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格上宏观周报：政策端陆续发力，A股调整迎来布局机会

格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪指持续下跌，下跌121.99点，收跌3.85%。海外方面，美国国会众议院以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月。法案将递交美国总统拜登签署，美国总统拜登称，将在收到支出法案后立即签署。国内方面，国常会议指出，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。切实保障群众防疫物资、用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。展望后市，私募管理人认为近期市场任处于调整周期，但因中央经济工作会议已对当下影响市场的主要矛盾进行了清晰的定调，即改善社会心理预期、提振发展信心，短期不必过分悲观。磐耀资产：防疫板块基本面或将具备一定的中期持续性防控政策的放开，市场并未迎来整体情绪的反转。市场围绕复苏及抗疫产业链反复炒作，但整体依然呈现跌多涨少，赚钱效应较差。而演绎到上周，复苏以及抗疫板块，内部也已经发生了较大分化。市场主要集中在少数的细分产业和个股，前期

格上财富2022-12-25

格上每日收评—2022年12月23日

今日市场今日A股三大指数集体震荡收跌；个股方面跌多涨少，约2800只个股飘绿。沪深两市今日成交额5853亿，较上个交易日缩量722亿。北向资金因假期暂停交易。盘面上看，教育股全天强势，数字经济相关板块集体走强，数据要素方向领涨，医疗器械概念股午后冲高。下跌方面，赛道股继续调整，半导体板块领跌。今日数据要素方向走强与消息面相关，中共中央、国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》推进数据分类分级确权授权使用，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。赛道成长方向（半导体、光伏、新能源车产业链）的集体大跌主要由于近期硅片报价出现较大幅度调整所致，目前市场对于光伏行业可能过于悲观。截至收盘，今日上证指数收于3045.87点，下跌0.28%，成交额为2333亿元；深证成指下跌0.25%，成交额为3520亿元；创业板指下跌0.40%。今日两市上涨个股数量为2047只，下跌个股数为2752只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中消费和稳定风格的个股上涨，成长和周期风格的个股表现较差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有10个行业上涨，其

格上财富2022-12-23

中美重磅！世贸组织：美国要求将香港产品标为“中国制造”违反WTO规则美官员强烈反对

2月21日)的一项裁决，世界贸易组织(WTO)表示，美国要求香港产品贴上“中国制造”的标签，违反了国际贸易规则。这是总部位于日内瓦的世贸组织一个月内第二次驳回美国有关国家安全问题不受世贸组织审查的论点。一个由三名世贸组织专家组成的小组支持香港的申诉，即美国在特朗普政府最后几个月实施的标签规则不公平地歧视源自香港的商品。该小组表示，美国的措施没有资格获得世贸组织的国家安全豁免，因为美国和香港之间的情况并不构成“国际关系中的紧急情况”。该小组敦促美国使其措施符合其对WTO的承诺。美国贸易代表发言人亚当·霍奇(Adam Hodge)在一份声明中表示，美国“强烈反对”这一裁决，“不打算取消标记要求”。霍奇说:“我们不会把我们在基本安全问题上的判断或决策拱手让给WTO。”“这份报告进一步强调了对WTO进行根本改革的必要性。” 就在几天前，美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)警告称，世界贸易组织裁定美国违反了特朗普时代钢关税的贸易规则，这一裁决“正使自己如履薄冰”，并补充说，这一发现“挑战了该体系的完整性”。美国现在可以在未来60天内的任何时候提出上诉，有效地否决该裁决。这是因为美国在2019年阻止了世贸组织上诉机构的所有任命，该机构此前在国际贸易争端中拥有最终决定权。标签争端可以追溯到2020年，当时特朗普政府认为香港“不再足够自治，无法证明”可以将其与中国“区别对待”。此前，中国政府通过了一项国家安全法，限制了香港的言论自由，以应对广泛的反政府抗议活动。当时，美国辩称，鉴于北京破坏香港自治的举动“构成对美国基本安全的威胁”，它对中国行动的回应不受世贸组织的监督。美国称其措施是根据世贸组织的国家安全豁免而允许的，该豁免允许各国采取“任何它认为保护其基本安全利益所必需的行动”。华盛顿方面表示，世贸组织无权审查美国“以其认为必要的方式保护其基本安全的主权权利”。

夏洛特2022-12-22

首批外国疫苗来了！德国已向中国运送首批BioNTech新冠疫苗世卫对中国疫情表示关切

尚未批准使用这种疫苗，但世界卫生组织(WTO)已经为其使用开了绿灯。迄今为止，中国政府坚持只使用国产疫苗，这些疫苗不是基于西方的mRNA技术，而是更传统的技术。这批货物是在北京取消严格的“动态清零”封锁制度之际运送的，放松疫情防控后中国感染病例激增，而脆弱的卫生系统对此毫无准备。专家预测，中国这个拥有14亿人口的国家明年可能面临超过100万人死于新冠病毒。（来源：路透社）允许德国侨民接种西方疫苗是中方对柏林释放出的一个重大姿态，反映出在两国在贸易和气候问题上关系紧张多年后中国正加强与欧盟最大经济体关系的努力。消息传出后，在法兰克福上市的BioNTech股价一度飙升1.9%。辉瑞在纽约的股价上涨0.6%。世界卫生组织总干事谭德塞周三在一次新闻发布会上表示，该联合国机构对世界第二大经济体的新冠病毒感染激增感到担忧。 “由于报告的严重疾病越来越多，世卫组织对中国不断变化的情形深感关切，”谭德塞说。谭德塞说，世卫组织需要更详细的信息，包括疾病严重程度、住院人数和必须提供重症监护室支持的信息，以便对疫情进行全面评估。他说，世卫组织正在支持政府将重点放在为全国高危人群接种疫苗上。中国有9种自主研发的新冠疫苗获批使用，比其他任何国家都多。但中国尚未像辉瑞(Pfizer)-BioNTech和莫德纳(Moderna)更新加强剂疫苗那样，针对高传染性的Omicron变体对疫苗进行更新。辉瑞-BioNTech和莫德纳开发的两种疫苗是世界上使用最广泛的。在疫情爆发初期，BioNTech与上海复星药业达成了一项协议，旨在向大中华地区供应疫苗。虽然该疫苗已在香港、澳门和台湾上市，但针对中国大陆的监管审查尚未结束。BioNTech表示，这一决定取决于中国监管机构，并没有说明推迟的原因。过去几个月，中国的“动态清零”防疫政策和封锁措施使死亡和感染率保持在最低水平，但在国内以及全球贸易和供应链中造成了大规模破坏。中国目前改用狭义的新冠死亡定义，周二没有报告新的死亡人数，甚至从大流行开始以来的总死亡人数中划去了一人，目前为5241人，这只是许多人口少得多的国家死亡人数的一小部分。中国国家卫生健康委员会周二表示，只有感染新冠的患者因肺炎和呼吸衰竭导致的死亡才被列为新冠死亡。

夏洛特2022-12-22

任泽平：未来大势七大关键词——公平、安全、实体经济、自主创新、生态环境、高质量发展、顺势而为

这个局面。　　而中国自2001年加入WTO之后的快速崛起，很大程度上受益于制造业的高速增长，成为世界工厂。当然，房地产金融化也埋下了隐患。　　因此，出清金融杠杆、出清地产债务、出清落后产能的旧发展模式，回归实体经济和制造业，回归共同富裕，这是中国新发展理念，也是未来的大趋势。　　2、未来的大势是七大关键词：公平、安全、实体经济、自主创新、生态环境、高质量发展、顺势而为。　　后面我们还将重点讲。大家记住这七个关键词，看清宏观趋势，把握时代机遇，顺势而为，选择优于努力。　　3、我们可能正站在新周期的起点上，全球经济社会的低谷往往酝酿科技创新、商业模式、经济制度和产业浪潮的新一轮革命，新基建、新能源、新国潮、新消费等酝酿蓬勃生机，这是失望的冬天，也是希望的春天。　　实现中国式现代化的关键是，发展制造业为基础的实体经济，推动科技自主创新解决卡脖子，调节收入分配以实现共同富裕。　　因此，我对中国企业家的建议是：为制造业、科技创新、实体经济、乡村振兴、三次分配等多做贡献，做出新的贡献，成为新时代的张謇，实业报国。这是中国新发展理念决定的，也是经济社会大周期决定的。　　未来实体经济发展重心仍然在数实融合。二十大报告提到，把发展的着力点放在实体经济上，也要加速建设数字中国。　　之前我走访过多家企业，明显感觉不论是煤炭、钢铁这些传统行业还是新能源这种新兴行业，都有巨大的数字化、智能化转型需求。在我和企业家们深入沟通后发现，这些实体企业需要的不仅是IT技术支持，而是真正在制造业的痛点上解决问题。你要了解制造业复杂的场景，还要了解产业链供应链的关键难点，在上面提供切实的方案。　　究竟什么企业，才能真正为有转型需求的实体经济企业去赋能？这里我要提到双实企业。什么是双实企业？第一个“实”，是企业本身起家耕耘于实体经济，也是智能化转型的先行者；第二个“实”，是企业有能力为其他实体经济数字化、智能化转型赋能。　　双实企业可以在推动实体经济数字化转型中发挥引领性作用，因为他们拥有丰富的智能化转型经验，可以把自身积累的创新技术成果、对制造业场景的理解、转型的经验与能力，打造成通用解决方案，结合各行各业智能化转型的具体需要来解决问题。拥有双实特质的企业并不多，弥足珍贵。

金融界2022-12-21

中美重磅！美国贸易代表：需要对抗中国新剧本 “损害美国工作岗位、收入与制造能力”

铝关税的裁决。戴琪周一断言，世贸组织(WTO)裁定关税违反贸易规则，“让自己如履薄冰”。 “这确实挑战了系统的完整性，”她说，并批评世贸组织的理由是涉足“为合法的国家安全决定制定要求和参数”的方向。

小萧2022-12-20

CWG Markets：美元周五在震荡交投中上涨，延续了上一交易日的大幅上涨金价反弹，但上周创11月中以来最大周跌幅

CWG Markets2022-12-19

格上每日收评—2022年12月19日

今日市场今日沪深两市股指盘中弱势震荡下探，午后再度走低；个股方面跌多涨少，约4400只个股飘绿。北向资金全天小幅净流出。盘面上看，医药、药店零售、医疗保健、券商板块跌幅居前，煤炭、半导体、酿酒、石油、保险、电力、钢铁等板块均走弱，新冠药概念、熊去氧胆酸概念大幅下挫；地产、酒店餐饮板块逆市拉升。消息面上来看，近日由于网络谣言称连花清瘟可造成肝损伤、肝衰竭，对以岭药业产生了一些负面影响，今日跌停。不过以岭药业18日发布声明称，此类不实消息严重误导了广大民众，多方面均证实连花清瘟有良好的安全性。而教育板块的拉升与消息面相关。中共中央、国务院14日印发《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》指出，提升教育服务质量。鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革，开展高水平中外合作办学。地产股的活跃与中央经济工作会议密不可分。会议强调要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况。总的来看，国内防疫已经进入“闯关期”，

格上财富2022-12-19

格上宏观周报：中美重要数据出炉，有何关注点？

格上研究 1、私募机构观点汇总本周A股大盘与创业板微调。消费板块反弹，化工新能源科技震荡，金融地产板块微降。海外方面，12 月15 日美联储如期加息50bp，欧洲央行随后跟进加息50bp。从加息落地后的资产价格表现来看，市场偏鹰派解读，主要原因在于本轮加息终点或高于预期，以及对远端经济衰退风险的担忧。本次加息落地另一个重要信号——10Y 美债利率维持稳定，10Y-2Y 美债利差进一步倒挂的风险加大，意味着如果本轮加息顶点预期进一步上升，则需要警惕海外市场衰退主线发酵的风险。国内方面，12 月16 日中央经济工作会议继续释放稳增长信号，会议指出明年的经济工作要从“从改善社会心理预期、提振发展信心入手”，整体而言，稳增长、扩大内需等信号明显更为积极，会议强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，明确提出“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资”。并且高频数据也给出实体经济好转的乐观信号，国内代表消费的航班、拥堵时长、汽车销售、电影票房等高频数据均出现企稳改善，继续支撑国内经济预期。本轮稳增长政策和疫情防控完善超出市场预期，目前呈现预期改善而经济事实有待传导的格局，对于A 股以及内需型

格上财富2022-12-18

中美最新消息！美国宣布将中国352种进口产品关税豁免延长9个

遭遇新的打击，中国周一向世界贸易组织(WTO)提起申诉，反对美国对中国微芯片采取出口控制措施。 2018年，特朗普首次开始使用《贸易法》第301条对数十亿美元的进口产品征收关税，此前一项调查得出结论，中国窃取了美国公司的知识产权，并迫使他们转让技术。美国法律规定，关税在征收四年后自动失效，除非美国贸易代表办公室分析其有效性和后果。美国现任总统拜登一直没有做出取消任何关税的决定，这些关税涵盖从微芯片和化学品等工业投入到服装和家具等消费品的进口。今年早些时候，美国贸易代表办公室收到了数百份要求继续加征关税的请求，并于11月开放了一个公共门户网站，在对加征关税的必要性进行审查期间，接受为期两个月的评论。征求意见的截止日期是1月17日。

夏洛特2022-12-17

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