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摩根士丹利：投资者无奈接受美国经济“不着陆”预期呼吁关注绩优股

丹利的迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）及其团队在周一（4月8日）致客户的一份备忘录中表示，投资者已经放弃了几个月前似乎可能的“软着陆”观点。在那种情况下，通胀将继续下降，美国将进入一场短暂而浅层的经济衰退。然而，一连串乐观的数据复杂化了这种观点。3月份美国失业率降至3.8%，伴随着ISM制造业指数强劲的数据和个人消费支出年度增长2.5%，这是美联储偏爱的通胀测量指标。他在备忘录中写道：“宏观数据和股市领涨股开始支持不着陆的结果，最近的增长数据超出了大多数预测者的预期，而通胀数据则比预期略显顽固。” 威尔逊强调了股市领导地位的扩大，例如今年迄今周期性行业如能源和材料部门的表现优于其他行业，他表示，这支持了“股票市场正在开始适应更好的增长环境”的观点。股市的多样化与去年人工智能推动的科技股激增形成了鲜明对比，但威尔逊警告说，虽然周期性敏感的股票和部门正在增长势头，但保持品质至关重要。他说：“在我们看来，品质和周期性因素的结合在仍处于后周期而非早期周期增长重新加速背景下是有意义的。”他补充说，如果后一种情况属实，投资者将见证低质量的周期性股票和小盘股持续领跑的局面。由于股市对宏观环境的反应且一路过山车般波动。在过去一年中，关于软着陆或硬着陆的预期一直在来回摇摆。策略师还强调了美国10年期国债收益率作为市场对宏观经济状况敏感度的关键指标的重要性，称小盘股和低质量股票相比大盘股更敏感于利率变化。 “虽然如果我们看到10年期国债收益率持续上升至4.35-4.40以上，利率敏感度可能会更广泛地增加，但我们仍然预计大盘、品质优良的股票将在相对基础上表现出色。”他们补充道。

佳华1682024-04-10

摩根士丹利：美国股市走势表明投资者坚信经济将“不着陆”

支持不着陆的结果，”由Michael Wilson领衔的摩根士丹利策略师在一份报告中说。金融、能源和工业等通常与经济增长相关的行业今年迄今为止都表现强劲，涨幅超过标普500指数今年迄今9%的涨幅，另一个对经济敏感的类股材料股也表现不俗。摩根士丹利表示，美国公债收益率的走向也会对市场中对经济敏感类股的表现产生影响。

金融界2024-04-09

6月降息概率降至五成以下，美股大幅走低，标普500ETF(513500)成交额超1.5亿元

事，摩根士丹利首席卖方策略师Mike Wilson对美股将大跌的预测从来没有成真过。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-03

【美股收市】道指暴跌近400点，美股新季度开局不利，连续第二天下跌

高的摩根士丹利首席卖方策略师Mike Wilson对美股将大跌的预测从来没有成真过。个股表现特斯拉在发布令人失望的第一季度交付数据后，该公司周二下跌近5% ，收报166.63美元。特斯拉公司今年前三个月交付了386,810辆汽车，低于彭博社的平均预期，这是七年来数据中的最大差距。在美国监管机构没有像业界预期的那样增加私人医疗保险计划的支付之后，健康保险股暴跌。当中Humana跌13.4%，CVS Health跌-7.2%，联合健康跌约6% ，Elevance Health跌3.25%。 Autodesk跌4.14%，在披露对其自身会计实践的内部调查并推迟发布年度财务报告后股价下跌。 PVH Corp.大跌22.22%，该公司公布的全年销售指引未达到预期，导致该公司股价出现自1987年黑色星期一崩盘以来的最大跌幅。 SLB同意以78亿美元的全股票交易收购竞争对手油田服务提供商ChampionX Corp.，此举将扩大SLB的技术组合，因为老化的页岩井促使美国钻探商花费更多资金以保持更长时间的产出。但SLB股价收盘跌约1%。 Verve Therapeutics Inc.因暂停一项针对高胆固醇患者的基因编辑治疗研究的招募而以安全问题为由，股价暴跌约35%，给前景光明的新医学领域带来了挫折。

Sissi 1评论2024-04-03

摩根士丹利Slimmon：美联储减少降息对美股是好兆头

事，摩根士丹利首席卖方策略师Mike Wilson对美股将大跌的预测从来没有成真过。在第一季度创下2019年以来历年同期最佳表现后，美国股市4月份开局不佳，因为一连串强劲经济数据令市场再次担忧美联储可能不急于降息。事实上，投资者对通胀的观点比美联储官员还鹰派，他们目前预计今年降息幅度只有65基点左右，低于美联储点阵图75基点的预测中值。交易员也重新调整了对今年降息的预期，将降息预估次数从2024年初的六次下调至三次左右。而标普500指数第一季度仍然上涨了10%以上。 Slimmon说，减少降息次数的理由通常是让人乐观的。在他看来，如果今年根本不降息，意味着标普500指数成份股2025年初每股收益有望达到275至280美元，鉴于市场会对这些预测抱有期望，股市上涨是合情合理的。 “我认为，如果经济走弱，他们将被迫降息，”Slimmon补充说。“这将给未来一年的预期盈利带来压力。” 但是油价高企可能令股市短期内承压。Slimmon预计近期大宗商品价格的飙升是暂时的，如果美联储因为油价居高不下就不降息，那并非经济走强的迹象。他说，“这是一个通胀问题，是一件令人担忧的事情。”

金融界2024-04-03

波场黑客松大赛第六季公布赞助商及评委阵容

驾护航。 Nansen：Edward Wilson，社交媒体经理，善于从用户体验角度提供关于链上数据和 DeFi 的洞见。 Into The Block：Nicolas Contasti，销售以及业务拓展总监，深谙如何通过区块链与加密创新革新当代金融服务行业。 CryptoQuant：Ben Sizelove，高级数据顾问，代表CryptoQuant提供顶尖的链上和市场数据分析。 CryptoRank：Sergei Zubakov，深耕DeFi领域的首席分析师，为本次赛事带来专业分析视角。 Arkham：Alexander Lerangis，业务拓展负责人，领导Arkham的合作、品牌及增长计划工作。史无前例的高额奖池和社区活跃度波场黑客松大赛第六季总奖金池达65万美元，包括50万美元的TRX常规奖励，以及15万美元的能量奖励，后者可用于抵扣波场上的交易和智能合约交互费用。诚邀所有开发者参与大赛一显身手，助力波场生态蓬勃发展。 *请注意：所有奖金均以TRX或波场网络能量发放，并非美元，并受限制条件约束。您可通过https://trons6.devpost.com/rules了解所有赛事规则。来源：金色财经

金色财经2024-04-01

Galaxy：以太坊账户抽象之路

、Micah Zoltu 和 Sam Wilson 提出，该 EIP 创建了两个新的 EVM 指令，用于将 EOA 的控制权委托给智能合约。尽管这是 2020 年提出的一项长期存在的 EIP，但它仍然是一个有争议的项目，目前以太坊核心开发人员正在争论是否将其纳入布拉格/Electra 升级中。 EIP 7664：由匿名 OP Labs 开发人员“Protolambda”提出，该 EIP 于 2024 年 3 月 28 日在最近的所有核心开发人员 (ACD)、所有核心开发人员执行调用 (ACDE) #184 上提出，作为 EIP 的更好替代方案3074 提供附加功能。 EIP 5806：由 OpenZeppelin 的区块链工程师 Hadrien Croubois 提出，该 EIP 创建了一种新的交易类型，允许 EOA 使用类似委托调用的机制执行任意代码。委托调用是以太坊上的智能合约操作码，允许合约执行另一个合约的代码。将此功能应用于 EOA 将允许 EOA 对要执行的合约操作有更多控制，从而提高 EOA 的可编程性。通过 EIP 5806，EOA 可以调用另一个合约，然后通过一个初始交易触发多个交易。与 EIP 3074 一样，以太坊核心开发人员目前正在讨论该 EIP 是否包含在布拉格/Electra 升级中。 EIP 7377：由 Geth 开发者和 EIP 编辑 Matt Garnett（化名“lightclient”）提出，该 EIP 创建了一种新的交易类型，以帮助使用一次性交易将 EOA 中的资产迁移到 AC。如果用户在一个EOA中拥有多个资产，则很难将这些资产单独迁移到新地址。因此，创建一种交易类型，可以通过一个简单的操作将 EOA 中的所有资产安全地迁移到 AC，将极大地改善用户体验并加快 AC 钱包的采用。与 EIP 3074 和 5806 一样，以太坊核心开发人员目前正在讨论该 EIP 是否包含在布拉格/Electra 升级中。然而，在这三个EIP中，EIP 7377被认为是核心开发者中争议最小的。 EIP 6900：该 EIP 是 Alchemy 和以太坊基金会的开发人员合作提出的，为智能合约和 AC 插件提出了新标准。插件包含 UserOps 的执行逻辑，以及定义 AC 将批准代表其采取的操作的情况的验证方案。这些插件还可以包含允许执行前和执行后控制的Hook。在 AC 中采用此类插件标准将有助于支持高度模块化和可升级的交易执行逻辑，并增强钱包和 dapp 的互操作性。 EIP 7553：由 Nethermind 客户端开发人员 Tomasz 提出。 K. Stańczak 和以太坊基金会研究员 Ansgar Dietrichs 表示，该 EIP 创建了一种新的交易类型，将交易发送方和付款方的角色分开。 EIP 是先前提案 EIP 2711 的缩小版，旨在支持赞助交易，即由第三方支付费用的交易。 EIP 5806 和 6900 于 2023 年 8 月上旬在所有核心开发人员执行 (ACDE) 第 167 号电话会议上提出。虽然有利于在以太坊上采用 AA，但电话会议的开发人员在制定路线图之前推迟了实施 AA 相关的协议更改。最终将 AA 完全纳入以太坊协议中。 Swirlds Labs 工程师兼 Besu 客户端维护人员 Danno Ferrin 表示：“这些都是有趣的解决方案，它们开辟了有趣的设计空间，但我认为我们应该退后一步，思考是否可以通过针对账户抽象的深思熟虑的设计来为我们提供更好的服务。” 考虑到 Verkle 树、提议者构建者分离、单槽最终确定性和完整 danksharding 等其他重要举措的竞争优先级，开发人员对于在下一个计划的以太坊硬分叉中承诺 AA 相关的 EIP 犹豫不决。然而，AA 的话题在 ACDE #178 上再次被提起，开发人员对在布拉格/Electra 升级中实现与 AA 相关的简单 EIP（例如 EIP 7553）的想法表达了更多的热情。最近，上面列出的前三个 EIP 在 ACDE #182 上进行了详细讨论。开发人员就这三个提案之间的优缺点进行了争论。最后，在最近的 ACD 电话会议 ACDE #184 中，OP Labs 开发人员 Protolambda 提出了新版本的 EIP 3074，供布拉格/Electra 考虑。根据围绕以太坊 AA 的持续讨论，该技术是所有以太坊开发人员的理想目标，但其中之一需要数月甚至数年的讨论才能就路线图以及该协议的其他竞争优先事项达成共识。因此，ERC 4337很可能在短期内作为不触及以太坊协议的标准而被更广泛地采用。中长期来看，随着以太坊的 Layer-2 (L2) rollup 生态系统的成熟，ERC 4337 和其他为以太坊提出的 AA 相关的 EIP 更有可能在这些比以太坊相对更灵活的协议上得到快速采用。由于以太坊的可扩展性取决于Rollup，并且以太坊演变成Rollup的数据可用性层，因此预计更多的最终用户将在 L2 上进行交易，而不是直接在以太坊上进行交易。结论 ERC 4337 是一个重要且不断发展的标准，旨在在不改变网络核心协议的情况下将 AA 引入以太坊。更重要的是，它是 AA 的标准，可以被以太坊和 L2 之外的 EVM 兼容协议采用。 ERC 4337 的创新之处在于它为钱包和 dapp 可以合并的捆绑商和付款人提供了单一的 Gas 会计和交易支付策略。此外，ERC 4337 提供了一个受第三方区块构建启发的标准，通过替代内存池支持 UserOperations 的无许可捆绑，理论上任何人都可以在操作捆绑器时向该内存池提交交易并从中赚取收入。 ERC 4336 的采用虽然在以太坊上进展缓慢，但已被其他协议所接受；尤其是 L2，例如 Polygon、Arbitrum、Optimism、StarkNet 以及最近的 Base。 AA 开发人员提议在以太坊上进行协议级别的更改，以加快在以太坊上采用 ERC 4337，但考虑到竞争优先级，目前尚不清楚这些 EIP 是否会在下一次以太坊升级布拉格/Electra 中实施。本报告中提到的 ERC 4337 和 AA 相关 EIP 的采用可能会在 L2 和新的 EVM 兼容链上最受欢迎，这些链可以更快地激活协议更改。以太坊上的 AA 仍然是一个活跃的研究和开发领域，在开发人员确定支持该技术的更严格的路线图之前，该领域可能会经历更多的迭代。来源：金色财经

金色财经2024-04-01

周评:劲爆行情！金价暴涨近68美元创历史新高日元暴跌至34年来最低、日本紧急开会

结束。” 摩根士丹利的Michael Wilson表示，过去五个月的股市上涨是由更为宽松的金融状况和更高的估值推动的，而非基本面的改善。 Cholet Dupont资产管理公司副首席执行官Arnaud Cayla说：“乐观情绪高涨，这主要得益于央行对即将到来的降息表示放心。投资者没有理由抛售。” 据美国银行称，股市正处于长期牛市行情，并且有充足的动力会推动进一步的上涨。不过，摩根大通首席全球股票策略师Dubravko Lakos-Bujas周三警告，美国股市上表现最好的股票过于拥挤，加大了即将出现回调的风险。供应前景再度趋紧油价走强周四，由于OPEC+继续减产、俄罗斯能源基础设施持续受到攻击，美国钻机数量减少以及紧缩的前景，油价收高。美国5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周四上涨1.82美元或2.2%，收报83.17美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.39美元或1.6%，报87.48美元/桶。本周布伦特原油上涨2.4%，WTI油价上涨约3.2%。这两个基准指数连续第三个月上涨。 SEB分析师Bjarne Schieldrop表示：“我们预计美国库存增幅将低于正常水平，反映出全球石油市场出现轻微赤字。这可能会给布伦特原油价格带来支撑。” Tyche Capital Advisors管理成员Tariq Zahir指出，因为夏日驾驶季即将到来，且中东地区仍然不稳定，再加上OPEC延长供应削减，能源综合体预计将恢复过去几周所见的上涨趋势。上周末，乌克兰无人机袭击导致萨马拉市的古比雪夫炼油厂发生火灾。业内消息人士称，该工厂旗下的一个主要炼油部门在袭击发生后被摧毁。日产证券旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示，针对俄罗斯能源设施和乌克兰能源基础设施的袭击引发能源供应担忧。高盛称，乌克兰已经升级了对俄罗斯炼油厂的无人机袭击，估计每天有90万桶的产能下线。该行表示，减少的产能可能需要数周时间才能修复，而且在某些情况下，一些产能可能会永久性地失去。高盛指出，原油供应中断对原油价格的影响可能是双重的：炼油厂需求下降看跌，俄罗斯石油出口可能减少看涨。

tqttier2024-03-30

会员

大摩指对冲基金今年增持欧股长仓偏好科技板块

。摩根士丹利股票策略师Michael Wilson在报告中表示，美国股市市盈率进一步扩张要视乎今明两年更佳的盈利展望，又指股市上升主要基于美联储去年第四季转向“鸽派”带来的更宽松金融状况及下降的资本成本。

金融界2024-03-26

FX168日报:俄罗斯导弹进入波兰领空、金价一度大涨突破2180 警惕日本“黑天鹅”再次突袭

.9%。摩根士丹利的Michael Wilson表示，过去五个月的股市上涨是由更为宽松的金融状况和更高的估值推动的，而非基本面的改善。本周五(3月29日)是美国的耶稣受难日假期，美国股市及其他金融市场将休市。国际原油期货价格周一收高。乌克兰无人机袭击降低了俄罗斯的炼油能力。莫斯科下令减产以兑现石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的减产承诺。比特币周一大涨逾7%，至70,934美元，盘中一度触及3月15日以来最高，但仍低于3月14日创下的历史高点。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0837，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0852，进一步阻力位于1.0867，关键阻力位于1.0892；汇价下行的初步支撑位于1.0812，进一步支撑位于1.0787，更关键支撑位于1.0772。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2636，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2663，进一步阻力位于1.2688，关键阻力位于1.2724；汇价下行的初步支撑位于1.2602，进一步支撑位于1.2566，更关键支撑位于1.2541。日元：美元/日元周一下跌，收报151.41，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.64，进一步阻力位于151.86，关键阻力位于152.15；汇价下行的初步支撑位于151.13，进一步支撑位于150.84，更关键支撑位于150.62。股市周一(3月25日)，欧洲市场在新的交易周中试探性地开始，投资者继续消化欧洲央行的多项政策决定。斯托克60指数继上周创下历史新高后，周一继续收高 0.05%，报509.87点。石油和天然气股上涨0.9%，而媒体股下跌0.6%。英国富时100指数收报7917.57点，跌0.17%；德国DAX指数收报18261.31点，升0.3%；法国CAC 40指数收报8151.6点，跌0.32点；意大利富时MIB指数收报34639.41点，升0.86点；西班牙IBEX35指数收报10952.2点，升0.08%。美国股市周一下跌，华尔街创纪录水平的涨势暂停。道琼斯工业平均指数跌162.26点，跌幅0.41%，收于39313.64点；标准普尔 500指数下跌0.31%，收于5218.19点；纳斯达克综合指数下跌0.27%，收于16384.47点。不过市场依旧有望连续第五个月上涨。美国主要股指上周突破历史收盘新高，标普500指数上周上涨约2.3%，而道琼斯指数则上涨近2%，创下12月以来的最佳单周表现，接近40000点水平。与此同时，纳斯达克综合指数在此期间上涨约 2.9%。中国市场方面，3月25日，指数午后跌幅扩大。总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌，两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截至收盘，沪指报3026.31点，跌0.71%；深成指报9422.61点，跌1.49%；创指报1833.44点，跌1.91%。盘面上，石油、小米汽车、量子科技板块涨幅居前，传媒、存储芯片、铜连接板块跌幅居前。商品市场由于美联储从6月份开始降息的猜测，美元面临下行压力，金价周一走强。此外，乌克兰地缘政治紧张局势升级可能会提振避险资金流向，从而利好金价。现货黄金周一收盘上涨6.74美元，涨幅0.31%，报2171.65美元/盎司；金价盘中最高触及2181.32美元/盎司。定于本周出炉的数据，除了每周四固定公布的初请失业金人数数据以外，还有美国上月核心个人消费支出物价指数(PCE)。不过，因周五适逢耶稣受难日假期，对PCE数据的市场反应可能要到下周才会看到。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Bart Melek认为，金价可能在第二季轻松触及2300美元/盎司或更高水平，因为目前为止尚未参与金价涨势的全权委托交易员和ETF投资人，在确认降息后就会进入市场。经纪商SP Angel表示，中国和其他央行继续购买黄金。日本和土耳其主要央行最近的利率变动以及美国降息的预期使得黄金越来越有吸引力。投资者还对美国和中国支持的高政府债务水平感到担忧。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“贵金属市场的环境看起来仍然相当健康。市场仍在期待美联储即将降息。看来六月是最有可能触发首次降息的时间。” 其他贵金属交易方面，现货白银周一微涨0.02%，报24.662美元/盎司；现货钯金上涨1.77%，报1004.30美元/盎司；现货铂金上涨0.86%，报903.93美元/盎司。原油方面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收盘上涨1.32美元，涨幅为1.64%，报81.95美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格上涨1.32美元，涨幅为1.55%，收于86.57美元/桶。上周末，乌克兰无人机袭击导致萨马拉市的古比雪夫炼油厂发生火灾。业内消息人士称，该工厂旗下的一个主要炼油部门在袭击发生后被摧毁。日产证券旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示，针对俄罗斯能源设施和乌克兰能源基础设施的袭击引发能源供应担忧。周二(3月26日)关注重点（北京时间）： ① 15:00 德国4月Gfk消费者信心指数 ② 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 ③ 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ④ 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 ⑤ 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 ⑥ 次日04:30 美国至3月22日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

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tqttier2024-03-26

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