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CoreWeave 90亿美元收购Core Scientific引爆AI与加密热潮，比特币以太坊价格窄幅震荡
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趣也持续升温。 [](https://x.com/Bitcoin/status/1941516087125737790) 特朗普政府加密政策报告特朗普政府数字资产工作组将于7月22日提交首份加密货币政策报告，内容可能涉及稳定币监管框架及国家数字资产储备计划。业内期待该报告为加密行业带来更清晰的监管路径。编辑总结 CoreWeave以90亿美元收购Core Scientific是AI与加密行业融合的里程碑事件，反映了比特币矿企从单一挖矿向AI基础设施转型的趋势。Core Scientific的977枚比特币和1.3吉瓦电力容量为CoreWeave提供了宝贵资源，而后者通过全股票交易规避现金支出，展现了战略上的灵活性。然而，交易对加密矿业股票的冲击不容忽视，Core Scientific股价在收购消息确认后下跌近20%，其他矿企如CleanSpark、MARA Holdings等也受到波及。从市场角度看，比特币在10.5万美元的技术位附近波动，资金费率维持在54%，显示市场仍具看涨潜力，但宏观经济不确定性可能限制短期突破。Bit Digital转向以太坊、Strategy加码比特币，以及BBVA等传统机构入场，表明加密资产的机构化进程正在加速。韩国稳定币热潮和欧盟MiCA法规的推进则为全球加密市场注入新的活力。展望未来，AI与区块链技术的融合将重塑数据中心行业的竞争格局，而监管环境的改善可能为加密市场带来长期利好。投资者应密切关注10.5万美元的技术位以及特朗普政府即将发布的加密政策报告，这些因素或将成为市场方向的关键驱动因素。投行与机构点评 CoreWeave的收购标志着比特币矿业向AI基础设施的结构性转型，电力资源将成为未来竞争的核心。 —— Bernstein分析师 Gautam Chhugani，2025年7月比特币市场在10.5万美元附近的技术博弈反映了投资者对宏观经济和监管前景的分歧，短期内需警惕波动风险。 —— CryptoQuant分析师 Axel Adler Jr，2025年7月传统金融机构如BBVA的入场表明加密资产正逐步被主流接受，MiCA法规的实施将进一步规范市场。 —— Circle欧盟政策总监 Patrick Hansen，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
台积电Q2业绩超预期但汇率压力拖累下半年盈利，AI需求推动N3制程供不应求
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势 N3制程：AI加速器向N3P和N3X工艺迁移推动N3需求激增，预计2026-2027年产能利用率超100%，可能出现供不应求。英伟达、AMD等客户的AI芯片订单是主要驱动力。 N2制程：2026年N2需求强劲，苹果计划在2025年下半年iPhone机型中全面采用N2处理器，AMD、博通、高通等客户也将跟进。摩根大通预测N2首年营收达68亿美元，爬坡速度超N5/N3。非AI需求：计算领域（PC、游戏、服务器）表现韧性，受益于AMD市场份额提升及游戏周期强劲。英伟达前端晶圆需求因中国GPU和游戏显卡需求而上升。手机领域需求分化，联发科疲软，但高通和苹果需求稳定。N7/N12制程利用率低迷，消费类需求尚未全面复苏。以下为台积电主要制程需求展望（2025-2026年）：制程主要客户需求趋势 N3/N3P/N3X 英伟达、AMD、苹果 2026-2027年超100%利用率 N2 苹果、AMD、博通、高通 2026年营收68亿美元 N5 英伟达、AMD、苹果持续强劲 N7/N12 联发科、消费类客户利用率低迷编辑总结台积电2025年Q2业绩预计超预期，营收299.5亿美元、毛利率57.9%，展现了其在先进制程领域的无可撼动地位。N3和N5制程的强劲需求及老制程节点的急单拉动抵消了新台币升值的部分压力。然而，下半年汇率逆风加剧，毛利率降至56%，Q4营收预计环比下降6%，反映需求拉前效应消退及非AI需求的疲弱。摩根大通下调2025-2026年盈利预测，但上调全年营收指引至29%，凸显AI驱动的长期增长潜力。从投资角度看，台积电在AI芯片市场的领导地位和N3/N2制程的供不应求为其提供了坚实护城河，苹果、英伟达、AMD等客户的订单保障了2026-2027年高增长。非AI领域的分化（计算强劲、手机混合）提示投资者关注客户结构变化。当前估值（P/E约25x，基于2025年EPS预测）仍具吸引力，但汇率波动和地缘政治风险（如特朗普关税政策）可能引发短期波动。建议长线投资者在回调时加仓，短期交易者可关注7月17日财报发布及N3产能利用率数据。投行与机构点评台积电N3和N2制程的超高需求巩固了其行业领导地位，汇率压力仅为短期扰动，长期增长前景乐观。 —— 摩根大通分析师 Gokul Hariharan，2025年7月 AI芯片需求的爆发式增长为台积电提供了强劲支撑，但非AI领域的分化需密切关注。 —— Bernstein分析师 Mark Li，2025年7月新台币升值对台积电毛利率的压力不可忽视，建议投资者关注Q3指引及苹果订单执行情况。 —— Wedbush Securities分析师 Matt Bryson，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
特朗普马斯克矛盾升级，Rocket Lab飙涨9%，优步、加密概念股创历史新高
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t Lab的高估值（P/S 16.77x）提示短期回调风险，但Neutron火箭和政府合同为其长期增长提供支撑，建议关注7月财报及NASA合同进展。加密概念股短期受政策利好驱动，但需警惕监管反复和市场波动，Circle的稳定币优势更具防御性。优步在自动驾驶领域的布局使其成为AI+出行赛道的领跑者，120美元目标价显示上行空间，建议长线持有。投资者应密切关注特朗普政策动向及地缘政治风险，合理分散仓位以平衡短期波动。投行与机构点评 Rocket Lab的Electron和Neutron计划使其在中小型航天市场占据先机，特朗普与马斯克的矛盾可能为其带来更多政府合同机会。 —— KeyBanc分析师 Austin Moeller，2025年7月 SEC新规为加密ETF审批打开绿灯，Circle和Bit Digital将受益于政策松绑，但需警惕监管反复带来的风险。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月优步在Robotaxi领域的战略合作强化了其平台价值，自动驾驶技术的成熟将推动长期增长。 —— 富国集团分析师 Ken Gawrelski，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
七巨头洗牌：特斯拉苹果被踢出，甲骨文博通入列，AI与云服务重塑科技股格局
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382.61美元，市盈率（P/E）76x，估值压力显著。苹果（AAPL.US）：苹果iPhone升级周期疲软，2025财年Q2（截至3月31日）iPhone收入下降4%至459.6亿美元，占总收入51%。AI领域进展缓慢，Apple Intelligence功能未能显著提振市场信心。中美贸易战加剧地缘政治风险，苹果供应链仍高度依赖中国（约20%产能）。帕特尔基金持仓苹果权重低于基准，反映对其长期增长的谨慎态度。苹果股价年内涨9.8%，收于226.45美元，市盈率35x。以下为特斯拉与苹果关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）主要风险特斯拉 -15.6% 76x 价格战、Robotaxi不确定性苹果 +9.8% 35x iPhone疲软、地缘政治风险新入选手：甲骨文与博通的崛起甲骨文（ORCL.US）：甲骨文凭借Oracle云基础设施（OCI）崛起为第四大超大规模云服务商，挑战AWS、Azure和GCP。2025财年Q3（截至2月28日）云业务营收增长27%至67亿美元，总营收增长11%至159亿美元。CEO Safra Catz预计未来12个月云营收增长40%。甲骨文的AI产品“Oracle 23 AI”利用私有数据支持大语言模型（LLM），驱动数据库业务爆发式增长。2025财年营收预计增长16%至670亿美元，股价年内涨35.2%，收于142.50美元，市盈率25x。博通（AVGO.US）：博通在AI定制芯片（ASIC）领域扮演关键角色，为亚马逊、Alphabet等云巨头设计低成本、低功耗芯片，AI芯片营收Q1增长46%至44亿美元，预计Q2增长60%至51亿美元。博通还为思科、Arista Networks提供网络芯片，并为智能手机供应无线芯片。2025财年总营收预计增长18%至540亿美元，股价年内涨62.7%，收于1703.31美元，市盈率38x。以下为甲骨文与博通关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E） 2025财年营收预期甲骨文 +35.2% 25x 670亿美元（+16%）博通 +62.7% 38x 540亿美元（+18%）其余五巨头：AI与云服务持续领跑帕特尔对英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）和谷歌-A（GOOGL.US）的看多理由包括：英伟达：AI基础设施需求强劲，Q1资本支出上调缓解低成本竞品担忧，股价年内涨149.5%，市盈率65x。微软：Azure云服务及Copilot AI产品驱动增长，Q1营收增长16%至618.6亿美元，股价年内涨33.2%，市盈率37x。亚马逊：AWS增长17%至250亿美元，零售业务受益消费复苏，股价年内涨29.8%，市盈率51x。 Meta：AI广告创意提升收入，Q1广告收入增长27%至356.4亿美元，股价年内涨40.1%，市盈率28x。谷歌-A：AI Overview巩固搜索优势，Q1广告收入增长13%至614.6亿美元，估值（P/E 19.4x）低于五年均值，股价年内涨28.7%。以下为五巨头关键数据（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）核心增长点英伟达 +149.5% 65x AI基础设施微软 +33.2% 37x Azure、Copilot 亚马逊 +29.8% 51x AWS、零售 Meta +40.1% 28x AI广告谷歌-A +28.7% 19.4x AI搜索、广告编辑总结维马尔·帕特尔的“七巨头”洗牌建议反映了科技股投资逻辑的深刻变化。特斯拉和苹果因竞争加剧、增长乏力和地缘政治风险被剔除，而甲骨文和博通凭借云服务和AI定制芯片的强劲增长成为新宠。甲骨文的OCI和AI数据库产品使其云业务增速达40%，博通的ASIC业务则抓住云巨头降成本需求，预计AI芯片营收持续高增。英伟达、微软、亚马逊、Meta和谷歌则因AI和云服务的持续动能保持核心地位。投资角度看，甲骨文（P/E 25x）和博通（P/E 38x）估值低于英伟达（65x）和亚马逊（51x），提供更高的安全边际，但特斯拉和苹果的高估值和高风险提示短期回调压力。AI和云服务仍是科技股的核心驱动，投资者应关注7月下旬财报季，重点验证甲骨文云业务增速和博通AI芯片订单执行情况。地缘政治风险（如中美关税）和市场对AI预期的调整可能引发波动，建议长线投资者逢低布局甲骨文和博通，短期交易者可关注谷歌的低估值机会（P/E 19.4x）。投行与机构点评甲骨文的云业务和AI数据库产品使其成为七巨头中的新星，估值吸引力优于苹果和特斯拉。 —— Morgan Stanley分析师 Keith Weiss，2025年7月博通在AI定制芯片市场的领导地位为云巨头提供了低成本方案，其增长动能将持续到2026年。 —— Goldman Sachs分析师 Toshiya Hari，2025年7月特斯拉和苹果的增长瓶颈凸显AI和云服务的重要性，英伟达和微软仍将是科技股的核心支柱。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
亚马逊Prime Day 2025：贸易战冲击下，消费行为与销售预期解析
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效果。投资角度看，亚马逊（市盈率51x，年内涨29.8%）因AWS和广告业务多元化具备抗风险能力，但短期内关税成本转嫁可能压制零售利润率。摩根大通预测日均销售额增长10%，但Q3-Q4盈利可能因消费放缓承压。建议投资者关注7月30日财报，验证Prime Day实际销售数据及AWS增长动能。长期投资者可逢低布局，短期交易者需警惕关税政策波动和消费者信心变化。投行与机构点评 Prime Day的延长和AI推荐将推动销售增长，但关税导致的商家退出可能削弱折扣吸引力，需关注消费者支出韧性。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月亚马逊Premium Beauty品类的增长为关税冲击提供了缓冲，但第三方商家利润率压缩可能影响平台收入。 —— CFRA Research分析师 Arun Sundaram，2025年7月消费者精明购物趋势加剧，亚马逊需平衡低价策略与盈利目标，Walmart等竞争对手可能抢占市场份额。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
【美股盘前】特朗普新关税大限点燃TACO交易！七巨头齐涨，亚马逊2025 Prime会员日前获看多，Circle遭瑞穗看空
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Meta旗下Threads用户数逼近X 据Similarweb数据，6月Meta旗下的社交媒体平台Threads的iOS和安卓系统日活跃用户数同比增长127.8%，至1.151亿，马斯克旗下的X平台日活用户下降15.2%至1.32亿。分析指出，因马斯克对特朗普大选的支持立场，不少左翼人士或独立人士离开X，转向更利于左翼阵营的社交平台。瑞穗看空Circle 恐跌59% 瑞穗证券分析师首次覆盖稳定币概念股Circle，给予卖出的股票评级，目标价仅为85美元，较目前有59%的下行空间，理由是该股2027财年的普遍收入预期过于乐观、并未充分考虑未来降息的潜在影响。 3、重要数据/事件亚马逊Prime Day大促活动【来源：TradingKey】原文链接
TradingKey07-08 20:49
从支持川普到建立第三党科技“疯子”马斯克的艰难从政路
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斜回传统能源与军工集团的逆流。他多次在X发帖反对，称其为“腐败政治的丑恶体现”。而特朗普则直指马斯克“贪婪又忘恩负义”，声称马斯克是在为自己争取利益，并公开扬言“或许应该考虑驱逐他出境”。至此，马斯克这个科技精英与特朗普这位民粹领袖的政治同盟彻底破裂。从政策的分歧到人格层面的不匹配，这个还有着想要改变世界的政治理想的科技大佬意识到，自己想要的政治改革，不可能通过现有体制、也不可能依靠特朗普来实现。建立一个独立的第三党，似乎成为了他摆脱依附关系、能够独立接管方向盘的唯一方式一个技术加速主义的政治理想马斯克从来不是一个典型的商人。他造火箭、造车、做脑机接口，甚至收购社交平台。这些行为看起来疯狂且分散。其实围绕着一个内核展开：技术驱动未来，政府变小，人类变得自由。这也是他的政治底色。在多个场合，马斯克都曾表达对“大政府”的不信任：他痛恨繁复的监管、臃肿的预算和效率低下的行政系统。他认为技术完全可以承担大部分治理功能，比如AI裁员、自动化流程管理、区块链透明审计……这些工具不但能降低成本，还能降低“人性中的腐败风险”。他的理想是一种“科技理性统治”——政府像一家高效公司一样运转，官僚系统被精简，公民拥有更多自主权力，而这些都应该由技术和工程师们的计算所实现。而现有的两党体制，在他看来，是一台永远为利益集团服务的妥协机器，不可能真正“让系统升级”。甚至他认为，两党之间的对立，本质是掩盖他们共同守护的旧秩序。所以，马斯克建党，并不是为了成为另一个政治人物。而是要要通过自己的政党，把技术治国的理念嵌入国家运作体系中，甚至终有一天，取消“政党”这种形态本身。当下，在马斯克的确拥有许多资源能够让其发起第三党，比如他掌握着X这个社交媒体，这使得他能够在无需媒体背书的前提下引导舆论，煽动情绪。并且，其个人拥有众多粉丝，这些粉丝是特斯拉用户、加密货币持、崇尚科技的年轻人们。并且，他是首富，拥有大量的金钱，并且还有技术。但是建立一个新的政党，和建立一个科技帝国还是有许多不同。科技商业帝国的构建和一个有影响力的政党的构建，所需要的，则是不同的能力。商人构建帝国遵循资本的逻辑，政客动员靠的则是身份认同。马斯克在商业上可以靠一个明星产品撬动亿万营收，但他的公众形象不稳固，他既是天才工程师，也是情绪化的社交平台“疯子”；他支持言论自由，也封禁记者的账号；他的“政治理念”不成体系，甚至夹杂着明显的个人情绪，而以上这些混乱和疯狂也削弱了其在主流中产与中立选民心中的可信度。马斯克离建党还有多远？而且，美国的政治体制对于第三党极为不友好，各州选票制度、总统选举人团机制，以及政党补贴、媒体资源分配等，都严重倾向两大党。可以说美国现行选举制度极大限制了第三党的崛起。美国选举专家布雷特·卡普尔说，所有州的法律都偏向共和、民主两大政党，并尽可能对第三党的出现制造障碍。而且历史数据显示，美国第三方政党成功的案例少之又少。在美国政治史上，最成功的第三方候选人要数1992年独立总统候选人罗斯·佩罗，他获得了18.9%的普选票。然而，即使是这样的得票率也无法转化为选举人票。2016年大选中，自由党的加里·约翰逊获得3.27%普选票，创造了该党历史最佳成绩。在2020年，绿党的吉尔·斯坦也仅获得了约1.1%的普选票。《华盛顿邮报》也指出，“美国党”或任何新成立政党想要动摇美国沿袭已久的政治架构，都将面临重重障碍。当下，马斯克尚未正式发布完整的政党纲领，但根据马斯克的发言，“美国党”计划在明年的中期选举中成为活跃的政治力量——“聚焦于仅仅2或3个参议院席位和8到10个众议院选区。” 上述选举专家卡普尔表示，尽管马斯克可能在某些州推动少数候选人进入选票，但建立一个全新的全国性政党可能需要数年时间，绝无可能在2026年中期选举前完成。
金色财经07-08 19:26
再传重磅大利好！资金抢筹
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8.4%），也高于后两者，但PE（29x），低于后两者的50x、2799x。从资金流向上看，港股通南向资金净买入创新药板块金额呈现递增态势，1季度186亿港元，2季度243亿港元，7月仅前两周，就有87亿港元。可以说，创新药行业正迎来基本面持续改善、流动性持续向好的“双击”时刻。至于未来能否延续目前的有利态势，从一些关键指标，例如研发管线进展，去寻找答案。 2025年，国内创新药临床申请数量中，IND428个，同比增长35%，NDA76个，同比增长42%，重点分布在ADC药物（占比28%）、双抗（占比19%）、细胞治疗（占比15%），这些都是全球前沿的研发领域，也是海外大厂重点投入的研发领域。庞大的研发管线，是创新药的未来增长的最重要的动力。除了海外，国内创新市场规模也处在高速扩张阶段，有机构对未来3年关键指标做出预测：中国创新药市场规模，2025年为6800亿元，2026年增长至8500亿元，增速25%，2027年增长至1.1万亿元，增速29%；头部企业净利润率，2025达到12.5%，2026年提升至16.8%，2027年进一步提升到20.3%；行业的估值，2025年为35x，2027年提升至45-50x，PEG有望从0.8提升至1.2-1.5。可见，创新药不管在海外还是国内，成长动力都是比较充足的。 04结语过去几年，创新药板块曾经遭遇了大利空冲击，很多药企都出现业绩增长不及预期、股价和估值螺旋式下跌的情况，甚至一度被称为最惨板块。不过，去年开始，创新药板块出现明显的触底反弹迹象，今年的反弹力度进一步扩大，成为港股市场表现最强的板块之一，甚至超过了大热的AI、半导体等科技板块。这可能就是中国人所说的否极泰来。业绩增长、扭亏为盈、出海爆发、机构增持、估值提升，都不断验证了创新药板块走出下跌期，进入修复+成长的上升周期，创新药板块曾经的中长期成长逻辑，重新得到确立。当然了，短期仍然可能会受到一些宏观事件，特别是对等关税问题，可能引发市场态度变谨慎，避险需求升温，创新药作为涨幅比较大的板块，会面临一定的压力。但也需要知道，这些短期干扰并没有改变它的中长期逻辑，外加港股的流动性依然充足，即使金管局回收港元流动性，HIBOR也仅微幅提升，后续还有美联储降息，创新药板块是受益者之一。不过，港股投资可能会面临开户门槛高、汇率风险、交易规则差异、个股波动大等风险，怎么办呢？可以看看ETF产品，它通过“打包龙头+分散组合”模式，降低了国内投资者参与港股的门槛，如恒生创新药ETF（159316），该ETF支持T+0交易，兼具高流动性和交易效率优势。
格隆汇07-08 18:57
比特币 Layer-2 新星 Bitcoin Hyper 四周融资破纪录
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r 小区，关注官方 Telegram与X（原Twitter）频道，获取第一手动态。访问 Bitcoin Hyper 官网免责声明：本内容为通讯社发布的新闻稿，仅供参考。我们未对其中的信息进行独立验证，亦不对其准确性或所述服务承担任何责任。本内容不构成投资建议或推荐，亦不应被视为此类建议。我们强烈建议您在参与任何金融活动或投资决策前，咨询合格且受监管的专业财务顾问，以确保自身权益。
Business2Community07-08 17:59
马斯克xAI模型再升级！Grok-4赋能特斯拉产品矩阵
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)的首席执行官埃隆·马斯克宣布，其旗下xAI将于7月9日晚8点通过@xAI社交媒体平台直播发布Grok - 4。此次发布包含旗舰大模型Grok - 4和Grok - 4 Code两款核心产品。 Grok - 4主打语言、数学、推理能力，目标超越OpenAI、谷歌等竞品。Grok - 4 Code则定位为全球顶级开发者的个人编码助手，甚至可嵌入至用户的定制化代码编辑器。值得关注的是，xAI与特斯拉的AI体系将深度融合，Grok - 4作为“推理型AI大脑”，将为特斯拉核心产品带来端到端的智能化跃升：在特斯拉FSD上，能实现端到端闭环和多任务处理；在Optimus上，可实现同步处理并增强自主思考能力。此前，xAI于今年2月发布的Grok-3模型已展现出极强的推理能力、逻辑应变能力以及对复杂物理知识和空间模拟的理解能力，在数学、科学和编程等基准测试中击败了包括Gemini、Claude和GPT-4o等多款顶级大模型竞品。Grok-4预计将在这些基础上实现进一步突破。截至周一美股收盘，特斯拉股价下跌近7%，市值损失逾680亿美元。马斯克周末宣布成立新政党，与特朗普政府持续对立加剧了投资者对其核心汽车业务的担忧情绪。（来源：TradingKey）在马斯克回归特斯拉CEO职务后，特斯拉股价自4月低点一度反弹50%，如今因再次陷入政治旋涡而承压。而同时，投资人依然对特斯拉的自动驾驶、AI和机器人前景予以较高期待。Wedbush分析师Dan Ives表示，特斯拉正走向以自主性和机器人技术为支撑的加速增长之路。特斯拉迄今仍是先锋领航、贝莱德和Ark Investment等机构青睐的科技和电车制造商股票。欲了解更多明星投资人和机构对特斯拉的持仓变化，请前往TradingKey明星投资者查阅。原文链接
TradingKey07-08 17:30

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