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东方财富财经早餐 11月4日周五

1630.90美元/盎司。　　原油：WTI 12月原油期货收跌2.03%，报88.17美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1.55%，报94.67美元/桶。　　央视新闻：联合国11月3日发布报告称，由于全球变暖，位于世界遗产区的一些知名冰川可能会在2050年前消融殆尽，包括意大利多洛米蒂山区、美国黄石和约塞米蒂国家公园、坦桑尼亚乞力马扎罗山的冰川。　　央视新闻：当地时间11月3日，俄罗斯国家原子能公司表示，扎波罗热核电站中的两个机组停止向民用供暖系统供热。俄罗斯国家原子能公司称，乌克兰关闭了对该核电站的供电线路，导致两个机组被迫进入热关闭模式，乌方行为造成了一定程度的核安全威胁。　　界面新闻：消息人士表示，土耳其和俄罗斯正在制定需要俄粮食和化肥的国家清单，这项工作将在联合国的协调下进行。至于俄罗斯的农产品计划输往哪些国家，消息人士指出，它们首先是非洲国家和有需求的国家。　　每日经济新闻：土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安近日披露，俄罗斯方面提议建设的天然气供应枢纽很可能选址在该国西北部色雷斯地区。目前土政府正紧锣密鼓地推进供气枢纽建设计划，打算年底前制定一份项目实施路线图。　　央视新闻：日前，德国交通部门表示，政府有望自明年1月起在全德范围内推出售价49欧元的通用公共交通月票，以缓解高通胀给民众带来的经济压力，同时减少温室气体排放。　　界面新闻：法国政府当地时间11月2日讨论一份旨在简化核反应堆审批流程的法律草案，以期加速反应堆建设，应对能源供应危机。草案如果获得通过，意味着可以在不影响环境或符合安全规定的情况下省略一些行政许可程序，节省的时间将以年计。　　央视财经：当地时间2日，美国多个彩票售卖点排起长队，很多人都是为了强力球而来。由于自8月3日以来一直无人领奖，强力球头奖金额现已达到12亿美元，约合人民币87亿元，位列美国彩票历史上第四大头奖。　　每日经济新闻：当地时间11月3日，马斯克最终确定了推特的裁员计划，涉及约3800名员工，也就是总员工数量的约一半。同时，马斯克还将终止推特的远程办公政策，要求员工在办公室工作。　　华尔街见闻：11月2日周三，美国财政部称，将在下周的四季度再融资操作中发行960亿美元长期债券，规模低于8月份公布的三季度980亿美元发债计划，但符合交易商的预期。面对市场期待的回购债券以改善美债市场流动性，美国财政部尚未就此做出决定。　　财联社：财政部公布2022年9月地方政府债券发行和债务余额情况。2022年9月，全国发行新增地方政府债券322亿元，其中一般债券81亿元、专项债券241亿元。全国发行再融资债券2689亿元，其中一般债券1723亿元、专项债券966亿元。全国发行地方政府债券合计3011亿元，其中一般债券1804亿元、专项债券1207亿元。　　活跃债券：11月3日，截至18:00,10年国债活跃券报2.6770%，下行0.80BP；10年国开活跃券报2.8650%，下行0.80BP。　　国债期货：11月3日，10年国债期货主力合约收盘报101.535，涨0.02%；5年期国债期货主力合约报102.035，涨0.01%；2年期国债期货主力合约收盘报101.335，涨0.01%。　　Shibor：11月3日，隔夜shibor报1.3240%，下跌43.1个基点；7天shibor报1.7180%，下跌5.3个基点；3个月shibor报1.7520%，与11月2日持平。

东方财富网2022-11-04

【原油收盘】鲍威尔称加息或未停止国际油价下跌近2%，布油在95美元/桶上下徘徊

国际油价下跌近2%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.78美元，跌幅1.98%，现报88.22美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.45美元，跌幅1.51%，现报94.71美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美联储主席鲍威尔表示，在美联储再次加息75个基点后，“考虑暂停还为时过早”。交易员纷纷避开股票和原油等风险资产，而美元汇率飙升，使得以美元计价的大宗商品吸引力下降。全球主要央行都在设法抑制严重的通货膨胀，通货膨胀给能源需求带来了压力。对加息引发经济衰退的担忧，超过了燃油市场趋紧的迹象。美国汽油库存降至2014年以来的最低水平，东海岸的馏分油供应仍停留在今年同期的创纪录低点。批发燃料分销商TACenergy分析师在给客户的报告中写道：“过去几周，股市每日波动与能源价格之间的相关性有所上升，因此部分负面前景似乎也波及到了能源领域。” 自6月初以来，由于市场对全球经济放缓的担忧，石油价格已下跌近三分之一。尽管如此，随着欧佩克+实施大规模减产，以及欧盟将制裁俄罗斯的原油供应，冬季的供应仍存在不确定性。作为全球最大的原油进口国，中国前景的不确定性增加了石油市场的阻力。中国最高卫生机构表示，新冠清零政策仍然是抗击新冠病毒的总体战略，此前未经证实的社交媒体帖子引发了人们对清零政策将会放松的希望。中东的迪拜原油基准价格最近几天也受到了压力。布伦特原油与迪拜掉期合约的溢价周三飙升至今年6月以来的最高水平。与此同时，据说一家印度炼油厂正考虑出售中东原油，但监管限制阻止了这笔交易。

Sue2022-11-04

TMGM：每日市场(11月03日)

库存减少逾310万桶，令油价获得支撑。WTI原油收涨0.69%，报89.98美元/桶；布伦特原油收涨0.8%，报97.44美元/桶。美国天然气涨超8%，重新站上6美元整数位。欧洲基准荷兰TTF天然气12月期货尾盘涨超14%至133欧元/兆瓦时，ICE英国天然气尾盘涨超15%至323便士/千卡的日高位。美联储宣布加息75个基点后，美股先拉升后回落，尾盘跌幅扩大。道指收跌1.55%，纳指收跌3.36%，标普500指数收跌2.5%。明星科技股集体收跌，特斯拉跌逾5%，亚马逊、奈飞跌逾4%，苹果跌逾3%。基本面: 美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。欧元区10月PMI终值下修至46.4，创29个月新低，且连续四个月低于荣枯线，表明生活成本危机严重削弱了需求，欧洲制造业已处在衰退之中。技术面：美联储继续加息75个基点，但是暗示12月将会放缓加息，使得欧元一度拉升至0.9975的高位，但是随后变快速下跌，并刷新低位，最终形成了塔线结构。整体把握来看，汇价也测试了下方的趋势线的支撑，H4级别上来看，冲高回落，短线小幅回调，因短线上还是在空头走势当中，日内策略继续保持回调入场。第一阻力位：0.9850 第一支撑位：0.9800 第二阻力位：0.9890 第二支撑位：0.9760 基本面：美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。截至今晨，市场预测美联储12月加息75个基点的概率为25%左右，将在明年5月达到本轮加息的终端利率5.08% 技术面：受美联储加息影响，汇价也是先冲高至1.1560的高位后开始了快速下行，也形成了非常明显的塔线形态，汇价也再次测试了均线系统的支撑，目前来看，此支撑依旧限制了汇价的下行，但是目前来看，反弹幅度有限，因此日内策略等价格向上回调后再入场做空第一阻力位：1.1450 第一支撑位：1.1370 第二阻力位：1.1500 第二支撑位：1.1330 基本面：日本财务省：日本10月份动用了6.3万亿日元进行外汇干预。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期；下调2022、2023财年经济增速预期，上调2022-2024财年CPI增速预期。技术面：日线上的美日再次形成了探底的针刺形态，汇价探底的位置也基本上是汇价底部支撑需求，形态上也形成了三针探底，短线上下方支撑强大，H4级别上来看，汇价探底拉升形成单K反转，今日早盘汇价开始简单的回调走势，因此日内策略就是等回调结束后入场第一阻力位：147.80 第一支撑位：146.80 第二阻力位：148.30 第二支撑位：146.20 基本面：澳洲联储公布利率决议，加息25个基点至2.85%，基本与预期相符。这是澳洲联储连续第二个月放缓加息步伐。美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。技术面：和其他非美货币一样，汇价也形成了明显的冲高回落形态，但是今日早盘汇价开始了一定的探底＋反弹形态，短线上来看，还是有一定的冲高需求和空间在，H4级别上汇价也是测试了之前的颈线位支撑，因此日内策略按照震荡来对待。阻力支撑位：第一阻力位：0.6390 第一支撑位：0.6320 第二阻力位：0.6430 第二支撑位：0.6290 基本面：美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。截至今晨，市场预测美联储12月加息75个基点的概率为25%左右，将在明年5月达到本轮加息的终端利率5.08% 技术面：受美联储的影响，黄金一度重构至1670的高位随后开始了快速的下行，并在近日早盘一度来到了1631附近的底部位置，短线上来看，金价冲高回落，空头形势明显，但是短线上来看，金价在下方也是有着强大支撑，因此日内策略还是以短线的震荡为主，一定一定要等到价格回调至区间位后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1645.00 第一支撑位：1631.00 第二阻力位：1652.00 第二支撑位：1622.00 基本面：美国至10月28日当周EIA原油库存减少311.5万桶?；汽油库存下降130万桶，为2014年11月以来的最低水平。美国东海岸的燃料紧张没有任何缓解的迹象。?路透社调查显示，欧佩克10月石油产量从9月下降2万桶/日至2971万桶/日，这是自6月以来首次下降。技术面：相对来讲，美联储今日凌晨的政策对原油的影响有限，油价虽然在美联储时段开始走低，但整体下行还是比较慢，日线上也最终收录阳线，整体去把握的话，油价还是受限于上方的均线系统压制，但是从H4级别上来看，油价则保持了震荡上行的走势，但是从小时级别上来看，油价整体的波段上行趋势并未受到影响，因此日内策略还是继续保持回调的多单。阻力支撑位：第一阻力位：90.80 第一支撑位：88.60 第二阻力位：93.70 第二支撑位：87.50 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-03

TMGM2022-11-03

鲍威尔“放鹰”、黄金期货惊现逾30美元跳水行情机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货似乎稳定在90美元/桶以下。正如早日提到的，如果强势突破90美元/桶，WTI油价可能瞄准91.50-92.50美元/桶。目前跌势可能被限制在85美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货看上去窄幅震荡，可能会在3.55-3.30美元/磅区间内交易一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-03

美联储如期加息75个基点，油价仍强势收涨

意节奏把握。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.63美元，涨幅1.84％，报90美元/桶；布伦特主力原油期货收涨1.51美元，涨幅1.6％，报96.16美元/桶；INE原油期货收涨0.63％，报700.4元。　　【2】美元指数涨幅0.47％，报112.13；港交所美元兑人民币跌幅0.5％，报7.2614；美国十年期国债跌幅0.4％，报110.27；道琼斯工业指数跌幅1.55％，报32147.76。　　近期要闻　　【1】美国EIA公布的数据显示，截至10月28日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，但降幅不及API降幅。此外精炼油库存超预期，汽油库存基本符合预期。　　具体数据显示，美国截至10月28日当周EIA原油库存变动实际公布减少311.50万桶，预期增加36.7万桶，前值增加258.8万桶。汽油库存实际公布减少125.70万桶，预期减少135.8万桶，；精炼油库存实际公布增加42.70万桶，预期减少56万桶；美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月28日当周美国商业原油进口620.5万桶/日，较前一周增加2.5万桶/日，原油出口减少120.4万桶/日至392.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2027.5万桶/日，较去年同期减少0.53％。当周EIA精炼厂设备利用率 90.6％，预期89.4％，前值88.9％。10月28日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少192.6万桶至3.998亿桶，降幅0.48％。　　EIA报告显示，美国墨西哥湾原油库存下降幅度为历史最大。美国至10月28日当周EIA战略石油储备库存为1984年5月18日当周以来最低。美国至10月28日当周EIA原油库存降幅录得2022年8月26日当周以来最大。最近一周，美国东海岸汽油库存降至2014年11月以来的最低水平。　　从2004年到2021年，包括柴油在内的美国馏分燃料油出口量从每天11万桶增加到每天近120万桶，年增长率为15％；　　美国能源信息署（EIA）的数据显示，10月份美国柴油库存处于2008年有记录以来的最低水平；　　俄乌战争和对俄能源禁令驱动欧洲增加进口美国馏分燃料油。一些人提议禁止柴油出口以增加国内供应；如果白宫禁止某些类型的馏分燃料油出口，这肯定会缓解市场紧张。但拜登政府是否愿意这样做令人怀疑；在周三的白宫新闻发布会上，国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比说“拜登政府正在尽其所能帮助将面临漫长而寒冷冬天的欧洲人民，”但他没有回答有关如何增加美国柴油供应的问题。　　【2】北京时间周四凌晨2点，美联储公布最新的11月利率决议，美联储如期升息75基点，至3.75-4.00％，符合预期。　　【鲍威尔11月新闻发布会要点总结】1、利率政策：在某个时候，放慢加息速度将是适宜的。我们可能会在12月份讨论缩小加息幅度。鲍威尔：现在就考虑暂停加息还显得非常操之过急。美联储还需要加息，直至实现目的。终端利率水平将高于之前预估的利率。2、通胀：通胀仍然显著高于2％的更长周期目标。长期通胀预期似乎维持良好的锚定状态。3、劳动力市场：就业人口增速稳健，薪资增速仍然偏高。劳动力市场继续失衡。4、美国经济衰退风险：美国经济仍有机会软着陆，但窗口正在变窄。没人知道美国经济会否衰退，也没人知道衰退程度会有多深。5、能源/粮食：美联储那些政策工具很好地解决经济中的需求。但并不直接影响到食品价格和能源价格。6、溢出效应：全球经济显然处于艰难时刻。强势美元对某些国家构成挑战。我们将在美联储模型中兼顾考虑诸多全球问题。如果美联储抗通胀失败，全球形势不会变得更好。　　【3】【阿联酋曾反对欧佩克+的减产：会激怒美国】11月2日讯，据华尔街日报，知情人士透露，阿联酋9月份曾派遣国家安全顾问Al Nahyan前往利雅得，执行一项秘密任务，劝说沙特王储不要推动石油减产，因为减产会激怒美国，并有可能把欧佩克描绘成俄罗斯的盟友。Al Nahyan与沙特王储穆举行了会晤，阐释了美国的观点，即就经济而言，没有必要减产，并对地缘政治后果提出了警告，但沙特王储不为所动。　　调查显示，欧佩克承诺象征性减产后，上月产量稳定，欧佩克10月原油日产量增加3万桶至2998万桶.由于卡沙干油田部分恢复生产，哈萨克斯坦10月日均石油产量环比增长7％。　　利比亚国家石油公司（NOC）负责人Farhat Bengdara表示利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶；该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元；　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-11-03

债市早报：风险偏好回升，债市连续调整

NYMEX天然气价格回涨】11月2日，WTI 12月原油期货收涨1.8％，报90美元/桶。布伦特1月原油期货收涨幅1.6％，报96.16美元/桶。NYMEX 12月美国天然气期货大幅反弹9.7％，报6.268美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　11月2日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0％。Wind数据显示，当日有2800亿元逆回购到期，因此当日净回笼2620亿元。　　（二）资金利率　　11月2日，银行间市场资金面整体较宽松，主要资金利率小幅下行：DR001下行9.55bps至1.724％，DR007下行2.69bps至1.710％，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　11月2日，风险偏好继续回升，股市持续反弹债市连续调整，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行2.25bp报2.6850％；10年期国开债活跃券220215收益率上行1.75bp报2.8725％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　11月2日，20只债券成交价格偏离幅度超10％，“20碧地01”“21旭辉02”跌超10％，“18远洋01”跌12％，“20大连万达MTN001”跌超12％，“G17龙湖3”“G17龙湖2”“21融创01”跌超14％，“20金地MTN002”跌超17％，“20碧地02”“21金地MTN004”跌超20％，“20碧地04”跌超32％，“20龙湖04”跌40％，“22旭辉集团MTN001”跌超50％，“21金地MTN004”跌超60％，“21碧地01”跌超63％，“20龙湖06”跌超65％；“19金科03”涨10％，“20金地MTN004”涨超63％，“20沪世茂MTN001”涨超93％，“20阳城01”涨500％。　　2. 信用债事件：　　金科股份：公司公告称，“20金科地产MTN001”未能按期足额兑付0.5亿元本金及利息；“20金科地产MTN001”变更兑付方案等议案均未获审议通过。　　龙湖集团：龙湖集团发布控股股东增持股权及购买优先票据公告。控股股东Charm Talent International Limited于11月1日在公开市场增持300万股公司股份，平均价格约为每股股份10.48港元，及买入本金共280万美元公司发行的优先票据。　　龙湖集团：穆迪投资者服务公司宣布维持龙湖集团控股有限公司（Longfor Group Holdings Limited）的“Baa2”发行人和高级无抵押评级，将龙湖集团的评级展望从“稳定”调整为“负面”。　　旭辉集团：旭辉集团股份有限公司发布相关事项说明公告表示，旭辉控股境外债重组不会触发公司存续债交叉违约或加速到期，将有序安排债务兑付兑息工作。自公告披露日至2022年末，公司境内债券已无涉及回售、到期或付息情况。此外，公司未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致公司债券加速清偿的条款或交叉违约的条款，公司也未就旭辉控股的任何境外银行贷款、优先票据和可换股债券提供担保。旭辉控股关于境外债务的安排不会触发本公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。　　蓝光发展（600466）：公司发布2020年度第一期短期融资券未按期兑付后续进展情况的公告，“20蓝光CP001”暂无具体最新的兑付安排。　　港龙中国地产：公司公告有关2022年到期的13.5％发行在外优先票据（ISIN：XS2400313883）的交换要约，截至2022年11月1日中午12时（伦敦时间），已收到合资格持有人指示交回1.45亿美元的现有票据，相当于未偿付现有票据的本金总额约91.8％，并已超出1.422亿美元的最低接纳金额。　　大悦城地产：公司公告称，南昌嘉悦（公司的间接非全资附属公司）与厦门益悦及江西亿凯订立贷款协议，南昌嘉悦同意根据贷款协议的条款及条件向厦门益悦提供总额最高为人民币1.47亿元的无抵押循环贷款融资。　　巢湖城建投资：公司公告称，将巢湖市人民政府持有的公司的股权划转至巢湖市建设投资集团，公司由巢湖市人民政府一级子公司变更为二级子公司。　　交银人寿：惠誉评级已将交银人寿保险有限公司（BOCOM MSIG Life Insurance Company Limited）的保险公司财务实力（IFS）评级展望自稳定调整至负面，同时确认其保险公司财务实力评级为'A'（强劲）。　　盛京银行：中国恒大集团公告，收到辽宁省沈阳市中级人民法院发出的执行通知书。《执行通知书》称，盛京银行曾于2020年至2021年期间向中国恒大集团提供资金，合共人民币325.95亿元。这笔借款由恒大集团有限公司持有新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司合共40.96％股权中的30.99％股权作为质押担保。后续恒大未能还清该借款，盛京银行未能收回资金，并作为原告人向法院提出起诉。　　鑫苑置业: 国都证券公告称，鑫苑（中国）置业有限公司拟调整“20鑫苑01”兑付的安排，现定于2022年11月7日召开“20鑫苑01”2022年第一次债券持有人会议，审议《议案1：关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》《议案2：关于调整债券利息兑付安排的议案》《议案3：关于发行人承诺“不逃废债”的议案》。　　新华联控股：新华联文化旅游发展股份有限公司公布，北京市一中院定于11月8日上午9时，采取网络会议方式召开控股股东新华联控股有限公司重整案第一次债权人会议，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。　　红星美凯龙：中山证券公告称，“17红星02”2022年第一次债券持有人会议已于11月1日召开，三项议案均获审议通过。包括《议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》《议案2：关于同意变更债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》《议案3：关于发行人承诺“不逃废债”的议案》。本金兑付时间调整为2023年11月7日。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指延续反弹】 11月2日，权益市场主要股指延续反弹上行之势，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.15％、1.33％、1.63％，上证指数收复3000点，两市成交额突破万亿。申万一级行业指数中除国防军工、银行小幅下跌0.49％和0.06％，其他行业延续反弹，其中汽车收涨3.31％，传媒、美容护理涨逾2％，涨幅居前。　　【转债市场指数持续上扬】11月2日，转债市场三大指数延续前日走强趋势，中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.74％、0.63％和0.95％。转债市场当日成交694.70亿元，较前一交易日增加54.65亿元。近九成转债个券上涨，442只个券中383只个券上涨，59只个券下跌。其中，新上市转债新致转债开盘触发20％临停机制，复盘后继续高位震荡，最终收涨25.57％，小康转债、湖广转债受正股涨停拉动涨幅超过10％；当日，华森转债跌逾7％，上能转债、济川转债跌逾4％，跌幅较为明显，跌幅居前行业以医药生物行业居多。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月2日，蒙泰转债、沿浦转债、赛轮转债开启申购，新致转债上市；此外，博实转债拟于11月3日上市，东杰转债拟于11月4日上市；下周，金沃转债、锂科转债、芳源转债拟于11月7日上市，麦米转2拟于11月9日上市，盛泰转债拟于11月7日开启申购。　　11月2日，龙蟠科技、协鑫能科、益丰药房公告可转债发行申请获得证监会受理，力源科技公告终止发行可转债申请并撤回申请文件。　　11月2日，锦鸡转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2022年11月3日至2023年5月2日）如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；甬金转债公告暂不下修转股价格；今飞转债、天路转债公告可能触发转股价格向下修正条款。　　11月2日，铂科转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月2日，美联储第四次大幅加息75个基点，会议声明虽释放考虑加息放缓信号，美债收益率盘中一度下行，但会后鲍威尔发言称最终利率水平将高于9月点预期，论调重新转鹰推动美债收益率重新上行。最终，各期限美债收益率均不同幅度上行：其中对货币政策敏感的两年期美债收益率上行7bp至4.61％，10年期美债收益率上行3bp至4.10％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大4bp至51bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至5bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至-15bp。　　11月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.53％。　　2. 欧债市场：　　11月2日，除英国10年期国债收益率下行6bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率均普遍小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.14％。法国、意大利、西班牙10年期国债分别上行2bp、3bp和4bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月2日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-11-03

FX168早自习：美联储再次加息75个基点俄罗斯发布阻止核战争的声明

国际油价上涨接近1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.70美元，涨幅0.79%，现报89.07美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.73美元，涨幅0.77%，现报95.38美元/桶。周四(11月3日)关注重点： 09:45 中国10月财新服务业PMI 16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 英国10月服务业PMI 18:00 欧元区9月失业率 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数 20:30 美国9月贸易帐 21:45 美国10月Markit服务业PMI终值 22:00 美国10月ISM非制造业PMI 22:00 美国9月工厂订单月率更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-11-03

东方财富财经早餐 11月3日周四

元，报1650美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收涨1.84%，报90美元/桶；布伦特原油期货收涨1.6%，报96.16美元/桶。　　新华财经：日本央行行长黑田东彦11月2日早间发表观点称，将坚持收益率曲线控制政策，随着明年通胀的可控与回落，收益率曲线有望整体下移。受此言论提振，短债收益率在转为下行，中长端品种多数持稳。　　每日经济新闻：据悉，美国2022财年国债利息已超政府用于退伍军人福利和交通的开支总和。美国穆迪分析公司预测，到2025年或2026年，联邦政府支付的国债利息可能将超过美国整体国防预算。美国2022财年国防开支达7670亿美元。　　财联社：尽管俄罗斯此前表示，黑海走廊沿线通行将暂停，本周依然有15艘装载粮食的船只离开了乌克兰港口。乌克兰基础设施部副部长表示，即使在俄罗斯暂停黑海走廊倡议之后，他仍对粮食运输协议的前景保持乐观。　　界面新闻：据悉，日本政府正考虑对海外游戏应用程序实施更严格的税收监管措施，具体计划是向谷歌和苹果等科技巨头征收消费税，这些企业开设的应用商店中包括可在智能手机上运行的游戏应用程序。　　财联社：据悉，10月，俄罗斯每日平均向印度供应94.6万桶石油，创单月历史最高水平，占印度所有原油进口量的22%，成为印度最大的石油出口国，超过沙特阿拉伯和伊拉克。　　界面新闻：当地时间周三，联合利华澳大利亚和新西兰公司宣布，将在澳大利亚的员工中继续试行每周四天工作制。并称在新西兰为期18个月的试点取得强劲的成绩。　　上观新闻：此前，推特新主人马斯克宣布改革新举措，高级服务“推特蓝”(TwitterBlue)将开始收取每月8美元的费用，同时为用户提供认证等服务。马斯克表示，此举将有助于打造安全、可靠的推特，同时开拓收入来源。这一计划不乏争议，影响尚不可知。　　财联社：据悉，苹果如今正在“精心打造”首款XR/AR头戴设备，供应链正持续对该设备进行验证测试，预计将于2023年第一季度末投入量产。业内知名爆料人称，苹果正在开发至少3款AR和VR设备。　　金融时报：人民银行上海总部最新发布的境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至2022年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比67.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.79万亿元，占比23.2%。　　新华社：澳大利亚储备银行(央行)1日宣布，将基准利率上调25个基点至2.85%，同时上调外汇结算余额利率25个基点至2.75%。这是澳央行今年第七次加息。　　活跃债券：11月2日，截至18:00,10年国债活跃券报2.6850%，上行2.00BP；10年国开活跃券报2.8600%，上行0.50BP。　　国债期货：11月2日，10年国债期货主力合约收盘报101.525，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报102.030，跌0.05%；2年期国债期货主力合约收盘报101.330，跌0.01%。　　Shibor：11月2日，隔夜shibor报1.7550%，下跌8.8个基点；7天shibor报1.7710%，下跌5.8个基点；3个月shibor报1.7520%，上涨0.2个基点。

东方财富网2022-11-03

【原油收盘】美联储加息或近尾声，国际油价上涨近1% 美油逼近90美元/桶大关

际油价上涨接近1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.70美元，涨幅0.79%，现报89.07美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.73美元，涨幅0.77%，现报95.38美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）印度央行将利率上调75个基点，但同时表示，抑制通胀的激进举措可能接近最后阶段，随后物价上涨了几美分，这一消息提振了华尔街。根据美国能源情报署(Energy Information Administration)的数据，截至10月28日的一周内，美国的原油库存大幅减少311.5万桶，此前为增加258.8万桶，降幅录得2022年8月26日当周以来最大。美国汽油库存减少125.7万桶，汽油库存降至2014年11月以来的最低水平。东海岸精炼油库存降至有史以来的季节性最低水平，供应紧张推动原油价格早些时候回升至三周以来高点。供应紧张几乎肯定会推高汽油和柴油价格，使家庭预算进一步紧张。欧佩克+联盟决定从11月开始减产后，原油价格最近出现了近5个月来的首次月度上涨，美油接近90美元/桶。经济学家预测全球许多经济体将陷入衰退，预计抑制通胀的措施将放缓增长，价格已从战争引发的峰值回落。但随着俄罗斯石油禁令生效的最后期限临近，供应担忧再次成为市场的焦点。

Sue2022-11-03

EIA报告：美国原油与战略石油储备库存大幅减少，国际油价短线上扬

北美)讯 EIA原油库存意外录得减少，WTI原油短线上扬。周三(11月2日) EIA公布原油库存报告之后，市场保持乐观态度。 EIA发布的报告表示，截至10月28日的一周内，美国的原油库存大幅减少311.5万桶，此前为增加258.8万桶，降幅录得2022年8月26日当周以来最大。原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。原油进口增加122.9万桶，原油出口减少120.4万桶/日至392.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2027.5万桶/日，较去年同期减少0.53%。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少192.6万桶至3.998亿桶，降幅0.48%，库存为1984年5月18日当周以来最低。(金十数据APP)。除却战略储备的商业原油进口620.5万桶/日，较前一周增加2.5万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少311.5万桶至4.37亿桶，降幅0.71%。在燃料方面，EIA报告燃料库存轻微波动。截至10月28日的一周，汽油库存减少125.7万桶，预期减少135.8万桶，前值减少147.8万桶，为2014年11月以来的最低水平。汽油产量增加4.3万桶/日，前值增加5.6万桶/日。精炼油方面，EIA估计截至10月28日当周EIA精炼油库存实际公布增加42.7万桶，预期减少56万桶，前值增加17万桶。精炼油产量增加13.9万桶/日。精炼厂设备利用率达到90.6%，前一周则为88.9%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存增加126.7万桶，此前一周则增加66.3万桶。美国墨西哥湾原油库存下降幅度为历史最大，美国东海岸汽油库存降至2014年11月以来的最低水平，美国进口沙特原油增长64%。美国东海岸的燃料紧张没有任何缓解的迹象。上周当地汽油库存进一步下滑至2014年11月底以来的最低水平，很大程度上是因为每周汽油混合成分进口量降至2020年4月以来的最低水平。美国炼油厂利用率回升，全国范围内恢复到90%以上。随着PADD（美国国防石油管理局）所有地区的维修工作结束，在连续三周下降后，炼油厂设备利用率上升。

Sue2022-11-03

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