603598:控股股东终止协议转让股份 北新路桥 002307:子公司中标1.08亿元项目 泉峰汽车 603982:子公司拟4亿元投建高端汽车零部件成型智能制造项目 利和兴 301013:孙公司电子元器件产品日综合产量约为3000万只 新疆交建 002941:拟投资不超8696万元参与公路建设项目 唐人神 002567:1月生猪销售收入合计3.61亿元 环比下降39.66% 赛为智能 300044:机器人相关业务收入占比不高 近期股价上涨与公司基本面相关性较弱 宁波能源 600982:拟参与竞买阜南公司90%股权和宝泉岭公司90%股权及相关债权项目 天准科技 688003:公司新产品第六代光伏硅片分选机设备取得批量订单 四方光电 688665:收到欧洲著名主机厂项目定点通知书 超越科技 301049:子公司取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书 福龙马 603686:相关政策对公司新能源环卫装备的影响存在不确定性 凤凰传媒 601928:控股股东拟将所持10%股份协议转让予中移投资 中国铁物 000927:与湖北港口集团签订战略合作意向书 华帝股份 002035:拟12亿元投建厨电数字化智能化产业园项目 交易提示 1.和泰机电 申购代码:001225 股票代码:001225 发行价格:46.81 发行市盈率:22.99 申购评级:建议申购 2.亚通精工 申购代码:732190 股票代码:603190 发行价格:29.09 申购评级:建议申购 3.龙迅股份(科创板) 申购代码:787486 股票代码:688486 发行价格:64.76 发行市盈率:63.14 申购评级:建议申购 【限售解禁】
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金融界
2023-02-08
原油收盘:需求增长及供应担忧共同提振 原油期货收于一周新高
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发布的月度报告中,美国能源情报署上调了
WTI
和布伦特原油2023年的价格预测,但大幅下调了2023年和2024年美国天然气价格预测。 “美国由于气温高于平均水平,1月份天然气库存下降幅度低于我们的预期。随着天然气库存增加,我们降低了对未来一年天然气价格的预测,”EIA局长Joe DeCarolis在一份声明中表示。 美国能源情报署将于周三上午发布美国每周石油供应报告。根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查,分析师预计,截至2月3日当周原油供应量平均将增加210万桶,汽油供应量将增加160万桶,馏分油供应量将增加10万桶。
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金融界
2023-02-08
【原油收盘】沙特上调油价 中国需求恢复在即?国际油价狂飙超4%,美油布油重回高位
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油布油双双站上高位。 西德克萨斯中质(
WTI
)原油交易价格上行3.20美元,涨幅4.32%,现报77.31美元/桶。 (
WTI
原油期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.86美元,涨幅3.53%,现报81.21美元/桶。 (布伦特原油期货日线图,来源:FX168) 此前沙特阿美(Saudi Aramco)在3月份提高了对亚洲出口的大部分官方销售价格。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示,这一决定证实,石油巨头沙特认为中国的需求可能在下个月上升。 Ghali说:“我们追踪的包括国际航班活动在内的数据显示,中国的旅游需求大幅增长。我们预计,仅这一点就将导致今年的石油需求增加140万桶。” 今年迄今,国际油价一直在一个相对狭窄的范围内波动,全球基准布伦特原油(Brent)在每桶约80美元至90美元之间波动。尽管交易员们在等待更多中国原油需求走强的迹象,但这种期待已被近期供应过剩的迹象所抵消。 今天晚些时候,美联储主席杰罗姆·鲍威尔鲍威尔在采访中表示:“通货紧缩过程,即降低通胀的过程已经开始,而且开始于商品行业。但它还有很长的路要走,这只是通货紧缩的早期阶段。”美国能源情报署将于周三发布每周数据,原油市场可能会得到进一步的指引。
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Sue
2023-02-08
太刺激!鲍威尔一席话引爆市场大反转 美元急跌又急涨、黄金美股上演倒V逆转
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3手,交易合约总价值3.94亿美元。
WTI
原油站上77美元/桶,日内涨3.49%;布伦特原油涨近3%,随后均自高位有所回落。 (
WTI
原油5分钟走势图,来源:FX168) “美联储执着于一种陈腐的前景,”Renaissance Macro经济学主管Neil Dutta周二在一封电子邮件中表示。“这是鸽派的,因为它给当前的经济势头提供了更大的运行空间。(鲍威尔)有机会对上周发生的事情进行反驳,但他没有这么做。股市投资者明白这一点。” 鲍威尔的评论是在美联储最近一次政策会议不到一周后发表的,美联储在那次会议上宣布再次加息25个基点。这标志着美联储连续第二次放慢加息步伐。 去年12月,美联储将利率上调了50个基点,在此前的四次会议中,美联储每次都将利率上调了75个基点。在该决定之后的新闻发布会上,鲍威尔强调,经济中开始出现“反通胀”的迹象。 当被问及通胀可能需要多长时间才能恢复到美联储2%的目标时,鲍威尔表示,这一过程可能会持续到明年。至于美联储目前2%的目标(包括Rubenstein在内的一些评论人士建议可能需要改变,以支持更高的目标),鲍威尔表示,这仍然是一个坚定的目标。 在债务上限问题上,鲍威尔再次表示,这个问题仍有“一条路”可以解决,那就是国会提高债务上限。 有分析指出,美联储主席鲍威尔并没有说,他不会阻止市场认为通胀将比美联储认为的下降得更快。也没有说,如果通胀确实下降得更快,那么美联储就会将该情况纳入政策考量。相反,我们得到的结果是:如果通胀再次抬头、就业数据持续升温,那么美联储可能需要采取比目前预期更多的措施。这种差异似乎更多是因为问题的本质,而非鲍威尔意图转移重点。 鲍威尔重申,让通胀率回到2%是美联储面临的巨大挑战。对美债市场而言,这只会凸显下周二CPI报告的重要性,意味着收益率进一步下跌的空间有限。与美联储6月和7月会期挂钩的掉期利率保持在5.13%的政策峰值预期附近。 金融博客Zerohedge撰文指出,显然,投资者感到鼓舞的是,鲍威尔没有采取任何行动向金融市场发出更鹰派的信息。但是,在最初的膝跳式上涨之后,我们注意到鲍威尔后来重申,“我们还有很长的路要走,才能将通胀降至2%。”此外,鲍威尔表示,如果就业报告意外强劲,通胀攀升,美联储可能需要加息的幅度超过市场定价。标准普尔指数一度一路反弹,完美地升至就业数据公布前的水平,然后在鲍威尔的推波助澜下回吐了涨幅。鲍威尔的基本假设是,它不会很快、很容易地消失。 有“美联储新喉舌”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出,有迹象显示,美联储去年的激进加息并未显著使劳动力市场降温,这可能会在美联储内部引发更艰难的辩论,即美联储在遏制高通胀方面是否做得足够。如果未来几周的其他报告也显示经济增长更强劲,上周五公布的非农数据可能会让美联储官员感到不安。在3月份的会议之前,他们还将看到一份就业报告。 以EllenZentner为首的摩根士丹利美国经济学家现在已将美联储加息25个基点的预测上调。他们表示,鲍威尔语气比上周更加强硬,并强调政策制定者要想让通胀恢复到2%的目标,还有很长的路要走。 机构分析师Omair Sharif认为,美联储主席鲍威尔关于降低通胀还有很长的路要走的言论感到震惊。结合鲍威尔上周重申的美联储宁愿做得太多也不愿做得太少,结论是:Sharif不认为市场的鸽派态度是合理的。 TD Ameritrade驻芝加哥首席交易策略师Shawn cruz表示,鲍威尔重申,他认为通胀将会下降,这意味着他在收紧政策方面可能会不那么强硬。预计他们不会很快降息,但美联储正在完成他们需要完成的事情。仍预计市场波动性会上升。下周将公布CPI数据,每个人都应该密切关注,其将推动市场发生波动。
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会员
夏洛特
2023-02-08
重磅!鲍威尔意外再次放“鸽” 美元“飞流直下”、黄金美股“一柱擎天”
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3手,交易合约总价值3.94亿美元。
WTI
原油站上77美元/桶,日内涨3.49%;布伦特原油现涨近3%。 (
WTI
原油5分钟走势图,来源:FX168)
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会员
夏洛特
2023-02-08
格上每日收评—2023年02月07日
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今日市场 大盘全天高开后震荡分化,沪指小幅上涨,创业板指小幅下跌。两市超3300只个股上涨,北向资金继续小幅净流出。盘面上,机器人、人工智能概念股集体走强,ChatGPT概念股维持强势。钙钛矿电池概念股早盘活跃,CPO、光通信概念股一度走高。下跌方面,数字经济概念股陷入调整。总体而言,今日市场的热点依旧是围绕着人工智能这一主轴所展开,并且其上游硬件以及下游应用等方向进行延伸炒作,在人工智能这一概念持续扩容的背景下,各分支可能在后续的盘面中形成相互轮动的格局。 截至收盘,今日上证指数收于3248.09点,上涨0.29%,成交额为3213亿元;深证成指上涨0.12%,成交额为5244亿元;创业板指下跌0.24%。今日两市上涨个股数量为3371只,下跌个股数为1501只。 从风格指数上来看,今日多数风格表现不错,其中稳定和周期风格的个股涨幅最大,消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中有24个行业上涨,其中家用电器,传媒,房地产行业领涨,涨幅分别为1.76%,1.53%,1.42%。农林渔牧,医药生物,社会服务行业领跌,跌幅分别为0.58%,0.42%,0
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格上财富
2023-02-07
黄金多头当心!鲍威尔恐露出“鹰爪”引发金价跌势 机构:黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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油期货日线图 来源:Kshitij)
WTI
原油期货已经从72.50美元/桶回升。然而,要想进一步上涨至77.50美元/桶,并避免跌至71-70美元/桶,
WTI
油价需要强势突破75美元/桶。 (
WTI
原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货在测试3.99美元/磅的低点后略有反弹。如果反弹持续,则有可能升至4.15-4.20美元/磅;否则,不能否定铜期货跌向3.90美元/磅的可能性。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2023-02-07
FX168早自习:仅12小时,土耳其突发两次7.8级强震!金价从一个月低位回升
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重回80美元/桶以上。西德克萨斯中质(
WTI
)原油交易价格上行2.14美元,涨幅2.85%,现报77.26美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.47美元,涨幅3.08%,现报82.57美元/桶。 周二(2月7日)关注重点: 待定 美国总统拜登发表国情咨文 11:30 澳洲联储公布利率决议 15:00 德国12月季调后工业产出月率 15:00 英国1月Halifax季调后房价指数月率 15:45 法国12月贸易帐 16:00 中国1月外汇储备 21:30 美国12月贸易帐 次日01:40 美联储主席鲍威尔发表讲话 次日01:45 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 次日05:30 美国至2月3日当周API原油库存 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-02-07
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