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条条大路通AI 加入已是上上签，投资者如何通过多元策略参与AI狂潮

0时代。（图片来源：finance.yahoo）无需精心策划或采取旁门左道的方法，即可从华尔街对AI技术的热情中获利。2024年看似势不可挡的势头的主要驱动力是“科技七巨头”的盈利潜力，其中包括英伟达、特斯拉和平台巨头。花旗分析师本周早些时候将标准普尔500指数的年底目标上调至5,600点，他们指出，迄今为止，股市涨幅的三分之二以上来自“科技七巨头”。而将埃隆加入进来肯定也不会有什么坏处。超微的新闻明显带有马斯克的影子，这位多位首席执行官的活力部分在于他的业务横跨不同行业，而且本身相互关联。但由于特斯拉是唯一一家上市的马斯克公司，大多数投资者只能间接参与他的其他业务。如果你买不起xAI，为什么不收购其供应商的一部分呢？人工智能领域也存在着类似的动态。人工智能的涨势不仅局限于硬件制造商。试图临时组建马斯克相关科技股篮子的投资者也在对英伟达做同样的事情。因为大型科技平台不仅在大量推出应用程序和生产力软件，它们也在利用人工智能的繁荣，同时它们还有一个完整的生态系统。为训练和运行人工智能系统的计算机系统供电需要大量能源。公用事业公司正在搭上人工智能浪潮的顺风车。亚马逊(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、微软(MSFT)和Meta(META)预计今年将在云计算和人工智能投资上投入总计2000亿美元，其中包括建设和运营数据中心。据咨询公司麦肯锡估计，到2030年，美国数据中心的电力需求预计将增加一倍以上，部分原因是人工智能。与此同时，美国银行的策略师表示，持续的人工智能热潮使英伟达公司本周一度成为全球最有价值的公司，也推动创纪录的资金流入科技基金。该银行援引EPFR Global的数据指出，截至6月19日当周，约有87亿美元流入科技基金。策略师Michael Hartnett表示，由于欧洲受法国政治动荡影响而步履蹒跚，“‘条条大路通英伟达’的交易再次得到提振”。本周，美国股市再创历史新高，英伟达市值达到3.3万亿美元，一度超过微软公司，成为全球最大公司。包括高盛集团在内的多位华尔街策略师最近几天上调了标准普尔500指数的年底目标。尽管投资者仍然觉得他们需要更多地接触与人工智能相关的投资，但“所有资产配置者都担心股权集中风险”，Hartnett表示。与此同时，欧洲股市的涨势在法国提前宣布大选后出现动摇。欧洲股票基金连续第五周出现资金流出，流出金额达10亿美元。另一方面，全球股票基金增加了256亿美元，为3月份以来的最大增幅。早点进入当然好。但人工智能的狂热证明，只要进入就足够了。

Heidi2024-06-21

特斯拉股票涨超5% 遭遇产品老化与价格压力商业机密泄露追讨10亿美元赔偿

超5%。（图片来源：finance.yahoo ）特斯拉的“产品组合老化”比其价格问题更大花旗汽车股票研究分析师Itay Michaeli在接受雅虎财经采访时指出，特斯拉的产品创新将成为推动其增长的关键。 Michaeli强调，市场对特斯拉未来新产品的期待十分高涨。他解释称，特斯拉已经示意将推出更实惠的电动汽车型号，投资者对此关注的核心是价格和这些车辆的整体设计与内容。投资者主要担忧的是这些新车型能否像之前的特斯拉车型那样引发市场热议。如果这一点能够实现，Michaeli认为这将极大地推动特斯拉股价的上涨。在接受雅虎财经采访时，Michaeli表示：“我们希望看到大量的创新，也许是不同的设计语言。无论是什么，都需要创造大量的渐进式兴奋。” 特斯拉曾承诺推出售价为25,000美元的电动汽车，因此市场对其实现低价位的期待十分迫切。尽管价格是关键因素，但特斯拉面临的挑战并非仅限于此。分析师指出，特斯拉目前的产品组合老化，这是公司面临的更大挑战之一。因此，除了降低价格外，特斯拉还需通过设计创新和产品内容的提升来重塑其竞争力。随着全球对电动汽车需求的增长放缓，特斯拉需要通过创新来吸引更广泛的市场。Michaeli认为，如果特斯拉能够在新产品上融入足够的创新元素，将有望开拓新的增长空间并提升市场情绪。在未来几个月，特斯拉如何应对产品组合老化和价格压力，以及如何成功推出新产品，将成为投资者和市场密切关注的焦点。特斯拉追讨10亿美元赔偿与此同时，特斯拉起诉前供应商马修斯窃取电动汽车电池商业机密。特斯拉在加州联邦法院起诉其前供应商马修斯国际公司 (Matthews International)，指控其窃取与特斯拉电池制造流程相关的商业机密，并与这家电动汽车巨头的竞争对手分享。该诉讼于上周五（6月14日）在美国加利福尼亚北区地方法院提起，称马修斯因滥用与干电极电池制造技术相关的公司商业机密而应向特斯拉支付的赔偿金“保守估计将超过 10 亿美元”。马修斯的发言人以及特斯拉的律师和发言人周一（6月17日）没有立即回应置评请求。起诉书称，总部位于匹兹堡的马修斯公司于 2019 年开始向特斯拉供应制造机械。特斯拉表示，它与马修斯公司分享了与干电极涂层相关的机密，该汽车制造商表示，干电极涂层可以大幅减少电池制造厂的规模、成本、能耗和生产周期，同时提高电池单元的能量密度和功率。诉讼称，马修斯通过出售“体现特斯拉商业机密的机器和其他技术”，与未具名的竞争对手分享了特斯拉的创新成果。诉讼还称，马修斯在专利申请中声称特斯拉的发明是自己的，这些专利申请披露了特斯拉的机密信息。特斯拉请求法院阻止马修斯滥用其商业机密并交出其专利申请，同时要求赔偿金钱损失。

Heidi2024-06-18

特斯拉估值引发激烈讨论，专家警告泡沫破裂，华尔街建议谨慎持有

，我可能也会坚持下去。” 雅虎财经 (Yahoo Finance) 采访了分析师和华尔街专家，他们对特斯拉股票重新持乐观态度，其中包括Wedbush 的 Dan Ives（他最新预测特斯拉的市值将在 2025 年超过 1 万亿美元）和 Ark Invest ( ARKK ) 创始人、首席执行官兼首席信息官Cathie Wood，她认为特斯拉股价到 2029 年可能达到 2,600 美元。

佳华1682024-06-15

欧盟关税导致又一车企调整电动汽车生产战略部分产能将迁离中国

观展望# （图片来源：finance.yahoo ）欧盟新关税将于7月6日生效，迫使Stellantis将部分电动汽车生产迁出中国，以降低成本。根据视频报道，Stellantis的股价在早盘交易中下跌近5%，反映了投资者对这一战略调整的担忧。此举被视为应对新关税措施的一部分，这是欧盟政府采取的措施，旨在确保公平竞争环境。调整生产战略引发了市场的一系列问题和猜测。投资者和分析师们关心这一过程将需要多长时间，是否切实可行，以及是否会对公司的利润率造成潜在影响。此举将如何影响Stellantis及其竞争对手的业绩也成为关注焦点。 Stellantis首席执行官在投资者日上强调了公司面临的挑战，并表示将采取行动纠正错误。这次战略调整是公司在应对市场挑战和寻求增长的努力中的一部分。他说，他们面临三大问题，他应该立即成立一个工作组来解决这个问题，“当我说你傲慢时，我是在说我自己。” 从今年迄今为止的情况来看，美国市场的表现肯定不算太糟糕，只是稍微糟糕了一点，下降了 14%，但肯定也经历了电动汽车制造商和汽车制造商总体上也遇到的一些更广泛的阻力。

佳华1682024-06-15

人工智能潮助推华尔街顶级股票大洗牌，苹果这次赌对了有望迎来三年来表现最佳的一周

的微软。（图片来源：finance.yahoo ）这家iPhone制造商有望创下2021年以来最大的单周百分比涨幅，并创下历史新高。自4月触底以来，该股市值已增加逾7000亿美元。该股的买入评级接近2017年以来的最高水平。虽然苹果发布会没有给人带来太多惊喜，但还是缓解了今年拖累其股价的担忧。华尔街曾担心该公司缺乏人工智能战略，尤其是考虑到其增长速度与其他大型股相比有所放缓，而且估值过高。这限制了股价涨幅；在七大科技公司中，只有特斯拉公司（下跌27%）的表现比其更差。苹果第二财季营收下降4.3%，这是过去六个季度以来第五次出现营收下滑。尽管如此，该公司的市盈率约为预期收益的30倍，高于其长期平均水平和纳斯达克100指数的约27倍。据彭博社汇编的数据，iPhone是苹果目前最大的业务，占其2023财年收入的一半以上。然而，去年iPhone收入下降了2%，反映出数百万人使用手机的时间越来越长。看涨者认为，人工智能代表着促使他们升级手机的必备功能。 Dakota Wealth Management高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克(Robert Pavlik)表示：“最初对iPhone发布的消息并不兴奋的人很快就相信，人工智能是推动iPhone下一轮销售的创新。我们必须实事求是，虽然需要时间才能从数据中看到证实，但人工智能有潜力创造一种让股价看起来便宜的增长。” 想要升级的用户群体可能非常庞大据彭博情报显示，苹果8亿多部智能手机中，超过40%是iPhone12或更老的版本，另有27%的用户使用的是iPhone13。目前只有不到10%的用户拥有可以升级到AI软件的手机。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道：“如果你想要人工智能，旧的东西就会过时。”考虑到人工智能的吸引力，“我们现在对我们的超级周期理论更加有信心，甚至可能在长达两年的时间内使iPhone的收入增长约20%。” iPhone更新周期的前景也提振了苹果供应商。Skyworks SolutionsInc.本周上涨17%，创下四年来最大单周百分比涨幅，而Cirrus LogicInc.也创下纪录。QorvoInc.正迎来2020年以来最好的一周。 DA Davidson分析师Gil Luria表示，增强搜索、增强照片编辑和文本生成等功能的集成“将推动人工智能的广泛应用，其应用范围将比我们迄今为止看到的要广泛得多”，“苹果在提供这些功能方面具有独特的优势，而且可能是唯一一家能够在短期内做到这一点的公司。” 苹果、微软和英伟达占比惊人苹果、微软和英伟达的庞大规模是科技股在股票指数中占据主导地位的一个关键原因。标普500指数的科技股占整体基准指数的32.6%，这一比例令人震惊。这是自2000年（互联网泡沫时代）以来的最高比例，高于4月份不到29%的近期低点。这三家市值3万亿美元的股票合计占标普500指数的约21%。苹果推出卫星信息功能苹果 ( AAPL ) Intelligence可能在本周的公司全球开发者大会上抢尽了风头，但展会期间发布的另一项技术实际上可以帮助用户在没有手机服务的条件下，即使在断网或露营时也能与朋友和家人保持联系。卫星信息是iOS18中iPhone14和iPhone15的一项新功能，它允许用户通过卫星发送iMessage，您猜对了。Apple已经通过卫星提供紧急SOS服务，但该服务更适合严重情况，例如用户在荒野中迷路或遇到其他危险时。卫星紧急SOS要求用户回答有关其特定情况的简短提示，然后Apple可以将其转发给相关部门。与通过卫星发送的“紧急SOS”不同，通过卫星发送的信息允许用户向使用iPhone的朋友和家人发送标准iMessage，以及向Android用户发送短信。在没有蜂窝或Wi-Fi连接的iPhone上可以通过卫星发送短信。当iPhone检测到没有蜂窝或Wi-Fi信号时，用户会在手机的锁定屏幕上收到一条通知，告知用户可以通过卫星发送和查看信息。 Apple的卫星信息功能可让用户即使身处网络之外也能向亲朋好友发送短信。点击通知后，用户将看到一个屏幕，其中显示用户在地图上的位置，并指示附近是否有卫星。下面是发送消息、呼叫路边援助、使用“查找我的”应用程序或通过卫星使用“紧急SOS”的选项。用户还可以在断开蜂窝网络或Wi-Fi连接时打开手机上的“信息”应用，通过卫星发送信息。使用该应用时，iPhone的动态岛中会弹出一个窗口，显示您用户相对于最近卫星的相对位置。向左或向右移动太远，弹出窗口会告诉您回到正确位置以与卫星通信。（图片来源：finance.yahoo ）用户将无法在室内或茂密的树木下使用该功能，因为它需要卫星和用户的iPhone之间有清晰的视线，但它确实工作得非常快。每次用户通过卫星发送或接收短信时，信息应用都会在信息时间戳上方添加一条小注释，提醒您。这样做的目的是确保用户和用户发短信的人都知道用户正在通过卫星通信，但是响应速度可能不如通过蜂窝或Wi-Fi信号那么快。不过，不要指望通过卫星发送视频或照片。苹果公司表示，之所以能够发送普通文本，是因为它能够将它们压缩到便于与卫星来回发送的大小。目前，照片和视频太大了。至于如何通过卫星使用信息，用户需要一部iPhone14或更新机型，并在今年秋季晚些时候推出iOS18时使用。苹果尚未透露何时推出这项服务或收取多少费用。该公司最初为iPhone14用户提供一年免费服务，但随后在2023年将服务延长了一年。iPhone15用户在购买手机时也获得了一年的免费服务。苹果尚未宣布这些条款到期后会发生什么。

丰雪鑫992024-06-14

苹果与OpenAI结盟开拓人工智能新领域谷歌如何应对？

亿美元。（图片来源：finance.yahoo）但让投资者高兴的是，苹果正与OpenAI合作，将ChatGPT引入iPhone。这是苹果为追赶那些全力投入人工智能的大型科技竞争对手而做出的大胆努力的一部分。今年晚些时候，iPhone用户将可以免费使用该聊天机器人，它将与Siri和其他应用程序相结合，让人们可以访问知识库，并让OpenAI获得将人工智能技术推向主流的门票。苹果的iPhone配备了功能越来越强大的ChatGPT版本，这将减少使用谷歌搜索的需求。如果大量用户开始主要通过Siri而不是搜索栏与网络互动，那么即使默认状态的影响很大，对未来的搜索流量来说也可能意义不大。苹果与OpenAI的结盟对谷歌自身的人工智能企业而言正值关键时刻。作为搜索巨头，谷歌最近发布了一项新功能，AIOverviews，它可以让用户在无需浏览网页的情况下，获得简洁的搜索答案。但Overviews以及之前的图像生成工具几乎立刻就遭到了批评，因为用户发现这些AI功能会生成荒谬或不正确的信息。这些首发产品问题严重，导致发布产品一再出现问题。它们让人们认为，谷歌急于进军人工智能领域，是管理不善和战略薄弱的表现。但更深层次的问题也存在。如果聊天机器人和其他由大型语言模型(LLM)驱动的软件真如科技高管所声称的那样具有变革性，那么搜索业务将迎来重大颠覆。 OpenAI与媒体和科技公司签署的每一项新协议都可以看作是加强搜索替代方案的尝试，以转移对谷歌的注意力。当然，即使苹果继续开发内部人工智能技术，它仍然可以与谷歌合作，也许最终会引入谷歌的生成式人工智能模型Gemini。苹果与OpenAI的合作并没有掩盖其与谷歌的长期合作关系。但它给双方的关系增添了新的亮点。在这个新技术范式的早期阶段，一套新的默认设置尚待确定。

Heidi2024-06-14

人工智能乐观情绪推动年度收入预测上升，这一常用软件的股价开盘飙升近15%！

资策略# （图片来源：finance.yahoo ）这一预测缓解了投资者的担忧，他们担心，作为照片和视频编辑工具市场的主要参与者，Adobe可能会失去客户，而这些客户将转向人工智能初创公司，例如Dall-E制造商OpenAI，这些公司允许用户使用简单的文本提示生成图像。它还表明Adobe的人工智能努力（包括去年推出的Firefly图像生成软件）正在取得成效，Adobe高管David Wadhwani表示现有用户正在转向更高价格的套餐以使用Firefly。加拿大皇家银行资本分析师表示：“Firefly可用性的提高意味着对新老用户的吸引力增强。” 如果盘前涨势持续，Adobe的市值将增加约300亿美元。今年迄今为止，该公司股价下跌了约23%，而标准普尔500指数上涨了近14%。周五（6月14日）至少有六家券商上调了该股的目标价。该公司周四将2024财年营收预测中值上调至214.5亿美元，而之前的中值为214亿美元。该公司报告称，其数字媒体业务营收为39.1亿美元，占其第二季度总营收53.1亿美元的74%左右。分析师此前预计总营收为52.9亿美元。

Heidi2024-06-14

博通惊艳业绩助推股票飙升12% 瑞银：人工智能是人类历史上影响最大的投资机会确保足够敞口

的兴奋。（图片来源：finance.yahoo ）来自本季度的一些数据显示，博通在人工智能业务中看到的一些发展势头，特别是人工智能收入达到 31 亿美元，大大超过了许多预测。第二季度营收为 38 亿美元，同比增长 44%，占半导体营收的 53%。他们说，这是由超标量对 I 网络和定制加速器的强烈需求所推动的。他们在财报电话会议上谈到数据中心集群将继续在这里部署，其收入结构已开始向网络收入比例不断增加的方向转变。博通销售的交换机数量逐年翻了一番，尤其是他们所谓的 Tomahawk 5 和 Jericho 3。他们的一些合作伙伴的部署是成功的。生成式人工智能的日益普及推动了对博通等提供芯片和网络工具来支持这些密集型应用的公司的需求。博通股价在过去12个月中上涨了76%，周三收于1495.5美元，该公司与Nvidia联手，试图通过10拆1的拆分方式让股价变得更便宜。 Triple D Trading 分析师Dennis Dick表示：“这是让股价飙升的万无一失的方法”，并补充说此举“完全出自 Nvidia 之手”。如果涨势持续，博通的市值将增加约1000亿美元。超过12家券商上调了该股的目标价。博通目前的市盈率约为预期收益的28倍，而Nvidia和竞争对手Marvell Technology的市盈率约为40倍。该公司周三将人工智能相关芯片年营收预测从100亿美元上调至110亿美元，并上调了年营收和核心利润预测。博通表示，将为“超大规模”客户生产下一代定制AI芯片，这些客户被广泛认为是Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms。该公司在3月份表示，它增加了第三个定制AI芯片客户。 Morningstar分析师表示：“我们仍然认为，博通将拥有极其有利的地位，能够从长期不断增长的生成式人工智能投资中获益。” 博通的软件部门受益于对VMware的收购，这为其第二季度的收入增加了27亿美元。 “在这份令人震惊的收益报告和10比1的股票分割公告发布之后，如果你不持有博通的股票，你的投资组合就会出现漏洞，”Granite Shares首席营收官Paul Marino表示，该公司通过其ETF持有博通股票。瑞穗将博通的目标价从1625美元上调至1900美元，维持“买入”评级。需要注意的是，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)就人工智能投资机会发表机构观点，建议AI投资建议侧重“赋能层”。尽管对AI赋能领域产能过剩可能导致股价波动引发担忧，但目前该细分市场的盈利增长能见度较高，同时具备强大的竞争优势、再投资赛道和合理的估值，是目前具吸引力的选项。瑞银看好驱动数据中心和边缘计算等AI基础设施投资的半导体公司。另外，目前最有前途的应用包括智能副驾驶、编程助手、数字广告、呼叫中心、医疗保健研发、网络安全和金融科技等。应用层的变现潜力与赋能层和智能层的成本之比是未来投资回报的一个关键指标。瑞银财富管理投资总监办公室指出，人工智能有可能成为人类历史上影响最深远的创新和最大的投资机会之一，预计到2027年AI创造的价值规模估计可达到1.16万亿美元。同时，瑞银建议投资者应确保持有足够的敞口。许多投资者在过去几个月中或多或少都持有了一定的AI敞口。然而，行业快速增长表明，不少投资者整体上可能仍然持仓不足。鉴于部分AI头部公司的规模，投资者可能需要以国家股市的角度来考虑权重，而不是个股。

Heidi2024-06-14

股东大会前几小时马斯克单方面宣布胜利特斯拉股票拉涨

97%。（图片来源：finance.yahoo ）马斯克和特斯拉董事会在过去两个月中一直在争取对这些措施的支持，并特别强调了薪酬协议，该协议规定，如果公司达到某些里程碑，马斯克将有资格获得高达558亿美元的股票期权。今年早些时候，特拉华州的一名法官裁定该奖项无效，理由是特斯拉董事之间存在利益冲突和信息披露不力。对马斯克薪酬的投票具有更多的象征意义而非法律效力。虽然股东的批准可能有助于特斯拉对新案件提出上诉或重新审理，但该公司在其代理文件中承认，“无法确定批准马斯克薪酬的投票将如何根据特拉华州法律处理。” “这并不能完全解决问题；薪酬方案仍可能被视为非法，” Piper Sandler分析师Alexander Potter在周三晚些时候给客户的一份报告中写道。“我们预计该股将对这一消息做出积极反应，尽管上涨幅度可能不及如果股东拒绝这笔交易，下跌幅度会那么大。” 特斯拉董事长Robyn Denholm与大型机构投资者就提案进行了接触，该公司还在X上投放了几条与投票相关的广告。在活动的最后几天，几位现任和前任高管和工程师在网站上发帖支持马斯克。支持重新批准首席执行官薪酬的人包括苏格兰资产管理公司Baillie Gifford&Co.、Cathie Wood的ArkInvestment Management LLC和经营Baron Funds的Ron Baron。 Baron是特斯拉的长期投资者，他在一封公开信中表示，应该尊重2018年投票的股东的意愿。他说，没有马斯克，“就没有特斯拉”，这次投票可能会决定他是否留在公司。反对该提议的包括挪威主权财富基金、挪威银行和加州公务员退休系统。股东们还投票表决了特斯拉将管辖权移至德克萨斯州的提议。该公司在代理文件中表示，此次迁移可能面临法律挑战，包括股东根据特拉华州法律提出的反对意见。但是，即使投资者确实通过了这项决议，那么确保马斯克的薪酬也并非易事。马斯克2018年获得的全股票薪酬方案引发了争议，并于今年早些时候被特拉华州一家法院驳回，法官裁定特斯拉董事会批准560亿美元的奖励并没有“符合特斯拉股东的最佳利益”。自那时起，马斯克和以董事长Robyn Denholm为首的特斯拉董事会一直在极力主张特斯拉股东批准一项新提交的薪酬方案，该方案与法官裁定无效的2018年原始奖项非常相似。在业绩公布前夕，马斯克和特斯拉遭遇了来自多个方面的攻击。周二晚些时候，Rhode Island雇员退休系统(ERSRI)在特拉华州提起另一起诉讼，指控马斯克和他的兄弟金巴尔·马斯克利用内幕信息出售总计300亿美元的股票——他们两人都知道这些收益将用于资助埃隆收购Twitter(现为X)，而且两兄弟也知道特斯拉的汽车交付量低于预期。与此同时，《华尔街日报》报道称，埃隆·马斯克最近参加了与代理顾问Glass Lewis以及“先锋集团、道富银行和贝莱德，以及特斯拉董事长Robyn Denholm等人”等投资者的会议，以争取对马斯克薪酬方案的支持。《华尔街日报》还周二深夜发表了一篇揭露指控马斯克与SpaceX的员工存在多起不正当关系，SpaceX是马斯克创立并仍担任首席执行官的火箭和宇宙飞船公司。随后周三，SpaceX的8名前员工也分别提起诉讼在加州州立法院对马斯克提起性骚扰和报复诉讼，指控马斯克的行为创造了“不受欢迎的敌对工作环境”等。 “激励”马斯克这围绕投票的持续几周以来，马斯克薪酬方案的争论一直都在进行。上周，Denholm提交了一封公开信，敦促股东批准马斯克的薪酬方案，这让让马斯克薪酬方案获得通过的斗争愈演愈烈。 “公平和尊重要求我们履行对马斯克做出的集体承诺——这一承诺过去是、现在仍然是，为了留住马斯克的注意力，激励他专注于实现我们公司的惊人增长。”Denholm写道在她的信中。 Denholm选择的措辞——“保持埃隆的注意力并激励他”——让人感到惊讶，因为大多数独立董事会主席一般不会写公开信敦促股东批准管理层的薪酬方案，更不用说声称需要薪酬来保持首席执行官的积极性。（图片来源：finance.yahoo ）甚至在2018年薪酬方案被特拉华州法院裁定无效之前，马斯克就威胁股东，称他分散了注意力，因为他负责或花费大量时间在SpaceX、X.com（前身为Twitter）和BoringCo.等企业上。 “如果没有25%的投票控制权，我很难将特斯拉发展成为人工智能和机器人领域的领导者。这足以产生影响，但又不至于让我无法推翻。”马斯克在1月份通过他的X账户表示“除非情况确实如此，否则我更愿意打造特斯拉以外的产品。” 特斯拉最近不得不处理有关马斯克订购Nvidia的报道（NVDA)为特斯拉设计的AI芯片被转移前往X.com。马斯克为这一举动辩护报告发布后，特斯拉声称缺乏空间来使用这些芯片，否则它们就会被放在仓库里。马斯克也刚刚撤回了诉讼，马斯克对ChatGPT制造商OpenAI发起诉讼，但未对此做出任何解释。马斯克的合资企业xAI正与OpenAI等公司直接竞争。马斯克的人工智能和机器人威胁，奇怪的战略举措和后退，和他的自己为自己的薪酬方案辩护股东们担心，如果马斯克得不到自己想要的东西，他就不会那么关心特斯拉了。Denholm甚至承认了这一点，声称马斯克可以在“其他地方”投入时间和精力。她写道：“我们在2018年就认识到，并且今天仍然认识到，埃隆肯定没有无限的时间。他也不缺乏想法，也不缺乏可以给世界带来巨大改变的地方。” 马斯克的支持者们更加坚信，他的存在对于特斯拉的未来至关重要。特斯拉长期股东Baillie Gifford表示将投票赞成据彭博社消息人士透露，马斯克的薪酬方案与股东回报相一致。特斯拉亿万富翁投资者称，“埃隆是关键人物风险中的终极‘关键人物’”。Ron Baron上周在公开信中写道“如果没有他不懈的努力和毫不妥协的标准，就不会有特斯拉。” ARK Invest创始人兼首席执行官Cathie Wood表示：“我认为没有其他高管像马斯克一样与股东如此一致，他承诺10年内不拿工资、不拿奖金、不拿股票，除非他为Tesla股东创造了巨大的价值。” 反过来，代理顾问公司Glass Lewis敦促股东投票反对马斯克的薪酬，称薪酬“过高”以及对现有股东的稀释效应是主要问题。另一家大型代理顾问公司ISS建议股东也对该一揽子计划投了反对票。虽然少数较小的股东团体公开反对马斯克的薪酬方案，上周末有一个重大问题对马斯克不利——挪威1.7万亿美元的主权财富基金。挪威银行投资管理公司(NBIM)表示：“我们仍然担心奖金总额、绩效触发结构、稀释以及关键人物风险缓解措施的不足。”该基金的运营者表示，。该基金在2018年也反对马斯克的薪酬方案，根据CapitalIQ的数据，该基金持有特斯拉3157万股股票，价值56亿美元，占所有流通股的0.99%，是特斯拉第七大股东。本周早些时候，加州教师退休系统(CalSTRS)也表示将投反对票马斯克的薪酬方案，养老基金的首席投资官告诉CNBC，股票奖励“太荒谬了”。加州教师退休基金会持有约470万股特斯拉股票。持有特斯拉最大股份的其他大型基金——先锋集团、贝莱德和道富银行等——尚未对马斯克的薪酬方案发表评论。然而，在计票结束时，这场闹剧可能只是无事生非，因为股东们预计会满足马斯克的要求。 wealth什证券公司分析师Dan Ives在上周晚些时候给投资者的一份报告中预测称：“‘马斯克的薪酬方案一直是一些投资者争论的焦点，但我们预计2018年的薪酬方案将以压倒性优势获得重新批准。” 尽管薪酬方案的批准将消除特斯拉股价的一个“悬而未决的问题”，但Ives认为，特斯拉比以往任何时候都更需要马斯克来带领公司度过关键时期。 Ives表示：“马斯克需要承诺，所有人工智能计划都将在特斯拉框架下进行，不会分离。”他重申了对该股的“跑赢大盘”评级和275美元的目标价。 CFRA的Garrett Nelson认为投票结果将比预期的更加接近。 Nelson在给雅虎财经的一份声明中表示：“显然，董事会对投票结果感到担忧，因为董事会已经努力与股东取得联系。”他写道，投票结果很可能会低于该计划在2018年获得的73%的支持率。 Nelson补充道：“我们一直认为，特斯拉股价远高于业内其他公司的主要原因之一是马斯克的创新。如果薪酬方案被否决，可能会增加公司未来发展方向和领导

丰雪鑫992024-06-13

美联储第7次维持利率不变！市场忽视鹰派点阵图执意押注年内降息2次

个基点。（图片来源：finance.yahoo ）美联储认为，他们今年只会降息一次，比他们3月份预测的少降息两次，因为通胀接近2%目标的速度比他们预期的要慢。根据政策制定者的预测中值，到2025年底，政策利率预计将达到4.1%，这意味着明年将再降息四次，每次降息四分之一个百分点。今年3月，即美联储上次发布季度预测时，多数美联储预计，2024年和2025年每年将至少降息三次，每次25个基点。这将使政策利率到明年年底达到3.75%-4%的区间。今年早些时候，通胀率一连串高于预期，迫使美国利率制定者重新调整利率，鉴于美国经济对高借贷成本的阻力表现出比预期更强的抵御能力，他们决定放缓降息步伐。美联储自去年7月以来一直将隔夜银行间贷款利率目标维持在当前区间，以期在不给就业市场造成巨大损害的情况下，抑制经济的高通胀。最新预测显示，四位美联储决策者认为美联储今年根本不应该降息。三个月前只有两位决策者这么认为。美联储政策声明称，向2%的通胀目标“略有进一步进展”(5月1日声明中则称“缺乏进展”)；预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的；经济继续稳步扩张，就业增长保持强劲，失业率保持在低位；将继续减少持有的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。值得注意的是，该决定是一致通过的。在鲍威尔领导的美联储中几乎没有什么不同意见。上个月，他表示，就美联储理事和联储主席在演讲和会议上发表的观点而言，仍然存在不同的声音。但在投票时，他们表现得很一致。 “美联储传声筒”NickTimiraos表示，有4名美联储官员预计今年不会降息，高于3月份预测时的两名。7名官员预计今年将降息一次，8名官员预计将降息两次。这意味着微弱多数人认为，基本情况是今年不会超过一次降息。根据中值预测，核心PCE通胀率（扣除食品和能源成本，美联储用它来衡量潜在价格压力）将在2024年第四季度达到2.8%，在2025年第四季度达到2.3%。相比之下，3月份的预测中值为2024年为2.6%，2025年为2.2%。经济预测表明，美联储政策制定者继续预期所谓的软着陆，即经济放缓、通胀下降，但失业率不会大幅上升。美联储政策制定者确实预计失业率（目前为4%）到2025年将上升至4.2%，高于他们3月份预测的4.1%。他们维持对美国经济增长的预测不变，今年为2.1%，明年为2.0%。美联储决策者还将长期中性利率（既不会减缓也不会刺激健康经济的政策利率）的预期从3月份的2.6%和去年12月份的2.5%上调至2.8%。这一上调可能表明，美联储最终可能不会像之前预期的那样大幅降息。（图片来源：federalreserve.gov）以下显示美联储声明区别，在6月的声明中首次出现的文本为红色并带有下划线。（图片来源：CNBC）机构分析师Anna Wong表示，6月份的FOMC会议将是今年最关键的会议之一，因为鲍威尔可能会提供迄今为止最明确的降息时间表暗示。新的点阵图可能表明，今年将有两次降息25个基点，而3月份的点阵图则为三次。自5月的会议以来，经济增长指标一直出人意料地下行，通胀数据符合预期，预计鲍威尔在新闻发布会上的声音会相对温和。有分析师表示，鲍威尔的言论为许多可能性敞开了大门。鲍威尔指出，美联储官员需要更多的数据，才能对通胀正在降温有更大的信心，但官员们“欢迎”今天的CPI数据。虽然点阵图显示今年会降息，但这将让交易员猜测第一次降息将于何时到来。凯投宏观分析称，目前没有任何迹象排除9月份降息的可能性。这完全取决于最新的数据。如果像我们预期的那样，就业增长再次放缓，而5月份的通胀数据被证明是新一轮通胀降温趋势的开始，那么最有可能的结果仍是今年两次降息。富达国际宏观和战略资产配置全球主管Salman Ahmed强调了他对今年没有降息的基本预测。这位分析师表示：“如果通胀在夏季继续取得进展，或者劳动力市场开始显示出一些压力迹象，我们确实认为今年降息的可能性正在上升。”“尽管如此，美国经济仍然具有弹性，今天发布的通胀数据受到汽车保险和机票分项的影响，这意味着启动降息的门槛仍然很高。” 据CME“美联储观察”数据，美联储8月维持利率不变的概率为91.1%，降息25个基点的概率为8.8%，降息50个基点的可能性为0.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为38.3%，累计降息25个基点的概率为56.6%，累计降息50个基点的概率为5.1%。

Heidi2024-06-13

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